广东省广东公司

广东省道路货运行业推广LNG应用工作方案研究调研报告广东省交通运输规划研究中心二〇一四年四月目录1调研概述11.
1调研背景.
11.
2调研目的.
21.
3调研对象.
31.
4调研方法与过程.
32天然气及LNG概述72.
1LNG概述.
72.
2国际天然气及LNG储产供消情况.
92.
3国内天然气及LNG储产供消情况.
132.
4天然气及LNG价格.
172.
5小结.
203广东省天然气及LNG产供消情况213.
1总体情况.
213.
2天然气及LNG供应来源及规模.
223.
3主要LNG供应商及供给能力.
253.
4主要能源价格.
273.
5小结.
284广东省交通运输业发展现状及能源消费情况.
294.
1交通运输业发展现状.
294.
2交通运输能源消费情况.
324.
3小结.
355LNG加气站365.
1LNG加气站种类.
365.
2建设运营程序.
385.
3数量布局和规模.
415.
4小结.
446LNG货车技术456.
1LNG货车技术原理.
456.
2LNG货车生产销售情况.
496.
3LNG货车应用情况.
506.
4广东省在用柴汽油货车的经济技术指标536.
5小结.
537交通运输业推广清洁能源的政策措施.
547.
1国家有关政策措施.
547.
2省级层面政策措施.
568调研结论578.
1主要调研结论.
578.
2存在主要问题或障碍.
588.
3应用范围及领域.
609下一步工作计划619.
1供需分析.
619.
2价格预测分析.
629.
3关键因素分析.
629.
4编制应用工作方案.
6211调研概述1.
1调研背景液化天然气(LiquefiedNaturalGas,以下简称LNG),主要成分是甲烷,是国家鼓励使用的清洁能源,有利于减少汽车尾气污染,国务院在《天然气利用政策》中把天然气汽车列为优先发展项目.
据有关数据表明,使用LNG汽车与使用汽柴油汽车相比,可减少二氧化碳排放量,同时仅有少量颗粒物排放,减排效果明显;同时,按照目前燃油价格测算,LNG汽车燃料成本比汽柴油汽车低约20-30%,成本优势明显,具有较好的经济性.
广东是中国的经济大省,同时也是能源消耗大省.
截至2013年底,广东省营运货车数量达91.
5万辆,其中清洁能源车辆不到500辆.
据测算,这些传统燃料的货运车辆年排放的二氧化碳超过2千万吨.
近年来,虽然广东省人民政府在节能减排、改善城市空气质量的战略和计划中将货车运输放在了首位,广东省发展和改革委员会印发了《广东省新能源汽车产业发展工作方案》对新能源汽车的发展给予政策支持.
但在广东的道路货运业中,LNG的推广应用效果并不理想.
在此背景下,美国能源基金会(TheEnergyFoundation)与广东省人民政府达成合作框架协议,由基金会提供资助开展本课题的研究工作,同时列为广东省交通运输厅科技项目,由广东省交通运输规划研究中心具体承担.
项目立项后,按照广东省交通运输厅科技项目的有关管理规定,2013年11月在广东省交通运输厅的主持下召开了2项目开题报告会,随后,省交通运输规划研究中心制定了工作计划和调研方案,于2013年12月-2014年2月开展了全省范围的调研.
1.
2调研目的围绕项目目标,本项目调研的主要目的和任务包括:一是深入了解LNG的基本特性,作为车用燃料的主要特征,与柴汽油相比的比较优势与不足.
二是摸清国内外天然气及LNG的储产供销现状,广东省主要能源包括LNG的供给、终端消费情况,国际国内LNG价格的变化趋势和总体规律,以从总体上掌握广东省LNG的供给能力和保障情况、终端供应保障情况、价格变化趋势.
三是以交通运输全行业的视角,通过调查统计深入把握广东省交通运输行业发展的总体规模和运行情况,掌握各细分领域能源应用和能耗情况,回顾有关政策措施和已开展的工作的情况,查找存在的问题和障碍.
四是调查了解LNG加气站(终端基础设施)数量布局和规模情况、建设运营程序、终端销售情况,回顾有关政策措施和已开展的工作情况,查找存在的问题和障碍.
五是了解掌握现有LNG货车的技术发展、生产供应情况,以及调查统计现有广东省在用的LNG货车的运行情况,了解其使用特性和经济性,回顾有关政策措施和已开展的工作的情况,查找存在的问题和障碍.
3在调研掌握的情况的基础上,准确找出定位道路货运行业推广应用LNG存在的主要问题和关键障碍,初步确定LNG货车在道路货运行业可推广应用的领域和范围,提出下一步推进目标.
1.
3调研对象根据调研计划,按照LNG推广应用涉及的利益相关方,调研对象主要分为四类:一是相关的行业主管部门,二是LNG货车应用企业和潜在应用对象,三是能源供应和终端供给企业,四是LNG货车生产销售商.
具体包括:能源主管部门、交通运输主管部门、能源供应商、货运物流企业、LNG加气站、货运物流站场(园区)、货运物流行业协会、货车生产及销售服务商.
1.
4调研方法与过程本课题调研分外业调研、问卷调查、资料收集整理三个部分.
(1)外业调研2013年12月16-19日,课题组成员分别前往省能源局、中石化广州分公司、中海油广州新能源有限公司开展座谈会.
向省能源局了解国内外LNG能源储备、产出情况,广东省能源来源的规模、结构,近年广东省能源消费规模、结构以及未来发展规划,LNG生产储备基础设施的布局、规模,以及现有已制定的能源发展规划和政策措施等情况;向中石化广州分公司、中海油广州新能源有限公司了解本公司LNG来源、供应情况,现有LNG加气站和加油站的规模和建设情况,4LNG加气站建设和运营管理相关标准、程序、政策.
