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伐谋-中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/292020年01月12日《中小盘增发并购双周报-一汽夏利国改落地,并购重组情绪持续回暖》-2019.
12.
29《中小盘增发并购双周报-华兴源创收购欧立通,科创板第一并购案出炉》-2019.
12.
15《中小盘增发并购双周报-定增投资将迎来再融资政策修订落地的"黄金时间"》-2019.
11.
30并购重组情绪持续回暖,定增收益率大幅提升——中小盘增发并购双周报任浪(分析师)孙金钜(分析师)renlang@kysec.
cn证书编号:S0790519100001sunjinju@kysec.
cn证书编号:S0790519110002本期重大定增并购案例(1)晶方科技募资14亿,强化智能传感器领域,提升技术研发能力;(2)罗牛山加码生猪产能,强化公司在海南省的生猪养殖地位;(3)亚振家居收购劲美智能,立足主业产品升级,拓展公寓家具定制业务.
定增并购动态及市场表现(1)本期增发预案公告10例,金额48亿,数量较上期大幅下降、金额较上期小幅提升;本期A股新增公告成功发行案例12例,共募资333亿,数量有所下降、金额较上期大幅下降.
本期公告一年期现金参与定增实施6例,平均折价率20.
4%,收益率80.
4%,平均折价率和收益率大幅提升.
2020年至今一年期现金参与定增5例,平均折价率为20.
8%,收益率为85.
1%.
(2)本期并购429例,并购涉及金额889亿,数量下降、金额有所上升.
2020年至今并购数量同比下降28%,规模同比下滑37%,本期并购主要集中于计算机、电子、传媒等行业.
本期并购重组市场情绪延续回暖:(1)整体看,2018年以来涉及发行股份购买资产的414家A股公司本期股价平均上涨5.
4%,同期上证指数上涨2.
9%,沪深300上涨3.
5%,创业板上涨7.
7%.
(2)本期涨幅最佳为康跃科技、天龙集团、爱迪尔、隆平高科,涨幅超过40%.
康跃科技控股股东拟以8.
8元/股的价格向盛世丰华转让1.
04亿股(占总股本29.
9%),公司控股股东变更为盛世丰华,实际控制人变更为吴敏文、宁新江.
天龙集团此前以发行股份+支付现金的方式收购睿道科技100%股份,睿道科技将与上市公司在互联网营销业务平台形成协同效应,巩固公司主业.
(3)本期涉及并购重组的414家公司平均上涨5.
4%,显著跑赢上证和沪深300,仅小幅跑输创业板指数.
这已经是并购重组相关个股连续四期上涨且显著跑赢市场,2017年以来首次出现此情形,显示出整体并购重组市场情绪的显著回暖.
同时本期公告发行的一年期现金参与定增6例,平均折价率高达20.
4%,收益率达80.
4%.
虽然有星期六在发行后即大幅上涨(收益率高达320%)的影响,但即使剔除星期六,本期公告发行的一年期现金参与定增的平均折价率为18.
9%,平均收益率为32.
4%,较此前同样是大幅提升.
随着并购重组和再融资政策的放松,并购重组和定增市场的情绪和收益率均开始显著回暖.
股权激励、增持、回购情况股权激励:本期14家公司推出了限制性股票或股票期权激励,其中鹏鹞环保、鼎龙股份激励力度大的同时业绩要求高.
增持:国旅联合获控股股东江旅集团5%及以上增持.
回购:本期共6家公司推出股份回购预案,回购预案上限金额合计17.
1亿元,其中回购上限金额从高到低分别为:林洋能源、万通地产、兔宝宝、慈星股份、金石资源、常宝股份.
风险提示:再融资政策变动;并购政策变动.
相关研究报告中小盘研究团队开源证券证券研究报告中小盘增发并购双周报中小盘研究中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/29目录1、重点增发并购案例分析及点评31.
1、晶方科技募资14亿,强化智能传感器布局31.
2、增发募资24.
8亿,罗牛山扩大生猪产能31.
3、亚振家居收购劲美智能,拓展公寓家具定制业务.
32、定增动态:再融资大松绑,定增进入"黄金坑"时代.
42.
1、新增预案:本期预案公告数量下降、募资金额有所提升.
52.
2、发行实施:发行案例数量下降、募资金额大幅下降.
62.
3、即将发行:本期过会13家、批文21家,批文速度提升.
73、并购重组市场情绪持续回暖93.
1、本期并购热点为计算机、电子、传媒等行业.
93.
2、并购重组市场情绪延续回暖104、股权激励延续走强、股份回购有所回落114.
1、本期14家公司推出股权激励预案,鹏鹞环保、鼎龙股份激励力度大的同时业绩要求高114.
2、本期国旅联合获控股股东增持5%以上114.
3、本期共6家公司推出股份回购预案125、风险提示.
13图表目录图1:再融资政策供需两端获全方位大松绑,直接融资迎黄金时代.
4图2:本期新增预案数、定价发行数较上期均有所下降.
5图3:本期新增预案中现金认购数量较上期显著下降5图4:本期预案公告募资金额48亿,较上期上升5图5:募资用途主要为项目融资、融资收购其他资产等.
5图6:本期增发主要在机械设备、医药生物等行业6图7:2019年以来增发集中在化工、机械、电子等行业.
6图8:本期发行实施12例,较上期小幅下降7图9:本期发行募资金额333亿,较上期大幅下降7图10:本期一年期定增平均折价率和收益率较上期均大幅上升.
7图11:本期过会13家,过会速度小幅放缓.
8图12:本期21家获得批文,较上期数量小幅下降8图13:本期并购案例数下降、交易金额有所上升10图14:本期并购标的集中于计算机、电子、传媒等10图15:本期回购预案金额上限17.
1亿元,较上期有所下降.
13表1:本期公告成功发行12例,募资333亿,数量下降、金额较上期大幅下降(万股、元/股、亿)6表2:已获证监会批文71家定增全部为发行期首日定价(万股、亿、元/股)8表3:本期并购标的涨跌幅前十名10表4:本期14家公司推出股权激励计划(年、万股/万份、%、元/股)11表5:本期获重要股东增持比例前十名(万股、元/股)11表6:本期6家公司公告股份回购预案,回购金额上限合计17.
1亿元(亿元,元/股)12中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明3/291、重点增发并购案例分析及点评1.
1、晶方科技募资14亿,强化智能传感器布局增发方案:晶方科技拟向不超过10名特定投资者发行不超过4593.
5万股(占总股本20%),募集14亿元用于"集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目".
增发点评:(1)晶方科技主要从事集成电路的封装测试,先后承担多项国家及省级科研项目.
基于云计算、物联网、5G等新兴业态的发展,近年来公司持续专注于传感器领域的先进封装业务,并努力向核心组件、模组、测试业务环节延伸.
(2)公司拟投入14亿元的募集资金用于"集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目",主要建设内容围绕影像传感器和生物身份识别传感器两大产品领域,建成后将为公司贡献年产18万片的生产能力,预计新增年均利润总额1.
6亿元.
(3)本次募投项目产品主要应用于手机摄像、汽车电子、生物身份识别、安防监控等领域,通过扩大产能顺应手机摄像、汽车电子、生物身份识别、安防监控等领域的新产品趋势,满足客户的新产品需求.
1.
2、增发募资24.
8亿,罗牛山扩大生猪产能增发方案:罗牛山拟向不超过10名特定投资者发行不超过2.
3亿股(占总股本20%),募集24.
8亿元用于"罗牛山崖州15万头现代循环农业示范基地项目"等5项生猪产能扩张项目.
增发点评:(1)公司是海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业,建立了完善的以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料工业、畜禽防疫等十大配套体系,形成了完整的产业链.
(2)公司拟投入3.
3亿元的募集资金在海南省三亚市崖州区建立现代循环农业示范基地;拟投入21.
5亿元募集资金分别在海南省儋州市乐满村、儋州市大讲村、儋州市乐贺村、澄迈县东岭镇建立生态养殖基地项目.
(3)通过本次增发的实施,公司预计将新增年生猪出栏135.
63万头,养殖规模将大幅扩大,养殖水平和效率将有所提高,有助于海南省"菜篮子"工程的强化落实.
同时,有助于公司聚焦畜牧业,提升公司主营业务规模、品牌影响力及市场占有率,进一步巩固公司在海南省生猪养殖业的地位.
1.
3、亚振家居收购劲美智能,拓展公寓家具定制业务增发方案:亚振家居拟以发行股份(5.
78元/股)+现金支付的方式购买劲美智能100%股权(预估作价不超过10亿元、预计构成重大资产重组).
增发点评:(1)本次收购劲美智能,预估作价不超过10亿元.
劲美智能2018-2019年营业收入分别4.
5亿元、2.
9亿元,实现净利润分别为7100.
2万元、4533.
1万元.
同时承诺业绩2020-2022年净利润分别不低于9000万元、1.
1亿元、1.
3亿元.
以预估价最大值计算,收购对应PE分别为11X、9X、8X.
(2)劲美智能专业从事公寓家具及软体家具、全屋定制家具产品的研究、开发、生产与销售,是华东地区业务规模和现代化程度较高的公寓家具供应商.
目前劲美智能已形成了客厅家具、卧室家具、餐厅家具和全屋定制四大产品系列,主要客户为自如、碧桂园、壹玖壹玖酒仙网等.
(3)亚振家居主要从事海派艺术家居产品的研发、生产与销售,以及围绕精致尚雅海派生活方式而打造一体化大家居生态系统.
本次交易是上市公司立足主业,践行拓展新领域,寻找新的利润增长点、尝试新型业务而迈出的坚实一步.
中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明4/292、定增动态:再融资大松绑,定增进入"黄金坑"时代再融资政策大松绑:2019年11月8日晚证监会修订发布了《关于修改的决定(征求意见稿)》、《关于修改的决定(征求意见稿)》、《关于修改的决定(征求意见稿)》.
这是证监会对2017年2月发布的"再融资新政"和2017年5月发布的"减持新规"的再次修订,本次修订对再融资的供需两端进行了全方位的大松绑.
供给端看,本次修订取消了创业板非公开发行对于连续2年盈利和前次募集资金基本使用完毕的要求;创业板公开增发的条件也取消了最近一期末资产负债率超过45%的要求.
