中国中星18号工作异常

中国卫通集团股份有限公司ChinaSatelliteCommunicationsCo.
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(发行人住所:北京市海淀区后厂村路59号)首次公开发行A股股票招股说明书摘要保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区安立路66号4号楼)中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要2发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容.
招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.
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投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整.
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失.
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要3第一节重大事项提示本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项,投资者应认真阅读招股说明书第四节"风险因素".
一、发行数量及发行主体本次发行前,中国卫通集团股份有限公司的总股本为360,000万股,本次拟发行股票的数量不超过40,000万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%.
本次发行的具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定,发行后公司总股本不超过400,000万股.
二、股份锁定及限售承诺(一)控股股东股份锁定承诺公司控股股东、实际控制人中国航天科技集团有限公司承诺:"1、航天科技集团所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市(以下简称"本次发行上市")之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购航天科技集团持有的股份.
2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,航天科技集团持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月.
上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格,如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有.
如本单位未将违规减持所得交发行人,则本单位愿依法承担相应责任.
"中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要4(二)其他股东股份锁定承诺1、公司股东中国运载火箭技术研究院承诺"1)本单位所持发行人股票自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市(以下简称"本次发行上市")之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本单位持有的股份.
2)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月.
上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格,如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有.
如本单位未将违规减持所得交发行人,则本单位愿依法承担相应责任.
"2、公司股东中国空间技术研究院承诺"(1)本单位所持发行人股票自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市(以下简称"本次发行上市")之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本单位持有的股份.
(2)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月.
上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格,如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有.
如本单位未将违规减持所得交发行人,则本单位愿依法承担相应责任.
"中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要53、公司股东中国金融电子化公司承诺"本单位所持发行人股票自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本单位持有的股份.
"三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向(一)控股股东的持股意向和减持意向航天科技作为发行人的控股股东,将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内,将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为.
具体持股及减持计划如下:1、持有股份的意向作为发行人的控股股东,航天科技未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票;航天科技认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段,而非短期套利的投机行为.
因此,航天科技将会在较长时期较稳定持有发行人的股份.
2、减持股份的计划如航天科技计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的,航天科技承诺所持股份的减持计划如下:(1)减持满足的条件航天科技严格按照中国卫通首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份.
航天科技承诺:锁定期届满后的2年内,若本单位减持直接或间接持有的发行人股份,减持后本单位仍能保持对发行人的控股股东地位.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要6(2)减持股份的方式锁定期届满后,航天科技拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份.
(3)减持股份的价格航天科技减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;航天科技在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格.
(4)减持股份的数量航天科技将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持.
(5)减持股份的期限航天科技直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,航天科技减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,航天科技方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
(6)航天科技将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:1)如果未履行上述承诺事项,航天科技将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉.
2)如航天科技违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,航天科技承诺违规减持发行人股票所得(以下简称"违规减持所得")归发行人所有,同时航天科技直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6个月.
如航天科技未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要7航天科技现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有.
3)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,航天科技将依法赔偿投资者损失.
(二)本次发行前其他持股5%以上股东的持股意向和减持意向1、火箭研究院火箭研究院作为发行人持股5%以上股东,将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内,将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为.
具体持股及减持计划如下:(1)持有股份的意向作为发行人持股5%以上股东,火箭研究院未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票;火箭研究院认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段,而非短期套利的投机行为.
因此,火箭研究院将会在较长时期较稳定持有发行人的股份.
(2)减持股份的计划如火箭研究院计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的,火箭研究院承诺所持股份的减持计划如下:1)减持满足的条件火箭研究院严格按照中国卫通首次公开发行股票招股说明书及火箭研究院出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份.
2)减持股份的方式锁定期届满后,火箭研究院拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要83)减持股份的价格火箭研究院减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;火箭研究院在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格.
4)减持股份的数量火箭研究院将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、火箭研究院的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持.
5)减持股份的期限火箭研究院直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,火箭研究院减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,火箭研究院方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
6)火箭研究院将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:①如果未履行上述承诺事项,火箭研究院将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉.
②如火箭研究院违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,火箭研究院承诺违规减持发行人股票所得(以下简称"违规减持所得")归发行人所有,同时火箭研究院直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6个月.
如火箭研究院未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付火箭研究院现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有.
③如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,火箭研中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要9究院将依法赔偿投资者损失.
2、五院五院作为发行人持股5%以上股东,将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内,将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为.
具体持股及减持计划如下:(1)持有股份的意向作为发行人持股5%以上股东,五院未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票;五院认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段,而非短期套利的投机行为.
因此,五院将会在较长时期较稳定持有发行人的股份.
(2)减持股份的计划如五院计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的,五院承诺所持股份的减持计划如下:1)减持满足的条件五院严格按照中国卫通首次公开发行股票招股说明书及五院出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份.
2)减持股份的方式锁定期届满后,五院拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份.
3)减持股份的价格五院减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要10要求;五院在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格.
4)减持股份的数量五院将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、五院的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持.
5)减持股份的期限五院直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,五院减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,五院方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务.
6)五院将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:①如果未履行上述承诺事项,五院将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉.
②如五院违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,五院承诺违规减持发行人股票所得(以下简称"违规减持所得")归发行人所有,同时五院直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6个月.
如五院未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付五院现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有.
③如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,五院将依法赔偿投资者损失.
四、稳定公司股价的预案(一)本预案的有效期本预案自公司A股股票上市之日起3年内有效.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要11(二)启动稳定股价措施的具体条件公司A股股票上市后3年内,若股票连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的,每股净资产相应进行调整)(以下简称"稳定股价措施条件"),则公司、控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员将在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制定稳定股价措施.
在一个自然年度内,公司稳定股价措施的启动次数不超过2次.
(三)稳定公司股价的具体措施公司及相关主体将在触发稳定股价措施条件后的30个交易日内制定稳定股价的具体方案,并在董事会审议批准后实施;若该等方案需股东大会审议批准的,公司亦应启动审议程序.
稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定,方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定.
稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项:(1)公司控股股东增持公司股票;(2)公司回购公司股票;(3)公司董事和高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式.
1、公司控股股东增持公司股票(1)如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票,则控股股东应就其增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且单次用于增持股票的金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%,如未获得现金分红,则单次增持金额不超过2,000万元.
(2)但如果控股股东的股份增持方案实施前公司收盘价已经不满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案.
(3)控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要122、公司回购公司股票(1)如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票,则公司董事会应公告具体股份回购计划,披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的10%.
(2)但如果公司的回购方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,公司可不再继续实施上述稳定股价措施.
(3)公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产.
3、董事、高级管理人员增持公司股票(1)如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票,则董事、高级管理人员应就其增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的10%.
(2)但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施.
(3)董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产.
(四)终止稳定股价预案实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1、公司股票连续5个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每股净资产(最近一年审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要13(五)未履行稳定公司股价措施的约束措施1、对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于其主观原因不实际履行的,则公司有权按照控股股东履行其增持义务相等金额相应暂扣应付控股股东的现金分红,直至控股股东履行其增持义务;如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司有权将之前暂扣的、与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权.
2、前述稳定公司股价的具体措施由相关主体提出,并由公司依据信息披露的相关规定进行公告,如达到实施条件而不履行的,相关主体将承担相应的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.
3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定或股东大会不批准相关稳定股价方案导致公司及控股股东等相关主体在一定时期内无法履行其增持或回购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价.
(六)本预案的法律程序本预案自公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效.
任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过.
(七)本预案的执行公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时,应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要14五、关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况的承诺(一)发行人信息披露责任承诺公司承诺如下:"1、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人按如下方式依法回购本次发行的全部新股:(1)若上述情形发生于发行人本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,则发行人将把本次发行上市的募集资金,于上述情形发生之日起5个工作日内,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者.
(2)若上述情形发生于发行人本次发行上市的新股已完成上市交易之后,发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后15个交易日内召开董事会,制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股,回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格.
如发行人本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格.
2、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失.
"(二)发行人董事、监事、高级管理人员信息披露责任承诺1、公司董事承诺如下:"(1)发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要15行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失.
(2)发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票.
"2、公司监事承诺如下:"发行人向中国证监会提交的《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》(以下简称招股说明书)如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失.
"3、公司高级管理人员承诺如下:"发行人向中国证监会提交的《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》(以下简称招股说明书)如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失.
"(三)发行人控股股东信息披露责任承诺公司控股股东航天科技承诺如下:"1、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,航天科技集团将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后,依法购回已转让的原限售股份,购回价格为不低于发行人股票发行价加算中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要16股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施.
如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格.
2、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,航天科技集团将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失.
3、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,航天科技集团承诺将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序,并在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时,承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票.
"(四)中介机构信息披露责任承诺1、保荐机构(主承销商)发行人保荐机构(主承销商)中信建投证券承诺:因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失.
2、发行人律师发行人律师金杜律师承诺:如因本所为中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失.
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要17如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
3、发行人审计机构发行人审计机构立信会计师承诺:因本所为中国卫通集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失.
4、发行人资产评估机构发行人资产评估机构中企华承诺:因本公司为中国卫通集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失.
六、首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺(一)公司填补被摊薄即期回报的措施公司采取以下措施来应对本次公开发行摊薄即期回报,但是需要提示投资者的是,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证.
具体措施如下:(1)巩固和发展主营业务,提升公司综合竞争力和持续盈利能力公司积极推进实施公司发展战略,采取多项改进措施,提升公司发展质量.
公司将继续保持卫星空间段运营服务业务优势的同时,加大卫星应用服务领域的开发力度,拓展海外市场,积极响应"走出去"战略和"一带一路"倡议,培育新的利润增长点,提升公司综合竞争力和持续盈利能力,构建天地一体卫星运营服务体系,打造"亚洲第一、国际一流的卫星综合服务运营企业".
(2)加强企业内部控制,提高日常运营效率,降低运营成本公司将在进一步加强内部控制建设,不断完善服务质量管理的同时,在日常运营中加强内部成本和费用控制,保证卫星运营服务质量,并提升生产运营效率.
公司将对项目管理进行成本预算,控制实际建设中超额费用的使用,定期复核实际发生费用与前期预算的差异.
公司将充分利用生产建设资源,改善公司运营效中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要18率,提高公司的资金使用效率.
(3)加强募集资金管理公司已制定《募集资金管理规定》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中.
公司将定期检查募集资金使用情况,加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用.
(4)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障.
(5)强化投资者回报机制为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划,进一步完善公司利润分配政策,公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定,结合公司的实际情况,对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中关于利润分配政策条款进行了修订,并制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》.
本次发行完成后,公司将严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予回报,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护.
(二)控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公司的控股股东航天科技就中国卫通本次发行上市填补回报措施等相关事项,出具承诺如下:"1、作为控股股东,不越权干预中国卫通经营管理活动,不侵占发行人利益;2、本单位将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使中国卫通填补回报措施能够得到有效的实施;中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要193、如本单位未能履行上述承诺,本单位将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使中国卫通填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉.
"(三)公司董事和高级管理人员的承诺公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,如下:"(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益.
(2)承诺对个人的职务消费行为进行约束.
(3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动.
(4)承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
(5)承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
(6)承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施.
前述承诺是无条件且不可撤销的.
若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿.
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施.
"中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要20七、相关主体未履行承诺的约束措施(一)发行人和发行人董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施1、发行人未履行承诺的约束措施发行人出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》,具体如下:"公司将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督.
1、如发行人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致的除外),发行人将采取以下措施:(1)及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;(4)发行人将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚;同时,发行人将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至发行人履行相关承诺;(5)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉.
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,发行人将采取以下措施:(1)及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要21(2)向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人投资者的权益;(3)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉.
"2、发行人董事(独立董事除外)、高级管理人员未履行承诺的约束措施发行人董事(独立董事除外)和高级管理人员出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》,具体如下:"本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督.
(1)如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4)如本人未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则本人不可撤回的授权发行人将本人上年度从发行人领取的薪酬总额的20%予以扣留并代本人履行增持义务;5)本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:本人若从发行人处领取薪酬的,则同意发行人停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失.
(2)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要22将采取以下措施:1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益.
"3、发行人独立董事、监事未履行承诺的约束措施发行人独立董事和监事出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》,具体如下:"本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督.
(1)如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4)本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:本人若从发行人处领取薪酬的,则同意发行人停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失.
(2)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要231)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益.
"(二)发行人控股股东未履行承诺的约束措施航天科技出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》,具体如下:"航天科技集团将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督.
一、如航天科技集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),航天科技集团将采取以下措施:1、通过发行人及时、充分披露航天科技集团承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4、航天科技集团违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:(1)将航天科技集团应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;(2)若航天科技集团在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持,则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至航天科技集团承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止.
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等航天科技集团无法控制的客观原因导致航天科技集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,航天科技集团将采取以下措施:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要241、通过发行人及时、充分披露航天科技集团承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益.
"(三)发行人其他股东未履行承诺的约束措施1、火箭研究院未履行承诺的约束措施火箭研究院出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》,具体如下:"中国运载火箭技术研究院将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督.
一、如中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),中国运载火箭技术研究院将采取以下措施:1、通过发行人及时、充分披露中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4、中国运载火箭技术研究院违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:(1)将中国运载火箭技术研究院应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;(2)若中国运载火箭技术研究院在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持,则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至中国运载火箭技术研究院承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要25二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等中国运载火箭技术研究院无法控制的客观原因导致中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,中国运载火箭技术研究院将采取以下措施:1、通过发行人及时、充分披露中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益.
"2、五院未履行承诺的约束措施五院出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》,具体如下:"中国空间技术研究院将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督.
一、如中国空间技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),中国空间技术研究院将采取以下措施:1、通过发行人及时、充分披露中国空间技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4、中国空间技术研究院违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:(1)将中国空间技术研究院应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;(2)若中国空间技术研究院在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持,则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至中国空间技术研究院承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要26二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等中国空间技术研究院无法控制的客观原因导致中国空间技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,中国空间技术研究院将采取以下措施:1、通过发行人及时、充分披露中国空间技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益.
"八、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的股利分配政策(一)发行前滚存利润的分配根据公司2017年度第三次临时股东大会决议,公司本次发行如最终获得中国证监会的核准并上市完成后,本次发行前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享.
(二)本次发行上市后的股利分配政策根据《中国卫通集团股份有限公司章程(草案)》及《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》,本次发行上市后的股利分配政策具体如下:1、公司股东回报规划制定原则保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配.
2、股东回报规划制定周期公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划,对公司股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要27求,制订具体的年度或中期分红方案.
3、未来股东分红回报计划公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,进行利润分配时,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%.
在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式.
在每一个会计年度结束后六个月内,公司应按照《中国卫通集团股份有限公司章程(草案)》的规定,履行利润分配的相应审议程序.
公司接受所有股东对公司分红的建议和监督.
4、公司利润分配的原则公司的利润分配原则为:公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展.
公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利.
具备现金分红条件的,公司将优先采取现金方式分配利润.
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配.
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要28现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理.
公司的利润分配不得超过累计可分配利润.
公司原则上每年度进行一次利润分配,并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红.
5、公司利润分配决策程序在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度利润分配方案,利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划.
董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议.
监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见.
公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见.
董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准,股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决.
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题.
公司董事会制订的利润分配方案,需提交股东大会审议通过.
6、利润分配政策调整的程序公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要29整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,提请股东大会审议,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,并在议案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对此发表审核意见;公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决.
本分红规划已经股东大会审议通过后,将于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效并实施.
九、风险因素(一)政策风险1、产业准入政策变动的风险目前,我国对通信卫星运营行业实行严格的监督管理,对通信卫星运营业务经营资格实行许可制度.
公司业务涉及的卫星空间段运营服务和卫星应用服务等业务需取得《基础电信业务许可证》和《增值电信业务经营许可证》.
此外,根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2018年版)的规定,广播电视传输覆盖网(发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网)在我国属于外商禁止类行业.
上述政策对通信卫星运营行业设置了一定的准入门槛和前置条件.
若未来产业准入门槛降低或放宽对外资的限制,公司将面临更加激烈的竞争和挑战.
2、税收优惠政策变化的风险中国卫通及下属公司鑫诺卫星在报告期内被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率.
根据财政部和国家税务总局的相关文件,报告期内中国卫通及下属公司鑫诺卫星在计算应纳税所得额时享受优惠.
报告期内,公司因享受上述两项所得税税收优惠减免的企业所得税金额分别为6,271.
04万元、5,441.
43万元和4,870.
56万元,占当期归属于母公司股东净利润的比例为14.
33%、13.
97%和11.
64%.
未来如果上述税收优惠政策发生变化,则将会对公司的经营成果产生一定的影响.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要30(二)市场风险1、国际竞争激烈导致价格下降的风险近年来,全球范围内通信卫星运营商数量增加,卫星研制水平不断进步,使得卫星转发器带宽供给量呈明显上升趋势,在境外部分国家和地区出现了传统的C、Ku频段资源供给大于需求的情况,市场竞争较为激烈.
同时,公司主要客户多为政府机构及大型企业,其市场议价能力较强.
基于竞争对手及主要客户的压力,公司可能面临主要服务价格下降的风险,从而影响公司整体的盈利能力.
2、境外经营的风险中国卫通下属公司亚太卫星是一家香港上市公司,运营管理着6颗通信广播卫星,主要在境外市场开展空间段运营服务.
报告期内,公司境外业务收入占营业收入的比例分别为41.
58%、39.
97%和37.
35%,境外业务占比较大.
在拓展境外业务时,公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响,一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化,将会对公司的整体经营业绩产生不利影响.
3、高通量卫星市场拓展未达预期的风险中国卫通于2017年4月发射的中星16号卫星以及在建的中星18号卫星均为高通量卫星.
中星16号卫星也是我国第一次将高通量卫星资源投入商业应用.
高通量卫星具有带宽大、成本低、覆盖广、终端小等优势特点,已在欧美国家实现了商业化运营.
尽管公司对于高通量卫星建设项目进行了充分的论证和分析,同时有欧美国家的经验可以作为借鉴,但考虑到中国和欧美国家存在的国情差异以及新市场前期开发难度较大,可能存在市场拓展未能达到预期的风险.
4、市场竞争格局发生变化的风险中国卫通拥有工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》(包括卫星移动通信业务、卫星固定通信业务和卫星转发器出租、出售业务),是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业.
通信卫星运营行业随着新的技术手段出现和市场供求变化而不断发展,高低轨通信卫星结合是未来卫星中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要31通信发展的趋势,中国卫通已经启动低轨卫星星座的论证工作.
未来不排除有其他市场主体以各种方式参与到境内通信卫星运营市场当中,行业市场竞争格局可能会发生相应变化.
5、不同通信手段竞争的风险光纤通信作为有线通信的一种,具有频带宽、传输损耗低、重量轻、抗干扰能力强、保真度高等优点,近年来普及程度不断提升,随着5G应用场景的不断丰富,将驱动网络向高速率、低时延、大容量升级,给光纤通信带来巨大的市场需求,加大了卫星通信的竞争压力.
同时根据工信部于2017年11月15日发布的《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》,为适应和促进第五代移动通信系统在我国的应用和发展,工信部未来将不再审批3400-3700MHz频段内新申请的空间无线电台业务频率使用许可,这一规定对通信卫星运营商在该频段开展业务也有相应影响.
光纤通信、卫星通信等均是不同的通信方式,共同满足各类用户之间的信息交流与传递,为用户提供差异化的应用服务,尽管不同通信方式之间各有特点、优势互补,不是完全替代关系,但不排除其他通信方式与卫星通信在部分重叠市场进行竞争,从而对发行人经营业绩产生一定的影响.
6、宏观经济周期波动的风险公司下游行业主要为广电、通信等与国民经济息息相关的产业,与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高,宏观经济的走势和景气程度一定程度上影响了下游市场的需求,国家政策的调整也将对公司的经营产生影响.
如果国内宏观经济形势出现较大的波动,则将影响下游行业对于卫星空间段运营服务的市场需求,进而影响公司的经营业绩.
(三)经营管理风险1、卫星发射失败或在轨出现重大故障的风险公司从事的卫星空间段运营服务是基于建设卫星项目开展,因此上游通信卫星和运载火箭研制技术水平、火箭发射服务水平等对公司具有重要的影响.
目前,我国通信卫星、运载火箭的研制水平已达到国际先进水平,但也不排除因技术、空间环境、人为差错等原因导致出现卫星发射失败或在轨出现重大故中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要32障的情况.
公司对于卫星发射及在轨运行均购买了商业保险,因此,卫星发射失败或在轨出现重大故障不会对公司造成严重的直接经济损失.
考虑到卫星发射失败可能导致公司无法按照既定战略规划开发潜在市场,卫星在轨出现重大故障可能导致星上原有客户流失,尽管公司已经建立了由16颗卫星组成的通信广播卫星体系,可以有效分散单一卫星发射失败或在轨出现重大故障造成的风险,但上述情况的发生也会对业务发展产生一定的负面影响.
2、人力资源不足的风险通信卫星运营行业系通信、航空航天、物理、电子信息等诸多学科的综合性领域,运营商需要组建高水平的人才队伍,不仅包括相关领域的技术专家,也包括负责企业管理的管理人才和熟悉市场的业务人员,以提升经营效率和品牌形象,促进业务发展.
