慈航狮航调查波音失误

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文1金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告2016年4月金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险.
未来面临的风险:1、市场和宏观经济因素风险:国际经济未完全复苏,国内经济增长降低,国内宏观经济调控政策的出台,通货膨胀压力持续增强等因素的影响下,公司销售业绩将受到一定程度的影响,公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式,以降低市场和宏观经济形势的不利影响.
2、原材料价格波动风险:黄金原料价格高位大幅度波动,如未采取应对措施,将导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩.
为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响,公司将调整产品库存、增加产品周转速度;通过黄金租赁等方式,实现对风险的有效对冲.
3、商誉减值风险:公司本次收购完成丰汇租赁后,确认了较大额度的商誉.
虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施,可在较大程度上抵补可能发生金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文3的商誉减值损失金额.
然而,若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益,收购丰汇租赁90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司的当期损益.
4、信用风险:信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性,是租赁公司面临的主要风险之一.
在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时,承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的影响.
目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用记录良好,公司建立了完善的风险管理组织和制度,制定了对租赁项目的持续跟踪制度,及时了解承租人财务、信用等方面信息,有效控制信用风险.
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标6第三节公司业务概要10第四节管理层讨论与分析13第五节重要事项.
30第六节股份变动及股东情况47第七节优先股相关情况54第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
55第九节公司治理.
63第十节财务报告.
68第十一节备查文件目录147金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文5释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会黑龙江证监局指中国证券监督管理委员会黑龙江监管局深交所指深圳证券交易所本公司、公司或金叶珠宝指金洲慈航集团股份有限公司,由金叶珠宝股份有限公司更名而来九五集团指深圳前海九五企业集团有限公司丰汇租赁指丰汇租赁有限公司东莞金叶指东莞市金叶珠宝有限公司金叶矿业指金叶珠宝矿业投资有限公司前海金叶指深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司北京金叶指金叶珠宝(北京)有限公司上海金叶指金叶珠宝(上海)有限公司烟台金叶指金叶珠宝(烟台)有限公司青岛金叶指青岛金叶珠宝有限公司重庆金叶指重庆金叶珠宝加工销售有限公司重庆两江指重庆两江金叶珠宝有限公司中融资产指中融(北京)资产管理有限公司盟科投资指盟科投资控股有限公司盛运环保指安徽盛运环保(集团)股份有限公司重庆拓洋指重庆拓洋投资有限公司报告期指2015年1月1日至2015年12月31日金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称金洲慈航股票代码000587股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称金洲慈航集团股份有限公司公司的中文简称金洲慈航公司的外文名称(如有)JINZHOUCIHANGGROUPCO.
,LTD公司的法定代表人朱要文注册地址黑龙江省伊春市青山西路118号注册地址的邮政编码153000办公地址北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层办公地址的邮政编码100027公司网址www.
goldzb.
com电子信箱jinye000587@163.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵国文韩雪联系地址北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层电话010-64100338010-64106338传真010-64106991010-64106991电子信箱jinye000587@163.
comjinye000587@163.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况组织机构代码91230700606346794A金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文7公司上市以来主营业务的变化情况(如有)报告期内无变更.
历次控股股东的变更情况(如有)报告期内无变更.
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室签字会计师姓名曹斌、王树奇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼周增光、陈翔2015年11月26日至2016年12月31日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2015年2014年本年比上年增减2013年营业收入(元)9,923,156,252.
1510,332,527,739.
53-3.
96%8,831,383,233.
40归属于上市公司股东的净利润(元)297,631,128.
60142,423,596.
55108.
98%146,686,645.
33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)296,715,389.
73130,724,055.
31126.
98%135,429,562.
64经营活动产生的现金流量净额(元)93,671,822.
67-141,256,679.
49166.
31%707,601,121.
20基本每股收益(元/股)0.
460.
2676.
92%0.
26稀释每股收益(元/股)0.
460.
2676.
92%0.
26加权平均净资产收益率12.
16%11.
42%0.
74%13.
11%2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末总资产(元)19,100,729,120.
082,859,697,140.
01567.
93%2,215,116,685.
49归属于上市公司股东的净资产(元)7,569,215,219.
281,305,284,113.
16479.
89%1,192,280,310.
89金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,556,943,599.
562,194,185,474.
092,446,565,656.
602,725,461,521.
90归属于上市公司股东的净利润32,090,197.
8439,668,210.
8348,076,444.
64177,796,275.
29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,636,565.
7540,120,737.
2351,425,836.
42176,532,250.
33经营活动产生的现金流量净额46,336,550.
67-16,701,880.
85-161,568,880.
60225,606,033.
45上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2015年金额2014年金额2013年金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,722,500.
0013,985,500.
0013,747,000.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,307.
28-77,354.
37-413,592.
41预计负债-1,400,000.
00捐赠-5,024,400.
00减:所得税影响额1,037,340.
192,090,771.
911,959,551.
90少数股东权益影响额(税后)246,713.
66117,832.
48116,773.
00合计915,738.
8711,699,541.
2411,257,082.
69--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文9说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期公司收购完成丰汇租赁有限公司90%的股权,成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的黄金珠宝产品服务提供商,经营模式由单一的黄金珠宝首饰开发设计、生产加工和批发零售转变为"黄金+租赁"的双轮驱动,公司也转变为综合化经营多元化服务的投资控股企业.
(一)黄金珠宝业务主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等.
全资子公司东莞金叶拥有建筑面积20000多平米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园,是世界黄金协会(WorldGoldCouncil,WGC)、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商;公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列,精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列,唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列,围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列;产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构,交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌;渠道建设方面,利用"金叶珠宝"品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势,采取品牌加盟、并购整合、在区域中心城市设立子公司等形式,深化银行渠道建设,积极探索数字营销,线上、线下同步营销,推进电子商务平台资源整合,加快零售终端网络体系建设.
(二)融资租赁业务融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业,是国家重点发展和扶持的对象.
丰汇租赁根据不同的业务模式,其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入.
融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务,同时按照《融资租赁协议》约定的租息率和租金支付方式,向承租人收取租金.
委托贷款利息收入是指丰汇租赁利用资金,委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入.
丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司,自取得内资试点融资租赁公司资格以来,融资租赁业务取得了快速的发展,2014年获得北京市"2014年融资租赁十强企业"第四名.
报告期内丰汇租赁成功拓展了新的资金解决渠道,通过资产支持计划(ABS)、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源,通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理(租息及资产管理)的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益.
公司收购丰汇租赁后,致力于融资租赁与现有黄金珠宝业务的产业融合,不断创新发展模式,拓展多元融资渠道,积极尝试以金融创新增加融资渠道、改善融资结构,带动丰汇租赁业务增长.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
固定资产无重大变化.
无形资产无重大变化.
在建工程无重大变化.
货币资金比上期增加89.
89%,主要是收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加和借款保证金增加所致.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文11预付款项比上期增加175.
54%,主要是预付材料款增加所致.
应收利息比上期增加507.
27%,主要是收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
其他应收款比上年增加593.
01%,主要是收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
存货比上期增加50.
84%,主要是本报告期公司在北京、青岛等地开设直营店,使得存货储备增加.
一年内到期的非流动资产收购丰汇租赁,合并报表范围增加,本报告期新增项目.