需求端而言,本次修订从提升折价率上限、缩短锁定期、放松减持限制、降低参与门槛四大维度全面提升了定增市场对于资金方的吸引力.
定价定增定价基准日由发行期首日改回为董事会决议日、股东大会决议日或发行期首日,并且定价和竞价的底价由原有的定价基准日前20个交易日均价的9折提升到8折,折价率上限提升.
锁定期则是由原来的12个月和36个月大幅缩短到6个月和18个月.
定增股份限售期解禁之后也由原来的受减持新规限制改为不受限制.
同时将参与认购对象由原来创业板不超过5名、主板(中小板)不超过10名统一改为不超过35名,单份认购金额减小,参与门槛降低.
此外,非公开发行批文的有效期统一延长为12个月.
再融资政策大松绑,折价率上限提升、锁定期缩短、不受减持新规限制将大大提升定增市场的吸引力,将快速解决定增市场核心的需求问题,驱动定增市场的快速回暖.
折价率作为定增市场最大也是最稳定的系统性收益来源,折价率上限的提升将驱动折价率提升.
同时定价和竞价定增均存在非常好的高折价套利机会,本次政策修订后定价定增的折价率有望大幅提升,仅考虑折价率贡献的收益,定价定增的年化收益即可达16.
7%,高折价套利机会凸显.
竞价定增而言,目前仍旧供大于求,短期内折价率仍旧会较高,锁定期6个月,高折价套利机会显现.
随着折价率上限的提升,未来定增市场将进入"黄金坑"时代.
图1:再融资政策供需两端获全方位大松绑,直接融资迎黄金时代资料来源:证监会官网、开源证券研究所中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明5/292.
1、新增预案:本期预案公告数量下降、募资金额有所提升本期增发预案公告10例,金额48亿,数量较上期大幅下降、金额较上期小幅提升.
(1)发行方式看,定价发行4例,竞价发行6例;(2)认购方式看,现金认购6例,资产认购4例;(3)募集资金48亿,其中现金认购45亿,资产认购3亿.
募资用途看,主要用途分别是配套融资(3例)、融资收购其他资产(4例)、项目融资(3例);(4)行业看,本期增发预案集中在机械设备、医药生物、轻工制造等行业,2019年以来增发主要集中于化工、机械设备、电子等领域.
图2:本期新增预案数、定价发行数较上期均有所下降图3:本期新增预案中现金认购数量较上期显著下降数据来源:Wind、开源证券研究所数据来源:Wind、开源证券研究所图4:本期预案公告募资金额48亿,较上期上升图5:募资用途主要为项目融资、融资收购其他资产等数据来源:Wind、开源证券研究所数据来源:Wind、开源证券研究所0204060801001201402014/1/102014/4/102014/7/102014/10/102015/1/102015/4/102015/7/102015/10/102016/1/102016/4/102016/7/102016/10/102017/1/102017/4/102017/7/102017/10/102018/1/102018/4/102018/7/102018/10/102019/1/102019/4/102019/7/102019/10/102020/1/10预案公告数量定价发行0204060801001201402014/1/102014/4/102014/7/102014/10/102015/1/102015/4/102015/7/102015/10/102016/1/102016/4/102016/7/102016/10/102017/1/102017/4/102017/7/102017/10/102018/1/102018/4/102018/7/102018/10/102019/1/102019/4/102019/7/102019/10/102020/1/10预案公告数量现金认购050010001500200025003000350040002014/1/102014/4/102014/7/102014/10/102015/1/102015/4/102015/7/102015/10/102016/1/102016/4/102016/7/102016/10/102017/1/102017/4/102017/7/102017/10/102018/1/102018/4/102018/7/102018/10/102019/1/102019/4/102019/7/102019/10/102020/1/10募资金额现金配套融资融资收购其他资产项目融资中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明6/29图6:本期增发主要在机械设备、医药生物等行业图7:2019年以来增发集中在化工、机械、电子等行业数据来源:Wind、开源证券研究所数据来源:Wind、开源证券研究所2.
2、发行实施:发行案例数量下降、募资金额大幅下降本期A股新增公告成功发行案例12例,共募资333亿,数量有所下降、金额较上期大幅下降.
本期公告一年期现金参与定增实施6例,平均折价率20.
4%,收益率80.
4%,平均折价率和收益率大幅提升,主要是星期六发行完毕后快速上涨,收益率高达320%.
不过剔除星期六之后本期一年期定增折价率和收益率同样较上期大幅提升.
2020年至今一年期现金参与定增5例,平均折价率为20.
8%,收益率为85.
1%.
表1:本期公告成功发行12例,募资333亿,数量下降、金额较上期大幅下降(万股、元/股、亿)代码简称发行日期定价方式发行股数发行价募资金额最新收盘价涨幅折价率600131.
SH岷江水电2019/12/18定价603225.
5633.
519.
44250%74%600556.
SHST慧球2019/12/10定价133167339.
913.
93364%69%000958.
SZ东方能源2019/12/20定价4281153.
53151.
15.
5457%37%002291.
SZ星期六2019/11/6竞价79675.
644.
523.
7320%28%300623.
SZ捷捷微电2019/12/10竞价356621.
187.
628.
434%24%601872.
SH招商轮船2019/12/10竞价673515.
3636.
17.
438%22%300483.
SZ沃施股份2019/12/23定价212528.
76.
140.
6942%20%300455.
SZ康拓红外2019/12/16竞价82057.
526.
211.
7957%19%000953.
SZ*ST河化2019/12/26定价46203.
51.
64.
323%18%000807.
SZ云铝股份2019/12/17竞价521374.
121.
45.
2829%18%000031.
SZ大悦城2019/10/31竞价360446.
7324.
37.
034%12%600250.
SH南纺股份2019/12/23定价14085.
680.
86.
6116%10%数据来源:Wind、开源证券研究所01234机械设备医药生物轻工制造农林牧渔化工电子01020304050607080化工机械设备电子公用事业医药生物计算机商业贸易建筑装饰电气设备轻工制造房地产纺织服装通信汽车国防军工农林牧渔交通运输有色金属传媒建筑材料非银金融食品饮料钢铁采掘休闲服务银行综合家用电器中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明7/29图8:本期发行实施12例,较上期小幅下降图9:本期发行募资金额333亿,较上期大幅下降数据来源:Wind、开源证券研究所数据来源:Wind、开源证券研究所图10:本期一年期定增平均折价率和收益率较上期均大幅上升数据来源:Wind、开源证券研究所2.
3、即将发行:本期过会13家、批文21家,批文速度提升本期有13家公司获得发审委或并购重组委员会通过、21家公司拿到批文,过会速度小幅放缓、批文速度有所提升.
截止到2020年1月10日,已获得证监会批准的竞价增发预案数为65家,均为发行期首日定价.
01020304050607080901002014/1/102014/4/102014/7/102014/10/102015/1/102015/4/102015/7/102015/10/102016/1/102016/4/102016/7/102016/10/102017/1/102017/4/102017/7/102017/10/102018/1/102018/4/102018/7/102018/10/102019/1/102019/4/102019/7/102019/10/10发行数量02004006008001000120014001600180020002014/1/102014/4/102014/7/102014/10/102015/1/102015/4/102015/7/102015/10/102016/1/102016/4/102016/7/102016/10/102017/1/102017/4/102017/7/102017/10/102018/1/102018/4/102018/7/102018/10/102019/1/102019/4/102019/7/102019/10/10募资金额-60.
0%-40.
0%-20.
0%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%100.
0%120.
0%0.
0010.
0020.
0030.
0040.
0050.
0060.
002017/1/132017/2/172017/3/172017/4/142017/5/122017/6/162017/7/142017/8/112017/9/82017/10/132017/11/102017/12/82018/1/52018/2/22018/3/92018/4/62018/5/42018/6/12018/6/292018/7/272018/8/242018/9/212018/10/262018/11/232018/12/232019/1/182019/2/222019/3/222019/4/192019/5/242019/6/212019/7/192019/8/162019/9/132019/10/182019/11/152019/12/132020/1/10平均实际募资总额(亿元)平均折价率平均收益率中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明8/29图11:本期过会13家,过会速度小幅放缓图12:本期21家获得批文,较上期数量小幅下降数据来源:Wind、开源证券研究所数据来源:Wind、开源证券研究所表2:已获证监会批文71家定增全部为发行期首日定价(万股、亿、元/股)代码简称行业发行股数募资批准日期最新股价定价规则主承600800.
SH天津磁卡计算机1222518.
02020/1/95.
77竞价中信证券002493.
SZ荣盛石化化工6000080.
02020/1/812.
08竞价国信证券600489.
SH中金黄金有色金属6902320.
02020/1/88.
76竞价中信证券300671.
SZ富满电子电子28383.
52020/1/723.
32竞价中信证券300420.
SZ五洋停车机械设备143138.
02020/1/76.
25竞价民生证券300165.
SZ天瑞仪器机械设备92350.
42020/1/44.
88竞价中国银河600984.
SH建设机械机械设备1655615.
12020/1/411.
05竞价兴业证券601002.
SH晋亿实业机械设备1585410.
92020/1/46.
11竞价光大证券300445.
SZ康斯特机械设备32783.
52020/1/317.
12竞价东海证券603677.
SH奇精机械家用电器38733.
72020/1/212.
76竞价国信证券300223.
SZ北京君正电子402715.
02020/1/189.
44竞价国泰君安002556.
SZ辉隆股份化工143526.
42019/12/315.
83竞价海通证券002313.
SZ日海智能通信624012.
32019/12/2620.
52竞价中信证券000953.
SZ*ST河化化工58811.
22019/12/254.
30竞价光大证券002856.
SZ美芝股份建筑装饰24323.
02019/12/2420.
10竞价华创证券300180.
SZ华峰超纤化工1650013.
82019/12/208.
76竞价东海证券300601.
SZ康泰生物医药生物1200030.
02019/12/2089.
22竞价中信建投002600.
SZ领益智造电子12000030.
02019/12/2011.
90竞价国信证券300609.
SZ汇纳科技计算机201810.
02019/12/1738.