2013年12月26-31日,课题组成员分别前往深圳、东莞、广州、佛山等四地与地市交通主管部门、货运物流企业、货车销售商、加气站经营者就进行座谈,就LNG加气站的建设程序和标准规范、LNG货车所在企业的车辆使用状况、LNG车辆改造和维护的技术能力和要求、主要货运线路及物流园应用LNG的可行性等问题就行了广泛讨论和交流,并实地查看了深圳盐田港区撬装式LNG加气站、LNG货车企业、佛山市区的二级标准L-CNG加气站.
2014年2月19日,课题组在广东交通大厦召开座谈会,邀请高速公路服务区经营管理企业、货车制造企业、大型货运物流园区、知名城市配送企业,就LNG货车的技术原理和适用领域、现有高速公路服务区新建和增建LNG加气站、大型物流园区和城市配送领域应用LNG的可行性进行了深入讨论.
2014年4月9日,课题组主要成员参加了珠海第九届中国LNG国际会议,学习了解天然气和LNG的供给、价格等方面的情况.
(2)问卷调查2014年1月15日-2月20日,向全省21个地级市及发出书面问卷调函,调研对象包括交通运输主管部门、货运物流企业、LNG加气站、货运物流站场(园区)、货运物流行业协会,涵盖超过100家大中型货运物流企业、60个货运站场(物流园区)、全部已投产运营的LNG加气站、全部货运物流行业协会.
共收回有效表格和问卷:主管部门22份、货运物流企业76份(车辆9794辆)、货运站场(物流园5区)35份,LNG加气站14份、货运物流行业协会3份.
(3)资料收集整理收集整理国际国内一次能源包括天气然的储产供消情况;广东省一次能源供给和消费情况;近年国内外交通运输行业普及LNG的成功案例;国家、省推广应用天然气所制定的规划、出台的政策措施;广东省交通运输节能减排的目标及任务分工等.
6中海油广州新能源公司座谈中石化广东公司座谈深圳市港货局多方座谈深圳盐田港区LNG撬装站深圳某LNG货车企业深圳某LNG撬装站72天然气及LNG概述2.
1LNG概述(1)LNG物理特性液化天然气(liquefiednaturalgas,以下简称LNG)主要成分是甲烷(>90%称"干气",100非洲913.
814.
714.
57.
767.
1亚太9.
41315.
515.
58.
231.
5注:数据资料整理于《BP世界能源统计年鉴》(2009-2013).
10图2-1世界各地区历年储产比变化图2-2世界各地区2012年储产比从上述表2-3、图2-1和图2-2可以看出,天然气资源最多的是中东地区,占世界已探明储量的40%以上,但下降趋势明显.
探明储量上,天然气资源储量最丰富的依次是中东、欧洲和欧亚,无论探明储量还是当前产量,亚太地区均低于全球平均水平.
2.
2.
2产出与供给情况(1)产出与供给规模现状.
2012年,世界天然气产量33639亿立方米,增长1.
9%.
美国天然气气量增幅再度位居全球首位,并继续保持全球最大天然气生产国的地位.
挪威、沙特阿拉伯等主要生产国的天然气生产增长也超过10%,而俄罗斯的天然气产量出现全球最大降幅.
近年世界主要天然气产出国产出情况见表2-4.
表2-4近5年世界主要天然气产出国产出情况表单位:百万吨油当量11年份/国家美国俄罗斯伊朗卡塔尔加拿大挪威2008521.
7541.
5104.
769.
3158.
989.
42009532.
7474.
911880.
4147.
694.
32010549.
5530131.
5105143.
996.
92011589.
8546.
3136.
6130.
7143.
791.
62012619.
2533144.
5141.
3140.
9103.
4(2)出口与贸易2012年,全球天然气贸易总量达1033.
4亿立方米,但增速继续放缓,仅增长0.
1%.
管道天然气贸易量增长0.
5%,全球液化天然气贸易出现有记录以来的首次下滑.
2012年天然气和LNG的主要流向见图2-3.
图2-32012年LNG贸易流向表及流向区域示意图由上图所示,中东、澳洲是LNG的主要流出地区,亚太地区是LNG的主要流入地区,主要流入国家包括日本、韩国、中国.
(3)潜在供给潜在产出.
据IHSEnergy提供的有关资料显示,美国将成为全12球LNG供给增加潜力的最大贡献者,目前已有多达5个LNG出口项目总计获批7180万吨/年出口能力,还有多达20项的2.
78亿吨/年的液化项目正在审批;2015年澳大利亚将有高达2800万吨的投放市场;俄罗斯近年规划了7500万吨/年的液化产能;东非的部分国家和地区的LNG生产项目预计也将在近年落地.
未来这些这些项目的投产将向全球市场提供超过4.
5亿吨的供给,供给增长的速度追赶并超过消费增长的速度成为大概率事件.
2.
2.
3消费情况2012年,全球天然气消费总量为33145亿立方米,略小于全球产出量,近5年年均增速2.
4%.
国际天然气消费情况及主要消费国家消费情况见表2-5、2-6.
表2-5国际天然气消费情况表单位:亿立方米地区20082009201020112012消费量占总量(%)北美洲8215816184968696906527.
5中南美洲140913681522156416515.
0欧洲和欧亚113631049511296110581083332.
6中东3319344637683947411812.
4非洲100810011078114012283.
7亚太4800496756045936625018.
8注:数据资料整理于《BP世界能源统计年鉴》(2009-2013).
表2-6主要天然气消费国家及规模单位:百万吨油当量年份/国家美国俄罗斯伊朗中国日本2008600.
6374.
4107.
473.
284.
42009590.
1350.
7118.
280.
678.
72010619.
3372.
7130.
196.
285.
1132011626.
5382.
1138.
2117.
5952012654374.
6140.
5129.
5105.
1由表所示,天然气消费最多的地区依次是欧洲和欧亚、北美、亚太地区,主要消费国家中,中国、美国消费规模增长最快,中国增速最快.
2.
3国内天然气及LNG储产供消情况2.
3.