其他流动资产比上期增加8410.
59%,收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
可供出售金融资产收购丰汇租赁,合并报表范围增加,本报告期新增项目.
持有至到期投资收购丰汇租赁,合并报表范围增加,本报告期新增项目.
长期应收款收购丰汇租赁,合并报表范围增加,本报告期新增项目.
商誉收购丰汇租赁形成的商誉.
长期待摊费用比上期减少35.
13%,是本期摊销所致.
递延所得税资产比上期增加725.
64%,主要是收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
其他非流动资产收购丰汇租赁,合并报表范围增加,本报告期新增项目.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析(一)黄金珠宝产业链优势公司自创立发展至今,已拥有建筑面积三万平方米、全面实现现场6S以及精细化管理、拥有一流生产设备的现代化黄金文化产业园,为市场提供高端化、专业化、标准化、品牌化的黄金珠宝研发展设计、定制加工、批发、零售等各种服务及产品.
公司黄金加工批发业务已成规模化、专业化、规范化、常态化趋势,是国内规模最大的黄金珠宝生产加工企业之一.
公司于近年不断拓展黄金珠宝产业链的上下游,积极通过多种方式完善产业链条,由传统加工业向上下游产业延伸,围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块,将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团.
(二)融资租赁业务优势丰汇租赁拥有雄厚的自有资金实力以及广阔的资金渠道,资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅,其融资租赁业务覆盖面广,已涵盖医疗、供热、水务、电力等行业的企事业单位.
丰汇租赁在商业银行等金融机构和银监会的风险管理制度的基础上,建立起项目评审委员会审批制度、风险资产五级分类制度和事后追偿、处置制度,形成了完善的内部风险控制体系.
此外,丰汇租赁也可以有效利用公司的平台优势、资本渠道优势,通过多层次资本市场有效募集资金,积极拓展资金渠道,降低融资成本,提高运行效率.
(三)产融结合共同发展的协同效应优势公司通过收购丰汇租赁,结合公司的黄金珠宝业务,公司大力发展黄金租赁服务,实现产业与金融的有效结合,未来还能够为黄金产业链的上下游企业提供各类融资服务,丰汇租赁与公司现有黄金珠宝业务共同发展,开拓产融结合的深度与广度,实现各项业务之间有效配合.
(四)良好的品牌影响力公司通过不断努力,巩固和推广"金叶珠宝"品牌,在行业内树立良好口碑.
"金叶珠宝"品牌先后荣获中华金银珠宝名牌、中国名牌、金银珠宝首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文12力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号.
随着公司品牌影响力的扩大,公司在夯实生产基础的同时,逐步加强品牌与渠道网络建设,构建了区域经销、自营(包括直营店、旗舰店、商场专柜)、品牌加盟、线上网络、银行渠道相结合的销售渠道体系,在稳定的基础之上进一步提高金叶珠宝产品在国内市场的占有率,公司的品牌形象得到更加广泛的传播,品牌实力不断加强.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文13第四节管理层讨论与分析一、概述第一部分2015年总体经营情况2015年,面对复杂多变的市场环境,公司管理团队根据市场情况及时调整经营战略规划,在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上,依靠并购与创新,实现内生式增长与外延式扩展.
一方面公司积极推进并购重组工作,报告期内收购完成丰汇租赁有限公司,形成融资租赁与公司现有黄金珠宝业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局,构建综合化经营多元化服务的投资控股企业集团;另一方面对现有黄金珠宝业务渠道、营销模式进行深耕与挖潜,以扩大市场占有率为基点,重点抓好工厂建设、营销创新、渠道拓展、品牌升级、管理增效五大方面的工作,不断提高增长质量,拓宽增长空间,为公司未来发展奠定坚实基础.
2015年公司主营业务收入完成99.
23亿元,实现利润总额3.
99亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.
98亿元,2015年每股收益0.
46元.
截止2015年12月31日,公司总资产191亿元,归属于上市公司股东的所有者权益75.
69亿元.
2015年,丰汇租赁有限公司实现净利润57,942.
80万元,扣除非经常性损益后的净利润金额为55,736.
69万元,顺利完成本次重大资产重组提出的2015年度丰汇租赁不低于50,000万元的业绩承诺.
公司(不含丰汇租赁)实现归属于上市公司股东的净利润15,799.
14万元,实现扣除非经常性损益后的净利润金额15,594.
12万元,完成重大资产重组时提出的不低于15,000万元的业绩承诺.
第二部分2015年公司完成的主要工作2015年,在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下,主要完成了以下工作:(一)完成资产收购工作,培育新的利润增长点,实施多元化经营战略本年度公司收购完成丰汇租赁有限公司,公司经营规模不断扩大,资产质量进一步提升.
丰汇租赁具有较强的盈利能力和良好的发展前景,能够为公司提供全面的融资服务,使公司突破因黄金业务规模持续发展面临的瓶颈制约,协助公司发展壮大,通过优势互补提高公司整体盈利水平.
丰汇租赁集成了融资租赁、委托贷款等金融服务能力,报告期内丰汇租赁加快业务布局,加大在制造业、房地产、热力、医疗、水利、交通等行业租赁项目的开发和投入,成立了节能环保事业部,重点开拓工业节能、建筑节能、城市供热及分布式能源建设,污水、废气、固废处理及资源综合利用等领域的设备融资和项目整体融资,继续推动引进医疗、公共事业领域的专业化团队,利用资源积累和成熟的业务模式,重点突破医疗健康、公共事业板块业务,积极尝试转租赁的创新模式,实现业务、风险、资产的专业化管理.
本年度投资新设全资子公司天津丰瑞国际商业保理有限公司,通过商业保理公司,不断提高负债管理能力,盘活存量应收账款,降低运营成本和业务风险,实现更加多元化的业务结构.
同时丰汇租赁积极顺应市场化融资发展趋势,有效降低融资成本,扩大业务规模,提升盈利水平.
报金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文14告期内丰汇租赁与银行、信托公司、资产管理公司和证券公司等紧密合作,通过银行保理贷款、信托计划、资产证券化等方式筹集资金,本年度先后完成三期资产证券化产品的报批发行工作,于2015年11月在上海证券交易所成功发行丰汇租赁2015年公司债券(第一期),同时丰汇租赁还积极推进私募债、非公开定向债务融资工具(PPN)、海外直贷、海外发债、私募产品融资及资产支持票据(ABN)的融资渠道,实现各类资金渠道的资金导入,持续降低融资成本.
在风控管理方面,丰汇租赁已建立起了预审、初审、终审等一系列专业化的评委审批制度、资产风险五级分类制度等,形成了完善的风险控制管理体系;逐步形成贷前评审的"风控前移,三级审查"机制,并引入项目背景调查及风控延伸机制,对项目方财产状况、资信情况、主要联系人及活动情况进行调查摸底,并强化与项目方的接触,获取更全面的信息,实现多维度风控,优化风险管理水平.
(二)完善业务布局,巩固强化黄金珠宝业务的基础地位和传统优势本年度,公司在区域重点城市青岛、烟台和成都设立了三家全资子公司,进一步完善公司的渠道布局,同时将结合丰汇租赁大力开展黄金租赁业务.
公司继续扩大黄金珠宝加工产能,继续保持黄金加工批发业务类的领先地位.