90竞价安信证券600131.
SH岷江水电公用事业1008314.
82019/12/1719.
44竞价中国国际600328.
SH兰太实业化工87618.
02019/12/148.
40竞价国泰君安002142.
SZ宁波银行银行4164080.
02019/12/1429.
16竞价中信建投300037.
SZ新宙邦化工650011.
42019/12/1335.
33竞价华泰联合002125.
SZ湘潭电化化工110595.
32019/12/135.
77竞价申万宏源600026.
SH中远海能交通运输8064154.
02019/12/66.
46竞价国泰君安300630.
SZ普利制药医药生物54955.
52019/12/360.
00竞价海通证券300192.
SZ科斯伍德传媒48513.
02019/11/3015.
27竞价海通证券010203040506070802015/1/92015/5/92015/9/92016/1/92016/5/92016/9/92017/1/92017/5/92017/9/92018/1/92018/5/92018/9/92019/1/92019/5/92019/9/92020/1/901020304050607080901002015/1/92015/5/92015/9/92016/1/92016/5/92016/9/92017/1/92017/5/92017/9/92018/1/92018/5/92018/9/92019/1/92019/5/92019/9/92020/1/9中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明9/29代码简称行业发行股数募资批准日期最新股价定价规则主承002243.
SZ通产丽星轻工制造72995.
02019/11/3015.
05竞价兴业证券002413.
SZ雷科防务国防军工216234.
02019/11/305.
73竞价中信建投300667.
SZ必创科技机械设备20802.
52019/11/2930.
52竞价中天国富603183.
SH建研院综合16902.
02019/11/2610.
91竞价东吴证券002579.
SZ中京电子电子74482.
42019/11/814.
26竞价光大证券300531.
SZ优博讯通信56003.
52019/11/816.
91竞价东兴证券002064.
SZ华峰氨纶化工3353620.
02019/11/86.
13竞价东方花旗002240.
SZ威华股份轻工制造107076.
62019/11/89.
11竞价国海证券600764.
SH中国海防国防军工789632.
02019/11/729.
41竞价中信证券002208.
SZ合肥城建房地产1024310.
02019/11/76.
71竞价华泰联合600988.
SH赤峰黄金有色金属285285.
12019/11/65.
73竞价光大证券002340.
SZ格林美有色金属8299330.
02019/11/55.
15竞价中信证券603398.
SH邦宝益智轻工制造58806.
82019/10/2210.
89竞价国金证券000063.
SZ中兴通讯通信68684130.
02019/10/2237.
36竞价中信建投000657.
SZ中钨高新有色金属1760215.
32019/10/156.
88竞价招商证券603305.
SH旭升股份汽车801212.
02019/10/1548.
34竞价海通证券002659.
SZ凯文教育传媒997110.
02019/10/146.
51竞价广州证券600702.
SH舍得酒业食品饮料667525.
02019/10/1430.
65竞价华泰联合600686.
SH金龙汽车汽车1213517.
12019/9/287.
22竞价兴业证券600135.
SH乐凯胶片轻工制造74603.
52019/9/197.
36竞价中信证券603955.
SH大千生态建筑装饰22626.
02019/9/1916.
39竞价德邦证券002824.
SZ和胜股份有色金属36714.
82019/9/1811.
03竞价国信证券002129.
SZ中环股份电气设备5570350.
02019/9/1712.
79竞价平安证券603222.
SH济民制药医药生物64004.
52019/9/552.
08竞价国金证券600973.
SH宝胜股份电气设备2444212.
02019/9/34.
00竞价国泰君安002736.
SZ国信证券非银金融164000150.
02019/8/2912.
71竞价300164.
SZ通源石油采掘90245.
62019/8/165.
57竞价中信证券300629.
SZ新劲刚机械设备20002.
32019/8/1021.
29竞价民生证券002612.
SZ朗姿股份纺织服装80000.
52019/8/19.
33竞价长江证券002506.
SZ协鑫集成电气设备10124832.
82019/8/15.
54竞价申万宏源002825.
SZ纳尔股份化工28030.
32019/7/413.
55竞价东方花旗600133.
SH东湖高新建筑装饰145162.
22019/6/15.
40竞价平安证券002602.
SZ世纪华通传媒7471231.
02019/5/2412.
84竞价长江证券300109.
SZ新开源化工43595.
62019/5/917.
15竞价国金证券002765.
SZ蓝黛传动汽车84254.
02019/4/305.
34竞价民生证券600335.
SH国机汽车汽车2059524.
02019/3/226.
14竞价中信建投000757.
SZ浩物股份汽车90322.
62019/2/124.
70竞价财通证券300302.
SZ同有科技计算机84213.
52019/2/214.
47竞价中信建投数据来源:Wind、公司公告、开源证券研究所3、并购重组市场情绪持续回暖3.
1、本期并购热点为计算机、电子、传媒等行业中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明10/29本期并购市场热度有所回落,并购标的主要集中在计算机、电子、传媒等行业.
从并购案例看,本期共发生并购429例,较上期下降;从交易金额看,本期并购交易金额合计为889亿,较上期有所上升.
2020年至今累计并购429例,同比下降28%,交易金额合计889亿,同比下降37%.
从并购标的行业分布看,计算机、电子、传媒等领域并购展现较高的活跃度.
图13:本期并购案例数下降、交易金额有所上升图14:本期并购标的集中于计算机、电子、传媒等数据来源:Wind、开源证券研究所数据来源:Wind、开源证券研究所3.
2、并购重组市场情绪延续回暖本期并购重组市场情绪延续回暖:(1)整体看,2018年以来涉及发行股份购买资产的414家A股公司本期股价平均上涨5.
4%,同期上证指数上涨2.
9%,沪深300上涨3.
5%,创业板上涨7.
7%.
(2)本期涨幅最佳为康跃科技、天龙集团、爱迪尔、隆平高科,涨幅超过40%.
康跃科技控股股东拟以8.
8元/股的价格向盛世丰华转让1.
04亿股(占总股本29.
9%),交易完成后,公司控股股东变更为盛世丰华,实际控制人变更为吴敏文、宁新江.
天龙集团此前以发行股份+支付现金的方式收购睿道科技100%股份,睿道科技将与上市公司在互联网营销业务平台形成协同效应,巩固公司主业.
表3:本期并购标的涨跌幅前十名涨幅前十跌幅前十代码名称预案公告日涨幅代码名称预案公告日跌幅300391.
SZ康跃科技2019-05-0946.
5%300576.
SZ容大感光2019-07-15-17.
3%300063.
SZ天龙集团2019-12-1145.
1%000927.
SZ一汽夏利2019-12-23-16.
0%002740.
SZ爱迪尔2018-05-1843.
9%000981.
SZ银亿股份2018-08-28-12.
3%000998.
SZ隆平高科2018-03-1243.
3%002761.
SZ多喜爱2019-04-16-8.
4%002160.
SZ常铝股份2018-02-0836.
9%002629.
SZ仁智股份2019-04-09-8.
0%603232.
SH格尔软件2019-12-2432.
6%300201.
SZ海伦哲2018-05-16-7.
4%002239.
SZ奥特佳2018-08-0232.
0%600538.
SH国发股份2020-01-04-5.
5%002291.
SZ星期六2018-08-1427.
7%300464.
SZ星徽精密2018-06-16-4.
6%300462.
SZ华铭智能2019-01-2923.
5%300802.
SZ矩子科技2019-12-31-4.
5%603005.
SH晶方科技2020-01-0223.
0%000785.
SZ武汉中商2019-01-24-4.
4%数据来源:Wind、开源证券研究所01002003004005006007008000500100015002000250030003500400045002014/1/102014/6/102014/11/102015/4/102015/9/102016/2/102016/7/102016/12/102017/5/102017/10/102018/3/102018/8/102019/1/102019/6/102019/11/10交易金额(亿)并购案例数-右010203040506070计算机电子传媒化工医药房地产机械电气设备环保公用事业金融汽车商业贸易食品饮料交运建筑通信农业有色纺织服装轻工旅游石油石化家电中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明11/294、股权激励延续走强、股份回购有所回落4.
1、本期14家公司推出股权激励预案,鹏鹞环保、鼎龙股份激励力度大的同时业绩要求高本期有14家公司推出了限制性股票或股票期权激励,其中鹏鹞环保、鼎龙股份激励力度大的同时业绩要求高.
鹏鹞环保股权激励包括限制性股票和股票期权,其中限制性股票为1099万股,占总股本的2.
29%,授予价格为6.
42元/股,股票期权为812万份,行权价格为12.
84元/股,业绩考核目标为以2019年为基础,2020-2022年的净利润增长率分别不低于35%、75%、120%.
鼎龙股份股权激励为3500万份期权,占总股本的3.
57%,行权价格为8.
28元/股.
业绩考核目标为以2018年营业收入和净利润为基础,2020-2022年营业收入增长率或净利润增长率分别不低于30%、50%、100%.
表4:本期14家公司推出股权激励计划(年、万股/万份、%、元/股)公司代码公司简称预案公告日行业激励标的有效期激励股数占总股本比例行权价格收入/净利润目标复合增速688368.
SH晶丰明源2020/1/4电子股票52824.
5836.
0016%300054.
SZ鼎龙股份2019/12/31化工期权535003.
578.
2824%601965.
SH中国汽研2019/12/31汽车股票528832.
975.
8210%600378.
SH昊华科技2020/1/2化工股票622802.
5411.
4417%300664.
SZ鹏鹞环保2020/1/1公共事业股票410992.
296.
4228%300763.
SZ锦浪科技2020/1/3电气设备股票51541.
9220.
7815%300664.
SZ鹏鹞环保2020/1/1公共事业期权48121.
6912.
8428%603185.
SH上机数控2019/12/30机械设备股票52491.
4112.
0515%603505.
SH金石资源2019/12/31采掘股票42501.
0410.
3317%600251.
SH冠农股份2019/12/31农林牧渔股票67851.
002.
7216%601598.
SH中国外运2019/12/28交通运输期权573931.
004.
235%300496.
SZ中科创达2019/12/31计算机期权43400.
8433.
469%600765.
SH中航重机2019/12/31国防军工股票57770.
836.
897%603505.