公司目前拥有一批通信卫星运营行业的专业人才,但随着公司业务规模的扩大及海外经营的扩张,对人力资源的要求大幅提高,需要不断加大专业人才的引进、培养及激励力度.
如果公司无法保持现有管理、业务及技术人才的稳定性并吸引专业人才不断加入,则可能面临人力资源不足的风险,对公司业务扩张和业绩增长造成不利影响.
3、卫星传输内容可能引起的诉讼风险公司为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务过程中,作为卫星传输服务的提供方,无法事先审查客户传输的每项内容,因此无法避免用户传输的内容可能涉及违法违规或侵犯第三方合法权利的情形.
公司制定了卫星传输及技术服务协议合同范本,在合同范本中约定了追偿条款,即公司由于客户传输的内容涉嫌违法违规或侵犯第三方合法权利而遭受损失的,公司可以向客户进行追偿.
同时,公司已建立健全相关内部控制制度,实行合同全方位的法律风险动态管理.
在合同签署前,严格执行合同审查程序,对客户的主体资格、资信情况及履约能力进行审慎核查;在合同执行过程中,实施合同履行监督程序,公司一旦发现或知悉客户传输的内容涉嫌违法违规或侵犯第三方合法权利的,将及时停止相关服务.
尽管公司已采取上述风险管理措施,但当公司因客户传输的内容涉嫌违法违规或侵犯第三方合法权利而承担责任且客户由于事前不可预见的情形无法向公司赔偿时,公司将承担相关损失.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要33(四)财务风险1、关联采购占比较大的风险报告期内,公司关联采购占采购总额的比重较大,报告期内,发行人向航天科技下属单位的采购金额分别为140,465.
56万元、140,034.
48万元和84,373.
98万元,占当期采购总额比例分别为60.
58%、53.
78%和60.
73%.
究其原因,一方面,基于我国航天工业的总体布局、历史沿革和发展现状,目前国内拥有地球同步轨道通信卫星和运载火箭制造能力,且能够商业化应用的研制主体主要集中在航天科技集团系统内,以五院和火箭研究院为主;通信卫星是国家重要的空间基础设施,从保障国家战略安全角度,有必要更多选用自主可控的国产化产品.
五院和火箭研究院研制的地球同步轨道通信卫星、运载火箭产品能够满足商用卫星的发射和运营需求,能够满足卫星安全平稳运行的质量要求.
因此,在我国现有航天产业布局情况下,为满足商业卫星发射运营需求和保障国家战略安全,中国卫通主要从五院和火箭研究院采购卫星和运载火箭,是必要和合理的.
发行人通过商业谈判方式确定采购价格,航天科技不进行干预或指导,发行人均已按照交易发生时有效的公司治理制度和相关审批权限履行了内部决策程序,发行人关联采购价格公允,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在通过关联交易输送利益情形.
根据《公司法》及相关法律法规,公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理规定》《独立董事工作制度》等公司制度中对关联交易决策的审批权限进行了规范,并建立了相关内控制度,以对未来公司可能发生的关联交易进行规范,但若上述内控制度得不到有效运行,则可能对关联交易的规范性产生影响.
2、中星9A卫星减值风险2017年6月,中星9A卫星因火箭原因未能到达指定位置,中星9A通过消耗自身燃料运行至预定轨道导致使用寿命减少,经评估,中星9A使用寿命剩余4.
04年.
2017年12月,公司已收到中国人保关于中星9A卫星损失的全部理赔款14,906.
67万美元,上述事项对净损益不产生影响.
鉴于中星9A的使用寿命减少,公司对中星9A进行了减值测试,2017年计提资产减值损失5,047.
09万中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要34元.
若中星9A的实际剩余使用寿命未能达到评估的4.
04年,或由于中星9A使用寿命缩短导致实际运营时产生的现金流量未能达到预期,则可能存在对中星9A再次计提资产减值损失的风险.
3、汇率风险公司境外业务占比较大,报告期内,公司境外业务收入分别为102,958.
83万元、104,766.
49万元和100,632.
56万元,公司汇兑损失分别为332.
27万元、3,838.
86万元和-4,782.
48万元.
截至2018年底,公司货币资金中存放在境外的款项总额为73,980.
71万元.
若未来人民币与相应外币汇率发生较大变动,则公司汇兑损益可能增加,对公司业绩产生一定影响.
4、因成本增加导致利润下降的风险报告期内,发行人经营业绩有所波动,其中一项原因是新建卫星导致新增固定资产折旧成本.
截至2018年12月31日,发行人在建的卫星项目包括中星6C、中星18号等,由于新建卫星投入运营后需要一定的培育期来拓展市场,卫星转发器使用率在运营期的前几年普遍较低,因此随着上述在建的卫星陆续转入固定资产,发行人营业成本中的固定资产折旧将有所增加.
若新建卫星收入未能覆盖增加的折旧成本,将导致公司毛利阶段性下降,对净利润产生一定影响.
5、应收账款周转率下降的风险报告期内,公司应收账款账面金额分别为30,448.
30万元、35,310.
72万元和29,377.
36万元,应收账款周转率分别为8.
10、6.
23和6.
42.
虽然报告期各期末公司应收账款账龄结构良好,一年以内账龄的应收账款占比较高,主要欠款单位资信状况良好,发生坏账损失的风险较小,但若公司下游客户经营出现困难或由于其他原因导致无法按期支付款项,公司存在因应收账款回收不及时、应收账款发生坏账导致对经营业绩产生影响的风险.
(五)控股股东和实际控制人控制的风险本次发行前,航天科技直接或间接持有公司359,236.
2452万股股份,持股比例合计为99.
79%,系公司的控股股东及实际控制人.
虽然公司已建立了完善的法人治理结构,但本次发行后,仍有可能发生实际控制人利用其控制地位通中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要35过行使表决权或其它方式,对公司的生产经营或重大决策进行控制,进而损害公司其他股东利益的情况.
(六)募投项目存在的风险1、募集资金投资项目收益低于预期的风险公司本次募集资金投资项目为中星18号卫星项目,可行性分析是基于公司实际情况、市场环境、通信卫星运营行业发展趋势等因素做出的,虽然公司做出决策过程中综合考虑了各方面的情况,为投资项目作了多方面的准备,但可能会受到国家和产业政策变化、通信卫星运营市场环境变化、用户规模增长变化、建造和运营成本上升及其他不可预见因素的影响,使得项目的实际收益低于预期.
2、募集资金投资项目实施的风险公司对募集资金投资项目进行了充分的论证和分析,具备顺利实施项目的能力,且项目达产后有助于公司服务能力的提高.
但本次募集资金投资项目需要一定的建设期和培育期,且项目投产后,按照公司现行固定资产折旧政策,固定资产每年产生的折旧费用将出现增加.
如果市场环境、技术发展、产业政策等方面出现重大不利变化,则可能给公司生产经营带来不利影响.
3、募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险本次发行后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产都将会有一定幅度的增加,但本次募集资金投资项目需要经历一定时间的建设和培育,预期效益不能立即体现,短期内可能对公司业绩增长贡献较小.
本次募集资金到位后公司即期回报(基本每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险.
(七)不可抗力的风险在日常经营过程中,尽管公司制定了较为完善的应急预案,但包括自然灾害在内的突发性不可抗力事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营,从而影响公司的盈利水平.
十、涉密信息豁免披露相关事项中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要36(一)国家主管部门相关批复中国卫通在业务开展过程中有部分涉军涉密客户和供应商,该部分涉军涉密客户和供应商的实际名称属于涉密信息;中国卫通在业务开展过程中,涉及由国家有关部门下发的有关环境保护、政府补助、税收优惠等方面的批复及通知文件,上述部分文件属于涉密文件.
关于上述涉密信息,发行人已获得国家国防科技工业局根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》出具的批复文件,国防科工局同意发行人在发行上市申请文件中豁免披露相关信息,对有关信息采用代称、打包或者汇总等方式,脱密处理后对外披露.
(二)涉密信息豁免披露及脱密处理的合规性根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书(2015年修订)》(以下简称"《格式准则第1号》"),发行人需于招股说明书中披露主要客户和供应商的名称.
在本次发行上市招股说明书中,发行人按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》和国防科工局批复文件要求,将涉军涉密客户和供应商的实际名称采用代称、打包或者汇总方式进行脱密处理,不存在无法进行脱密处理,或者经脱密处理后仍然存在泄露国家秘密风险的信息.
除前述进行脱密处理情形外,发行人已按照《格式准则第1号》的要求披露了相关信息,脱密处理不会对投资者决策判断构成重大障碍,也不存在泄密情形.
(三)发行人内部保密制度制定和执行情况为落实《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规的要求,确保国家秘密安全,发行人制定了专门的《保密规章制度汇编》,发行人成立保密委员会,作为公司保密工作领导机构,保密办公室为公司保密委员会日常工作机构.
发行人在日常生产经营过程中及本次发行上市申报文件的制作过程中严格执行上述保密制度,符合《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规的规定,不存在因违反保密规定而受到相关处罚的情形.
(四)关于履行保密义务的承诺发行人董事、监事及高级管理人员已出具《关于中国卫通集团股份有限公司中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要37首次公开发行股票并上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明》,作为中国卫通的董事、监事、高级管理人员,已经逐项审阅中国卫通首次公开发行股票并上市的申请文件,确认本次发行申请文件披露内容不存在泄漏国家秘密的情形;中国卫通及董事、监事、高级管理人员已经按照国家保密法律法规的规定履行并能够持续履行保密义务.
发行人控股股东和实际控制人航天科技已出具《关于相关保密事项的说明与承诺》,作为中国卫通的控股股东和实际控制人,航天科技承诺:在本次公开发行与上市申请中,航天科技提供的中国卫通有关信息不存在泄露国家秘密的情形;航天科技已履行并将坚持履行保密义务.
后续,将持续督促中国卫通及其全体董事、监事、高级管理人员严格遵守保密承诺与声明内容.
(五)中介机构核查意见经核查,发行人保荐机构中信建投证券认为,发行人信息豁免披露符合相关规定、不会对投资者决策判断构成重大障碍、不存在泄密风险.
经核查,发行人律师金杜律师认为,发行人信息豁免披露符合相关规定、不会对投资者决策判断构成重大障碍、不存在泄密风险.
经核查,发行人会计师立信会计师认为,会计师在审计过程中审计范围和审计程序均未受限制.
会计师取得了充分、恰当的审计证据,从重大方面可以合理保证发行人财务状况和经营成果的真实性、正确性,财务报表在所有重大方面公允反应了发行人财务状况和经营成果.
发行人从满足投资者投资价值判断的需要出发,充分披露了对投资者投资价值判断有重大影响的信息,发行人豁免披露信息不会对投资者决策判断构成重大障碍.
十一、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况公司最近一期审计报告截止日为2018年12月31日,已在招股说明书"第十一节管理层讨论与分析"之"十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况"中披露了公司2019年1-3月的主要财务信息及经营状况.
2019年1-3月财务报告未经审计,但已经会计师事务所审阅.
公司提示投资者关注本招股说明书已中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要38披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.
公司2019年1-3月财务信息数据如下:单位:元项目2019年3月31日/2019年1-3月2018年12月31日/2018年1-3月变动比率总资产16,667,750,798.
4117,148,330,476.
60-2.
80%所有者权益13,621,902,474.
8413,539,268,652.
120.
61%营业收入657,973,888.
70641,767,881.
972.
53%营业利润196,052,628.
42187,035,048.
594.
82%利润总额196,587,671.
90201,327,200.
78-2.
35%净利润168,383,330.
58173,113,706.
88-2.
73%归属于母公司股东的净利润96,213,320.
7687,126,415.
2210.
43%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润95,568,655.
1370,645,206.
1535.
28%经营活动产生的现金流量净额199,225,667.
36319,244,443.
65-37.
59%2019年1-3月,公司实现营业收入65,797.
39万元,较上年同期增长2.
53%;实现营业利润19,605.
26万元,较上年同期增长4.
82%;实现归属于母公司股东的净利润9,621.
33万元,较上年同期增长10.
43%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,556.
87万元,较上年同期增长35.
28%,增幅较大的主要原因是由于2018年一季度确认的1,428.
96万元保险赔偿金属于非经常性损益,因此2019年一季度非经常性损益同比下降1,583.
65万元;2019年1-3月经营活动产生的现金流量净额较2018年同期下降37.
59%,主要是由于2018年度期末业务回款较好,2019年1季度回款较上年同期减少.
公司所处行业不属于强周期行业,经营亦不存在明显的季节性特征,2019年1-3月,公司业绩表现平稳,在经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未出现重大不利变化.
公司2019年1-3月纳入非经常性损益的主要项目和金额如下:单位:元项目2019年1-3月2018年1-3月非流动资产处置损益-2,076,477.
55中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要39项目2019年1-3月2018年1-3月计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)317,215.
05595,836.
15计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,127,512.
47与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-14,289,636.
19除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-364,534.
294,826,358.
82单独进行减值测试的应收款项减值准备转回619,654.
222,580,348.
71除上述各项之外的其他营业外收入和支出382,093.
482,516.
00所得税影响额-146,993.
65-3,628,233.
35少数股东权益影响额-162,769.
19-5,389,243.
47合计644,665.
6316,481,209.
07十二、发行人下一报告期业绩预计情况发行人预计2019年1-6月营业收入约为129,000.
00万元,与2018年同期相比增长幅度约为0.
31%;预计2019年1-6月归属于母公司股东的净利润约为18,655.
00万元,与2018年同期相比增长幅度约为11.
28%;预计2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为18,000.
00万元,与2018年同期相比增长幅度约为0.
08%,上述数据不构成盈利预测和业绩承诺.
发行人的核心业务、经营环境未发生重大不利变化,经营业务和业绩水准仍处于正常状态,预计不会对公司持续盈利能力产生重大不利影响.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要40第二节本次发行概况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:人民币1.
00元发行股数及占发行后总股本的比例:不超过40,000万股,占发行后总股本的比例不低于10%每股发行价格:2.
72元发行市盈率:26.
01倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产:2.
7122元(按公司2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)发行后每股净资产:2.
7053元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按公司2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算)发行市净率:1.
01倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)发行方式:采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)承销方式:由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销募集资金:募集资金总额为1,088,000,000.
00元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,057,353,614.
39元发行费用概算(各项费用均为不含增值税费用):本次发行费用总额:30,646,385.
61元其中:保荐和承销费用17,950,000.
00元审计与验资费用5,347,169.
79元律师费用849,056.
60元用于本次发行的信息披露费用4,575,471.
70元发行手续费用1,924,687.
52元中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要41第三节发行人基本情况一、发行人基本信息中文名称:中国卫通集团股份有限公司英文名称:ChinaSatelliteCommunicationsCo.
,Ltd.
注册资本:360,000万元法定代表人:李忠宝成立日期:2001年11月27日公司住所:北京市海淀区后厂村路59号邮政编码:100094联系电话:010-62585601联系传真:010-62586677互联网网址:http://www.
chinasatcom.
com/电子信箱:chinasatcom@chinasatcom.
com二、发行人改制重组及设立情况(一)设立方式中国卫通是由卫通有限整体变更设立而来,卫通有限的前身为成立于2001年11月27日的卫通集团.
卫通集团系经中华人民共和国国务院《关于组建中国卫星通信集团公司有关问题的批复》(国函〔2000〕73号)批准,在原邮电部所属的中国通信广播卫星公司和原邮电部出资组建的其他卫星、通信公司等有关企业基础上组建的国有大型通信企业,经济性质为全民所有制企业.
经国务院国资委《关于中国卫通集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2017]446号)批准,卫通有限以截至2016年6月30日经立信中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要42会计师审计的净资产8,442,988,996.
34元折股,整体变更设立中国卫通,折股后的总股本为360,000.
00万股,其余4,842,988,996.
34元计入资本公积.
中国卫通于2017年7月24日取得北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000710929113P),注册资本和实收资本均为360,000万元.
(二)发起人及其投入的资产内容公司的发起人是航天科技、火箭研究院、五院、中国金电,本次发行前分别持有本公司88.
59%、5.
60%、5.
60%、0.
21%.
公司系由卫通有限整体变更而来,承继了卫通有限的全部资产和业务.
公司设立时从事的主要业务与本公司目前的主营业务一致.
三、发行人的股本情况(一)本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构公司本次A股发行前总股本为360,000万股,若按本次发行40,000万股A股来测算,本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示:股东发行前发行后持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)航天科技(SS)3,189,099,92888.
593,189,099,92879.
73火箭研究院(SS)201,631,2625.
60201,631,2625.
04五院(SS)201,631,2625.
60201,631,2625.
04中国金电(SS)7,637,5480.
217,637,5480.
19社会公众投资者--400,000,00010.
00合计3,600,000,000100.
004,000,000,000100.
00注:SS代表State-ownedShareholder,指国有股东.
(二)股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要"第一节重大事项提示"之"二、股份锁定及限售承诺".
(三)本次发行前股东间的关联关系及持股比例本次发行前,火箭研究院和五院为航天科技直属事业单位,航天科技持有公中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要43司88.
59%的股份,火箭研究院持有公司5.
60%的股份,五院持有公司5.
60%的股份.
四、发行人的业务情况(一)发行人主营业务中国卫通主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务,主要应用于卫星通信广播.
自设立以来,公司主营业务未发生重大变化.
卫星通信广播系统是以空间轨道中运行的卫星作为核心设施的通信广播系统,属于空间基础设施.
卫星通信广播系统的核心是卫星空间段,主要包括空间轨道中运行的通信广播卫星,以及对卫星进行跟踪、遥测及指令的地面测控和监测系统.
通信广播卫星作为空间中继站,以卫星转发器对无线电波进行转发或发射,从而实现两个或多个地球站之间的通信和传输.
而地面测控和监测系统则通过地面设置的测控站、监测站对卫星进行监控,实现对在轨卫星位置和轨道的监测和校正,对卫星转发器的输出及整个空间通信分系统进行测试、监控,并对出现的故障进行检修.
除了空间段,构成完整的卫星通信广播系统还需要卫星地面段,主要包括支持用户访问卫星转发器并实现用户间通信的地面设施.
卫星地面段以用户主站为主体,包括用户终端、用户终端与用户主站连接的"陆地链路"以及用户主站与"陆地链路"相匹配的接口.
卫星空间段由于设施投资规模大、运维专业性强、属于空间基础设施的特点,一般由专业的通信广播卫星运营商投资、建设和运营.
相比之下,卫星地面段由于投资规模小、运维成本低、与用户使用直接相关的特点,一般是由卫星广播通信用户投资,并由用户或者专业机构运营.
通过投资、建设和运营通信广播卫星及配套地面测控和监测系统,中国卫通为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务.
中国卫通已经构建了完整的卫星空间段运营体系.
截至本招股说明书摘要签署日,中国卫通运营管理着16颗商用通信广播卫星,并在北京西北旺、北京沙河、香港大埔设立了测控中心,在北京西北旺、北京沙河、河北怀来、新疆喀什、海南海口建立了业务运行监测网络,对在轨卫星的运行状态进行测控并对信号传输质量进行实时监测.
中国卫通目前拥有的转发器频段资源涵盖C频段、Ku频段以及Ka频段中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要44等,其中C频段、Ku频段的卫星转发器资源达到540余个,Ka频段的点波束有26个,卫星通信广播信号覆盖包括中国全境、澳大利亚、东南亚、南亚、中东、欧洲、非洲等国家和地区.
中国卫通提供的卫星空间段运营服务按照客户和用途不同主要分为卫星广播电视业务、卫星通信业务等.
中国卫通目前为境内外千余套卫星电视节目和广播节目提供安全可靠的传输保障,为我国边远地区家庭提供直播卫星电视传输服务,覆盖范围超过1.
35亿户;为中国移动、中国电信、中国联通,以及境外电信运营商实现偏远山区、边疆地区的通信接入提供空间段链路;为政府部门,以及金融、交通、石油等行业用户提供专属服务,使其通信能力延伸到陆地、岛屿、海洋等偏远的、光缆难以铺设的地域;为党的十九大、建国60周年大庆、"神舟"飞船发射、嫦娥探月工程、北京奥运等党政重大活动,以及利比亚撤侨、低温冻雨、汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流、雅安芦山地震等国家突发事件应急处置提供卫星通信资源保障和技术支撑服务.
中国卫通已经被工信部列为国家一类应急通信专业保障队伍.
在充分保障国内卫星通信广播传输服务的同时,中国卫通作为我国卫星资源实现全球覆盖的主要载体,积极响应国家"走出去"战略和"一带一路"倡议,大力开拓境外市场,参与全球竞争,并为"走出去"和"一带一路"的中国企业提供通信传输服务.
同时,中国卫通紧跟行业最新技术发展,在提供传统的C、Ku频段资源的同时,正在构建Ka频段高通量卫星系统,该系统建成后将拓展公司在互联网接入、机载和船舶通信、远程教育、医疗等领域的市场,使得公司业务进一步发展.