同时组建更加丰富的产品线布局,加大铂金类、白银类、镶嵌类、宝石玉石类等非黄金类产品比重,强化多类别产品生产优势,形成发展合力,提高整体毛利率,扩大规模效应,充分发挥黄金珠宝生产基地的规模优势.
在研发设计方面,东莞金叶加大工艺设备投入,深化研发设计,提升创意设计水平.
其投入建成的产品质量检测实验室,在原材料化学成分分析、加工过程中产品质量跟踪,以及成品金含量检测方面起到了重要作用,该检测实验室目前下设贵金属无损检测和贵金属化学检测两个专业检测室,拥有电离藕合等离子体(ICP)发射光谱仪、火花直读光谱仪、能量色散X荧光光谱仪等国际先进的大型仪器,基本满足公司贵金属材料各项检测要求,提升了公司产品质量管理水平.
在公司品牌"金叶珠宝"推广方面,公司构建了立体化的品牌宣传网络,根据市场拓展的重点与方向,制定更有针对性、更有效的品牌区域传播策略.
本年度,金叶珠宝荣膺"2015年度广东省企业500强";获选深圳市湖北商会珠宝协会荣誉会长单位;被中华全国工商业联合会金银珠宝业商会入选为"中华(广东)黄金珠宝文化产业基地";被中华全国工商业联合会金银珠宝业商会评选为"2015年中华珠宝守信品牌"及"2015中华珠宝卓越创新信用品牌";成为2015年度意大利米兰世博会中国企业联合馆指定珠宝品牌;并与CCTV2"一槌定音"栏目合作,全面提升品牌价值、品牌形象.
(三)加强内部控制,优化管理团队,完善制度流程,建立健全公司内控体系本年度不断完善全公司统一的基础管理制度与模式,强化总公司的战略管理职能和协调职能,推进各子公司的管理与集团层面的有效对接.
优化管理团队,提高决策效率,确保公司各项管理制度的落实执行.
同时进一步完善风险控制制度与机制,理顺各项业务的内部控制程序和岗位授权,开展前期风险评估、中期跟踪评估,提高危机防范与处理能力,有效规避企业经营风险;建立健全集中统一的资金调度与支撑体系,合理配置资金资源,提高公司内部的资金使用效率.
(四)加强信息化建设,提高企业管理水平和运转效率引进专业的信息化管理系统,加快新系统的开发、建设和应用,对业务、财务等各板块的运作进行规范化升级.
黄金业务板块的NC系统的零售整体功能开发全面完成,并已在公司部分直营及加盟店上线并行,随后将向上游批发环节覆盖.
新系统的成功上线,可同时实现零售管理和门店管理,使业务流程更趋规范,并能实现管理层对各个门店经营情况的及时掌控.
丰汇租赁公司继续推动系统化清收体系建设,分类细化贷后操作,加强评审过程信息化和项目贷后管理,规范项目运营,实现信息共享,真正实现资金流、业务流、信息流、财务流的统一,保障经营业务平稳健康发展.
(五)积极承担企业社会责任,树立良好的公益形象金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文15公司长期倡导绿色环保,积极践行保护环境责任,提高资源利用效率,同时公司注重职业健康的管理,在公司成熟管理体系的支持下,公司获得了国际ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证.
二、主营业务分析1、概述参见"管理层讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2015年2014年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计9,923,156,252.
15100%10,332,527,739.
53100%-3.
96%分行业批发业务8,611,130,385.
4486.
78%9,505,634,233.
3292.
00%-9.
41%来料加工业务221,376,597.
022.
23%215,985,843.
622.
09%2.
50%零售业务651,456,071.
376.
57%581,279,460.
675.
63%12.
07%融资租赁业务364,716,502.
133.
67%0.
00%其他非主营业务74,476,696.
190.
75%29,628,201.
920.
29%151.
37%分产品黄金类业务8,780,878,856.
1888.
49%8,362,367,717.
7980.
93%5.
00%铂金类业务28,467,842.
350.
29%24,177,222.
160.
23%17.
75%白银类业务2,674,055.
760.
03%715,510,253.
816.
92%-99.
63%镶嵌类业务667,518,482.
556.
73%454,320,519.
854.
40%46.
93%18K金饰品1,722,449.
730.
02%1,788,227.
630.
02%-3.
68%工艺美术品2,701,367.
260.
03%2,026,423.
840.
02%33.
31%电解铜0.
00%742,709,172.
537.
19%-100.
00%融资租赁业务204,376,144.
792.
06%0.
00%短融业务160,340,357.
341.
62%0.
00%其他业务74,476,696.
190.
75%29,628,201.
920.
29%151.
37%分地区华北地区547,569,088.
445.
52%1,568,189,061.
1415.
18%-65.
08%金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文16东北地区97,562,580.
360.
98%381,425,823.
113.
69%-74.
42%华东地区1,572,804,418.
4115.
85%3,899,261,718.
3837.
74%-59.
66%华南地区5,163,730,015.
4152.
04%2,490,559,358.
0324.
10%107.
33%西北地区150,473,084.
801.
52%114,607,118.
861.
11%31.
29%华中地区1,209,577,091.
4012.
19%598,110,160.
545.
79%102.
23%西南地区1,106,963,277.
1411.
16%1,250,746,297.
5512.
10%-11.
50%台港澳地区0.
00%0.
00%0.
00%其他业务收入74,476,696.
190.
75%29,628,201.
920.
29%151.
37%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业批发业务8,611,130,385.
448,444,157,172.
781.
94%-9.
41%-9.
41%0.
00%来料加工业务221,376,597.
0252,511,486.
8076.
28%2.
50%1.
38%0.
26%零售业务651,456,071.
37537,875,969.
6217.
43%12.
07%17.
82%-4.
04%融资租赁业务364,716,502.
13110,992,339.
6769.
57%分产品黄金类产品8,780,878,856.
188,505,637,201.
153.
13%5.
00%5.
87%-0.
79%镶嵌类产品667,518,482.
55497,968,997.
4525.
40%46.
93%52.
23%-2.
60%租赁项目204,376,144.
7959,878,465.
5970.
70%短融项目160,340,357.
3451,113,874.
0868.
12%分地区华北地区547,569,088.
44475,949,369.
7713.
08%-65.
08%-68.
67%9.
95%东北地区97,562,580.
3639,032,271.
1759.
99%-74.
42%-88.
54%49.
29%华东地区1,572,804,418.
411,475,408,882.
306.
19%-59.
66%-61.
03%3.
29%华南地区5,163,730,015.
414,833,799,093.
686.
39%107.
33%108.
07%-0.
33%西北地区150,473,084.
80122,282,601.
8718.
73%31.
29%10.
65%15.
16%华中地区1,209,577,091.
401,195,907,411.
591.
13%102.
23%107.
73%-2.
61%西南地区1,106,963,277.
141,003,088,310.
679.
38%-11.
50%-14.
56%3.
25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文17(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2015年2014年同比增减黄金类销售量克143,206,927.
15119,316,070.
2720.
02%生产量克135,558,890.
99112,889,336.
9720.
08%库存量克12,060,950.
069,865,301.
6222.
26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用√不适用(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2015年2014年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重批发业务8,444,157,172.
7892.
33%9,321,000,385.
9994.