SH金石资源2019/12/31采掘期权41820.
7620.
6617%688368.
SH晶丰明源2020/1/4电子股票52824.
5836.
0016%数据来源:Wind、开源证券研究所4.
2、本期国旅联合获控股股东增持5%以上本期众多公司公告获重要股东增持,增持比例前十的公司分别为国旅联合、国光电器、*ST凯瑞、梅安森、ST远程、上海银行、江龙船艇、世纪瑞尔、四川路桥、阳光城.
国旅联合获江旅集团(控股股东)通过证券交易所集中竞价的方式增持2524.
6万股(占总股本5%),增持均价为4.
26元/股.
本次增持后,江旅集团将直接持有上市公司9880.
3万股(占总股本19.
57%),进一步增强对上市公司的控制权.
表5:本期获重要股东增持比例前十名(万股、元/股)公司代码公司简称所属行业总股本增持股份增持均价最新收盘价增持比例收益率600358.
SH国旅联合休闲服务5049425254.
264.
475.
0%5.
0%002045.
SZ国光电器电子4683823016.
1812.
784.
9%106.
8%中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明12/29公司代码公司简称所属行业总股本增持股份增持均价最新收盘价增持比例收益率002072.
SZ*ST凯瑞计算机176007236.
025.
884.
1%-2.
3%300275.
SZ梅安森机械设备1681127312.
2913.
051.
6%6.
2%002692.
SZST远程电气设备7181510373.
593.
551.
4%-1.
2%601229.
SH上海银行银行1420653195229.
349.
401.
4%0.
6%300589.
SZ江龙船艇国防军工2028123512.
9613.
341.
2%3.
0%300150.
SZ世纪瑞尔计算机585116114.
124.
471.
0%8.
4%600039.
SH四川路桥建筑装饰36105322003.
443.
500.
6%1.
8%000671.
SZ阳光城房地产40828021047.
957.
940.
5%-0.
1%数据来源:Wind、开源证券研究所4.
3、本期共6家公司推出股份回购预案证监会、财政部、国资委三部委联合发布了《关注支持上市公司回购股份的意见》.
意见从股份回购资金来源、股份回购公司限制、股份回购实施程序等多方面对股份回购做了松绑.
回购资金来源方面继续支持通过优先股、债权为回购筹集资金,支持实施股份回购的公司以简单快捷的方式进行再融资,实施股份回购的视同现金分红.
回购公司限制方面上市金融企业可以在合理确定回购实施价格、切实防范利益输送的基础上,依法回购股份用于实施股权激励或者员工持股计划.
回购实施程序方面上市公司股价破净或者20个交易日内股价跌幅累计达30%,股份回购减少注册资本的,不受股票上市满一年和现行回购窗口期的限制,股东大会授权实施股份回购的可以一并授权实施再融资.
意见对股份回购和再融资都进行了松绑,在迎来股份回购新高潮的同时再融资有望提前回暖.
本期共6家公司推出股份回购预案,回购预案上限金额合计17.
1亿元,回购数量及金额均较上期下降,回购上限金额从高到低分别为:林洋能源、万通地产、兔宝宝、慈星股份、金石资源、常宝股份.
表6:本期6家公司公告股份回购预案,回购金额上限合计17.
1亿元(亿元,元/股)代码公司名称预案公告日回购进度回购金额上限(亿元)回购金额下限(亿元)回购价格上限(元/股)601222.
SH林洋能源2020/1/9董事会预案6.
003.
007.
17600246.
SH万通地产2019/12/30董事会预案5.
002.
506.
58002043.
SZ兔宝宝2020/1/7董事会预案2.
001.
008.
50300307.
SZ慈星股份2020/1/2董事会预案2.
001.
006.
00603505.
SH金石资源2019/12/31董事会预案1.
080.
5525.
00002478.
SZ常宝股份2020/1/8实施中1.
000.
507.
00数据来源:Wind、开源证券研究所中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明13/29图15:本期回购预案金额上限17.
1亿元,较上期有所下降数据来源:Choice、开源证券研究所5、风险提示市场环境的变化,再融资和并购重组政策的部分规定由于制定时间较早,可能不适应市场形势的发展,可能会需要调整,从而带来再融资和并购重组政策的变化0501001502002500102030405060702018-02-022018-03-092018-04-062018-05-042018-06-012018-06-292018-07-272018-08-242018-09-212018-10-262018-11-232018-12-212019-01-182019-02-222019-03-222019-04-192019-05-242019-06-212019-07-192019-08-162019-09-132019-10-182019-11-152019-12-132020-01-10回购金额上限(亿元)-右回购预案数中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明14/29附表1:本期并购案例统计(万元)最新披露日交易标的交易买方标的所属行业最新进度交易总价币种2020/1/10武汉光环交互14%股权光环国际(838504.
OC)教育服务进行中17.
50人民币元2020/1/10中能达89.
8%股权华夏国鼎(北京)商贸有限公司信息科技咨询与其它服务完成2020/1/10宝烨密封科技100%股权宝骅股份(871751.
OC)工业机械进行中50.
00人民币元2020/1/10爱可生信息51%股权爱信股份(837950.
OC)互联网软件与服务董事会预案51.
00港币2020/1/10天晟股份部分股权刘世伟建筑产品完成563.
20人民币元2020/1/10苏州六六2.
72%股权鱼跃医疗(002223.
SZ)医疗保健设备董事会预案8,000.
00人民币元2020/1/10紫光网络100%股权紫光通信(832894.
OC)应用软件签署转让协议4,421.
25人民币元2020/1/10ST金贵8.
19%股权白银进行中17,511.
78人民币元2020/1/10C.
N.
S.
SystemsAB97.
81%股权耐威科技(300456.
SZ)航天航空与国防达成转让意向2020/1/10乌鲁木齐家幸福10.
00%股权王新调查和咨询服务进行中0人民币元2020/1/10奥拓股份0.
45%股权季贵波工业机械完成2020/1/10珈诚生物0.
43%股权俞佳彪医疗保健用品完成2020/1/10和天下21.
74%股权江苏疌泉新华智慧建筑产业投资基金(有限合伙)﹔江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金(有限合伙)建筑与工程完成16,000.
00人民币元2020/1/10七元矿100%股权阳泉煤业(600348.
SHN,600348.
SH)煤炭与消费用燃料董事会预案2020/1/10华勤互联0.
9659%股权人力资源与就业服务完成2020/1/10广东威林4.
6739%股权办公服务与用品完成2020/1/10万达信息4.
8361%股权中国人寿(601628.
SHN,2628.
HKS,601628.
SH,LFC.
N,0A2E.
L,2628.
HK)信息科技咨询与其它服务签署转让协议2020/1/10芯诺科技0.
1824%股权电子设备和仪器完成2020/1/10吉百兴食品20%股权红旗连锁(002697.
SZ)食品零售董事会预案800.
00人民币元2020/1/10广晟有色42.
87%股权稀土产业金属非金属达成转让意向2020/1/10希尔化工0.
57%股权周航基础化工完成2020/1/10亨达科技2.
3613%股权互联网软件与服务完成2020/1/10云朵股份2.
13%股权丁焕鹏互联网零售完成2020/1/10蜀旺能源3.
89%股权陈青,陈骏电子设备和仪器完成2020/1/10噢易云1.
005%股权杨军互联网软件与服务完成2020/1/10飞拓无限0.
1665%股权北京美鸿投资管理有限公司广告完成2020/1/10华芯微5%股权林纳新半导体设备完成2020/1/9临沂正直70%股权;正直河东34.
3%股权及正直兰山34.
3%股权等五家公司股权安车检测(300572.
SZ)电子设备和仪器,电子设备和仪器,电子设备和仪器,综合支持服务董事会预案2020/1/9莎普爱思7.
24%股权上海养和投资管理有限公司西药达成转让意向2020/1/9GWHHoldings100%股权LandseaHomesofArizona房地产开发签署转让协议5,070.
00美元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明15/292020/1/9常欣科技3.
42%股权工业机械完成2020/1/9银橙传媒0.
5133%股权互联网软件与服务完成2020/1/9华盛新材0.
816%股权陈杰特种化工完成2020/1/9林恒制药0.
0019%股权中药完成2020/1/9广州新泰达70%股权广州灌浆岛生物科技有限公司西药董事会预案11,128.
00人民币元2020/1/9明大科技30.
0212%股权山东明辉食品有限公司基础化工完成3,499.
60人民币元2020/1/9大连友谊28.
06%股权武汉开发投资有限公司百货商店签署转让协议36,000.
00人民币元2020/1/9蓝德环保68.
1045%股权深高速(600548.
SHN,600548.
SH,0548.
HKS,0548.
HK)环境与设施服务签署转让协议80,960.
00人民币元2020/1/9河北雄安稀土25.
974%股权有研新材(600206.
SH,600206.
SHN)特种化工董事会预案0人民币元2020/1/9纽威股份5%股权合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)工业机械签署转让协议45,787.
50人民币元2020/1/9利伟生物0.
75%股权薛家禄西药完成2020/1/9天启新材7.
1054%股权范春晖基础化工签署转让协议800.
00人民币元2020/1/9英洛华康复19%股权英洛华(000795.
SZ)医疗保健设备董事会预案7,551.
55人民币元2020/1/9西安锦江之星100%股权;郑州锦江之星100%股权光缕公司酒店、度假村与豪华游轮,酒店、度假村与豪华游轮董事会预案13,536.
15人民币元2020/1/9宁波平易100%股权倍施特(873100.
OC)建筑与工程董事会预案500.
00人民币元2020/1/9上海方程100%股权深兰科技医疗保健设备进行中2020/1/9精深科技0.
7607%股权黄秀梅互联网软件与服务完成2020/1/9宏银信息1.
09%股权芯强电子应用软件完成2020/1/9海达信通5.
00%股权董坤信息科技咨询与其它服务完成2020/1/9长江产业金融8.
08%股权长江期货(872186.
OC)资产管理与托管银行董事会预案20,416.
00人民币元2020/1/9邦盛北斗2.
31%股权信息科技咨询与其它服务完成2020/1/9比例聚合5%股权朱强纸包装完成2020/1/9正旭科技48.