1天然气储产情况中国近5年天然气的储产消基本情况分别见表2-7.
表2-7中国近5年天然气发展结构表指标/年份20082009201020112012剩余可采储量2.
462.
82.
83.
13.
1数量(万亿立方米)2.
462.
82.
83.
13.
1占世界总量的比(%)1.
31.
51.
51.
51.
7储采比32.
3292929.
828.
9生产量数量(万亿立方米)80385296810251072占世界总量的比(%)2.
52.
833.
14.
1消费量数量(万亿立方米)807887109013071438占世界总量的比(%)贸易进口量液化天然气(万亿立方米)44.
476.
3128166200管道天然气(万亿立方米)35.
5143214注:数据资料整理于BP《世界能源统计年鉴》(2009-2013).
由表可以看出,中国天然气的储产比低于全球所有地区的平均水平,从2009年开始天然气的生产量已无法满足消费需求,且缺口逐年扩大.
根据国内研究机构资料的数据显示,2013年中国天然气产量达1210亿立方米,同比增长9.
8%.
142.
3.
2天然气消费情况近5年中国一次能源消费的总体构成见表2-8.
表2-8中国一次能源消费结构表单位:百万吨油当量年份/种类原油天然气煤核能水电再生能源总计2008375.
772.
61406.
315.
5132.
42002.
52009388.
280.
61556.
815.
9139.
36.
92187.
72010428.
698.
11713.
516.
7163.
112.
12432.
12011461.
8117.
61839.
419.
5157.
017.
72613.
02012483.
7129.
51873.
322.
0194.
831.
92735.
2注:数据资料整理于《BP世界能源统计年鉴》(2009-2013).
由表所示,中国一次能源消费仍以煤为主,其次是原油和水电.
但是天然气消费规模正在大幅度增长.
2011年中国天然气消费板块及部分国家使用情况的对比情况如表2-9:表2-92011年中国及部分国家天然气消费领域结构表单位:%指标/国家中国日本美国德国巴西总消费100.
0%100.
0%100.
0%100.
0%100.
0%工业30.
7%23.
8%36.
3%37.
1%74.
3%交通13.
6%0.
0%5.
1%1.
3%15.
2%民用31.
0%25.
9%33.
4%39.
3%2.
1%商贸/公共事业8.
3%49.
3%22.
1%17.
8%1.
7%农业/林业0.
1%0.
0%0.
0%0.
0%0.
0%渔业0.
0%0.
0%0.
0%0.
0%0.
0%其他未分类0.
0%0.
0%0.
0%0.
0%0.
0%非能源消费16.
4%1.
0%3.
1%4.
5%6.
7%—其中石化原料16.
4%1.
0%2.
7%4.
5%6.
7%注:数据资料整理于能源统计署《世界能源展望2012》.
由表所示,美、日、德三个主要发达国家天然气的主要消费领域15是工业、民用、商贸,交通领域消耗的天然气比重较少,巴西的交通运输业则在天然气消费规模中第二.
中国的主要消费领域同样是工业、民用、商贸,但非能源消耗作为石化原料的消费占比明显高于其他国家.
2.
3.
3中国LNG消费与进口(1)对外依存度中国石油和天然气对外依存度的变化情况见下表2-10.
表2-10中国石油和天然气对外依存度表单位:%类别/年份20082009201020112012石油49.
453.
252.
655.
957.
1天然气1.
24.
711.
921.
628.
9注:数据来自国家发展改革委官方网站.
由表所示,中国石油依存度已接近60%的水平,天然气依存度接近30%,从规模上,石油依存度明显高于天然气,但从增幅来看,天然气五年间已经翻了三番.
此外,据国家发展改革委披露的信息,2013年进口天然气比重已经达到31%.
(2)LNG的供需状况供给.
根据国内研究机构资料的数据显示,2013年国内LNG产能已达3845万方/天,据此推算,仅国内LNG产能可保证每年138亿立方米的国内需求量消费.
2013年全国LNG表观消费量约为87亿立方米(折合约600万吨,不含进口LNG气化后进管道的部分),国产和进口LNG分别占总消费量的约70%和30%,消费领域中LNG汽车成为最主要的消费主体,16占全年LNG消费的40%以上.
因此,从供给规模和消费需求来看,仅国内LNG产能已达到消费量的1.
5倍以上,实际上出现了产能过剩.
进口LNG和国产LNG消费路径见下图2-4.
图2-4中国进口LNG和国产LNG消费路径示意图(3)LNG进口2012年,中国LNG的进口源国达到10个,最主要的进口源为卡塔尔、澳大利亚和印尼.
有关进口来源及规模见表2-11:表2-11中国LNG进口来源及规模表单位:亿立方米卡塔尔澳大利亚印尼马来西亚其他合计6848332526200根据资料显示,截至目前,中国共有9个接收站投产,总计接收能力3340万吨/年,目前仍有7个其他接收站项目在建,这些项目总计新提供的接收能力将达到2300万吨/年.
172.
4天然气及LNG价格2.
4.
1国际价格国际上,LNG贸易区域性很强,大体可以分为北美洲、欧洲和亚洲三个市场,每个市场都有自己独特的定价方法和特点.
因此,没有固定的国际天然气价格形成机制.
近年各大主要市场的天然气及LNG的价格变化情况详见表2-12和图2-5.
表2-12各大主要市场近5年天然气及LNG价格变化表单位:美元/百万英热单位20082009201020112012LNG日本到岸价12.
559.
0610.
9114.
7316.
75天然气德国平均进口价11.
568.
528.
0110.
4811.
03英国(HerenNBP指数)10.
794.
856.
569.
049.
46美国亨利中心8.
853.
894.
394.
012.
76加拿大(阿尔伯塔省)7.
993.
383.
693.
472.
27原油经合组织国家到岸价16.
7610.
4113.
4718.
5518.
82图2-5各主要LNG市场价格变化趋势由表和图所示,2008年前的10余年,LNG价格总体呈现上涨趋18势.