83%-9.
41%来料加工业务52,511,486.
800.
58%51,798,759.
890.
53%1.
38%零售业务537,875,969.
625.
88%456,505,149.
654.
64%17.
82%融资租赁业务110,992,339.
671.
21%单位:元产品分类项目2015年2014年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重黄金类业务8,505,637,201.
1593.
00%8,033,598,799.
1181.
73%5.
87%铂金类业务27,901,581.
040.
31%22,544,241.
850.
23%23.
76%白银类业务1,421,293.
910.
02%704,619,428.
777.
17%-99.
80%镶嵌类业务497,968,997.
455.
44%327,124,407.
983.
33%52.
23%18K金饰品664,859.
580.
01%1,117,590.
780.
01%-40.
51%工艺美术品950,696.
070.
01%905,492.
540.
01%4.
99%电解铜0.
00%739,394,334.
507.
52%融资租赁业务59,878,465.
590.
65%短融业务51,113,874.
080.
56%说明金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文181.
由于上海金叶暂停了大宗商品贸易业务,因此造成白银销售下降99.
8%和电解铜销售的零销售,导致成本下降.
镶嵌类业务成本增加的原因主要是由于镶嵌类商品销售增加而致.
2.
本报告期报表合并范围增加了丰汇租赁有限公司,其业务是新增业务.
(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否1.
报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司,纳入公司合并报表范围.
2.
新设立青岛金叶及烟台金叶子公司,持股比例100%.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况√适用不适用报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司,公司合并报表新增融资租赁业务.
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)3,804,217,406.
41前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例38.
63%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1深圳市盛嘉供应链发展有限公司1,078,163,858.
5210.
95%2深圳市志瑞首饰有限公司862,239,379.
998.
75%3深圳粤通国际珠宝股份有限公司805,113,682.
208.
17%4重庆泰和泰珠宝加工销售有限公司654,014,593.
526.
64%5洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司404,685,892.
184.
11%合计--3,804,217,406.
4138.
63%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)10,176,648,309.
13前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例91.
26%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1上海老凤祥珠宝首饰有限公司3,933,099,213.
4035.
27%2北京菜市口百货股份有限公司2,988,531,681.
5626.
80%金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文193上海黄金交易所1,874,779,892.
0916.
81%4南京宝庆珠宝首饰总公司1,211,237,622.
0810.
86%5深圳市卡尼珠宝首饰有限公司168,999,900.
011.
52%合计--10,176,648,309.
1391.
26%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2015年2014年同比增减重大变动说明销售费用165,735,650.
53186,410,019.
78-11.
09%管理费用100,793,096.
8774,320,759.
7035.
62%本报告期收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致财务费用31,796,289.
2637,051,160.
18-14.
18%4、研发投入√适用不适用一、研发目的为提升公司竞争力,推出更多适应市场需求的新黄金珠宝首饰产品,近年来大力推动科技创新,对黄金珠宝首饰工艺、生产技术等进行技术研发.
二、项目进展及拟达到的目标2015年我们重点研发项目有:1、龙凤手镯镂空精雕技术研发;2、可伸缩扣接式黄金手链技术研发;3、3D黄金首饰快速成型技术研发,以及创新设计出一批黄金首饰外观技术.
现已投入实际生产中,对增加公司特色新产品、提高生产效率均起到积极作用.
部分研发技术已申请国家发明专利、适用新型及外观专利.
截止2015年末,公司已获得460多项国家专利,其中包括3项发明专利,50多项实用新型专利.
三、对公司未来发展的影响经过持续的技术研发,实力提高,对品牌发展、品牌连锁门店的拓展均起到积极作用.
通过技术研发形成的一批自主知识产权国家专利,对公司产品形成系列产权保护.
公司研发投入情况2015年2014年变动比例研发人员数量(人)353016.
67%研发人员数量占比3.
90%2.
90%1.
00%研发投入金额(元)4,484,627.
996,559,471.
15-31.
63%研发投入占营业收入比例0.
05%0.
06%-0.
01%金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文20研发投入资本化的金额(元)0.
000.
000.
00%资本化研发投入占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2015年2014年同比增减经营活动现金流入小计13,092,801,672.
6312,222,939,992.
237.
12%经营活动现金流出小计12,999,129,849.
9612,364,196,671.
725.
14%经营活动产生的现金流量净额93,671,822.
67-141,256,679.
49166.
31%投资活动现金流入小计5,367,727,437.
72204,000.
002,631,138.
94%投资活动现金流出小计9,657,075,041.
6535,147,774.
8227,375.
64%投资活动产生的现金流量净额-4,289,347,603.
93-34,943,774.
8212,175.
00%筹资活动现金流入小计9,145,879,695.
761,996,992,071.
23357.
98%筹资活动现金流出小计4,036,369,130.
151,775,581,872.
35127.
33%筹资活动产生的现金流量净额5,109,510,565.
61221,410,198.
882,207.
71%现金及现金等价物净增加额913,834,784.
3545,209,744.
571,921.
32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、经营活动产生的现金流量净额增加166.
31%,主要是珠宝版块加大应收款项的催收货款回笼增加所致.
2、投资活动产生现金流量净额减少12,175.
00%,主要是丰汇租赁收回融资租赁现金和收购丰汇租赁90%股权支付现金及丰汇租赁购买融资租赁所需资产支付现金共同所致.
3、筹资活动产生现金流量净额增加2207.
71%,主要是合并报表范围增加了丰汇租赁的短期借款所致.
4、现金及现金等价物净增加额增加1921.
32%,主要是合并报表范围增加所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文21金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益9,806,205.
032.
46%权益法核算收益和理财收益是公允价值变动损益0.
00%资产减值61,330,074.
2215.
36%存货跌价准备和坏账准备是营业外收入8,887,375.
472.
23%政府补贴否营业外支出6,687,582.
751.
67%捐赠支出等否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2015年末2014年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,644,487,827.
3813.
84%1,392,897,523.
5348.
71%-34.
87%本报告期合并报表范围增加丰汇租赁导致期末总资产规模大幅增加所致.
应收账款330,898,877.
661.
73%353,860,955.
2612.
37%-10.
64%本报告期合并报表范围增加丰汇租赁导致期末总资产规模大幅增加所致.
存货1,228,384,118.
106.
43%814,358,164.
4728.
48%-22.
05%本报告期合并报表范围增加丰汇租赁导致期末总资产规模大幅增加所致.
投资性房地产0.
00%0.
00%0.
00%长期股权投资125,276,308.
470.
66%0.
00%0.
66%本报告期收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
固定资产67,838,409.
060.
36%69,623,699.
102.
43%-2.
07%本报告期合并报表范围增加丰汇租赁导致期末总资产规模大幅增加所致.
在建工程0.
00%0.
00%0.
00%短期借款5,643,311,000.
0029.
55%354,100,000.
0012.
38%17.
17%本报告期收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
长期借款944,089,523.
204.
94%4.
94%本报告期收购丰汇租赁,使得合并报表范围增加所致.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文222、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用五、投资状况1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度6,149,899,978.
32352,000,000.
001,647.
13%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)丰汇租赁有限公司融资租赁收购5,949,899,978.
3290.
00%发行股份及募集配套资金九五集团、中融资产、盟科投资、省运环保、重庆拓洋长期售后回租、直租已全部过户557,366,900.