除经营卫星空间段运营服务,中国卫通还提供与卫星空间段运营相关的卫星应用服务.
中国卫通的卫星应用服务是在卫星空间段运营基础上衍生的服务,主要包括为客户提供卫星地面段运营服务、卫星通信服务综合解决方案.
(二)发行人主要服务及其用途中国卫通主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务.
公司提供的卫星空间段运营服务情况如下表所示:服务类型用途业务开展情况主要客户中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要45服务类型用途业务开展情况主要客户卫星空间段运营服务卫星广播电视业务为境内外千余套卫星电视节目和广播节目提供安全可靠的传输保障,为我国边远地区家庭提供直播卫星电视传输服务,覆盖范围超过1.
35亿户广电相关单位卫星通信业务为中国移动、中国电信、中国联通及境外电信运营商实现偏远山区、边疆地区的通信接入提供空间段链路,为国内外政府部门、城市应急通信以及金融、交通、石油等领域用户提供专属服务使其通信能力延伸到陆地、岛屿、海洋等偏远的、光缆难以铺设的地域;为党的十九大、建国60周年大庆、"神舟"飞船发射、嫦娥探月工程、北京奥运等党政重大活动以及利比亚撤侨、低温冻雨、汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流、雅安芦山地震等国家突发事件应急处置提供卫星通信资源保障和技术支撑服务电信运营商、政府部门、国防单位、以及金融、交通、石油等领域用户(三)销售模式市场部是公司负责业务营销、销售和售前技术支持的部门.
为了最大程度满足客户个性化需求,市场部针对主要客户群体设立了广电业务销售组、国内通信业务销售组、境外业务销售组.
同时,为了提供便捷、高效的服务,市场部专门成立了售前技术支持组.
公司已经组建了稳定的营销网络和销售团队,形成了覆盖境内外主要区域和重点客户的,较为完善的销售体系.
报告期内,公司销售体系运行情况良好.
公司主要向广电、电信、石油、石化、金融等客户以及国防、教育、能源、运输、医疗等特殊行业提供卫星空间段运营服务.
该等客户对产品和服务的安全性、保密性及供应商资质等有较高要求,通常采用单一来源采购、议标、邀标、公开招标等方式选择卫星通信服务供应商并签署销售合同.
公司通过分析市场情况及本行业卫星频率资源情况制定营销方案及营销目标,制定销售任务.
销售部门一般通过市场走访、展会结识、挖掘竞争对手现有客户等方式开发新客户.
对于需要投标的项目,公司会组织成立投标工作小组,按照招标文件的要求编制投标文件进行投标;对于不需要投标的项目,根据本行业卫星频率资源情况组织形成初步方案提交客户,并与客户进行商务谈判.
对于中标项目或谈判成功项目,公司及时与客户签订合同,向客户提供适应其需求的产品和服务.
在售后服务方面,公司会根据客户需求不定期开展用户交流活动,由技术人员对客户存在的问题进行专门讲解,持续维护客户关系.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要46公司提供的空间段运营服务以长期服务为主,即向客户提供一年以上使用同一颗卫星同一转发器上同一段频率的带宽资源,该种模式是中国卫通的主要收入来源.
(四)主要采购产品情况公司对外采购主要包括卫星项目建设所需的通信广播卫星、运载火箭、卫星发射服务、卫星发射保险及在轨保险等产品和服务,同时也还包括地球站建设所需的地面配套测控设备、测量仪器等产品和服务.
公司生产经营所需采购的产品主要为与卫星项目建设相关的通信广播卫星、运载火箭、卫星发射服务、卫星发射保险及在轨保险等产品和服务,以及与地球站建设相关的地面配套测控设备、测量仪器等产品和服务.
由于所属行业的特殊性,公司采购的通信广播卫星、运载火箭、卫星发射服务等的供应商数量较少,但采购仍然按照市场化原则进行;公司采购的发射保险、在轨保险由于专业化程度较高,主要由中国人民财产保险股份有限公司提供;公司采购的与卫星地球站建设相关的地面配套测控设备、测量仪器等产品和服务的供应商数量较多,市场竞争较为充分.
(五)行业竞争情况及发行人竞争地位1、行业竞争格局和市场化程度从国内市场来看,由于广播电视传输覆盖网(发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网)在我国属于外商禁止类行业,通信广播卫星系统具有空间基础设施的特性且资本投入巨大,在我国境内需取得电信业务经营许可中的转发器出租、出售业务经营资质才能开展卫星空间段运营业务,根据工信部公开信息,目前仅有中国卫通、中国电信和中信数字媒体网络有限公司取得相关资质,而中国电信、中信数字媒体网络有限公司自身没有通信广播卫星空间段资源;中信网络有限公司可通过亚洲卫星的卫星资源开展业务,在国内市场占有率较低.
中国卫通凭借丰富的运营经验和良好的客户口碑在国内市场中占据着绝对的竞争优势,据公司统计,其市场占有率达到80%.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要47从国际市场来看,通信卫星运营行业由于需要巨额资金投入且规模经济效应明显,因此存在产业集聚情况.
根据Euroconsult《2018–SATELLITECOMMUNICATIONS&BROADCASTINGMARKETSSURVEY》报告,截至2017年底全球共有40余家主要固定通信卫星运营商.
其中按业务收入规模进行排名的前三位分别是SES、Intelsat、Eutelsat,三者业务收入合计达到行业收入总规模的52.
53%;中国卫通按照业务收入排名第六位,处于行业领先水平.
随着行业新进入者的增加以及通信卫星资源的增长,通信卫星运营商之间覆盖区域的重叠度不断提高,在部分市场竞争较为激烈,市场化程度相对较高.
2、行业内主要企业和主要企业的市场份额(1)SESSES是一家总部位于卢森堡的卫星运营商.
根据SES2017年年报,截至2017年12月31日,该公司运营超过60颗通信卫星,总资产146.
22亿美元;2017年度营业收入23.
00亿美元.
(2)IntelsatIntelsat是一家总部位于美国的卫星运营商,占有全球最多的C频段和Ku频段频率资源.
根据Intelsat2017年年报,截至2017年12月31日,该公司运营约50颗通信卫星,总资产126.
10亿美元;2017年度营业收入21.
49亿美元.
(3)EutelsatEutelsat是一家总部位于法国的卫星运营商.
根据Eutelsat2017年年报,截至2018年6月30日,该公司运营38颗通信卫星,总资产90.
69亿美元;2017年7月1日至2018年6月30日,营业收入16.
80亿美元.
(4)TelesatTelesat是一家总部位于加拿大的卫星运营商.
根据Telesat2017年年报,截至2017年12月31日,该公司运营15颗通信卫星,总资产45.
28亿美元;2017年度营业收入7.
14亿美元.
(5)SPJsatSPJsat是一家从事多频道付费电视直播业务和卫星通信业务的日本公司.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要48根据SPJsat公告,截至2018年3月31日,该公司运营17颗通信卫星,总资产33.
81亿美元,2017年4月1日至2018年3月31日,营业收入13.
13亿美元.
根据Euroconsult《2018–SATELLITECOMMUNICATIONS&BROADCASTINGMARKETSSURVEY》报告,该公司2017年通信卫星运营业务收入为7.
78亿美元.
(6)亚洲卫星亚洲卫星为一家总部位于香港的卫星运营商.
根据亚洲卫星2017年年报,截至2017年12月31日,该公司运营7颗卫星,总资产9.
47亿美元;2017年度营业收入1.
74亿美元.
3、行业主要进入壁垒(1)经营资质壁垒在我国境内,通信卫星运营业务属于基础电信业务,经营基础电信业务需取得《基础电信业务经营许可证》,根据工信部《电信业务经营许可管理办法》,经营基础电信业务,应当具备下列条件:(1)经营者为依法设立的专门从事基础电信业务的公司,并且公司的国有股权或者股份不少于51%;(2)有业务发展研究报告和组网技术方案;(3)有与从事经营活动相适应的资金和专业人员;(4)有从事经营活动的场地、设施及相应的资源;(5)有为用户提供长期服务的信誉或者能力;(6)在省、自治区、直辖市范围内经营的,注册资本最低限额为1亿元人民币;在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的,注册资本最低限额为10亿元人民币;(7)公司及其主要投资者和主要经营管理人员未被列入电信业务经营失信名单;(8)国家规定的其他条件.
从上述条件可看出基础电信业务经营许可对经营者的企业性质、技术水平、生产经营场所、资金规模等条件要求较高,经营资质的限制为新进入者设立了较高的准入门槛.
(2)客户壁垒通信卫星运营行业的下游广电客户大部分为国内外广播电视台,其对广播电视的安全播出具有苛刻的要求,需要对运营商从各方面进行长时间的考察与检验.
各广播电视台一般选择有较长安全播出纪录、业务稳定可靠的通信卫星中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要49运营商为其提供服务.
对于刚进入此行业的公司,要赢得上述广电客户需要足够的实力保障和相当长的时间积累.
因此,客户壁垒是新进入本行业公司需要长期攻坚的壁垒.
(3)资金投入壁垒通信卫星运营行业属于重资产行业,单颗卫星的造价动辄数亿美元,同时,建立覆盖一定区域的卫星通信网络至少需要数颗卫星才能实现,因此需要卫星运营商投入大量资金构建卫星通信网络和地面配套设施.
另外,随着卫星制造水平的提升和卫星应用范围的拓展,卫星运营商需对卫星进行更新换代或发射新的卫星以满足市场需求,也需要巨大的资金投入.
(4)技术壁垒通信卫星运营行业系通信、航空航天、物理、电子信息等诸多学科的综合性领域,业务涉及空间网络资料申报和协调、卫星及地面配套设施建造、卫星测控、业务运营管理等方面,工作流程复杂、专业性强、技术水平高,是典型的技术密集型行业.
该行业对人员素质、行业经验、设备配置及技术水平等具有较高的要求,主要体现为通信卫星运营商不仅要根据自身战略规划和现有资源状况向国际电联申报卫星网络资料,也要全面了解通信卫星建造的各项性能参数,同时还必须掌握下游用户的卫星传输系统和技术平台,并能通过合理、有效的工作流程来实施制定的工作方案,这些构成了新进企业短期内难以解决的技术障碍.
同时随着高通量卫星、灵活载荷技术等新技术的出现,使得潜在进入者学习成本增加,进一步提高了进入本行业的技术壁垒.
(5)经验壁垒通信卫星系统的安全、稳定运行,对于广播电视传输企业、电信运营商以及保障国家突发事件应急处置而言至关重要,关系到国家通信网络的正常运转.
因此,下游客户在选择通信卫星运营商时非常重视其卫星运营经验、主要技术和管理人员的经验.
与此同时,通信卫星运营商通过长期的卫星运营经验积累,对客户的业务具有深入的了解,能够与其建立长期、紧密、稳定的合作关系,进一步增强了自身的竞争优势,更有利于获得客户资源,对行业的新进者形成了一定的障碍.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要50(6)人才壁垒通信卫星运营需要高水平的专业人才队伍,不仅包括相关领域的技术专家,也包括负责企业管理的管理人才和熟悉市场的业务人员.
一方面,由于通信卫星运营高度专业化,人力资源的积累和培养周期耗时较长,需要企业和人员队伍不断磨合,相互调整适应;另一方面,卫星领域技术创新较快,技术难度较高,需要从业人员不断学习,密切关注行业发展趋势.
因此,是否具备相关人力资源,是否能够使企业和人才队伍相互适应,从业人员是否能够紧跟行业发展动态,是该行业的又一进入壁垒.
4、市场供求状况、行业利润水平变化的趋势及原因从国内来看,一方面,近年来亚洲卫星通过中信网络进入广电市场,使得卫星通信服务供给量增加;另一方面,政府、特定用户等在合同续签时普遍采用单一来源采购审价等方式确定采购价格,一定程度上影响了空间段运营服务价格.
因此,国内市场的行业利润率水平近两年有所下降.
从国外来看,一方面,由于卫星建设技术水平的进步,卫星的发射成本逐渐降低,转发器容量不断增加,导致卫星通信供给量逐年增加;另一方面,由于通信卫星的使用成本较高,导致需求端市场未能得到充分开发.
因此在供大于求的情形下,国际市场竞争加剧,导致卫星通信的价格逐渐下降.
卫星通信服务价格的下降也刺激了市场需求,市场容量和应用范围得到扩展,尤其是高通量卫星的出现也将在宽带接入、船载、机载、车载通信等领域进一步增加市场需求,因此销量的增加弥补了价格下降对行业整体利润的影响,行业利润水平相对较为平稳.
五、与公司业务相关的主要资产情况(一)主要固定资产情况截至2018年12月31日,公司固定资产主要包括机器设备和房屋建筑物,具体情况如下表:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要51单位:万元固定资产类别原值累计折旧净值成新率金额占全部净值比重机器设备1,844,442.
43912,322.
91932,119.
5295.
65%50.
54%房屋建筑物52,905.
8512,578.
2940,327.
564.
14%76.
23%电子设备3,500.
472,407.
081,093.
390.
11%31.
24%运输设备1,259.
771,077.
31182.
460.
02%14.
48%办公设备4,271.
513,473.
78797.
730.
08%18.
68%合计1,906,380.
03931,859.
37974,520.
66100.
00%51.
12%1、主要生产设备截至2018年12月31日,公司主要生产设备情况如下:单位:万元序号所属单位设备名称设备原值设备净值成新率1中国卫通、卫通香港中星11号150,664.
9595,291.
7563.
25%2中国卫通中星12号155,733.
7687,480.
0856.
17%3中国卫通中星9号200,285.
5262,311.
0531.
11%4中国卫通中星10号142,041.
7955,454.
6739.
04%5中国卫通中星16号55,390.
9651,629.
8493.
21%6中国卫通中星6B165,441.
6540,215.
0124.
31%7中国卫通中星6A121,890.
6430,472.
6625.
00%8中国卫通中星9A24,315.
9616,717.
2268.
75%9亚太通信亚太7号186,547.
29123,482.
5466.
19%10亚太通信亚太9号144,698.
89116,824.
2680.
74%11亚太通信亚太6号150,129.
2222,673.
4815.
10%12亚太通信亚太5号79,518.
85-0.
00%13亚太通信亚太6C126,590.
69122,536.
9496.
80%14亚太通信亚太5C85,878.
2485,547.
5799.
61%合计1,789,128.
40910,637.
0650.
90%注:中星15号卫星为白罗斯所有,中国卫通仅拥有6个卫星转发器使用权,在无形资产中列示;中星9A于2017年6月发射未正常入轨,后经调试进入预定轨位,导致使用寿命减少,2017年9月中星9A完成在轨交付,按总投资额扣除保险理赔款和减值损失后的金额结转至固定资产;中星11号卫星金额将发行人及子公司卫通香港共建金额合并列示;亚太5号卫星已提足折旧,截止2018年12月31日仍在使用.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要522、房屋建筑物(1)自有房屋建筑物截至本招股说明书摘要签署日,发行人在中国境内拥有19处房产,具体情况如下:序号证载权益人/所有权人不动产权证编号面积(m2)房屋坐落位置用途1中国卫通集团股份有限公司京央(2019)市不动产权第8010340号8,284.
74海淀区后厂村路59号1号楼、2号楼、3号楼、4幢、5幢、6幢市政公用设施/其他2中国卫通集团股份有限公司-约43,466.
91北京市海淀区知春路65号院1号楼-3中国东方通信卫星有限责任公司京房权证海股字第00041号5,956.
2海淀区西北旺友谊路66号办公4中国通信广播卫星公司海全字第07155号4,404.
9海淀区东北旺后厂村路9号-5中国通信广播卫星公司京房权证海国字第00864号3,817.
3海淀区东北旺后厂村路9号办公6中国通信广播卫星有限公司京央(2019)市不动产权第0000274号94.
20海淀区白塔庵金谷园3号楼3门309住宅7中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0055167号53.
21海淀区塔院消夏东里4号楼4层6门607住宅8中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0055242号66.
29海淀区塔院消夏东里4号楼1层7门702住宅9中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0055212号68.
58海淀区塔院消夏东里4号楼3层7门705住宅10中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0054921号151.
17海淀区四道口皂君庙甲1号院1号楼6层5门602住宅11中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0054937号151.
17海淀区四道口皂君庙甲1号院1号楼6层6门601住宅12中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0054971号151.
17海淀区四道口皂君庙甲1号院1号楼6层6门602住宅13中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0054911号82.
05海淀区四道口皂君庙甲1号院1号楼2层6门201住宅14中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0054975号151.
17海淀区四道口皂君庙甲1号院1号楼6层5门601住宅中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要53序号证载权益人/所有权人不动产权证编号面积(m2)房屋坐落位置用途15中国通信广播卫星有限公司京(2017)海不动产权第0055174号53.
21海淀区塔院消夏东里4号楼6层6门611住宅16中国东方通信卫星有限责任公司京(2018)朝不动产权第0031058号66.
59朝阳区慧忠北里308号楼18层1809住宅17中国东方通信卫星有限责任公司京(2019)西不动产权第0004891号46.
70西城区马甸南村4号楼4层中407住宅18英辉房地产(中国)有限公司京房权证市东港澳台字第0320143号109.
7东城区建国门内大街7号7幢8层12办公19英辉房地产(中国)有限公司京房权证市东港澳台字第0320144号109.
2东城区建国门内大街7号7幢8层15办公截至本招股说明书摘要签署日,中国卫通下属公司亚太通信拥有7处房产,具体情况如下:序号证载权益人/所有权人不动产权证编号面积(m2)房屋坐落位置用途1亚太通信卫星有限公司-56.
44FlatF,14thFloor,Tower17,TaiPoCentre(Phase5)No.
6onPongRoadTaiPo,NewTerritories住宅2亚太通信卫星有限公司-63.
89FlatD,8thFloor,Tower18,TaiPoCentre(Phase5),No.
6OnPongRoad,TaiPo,NewTerritories住宅3亚太通信卫星有限公司-57.
44FlatB,10thFloor,Tower7,TaiPoCentre(Phase4),No.
8OnPongRoad,TaiPo,NewTerritories住宅4亚太通信卫星有限公司-57.
44FlatC,14thFloor,Tower7,TaiPoCentre(Phase4),No.
8OnPongRoad,TaiPo,NewTerritories住宅5亚太通信卫星有限公司-57.
44FlatF,6thFloor,Tower7,TaiPoCentre(Phase4),No.
8OnPongRoad,TaiPo,NewTerritories住宅6亚太通信卫星有限公司-48.
11FlatG,7thFloor,Tower5,TaiPoCentre(Phase2),No.
10OnPongRoad,TaiPo,NewTerritories住宅中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要54序号证载权益人/所有权人不动产权证编号面积(m2)房屋坐落位置用途7亚太通信卫星有限公司-67.
67FlatH,16thFloor,Tower9TaiPoCentre(Phase4),No.
8OnPongRoad,TaiPo,NewTerritories住宅(2)对外出租房屋建筑物截至本招股说明书摘要签署日,发行人将自有的卫通大厦部分闲置房屋及其他房屋对外出租,具体情况如下表所示:序号出租方承租方物业位置租赁面积(㎡)租赁期限1中国卫通今日头条有限公司中国卫星通信大厦西座2-6层、地下1层11,258.
942016年11月10日至2021年11月9日2中国卫通今日头条有限公司中国卫星通信大厦西座13-17层9,032.
392016年11月10日至2021年11月9日3中国卫通今日头条有限公司中国卫星通信大厦西座一层02单元、二层01单元808.
282017年5月10日至2021年11月9日4中国卫通中国电子投资控股有限公司中国卫星通信大厦西座20层1,746.
352016年10月1日至2021年9月30日5中国卫通东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部中国卫星通信大厦西座1层01单元381.
242017年6月10日至2022年6月10日6中国卫通GILAT卫星通信技术(北京)有限公司中国卫星通信大厦西楼19层西北角单元375.
002016年10月1日至2019年9月30日7英辉房地产(中国)有限公司北京首华财经传媒有限公司东城区建国门内大街7号7幢8层12109.
72016年1月1日至2019年12月31日8英辉房地产(中国)有限公司北京首华财经传媒有限公司东城区建国门内大街7号7幢8层15109.
22016年1月1日至2019年12月31日(3)租赁房屋建筑物截至本招股说明书摘要签署日,除上述自有房产外,发行人以租赁方式向他人租赁房屋5处,具体情况如下表所示:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要55序号承租方出租方用途物业位置租赁面积(㎡)租赁期限1中国卫通集团股份有限公司刘颖贤职工宿舍河北省张家口市怀来县沙城镇兰顿家园3号楼2单元2103室93.
002019年2月24日至2021年2月23日2中国卫通集团股份有限公司王献军职工宿舍河北省张家口市怀来县沙城镇兰顿家园3号楼2单元1602室101.
002019年2月24日至2021年2月23日3中国卫通(香港)有限公司新华丰有限公司安放卫星天线香港柴湾安乐街1号,新华丰中心28楼天台水泵房面-2019年3月1日至2022年2月28日4中国卫通(香港)有限公司新华丰有限公司办公室/仓库香港柴湾安乐街1号,新华丰中心21楼7室189.