亚太地区的日本到岸价维持了全球最高水平,而美加则由于页岩气的大幅增长,近年天然气价格出现下跌趋势.
从日本到岸价来看,亚太地区虽然价格最高,但始终保持了与原油之间的价差,近5年的价差区间为12.
4%-33.
5%.
2.
4.
2国内价格(1)天然气价格改革2011年,国家发展改革委对天然气门站价机制进行改革,改革的主要方向是出厂价逐步将由成本加成定价向市场净回值定价机制转变,选取上海市场(中心市场)作为计价基准点,建立中心市场门站价格与可替代能源价格挂钩机制.
同时,为保持天然气与可替代能源的竞争优势,鼓励用户合理使用天然气,天然气价格暂按可替代能源价格的90%测算.
2013年,国家发展改革委出台的价格调整方案,价格管理由出厂环节调整为门站环节,门站价格为政府指导价,实行最高上限价格管理,门站价格一步调整到2012年下半年以来可替代能源价格(燃料油、液化石油气分别按60%和40%加权)85%的水平,并不再按用途进行分类.
从长远来看,我国天然气定价的主要目标是:按照市场化取向,建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,为最终实现天然气价格完全市场化奠定基础.
19(2)价格变化总体上,国内LNG价格的季节波动、地域价差较为明显.
国产LNG和主要进口长约LNG的价格情况分别见图2-6和图2-7.
202.
5小结2.
5.
1主要结论(1)LNG是一种清洁、高效的能源,作为车用燃料可以显著减少尾气污染物排放,有利于改善空气质量,是可依赖的柴汽油替代燃料.
(2)天然气储产比高于石油,随着北美、中东地区产出的大幅提升和潜在项目的投产,国际天然气及LNG供给规模逐年扩大.
(3)国内天然气的对外依存度低于石油近30个百分点,供给源较为丰富,供应紧张的局面相对缓和.
(4)国际天然气与LNG没有统一的定价机制,但是均保持了与原油之间的价差.
(5)中国已开展天然气价改,在当前阶段仍将保持与可替代能源之间的价差水平.
2.
5.
2主要问题或障碍(1)亚洲、中国储采水平低于全球平均,需求量持续增加,需求缺口将扩大.
(2)中国天然气对外依存度仍在快速攀升,供给的不确定性增加.
(3)亚洲、中国的天然气及LNG进口价格处于世界最高水平.
(4)中国已开展天然气价改,但目前仍处于行进阶段,根据价21改原则和目标,价格水平有上升趋势,与柴汽油之间的价差缩小的可能性较大.
3广东省天然气及LNG产供消情况3.
1总体情况(1)发展概况《广东省能源发展十二五规划》披露的数据资料显示,广东省一次能源消费结构中,煤、油、气、其他能源(包括西电、水电、核电、风电、太阳能和生物质能等)的比重分别从2005年的42.
9%、33.
8%、5.
7%、17.
6%发展调整到2010年的42.
2%、30.
0%、8.
6%、19.
2%,清洁能源比重提高4.
5个百分点.
2011年,广东省一次能源消费总量达到2.
85亿吨标准煤.
(2)生产消费结构2007-2011年广东省主要能源的生产消费情况见表3-1.
表3-1近年广东省主要能源生产消费情况表指标/年份20072008200920102011生产量汽油(万吨)417.
43459.
84538.
74635.
70635.
50柴油(万吨)1033.
531187.
351287.
361531.
001551.
70天然气(亿立方米)52.
4860.
7858.
4378.
4083.
30消费量汽油(万吨)837.
73886.
90957.
201086.
121207.
59柴油(万吨)1438.
211518.
921567.
911668.
561500.
55天然气(亿立方米)45.
6953.
58112.
8695.
71114.
46注:数据整理于《中国能源统计年鉴2012》.
223.
2天然气及LNG供应来源及规模3.
2.
1天然气供给来源及规模(1)供应来源广东省天然气的主要来源包括:国外进口,外省调入,本省生产.
国外进口的主要来自于澳大利亚、卡塔尔、马来西亚等地,采取"照付不议"的方式供应,其中,目前最大的供应来源澳大利亚与中海油签订了25年的每年300万吨照付不议的合同协议;外省调入的主要是西气东输工程"西二线"调入,其中40%直供深圳,60%供应给广东省内其他地区;本省生产供应的主要是南海气田,南海荔湾气田于2013年正式投入运营,目前可输入约80亿立方米,规模还在持续增加;此外还有少量的零担气,由天然气槽罐车经公路从山西、陕西、内蒙、新疆等天然气产区运入广东,规模尚无渠道统计.
(2)供给规模根据不同来源分,国外进口气主要通过广东省内的LNG接收站输入,根据广东省LNG接收站的规划,到2016年约接收能力将达到折合2000万吨规模,此外还有极少量的常规天然气;西气东输二线供给广东的规模为100亿立方米/年;海气方面南海荔湾气田中远期规划产能将达到约200亿立方米/年;除此之外,北方也有输入零担气,但没有官方统计数据.
预计至2016年,广东省LNG接收站全部投产后,天然气预计供给规模见下表3-2.
表3-22016年广东省天然气供给规模表供应源/规模可预见规模(亿立方米)23总量>426进口LNG进口125天然气进口0.
8西气东输100海气200北方零担气注:原始资料单位为吨或万吨的,按1吨=1470立方米折算.
根据《广东省能源发展"十二五"规划》的发展目标,至2015年广东省天然气需求为430亿立方米,初步看供给规模基本与规划的需求水平相当.
3.
2.
2LNG供给来源及规模(1)供给来源广东省内陆地区不产出LNG,本地区自产可供给来源主要来自南海荔湾气田,产出天然气经管线运输后通过液化装置液化成LNG,其余大部分供给来自于国外进口、少量液化工厂产出.