00否2015年11月17日巨潮资讯网青岛金叶珠宝有限公司黄金珠宝新设100,000,000.
00100.
00%自有资金无长期黄金珠宝已全部过户-201.
50否2015年11月03日巨潮资讯网金叶珠宝(烟台)有限公司黄金珠宝新设100,000,000.
00100.
00%自有资金无长期黄金珠宝已全部过户-683.
95否2015年11月03日巨潮资讯网合计----6,149,899,978.
320.
00557,366,014.
55------金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文233、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
(2)衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2015年非公开发行新股269,960268,400.
13268,400.
13000.
00%1,586支付中介机构费用及其他相关费用0合计--269,960268,400.
13268,400.
13000.
00%1,586--0募集资金总体使用情况说明根据公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融(北京)资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2403号)核准,公司向九五集团非公开发行人民币普通股226,476,510股,每股发行价格11.
92元,募集资金总额2,699,599,999.
20元,扣除财务顾问费和承销费5000万元和其他发行费用20万元,实际募集资金净额2,649,399,999.
20元.
其中支付现金对价26.
33亿元,支付中介机构费用及其他相关费用80万元,利息收入26万元,募集资金余额1586万元.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文24单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目支付丰汇租赁有限公司90%股权现金对价及中介机构等费用否269,960269,960268,400.
13268,400.
1399.
42%2015年11月05日55,736.
69是否承诺投资项目小计--269,960269,960268,400.
13268,400.
13----55,736.
69----超募资金投向0合计--269,960269,960268,400.
13268,400.
13----55,736.
69----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金余额1586万元将用于支付中介机构费用及其他相关费用募集资金使用及披露不适用金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文25中存在的问题或其他情况(3)募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润金叶珠宝矿业投资有限公司子公司项目投资销售珠宝首饰6000万元59,250,414.
6548,651,472.
63-2,855,724.
78-2,852,941.
21重庆金叶珠宝加工销售有限公司子公司加工销售金银饰品等10000万元649,240,710.
04391,521,241.
172,216,323,292.
7463,155,755.
1360,329,330.
33深圳市金叶珠宝有限公司子公司金银饰品等销售20000万元334,087,075.
91216,229,843.
861,332,444,970.
3816,812,425.
2312,587,831.
42深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司子公司金银饰品等销售20000万元619,426,379.
60198,461,268.
711,474,935,653.
701,379,161.
99-576,331.
93东莞市金叶珠宝有限公司子公司加工销售金银饰品等50000万元2,455,981,168.
24961,234,666.
665,334,680,192.
6694,931,791.
1171,368,942.
11东莞市金叶子公司金银饰品等1000万元49,951,821.
120,165,818.
9166,973,344.
9,586,228.
177,155,898.
22金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文26珠宝文化有限公司销售0717重庆两江金叶珠宝有限公司子公司加工销售金银饰品等1000万元35,897,379.
2514,749,602.
7495,340,889.
526,064,371.
365,226,576.
82金叶珠宝(上海)有限公司子公司金属材料贸易等10000万元127,115,613.
31101,219,048.
23225,503,838.
59-5,022,424.
03-4,381,454.
36金叶珠宝(北京)有限公司子公司金银饰品销售等10000万元99,231,450.
2990,001,567.
61-8,383,221.
88-8,383,221.
88丰汇租赁有限公司子公司融资租赁200000万元11,842,433,905.
982,768,199,143.
87364,716,502.
13205,256,619.
74155,161,495.
51报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响丰汇租赁有限公司发行股份及支付现金收购自2015年11月起纳入公司合并报表,增加利润15,516万元青岛金叶珠宝有限公司新设金叶珠宝(烟台)有限公司新设主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局与发展趋势1、黄金珠宝行业黄金珠宝行业在我国的发展起步时间较晚,黄金珠宝的竞争格局正在慢慢形成.
目前,国内黄金珠宝高端市场,主要被卡地亚(Cartier)等国际珠宝巨头所垄断,而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈,各大黄金珠宝公司纷纷加快销售渠道的建设步伐,扩大品牌影响力,以便迅速占领市场.
黄金珠宝行业是朝阳产业,市场容量和成长空间大,在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时,我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势,金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者,考虑到中国人均珠宝消费相对较低,未来市场空间仍然广阔.
同时,黄金珠宝整体行业集中度偏低,为珠宝龙头企业做大做强、收购兼并国内同行业企业提供了机会.
未来黄金珠宝行业空间和潜力仍然很大,并且具有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额.
2、融资租赁行业金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文27目前,我国融资租赁行业正处于高速增长期,融资租赁公司数量及租赁合同余额都体现了较高幅度的增长,整体来看,行业尚未进入饱和期,行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度.
随着国家经济总量持续增长,调整经济结构和促进经济转型已成为国家发展战略目标.
近年来,国务院、商务部、银监会及地方政府相继出台了一系列利好政策,大力支持融资租赁行业,为融资租赁企业提供了广阔的发展空间.
融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整,产业升级的经济环境,未来发展前景较好.
根据"十二五"规划目标中描述,2016年我国融资租赁行业将形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力强的融资租赁龙头企业,融资租赁在国民经济发展中的地位也将逐步提升.
融资租赁作为融资服务业的重要组成部分,近年来在我国取得了较快的发展,2010年至2014年,我国融资租赁合同余额复合增长率超过45%,但由于融资租赁在我国出现时间较短,市场的认知度不高,租赁渗透率在4%左右,与西方国家20%左右的比例相比,我国的租赁渗透率明显偏低,随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高,未来我国的融资租赁具有较为广阔的市场空间.
(二)公司未来发展战略在公司收购丰汇租赁有限公司后,推动公司黄金产业与黄金金融产业并举发展,形成黄金产融结合、协同发展的经营模式.
1、黄金珠宝产业发展战略对于现有的黄金业务,巩固和推广"金叶珠宝"品牌,继续深化产业链打造,由传统加工业向上下游产业延伸,围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块,将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团.
2、融资租赁发展战略聚焦国家政策支持的朝阳产业,实现新能源、节能环保、大健康、高端智能等产业的深耕,结合国家一带一路政策、PPP趋势,拓展高端制造、公共设施领域的业务.
立足于融资租赁业务,抢占可盘活优质资产,做大资产规模的同时提高资金周转率,降低资金成本,形成良性循环.
3、黄金金融发展战略结合公司的黄金业务及丰汇租赁的融资租赁业务,公司大力发展黄金租赁服务,实现产业与金融的有效结合.
黄金租赁是公司切入黄金产业链金融服务领域的第一步,并逐步向黄金金融其他业务板块拓展,最终成为黄金全产业链金融服务提供商.
(三)2016年经营计划1、加大租赁与黄金业务整合,提高协同效应公司将进一步促进融资租赁业务与公司原有黄金珠宝业务板块的有效整合,形成融资租赁与公司现有黄金珠宝业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局.
引入融资租赁业务后,公司成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的黄金珠宝产品服务提供商,经营模式由单一的黄金珠宝首饰开发设计、生产加工和批发零售转变为"黄金+租赁"的双轮驱动,公司也转变为综合化经营多元化服务的投资控股企业,将促进两大业务板块的相互融合,创新发展模式,不断提升未来的盈利能力.