81%股权河南省科技投资有限公司﹔焦作焦投军民融合产业投资基金(有限合伙)﹔焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)铝董事会预案4,725.
00人民币元2020/1/9飞利富0.
62%股权周贻朋电气部件与设备完成2020/1/9伟的新材2.
72%股权基础化工完成2020/1/8东方汇融100%股权综合支持服务进行中40,564.
06人民币元2020/1/8郴州瑞翼70%股权中技能源(833037.
OC)技术产品经销商董事会预案168.
00人民币元2020/1/8ExcellentHarvest100%股权新华商金控生物科技签署转让协议800.
00港币2020/1/8北京恒谊100%股权芳华美德(873250.
OC)医疗保健设备董事会预案0人民币元2020/1/8华章数据(深圳)60%股权本贸科技(838650.
OC)信息科技咨询与其它服务董事会预案4,800.
00人民币元2020/1/8联合货币85.
7695%股权北京荣进帮赢知识产权服务有限公司其他多元金融服务完成中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明16/292020/1/8锦江阳光华美74%股权陈伟医疗保健技术董事会预案74.
00人民币元2020/1/8一春生态16%股权南平市延平太古生态农业有限公司食品加工与肉类董事会预案7,960.
00人民币元2020/1/8留成网0.
0032%股权林珊互联网软件与服务完成2020/1/8酷炫网络2.
9119%股权互联网软件与服务完成2020/1/8天顺华美74%股权陈伟医疗保健技术董事会预案88.
80人民币元2020/1/8雅琪生物5%股权李泽磊食品加工与肉类完成2020/1/8昆腾微1.
2898%股权JINGCAO信息科技咨询与其它服务完成2020/1/8博汇纸业28.
84%股权金光投资纸制品签署转让协议192,748.
48人民币元2020/1/8海天网联0.
44%股权周元晖广告完成2020/1/8广州矿荣49%股权广州招商房地产房地产开发签署转让协议49,000.
00人民币元2020/1/8博汇纸业51.
16%股权金光投资纸制品进行中366,612.
45人民币元2020/1/8郑州赛福特100%股权汇博医疗(838460.
OC)医疗保健设备董事会预案1,200.
00人民币元2020/1/8柯利达10.
4%股权陈正华建筑与工程签署转让协议27,852.
64人民币元2020/1/8金明精机5%股权万宝工业机械签署转让协议13,971.
10人民币元2020/1/8HaitongInternationalFund15%股权熊千根先生多领域控股签署转让协议580.
00美元2020/1/8弘阳地产0.
39%股权FortuneElite﹔SuccessUp多样化房地产活动签署转让协议2,990.
00港币2020/1/8慧峰仁和1.
95%股权电气部件与设备完成2020/1/8东原天合49%股权迪马股份(600565.
SHN,600565.
SH)房地产开发董事会预案23,029.
85人民币元2020/1/8杭州邑道25%股权研几网络(872702.
OC)酒店、度假村与豪华游轮董事会预案125.
00人民币元2020/1/8祥源文化5.
65%股权徐海青电影与娱乐签署转让协议15,785.
00人民币元2020/1/8雨田润4.
64%股权建筑与工程完成2020/1/7蓝天股份3.
732%股权李安妮建筑与工程完成2020/1/7他趣股份1.
9099%股权黄海波互联网零售完成2020/1/7PRASAC21%股权KookminBank消费信贷签署转让协议2020/1/7阳光小贷0.
05%股权特殊金融服务完成2020/1/7城茂园林22.
50%股权;河南城茂24%股权金柏股份(830947.
OC)建筑与工程,建筑与工程董事会预案388.
20人民币元2020/1/7ST身临16.
6%股权刘宣付电影与娱乐完成2,300.
00人民币元2020/1/7天津保理公司100%股权居然之家(000785.
SZ)其他多元金融服务董事会预案56,000.
00人民币元2020/1/7秦皇岛有量广告40%股权赵立安广告董事会预案500.
00人民币元2020/1/7文华置业100%股权大地传媒(000719.
SZ)房地产开发董事会预案370.
59人民币元2020/1/7力龙信息0.
58%股权彭庭金机动车零配件与设备完成2020/1/7凯星源25%股权天禹星(832608.
OC)广告董事会预案250.
00人民币元2020/1/7中盈金融设备10%股权门永安电子设备和仪器董事会预案0人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明17/292020/1/7高科石化7.
064%股权吴中金控石油与天然气的炼制和销售签署转让协议19,778.
00人民币元2020/1/7光际技术30%股权锐速智能(839697.
OC)通信设备进行中0人民币元2020/1/7上海塑来8.
43%股权鸿网股份(871710.
OC)信息科技咨询与其它服务董事会预案4,460.
00人民币元2020/1/7西南建设100%股权李浩建筑与工程进行中1,600.
00人民币元2020/1/7科筑集成100%股权海鸥住工(002084.
SZ)家庭装饰品签署转让协议3,731.
76人民币元2020/1/7宇信科技5.
71%股权百度(中国)有限公司信息科技咨询与其它服务签署转让协议60,000.
00人民币元2020/1/7蜀旺能源1.
11%股权电子设备和仪器完成2020/1/7祥云盛运环保100%股权科维环保电力签署转让协议400.
00人民币元2020/1/7腾博网络40%股权文天琴互联网软件与服务董事会预案500.
00人民币元2020/1/7中控智联5.
3416%股权中食科创电脑硬件完成2020/1/7瑞华技术1.
5%股权调查和咨询服务完成2020/1/7文达通0.
59%股权青岛鲁泽置业集团有限公司电子设备和仪器完成2020/1/7莲池医院4.
6067%股权医疗保健技术完成2020/1/7禾美农业1.
22%股权杜正东食品加工与肉类完成2020/1/7瑞骐公司100%股权李哈生航空货运与物流董事会预案550.
00人民币元2020/1/7吉林科技42.
88%股权蒙牛股份食品董事会预案45,764.
35人民币元2020/1/7竹善兴邦32.
5%股权金慧宁﹔赵秦调查和咨询服务董事会预案1,300.
00人民币元2020/1/7噢易云3.
995%股权杨军互联网软件与服务完成2020/1/7芮森鑫服3.
03%股权定南县安悦新能源合伙企业(有限合伙)信息科技咨询与其它服务完成2020/1/7瑞兴医药0.
17%股权保健护理产品经销商完成2020/1/7妙可蓝多5.
00%股权蒙牛股份食品加工与肉类签署转让协议28,654.
99人民币元2020/1/7玛诺生物2.
6%股权璟泓科技(430222.
OC)生物科技完成372.
06人民币元2020/1/7康跃科技29.
9%股权盛世丰华建筑机械与重型卡车签署转让协议92,690.
00人民币元2020/1/6劲美智能100%股权亚振家居(603389.
SH)家庭装饰品董事会预案100,000.
00人民币元2020/1/6闽发铝业29.
99%股权上饶城投铝进行中2020/1/6现代农业100%股权中化工(上海)农业科技股份有限公司化肥与农用化工签署转让协议2020/1/6海美康济75%股权上海惠黔企业管理合伙企业(有限合伙)生物科技董事会预案2,700.
00人民币元2020/1/6光正装备100%股权邓应伦金属非金属董事会预案14,500.
00人民币元2020/1/6祥云盛运环保100%股权科维环保电力签署转让协议400.
00人民币元2020/1/6思美传媒7.
22%股权四川省旅游投资集团有限责任公司广告签署转让协议38,374.
21人民币元2020/1/6安道麦74.
02%股权中化工(上海)农业科技股份有限公司化肥与农用化工进行中2020/1/6速感科技100%股权SharkNinjaVenus信息科技咨询与其它服务签署转让协议21,000.
0人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明18/2902020/1/6武汉导航院10.
67%股权航锦科技(000818.
SZ)航天航空与国防签署转让协议4,000.
00人民币元2020/1/5正亿纸品纸业80%股权中山永发纸业纸制品签署转让协议6,000.
00人民币元2020/1/4轶德医疗0.
853%股权医疗保健设备完成2020/1/4兴宁阳星70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案14,293.
30人民币元2020/1/4浙江大农29.
987%股权王靖﹔应云琴工业机械进行中2020/1/4中一检测0.
25%股权应赛霞环境与设施服务完成2020/1/4常欣科技1.
58%股权裴尤青工业机械完成2020/1/4复旦复华18.
74%股权上海奉贤投资西药签署转让协议2020/1/4全景视觉5%股权信息科技咨询与其它服务完成2020/1/4黔西南陇阳70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案4,949.
88人民币元2020/1/4泰和食品1%股权食品加工与肉类完成2020/1/4网域科技98%股权刘望霞互联网软件与服务签署转让协议343.
00人民币元2020/1/4宁波公运7%股权壤鑫企管公路运输完成2020/1/4高盛生物99.
9779%股权国发股份(600538.
SH)生命科学工具和服务董事会预案35,569.
32人民币元2020/1/4上海理盛48%股权潮能信息其他多元金融服务董事会预案9,900.
00人民币元2020/1/4毕节徽阳70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案5,948.
56人民币元2020/1/4力好科技1.
486%股权工业机械完成2020/1/4韶关玥阳70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案1,207.
08人民币元2020/1/4上源环保2.
31%股权环境与设施服务完成2020/1/4江西立宇51%股权江西鹭燕医药有限公司生物科技董事会预案561.
00人民币元2020/1/4青雨传媒2.
78%股权张宏震电影与娱乐完成2020/1/4神拓机电0.
1211%股权深圳市德塔电动汽车科技有限公司工业机械完成2020/1/4黔光照70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案3,154.
34人民币元2020/1/4江扬环境0.
7547%股权环境与设施服务完成2020/1/4聚诚农牧10%股权陈春妍食品加工与肉类董事会预案60.
00人民币元2020/1/4易合网络1.
77%股权王跃林互联网软件与服务完成2020/1/4西拓电气2.
12%股权电子设备和仪器完成2020/1/4连州深亚70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案1,660.
40人民币元2020/1/4洲洋51%股权艺根科技(870574.
OC)贸易公司与工业品经销商进行中0人民币元2020/1/4佰控公司100%股权康普盾(833385.