根据《广东省能源发展十二五规划》有关的说明,2010年,广东省进口的LNG约600万吨,加上珠海天然气液化项目13万吨的产出,以及外省零担气输入,有超过613万吨的可供消费的LNG.
(2)使用范围目前,广东省LNG主要用于火力发电和居民用气.
广东省是用电大省,由于LNG发电在环境保护、发电效率、能源供给便利性方面的比较优势,一直在积极发展LNG发电项目,并把建设LNG配套电厂作24为优先考虑的内容.
根据中国首个LNG接收站——深圳大鹏,总投资300亿元的LNG项目规划,广东已建或正在筹建东部、前湾、珠江和惠州4座LNG电厂,与此同时,广东地区美视、深南电等电力企业现有的一批燃油机组也将陆续改造为燃气发电.
据有关资料显示,从澳大利亚输入的天然气约80%用于发电,15%用于工业,只有5%的气源用于满足城市燃气需求.
(3)LNG接收站规模及供给能力广东省及毗邻省份已投产或规划再见的LNG接收站的有关情况详见表3-3、表3-4.
表3-3广东省LNG接收站基本情况表项目名称所属单位设计能力(百万吨/年)(预计)投产时间一期二期合计深圳大鹏LNG项目中海油3.
772006东莞LNG项目九丰能源112006珠海LNG项目中海油332013揭阳LNG项目中海油222014深圳LNG项目中石油442015湛江LNG项目中海油332015总计-16.
720-表3-4周边省份LNG接收站基本情况项目名称所属单位设计能力(百万吨/年)(预计)投产时间一期二期合计福建莆田LNG项目中海油2.
662008海南LNG项目中海油332014广西北海LNG项目中石化352014总计-8.
614-253.
3主要LNG供应商及供给能力3.
3.
1主要LNG供应商广东省经营LNG进出口以及终端销售业务的主要的是中海油广东设立的新能源子公司、中石化及其地市分公司、中石油及其下属能源企业,此外还有部分地市的能源企业.
中海油广东各子公司.
中海油在广东省各地级市设立了新能源子公司,目前广东省主要在运营和规划的LNG接收站包括深圳大鹏LNG接收站、深圳LNG接收站、珠海LNG接收站、揭阳LNG接收站、汕头LNG接收站、珠海天然气液化厂项目均由该公司投资或与地方企业合作开展,此外广东毗邻的海南LNG接收站也由该公司与海南省政府共同出资设立.
中石油广东分公司.
其在广东的LNG销售主要是昆仑能源,"西气东输二线"项目由中石油建设和经营,天然气经中亚、新疆等地由管道输送至广东,通过天然气液化产出LNG后对外销售.
中国石油化工股份有限公司广东石油分公司(以下简称中石化广东石油分公司)是中国石油化工股份有限公司在广东的直属销售企业,在广东省21个地级市设立了二级分公司,有分公司及所属加油加气站经营相关业务.
此外,包括佛山、江门、梅州等地的地方燃气公司,其所销售的LNG均来自少量自己进口或者深圳大鹏、珠海金湾LNG接收站,自身并不生产、进口LNG.
263.
3.
2供应商可供给能力结合表3-3和3-4,广东省LNG供应商可供给能力如表3-5所示:表3-5广东省LNG供应商可供给能力情况表单位:万吨供给商供给途径供给规模合计规模中海油国外进口1500万吨2413万吨液化工厂13万吨外围供给900万吨中石油国外进口400万吨1080万吨天然气100亿立方米(折合约680万吨)九丰能源国外进口及内陆100万吨100万吨中石化外围供给500万吨500万吨地方燃气公司、个体零售内陆由表所示,广东省主要的LNG生产销售企业中,可供给能力最高的是中海油公司,其次是中石油和中石化公司,其余外企和地方燃气公司所占比例极少.
据调研组与中石化、中海油等主要能源供应商进行调研交流时了解到,LNG是各供应商近年高度重视发展的能源,一是市场发展前景向好,需求不断扩大,具有良好的经济效益预期,如中海油提出计划总量10%的LNG供应交通运输业安;第二是由于LNG作为清洁能源在保护环境方面具有明显的社会效益,各大供应商作为我国的主要能源供应企业愿意为此承担重大社会责任,并且表达了出对广东省道路货运行业推广应用LNG的支持和合作意向.
273.
4主要能源价格3.
4.
1柴汽油价格据广东省交通运输厅道路运输管理信息系统数据显示,广东省道路货运车辆主要的燃油品类为0#柴油、93汽油.
2010-2014年3月广东省0#柴油、93#汽油的终端销售价情况如表3-6:表3-62010-2014年广东省0#柴油和93#汽油价格走势表单位:元/升品类/日期2010年10月262011年10月9日2012月11月15日2013年11月19日2014年3月0#柴油6.
617.
047.
507.
447.
5993汽油6.
807.
277.
697.
647.
70由表所示,0#柴油、93汽油总体保持增长态势,5年平均增长率分别为3.
5%和3.
2%.
3.
4.
2LNG价格主要是指广东省LNG加气站的进站价和终端销售价.
据此次调研LNG加气站上报的数据(截止2014年2月20日),部分LNG加气站的进站价和终端销售价见表3-7:表3-7广东省部分地市LNG加气站LNG价格情况表单位:元/Kg价格/地市广州中山佛山韶关进站价5.
756.
255.
355.
90销售价7.
207.
647.
417.
20283.
5小结3.
5.
1主要结论(1)广东省高度重视天然气的发展,天然气及LNG能源供应成为规划保障的重点内容.
(2)广东省LNG接收站在未来5年内将全部投产,加上海气项目、西气东输项目、液化工厂的投产运作,总体供给能力在未来近年将成倍增长.
(3)广东省主要的LNG供给商可供给能力较强.
(4)现阶段广东省LNG门站售价保持了与柴汽油价格之间的价差,具有一定的经济性.
3.
5.