002019年3月1日至2022年2月28日5中国卫通(香港)有限公司新华丰有限公司办公室/仓库香港柴湾安乐街1号,新华丰中心20楼2室171.
442019年3月1日至2022年2月28日(二)无形资产1、土地使用权(1)自有土地使用权截至本招股说明书摘要签署日,发行人已拥有土地使用权8宗,具体情况如下:序号土地使用权人土地证号土地面积(m2)使用权类型土地坐落位置用途终止日期1中国卫通集团股份有限公司京央(2019)市不动产权第8010340号25,800.
12出让海淀区后厂村路59号1号楼、2号楼、3号楼、4幢、5幢、6幢市政公用设施/其他2058年5月25日2中国卫通集团有限公司京央海国用(2015出)第00163号4,440.
65出让北京市海淀区知春路65号院1号楼教育科研设计、地下车库2064年6月8日3中国通信广播卫星公司地面测控站海淀区国用(1995)字第0161号32,387.
88划拨地海淀区东北旺乡后厂村东科研-4中国通信广播卫星公司海淀区国用(1997)字第0600号43,984.
98划拨地海淀区后厂村路9号卫星监测-中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要565中国东方通信卫星有限责任公司海淀区国用(1996)字第0530号22,008.
11划拨地东北旺乡西北旺大队后厂村测控站-6英辉房地产(中国)有限公司京市东港澳台国用(1999出)字第0320143号15.
50出让东城区建国门内大街7号(8层12)写字楼2043年12月1日7英辉房地产(中国)有限公司京市东港澳台国用(1999出)字第0320144号15.
40出让东城区建国门内大街7号(8层15)写字楼2043年12月1日8中国卫通集团股份有限公司冀(2018)怀来县不动产权第0003698号113,462.
50出让怀来县土木镇炮儿村公共设施2067年12月7日(2)租赁土地使用权序号出租方承租方土地位置租赁面积(㎡)租赁期限1湖南省桃江县武潭镇三板桥小学中国卫通湖南省桃江县武潭镇三板桥小学校园内约802016年6月13日至2031年6月12日2陕西省安康市旬阳县铜钱关镇人民政府中国卫通陕西省安康市旬阳县铜钱关镇天宝寨村五组铜钱关镇政府办公楼顶层东侧约802016年6月13日至2031年6月12日3贵州省遵义市正安县乐俭乡东门村村民委员会中国卫通正安县乐俭乡东门村村民委员会办公楼西侧约802016年6月13日至2031年6月12日4柳城县东泉镇中心小学中国卫通广西柳州市柳城县东泉镇碑塘小学院内约802017年4月10日至2032年4月9日5中国电信股份有限公司四川省分公司中国卫通四川省都江堰市紫坪铺镇白沙村卫星通信地球站内4002015年1月20日至2030年1月19日6香港科技园公司亚太通信大埔第十三号地块及外延的E段的1、2、3分段9,924.
41至2047年6月27日2、商标取得情况(1)中国境内商标截至本招股说明书摘要签署日,发行人在中国境内已拥有注册商标60项,具体情况如下:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要57序号商标名称注册号类别注册人有效期限14100057第38类中国卫通集团股份有限公司2017年8月7日至2027年8月6日23851164第9类中国卫通集团股份有限公司2016年10月21日至2026年10月20日33851163第9类中国卫通集团股份有限公司2016年3月21日至2026年3月20日43851162第39类中国卫通集团股份有限公司2016年6月28日至2026年6月27日53851161第38类中国卫通集团股份有限公司2016年6月28日至2026年6月27日63851160第9类中国卫通集团股份有限公司2016年3月21日至2026年3月20日73851159第38类中国卫通集团股份有限公司2016年5月14日至2026年5月13日83851158第39类中国卫通集团股份有限公司2016年5月14日至2026年5月13日93767410第38类中国卫通集团股份有限公司2016年11月21日至2026年11月20日103329865第38类中国卫通集团股份有限公司2018年1月14日至2028年1月13日1123553415第9类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1223553416第37类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1323553417第38类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1423553418第39类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1523553424第37类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1623553425第38类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1723553426第39类中国卫通集团股份有限公司2018年3月28日至2028年3月27日1823553430第39类中国卫通集团股份有限公司2018年4月7日至2028年4月6日1923553429第38类中国卫通集团股份有限公司2018年4月7日至2028年4月6日2023553422第39类中国卫通集团股份有限公司2018年5月28日至2028年5月27日2123553421第38类中国卫通集团股份有限公司2018年5月28日至2028年5月27日2223553420第37类中国卫通集团股份有限公司2018年5月28日至2028年5月27日2323793854第39类中国卫通集团股份有限公司2018年8月7日至2028年8月6日中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要58序号商标名称注册号类别注册人有效期限2423793855第38类中国卫通集团股份有限公司2018年8月7日至2028年8月6日2523793856第37类中国卫通集团股份有限公司2018年8月7日至2028年8月6日2623793857第9类中国卫通集团股份有限公司2018年8月7日至2028年8月6日2725907331第37类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日2825907334第37类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日2925907335第37类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3025913408第38类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3125909059第39类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3225916284第38类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3325916289第39类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3425917873第9类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3525925392第39类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3625925393第9类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3725925397第38类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3825928774第9类中国卫通集团股份有限公司2018年8月14日至2028年8月13日3925921431第39类中国卫通集团股份有限公司2019年1月21日至2029年1月20日4025907336第37类中国卫通集团股份有限公司2018年11月7日至2028年11月6日4128688217第37类中国卫通集团股份有限公司2018年12月14日至2028年12月13日4230450792第38类中国东方通信卫星有限责任公司2019年2月14日至2029年2月13日4330450804第35类中国东方通信卫星有限责任公司2019年2月14日至2029年2月13日4420461820第38类鑫诺卫星通信有限公司2017年8月14日至2027年8月13日4512076463第38类鑫诺卫星通信有限公司2014年7月14日至2024年7月13日4612076444第38类鑫诺卫星通信有限公司2014年7月14日至2024年7月13日中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要59序号商标名称注册号类别注册人有效期限4712076405第35类鑫诺卫星通信有限公司2014年7月14日至2024年7月13日4812076387第35类鑫诺卫星通信有限公司2014年7月14日至2024年7月13日4912076362第9类鑫诺卫星通信有限公司2014年7月14日至2024年7月13日5012076288第9类鑫诺卫星通信有限公司2014年7月14日至2024年7月13日513316556第9类鑫诺卫星通信有限公司2013年10月28日至2023年10月27日523316555第38类鑫诺卫星通信有限公司2014年4月28日至2024年4月27日536841138第37类中国直播卫星有限公司2010年5月14日至2020年5月13日546841136第42类中国直播卫星有限公司2010年9月14日至2020年9月13日556841134第42类中国直播卫星有限公司2010年9月14日至2020年9月13日566841133第38类中国直播卫星有限公司2010年5月7日至2020年5月6日576841132第38类中国直播卫星有限公司2010年5月14日至2020年5月13日5816843876第35类/第9类/第42类亚太卫星控股有限公司2018年3月21日至2028年3月20日5916862149A第38类亚太卫星控股有限公司2016年10月21日至2026年10月20日601139480第9类亚太卫星控股有限公司2017年12月28日至2027年12月27日另外,根据航天科技出具的《许可使用协议》,航天科技免费授权中国卫通使用航天科技《中国航天科技集团公司视觉识别系统(VIS)管理手册(2015版)》"A基础部分"列明的标志、标准字体等,例如、,授权期限为长期.
(2)中国境外商标截至本招股说明书摘要签署日,发行人在香港已拥有注册商标3项,具体情况如下:序号商标名称商标编号类别注册人有效期限中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要60序号商标名称商标编号类别注册人有效期限1303393559第9类/第35类/第38类/第42类亚太卫星控股有限公司2015年4月30日至2025年4月29日2303393441第9类/第35类/第38类/第42类亚太卫星控股有限公司2015年4月30日至2025年4月29日3303393450第9类/第35类/第38类/第42类亚太卫星控股有限公司2015年4月30日至2025年4月29日3、专利截至本招股说明书摘要签署日,发行人拥有专利3项,其中,一项为合作专利,具体情况如下:序号专利号专利权人专利类型专利名称申请日授权日12014108304819中国卫通集团股份有限公司发明专利一种测试卫星天线方向图的新方法2014年12月26日2017年4月5日2201410710524X中国卫通集团股份有限公司发明专利适用于卫星地面站测距信道检查方法2014年11月27日2016年9月21日32013103256049中国科学院国家天文台、中国科学院国家授时中心、鑫诺卫星通信有限公司、亚太通信卫星有限公司发明专利一种利用iHCO通信卫星实现全球导航定位的方法2013年7月30日2015年7月29日4、软件著作权截至本招股说明书摘要签署日,发行人拥有计算机软件著作权共有52项,其中,一项为合作计算机软件著作权,具体情况如下:序号名称著作权人证书号登记号首次发表日期取得方式法律状态应用情况是否存在权利提前终止等异常情况1卫星天线入网测试软件V1.
1中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29533号2010SRBJ41502009年11月25日申请取得已登记公告自用不存在中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要61序号名称著作权人证书号登记号首次发表日期取得方式法律状态应用情况是否存在权利提前终止等异常情况2"中星9号"周工作计划生成软件V0.
3.
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12中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29532号2010SRBJ41492009年7月16日申请取得已登记公告自用不存在3中星6B卫星应急关闭转发器软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29530号2010SRBJ41472009年7月22日申请取得已登记公告自用不存在4中星6B卫星转发器管理软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29526号2010SRBJ41432009年10月21日申请取得已登记公告自用不存在5卫星通信链路计算软件V2.
3中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29531号2010SRBJ41482009年2月4日申请取得已登记公告自用不存在6多星轨道控制工作计划软件V1.
0.
2.
508中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29534号2010SRBJ41512008年11月27日申请取得已登记公告自用不存在7卫星遥测分析软件V1.
0.
1.
752中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29535号2010SRBJ41522008年11月12日申请取得已登记公告自用不存在8中星系统测距路径检查软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29536号2010SRBJ41532008年3月5日申请取得已登记公告自用不存在9中星6B操作计划管理软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第BJ29537号2010SRBJ41542007年11月22日申请取得已登记公告自用不存在10中国卫通卫星转发器临时业务管理系统V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469807号2012SR1017712011年2月9日申请取得已登记公告自用不存在11中国卫通考勤管理系统V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469766号2012SR1017302011年5月11日申请取得已登记公告自用不存在12应急卫星资源展示软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469913号2012SR1018772011年12月9日申请取得已登记公告自用不存在13中国卫通销售合同管理系统V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469811号2012SR1017752011年10月7日申请取得已登记公告自用不存在14中国卫通信息化管理系统V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469692号2012SR1016562011年8月18日申请取得已登记公告自用不存在15多星测控统一计划制作软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469688号2012SR1016522011年7月1日申请取得已登记公告自用不存在16中星5A轨道机动工具软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0470011号2012SR1019752012年7月20日申请取得已登记公告自用不存在17值班管理软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第0469804号2012SR1017682012年6月2日申请取得已登记公告自用不存在18多星统一测控遥测监视软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1122694号2015SR235608/申请取得已登记公告自用不存在19多星统一测控综合数据管理软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1123114号2015SR236028/申请取得已登记公告自用不存在20多星统一测控指令上行软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1124101号2015SR237015/申请取得已登记公告自用不存在21GEO卫星星蚀操作程序自动生成软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1123346号2015SR2362602014年10月15日申请取得已登记公告自用不存在中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要62序号名称著作权人证书号登记号首次发表日期取得方式法律状态应用情况是否存在权利提前终止等异常情况22国产GEO卫星星蚀数据转换软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1123117号2015SR2360312013年10月31日申请取得已登记公告自用不存在23卫通用户载波运营管理系统V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1123146号2015SR2360602014年8月20日申请取得已登记公告自用不存在24中心数据管理系统V1.
0中国卫通集团有限公司软著登字第1123072号2015SR2359862015年4月10日申请取得已登记公告自用不存在25中星6B卫星电池管理单元冻结计算软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1122598号2015SR2355122015年4月10日申请取得已登记公告自用不存在26GEO卫星星蚀数据采集软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1122594号2015SR2355082014年10月15日申请取得已登记公告自用不存在27中星6B卫星电池管理单元冻结提醒软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1122518号2015SR2354322015年4月10日申请取得已登记公告自用不存在28中星6B卫星电池管理单元冻结监视软件V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第1121725号2015SR2346392015年4月10日申请取得已登记公告自用不存在29基于频谱巡检数据文件的频谱告警和历史分析软件中国卫通集团股份有限公司软著登字第3257301号2018SR9282062018年9月10日申请取得已登记公告自用不存在30多星共位轨控计算软件V1.
2.
18中国卫通集团股份有限公司软著登字第3257333号2018SR9282382018年5月7日申请取得已登记公告自用不存在31中国卫通网络版卫星链路计算系统V1.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第3259266号2018SR9301712018年10月25日申请取得已登记公告自用不存在32值班事件信息记录软件V1.
0.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第3259330号2018SR9302352018年9月21日申请取得已登记公告自用不存在33SatBOSS-业务分离商(VNO)管理软件V1.
0.
5中国卫通集团股份有限公司软著登字第3357828号2018SR10287332018年6月7日申请取得已登记公告自用不存在34SatBOSS-卫星Modem资源管理软件V1.
0.
0中国卫通集团股份有限公司软著登字第3357816号2018SR10287212018年9月20日申请取得已登记公告自用不存在35鑫诺频载波测软件V0.
3鑫诺卫星通信有限公司软著登字第0618364号2013SR1126022013年2月19日申请取得已登记公告自用不存在36鑫诺RCS20设备模拟软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第0618374号2013SR1126122013年3月19日申请取得已登记公告自用不存在37鑫诺DMD15设备模拟软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第0618398号2013SR1126362013年4月23日申请取得已登记公告自用不存在38鑫诺综合数据库管理软件V0.
9鑫诺卫星通信有限公司软著登字第0618479号2013SR1127172013年8月14日申请取得已登记公告自用不存在39鑫诺CDM600设备模拟软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第0628070号2013SR1223082013年5月17日申请取得已登记公告自用不存在中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要63序号名称著作权人证书号登记号首次发表日期取得方式法律状态应用情况是否存在权利提前终止等异常情况40Vipersat带外调度设备和链路监测系统V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1522756号2016SR3441402015年8月13日申请取得已登记公告自用不存在41射频矩阵控制软件V0.
9鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1522760号2016SR3441442015年8月13日申请取得已登记公告自用不存在42频谱告警软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1522761号2016SR3441452015年8月13日申请取得已登记公告自用不存在43船载天线入网管理辅助系统V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1522829号2016SR3442132015年8月13日申请取得已登记公告自用不存在44iDirect船载终端载波切换软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1523126号2016SR3445102015年8月13日申请取得已登记公告自用不存在45频率资源调度软件V0.
9鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1523127号2016SR3445112015年11月15日申请取得已登记公告自用不存在46Vipersat事件接收和卫星链路统计软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1632067号2017SR0467832016年5月4日申请取得已登记公告自用不存在47网络质量监测软件V0.
1鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1632141号2017SR0468572016年4月15日申请取得已登记公告自用不存在48iDirect5100状态监控软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1632147号2017SR0468632016年7月14日申请取得已登记公告自用不存在49iDirectArchive数据抓取软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1632150号2017SR0468662016年8月14日申请取得已登记公告自用不存在50单向广播用户管理软件V0.
90鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1632349号2017SR0470652016年3月12日申请取得已登记公告自用不存在51卫星频率管理软件V1.
0鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1632352号2017SR0470682015年8月2日申请取得已登记公告自用不存在52面向电力系统卫星MPLS-IP协议转换软件V.
2.
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4四川安迪科技实业有限公司、鑫诺卫星通信有限公司软著登字第1836971号2017SR251687/申请取得已登记公告共用不存在5、在轨商用卫星使用的卫星网络资料序号轨位卫星卫星网络名称操作者标识151.
5°E中星15号CHINASAT-51.
5E中国卫通2CHINASAT-CL2中国卫通3CHINASAT-ROUTE1中国卫通476.
5°E亚太7号APSTAR-4亚太通信5APSTAR-76E亚太通信6APSTAR-76E-R亚太通信787.
5°E中星12号DFH-3-OC东方卫星8CHINASAT-1邮电部中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要64序号轨位卫星卫星网络名称操作者标识9DFH-3-OCM中国卫通10CHINASAT-A5中国卫通1192.
2°E中星9号CHINASAT-92.
2E中广卫12SINOSAT-92.
2E鑫诺卫星13APSTAR-92E亚太通信14CHNBSAT-92.
2E广电总局1598°E中星11号CHINASAT-3特定单位16CHINASAT-22特定单位17CHINASAT-44特定单位18DFH-3A-OC特定单位19CHINASAT-64特定单位2098.
2°ECHINASAT-98E特定单位21101.
4°E中星9ACHNBSAT-K-101.
4E广电总局22CHNBSAT-K-101.
4E_TTC广电总局23CHNBSAT-101.
4E广电总局24110.
5°E中星10号、中星16号CHINASAT-2邮电部25CHINASAT-6鑫诺卫星26DFH-3A-OB鑫诺卫星27CHINASAT-DL4中国卫通28SINOSAT-5中国卫通29115.
5°E中星6BCHINASAT-ROUTE7中国卫通30DFH-4-OD新星卫星通信有限公司31DFH-5-OD中广卫32CHINASAT-MSB4中广卫33CHINASAT-115.
5E中广卫34DFH-3-OD中广卫35CHINASAT-DL5中国卫通36125°E中星6ASTW-1邮电部37DFH-3-OA中广卫38DFH-4-OA新星卫星通信有限公司39CHINASAT-ROUTE8中国卫通40CHINASAT-MSB5中广卫41CHINASAT-49中广卫中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要65序号轨位卫星卫星网络名称操作者标识42CHINASAT-DL6中国卫通43CHINASAT-ROUTE8中国卫通44CHINASAT-D-125E中国卫通45CHINASAT-FSS3中国卫通46130°E中星6CDFH-3A-OD特定单位47SINOSAT-3C鑫诺卫星48CHINASAT-4新星卫星通信有限公司49CHINASAT-130E特定单位50CHINASAT-2-130E特定单位51134°E亚太6号APSTAR-2中广卫52CHINASAT-134E亚太通信53TONGASATC/KU-2TONGASAT54TONGASATAP-2TONGASAT55TONGASAT-2/134ETONGASAT56134°E亚太6CAPSTAR-2中广卫57CHINASAT-134E亚太通信58G4SAT-134E亚太通信59TONGASATC/KU-2TONGASAT60TONGASATAP-2TONGASAT61TONGASAT-2/134ETONGASAT62138°E亚太5号APSTAR-5-KU亚太通信63CHINASAT-138E亚太通信64TONGASATAP-3TONGASAT65TONGASATC/KU-3TONGASAT66TONGASAT-2/138ETONGASAT67138°E亚太5CG4SAT-138E亚太通信68APSTAR-5-KU亚太通信69CHINASAT-138E亚太通信70TONGASATAP-3TONGASAT71TONGASATC/KU-3TONGASAT72TONGASAT-2/138ETONGASAT73142°E亚太9号APSTAR-142E亚太通信74APSTAR-142E-R亚太通信中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要66六、同业竞争与关联交易情况(一)同业竞争1、公司与控股股东、实际控制人的关系航天科技为公司的控股股东和实际控制人,本次发行前直接持有公司88.
59%的股权.
本次发行完成后,航天科技仍为公司的控股股东和实际控制人.
2、公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况(1)公司及控股股东、实际控制人的主营业务情况1)公司的主营业务情况公司的经营范围是基础电信业务经营(业务范围详见许可证经营,基础电信业务经营许可证有效期至2025年06月03日);通信广播卫星系统的开发、管理;卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发;与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包;进出口业务.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;基础电信业务经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)公司主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务,报告期内,公司合并口径卫星空间段运营收入占主营业务收入比重超过90%.
报告期内,公司主营业务收入情况如下:单位:万元项目2018年度2017年度2016年度金额占比金额占比金额占比卫星空间段运营收入248,034.
4195.
47%243,055.
2696.
18%230,326.
8093.
67%卫星空间段运营相关应用服务收入11,772.
934.
53%9,649.
313.
82%15,577.
236.
33%主营业务收入合计259,807.
34100.
00%252,704.
57100.
00%245,904.
03100.
00%2)公司控股股东、实际控制人的主营业务情况公司控股股东、实际控制人航天科技的主营业务主要包括宇航系统、导弹中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要67武器系统、航天技术应用产业和航天服务业等四个业务板块.