OC)新能源发电业者董事会预案176.
40人民币元2020/1/4河南投资集团100%股权综合类行业进行中2020/1/4康普盾5.
00%股权通信设备完成2020/1/4鲁地投资49%股权兖矿集团贵金属与矿石国资委批准2020/1/4金龙机电3.
9119%股权电子元件进行中2020/1/4陕西旅游15.
10%股权川商贰号股权投资基金酒店、度假村与豪华游轮完成25,264.
60人民币元2020/1/4亿兆华盛21.
88%股权北京外经贸发展引导基金贸易公司与工业品经销商完成9,800.
00人民币元2020/1/4飞利富0.
18%股权周贻朋电气部件与设备完成2020/1/4旭东雨辰41.
00%股权芸其影视电影与娱乐董事会预案500.
00人民币元2020/1/4蓝典科技0.
01%股权蓝精灵投资信息科技咨询与其它服务完成中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明19/292020/1/4中能达5%股权华夏国鼎(北京)商贸有限公司信息科技咨询与其它服务完成2020/1/4国学汉风100%股权国学时代(430053.
OC)调查和咨询服务董事会预案158.
00人民币元2020/1/4博志成1%股权调查和咨询服务完成2020/1/4ST华宇4.
09%股权信息科技咨询与其它服务完成2020/1/4乐昌金扬70%股权威宁能源(873359.
OC)新能源发电业者董事会预案7,179.
80人民币元2020/1/4乐橙互联80%股权显涵商贸互联网软件与服务董事会预案1,300.
00人民币元2020/1/4银康生物33.
7724%股权圣达生物(603079.
SH)﹔姑苏投资﹔银轮股份(002126.
SZ)西药董事会预案5,100.
00人民币元2020/1/4小小科技2.
9614%股权许道益机动车零配件与设备完成2020/1/3京天利10.
81%股权上饶市数字和金融产业投资集团有限公司信息科技咨询与其它服务签署转让协议32,209.
86人民币元2020/1/3全通科学与工程30%股权中铁友嘉实业互联网软件与服务董事会预案21,000.
00港币2020/1/3银川动力源100%股权宁夏东义镁业有限公司综合支持服务董事会预案115.
00人民币元2020/1/3奔速电梯5.
09%股权莱芜开投工业机械完成1,000.
00人民币元2020/1/3数说故事16%股权浙江一普大数投资有限公司信息科技咨询与其它服务董事会预案4,480.
00人民币元2020/1/3顶修科技100%股权乐九辉﹔于善泳﹔刘峰信息科技咨询与其它服务董事会预案0人民币元2020/1/3杭摩集团1.
1389%股权基础化工完成2020/1/3酷炫网络5%股权融媒体公司互联网软件与服务完成2,599.
65人民币元2020/1/3SCHWENKNamibia100%股权及相应债权西部水泥(2233.
HK)多领域控股签署转让协议10,441.
08美元2020/1/3坚果核力基金7.
7942%份额厦门国贸(600755.
SHN,600755.
SH)签署转让协议2,000.
00人民币元2020/1/3森维绿联100%股权罗颖茵﹔你我他投资互联网软件与服务董事会预案380.
00人民币元2020/1/3雪莱特3.
86%股权家用电器进行中2020/1/3达威智能33%股权达威股份(300535.
SZ)电子设备和仪器董事会预案2020/1/3强盛股份0.
87%股权基础化工完成2020/1/3克来凯盈35%股权克来机电(603960.
SH)工业机械董事会预案10,332.
00人民币元2020/1/3晶达科技17.
68%股权;文通盐桥43.
785%股权盐湖股份(000792.
SZ)多元化工,多元化工达成转让意向13,202.
35人民币元2020/1/3无锡日联0.
49%股权东芯通信(430670.
OC)工业机械董事会预案300.
00人民币元2020/1/3萨克森2.
34%股权建筑产品完成2020/1/3安盟信息1.
5%股权张大伟信息科技咨询与其它服务完成2020/1/3白虹软件0.
17%股权信息科技咨询与其它服务完成2020/1/3震旦消防100%股权肖玲安全和报警服务进行中1,405.
00人民币元2020/1/3派能科技2.
847%股权岳红伟﹔施彦冰﹔陈建军电子元件董事会预案2,644.
63人民币元2020/1/3美迪希兰51%股权王海鸣数据处理与外包服务进行中0人民币元2020/1/3中科水生16.
19%股权湖北生态保护环境与设施服务完成7,668.
40人民币元2020/1/3青岛积成2.
57%股权杨志强﹔韩飞舟﹔张德霞﹔李清峰﹔张善亮﹔赵金洋﹔张卿安﹔王瑞雪﹔张波﹔韩纪素﹔冯建科﹔王珂﹔耿生民﹔刘鹏等11人应用软件董事会预案1,137.
70人民币元2020/1/3新筑通工51%股权四川发展轨道交通产业投资有限机动车零配件与设备董事会预案26,601.
4人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明20/29公司22020/1/3铁大科技12.
65%股权成远及其一致行动人通信设备完成4,706.
90人民币元2020/1/3时代光影0.
4262%股权北京东方视佳文化传播有限公司电影与娱乐完成2020/1/3杭州柏年47.
9868%股权洲明科技(300232.
SZ)﹔深圳市前海洲明投资管理有限公司综合支持服务董事会预案9,500.
00人民币元2020/1/2AC公司100%股权ImagineGloryDevelopmentLimited服装、服饰与奢侈品董事会预案25.
00美元2020/1/2巨堃网络3.
9%股权巨人网络(002558.
SZ)信息科技咨询与其它服务董事会预案22,891.
27人民币元2020/1/2瑞康大鸿100%股权通化金马(000766.
SZ)药品零售董事会预案2,000.
00人民币元2020/1/2ProvivaTherapeutics4%股权CRBiotechXIL.
P.
﹔FengheGammaLimited﹔JMCRPartnersLimited﹔联晖集团有限公司﹔中华道教文化基金会有限公司多领域控股签署转让协议400.
00美元2020/1/2江苏鼎阳100%股权浙江露笑新材料有限公司﹔汤文虎电力董事会预案17,460.
00人民币元2020/1/2嘉之鼎100%股权兴城人居房地产服务董事会预案8,002.
97人民币元2020/1/2丰信资产100%股权邱忠昊﹔刘海东多元资本市场董事会预案105.
00人民币元2020/1/2东莞云投90%股权保利湾区投资发展有限公司房地产开发董事会预案94,128.
27人民币元2020/1/2康爱多3.
5%股权南京信江物联网技术有限公司﹔广州众邦供应链管理有限公司﹔臧国荣中药完成8,750.
00人民币元2020/1/2湖南新敏雅80%股权;四川新敏雅80%股权达志科技(300530.
SZ)消费电子产品,消费电子产品董事会预案人民币元2020/1/2中航三鑫27.
12%股权海南控股建筑产品签署转让协议128,145.
31人民币元2020/1/2中航能科公司20%股权商赢环球(600146.
SH)信息科技咨询与其它服务完成2020/1/2合肥燕庄67%股权海天味业(603288.
SHN,603288.
SH)食品加工与肉类董事会预案16,917.
50人民币元2020/1/2兰溪牧业47.
02%股权浙农投资农产品董事会预案33,900.
00人民币元2020/1/2金租公司1.
23%股权天地科技(600582.
SH,600582.
SHN)﹔人福医药(600079.
SH)﹔天津东疆投资控股有限公司﹔中国煤炭科工集团董事会预案22,750.
00人民币元2020/1/2博汇集团100%股权金光投资综合类行业签署转让协议2020/1/2龙智物业公司98.
9%股权凯瑞德(002072.
SZ)房地产服务完成2020/1/2仙居农业部分股权浙农投资﹔华统股份(002840.
SZ)农产品董事会预案19,500.
00人民币元2020/1/1噢易云0.
71%股权杨军互联网软件与服务完成2020/1/1福田万嘉9.
025%股权张峰﹔青岛青房建安集团有限公司﹔王正江互联网软件与服务进行中180.
50人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明21/292020/1/1力源电力1.
92%股权电气部件与设备完成2020/1/1蓝斯智联40%股权蓝斯股份(430491.
OC)通信设备董事会预案0人民币元2020/1/1喜报科技39.
62%股权湖北同旭信息科技有限公司﹔中食科创资产管理(北京)有限公司互联网软件与服务完成178.
27人民币元2020/1/1江西万象20%股权中电投融和新能源投资环境与设施服务董事会预案5,000.
00人民币元2020/1/1海皇科技1.
67%股权杭州万事利生物科技有限公司农产品完成2020/1/1上海众幸6.
35%股权厦门冠炬投资基金﹔广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)﹔广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)﹔冠亚常州Ⅰ期基金工业机械完成3,491.
73人民币元2020/1/1华盛汇丰49%股权天壕环境(300332.
SZ)燃气董事会预案4,900.
00人民币元2020/1/1山东炫动100%股权山东幻世信息科技咨询与其它服务董事会预案2,589.
04人民币元2020/1/1九极生物100%股权淡水泉资产医疗保健用品完成9,000.
00人民币元2020/1/1世仓智能1.
92%股权综合支持服务完成2020/1/1润生保险0.
83%股权东营泓润保险经纪商完成12.
18人民币元2020/1/1蜀旺能源3.
89%股权陈青,陈骏电子设备和仪器完成2020/1/1浙江诺泰100%股权养丝国际生物科技董事会预案2,006.
31人民币元2020/1/1泉州邦讯100%股权亿昌电子通信设备董事会预案0.
0001人民币元2020/1/1光点云链100%股权罗朋信息科技咨询与其它服务董事会预案155.
65人民币元2020/1/1海洋324.
51%股权董宇综合类行业签署转让协议1,000.
00人民币元2020/1/1华源新材0.
49%股权江西邦源投资有限公司基础化工完成2020/1/1艾科技术0.
4521%股权电子设备和仪器完成2020/1/1蓝天辛华34.
01%股权蓝天口腔(873101.
OC)医疗保健技术董事会预案200.
00人民币元2020/1/1港力环保2.
12%股权环境与设施服务完成2020/1/1金证通评估10%股权金证互通(838334.