2主要问题或障碍(1)交通运输行业LNG供给保障能力不足虽然国务院《天然气利用政策》将交通运输列为优先供应的行业,但从目前广东省的LNG的供给和消费结构来看,LNG绝大部分还是用于发电项目、城市燃气供应.
其次,中国、广东的对外依存度较高,受国际国内供给不确定性因素影响产生波动的可能性增大.
此外,在交通运输行业中,公共交通最为交通运输最大的民生领域,在交通运输业中清洁能源的优先保障程度高于道路货运行业,LNG货车占货车比重的提高所带来的增长的需求也存在不确定性.
(2)LNG价格是影响推广应用的不确定因素29广东的道路货运行业是高度开放、市场化的,气价保持与柴汽油价格之间更大的价差,即意味着更高的经济效益和使用成本,在当前99.
9%以上货车使用柴汽油的环境下,保持气价的经济性是推动LNG推广普及的决定性因素.
调查过程中,气价与柴汽油价格之间能否保持合理差价,是调查货运物流企业使用意向调查中关注度最高的问题之一.
从国内供需总体状况、天然气价格改革的目标来看,气价上涨是长期发展趋势,价差空间预计将逐步压缩,价差的经济边界尚不明确,即LNG保持多大的价格优势使得LNG货车的经济性优于柴汽油货车.
4广东省交通运输业发展现状及能源消费情况4.
1交通运输业发展现状4.
1.
1公路运输(1)运输量客运.
2012年,全省完成道路旅客运输量55.
5亿人次,旅客运输周转量2,465.
3亿人公里,分别占全省各种运输方式完成旅客运输量与旅客运输周转量的94.
9%和56.
5%,占全国道路旅客运输量和客运周转量的15.
7%与13.
3%.
货运.
全省完成道路货物运输量19.
3亿吨,货物运输周转量2,576.
0亿吨公里,分别占全省各运输方式完成货物运输量与货物运输周转量的71.
4%和26.
1%,占全国道路货物运输量与货物运输周转30量的6.
0%与4.
3%.
2008-2012年广东省货运量和货运周转量情况见表4-1:表4-12008-2012年广东省货运量和货运周转量表年份/指标货运量(亿吨)增速(%)货物周转量(亿吨)增速(%)200811.
215.
51064.
622.
1200912.
511.
91514.
417.
4201014.
213.
61753.
423.
6201116.
717.
62150.
022.
6201219.
316.
82585.
820.
3注:资料来自广东省交通运输厅统计资料.
城市公共交通.
城市公共交通完成客运量121.
48亿人次,其中城市轨道交通完成客运量26.
37亿人次,常规公交完成客运量74.
99亿人次,出租汽车完成客运量20.
12亿人次.
(2)经营主体与车辆规模客运.
截至2012年底,全省道路旅客运输业户为882户,营运客车(不含出租汽车、公共汽车,下同)达43963辆,总客位数达1618126个,平均客位为36.
8个/辆.
货运.
截至2012年底,全省道路货运经营业户65.
7万户,其中企业业户10.
4万户,个体业户55.
3万户,全省道路货运业户户均货车数为1.
31辆/户.
从总体来看,道路货运业尤其是普通货物运输业零散化趋势仍在扩大;但在危险品运输、专用运输、集装箱运输与大件运输领域,企业化、规模化趋势较明显.
车辆数量方面,全省营运货车保有量达86.
3万辆,减少7.
6万辆;吨位432.
1万吨.
其中,31小型车60.
7万辆、吨位74.
5万吨;中型车4.
4万辆、吨位14.
7万吨;大型车21.
1万辆、吨位342.
9万吨.
2008年-2012年货运车辆及分类见表4-2.
表4-22008年-2012年广东省货运车辆及分类情况表单位:万辆年度/车型总数大型其中重型中型小型2008年73.
412.
86.
94.
256.
42009年79.
414.
98.
54.
759.
92010年86.
117.
610.
35.
263.
32011年93.
922.
315.
24.
866.
22012年86.
321.
214.
24.
460.
7注:资料来自广东省交通运输厅统计资料.
公共客运.
截至2012年底,全省城市公共交通经营业户共665家,其中城市轨道交通经营主体3家,城市公交197家,出租汽车465家.
全省城市公交运营车52013辆,折合57,995标台,出租汽车运营车辆64386辆.
4.
1.
2水路运输(1)运输量2012年,全省完成水路货运量5.
77亿吨,按航区划分,全年内河货运量完成2.
91亿吨,其中沿海货运量完成1.
80亿吨,远洋货运量完成1.
06亿吨;水路货运周转量6820.
3亿吨公里,其中内河货运周转量完成476.
0亿吨公里,沿海货运周转量完成2761.
1亿吨公里,远洋货运周转量完成3583.
2亿吨公里.
(2)经营主体与规模32截至2012年底,广东省拥有水路运输企业637家,水上运输船舶8563艘,总运力2258.
2万载重吨,平均运力达2637.
1载重吨,其中机动船8545艘,运力2255.
2万载重吨.
近年,广东省加快了各航区运力结构的调整,沿海及远洋运力发展较快,截至2012年底,远洋船舶共1352艘,平均运力为5895.
4载重吨,沿海船舶872艘,平均运力11818.
7载重吨,内河船舶6321艘,平均运力676.
4载重吨.
4.
2交通运输能源消费情况4.
2.
1能源消费总体情况广东省交通运输行业是能耗大户.
2012年,广东省交通运输业能耗达2950.
94万吨标准煤,占广东省能耗总量的10.
1%.
(1)能源应用情况公路货运物流的车辆主要采用柴油和汽油作为燃料,大型和重型货车多数使用柴油,小型货车则使用汽油的较多.
截止2013年3月,广东省营运货车使用燃料的比例情况见表4-3.
表4-3广东省营运货车燃料使用品类占比情况表单位:%燃料种类/车型总量重型大型中型小型柴油88.
7%99.
2%99.
3%98.
8%82.
6%汽油11.
3%0.
8%0.
7%1.