宇航系统主要为运载火箭、卫星、飞船与深空探测相关产品制造业务;导弹武器系统主要为研制多种类型战略、战术导弹等武器装备;航天技术应用产业主要为利用航天技术优势,发展航天技术应用业务,实现军民融合发展;航天服务业主要为以现有资源为基础,为宇航系统、导弹武器系统和航天技术应用产业提供服务,推进集团公司向产品制造与服务相结合的转变.
航天科技及其下属经营主体涉及的卫星产业主要包括卫星制造、卫星代理发射、卫星服务和地面设备制造等领域.
3)公司与航天科技及其下属子公司不存在同业竞争①发行人是航天科技内部唯一持有《基础电信业务经营许可证》的经营主体,航天科技及下属其他单位不持有发行人的主要业务牌照在航天科技内部,发行人是唯一拥有工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》(核准的业务种类为卫星移动通信业务、卫星固定通信业务和卫星转发器出租、出售业务)的经营主体,除发行人之外,航天科技下属单位不存在持有《基础电信业务经营许可证》的情形.
②发行人从事的主营业务与航天科技及下属单位存在显著差异按技术领域和服务方式进行分类,卫星产业主要包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感以及卫星综合应用等.
根据上下游关系,卫星产业分为卫星制造、卫星发射、卫星服务和地面设备制造四大领域.
中国卫通是在卫星通信技术领域从事通信广播卫星运营服务的企业.
卫星通信广播系统由卫星空间段和卫星地面段组成,核心是卫星空间段.
卫星空间段主要包括空间轨道中运行的通信广播卫星,以及对卫星进行跟踪、遥测及指令的地面测控和监测系统.
卫星地面段以用户主站为主体,包括用户终端、用户终端与用户主站连接的"陆地链路"以及用户主站与"陆地链路"相匹配的接口.
中国卫通是航天科技下属从事卫星空间段运营的专业子公司,业务以通信广播卫星的空间段运营服务为主.
航天科技的主要业务板块中,涉及卫星产业的主要包括卫星制造、卫星发射、卫星导航、卫星遥感等业务领域,以及在卫星通信领域从事相关设备产品中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要68及应用系统生产.
除中国卫通外,航天科技及其下属单位不存在其他从事通信卫星空间段运营业务的情形,中国卫通从事的主营业务与航天科技及其下属其他单位从事的卫星产业相关业务性质存在差异,不存在同业竞争.
在中国卫通所属的航天服务业板块内部,除中国卫通之外,涉及卫星产业的主要业务是遥感导航卫星服务,包括卫星影像数据等,其中,卫星影像数据主要依托遥感卫星进行,遥感卫星不属于卫星通信行业领域,遥感卫星与发行人所运营通信卫星在功能、经营模式、客户范围等方面都有实质性差异.
因此,航天科技各业务板块中的其他业务与发行人业务存在明显差异,不存在同业竞争.
③发行人的发展历程与业务定位从历史来看,发行人原为我国六大基础电信运营企业,根据国家深化电信体制改革要求,2009年,中国卫通的基础电信业务并入中国电信,中国卫通主体及卫星空间段运营业务并入航天科技.
自成立以来,发行人已经汇集了东方卫星、中广卫、鑫诺卫星、直播星公司、亚太卫星等我国在卫星空间段运营领域的核心力量,具有相对独立的发展历程和明确的业务定位.
④发行人与航天科技控制的四家关联单位不存在同业竞争发行人与航天科技控制的中国卫星、长城工业、上海航天技术研究院、航科卫星等四家单位不存在同业竞争,该四家单位基本情况如下:关联方层级股权结构简要沿革主营业务中国东方红卫星股份有限公司三级五院持有51.
46%股权前身为中国泛旅实业发展股份有限公司,于1997年8月成立,2002年先后收购航天四创科技有限责任公司和航天东方红卫星有限公司,实际控制人变更为航天科技卫星研制、卫星应用系统集成,卫星地面应用与服务中国长城工业集团有限公司二级航天科技持股100%1980年10月由第七机械工业部设立;2004年12月变更为航天科技全资子公司;2011年11月改制为有限责任公司卫星及火箭发射服务总承包及相关产品的进出口贸易上海航天技术研究院二级航天科技举办事业单位创建于1961年8月,前身为上海市第二机电工业局,是航天科技三大总体院之一卫星和火箭研制及相关技术应用,武器系统研发中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要69关联方层级股权结构简要沿革主营业务航科卫星控股有限公司四级长城工业通过长城工业香港持有100%股权设立于1992年2月,2011年3月由长城工业全资子公司长城工业香港收购全部股权股权投资结合上述情况,关于航天科技控制的四家关联单位:1)中国卫星:中国卫星主要从事卫星研制、卫星应用系统集成,卫星地面应用与服务,与中国卫通所从事主营业务存在差异,中国卫通与中国卫星不存在同业竞争.
2)长城工业:在卫星产业中,长城工业主要从事卫星及火箭发射服务总承包及相关产品的进出口贸易,中国卫通与长城工业不存在同业竞争.
3)上海航天技术研究院:在卫星产业中,上海航天技术研究院主要从事卫星和火箭研制及相关技术应用,与中国卫通从事的主营业务存在显著差异,中国卫通与上海航天技术研究院不存在同业竞争.
4)航科卫星:航科卫星除持有亚太国际股权和现金资产外,没有其他业务和资产,中国卫通与航科卫星不存在同业竞争.
综上所述,航天科技控制的关联单位中国卫星、长城工业、上海航天技术研究院、航科卫星等公司不会对发行人造成利益冲突或影响发行人独立性,发行人与上述关联单位之间不存在同业竞争.
3、避免同业竞争的措施(1)公司控股股东航天科技出具承诺函发行人控股股东航天科技就避免与中国卫通同业竞争事项,特作出承诺如下:"一、截至本承诺函出具之日,本单位没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何和中国卫通(含其下属公司,下同)构成竞争的业务及活动,或拥有与中国卫通存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益.
二、本单位承诺,本单位在作为中国卫通的控股股东期间,将采取合法及有中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要70效的措施,促使本单位、本单位控制的其他单位不以任何形式直接或间接从事与中国卫通业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害中国卫通及其他股东合法权益的活动.
三、本单位承诺,本单位在作为中国卫通的控股股东期间,如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中国卫通构成竞争的业务,本单位将按照中国卫通的书面要求,将该等商业机会让与中国卫通,以避免与中国卫通存在同业竞争.
四、本单位承诺,若违反本承诺,本单位将在中国卫通股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向中国卫通股东和社会公众投资者道歉;如果本单位违反上述承诺导致中国卫通受损失的,本单位将及时、足额地向中国卫通作出赔偿或补偿.
五、本承诺函自签署之日起在本单位作为中国卫通控股股东期间持续有效.
"(2)公司持股5%以上股东火箭研究院出具承诺函火箭研究院就避免与中国卫通同业竞争事项,特作出承诺如下:"一、截至本承诺函出具之日,本单位没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何和中国卫通(含其下属公司,下同)构成竞争的业务及活动,或拥有与中国卫通存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益.
二、本单位承诺,本单位将采取合法及有效的措施,促使本单位、本单位控制的其他单位不以任何形式直接或间接从事与中国卫通业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害中国卫通及其他股东合法权益的活动.
三、本单位承诺,如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中国卫通构成竞争的业务,本单位将按照中国卫通的书面要求,将该等商业机会让与中国卫通,以避免与中国卫通存在同业竞争.
四、本单位承诺,若违反本承诺,本单位将在中国卫通股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向中国卫通股东和社会公众投资者道歉;如果本单位违反上述承诺导致中国卫通受损失的,本单位将及时、足中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要71额地向中国卫通作出赔偿或补偿.
五、本承诺函自签署之日起在本单位作为中国卫通持股5%以上股东或与中国卫通存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系期间持续有效.
"(3)持股5%以上股东五院出具承诺函五院就避免与中国卫通同业竞争事项,特作出承诺如下:"一、截至本承诺函出具之日,本单位没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何和中国卫通(含其下属公司,下同)构成竞争的业务及活动,或拥有与中国卫通存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益.
二、本单位承诺,本单位将采取合法及有效的措施,促使本单位、本单位控制的其他单位不以任何形式直接或间接从事与中国卫通业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害中国卫通及其他股东合法权益的活动.
三、本单位承诺,如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中国卫通构成竞争的业务,本单位将按照中国卫通的书面要求,将该等商业机会让与中国卫通,以避免与中国卫通存在同业竞争.
四、本单位承诺,若违反本承诺,本单位将在中国卫通股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向中国卫通股东和社会公众投资者道歉;如果本单位违反上述承诺导致中国卫通受损失的,本单位将及时、足额地向中国卫通作出赔偿或补偿.
五、本承诺函自签署之日起在本单位作为中国卫通持股5%以上股东或与中国卫通存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系期间持续有效.
"(二)报告期内的关联交易1、经常性关联交易(1)销售货物及提供劳务中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要72报告期内公司向关联方销售货物情况如下:单位:万元关联方关联交易内容2018年度2017年度2016年度航天数字传媒有限公司空间段运营服务863.
361,036.
601,047.
93航天长征国际贸易有限公司空间段运营服务374.
77662.
44206.
49彩虹无人机科技有限公司空间段运营服务677.
12485.
13-航天恒星科技有限公司空间段运营服务1,017.
49747.
37428.
02中国航天科技集团有限公司空间段运营服务169.
81169.
81344.
57航天长征火箭技术有限公司空间段运营服务56.
6056.
604.
81北京宇信电子有限公司空间段运营服务--127.
54航天通信中心空间段运营服务28.
3028.
30127.
36深圳证券通信有限公司空间段运营服务804.
81879.
68-上海航天卫星应用有限公司空间段运营服务2.
0811.
7216.
98航天恒星空间技术应用有限公司空间段运营服务4.
6156.
60-亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司空间段运营服务202.
30103.
47-亚太卫星宽带通信(香港)有限公司空间段运营服务138.
81--北京航天万达高科技有限公司空间段运营服务3.
30--四川神坤电液控制技术有限公司空间段运营服务1.
72--中国空间技术研究院空间段运营服务1.
52--北京航天控制仪器研究所销售商品385.
47--中国空间技术研究院提供劳务29.
06269.
57-亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司提供劳务1,423.
05--中卫普信宽带通信有限公司提供劳务2.
393.
298.
18航天东方红卫星信息技术有限公司提供劳务0.
750.
750.
75西安航天天绘数据有限公司销售商品1.
20--中寰卫星导航通信有限公司提供劳务--1.
00航天数字传媒有限公司提供劳务0.
86179.
24122.
72亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司销售商品2.
4016.
77-中国航天标准化研究所提供劳务-4.
7214.
15北京空间飞行器总体设计部提供劳务4.
72-14.
15中国长城工业集团有限公司提供劳务15.
38--中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要73关联方关联交易内容2018年度2017年度2016年度中国长征火箭有限公司销售商品0.
75--西安航天恒星科技实业(集团)有限公司销售商品300.
5282.
05-彩虹无人机科技有限公司销售商品271.
55--北京航天光华电子技术有限公司销售商品1.
20--北京航天万达高科技有限公司销售商品2.
16--西安航天恒星科技实业(集团)有限公司空间段运营服务5.
85--合计6,793.
914,794.
112,464.
65(2)采购货物及接受劳务报告期内公司向关联方采购货物情况如下:单位:万元关联方关联交易内容2018年度2017年度2016年度中国空间技术研究院星体建设22,620.
6987,091.
3356,833.
00中国运载火箭技术研究院火箭采购15,820.
0010,730.
0016,450.
00中国长城工业(香港)有限公司卫星采购40,322.
6037,131.
3839,643.
35中国长城工业集团有限公司卫星使用权采购--19,584.
00航天恒星科技有限公司地面测控系统建设3,283.
022,741.
686,988.
96西安航天恒星科技实业(集团)有限公司地面测控系统建设200.
45779.
23159.
26航天人才开发交流中心接受劳务17.
250.
810.
77北京神舟天辰物业服务有限公司接受劳务677.
771,002.
92559.
05航天四创科技有限责任公司采购商品-6.
3136.
75中国航天报社有限责任公司采购商品0.
97--中国航天报社有限责任公司接受劳务13.
835.
665.
66航天国际旅游有限责任公司接受劳务--14.
45中国航天系统科学与工程研究院接受劳务5.
5857.
085.
66北京神舟航天软件技术有限公司接受劳务98.
6779.
5784.
05北京星达科技发展有限公司采购商品190.
77307.
19-北京星驰恒动科技发展有限公司接受劳务3.
92-8.
07北京卫星制造厂有限公司采购商品-31.
0910.
48中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要74关联方关联交易内容2018年度2017年度2016年度上海航天动力科技工程有限公司采购商品2.
529.
74-西安空间无线电技术研究所接受劳务-37.
74-航天恒星空间技术应用有限公司采购商品--82.
05中国航天科技集团有限公司七三八疗养院接受劳务-22.
75-中国空间技术研究院采购商品620.
00--中国空间技术研究院接受劳务7.
66--中国运载火箭技术研究院接受劳务42.
45--航天印刷所采购商品2.
71--航天通信中心采购商品4.
78--航天档案馆接受劳务2.
45--中国宇航出版有限责任公司采购商品8.
00--北京空间科技信息研究所采购商品11.
64--航天新商务信息科技有限公司采购商品155.
82--北京中科航天人才服务有限公司接受劳务3.
14--航天人才培训中心接受劳务1.
83--北京航天总医院接受劳务0.
29--北京航天控制仪器研究所采购商品255.
17--合计84,373.
98140,034.
48140,465.
56(3)关联存款和利息报告期内,发行人存在的经常性关联存款和利息主要为在财务公司的存款及相关利息收入.
单位:万元,%关联方关联交易内容2018年12月31日占同类交易比例2017年12月31日占同类交易比例2016年12月31日占同类交易比例航天科技财务有限责任公司存款24,718.
039.
457,880.
683.
4275,630.
8738.
49利息收入397.
947.
601,134.
7948.
54138.
189.
74(4)关键管理人员报酬报告期内公司关键管理人员报酬情况如下:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要75单位:万元项目2018年度2017年度2016年度关键管理人员报酬1,079.
58966.
99991.
77合计1,079.
58966.
99991.
772、偶发性关联交易(1)委托理财报告期内公司关联委托理财收益情况如下:单位:万元关联方关联交易内容2018年度2017年度2016年度航天科技财务有限责任公司委托理财收益--9,236.
13合计--9,236.
13(2)接受担保报告期内公司关联担保情况如下:单位:万元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕中国航天科技集团有限公司108,125.
592012.
5.
292017.
5.
29是2012年公司与中国进出口银行签订借款合同,合同授信总金额为18,340.
00万美元,贷款用途主要用于卫星采购,航天科技提供担保.
截至2014年12月31日,该笔银行借款期末余额为人民币108,125.
59万元,公司于2015年偿还了上述借款.
(3)共同出资2016年8月,发行人下属公司亚太卫星(深圳)和航天投资控股有限公司、交通运输通信信息集团有限公司(原名为"北京船舶通信导航有限公司")等以现金出资的方式共同设立合营企业亚太卫星宽带,主要业务是建造和发展高通量卫星通信系统,注册资本200,000.
00万元.
亚太卫星(深圳)认缴出资60,000.
00万元,持有合营企业30%股权,为第一大股东.
航天投资应认缴出资人民币20,000万元,持有合营企业10%股权.
由于航天投资控股有限公司属于发行人的关联企业,因此以现金出资的方式共同设立合营企业亚太卫星宽带属于关联交易.
截至中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要762018年12月31日,亚太卫星(深圳)已经出资人民币39,000.
00万元.
2018年8月,发行人和航天科技、长城工业等关联方以现金出资的方式共同设立东方红卫星移动通信有限公司,主要业务是低轨卫星移动通信系统建设及相关服务,注册资本200,000.
00万元.
发行人认缴出资10,000.
00万元,持有5%股权.
航天科技应认缴出资人民币30,000万元,持有15%股权,长城工业应认缴出资人民币10,000.
00万元,持有5%股权.
截至本招股说明书摘要签署日,东方红卫星移动通信有限公司实收资本200,000.
00万元.
(4)关联方资金拆借报告期内公司关联方资金拆借情况如下:单位:万元关联方金额合同生效日合同到期日备注亚太卫星宽带通信(香港)有限公司10,559.
402017.
10.
232020.
10.
22与资金转为亚太卫星(深圳)认缴对亚太卫星宽带的出资日孰早拆出金额为1.
20亿港元,截至本招股说明书摘要签署日已偿还单位:万元,%关联方关联交易内容2018年12月31日占同类交易比例2017年12月31日占同类交易比例2016年12月31日占同类交易比例亚太卫星宽带通信(香港)有限公司利息收入397.
397.
5917.
720.
76--中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要773、关联应收应付款(1)应收报告期各期末公司关联应收款余额如下:单位:万元项目名称关联方2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款航天数字传媒有限公司2,146.
95858.
781,283.
5981.
49190.
389.
52航天恒星科技有限公司64.
563.
23--472.
1830.
23航天四创科技有限责任公司96.
6096.
6096.
6096.
6096.
6096.
60航天长征火箭技术有限公司4.
810.
2419.
810.
99--西安航天恒星科技实业(集团)有限公司34.
861.
7467.
203.
36--中国空间技术研究院1.
800.
09----深圳证券通信有限公司31.
501.
58----合计2,381.
07962.
261,467.
19182.
44759.
16136.
35应收票据航天恒星空间技术应用有限公司--60.
00---航天恒星科技有限公司--150.
00---合计--210.
00---中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要78预付款项航天恒星科技有限公司----495.
74-航天新商务信息科技有限公司2.
00合计2.
00---495.
74-应收利息亚太卫星宽带通信(香港)有限公司--15.
88---合计--15.
88---其他非流动资产中国空间技术研究院4,660.
00亚太卫星宽带通信(香港)有限公司--10,030.
92---合计4,660.
00-10,030.
92---中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要79(2)应付报告期各期末公司关联应付款余额如下:单位:万元项目名称关联方2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日应付账款中国运载火箭技术研究院-10,730.
00-中国空间技术研究院10,000.
00--中国长城工业集团有限公司-1,958.
403,916.
80西安航天恒星科技实业(集团)有限公司116.
98--航天四创科技有限责任公司-2.
152.
15北京通保科润通信技术有限公司12.
8512.
8512.
85中国航天系统科学与工程研究院4.
004.
004.
00北京星达科技发展有限公司--42.
74航天恒星空间技术应用有限公司-9.
609.
60北京神舟航天软件技术有限公司1.
383.
742.
63北京航天控制仪器研究所29.
60--合计10,164.
8112,720.
743,990.
78应付票据---中国运载火箭技术研究院11,700.
00--合计11,700.
00--其他应付款---中寰卫星导航通信有限公司74.
0874.
0874.
43中星互联通信技术有限公司14.
0014.
0014.
00中国运载火箭技术研究院-200.
00200.
00北京通保科润通信技术有限公司--0.
02中国四维测绘技术有限公司351.
111,351.
11251.
11彩虹无人机科技有限公司229.
95229.
95-四川航天技术研究院1.
040.
95-合计670.
181,870.
09539.
55预收款项---亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司5.
352,011.
78-彩虹无人机科技有限公司219.
30209.
88-航天长征国际贸易有限公司-73.
9197.
58中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要80项目名称关联方2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日航天恒星科技有限公司-97.
93-四川神坤电液控制技术有限公司9.
83--山东航天电子技术研究所15.
52--中国航天科技集团有限公司4.
72--中国长城工业集团有限公司-4.
88-合计254.
712,398.
3797.
58应付股利---中国航天科技集团有限公司-14,336.
06-中国运载火箭技术研究院-906.
23-中国空间技术研究院-906.
23-中国金融电子化公司-33.
98-合计-16,182.
49-4、关联方承诺以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方相关的承诺事项:单位:万元项目名称关联方2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日采购卫星及相关服务中国运载火箭技术研究院27,300.
0043,120.
00-中国空间技术研究院119,043.
49141,664.
18-中国长城工业(香港)有限公司-39,903.
0080,538.
57应用系统研制相关服务---航天恒星科技有限公司1,204.
804,487.
827,448.
92资金拆借---—拆出---亚太卫星宽带通信(香港)有限公司-18,846.
67-股权投资---北京同仁堂传媒(香港)有限公司-394.
48394.
48亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司21,000.
0030,000.
0045,000.
00中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要815、其他关联事项2011年8月,公司与五院签署《中国卫星通信大厦合作建设协议》,约定双方在五院拥有的坐落于海淀区知春路63号西南角的一块面积9,600平方米的土地上合作建设卫通大厦,中国卫通提供大厦建设及装修资金,并约定大厦建成后,五院拥有总建筑面积40%的房屋产权和相应土地使用权,中国卫通拥有总建筑面积60%的房屋产权和相应土地使用权.
2013年8月,本公司与五院、中国四维签署《中国卫星通信大厦合作建设补充协议》,约定五院提供大厦建设所用划拨土地,本公司与中国四维提供将建设土地依法办理国有土地出让合同所需补缴的土地出让金和卫通大厦建设资金.