OC)其他多元金融服务进行中100.
00人民币元2020/1/1民生科技2.
79%股权特种化工完成2020/1/1长安标致雪铁龙50%股权前海锐致汽车制造董事会预案163,000.
00人民币元2020/1/1配天投资99%股权安徽信富股权投资基金(有限合伙)多领域控股完成2020/1/1中控智联4.
6584%股权中食科创电脑硬件完成2020/1/1农信达100%股权秦前进调查和咨询服务完成19.
50人民币元2020/1/1香雪空港46.
64%股权普开投资公路运输完成8,021.
20人民币元2020/1/1圆道文化31%股权王斌电影与娱乐董事会预案30.
00人民币元2020/1/1雅琪生物5%股权李泽磊食品加工与肉类完成2020/1/1中新正大0.
5344%股权广西中新时代特殊消费者服务完成2020/1/1西信信息2%股权互联网软件与服务完成2020/1/1江门电子31%股权东莞星瑞消费电子产品董事会预案310.
00人民币元2020/1/1优睿传媒4.
0436%股权封建伟广告完成2020/1/1元道通信2.
4044%股权立昂技术(300603.
SZ)信息科技咨询与其它服务进行中1,414.
40人民币元2020/1/1鸿网电子100%股权;鸿网贸易100%股权;鸿网塑料100%股权上海塑来消费品经销商,基础化工,机动车零配件与设备董事会预案6,500.
00人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明22/292020/1/1怀来云交换部分股权亿安天下(870849.
OC)﹔尚航科技(836366.
OC)﹔嘉兴大器信息科技咨询与其它服务董事会预案3,484.
57人民币元2020/1/1裕农菌业30%股权俊强菌业农产品董事会预案0人民币元2020/1/1金达塑业100%股权十月企管金属非金属董事会预案1,000.
00人民币元2020/1/1景云祥1.
68%股权信息科技咨询与其它服务完成2020/1/1美搭屋科技60%股权贺立互联网软件与服务进行中0.
0001人民币元2020/1/1微电互动5%股权朱冠豪广告完成2020/1/1天纺标5.
24%股权架桥资本(833689.
OC)调查和咨询服务董事会预案1,835.
20人民币元2020/1/1渝欧股份9%股权赛玛特鸿毅互联网零售完成1,199.
73人民币元2020/1/1芮森鑫服5%股权定南县悦鑫新能源合伙企业(有限合伙)信息科技咨询与其它服务完成2020/1/1陆海环保2.
07%股权刘清泽环境与设施服务完成2020/1/1卖座网4%股权陈应魁互联网软件与服务董事会预案904.
00人民币元2019/12/31宇信科技6.
5%股权信息科技咨询与其它服务进行中2019/12/31SINCETIMES32.
56%股权韩国S&T﹔PIPpartner电子制造服务董事会预案2,468,849.
71韩国元2019/12/31三斯风电55%股权华菱精工(603356.
SH)电力董事会预案6,656.
65人民币元2019/12/31宜瓷龙1.
2467%股权苏州重塑管理基础化工完成2019/12/31朗乐有限100%股权彭成创房地产开发董事会预案1.
00人民币元2019/12/31达瑞生物0.
8556%股权西药完成2019/12/31宁波益穆盛99.
9944%股权东山精密(002384.
SZ)董事会预案80,500.
00人民币元2019/12/31南京众慧100%股权丰盛大族科技房地产服务签署转让协议39,800.
00人民币元2019/12/31贵港中转码头公司22%股权北部湾港(000582.
SZ)海港与服务董事会预案4,607.
70人民币元2019/12/31BSIHHoldingLimited3%股权OInc.
多领域控股董事会预案1,044.
30美元2019/12/31圣龙大地科技100%股权和圣龙大地商贸100%股权宁夏新龙(832038.
OC)环境与设施服务,贸易公司与工业品经销商董事会预案1,000.
00人民币元2019/12/31海达信通5%股权董坤信息科技咨询与其它服务完成2019/12/31玛诺生物2.
60%股权璟泓科技(430222.
OC)生物科技董事会预案372.
06人民币元2019/12/31内蒙古伊泰准东铁路100%股权内蒙古伊泰呼准铁路公路与铁路签署转让协议人民币元2019/12/31嘉欣丝绸16.
01%股权浙江凯喜雅服装、服饰与奢侈品董事会预案54,939.
10人民币元2019/12/31成都品悦49%股权道有道(832896.
OC)信息科技咨询与其它服务董事会预案1,282.
28人民币元2019/12/31国安精进42.
85%股权九联科技董事会预案14,500.
00人民币元2019/12/31广州明鼎90%股权大成智信贸易公司与工业品经销商董事会预案1,592.
43人民币元2019/12/31BrightZone100%股权Chancery多领域控股签署转让协议3,000.
00人民币元2019/12/31武汉中能100%股权;湖北合能76.
69%股权和翌能源﹔上海年昌投资管理有限公司燃气,燃气董事会预案81,166.
00人民币元2019/12/31大同环保51%股权大成智信环境与设施服务董事会预案6.
97人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明23/292019/12/31富得利0.
01%股权孟兴宇林木产品完成2019/12/31寿光美伦8%股权潍坊晨融新旧动能纸制品达成转让意向45,000.
00人民币元2019/12/31山东太平洋9.
09%股权鸿辉光通(832063.
OC)通信设备董事会预案1,000.
00人民币元2019/12/31D.
DResident49%股权守益控股(2227.
HK)酒店、度假村与豪华游轮签署转让协议5,800.
00港币2019/12/31德新机器人公司21.
35%股权中国汽研(601965.
SH)﹔北京机床研究所有限公司电子设备和仪器董事会预案10,000.
00人民币元2019/12/31宝馨科技9.
03%股权盐城高新工业机械签署转让协议38,390.
93人民币元2019/12/31金证财富7%股权天津达昱科技有限公司信息科技咨询与其它服务董事会预案7,350.
00人民币元2019/12/31YUELING100%股权EugeneVyazovkin机动车零配件与设备董事会预案1,173.
23俄罗斯卢布2019/12/31龙泉股份5%股权江苏建华企业管理咨询有限公司建筑产品签署转让协议10,629.
95人民币元2019/12/31中钢天源21.
44%股权中钢资本控股有限公司金属非金属签署转让协议2019/12/31朗昇新能源95%股权王胜军新能源发电业者董事会预案140.
00人民币元2019/12/31江苏绿威15%股权润邦股份(002483.
SZ)环境与设施服务董事会预案4,347.
00人民币元2019/12/31西部泰力0.
59%股权赵全起工业机械完成31.
77人民币元2019/12/31达瑞生殖32.
00%股权方雅亮生物科技董事会预案544.
00人民币元2019/12/31华源国怡医疗51%股权吴晓伟医疗保健设备签署转让协议64.
00人民币元2019/12/31上海鑫众82%股权上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)通信设备签署转让协议13,940.
00人民币元2019/12/31山东海联讯51%股权拓锐网络信息科技咨询与其它服务董事会预案2019/12/31新华网8.
79%股权新华社投资控股有限公司互联网软件与服务签署转让协议2019/12/31金业环保49%的股权盛达资源(000603.
SZ)环境与设施服务董事会预案18,000.
00人民币元2019/12/31神马聚碳40.
8%股权神马股份(600810.
SH)多元化工董事会预案0人民币元2019/12/31包头农商行部分股权骑士乳业(832786.
OC)区域性银行董事会预案97.
44人民币元2019/12/31陇中药业51%股权广东一方中药签署转让协议13,871.
00人民币元2019/12/31迅航科技部分股权大一科技(837987.
OC)﹔鹰眼导航﹔高晓东信息科技咨询与其它服务董事会预案1,100.
00人民币元2019/12/31联建光电17%股权广告进行中2019/12/31山焦飞虹24.
03%股权山西焦化(600740.
SHN,600740.
SH)基础化工董事会预案110,000.
00人民币元2019/12/31阿克苏益康仓储51%股权冠农股份(600251.
SH)航空货运与物流董事会预案2,142.
00人民币元2019/12/31苏州矩度25.
00%股权矩子科技(300802.
SZ)电子元件董事会预案10,000.
00人民币元2019/12/31新疆九安36%股权立昂技术(300603.
SZ)消费电子产品签署转让协议891.
00人民币元2019/12/31国源电力70%股权陕西新华水利水电投资有限公司电力董事会预案2019/12/31国电武仪2.
86%股权周海斌电气部件与设备完成2019/12/31民正农牧3.
1705%股权农产品完成2019/12/31金中公司23%股权长江电力(600900.
SHN,600900.
SH)电力董事会预案489,761.
00人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明24/292019/12/31鸿艺公司70%股权台山市佳利投资有限公司金属非金属董事会预案2,450.
00人民币元2019/12/31智通人才0.
6572%股权东莞市智通实业有限公司人力资源与就业服务完成2019/12/31百川导体0.
58%股权通信设备完成2019/12/31上海银河70.
746%股权及债权上海满初电器设备安装有限公司工业机械完成1,950.
00人民币元2019/12/31青岛远深100%股权科创蓝(835968.
OC)环境与设施服务董事会预案6,100.
00人民币元2019/12/31甘南牧原72.
79%股权,明水牧原77.
14%股权及富裕牧原80.
30%股权央企贫困地区基金食品加工与肉类,食品加工与肉类,食品加工与肉类董事会预案105,000.
00人民币元2019/12/31太证租赁32.
5%股权景成新能源其他多元金融服务董事会预案34,237.
48人民币元2019/12/31绿宸公司49%股权滇池投资环境与设施服务董事会预案220.
50人民币元2019/12/31海平面15%股权沈祥红﹔孙杰信息科技咨询与其它服务董事会预案172.
50人民币元2019/12/31泽润生物13.
04%股权沃森生物(300142.
SZ)生物科技董事会预案2019/12/31振瀚酒店70%股权兴业源(833925.
OC)房地产服务董事会预案483.
00人民币元2019/12/31威海安柠部分股权人合机电(834920.
OC)﹔威海卡尔超声工程有限公司﹔盛同飞互联网软件与服务董事会预案200.
00人民币元2019/12/31芳源环保1.