2%17.
4%其他48.
3在课题组在各地市进行调研时通过与主管部门及货运物流企业的座谈交流,部分主管部门和参与企业对于相关的节能减排政策关注度有所提高,如目前已有3家公路货运通过了广东省交通运输厅"节能减排主题性项目"专项资金补助工作的初审.
536.
4广东省在用柴汽油货车的经济技术指标课题组对21个地市的车辆规模为50辆以上的货运物流企业及车主发放了车辆运行情况调查表,共回收有效调查表76份,计样本车辆总数9794辆.
经整理,广东省在用柴汽油货车的主要经济技术指标见表6-7.
表6-7广东省在用柴汽油货车主要经济技术指标表重型大型中型小型里程(Km)125849.
0107473.
768852.
939807.
9平均吨位(吨)27.
09.
85.
61.
5油耗(L/百公里)35.
428.
222.
015.
2实载率(%)75.
672.
668.
375.
4工作率(%)82.
071.
759.
075.
5报废时间(年)9.
18.
18.
67.
4维修成本(元/年)31703.
123990.
717116.
69265.
9保险费用(元/年)16613.
210476.
07975.
16027.
2路桥费(元/年)70266.
150109.
028861.
717005.
2轮胎维保(元/年)25690.
218114.
511375.
57544.
6审验费用(元/年)2360.
51981.
41871.
51726.
1注:车辆总样本数量9794辆.
6.
5小结6.
5.
1主要结论(1)LNG货车是国内主要生产厂商近年重点关注的领域,可供选择的产品类型较多,生产销售的规模快速增长.
(2)LNG货车已在珠三角城际货运、港口运输、天然气运输等领域探索应用,调研的应用企业反馈应用效果良好.
(3)从在用企业的应用案例的数据统计结果来看,LNG货车被54证实具有较好的燃油经济性.
(4)从推广使用意向的调研结果来看,大多数地市交通运输主管部门认为在配套相应的政策措施和硬件条件的前提下,货运物流企业对于购置使用LNG货车表现了较为积极的意向.
6.
5.
2存在问题或障碍(1)车型种类不齐全从调研获取的资料和从各大LNG货车生产厂商官网所查询的信息,经政府主管部门许可生产的LNG货车均为大型以上货车,其中以牵引车、自卸车、槽罐车的品类最多,中型LNG货车可供选择的种类则比较少,而小型LNG货车尚未查询到有生产厂家提供该类车型产品.
(2)维修便利性不足LNG货车真正意义上的量产是在近10年,在已用LNG货车企业的问卷调查以及使用柴汽油的货车企业使用意向的结果中,技术的稳定被提及的频率排第二位.
由于LNG货车供气系统和发动机技术不同于柴汽油货车,因此出现故障后,维修救援需要货车销售商或者指定的维修机构提供服务,影响了货运物流的及时性,导致无法满足托运人对货运及时性的需求.
7交通运输业推广清洁能源的政策措施7.
1国家有关政策措施(1)2007年,《中华人民共和国节约能源法》颁布实施,交通55运输节能列在工业节能和建筑节能之后位列第三,提出鼓励开发和推广应用交通运输工具使用的清洁燃料、石油替代燃料.
(2)2012年,国务院印发《节能减排"十二五"规划》(国发〔2012〕40号),其中交通运输节能指标包括营运车辆单位运输周转量能耗从7.
9降至7.
5千克标准煤/百吨公里.
在"重点工程"中提出开展交通运输节油技术改造,鼓励以洁净煤、石油焦、天然气替代燃料油.
在有条件的城市公交客车、出租车、城际客货运输车辆等推广使用天然气和煤层气.
(3)2011年,国务院印发《"十二五"节能减排综合性工作方案》,提出积极推广节能与新能源汽车.
(4)交通运输部《2014年交通运输行业节能减排工作要点》中提出,继续实施甩挂运输试点工作,推进LNG(液化天然气)、LPG(液化石油气)汽车在道路运输、城市公交和出租汽车中的应用,推动LNG燃料动力内河船舶区域性应用试点示范工作.
(5)2008年,交通运输部发布《公路水路交通节能中长期规划纲要》,明确了公路运输2015年和2020年节能减排具体目标:与2005年相比,2015年和2020年营运货车单位运输周转量能耗分别下降12%、16%,在目标分解表中,提出积极推进车用替代能源的应用;因地制宜推广汽车利用天然气等替代燃料和石油替代技术,其中到2015年和2020年,力争使营运客车能源消费总量中替代燃料所占比重(折算成标准煤)分别提高至4%和6%左右,货车没有提及相关目标.
567.
2省级层面政策措施(1)2012年,广东省人民政府印发《2012年广东国家低碳省试点工作要点》,其中交通领域提出大力发展公共交通,推广应用新能源汽车.
(2)2012年广东省人民政府《广东省节能减排综合性工作方案》(粤府〔2007〕66号),提出到2015年全省单位生产总值二氧化碳排放比2010年下降19.
5%.
交通领域提出要加快节能技术开发和推广应用.
(3)2010年,广东省发展改革委发布《2010年广东低碳发展报告》提出:到2015年,力争全省单位GDP二氧化碳排放比2005年下降35%左右;到2020年,力争全省单位GDP二氧化碳排放比2005年下降45%以上.
(4)2013年,广东省发展改革委印发《广东省新能源汽车产业发展规划(2013—2020年)》,将推广普及LNG汽车列为首要新能源汽车发展的首要切入点,鼓励发展LNG汽车加气设备,加快发展充电站、充气站的安全配套设备.
(5)2013年,广东省发展改革委印发《广东省能源发展"十二五"规划》,提出至2015年一次能源消费结构中,煤、油、气、其他能源的比例为36.
2:24.
4:13.
2:26.
2,新增天然气发电装机容量约710万千瓦,新增天然气供应能力约340亿立方米/年.