大厦建成之后,五院拥有总建筑面积40%的房屋产权和相应的土地使用权,本公司(包括中国四维)拥有总建筑面积60%的房屋产权和相应的土地使用权,即"五院拥有地上东侧主楼所有楼层及西北侧裙楼1、2层的房屋产权;中国卫通拥有地上中部和西侧主楼1-6、13-23楼层及西北侧裙楼3、4、5层的房屋产权;中国四维拥有地上中部和西侧主楼7-12楼层的房屋产权.
首层大堂产权按照各方的分配比例公摊.
2016年7月,中国卫星通信大厦完成验收达到预定可使用状态,并完成预转固.
中国卫通拥有的卫通大厦房产面积约为43,466.
91平方米,2016年卫通大厦达到预定可使用状态,但尚未竣工结算,进行了暂估转固,其中转入固定资产22,383.
14万元,转入投资性房地产39,278.
90万元,转入无形资产8,005.
06万元.
6、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内,中国卫通的关联交易主要以关联采购为主,关联销售占当年公司营业收入的比例较低,交易价格采用市场定价,具备公允性,不对公司财务状况和经营成果产生重要影响.
报告期内,发行人向航天科技下属单位的采购金额分别为140,465.
56万元、140,034.
48万元和84,373.
98万元,占当年采购总额比例分别为60.
58%、53.
78%和60.
73%.
中国卫通关联采购的对象主要为五院、火箭研究院等航天科技系统内单位,在国内现有航天产业布局情况下,为满足国家战略安全需要和自身商业卫星发射运营需求,中国卫通目前且预计未来主要从五院和火箭研究中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要82院采购相关卫星和火箭.
发行人从五院、火箭研究院等关联单位采购卫星和火箭是交易双方通过市场化方式独立进行的,航天科技作为股东对上述交易并不进行干预或指导.
同时,中国卫通从关联方采购的价格是经过交易双方充分的商业谈判形成的,关联采购价格具有公允性.
报告期内,发行人关联采购不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响.
7、独立董事对报告期内关联交易事项的意见本公司独立董事已对报告期内关联交易情况进行了审核,并发表了独立意见,认为:公司报告期内发生的关联交易真实、必要、合理,符合公司经营发展需要;上述关联交易已按照公司当时有效的章程及其他规章制度履行了必要的审议程序;关联交易定价合理有据、客观公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要83七、发行人的董事、监事、高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)李忠宝董事长男512018年3月-2020年6月李忠宝先生,1967年11月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,研究员,无境外永久居留权.
李忠宝先生现任中国卫通董事长、党委书记,亚太卫星董事会主席,直播星公司董事长,东方卫星董事长兼总经理.
李忠宝先生历任五院兰州空间技术物理研究所副处长、所长助理、副所长,五院北京卫星信息工程研究所副所长、所长,航天恒星科技有限公司总裁、执行董事,中国卫星高级副总裁、临时党委书记、董事,五院院长助理、副院长,航天科技卫星应用研究院院长.
李忠宝先生曾荣获航天科技"2007-2008年度航天技术应用与服务产业业绩贡献奖"、"院型号首飞二等功",国家国防科技工业局"国防科技进步三等奖",中国航天工业总公司首届"百优十佳青年"、"八五预研先进工作者"等多项荣誉和称号.
63.
85吴劲风董事男572017年6月-2020年6月吴劲风先生,1961年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师,无境外永久居留权.
吴劲风先生现任航天科技科技委副主任、中国卫通董事、北京四维图新科技股份有限公司董事长.
吴劲风先生历任中广卫工程师、通信组织处副处长、卫星事业部总经理、公司副总经理,卫通集团党委委员、党委副书记、副总经理、总经理,东方卫星总经理,直播星公司总经理,科学技术专家委员会主任(兼),中国四维董事长、党委书记、总经理等职务.
无巴日斯董事男642018年3月-2020年6月巴日斯先生,1954年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
巴日斯先生现任中国卫通董事、亚太卫星董事.
巴日斯先生历任四院41所103室主任、党委副书记,四院驻内蒙指挥部党委副书记,航天总公司党组纪检组、监察局副局长级纪检员、监察专员,航天科技党组纪检组副局级纪检员、副组长、监察局局长、总法律顾问、监察与法律部部长、直属纪委书记、副总监事长、总工程师等职务.
巴先生曾荣获航天工业总公司"科技进步奖"、中央纪8.
37中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要84姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)委、国资委颁发的"纪检监察先进个人"等多项荣誉和称号.
孙京董事、总经理男462018年9月-2020年6月孙京先生,1972年8月出生,中国国籍,在职博士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
孙京先生现任中国卫通董事、总经理.
孙京先生历任五院总体专业技术部机构技术研究室党支部书记、五院总体部机械工程技术研究室副主任、主任,五院529厂副厂长,五院529厂厂长、党委副书记,五院总体部部长、党委副书记等职务.
孙京先生曾荣获中国机械工业联合会和中国机械工程学会"中国机械工业科学技术一等奖"等荣誉.
13.
17李海东董事男552017年6月-2020年6月李海东先生,1963年9月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级会计师,无境外永久居留权.
李海东先生现任中国卫通董事、航天科技财务有限责任公司董事、航天投资控股有限公司董事、航天时代置业发展有限公司董事.
李海东先生历任中国航天工业总公司财务局协理员(副处级)、航天总公司财务局国有资产处处长,国防科学技术工业委员会财务司基建技改财务处处长、信息中心副主任,航天科技财务有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记,北京国际信托有限公司监事会主席.
李海东先生曾荣获国防科学技术工业委员会"国防科学技术三等奖"、中国航天科技集团公司"航天贡献奖"等多项荣誉.
无程广仁董事男562017年6月-2020年6月程广仁先生,1963年2月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
程广仁先生现任中国卫通董事,亚太卫星执行董事、总裁,亚太卫星宽带董事长.
程广仁先生历任航天工业部办公厅副主任科员,中国长城工业总公司宇航部副处长,鑫诺卫星副总裁、总裁,直播星公司董事长,航天科技副总经济师,卫通集团党委书记.
553.
20万港元吕廷杰独立董事男632017年6月-2020年6月吕廷杰先生,1955年8月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,教授,无境外永久居留权.
吕廷杰先生现任中国卫通独立董事、北京邮电大学教授,同时兼任中国联合网络通信股份有限公司独立董事、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市爱施德股份有限公司独立董事、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事、中国通信服务股份有限公司独立董事、北京迪信通商贸股份有限公司独立9.
67中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要85姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)董事及北京正方兴通信技术有限公司、哇棒移动传媒股份有限公司(430346.
OC)的董事.
吕廷杰先生历任北京邮电大学管理工程系副主任、副教授,管理与人文学院副院长、教授,研究生院常务副院长,经济管理学院院长、执行院长,校长助理.
吕廷杰先生曾担任邮电部第22届万国邮联大会主席办主席助理,曾荣获国家教育部"国家教学成果二等奖"、中华全国总工会"全国师德先进个人"、国家邮电部"青年学科带头人"、北京市"青年骨干教师"、国家邮电部"科技进步二等奖"等多项荣誉和称号.
索绪权独立董事男612017年6月-2020年6月索绪权先生,1957年4月出生,中国国籍,中共党员,中央党校研究生学历,高级经济师,无境外永久居留权.
索绪权先生现任中国卫通独立董事,同时兼任中国光大国际有限公司(0257.
HK)的独立非执行董事、中信银行国际(中国)有限公司独立董事.
索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行从事银行信贷管理工作,先后任科员、主任科员、副处长、处长;历任中国工商银行总行处长、工商信贷管理部副总经理兼信贷审批中心主任、授信审批部总经理.
索绪权先生曾享受国务院政府特殊津贴.
9.
67刘贵彬独立董事男522017年6月-2020年6月刘贵彬先生,1966年7月出生,中国国籍,大学本科学历,注册会计师,无境外永久居留权.
刘贵彬先生现任中国卫通独立董事、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、管理委员会委员,同时还兼任北京首都国际机场股份有限公司独立非执行董事、中再资源环境股份有限公司独立董事、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司独立董事.
刘贵彬先生历任四川会计师事务所业务助理、部门主任,成都日月会计师事务所副主任会计师,岳华会计师事务所有限公司四川分所副主任会计师,岳华会计师事务所有限公司副主任会计师,中瑞岳华会计师事务所有限公司董事长,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、管理委员会委员.
刘贵彬先生还是中国注册会计师协会首批资深会员、全国会计领军人才(注册会计师类).
9.
67中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要86姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)刘志伟监事会主席男532017年6月-2020年6月刘志伟先生,1965年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
刘志伟先生现任中国卫通监事会主席,北京航天万源科技有限公司党委副书记、副董事长、总经理及科技委主任.
刘志伟先生历任北京航空航天大学分校科技开发中心主任,北京京航公司总经理,火箭研究院北京万源工业公司项目开发处处长,北京航天万源煤化工工程技术有限公司党委书记,泰安航天特种车有限公司总经理,火箭研究院经营投资部产业项目处处长、部长.
刘志伟先生曾荣获中国航天科技集团公司"优秀党务工作者"、"航天贡献奖",火箭研究院"先进工作者"、"突出贡献领导人员"、"突出贡献共产党员"等荣誉和称号.
无彭涛监事男442017年6月-2020年6月彭涛先生,1974年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
现任中国卫通监事、航天恒星科技有限公司董事及总经理、中国卫星副总裁、航天天绘科技有限公司董事长、天津航天中为数据系统科技有限公司董事长、无锡航天江南数据系统科技有限公司董事长、北京卫星信息工程研究所所长.
彭涛先生历任五院院办公室秘书、处长、副主任,航天恒星科技有限公司副总经理、五院经营投资与产业发展部部长.
无冯建勋监事男472017年6月-2020年6月冯建勋先生,1971年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,无境外永久居留权.
冯建勋先生现任中国卫通监事、中国金电部门副总经理、中国四维监事、首都信息发展股份有限公司(1075.
HK)非执行董事.
冯建勋先生历任西安财经学院助教,中国金电软件开发中心干部、办公室总经理助理、办公室副主任.
冯建勋先生曾在国家中长期科学和技术发展规划战略研究中做出重要贡献而受到国家科技部表彰,曾因货币金银管理项目而获得中国人民银行"2006年度银行科技发展二等奖"等荣誉.
无中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要87姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)鲁征职工监事男402017年6月-2020年6月鲁征先生,1978年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,中级经济师,无境外永久居留权.
鲁征先生现任中国卫通职工监事、党群与纪检监察部部长.
鲁征先生历任建业住宅集团(中国)有限公司员工,卫通有限人力资源部员工、企业文化部部长助理、副部长.
鲁征先生曾荣获中国航天科技集团公司"企业文化建设先进个人"、"优秀工会干部"等荣誉和称号.
37.
58樊丽君职工监事女442017年6月-2020年6月樊丽君女士,1974年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,拥有律师资格,无境外永久居留权.
樊丽君女士现任中国卫通职工监事、人力资源部副部长.
樊丽君女士历任中广卫法律顾问,直播星公司法律顾问,中国卫通法律顾问.
樊丽君女士曾荣获中国航天科技集团公司"法制宣传先进个人"等荣誉和称号.
29.
92赵栋副总经理男572017年7月-2020年6月赵栋先生,1961年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
赵栋先生现任中国卫通副总经理、党委委员.
赵栋先生历任北京信息控制研究所副所长,北京航天四创技术开发中心副总工程师、副总经理,中国天地卫星股份有限公司副总裁,航天四创科技有限责任公司总裁,航天新世界科技有限公司总经理,北京神舟航天软件技术有限公司副总裁.
赵栋先生曾荣获国务院"国家科学进步奖二等奖"、航天科技"航天科技""二等奖年度航天奖"、"有突出贡献专家"、国防科工委"国防科学技术奖一等奖"等多项荣誉和称号,享受国务院政府特殊津贴.
72.
78中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要88姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)郑海燕财务总监男542017年6月-2020年6月郑海燕先生,1964年8月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级会计师,无境外永久居留权.
郑海燕先生现任中国卫通财务总监、党委委员.
郑海燕先生历任航天工业部、航空航天工业部财务司综合处科员、副主任科员、主任科员,中国航天工业总公司财务经济调节部价格处副处长、财务司价格处副处长(主持工作),航天科技财务部成本价格管理处处长,五院财务部副部长兼502所总会计师,长城工业财务总监.
郑海燕先生曾荣获中国航天科技集团公司"航天贡献奖"、全国企业管理现代化创新成果审定委员会"第十八届国家级一级企业管理现代化创新成果奖"、中国航天工业总公司"机关先进工作者"、"公司嘉奖"等多项荣誉和称号.
67.
60姚发海副总经理男552017年6月-2020年6月姚发海先生,1963年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
姚发海先生现任中国卫通副总经理、党委委员,科学技术专家委员会主任、卫星频率轨道资源中心主任,兼任东方红卫星移动通信有限公司董事.
姚发海先生历任北京电信管理局北京一号国际卫星通信地面站工程师、副站长,东方卫星工程师、副总工程师、总工程师、副总经理,直播星公司副总经理.
姚发海先生曾获中国航天基金会基金奖、国家广播电视安全播出工程"特殊贡献奖"等多项荣誉和称号,享受国务院政府特殊津贴.
72.
94陈炳江副总经理男592017年6月-2020年6月陈炳江先生,1959年11月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权.
陈炳江先生现任中国卫通副总经理、党委委员,天基信息网络创新论证中心主任,中国卫通怀来分公司总经理;陈炳江先生历任北京军区空军司令部通信处参谋、科长,空军司令部通信部参谋、主任,卫通集团企业发展部副总经理、总经理,卫通集团江苏省分公司总经理、党委书记,卫通有限总经理助理、人力资源部部长,中国四维测绘技术有限公司总经理、党委书记.
陈炳江先生曾荣获第五届全国通信行业企业管理现代化创新成果一等奖、第十七届国家级企业管理创新成果二等奖、国家"军队科技进步二等奖"、空军司令部三等功、北京军区空军司令部三等功和中国航天基金会基金奖等多项荣誉.
72.
86中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要89姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2018年度薪酬(万元)李海金副总经理男482017年6月-2020年6月李海金先生,1970年11月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,无境外永久居留权.
李海金先生现任中国卫通副总经理、党委委员、电信研究所董事长,兼任中卫普信宽带通信有限公司董事;李海金先生历任航天科技五院502所主管设计师、中国航天科技集团公司航天科技系统工程部卫星处主任科员、宇航部主任科员、宇航部卫星处副处长、宇航部卫星一处处长、宇航部综合管理处处长.
李海金先生曾获得中国航天基金会基金奖.
72.
87刘晓东董事会秘书男532017年6月-2020年6月刘晓东先生,1966年3月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,无境外永久居留权.
刘晓东先生现任中国卫通董事会秘书、总经理助理、企业发展部部长,中广卫董事、总经理,鑫诺卫星董事,航天数字传媒副董事长.
刘晓东先生历任北京军区空军雷达第28团技术处技师,北京军区空军地空导弹训练基地政治处干事,总参通信部全军指挥自动化工作站处长,总参通信部全军指挥自动化网络中心站站长,全国人大常委会华侨委员会专职秘书,卫通有限总经理办公室副主任、主任,北京卫星电信研究所所长.
刘晓东先生曾荣获卫通有限"优秀中层干部"、总参通信部三等功等多项荣誉和称号.
64.
86注:程广仁先生因在亚太卫星领取薪酬,故以港币结算.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要90(二)董事、监事、高级管理人员兼职情况截至本招股说明书摘要签署日,除在中国卫通担任职务以外,公司董事、监事、高级管理人员的其他任职或兼职情况如下:序号姓名职务任职或兼职情况任职或兼职企业与中国卫通关联关系公司名称职务1李忠宝董事长———2吴劲风董事航天科技科技委副主任控股股东、实际控制人北京四维图新科技股份有限公司董事长控股股东、实际控制人间接参股公司3巴日斯董事———4孙京董事、总经理———5李海东董事航天科技财务有限责任公司董事同一控股股东控制航天投资控股有限公司董事同一控股股东控制航天时代置业发展有限公司董事同一控股股东控制6程广仁董事亚太卫星宽带董事长参股公司7吕廷杰独立董事北京邮电大学教授无中国联合网络通信股份有限公司独立董事无京东方科技集团股份有限公司独立董事无深圳市爱施德股份有限公司独立董事无大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事无中国通信服务股份有限公司(00552.
HK)独立董事无北京迪信通商贸股份有限公司(06188.
HK)独立董事无北京正方兴通信技术有限公司董事无哇棒移动传媒股份有限公司(430346.
OC)董事无8索绪权独立董事中国光大国际有限公司(0257.
HK)独立非执行董事无中信银行国际(中国)有限公司独立非执行董事无9刘贵彬独立董事瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、管委会委员无北京首都国际机场股份有限公司独立非执行董事无中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要91序号姓名职务任职或兼职情况任职或兼职企业与中国卫通关联关系公司名称职务中再资源环境股份有限公司独立董事无北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司独立董事无10刘志伟监事会主席北京航天万源科技有限公司副董事长兼总经理、党委副书记、科技委主任同一实际控制人控制11彭涛监事航天恒星总经理、董事同一实际控制人控制中国卫星副总裁同一实际控制人控制航天天绘科技有限公司董事长同一实际控制人控制天津航天中为数据系统科技有限公司董事长同一实际控制人控制无锡航天江南数据系统科技有限公司董事长同一实际控制人控制北京卫星信息工程研究所所长同一实际控制人控制12冯建勋监事中国四维监事同一控股股东控制首都信息发展股份有限公司(1075.
HK)非执行董事无中国金电部门副总经理股东13鲁征职工监事———14樊丽君职工监事———15赵栋副总经理———16郑海燕财务总监———17姚发海副总经理东方红卫星移动通信有限公司董事参股公司18陈炳江副总经理———19李海金副总经理中卫普信宽带通信有限公司董事参股公司20刘晓东董事会秘书航天数字传媒副董事长参股公司注:中国通信服务股份有限公司(00552.
HK)、北京迪信通商贸股份有限公司(06188.
HK)、中国光大国际有限公司(0257.
HK)系香港联交所上市公司,哇棒移动传媒股份有限公司(430346.
OC)系新三板挂牌公司.
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况航天科技是国务院国资委直属中央企业,其前身源于1956年成立的国防部第五研究院,曾历经第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部和中国航天工业总公司阶段.
2017年12月8日,经国务院国资委批准同意,航天科技由中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要92全民所有制企业改制设立为有限公司.
航天科技基本情况如下:项目内容公司中文名称中国航天科技集团有限公司成立时间1999年6月29日类型有限责任公司(国有独资)注册资本2,000,000万元住所北京市海淀区阜成路八号法定代表人吴燕生经营范围战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统,各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务;军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务;地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务;化学原料、化学制品(不含危险化学品)和特种材料研发及应用;通用设备、专用设备及装备研发;销售汽车及零部件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服务.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)航天科技最近一年的基本财务数据如下:主要财务数据(万元)2018年12月31日2018年度总资产净资产净利润43,595,008.
0823,617,255.
431,854,244.
58审计情况2018年度数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计.
九、财务会计信息及管理层讨论与分析(一)简要财务报表1、合并资产负债表主要数据单位:元项目2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要93项目2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日流动资产3,115,822,621.
522,767,017,356.
252,350,283,433.
29资产总额17,148,330,476.
6016,736,896,442.
5316,648,779,278.
64流动负债2,468,572,070.
632,535,600,285.
042,771,048,004.
13负债总额3,609,061,824.
484,079,888,279.
804,045,670,394.
34股东权益总额13,539,268,652.
1212,657,008,162.
7312,603,108,884.
30归属于母公司股东权益9,763,821,596.
289,283,579,696.
509,249,463,563.
782、合并利润表主要数据单位:元项目2018年度2017年度2016年度营业收入2,693,985,489.
422,620,834,739.
072,475,936,522.
09营业利润751,550,325.
95862,051,135.
89886,037,240.
75利润总额891,001,870.
52862,285,673.
60906,229,348.
95净利润745,471,771.
94722,485,813.
94762,883,932.
02归属于母公司股东的净利润418,258,688.
97389,457,007.
18437,643,691.
88非经常性损益-18,537,111.
15203,924.
79131,800,249.
72扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润436,795,800.
12389,253,082.
39305,843,442.
163、合并现金现金流量表主要数据单位:元项目2018年度2017年度2016年度经营活动产生的现金流量净额2,114,401,079.
701,899,220,379.
461,663,564,609.
50投资活动产生的现金流量净额-839,450,717.
81-1,482,462,109.
14-733,464,846.
51筹资活动产生的现金流量净额-704,482,389.
9485,626,808.
93-259,066,335.
07现金及现金等价物净增加额661,693,717.
18469,096,516.
08690,916,338.
07(二)非经常性损益报告期内公司的非经常损益情况如下:单位:万元项目2018年度2017年度2016年度非流动资产处置损益210.
30-86.
251,641.
66中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要94计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)695.
40197.
60210.
93计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费397.
3917.
72-委托他人投资或管理资产的损益--9,236.