2、贯彻创新发展理念,稳步推进经营发展融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业,是国家重点发展和扶持的对象;国家商务部2014年出台了关于租赁业"十二五"发展规划,明确提出支持租赁企业开展国际并购,并推出了一系列支持租赁企业国金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文28际化的政策.
2015年8月和10月,国务院两次常务会议均鼓励发展融资租赁业务,并出台了相应政策,提出支持融资租赁创新发展.
支持融资租赁公司与互联网融合发展,加强与银行、保险、信托、基金等金融机构合作,创新商业模式.
公司将充分发挥租赁平台的产业支持政策,努力通过降低租赁运营成本来全面提高效益,积极通过境内外资本市场、债券市场、银行间市场筹资,提升租赁业务的资金筹措能力,通过产品、服务、经营模式等方面的不断完善和优化来保证效益增长.
3、完善网点布局,加大金叶珠宝品牌推广力度黄金珠宝板块,公司将继续在区域中心城市设立子公司,推进全国营销网络建设,在巩固一线城市的基础上,加快推进二、三线城市的布点,扩大加盟连锁经营的覆盖面;继续加强省代合作,加大对省代的支持力度,提高加盟效率和质量.
公司将继续加大金叶珠宝品牌宣传推广力度,通过广告投放、商业赞助、全国展销等多种行之有效的宣传策略,结合互联网、微博、微信、O2O等多种营销平台,提升金叶珠宝品牌在行业内及终端消费市场的知名度.
4、加大人才队伍建设,搭建与公司发展相匹配的梯形人才架构加大对营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设和培育,充分发挥和调动员工积极性,为公司员工施展才华创造条件.
根据企业规模快速发展的现实,全面加强公司人才队伍的建设,通过培训、考核、选拔、使用机制的完善与创新,形成对企业发展的有力支撑.
重点研究解决业务人员的培养与储备问题,组织开展对批发业务人员、营销人员以及专业化、国际化的租赁人才队伍建设,利用资源积累和成熟的业务模式,为公司快速发展输送具有一技之长的专业人员.
(四)未来面临的风险1、市场和宏观经济因素风险:国际经济未完全复苏,国内经济增长降低,国内宏观经济调控政策的出台,通货膨胀压力持续增强等因素的影响下,公司销售业绩将受到一定程度的影响,公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式,以降低市场和宏观经济形势的不利影响.
2、原材料价格波动风险:黄金原料价格高位大幅度波动,如未采取应对措施,将导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩.
为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响,公司将调整产品库存、增加产品周转速度;通过黄金租赁等方式,实现对风险的有效对冲.
3、商誉减值风险:公司本次收购完成丰汇租赁后,确认了较大额度的商誉.
虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施,可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失金额.
然而,若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益,收购丰汇租赁90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司的当期损益.
4、信用风险:信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性,是租赁公司面临的主要风险之一.
在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时,承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的影响.
目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用记录良好,公司建立了完善的风险管理组织和制度,制定了对租赁项目的持续跟踪制度,及时了解承租人财务、信用等方面信息,有效控制信用风险.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文29十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2015年01月06日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年03月11日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年03月17日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年03月23日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年04月08日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年04月29日实地调研机构公司在深交所互动易发布的2015年4月29日投资者关系活动记录表及调研活动之演示文稿2015年05月11日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年05月13日实地调研机构公司在深交所互动易发布的2015年5月13日投资者关系活动记录表及调研活动之演示文稿2015年05月28日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年06月16日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年06月22日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年07月13日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年07月28日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年08月11日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年08月19日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年09月08日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年09月22日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年09月28日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年10月13日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年11月19日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划2015年12月22日电话沟通个人公司经营情况及未来发展规划接待次数21接待机构数量76接待个人数量19接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文30第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用公司利润分配政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护,现金分红政策未进行调整或变更.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2015年利润分配方案:经大信会计师事务所审计,公司2015年度合并实现净利润306,954,231.
41元,母公司2015年度实现净利润11,262,951.
27元,期末累计未分配利润为-3,365,848.
78元.
根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
2014年利润分配方案:经大信会计师事务所审计,公司2014年度合并实现净利润144,970,031.
84元,母公司2014年度实现净利润-17,192,464.
56元,累计未分配利润为-14,628,800.
05元.
根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
2013年利润分配方案:经大信会计师事务所审计,母公司2013年度实现净利润286,904,211.
37元,期初未分配利润-246,913,379.
66元,弥补亏损后可供分配的利润为39,990,831.
71元,计提10%法定盈余公积3,999,083.
17元,可向全体股东分配的利润为35,991,748.
54元.
2013年度拟以2013年12月31日公司总股本557,134,734为基数,用未分配利润向全体股东以每10股派发现金红利0.
60元(含税),剩余未分配利润全部结转至以后年度,资本公积金不转增股本.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文312015年0.
00297,631,128.
600.
00%2014年0.
00142,423,596.
550.
00%2013年33,428,084.
04146,686,645.
3322.
79%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案适用√不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
三、承诺事项履行情况1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺深圳前海九五企业集团有限公司股份减持承诺九五集团所持公司股票自36个月锁定期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于15元,该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时,将进行除权除息调整,但不包含本次股权分置改革的转增事项(公司实施2013年度权益分派后,减持价格调整为不低于14.
94元/股);九五集团如有违反上述承诺的卖出交易,九五集团将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有.
2011年08月18日严格履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺北京首拓融盛投资有限公司;重庆拓洋投资有限公司;中融(北京)资产管理有限公司;盟科投资控股有限公司股东一致行动承诺解直锟、中融资产、盟科投资、重庆拓洋、北京首拓承诺与盛运环保之间不存在任何形式的关联关系及一致行动关系.
2015年11月30日严格履行盟科投资控股有限公司;安徽盛运不谋求第一大股东地位中融资产、盟科投资及盛运环保承诺:"本公司在通过本次交易获得的2015年11月30日严格履行金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文32环保(集团)股份有限公司;中融(北京)资产管理有限公司的承诺金叶珠宝的股份自上市之日起36个月内,不直接或间接、单独或联合其他股东或以任何其他方式谋求成为公司的第一大股东和实际控制人,且在限售期结束后转让公司股份时,同等条件下金叶珠宝控股股东九五集团拥有优先受让权".
盟科投资控股有限公司;安徽盛运环保(集团)股份有限公司;中融(北京)资产管理有限公司;中海晟融(北京)资本管理有限公司不谋求对董事会控制权的承诺中融资产、中海晟融及盟科投资承诺本次交易完成后36个月内,向金叶珠宝推荐董事人数合计将不超过一名,不向金叶珠宝推荐监事,也不会利用股东地位谋求调整金叶珠宝监事、高级管理人员.
盛运环保承诺本次交易完成后36个月内,不向金叶珠宝推荐董事、监事,也不会利用股东地位谋求调整金叶珠宝董事、监事、高级管理人员.
2015年11月30日严格履行九五集团、朱要文保持控股股东及实际控制人地位的承诺本次交易完成后36个月内,九五集团不会由于本次交易完成而利用控股股东地位谋求修改金叶珠宝现行章程规定的监事、高级管理人员的选聘方式.
二、本次交易完成后36个月内,九五集团将保持金叶珠宝控股股东的地位.