(6)2011年,广东省交通运输厅印发《广东省交通运输"十二五"节能减排发展规划》,提出CO2排放强度、能源强度指标:与200557年相比,营运货车单位运输周转量CO2排放下降13%,能耗下降12%.
8调研结论8.
1主要调研结论LNG是一种清洁、高效的能源,作为车用燃料可以显著减少尾气污染物排放,有利于改善空气质量,是可依赖的柴汽油替代燃料.
8.
1.
1供给保障(1)国际天然气储量充足,随着北美、澳洲、俄罗斯、东非等天然气产区大量新的LNG供给项目的实施,供给源更加丰富,供给量将持续增加,供给端在亚洲市场LNG市场的竞争将更加激烈.
(2)国内天然气主要消费形态是管道天然气,大规模的进口LNG气化后输入管网,而2013年国产LNG可供给量即已明显超过需求总量,国内供给量充足.
(3)广东省储供气基础设施包括LNG接收站、海气、西气二线投产或将投产,供给量将持续增长.
(4)广东省珠江三角洲地区LNG加气站密度提高,部分地市加快LNG加气站规划建设,终端供给能力预期向好.
8.
1.
2价格(1)亚太地区是天然气价格水平最高的地区,自给不足与持续增长的需求将使价格维持在较高水平.
58(2)国内已开展天然气价格改革,目标定位于逐步实现市场化定价,广东是天然气价格改革的试点省份,目前天然气仍保持与柴汽油价格之间的价差.
8.
1.
3车辆技术(1)LNG货车生产技术较为成熟稳定,国内主流货车生产厂家均在开发生产LNG货车.
(2)国内LNG货车供应销售规模快速增长,基本覆盖了大型以上吨位货车的主要车型.
8.
1.
4企业应用意愿(1)已运营LNG货车的运行数据结果表明其具有较好的燃油经济性.
(2)使用柴汽油货车的货运物流企业、地市交通运输主管部门对使用LNG货车的意向积极.
8.
2存在主要问题或障碍8.
2.
1供给(1)亚太地区储产水平低,国内、广东省对外依存度高,供给可能出现波动局面.
(2)广东省交通运输行业未与主要LNG供应商形成战略合作机制,供给保障存在风险.
598.
2.
2LNG价格(1)基于国际定价机制、国内供需的基本面导致国内LNG价格长期上涨的趋势明显,但好处在于较高的价格水平同时也能吸引更大规模的供给.
(2)供需关系、天然气价格政策将使LNG与柴汽油价格的价差空间预计将逐步压缩,价差的经济边界尚不明确,即LNG保持多大的价格优势使得LNG货车的经济性优于柴汽油货车.
8.
2.
3加气站(1)由于在交通运输行业尤其是道路货运行业应用LNG处于起步阶段,全省范围的加气站布局尚未进行规划统筹,不能很好适应交通运输包括道路货运行业的发展特点.
(2)加气站建设运营涉及的部门和环节多,缺乏统一规范,许可审批周期长.
(3)撬装式加气站客观上存在建设需求,但缺乏明确的标准规范,其建设在法规标准上还需要明确和突破.
8.
2.
4LNG货车(1)可供选择的LNG货车车型偏少;(2)售后服务能力有待提高.
608.
3应用范围及领域LNG在广东省道路货运行业的应用范围及领域主要受车辆技术、加气站分布、车辆规模和集聚程度等因素的制约,基于调研掌握的情况,在当前已有基础条件下,课题组初步认为,LNG货车在广东省道路货运行业的应用范围及领域包括:8.
3.
1重点和优先应用的范围及领域(1)珠江三角洲地区的城际运输依据:货运量大,车辆规模大,加气站密度相对较大,车辆续航里程可满足往返或至少单次运输.
(2)毗邻省、省内部分毗邻外省市的中长途运输依据:大型货运物流企业的,货运量大,货车相对集聚,韶关、梅州、湛江等市已建设LNG加气站,加气相对便利.
(3)大型沿海港口的港内外短驳疏运依据:货运量大,车辆聚集,便于建设LNG加气站.
(4)LNG接收站至省内LNG加气站的LNG供给运输依据:加气便利,LNG接收站供给LNG加气站的运输量将显著增长.
(5)城市建设和管理所用车辆依据:包括混凝土搅拌车、渣土运输车、城市环卫运输车,经营主体相对集中,加气较为便利.
618.
3.
2关键条件具备可以应用的范围及领域(1)城市运输有利于改善城市环境,覆盖的细分领域大,包括城市配送、城市快递、冷链运输等,车辆规模大.
瓶颈:目前没有相应的LNG货车车型,中小型LNG货车相较于柴汽油车的经济性尚不明朗.
(2)大型物流园区中长途零担专线、甩挂运输线路的点对点运输,车辆集聚程度高,建设加气站有经济性.
瓶颈:已有园区规划未考量建设加气站的预留用地.
9下一步工作计划基于调研报告掌握的资料和数据,围绕推广应用的可行性、关键影响因素存在的问题和障碍,开展以下研究工作:9.
1供需分析(1)分析预测可供给交通运输行业及道路货运行业的总体规模;(2)分析预测交通运输行业总体需求和道路货运行业的LNG需求;结合(1)、(2)论证供需的匹配程度.
629.
2价格预测分析基于国际国内LNG供需形势和定价机制,采用定量定性相结合分析,预测LNG价格变动趋势.
9.
3关键因素分析针对各关键因素存在的主要问题或障碍展开分析,提出解决措施,并设计实施(发展)路径.
9.
4编制应用工作方案基于调研掌握的基本情况和9.
1、9.
2、9.
3的分析结果,结合省、厅已施行的相关政策措施,确定应用水平、应用范围和领域、实施步骤,提出保障措施,形成应用工作方案,列出政策建议清单.
研究工作开展过程中,课题组将继续保持与省交通运输厅及相关部门的汇报沟通,提高研究工作与现行有关政策措施的结合程度,力求应用工作方案的科学性和可操作性.