13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益12,300.
25除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,676.
42-1,437.
083,309.
52单独进行减值测试的应收款项减值准备转回574.
04595.
861,168.
12除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,619.
5910.
8530.
50所得税影响额-1,361.
30151.
40-2,533.
01少数股东权益影响额-8,612.
95570.
29116.
17归属于母公司股东的非经常性损益净额-1,853.
7120.
3913,180.
02归属于母公司股东的净利润41,825.
8738,945.
7043,764.
37扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润43,679.
5838,925.
3130,584.
34非经常性损益(绝对值)占归属于母公司股东的净利润的比例4.
43%0.
05%30.
12%(三)主要财务指标1、基本财务指标财务指标2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日流动比率(倍)1.
261.
090.
85速动比率(倍)1.
261.
090.
85资产负债率(母公司)(%)32.
4833.
8134.
23资产负债率(合并)(%)21.
0524.
3824.
30无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)2.
182.
302.
49财务指标2018年度2017年度2016年度应收账款周转率(次)6.
426.
238.
10存货周转率(次)137.
74161.
76467.
92息税折旧摊销前利润(万元)214,344.
86201,601.
24202,607.
42利息保障倍数(倍)26.
0161.
33100.
18中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要95财务指标2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日每股经营活动产生的现金流量(元/股)0.
590.
530.
27每股净现金流量(元/股)0.
180.
130.
112、净资产收益率及每股收益根据公司最近三年经审计之财务报表数据,公司净资产收益率和每股收益指标如下:报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本稀释2018年度归属于公司普通股股东的净利润4.
39180.
11620.
1162扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
58640.
12130.
12132017年度归属于公司普通股股东的净利润4.
20280.
10820.
1082扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
20060.
10810.
10812016年度归属于公司普通股股东的净利润5.
12440.
12160.
1216扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.
58110.
08500.
0850(四)管理层讨论与分析1、资产结构分析报告期内,公司资产主要由货币资金、固定资产、在建工程和无形资产等构成,资产结构较为稳定.
2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的流动资产占总资产的比例分别为14.
12%、16.
53%和18.
17%.
其中,货币资金占总资产的比例分别为11.
84%、13.
82%和15.
31%.
受公司主营业务特点影响,公司非流动资产,特别是固定资产占总资产的比重较高.
2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的非流动资产占总资产的比例分别为85.
88%、83.
47%和81.
83%.
其中,固定资产占总资产的比例分别为53.
94%、47.
46%和55.
34%,在建工程占总资产的比例分别为14.
28%、15.
80%和10.
17%,无形资产占总资产的比例分别为8.
38%、8.
07%和8.
34%.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要962、负债结构分析2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的负债总额分别为404,567.
04万元、407,988.
83万元和360,906.
18万元,合并报表资产负债率分别为24.
30%、24.
38%和21.
05%.
公司负债主要由应付账款、预收账款和长期借款构成.
2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司流动负债占负债总额的比例分别为68.
49%、62.
15%和68.
40%.
其中,应付票据及应付账款占负债总额的比例分别为16.
48%、10.
03%和15.
29%,预收账款占负债总额的比例分别为43.
05%、39.
02%和40.
05%.
2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司非流动负债占负债总额的比例分别为31.
51%、37.
85%和31.
60%.
其中,长期借款占负债总额的比例分别为11.
15%、16.
43%和3.
98%.
3、盈利能力分析报告期内公司分别实现营业收入247,593.
65万元、262,083.
47万元和269,398.
55万元,实现净利润76,288.
39万元、72,248.
58万元和74,547.
18万元.
报告期内,发行人营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润总体呈逐年增加的趋势,归属于母公司所有者净利润有所波动.
按照归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润熟低为计算经营业绩的依据,发行人经营业绩持续增长,不存在持续下滑或大幅下滑的情形,相关业绩指标波动原因具有合理性,发行人经营业绩不存在重大不利变化.
4、现金流量分析报告期内,公司的现金流量主要情况如下表所示:单位:万元项目2018年度2017年度2016年度经营活动产生的现金流量净额211,440.
11189,922.
04166,356.
46投资活动产生的现金流量净额-83,945.
07-148,246.
21-73,346.
48筹资活动产生的现金流量净额-70,448.
248,562.
68-25,906.
63现金及现金等价物净增加额66,169.
3746,909.
6569,091.
63(1)经营活动产生的现金流量中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要97单位:万元项目2018年度2017年度2016年度销售商品、提供劳务收到的现金271,586.
29255,050.
58225,725.
34收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金14,664.
0212,402.
7210,714.
73经营活动现金流入小计286,250.
31267,453.
30236,440.
07购买商品、接收劳务支付的现金27,262.
4228,961.
5134,088.
81支付给职工以及为职工支付的现金20,558.
7818,314.
4015,604.
91支付的各项税费16,198.
9214,396.
3812,878.
92支付其他与经营活动有关的现金10,790.
0915,858.
987,510.
98经营活动现金流出小计74,810.
2077,531.
2670,083.
61经营活动产生的现金流量净额211,440.
11189,922.
04166,356.
46营业收入269,398.
55262,083.
47247,593.
65经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例(%)78.
4972.
4767.
19报告期内,发行人销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配,公司经营现金流量净额分别为166,356.
46万元、189,922.
04万元和211,440.
11万元,公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例分别为67.
19%、72.
47%和78.
49%,总体来看,公司回款较为稳定.
报告期内公司经营现金流量变动主要由销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接收劳务支付的现金影响.
报告期内,发行人2016年经营活动产生的现金流量相对较低,主要是由于特定用户回款不及时,导致2016年末应收账款期末余额较大,导致经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例相对较低.
2017年度-2018年度,公司经营活动产生的现金流量和营业收入均有所增长,经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例保持相对稳定.
(2)投资活动产生的现金流量单位:万元项目2018年度2017年度2016年度收回投资收到的现金146,715.
499,843.
92277,530.
59取得投资收益收到的现金728.
00901.
7811,269.
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,285.
4813.
073,259.
51收到其他与投资活动有关的现金5,104.
2699,684.
531,336.
61中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要98项目2018年度2017年度2016年度投资活动现金流入小计156,833.
23110,443.
29293,396.
16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,663.
32230,554.
18191,739.
22投资支付的现金127,045.
1728,135.
32174,992.
46支付其他与投资活动有关的现金2,069.
82-10.
96投资活动现金流出小计240,778.
30258,689.
50366,742.
64投资活动产生的现金流量净额-83,945.
07-148,246.
21-73,346.
48报告期内公司投资活动现金流净额分别为-73,346.
48万元、-148,246.
21万元和-83,945.
07万元.
2016-2018年投资活动收到的现金分别为277,530.
59万元、9,843.
92万元和146,715.
49万元,主要为理财到期赎回金额以及超过三个月的银行定期存款等;报告期内,构建固定资产等长期资产支付现金分别为191,739.
22万元、230,554.
18万元和111,663.
32万元,主要为卫星构建支出以及卫通大厦的建造支出;投资活动支出的现金分别为174,992.
46万元、28,135.
32万元和127,045.
17万元,主要为购买理财、到期日超过3个月的定期存款等的现金支出.
(3)筹资活动产生的现金流量单位:万元项目2018年度2017年度2016年度取得借款收到的现金70,760.
8535,372.
8950,217.
18筹资活动现金流入小计70,760.
8535,372.
8950,217.
18偿还债务支付的现金112,150.
836,763.
4661,352.
65分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,762.
7819,978.
3013,625.
39其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,376.
2910,010.
253,275.
79支付其他与筹资活动有关的现金295.
4868.
451,145.
77筹资活动现金流出小计141,209.
0926,810.
2076,123.
81筹资活动产生的现金流量净额-70,448.
248,562.
68-25,906.
63报告期内公司筹资活动的现金流量分别为-25,906.
63万元、8,562.
68万元和-70,448.
24万元.
2016年及2017年筹资活动产生的现金流入主要为亚太通信银行借款增加的影响,筹资活动产生的现金流出主要为归还银行借款和支付股利.
2018年筹资活动产生的现金流量净额为负数,主要是亚太通信归还中国银中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要99行(香港)有限公司和香港上海汇丰银行有限公司的借款导致的.
5、资本性支出分析1)最近三年资本性支出情况公司最近三年的资本性支出主要是为公司建造和发射卫星支出、购买卫星使用权和土地使用权等发生的支出.
2016年、2017年及2018年,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为191,739.
22万元、230,554.
18万元及111,663.
32万元.
2)可预见的重大资本性支出计划及资金需求量未来1-3年,公司可预见的重大资本性支出项目主要为卫星建设项目相关的支出,包括本次募集资金投资项目中星18号卫星的建造支出以及中星6C等在建卫星的建设支出.
截至2018年12月31日,公司未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量如下表列示:序号项目名称预计总投资(亿元)已投资(亿元)未来预计投入金额(亿元)拟使用募集资金金额(亿元)1中星18号卫星项目15.
186.
518.
6710.
572中星6C号卫星项目12.
867.
894.
97-十、最近三年股利分配情况及政策(一)最近三年股利分配政策根据《公司法》和《公司章程》,公司股利分配方案由董事会制订,经股东大会批准通过后实施.
根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要100公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配.
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.
公司持有的本公司股份不参与分配利润.
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本.
但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损.
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
(二)最近三年股利实际分配情况1、2016年分配2015年度实现利润情况根据公司2016年第一次股东会决议,公司于2016年向全体股东派发现金股利9,768.
33万元,各股东按持股比例取得分红,其中,航天科技8653.
76万元,火箭研究院547.
03万元,五院547.
03万元,中国金电20.
51万元.
截至2016年12月31日,上述股利已派发完毕.
2、2017年分配发行人改制期间利润情况经国务院国资委《关于中国卫通集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2017]446号)批准,卫通有限以截至2016年6月30日经立信会计师审计的净资产8,442,988,996.
34元折股,整体变更设立中国卫通,折股后的总股本为360,000.
00万元,其余4,842,988,996.
34元计入资本公积.
2017年6月26日,中国卫通召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,会议审议通过中国卫通《公司章程》,选举产生中国卫通第一届董事会成员及股东监事.
2017年6月26日,立信会计师出具《中国卫通集团股份有限公司(筹)验资报告》(信会师报字[2017]第ZG12077号).
根据立信会计师出具的《中国卫通集团股份有限公司过渡期损益专项审计报告》(信会师报字[2017]第ZG29833号),发行人自改制基准日2016年6月30日(不含该日)至股份公司成立日2017年6月26日(含该日)期间的母公司净利中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要101润为24,825.
29万元.
参照财政部《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》(财企[2002]313号)等相关规定,2017年12月20日,发行人召开2017年第五次临时股东大会,决议通过对2016年7月1日至2017年6月26日期间的滚存利润24,825.
29万元进行分配,其中,航天科技21,991.
80万元,火箭研究院1,390.
40万元,五院1,390.
40万元,中国金电52.
70万元.
截至本招股说明书摘要签署日,中国卫通已支付24,825.
29万元,改制期间滚存利润已经全部支付完毕.
除发行人改制期间利润分配之外,本次发行前,发行人不再进行利润分配.
(三)本次发行前滚存利润分配方案根据公司2017年度第三次临时股东大会决议,公司拟对本次发行上市前的滚存利润进行分配,具体为:公司本次发行如最终获得中国证监会的核准并上市完成后,本次发行前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享.
(四)本次发行后的股利分配政策根据《公司法》及公司上市后适用的《公司章程(草案)》,公司上市后的股利分配政策如下:"公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外.
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.
公司持有的本公司股份不参与分配利润.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要102公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营或者转为增加公司资本.
但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损.
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
公司重视对股东的合理投资回报,实施连续、稳定的利润分配政策,同时兼顾公司的实际经营情况以及公司的远期战略发展目标.
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润.
具备现金分红条件的,公司将优先采取现金方式分配利润.
在公司当年实现盈利、当年年末公司累计未分配利润为正数且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公司可以采取现金方式分配利润.
公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%,或最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%.
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益.
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,且公司股票估值处于合理范围内,公司可在满足本章程规定的现金分红的条件下实施股票股利分配方式.
存在下述情况之一时,公司当年可以不进行现金分红:(一)公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利的;(二)按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;(三)当年经审计资产负债率(母公司)超过70%;(四)审计机构对公司该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要103公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%.
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款规定处理.
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红.
公司利润分配采取如下的决策程序和机制:(一)公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算,财务决算方案由公司董事会决定;(二)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;(三)利润分配方案由公司董事会审计委员会讨论并提出修改意见,最终由董事会决定,公司董事会应根据公司的财务经营状况,提出可行的利润分配提案,并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案;(四)独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确意见.
同意利润分配提案的,应经全体独立董事过半数通过;如不同意利润分配提案的,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会.
独立董事可以征集中小股东的意中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要104见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;(五)监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配提案的,应经全体监事过半数通过并决议形成利润分配方案,如不同意利润分配提案的,监事会应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;(六)利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事会提议召开股东大会,并报股东大会批准;利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;(七)公司年度盈利但未拟定现金分红预案的,应当按照相关规定披露原因,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见,董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明;(八)公司的利润分配政策不得随意变更.
如现行政策与公司经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突而确需调整利润分配政策,应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案.
公司董事会应在利润分配政策的修改过程中,与独立董事充分讨论,并充分考虑中小股东的意见.
在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上,需经全体董事过半数通过并经1/2以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见.
股东大会审议利润分配政策的调整方案,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,并在定期报告中披露调整原因.
公司在利润分配中应当采取以下措施保护股东利益:(一)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督;(二)公司在上一个会计年度实现盈利,但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途.
独立董事应当对此发表独立意见;(三)公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合本章程规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要105的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等.
对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等;(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金.
十一、控股子公司基本情况截至本招股说明书摘要签署日,发行人共拥有7家一级控股子公司,基本情况如下:单位:万元名称2018年/2018年12月31日总资产净资产净利润亚太国际626,687.
48494,498.
9042,843.
21卫通香港75,717.
8769,404.
884,110.
27鑫诺卫星20,413.
6810,797.
862,047.
42中广卫95,951.
0882,275.
95-2,569.
44电信研究所5,243.
283,557.
36237.
86东方卫星207,537.
46207,338.
609.
73直播星公司10,468.
3310,468.
33-注:以上数据经立信会计师审计.
(1)亚太国际1)基本情况公司名称亚太卫星国际有限公司成立时间1996.
10.
04注册资本50,000美元实收资本700美元注册地址2/FPalmGroveHouse,P.
O.
Box3340,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands主要生产经营地香港主营业务控股公司持股比例发行人持股42.
86%,新加坡卫星私人有限公司持股28.
57%,光华开发创业投资有限公司持股14.
29%,航天科技卫星控股有限公司持股14.
29%亚太国际是一家注册于BVI的商业公司,其成立主旨是投资控股,本身没有经营业务.
公司持有亚太国际42.
86%的股权.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要106亚太国际持有亚太卫星51.
78%的股权,亚太卫星的基本情况如下:公司名称亚太卫星控股有限公司成立时间1996.
10.
17注册资本20,000万港元实收资本9,308.
085万港元注册地址ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda主要生产经营地香港主营业务控股公司持股比例亚太国际持股51.
78%,航天科技持股1.
45%,卫通香港持股1.
45%,社会公众持股45.
32%亚太卫星是香港联交所上市公司,股票代码1045,注册于百慕大.
亚太卫星于1996年设立,是一家投资控股公司,拥有亚太通信等具有实体业务的子公司.
报告期内,亚太卫星经审计的财务情况和经营成果如下表所示:单位:万元项目2018年度/2018年12月31日2017年度/2017年12月31日2016年度/2016年12月31日营业收入104,699.
69104,955.
78105,640.
81营业成本45,299.
5443,228.
9944,877.
52营业利润39,820.
6953,839.
3952,306.
06利润总额52,216.
6553,768.
4452,300.
14净利润42,882.
1243,602.
8942,579.
55经营活动现金流净额81,718.
0281,727.
2481,565.
12投资活动现金流净额-13,927.
54-78,615.
71-88,505.
63筹资活动现金流净额-55,994.
6720,359.
61-19,759.
23现金及现金等价物净增加额14,194.
6721,727.
40-25,983.
65流动资产84,344.
05100,257.
2787,530.
83非流动资产542,129.
00510,759.
42489,438.
56资产总计626,473.
05611,016.
69576,969.
39负债总计132,183.
72169,398.
95144,506.
46股东权益合计494,289.
32441,617.
74432,462.
94亚太通信是亚太卫星的核心资产,主要从事卫星空间段运营相关业务.
亚太通信拥有完整的卫星空间段资源,运营着亚太5号、亚太6号、亚太7号、亚太9号、亚太6C及亚太5C六颗在轨卫星,覆盖亚洲、欧洲、非洲和澳大利亚等国家和地区,为这些国家和地区的广播和电信客户提供优质的卫星转发器、卫星通信与卫星电视广播传输服务.
亚太通信基本信息如下:中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要107公司名称亚太通信卫星有限公司成立时间1992.
01.
21注册资本54,250.
01万港元实收资本(港元)54,250.
01万港元注册地址22DaiKwaiStreet,TaiPoIndustrialEstate,TaiPo,NewTerritories,HongKong.
主要生产经营地香港主营业务卫星空间段运营持股比例亚太卫星持股100%主要财务数据(万港元)2018年12月31日2018年度总资产净资产净利润632,794.
36379,220.
5042,513.
62审计情况2018年度数据经立信会计师审计.
亚太国际、亚太卫星、亚太通信的股权结构如下图所示:(2)卫通香港公司名称中国卫星通信(香港)有限公司成立时间2003.
6.
20注册资本9,279万美元实收资本9,279万美元注册地址香港柴湾业街1号新华丰中心21号楼2017室主要生产经营地香港主营业务卫星空间段运营持股比例发行人持股100%(3)鑫诺卫星中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要108公司名称鑫诺卫星通信有限公司成立时间1994.
05.
31注册资本13,000万元实收资本13,000万元注册地址北京市海淀区后厂村路59号6号楼2层法定代表人汪鸿滨经营范围卫星通信系统的开发、管理;通信卫星转发器的租赁;卫星通信网的开发建设;卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发、销售;卫星相关工程的承包、开发;与上述业务相关的技术咨询、服务;通信广播器材、计算机软硬件的销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;计算机系统服务;软件开发.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)持股比例发行人持有100%股权(4)中广卫公司名称中国通信广播卫星有限公司成立时间1984.
10.
12注册资本10,000万元实收资本10,000万元注册地址北京市海淀区后厂村路59号法定代表人刘晓东经营范围一般许可项目:承包有关卫星通信工程;卫星通信设备的销售和维修服务;提供与业务有关的技术咨询和技术服务.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)持股比例发行人持有100%股权(5)电信研究所公司名称北京卫星电信研究所有限公司成立时间1988.
06.
17注册资本3,235.
08万元实收资本3,235.
08万元注册地址北京市海淀区后厂村路59号法定代表人郑涛经营范围卫星电信技术、电信设备的技术开发、转让、咨询;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;仪器仪表维修;货物进出口、代理进出口、技术进出口.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)持股比例发行人持有100%股权(6)东方卫星公司名称中国东方通信卫星有限责任公司成立时间1995.
04.
22注册资本200,000万元实收资本200,000万元注册地址北京市海淀区学院路42号第十层法定代表人李忠宝中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要109经营范围卫星的测控系统;进出口业务;国内卫星通信及广播网有关设备的设计、制造、销售、安装、维修、技术咨询、工程承包;境内、外通信系统投资、技术咨询服务业务;开展卫星通信及广播新技术的研究和开发.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)持股比例发行人持有100%股权(7)直播星公司公司名称中国直播卫星有限公司成立时间2006.
12.
04注册资本10,000万元实收资本10,000万元注册地址北京市海淀区后厂村路59号法定代表人李忠宝经营范围卫星广播电视信号的传输、覆盖与接收服务;卫星广播电视传输、覆盖、接收系统的设计、调试、测试、监测等服务;卫星的投资与管理以及与卫星技术相关的应用技术开发.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)持股比例发行人持有100%股权中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要110第四节募集资金运用一、本次发行募集资金投资项目的资金投入计划本次发行募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:单位:元序号项目名称投资总额使用募集资金1中星18号卫星项目1,517,586,500.
001,057,353,614.
39合计1,517,586,500.
001,057,353,614.
39中星18号卫星项目募集资金投资项目投资进度安排如下:单位:万元序号项目名称项目投资进度建设期合计T+1年T+2年T+3年1中星18号卫星项目22,444.
2237,033.
6792,280.
76151,758.
65合计22,444.
2237,033.
6792,280.
76151,758.
65如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换.
募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投资项目的资金需求额,不足部分由公司自筹资金解决.
二、本次发行募集资金投资项目的必要性和前景分析(一)项目必要性本项目由中国卫通建设基于Ka和Ku频段的通信卫星并配套发射、测控等相关内容,卫星发射成功后由中国卫通实施经营活动.
本项目体现了国家战略与中国航天发展战略的高度统一,同时契合了公司的战略定位及发展诉求.