本次交易完成后36个月内,朱要文将维持金叶珠宝实际控制人的地位不变.
2015年11月30日严格履行九五集团、朱要文老股锁定的承诺九五集团承诺:自本次交易完成之日起12个月内,本公司不转让或委托他人管理本次交易完成之前所持有金叶珠宝的股份,也不由金叶珠宝回购上述股份.
朱要文承诺:自本次交易完成之日起12个月内,本人不直接或间接转让且不委托他人管理本次交易完成之前本人所持有金叶珠宝的股份,也不由金叶珠宝回购上述股份2015年11月30日严格履行中海晟融维持丰汇租赁股权结构和经营稳定的承诺本次重组交易完成后,本公司通过资产管理计划持有的金叶珠宝股票,自股份上市之日起36个月内且完成业绩补偿承诺前,不通过转让资产管理计划份额的方式进行转让,资产管理计划到期而股份尚未解禁的,本公司将与中融资产协商2015年11月30日严格履行金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文33进行合同延期,以满足股票锁定期限的要求.
中融资产维持丰汇租赁股权结构和经营稳定的承诺本次重组交易完成后,中海晟融通过资产管理计划持有的金叶珠宝股票,自股份上市之日起36个月内且完成业绩补偿承诺前,不通过转让资产管理计划份额的方式进行转让,资产管理计划到期而股份尚未解禁的,本公司将与中海晟融协商进行合同延期,以满足股票锁定期限的要求.
2015年11月30日严格履行盛运环保股份限售承诺盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行的股份限售期为自股份上市之日起12个月内不得转让,满12个月以后按下列方式分三次解禁,具体为:第一次解禁:自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满12个月,且当期业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度不超过其因本次交易所获得的公司股票总数的21.
73%(需减去已经用于业绩补偿的股份数);第二次解禁:自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满24个月,且当期业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度累计不超过其因本次交易所获得的公司股份总数的56.
52%(需减去已经用于业绩补偿的股份数);第三次解禁:自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起36个月,且当期该业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度为其因本次交易所获得的公司股份.
2015年11月30日严格履行中融资产、盟科投资及九五集团股份限售承诺因本次交易获得的金叶珠宝股份的锁定期为股份上市之日起满36个月,且限售解禁日不早于全部业绩补偿承诺履行完毕日.
2015年11月30日严格履行中融资产、盟科投资、省运环保和重庆拓洋业绩承诺及补偿安排丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别为50,000万元,80,000万元和100,000万元;2015年11月30日严格履行金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文34丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为45,000万元、72,000万元、90,000万元.
中融资产、盟科投资、盛运环保以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿,该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销.
如公司股东大会不同意注销,中融资产、盟科投资、盛运环保补偿的股份将无偿赠予公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除交易对方以外的其他股东,其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日扣除交易对方持有的股份数后上市公司的总股本的比例获赠股份.
如届时中融资产、盟科投资、盛运环保尚未出售的公司股份不足以支付上述补偿,则中融资产、盟科投资、盛运环保以现金补足差额,中融资产、盟科投资、盛运环保的股份及现金合计补偿上限为其于本次重大资产重组中取得的交易对价总额.
重庆拓洋以支付现金方式进行补偿.
九五集团业绩承诺及补偿安排金叶珠宝(不含丰汇租赁)2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别为15,000万元,20,000万元和25,000万元.
根据会计师事务所出具的金叶珠宝年度审计报告,若金叶珠宝在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的金叶珠宝同期净利润数的,则九五集团将在相应年度年报公告之日起十五个工作日内,以现金形式向金叶珠宝一次性补足实际净利润与承诺业绩之间的差额部分.
2015年11月30日严格履行九五集团、朱要文、中融资产、盟规范关联交尽量避免或减少本公司(本人)及本公司(本人)所控制的其他子公2015年11月严格履行金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文35科投资、盛运环保易的承诺司、分公司、合营或联营公司与金叶珠宝及其子公司之间发生交易,就本公司及下属子公司(本人及本人控制的下属子公司)与金叶珠宝及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促金叶珠宝及时进行信息披露,对于正常商业合作项目均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式.
30日九五集团、朱要文、中融资产、盟科投资、盛运环保避免同业竞争本公司及本公司控制的其他企业(本人及本人控制的其他企业)不会以任何直接或间接的方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务.
2015年11月30日严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引丰汇租赁有限公司2015年01月01日2017年12月31日50,00055,736.
69不适用2015年04月27日巨潮资讯网公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√适用不适用一、中融资产、盟科投资、省运环保和重庆拓洋承诺:丰汇租赁2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准)为50,000万元.
2015年度,丰汇租赁有限公司实现净利润57,942.
80万元,扣除非经常性损益后的净利润金额为55,736.
69万元.
二、九五集团承诺:金叶珠宝(不含丰汇租赁)2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(以当金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文36年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准)为15,000万元.
2015年度,公司(不含丰汇租赁)实现归属于上市公司股东的净利润157,991,386.
70元,扣除非经常性损益后的净利润金额155,941,213.
06元.
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况.
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用1、2015年11月2日,公司七届董事会四十三次会议决议通过关于成立"金叶珠宝(烟台)有限公司"和"青岛金叶珠宝有限公司"的议案.
2、公司2015年6月17日召开第一次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融(北京)资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件(证监许可〔2015〕2403号)有条件通过该议案,公司本期发行股份及支付现金购买中融(北京)资产管理有限公司等持有的丰汇租赁90%的股权.
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)50境内会计师事务所审计服务的连续年限4境内会计师事务所注册会计师姓名曹斌、王树奇金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文37当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用不适用本报告期,公司支付给内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)25万元.
本年度,公司因重大资产重组事项,聘请东海证券股份有限公司为财务顾问,期间支付财务顾问费、承销费共5000万元.
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用公司于2015年12月14日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,及2015年12月30日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了公司员工持股计划相关议案.
本次员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立了证券账户.
证券账户情况如下:深市A股账户:0899099883,账户名称:博时资本—民生银行—博时资本创利3号专项资产管理计划.
并在中国民生银行股份有限公司开立了资产托管账户.
截至2016年1月15日,博时资本创利3号专项资产管理计划已通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易系统累计购买公司股票1512.
16万股,占公司总股本的比例为1.
424%,成交金额为人民币27957.
6万元,公司本次员工持股计划已全部完成股票的购买.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文38十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引深圳前海九五企业集团有限公司控股股东发行新股向控股股东非公开发行股份募集配套资金11.
92元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,同时不低于九五集团股改承诺的注入资产股份增发价格000现金认购非公开发行新股02015年04月27日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)无对公司经营成果与财务状况的影响情况无如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况2015年度,丰汇租赁有限公司2015年度实现净利润57,942.
80万元,扣除非经常性损益后的净利润金额为55,736.
69万元,实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为50,163.
02万元,较盈利预测数45,000万元多5,163.
02万元,盈利预测完成率为111.
47%.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文39公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日30,0002015年03月19日19,956连带责任保证债务履行期限届满之日否否金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文40起两年东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日30,0002015年04月14日15,043连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日7,0002015年06月15日7,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日9,8002012年09月27日9,800连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日10,0002015年09月28日10,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日8,0002015年09月23日7,595连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日7,7802015年06月23日6,956连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日6,6002014年01月07日2,674连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日10,0002014年12月30日4,803连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日20,0002014年04月18日19,391连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日5,0002015年04月13日3,984连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日4,8002014年12月15日4,411连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日5,0002015年06月25日5,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日10,0002015年11月30日1,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文41东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日56,0002015年11月30日48,202连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否东莞市金叶珠宝有限公司2015年04月23日20,0002015年12月15日8,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否金叶珠宝股份有限公司2015年04月23日40,0002015年04月27日40,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司2015年04月23日20,0002015年12月29日12,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司2015年04月23日10,0002015年06月09日10,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司2015年04月23日3,0002015年09月13日1,400连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否重庆金叶珠宝加工销售有限公司2015年04月23日6,0002015年08月11日4,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否重庆金叶珠宝加工销售有限公司2015年04月23日6,0002015年02月12日6,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否重庆金叶珠宝加工销售有限公司2015年04月23日5,0002015年11月26日4,659连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)329,980报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)251,874报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)329,980报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)251,874子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)329,980报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)251,874报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)329,980报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)251,874金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文42实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例33.
28%其中:采用复合方式担保的具体情况说明(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
十九、公司子公司重大事项√适用不适用子公司丰汇租赁发行丰汇租赁一期ABS6亿元、丰汇租赁二期ABS6亿元、汇今一期联合ABS7.
2732亿元、丰汇租赁一期公司债4亿元.
二十、社会责任情况适用√不适用金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文43二十一、公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是1、公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式丰汇租赁有限公司2015年公司债券(第一期)15丰汇011230332015年11月27日2017年11月27日40,0007.
80%按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付公司债券上市或转让的交易场所上海证券交易所投资者适当性安排正常报告期内公司债券的付息兑付情况正常公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用).
本期债券不超过3年(含3年),债券存续期第2年未付发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权2、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人:名称第一创业摩根大通证券有限责任公司办公地址北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层联系人唐志鹏联系人电话18601187592、01063212132报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:名称联合信用评级有限公司办公地址天津市南开区水上公园北道38号爱俪元公寓508报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)无金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文443、公司债券募集资金使用情况公司债券募集资金使用情况及履行的程序用于调整公司债务结构和补充流动资金年末余额(万元)40,000募集资金专项账户运作情况正常(中国民生银行股份有限公司北京电子城支行)募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致是4、公司债券信息评级情况本期债券发行主体的信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA-(在本期债券存续期内,联合评级将对丰汇租赁进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.
联合评级将在本期债券存续期内,持续关注丰汇租赁外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,以动态地反映丰汇租赁的信用状况).
本期跟踪评级的时间预计在2016年6月30日之前进行,联合评级的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将首先通过上交所网站(www.
sse.
com.
cn),并在联合评级网站(www.
unitedratings.
com.
cn)予以公告.
5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施本期债券采用信用发行,不提供担保,亦没有采取抵押、质押等其他增信措施.
偿债计划:将根据本期公司债券未来本息支付安排制定年度、月度资金运用计划,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金.
不断增长的经营性现金流入是本次债券偿债的主要资金来源.
较强的主营业务盈利能力是本次债券偿债的可靠保障.
偿债保障措施:为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,本司建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和偿债专项账户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等措施,形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系.
6、报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内债券持有人未召开会议.
7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况本期债券发行时间为2015年11月27日发行,按照相关规则,尚不满足披露报告期受托管理事务的报告时间.
债券存续期内,债券受托管理人应该至少在每年6月30日前出具债券受托管理事务报告年度报告并予以披露,在本期债券存续期间,债券受托管理人应将债券受托管理事务报告等持续信息披露文件及时以公告方式告知债券持有人,并将披露的信息刊登在本期债券交易场所的互联网网站,同时将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊,供公众查阅.
金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文458、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位:万元项目2015年2014年同期变动率息税折旧摊销前利润131,136.
46105,104.
0824.
77%投资活动产生的现金流量净额-457,855.
36-475,904.
08-3.
79%筹资活动产生的现金流量净额239,466.
46391,429.
16-38.
82%期末现金及现金等价物余额72,578.
0220,251.
73258.
38%流动比率62.
86%61.
78%1.
08%资产负债率77.
20%81.
21%-4.
01%速动比率62.
86%61.
78%1.
08%EBITDA全部债务比13.
99%16.
21%-2.
22%利息保障倍数2.
431.
7638.
07%现金利息保障倍数6.
262.
43157.
61%EBITDA利息保障倍数2.
431.
7638.
07%贷款偿还率100.
00%100.
00%0.
00%利息偿付率100.
00%100.
00%0.
00%上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√适用不适用1、筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要系本期有一些贷款到期归还.
2、期末现金及现金等价物余额变动较大主要系15年融资规模较14年增长较大.
3、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数变动较大主要系15年公司发行了公司债和ABS导致利率下降,利息成本减少,利润增加所致.
4、现金利息保障倍数变动较大主要系利息保障倍数和15年融资规模增大、期末现金及现金等价物增加所致.
本章节财务数据及财务指标变动情况均为丰汇租赁有限公司财务数据及财务指标变动情况.
9、截至报告期末的资产权利受限情况截止报告期,丰汇租赁以下项目的收益权被用于抵押借款:大连特钢项目、沈北新区项目、桐庐污水项目、ABS一期资产项目、ABS二期资产项目、汇今ABS一期资产项目、重庆佳成项目、贵阳大地项目.
10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况丰汇租赁在报告期内发行了ABS,且在报告期内没有兑付,具体发行明细如下表金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文4611、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况丰汇租赁截止至2015年12月31日获得平安银行20亿元授信,敞口10亿,8亿流动资金贷款,2亿项目贷款.
放款方式为一年期银行承兑汇票.
12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况已按募集说明书的约定,本期债券的募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金.
所有事项均按照募集说明书的相关约定及承诺履约,未发生未履约事项.
13、报告期内发生的重大事项报告期内未发生重大事项.
14、公司债券是否存在保证人是√否金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文47第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份166,861,85229.
95%504,739,931-166,861,702337,878,229504,740,08147.
53%3、其他内资持股166,861,85229.
95%504,739,931-166,861,702337,878,229504,740,08147.
53%其中:境内法人持股166,861,85229.
95%504,739,931-166,861,852337,878,079504,739,93147.
53%境内自然人持股1501501500.
00%二、无限售条件股份390,272,88270.
05%166,861,702166,861,702557,134,58452.
47%1、人民币普通股390,272,88270.
05%166,861,702166,861,702557,134,58452.
47%三、股份总数557,134,734100.
00%504,739,9310504,739,9311,061,874,665100.
00%股份变动的原因√适用不适用2015年7月,公司申请办理限售股份解除限售手续,本次限售股份可流通数量为166,861,852股,并于2015年7月7日公告了《限售股份解除限售提示性公告》(公告编号:2015-43).
2015年10月30日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]2403号《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融(北京)资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司发行股份,公司本次共发行504,739,931股.

公司职工监事刘道仁于2015年12月11日买入200股,根据法律规定对其买入股份的75%(150股)进行锁定.
股份变动的批准情况√适用不适用2015年10月30日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]2403号《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融(北京)资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司发行股份,公司本次共发行504,739,931股.