(1)实现传统卫星通信系统向高通量卫星系统的转型,增强国际竞争力从传统卫星通信系统向高通量卫星系统的转型是卫星通信行业未来的发展趋势,相比于传统通信卫星,高通量卫星更高的通信容量和更低的单位带宽成本,中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要111以及更灵活的终端配置使其可以胜任传统通信卫星的应用领域,同时高通量卫星的自身特点使其市场应用将更为侧重流量数据通信端,有助于宽带接入、中继通信、移动通信应用领域的发展.
大多数的高通量通信卫星采用的是Ka频段.
Ka频段卫星平台、有效载荷软硬件以及地面应用系统技术先进,系统复杂,代表了当代商用民用通信卫星的最高水平,目前只有美国、欧洲等少数发达国家拥有这一先进技术.
2017年4月,我国首颗高通量通信卫星中星16号发射升空,标志着我国卫星通信进入高通量时代,将实现真正意义上的自主通信卫星宽带应用.
未来,随着中星18号卫星的顺利发射,将有助于我国进一步构建高通量卫星系统,完善我国宽带网络体系.
同时,有力带动我国的卫星制造和卫星应用能力,打破当前欧美垄断全球先进卫星通信技术的局面,极大增强中国的国际竞争力.
(2)大力拓展卫星通信领域,响应国家"一带一路"倡议和保障国家卫星通信安全本项目配置的境外Ku频段波束转发器,可以增加中国卫通境外卫星频率资源的储备,为那些电信基础设施欠发达的丝路沿线国家提供卫星通信网络接入能力,为满足国内中资企业"走出去"需求,提供有效的通信技术手段,为国家"一带一路"倡议的实施,提供有力支撑;同时,国内Ku频段波束转发器,可部分满足国内卫星通信市场对于Ku频段卫星资源的迫切需求,对于确保国家卫星通信安全,具有重要意义.
(3)组网实现国内Ka频段全国覆盖,为"互联网+"和"宽带中国"战略实施提供有力保障本项目配置的国内Ka频段多波束转发器,为中星16号卫星的有效补充,通过中星18号卫星项目Ka多波束覆盖我国东北和西北部地区,将进一步实现国内Ka频段全国覆盖.
Ka频段卫星其可用频带宽、点波束增益高、终端小型化、覆盖范围广泛等技术特点优势,是建造和使用宽带卫星的基础,中星18号Ka频段高通量卫星资源与中星16号Ka高通量卫星的共同组网,将有助于发挥协同效果,有效推动国内基于卫星通信的互联网应用,为包括城乡结合地区、农村地区、偏远地区中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要112在内的全国广大地区提供宽带网络接入能力,为缩小国内数字鸿沟提供有效的技术手段,为"互联网+"和"宽带中国"战略的实施,提供有力保障.
(二)项目效益分析经测算,本项目预计实现年均营业收入为23,620.
42万元,税前财务内部收益率为6.
81%,投资回收期(税前)为12.
95年(含建设期).
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要113第五节风险因素和其他重要事项一、主要风险因素(一)政策风险1、产业准入政策变动的风险目前,我国对通信卫星运营行业实行严格的监督管理,对通信卫星运营业务经营资格实行许可制度.
公司业务涉及的卫星空间段运营服务和卫星应用服务等业务需取得《基础电信业务许可证》和《增值电信业务经营许可证》.
此外,根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2018年版)的规定,广播电视传输覆盖网(发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网)在我国属于外商禁止类行业.
上述政策对通信卫星运营行业设置了一定的准入门槛和前置条件.
若未来产业准入门槛降低或放宽对外资的限制,公司将面临更加激烈的竞争和挑战.
2、税收优惠政策变化的风险中国卫通及下属公司鑫诺卫星在报告期内被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率.
根据财政部和国家税务总局的相关文件,报告期内中国卫通及下属公司鑫诺卫星在计算应纳税所得额时享受优惠.
报告期内,公司因享受上述两项所得税税收优惠减免的企业所得税金额分别为6,271.
04万元、5,441.
43万元和4,870.
56万元,占当期归属于母公司股东净利润的比例为14.
33%、13.
97%和11.
64%.
未来如果上述税收优惠政策发生变化,则将会对公司的经营成果产生一定的影响.
(二)市场风险1、国际竞争激烈导致价格下降的风险近年来,全球范围内通信卫星运营商数量增加,卫星研制水平不断进步,使得卫星转发器带宽供给量呈明显上升趋势,在境外部分国家和地区出现了传统的C、Ku频段资源供给大于需求的情况,市场竞争较为激烈.
同时,公司主要客中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要114户多为政府机构及大型企业,其市场议价能力较强.
基于竞争对手及主要客户的压力,公司可能面临主要服务价格下降的风险,从而影响公司整体的盈利能力.
2、境外经营的风险中国卫通下属公司亚太卫星是一家香港上市公司,运营管理着6颗通信广播卫星,主要在境外市场开展空间段运营服务.
报告期内,公司境外业务收入占营业收入的比例分别为41.
58%、39.
97%和37.
35%,境外业务占比较大.
在拓展境外业务时,公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响,一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化,将会对公司的整体经营业绩产生不利影响.
3、高通量卫星市场拓展未达预期的风险中国卫通于2017年4月发射的中星16号卫星以及在建的中星18号卫星均为高通量卫星.
中星16号卫星也是我国第一次将高通量卫星资源投入商业应用.
高通量卫星具有带宽大、成本低、覆盖广、终端小等优势特点,已在欧美国家实现了商业化运营.
尽管公司对于高通量卫星建设项目进行了充分的论证和分析,同时有欧美国家的经验可以作为借鉴,但考虑到中国和欧美国家存在的国情差异以及新市场前期开发难度较大,可能存在市场拓展未能达到预期的风险.
4、市场竞争格局发生变化的风险中国卫通拥有工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》(包括卫星移动通信业务、卫星固定通信业务和卫星转发器出租、出售业务),是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业.
通信卫星运营行业随着新的技术手段出现和市场供求变化而不断发展,高低轨通信卫星结合是未来卫星通信发展的趋势,中国卫通已经启动低轨卫星星座的论证工作.
未来不排除有其他市场主体以各种方式参与到境内通信卫星运营市场当中,行业市场竞争格局可能会发生相应变化.
5、不同通信手段竞争的风险光纤通信作为有线通信的一种,具有频带宽、传输损耗低、重量轻、抗干扰能力强、保真度高等优点,近年来普及程度不断提升,随着5G应用场景的不断丰富,将驱动网络向高速率、低时延、大容量升级,给光纤通信带来巨大的市场中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要115需求,加大了卫星通信的竞争压力.
同时根据工信部于2017年11月15日发布的《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》,为适应和促进第五代移动通信系统在我国的应用和发展,工信部未来将不再审批3400-3700MHz频段内新申请的空间无线电台业务频率使用许可,这一规定对通信卫星运营商在该频段开展业务也有相应影响.
光纤通信、卫星通信等均是不同的通信方式,共同满足各类用户之间的信息交流与传递,为用户提供差异化的应用服务,尽管不同通信方式之间各有特点、优势互补,不是完全替代关系,但不排除其他通信方式与卫星通信在部分重叠市场进行竞争,从而对发行人经营业绩产生一定的影响.
6、宏观经济周期波动的风险公司下游行业主要为广电、通信等与国民经济息息相关的产业,与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高,宏观经济的走势和景气程度一定程度上影响了下游市场的需求,国家政策的调整也将对公司的经营产生影响.
如果国内宏观经济形势出现较大的波动,则将影响下游行业对于卫星空间段运营服务的市场需求,进而影响公司的经营业绩.
(三)经营管理风险1、卫星发射失败或在轨出现重大故障的风险公司从事的卫星空间段运营服务是基于建设卫星项目开展,因此上游通信卫星和运载火箭研制技术水平、火箭发射服务水平等对公司具有重要的影响.
目前,我国通信卫星、运载火箭的研制水平已达到国际先进水平,但也不排除因技术、空间环境、人为差错等原因导致出现卫星发射失败或在轨出现重大故障的情况.
公司对于卫星发射及在轨运行均购买了商业保险,因此,卫星发射失败或在轨出现重大故障不会对公司造成严重的直接经济损失.
考虑到卫星发射失败可能导致公司无法按照既定战略规划开发潜在市场,卫星在轨出现重大故障可能导致星上原有客户流失,尽管公司已经建立了由16颗卫星组成的通信广播卫星体系,可以有效分散单一卫星发射失败或在轨出现重大故障造成的风险,但上述情况的发生也会对业务发展产生一定的负面影响.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要1162、人力资源不足的风险通信卫星运营行业系通信、航空航天、物理、电子信息等诸多学科的综合性领域,运营商需要组建高水平的人才队伍,不仅包括相关领域的技术专家,也包括负责企业管理的管理人才和熟悉市场的业务人员,以提升经营效率和品牌形象,促进业务发展.
公司目前拥有一批通信卫星运营行业的专业人才,但随着公司业务规模的扩大及海外经营的扩张,对人力资源的要求大幅提高,需要不断加大专业人才的引进、培养及激励力度.
如果公司无法保持现有管理、业务及技术人才的稳定性并吸引专业人才不断加入,则可能面临人力资源不足的风险,对公司业务扩张和业绩增长造成不利影响.
3、卫星传输内容可能引起的诉讼风险公司为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务过程中,作为卫星传输服务的提供方,无法事先审查客户传输的每项内容,因此无法避免用户传输的内容可能涉及违法违规或侵犯第三方合法权利的情形.
公司制定了卫星传输及技术服务协议合同范本,在合同范本中约定了追偿条款,即公司由于客户传输的内容涉嫌违法违规或侵犯第三方合法权利而遭受损失的,公司可以向客户进行追偿.
同时,公司已建立健全相关内部控制制度,实行合同全方位的法律风险动态管理.
在合同签署前,严格执行合同审查程序,对客户的主体资格、资信情况及履约能力进行审慎核查;在合同执行过程中,实施合同履行监督程序,公司一旦发现或知悉客户传输的内容涉嫌违法违规或侵犯第三方合法权利的,将及时停止相关服务.
尽管公司已采取上述风险管理措施,但当公司因客户传输的内容涉嫌违法违规或侵犯第三方合法权利而承担责任且客户由于事前不可预见的情形无法向公司赔偿时,公司将承担相关损失.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要117(四)财务风险1、关联采购占比较大的风险报告期内,公司关联采购占采购总额的比重较大,报告期内,发行人向航天科技下属单位的采购金额分别为140,465.
56万元、140,034.
48万元和84,373.
98万元,占当期采购总额比例分别为60.
58%、53.
78%和60.
73%.
究其原因,一方面,基于我国航天工业的总体布局、历史沿革和发展现状,目前国内拥有地球同步轨道通信卫星和运载火箭制造能力,且能够商业化应用的研制主体主要集中在航天科技集团系统内,以五院和火箭研究院为主;通信卫星是国家重要的空间基础设施,从保障国家战略安全角度,有必要更多选用自主可控的国产化产品.
五院和火箭研究院研制的地球同步轨道通信卫星、运载火箭产品能够满足商用卫星的发射和运营需求,能够满足卫星安全平稳运行的质量要求.
因此,在我国现有航天产业布局情况下,为满足商业卫星发射运营需求和保障国家战略安全,中国卫通主要从五院和火箭研究院采购卫星和运载火箭,是必要和合理的.
发行人通过商业谈判方式确定采购价格,航天科技不进行干预或指导,发行人均已按照交易发生时有效的公司治理制度和相关审批权限履行了内部决策程序,发行人关联采购价格公允,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在通过关联交易输送利益情形.
根据《公司法》及相关法律法规,公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理规定》《独立董事工作制度》等公司制度中对关联交易决策的审批权限进行了规范,并建立了相关内控制度,以对未来公司可能发生的关联交易进行规范,但若上述内控制度得不到有效运行,则可能对关联交易的规范性产生影响.
2、中星9A卫星减值风险2017年6月,中星9A卫星因火箭原因未能到达指定位置,中星9A通过消耗自身燃料运行至预定轨道导致使用寿命减少,经评估,中星9A使用寿命剩余4.
04年.
2017年12月,公司已收到中国人保关于中星9A卫星损失的全部理赔款14,906.
67万美元,上述事项对净损益不产生影响.
鉴于中星9A的使用寿命减少,公司对中星9A进行了减值测试,2017年计提资产减值损失5,047.
09万元.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要118若中星9A的实际剩余使用寿命未能达到评估的4.
04年,或由于中星9A使用寿命缩短导致实际运营时产生的现金流量未能达到预期,则可能存在对中星9A再次计提资产减值损失的风险.
3、汇率风险公司境外业务占比较大,报告期内,公司境外业务收入分别为102,958.
83万元、104,766.
49万元和100,632.
56万元,公司汇兑损失分别为332.
27万元、3,838.
86万元和-4,782.
48万元.
截至2018年底,公司货币资金中存放在境外的款项总额为73,980.
71万元.
若未来人民币与相应外币汇率发生较大变动,则公司汇兑损益可能增加,对公司业绩产生一定影响.
4、因成本增加导致利润下降的风险报告期内,发行人经营业绩有所波动,其中一项原因是新建卫星导致新增固定资产折旧成本.
截至2018年12月31日,发行人在建的卫星项目包括中星6C、中星18号等,由于新建卫星投入运营后需要一定的培育期来拓展市场,卫星转发器使用率在运营期的前几年普遍较低,因此随着上述在建的卫星陆续转入固定资产,发行人营业成本中的固定资产折旧将有所增加.
若新建卫星收入未能覆盖增加的折旧成本,将导致公司毛利阶段性下降,对净利润产生一定影响.
5、应收账款周转率下降的风险报告期内,公司应收账款账面金额分别为30,448.
30万元、35,310.
72万元和29,377.
36万元,应收账款周转率分别为8.
10、6.
23和6.
42.
虽然报告期各期末公司应收账款账龄结构良好,一年以内账龄的应收账款占比较高,主要欠款单位资信状况良好,发生坏账损失的风险较小,但若公司下游客户经营出现困难或由于其他原因导致无法按期支付款项,公司存在因应收账款回收不及时、应收账款发生坏账导致对经营业绩产生影响的风险.
(五)控股股东和实际控制人控制的风险本次发行前,航天科技直接或间接持有公司359,236.
2452万股股份,持股比例合计为99.
79%,系公司的控股股东及实际控制人.
虽然公司已建立了完善的法人治理结构,但本次发行后,仍有可能发生实际控制人利用其控制地位通过行中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要119使表决权或其它方式,对公司的生产经营或重大决策进行控制,进而损害公司其他股东利益的情况.
(六)募投项目存在的风险1、募集资金投资项目收益低于预期的风险公司本次募集资金投资项目为中星18号卫星项目,可行性分析是基于公司实际情况、市场环境、通信卫星运营行业发展趋势等因素做出的,虽然公司做出决策过程中综合考虑了各方面的情况,为投资项目作了多方面的准备,但可能会受到国家和产业政策变化、通信卫星运营市场环境变化、用户规模增长变化、建造和运营成本上升及其他不可预见因素的影响,使得项目的实际收益低于预期.
2、募集资金投资项目实施的风险公司对募集资金投资项目进行了充分的论证和分析,具备顺利实施项目的能力,且项目达产后有助于公司服务能力的提高.
但本次募集资金投资项目需要一定的建设期和培育期,且项目投产后,按照公司现行固定资产折旧政策,固定资产每年产生的折旧费用将出现增加.
如果市场环境、技术发展、产业政策等方面出现重大不利变化,则可能给公司生产经营带来不利影响.
3、募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险本次发行后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产都将会有一定幅度的增加,但本次募集资金投资项目需要经历一定时间的建设和培育,预期效益不能立即体现,短期内可能对公司业绩增长贡献较小.
本次募集资金到位后公司即期回报(基本每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险.
(七)不可抗力的风险在日常经营过程中,尽管公司制定了较为完善的应急预案,但包括自然灾害在内的突发性不可抗力事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营,从而影响公司的盈利水平.
二、其他重要事项中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要120(一)主营业务销售合同截至2018年12月31日,公司及下属公司正在履行中,且合同金额超过1亿元的销售合同共计9份:序号合同名称签约主体合同对方金额1中国移动卫星转发器(中星12号)租赁合同公司中国移动通信集团公司128,172.
50万元2"鑫诺五号"通信卫星Ku频段转发器采购合同公司特定用户12,100.
00万元3中国移动卫星转发器(中星6A)租赁合同公司中国移动通信集团公司11,296.
00万元4卫星转发器使用及技术服务协议公司特定用户11,200.
00万元5卫星转发器使用及技术服务协议公司特定用户10,000.
00万元6Serviceagreement亚太通信SHWETHANLWINMediaCo.
Ltd.
5,961.
60万美元7TransponderAgreement亚太通信TSGlobalNetworkSDNBHD4,708.
20万美元8ApstarVTransponderCapacityUtilizationAgreement亚太通信SingaporeTelecommunicationsLtd.
4,994.
60万美元9Serviceagreement亚太通信PT.
TelekomunikasiIndonesiaTbk1,674.
18万美元(二)主营业务采购合同截至2018年12月31日,公司及下属公司正在履行中,且合同金额超过1亿元的采购合同共计7份:序号合同名称签约主体合同对方金额1中星18号卫星采购合同公司五院95,000.
00万元2中星6C卫星研制合同公司五院56,280.
00万元3中星16号卫星研制合同公司五院50,000.
00万元4用长征三号乙增强型运载火箭发射中星6C号卫星的合同公司火箭研究院26,000.
00万元5用长征三号乙增强型运载火箭发射中星18号卫星的合同公司火箭研究院26,000.
00万元6中星6C卫星发射测控服务合同公司特定供应商11,500.
00万元7SatelliteTransponderAgreement亚太通信TelesatInternationalLimited11,882.
67万美元中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要121(三)卫星通信大厦出租合同截至2018年12月31日,公司正在履行中的超过1亿元的卫星通信大厦出租合同共计1份:序号合同名称出租人承租人金额1中国卫星通信大厦商业租赁合同(2-6层、13-17层、地下1层)公司今日头条有限公司42,860.
89万元(四)借款合同截至2018年12月31日,公司及下属公司正在履行的重大银行借款合同共计1份:序号合同名称签约主体合同对方授信额度15C,6C卫星授信合同亚太通信中国银行(香港)21,560.
00万美元2016年6月,亚太通信(作为借贷人)与亚太卫星(作为保证人)与中国银行(香港)有限公司订立融资协议,亚太通信获得授信总额最高为215,600,000美元的抵押借款,合同约定贷款将用于亚太通信的营运资金,包括但不限于现有银行借款的偿还、卫星的采购、卫星的发射服务及该等项目的营运资金.
亚太通信以亚太6C卫星之保险索偿所得作为抵押.
截至2018年12月31日,该笔借款的余额折合人民币约38,182.
02万元,扣除一年内到期部分22,594.
93万元,长期借款期末余额为15,587.
09万元.
(五)重大诉讼、仲裁截至本招股说明书摘要签署日,发行人、发行人的子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要122第六节本次发行各方当事人和发行时间安排一、本次发行的有关当事人当事人名称注册地址联系电话传真联系人发行人中国卫通集团股份有限公司北京市海淀区后厂村路59号010-62585601010-62586677刘晓东保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区安立路66号4号楼010-85130633010-65608451王晨宁、刘先丰律师事务所北京市金杜律师事务所北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层010-58785588010-58785566高怡敏、马天宁会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海市黄浦区南京东路61号四楼010-56730037010-56730000蔡晓丽、安行资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司北京市东城区青龙胡同35号010-65881818010-65882651李文彪、郁宁股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区陆家嘴东路166号021-68870587021-58754185-申请上市证券交易所上海证券交易所上海市浦东南路528号证券大厦021-68808888021-68804868-二、与本次发行上市有关的重要日期初步询价日期2019年6月12日至2019年6月13日发行公告刊登日期2019年6月17日申购日期2019年6月18日缴款日期2019年6月20日预计股票上市日期本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要123第七节备查文件一、备查文件1、发行保荐书;2、为本次发行而编制的财务报告及审计报告;3、内部控制鉴证报告;4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;5、发行人律师关于本次股票发行的法律意见书及律师工作报告;6、公司章程(草案);7、中国证监会核准本次发行的文件;8、其他与本次发行有关的重要文件.
以上文件将在指定网站披露,并将陈放于公司和保荐机构(主承销商)的办公场所,以备投资者查阅.
二、查阅地点投资者可于本次发行承销期间,到公司和保荐机构(主承销商)的办公地点查阅.
1、中国卫通集团股份有限公司办公地址:北京市海淀区知春路65号院联系电话:010-62585601传真:010-62586677联系人:刘晓东2、中信建投证券股份有限公司办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层联系电话:010-85130633中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要124传真:010-65608451联系人:刘先丰除以上查阅地点外,投资者可以登录上海证券交易所指定网站查阅.
三、查阅时间每周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.
中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要125(本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要》之签章页)中国卫通集团股份有限公司年月日