54%股权芜湖建信鼎信投资基金环境与设施服务签署转让协议3,960.
00人民币元2019/12/31亨通光导28.
61%股权工银金融﹔建信投资﹔中银金融﹔中鑫国发(苏州)债转股股权投资企业(有限合伙)基础化工董事会预案200,000.
00人民币元2019/12/31电商服务公司30%股权和生高投食品分销商董事会预案1,000.
00人民币元2019/12/31华安保险17.
86%股权北部湾航空财产与意外伤害保险进行中130,899.
43人民币元2019/12/31金海公司45%股权珠江实业(600684.
SH)多领域控股董事会预案7,347.
28人民币元2019/12/31百川导体0.
55%股权通信设备完成2019/12/31南京新能源22.
5%股权国轩高科(002074.
SZ)电气部件与设备董事会预案90,000.
00人民币元2019/12/31联达变速箱51%股权江耀忠机动车零配件与设备董事会预案80.
00人民币元2019/12/31博瑞会展12%股权三博会展(871884.
OC)广告董事会预案264.
00人民币元2019/12/31兴福电子3.
81%股权兴发集团(600141.
SH,600141.
SHN)基础化工董事会预案10,000.
00人民币元2019/12/31深圳森日50%股权信力科技(838807.
OC)金属非金属董事会预案250.
00人民币元2019/12/31金元证券76.
12%股份投资银行业与经纪业进行中2019/12/31双箭股份5.
1%股权桐乡城投基础化工签署转让协议15,750.
00人民币元2019/12/31融媒体公司11.
61%股权浙报控股广告董事会预案2,000.
00人民币元2019/12/31镇赉华兴100%股权吉电股份(000875.
SZ)电力董事会预案23,648.
00人民币元2019/12/31新华印务49%股权盛通股份(002599.
SZ)商业印刷董事会预案2,773.
23人民币元2019/12/31尚泽小额贷30%股权湖北国创道路工程有限公司﹔毛惠兰特殊金融服务董事会预案6,552.
61人民币元2019/12/31珠海冠宇9.
5632%股权长潘股权投资基金电子设备和仪器签署转让协议53,330.
00人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明25/292019/12/31中航工业高科100%股权航空工业集团航天航空与国防签署转让协议2019/12/31华录百纳7.
90%股权华录文化产业电影与娱乐签署转让协议37,139.
27人民币元2019/12/31现代能源(五河)100%股权,现代能源(合肥)100%股权江阴牧能生物科技,电力签署转让协议14,812.
40人民币元2019/12/30顺天运环保51%股权宋海涛先生电子设备和仪器签署转让协议280.
00人民币元2019/12/30蓝城文化20%股权及相应债权,蓝城海蓝20%股权及相应债权绿城理想小镇休闲设施,房地产开发签署转让协议15,499.
95人民币元2019/12/30盛誉腾83%股权繁昌县南添电力石油天然气设备与服务签署转让协议8,220.
00人民币元2019/12/30江门建粤利嘉基金34.
98%股权迦隆食品食品零售签署转让协议3,600.
00人民币元2019/12/30思尔芯(上海)50.
81%股权临港智兆基金﹔上海灏马﹔上海培瀚﹔上海鸿霆﹔共青城睿﹔邹积建﹔侯玉清﹔李雪应用软件签署转让协议30,982.
10人民币元2019/12/30SimagiFinance7.
46%股权精基投资其他多元金融服务签署转让协议4,000.
00港币2019/12/30和达资本30%股权及股东贷款广州品礼贸易房地产开发签署转让协议27,000.
00人民币元2019/12/30和润万物,万祥盛润,凝云润宇等8家公司各95%股权深合创立投资互联网软件与服务,互联网软件与服务,互联网软件与服务,广告,互联网软件与服务,互联网软件与服务,互联网软件与服务,互联网软件与服务签署转让协议7,100.
00人民币元2019/12/30泰州中来部分股权中来股份(300393.
SZ)﹔姜堰市国投﹔姜堰城投﹔泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司电子元件完成90,000.
00人民币元2019/12/30河南平创68%股权平顶山市志鹏贸易有限公司电子元件签署转让协议0.
0001人民币元2019/12/30太元拓展100%股权及股东贷款HarbourFrontLimited海港与服务签署转让协议1,675.
60港币2019/12/30珠海金镒铭部分股权万通地产(600246.
SH)董事会预案10,000.
00人民币元2019/12/30BalticWoodSA100%股权BovilleInvestments住宅建筑签署转让协议1,836.
20欧元2019/12/29绿城服务5%股权SailLink房地产经营公司完成107,622.
86港币2019/12/28亿芯源3.
68%股权福建亿芯伟业信息技术有限公司半导体产品完成2019/12/28捷创新材3.
6409%股权基础化工完成2019/12/28深圳正唐35%股权正唐嘉业投资多领域控股董事会预案315.
13人民币元2019/12/28前海微风45.
4546%股权大众公用(1635.
HK,600635.
SHN,600635.
SH,1635.
HKS)多领域控股签署转让协议10,000.
00人民币元2019/12/28京瀚禹100%股权康达新材(002669.
SZ)电子制造服务达成转让意向2019/12/28盛可居18.
411%股权天正合美家庭装饰品董事会预案1,132.
00人民币元2019/12/28奕通信息0.
35%股权信息科技咨询与其它服务完成中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明26/292019/12/28培高商业连锁21.
67%股权北京恒通联控科技有限公司综合货品商店完成2,000.
00人民币元2019/12/28南京生态51%股权环境与设施服务董事会预案1,020.
00人民币元2019/12/28DXS61%股权多宾陈列(839035.
OC)广告董事会预案80.
00美元2019/12/28国学时代5.
0021%股权银霞互联网软件与服务完成2019/12/28常州威德12.
25%股权亿诺焊接(870993.
OC)工业机械董事会预案128.
35人民币元2019/12/28新丰源20%股权电广传媒(000917.
SZ)多元资本市场董事会预案489.
37人民币元2019/12/28弘欣药业100%股权易元堂(873216.
OC)中药董事会预案1,006.
40人民币元2019/12/28武汉新励成5%股权新励成(871624.
OC)调查和咨询服务进行中2.
50人民币元2019/12/28星恒电源3.
8033%股权兴睿永瀛﹔惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙)﹔联讯兴泰电气部件与设备完成15,600.
00人民币元2019/12/28易时科技1.
24%股权陈遥信息科技咨询与其它服务完成2019/12/28皮爱优19%股权捷迅百汇互联网软件与服务董事会预案0人民币元2019/12/28博胜佳益45%股权琰圣商贸信息科技咨询与其它服务董事会预案8,006.
09人民币元2019/12/28河南志盛合51%股权陈秋茹调查和咨询服务董事会预案0人民币元2019/12/28瑞光科技5%股权电子设备和仪器完成2019/12/28宁波嘉佳100%股权光明地产(600708.
SHN,600708.
SH)房地产开发董事会预案9,638.
48人民币元2019/12/28中钢国际27.
17%股权中钢资本控股有限公司建筑与工程进行中2019/12/28亿芯源1.
11%股权半导体产品完成2019/12/28运输公司60%股权公路运输董事会预案6,920.
72人民币元2019/12/28尊优股份5%股权陆利新石油天然气设备与服务完成2019/12/28国源科技0.
20%股权互联网软件与服务完成2019/12/28化医财务公司3%股权渝三峡(000565.
SZ)多元资本市场董事会预案3,430.
35人民币元2019/12/28西安裕隆源8.
24%股权宇宏新科(832105.
OC)调查和咨询服务董事会预案1,500.
00人民币元2019/12/28中交天和37.
65%股权中国交建(601800.
SHN,1800.
HKS,601800.
SH,1800.
HK)工业机械董事会预案100,000.
00人民币元2019/12/28台州亿诺12.
25%股权亿诺焊接(870993.
OC)工业机械董事会预案31.
49人民币元2019/12/28张家界中国旅行社40.
875%股权张旅集团(000430.
SZ)特殊消费者服务董事会预案654.
00人民币元2019/12/28智嘉智能40%股权酷陆网络工业机械完成0人民币元2019/12/28台山医药45%股权诚辉医疗(870856.
OC)保健护理产品经销商董事会预案800.
00人民币元2019/12/28捷泰新能源100%股权上海麦迪讯电源设备有限公司汽车制造董事会预案2,100.
00人民币元2019/12/28汇日央扩100%股权中迪投资(000609.
SZ)房地产开发董事会预案68,000.
00人民币元2019/12/28三炬生物1.
85%股权骆毛喜化肥与农用化工完成2019/12/28上海正昀100%股权浙江露笑新材料有限公司﹔汤文虎机动车零配件与设备董事会预案2,800.
00人民币元2019/12/28浦峦半导体40%股权;安普德1.
67%股权台基股份(300046.
SZ)半导体产品,半导体产品完成740.
00人民币元2019/12/28高凤山100%股权;四川槽渔滩62.
35%股权;四川天全脚基坪100%股权川投能源(600674.
SHN,600674.
SH)电力,电力,电力董事会预案104,499.
94人民币元2019/12/28新材料公司31.
15%股权国新建信股权投资基金(成都)合多元化工董事会预案130,000.
人民币元中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明27/29伙企业(有限合伙)﹔中银金融002019/12/28中钢天源21.
44%股权中钢资本控股有限公司金属非金属进行中2019/12/28众合上丰14%股权今世界(871197.
OC)消费品经销商董事会预案700.
00人民币元2019/12/28华大因源部分股权红杉欣盛﹔苏州礼康﹔成都博远嘉昱创投基金﹔松禾成长一号投资基金﹔松禾成长四号﹔深圳市锲镂投资咨询合伙企业(有限合伙)生物科技董事会预案26,500.
00人民币元2019/12/28安仁博世科88%股权郴电国际(600969.
SH)水务董事会预案32.
63人民币元2019/12/28康泰旅行社100%股权凯撒发展(000796.
SZ)酒店、度假村与豪华游轮董事会预案11,595.
27港币2019/12/28青海电子部分股权电子元件董事会预案40,000.
00人民币元2019/12/28掌淘科技部分股权宿迁京东聚数投资合伙企业(有限合伙)﹔中小企业发展基金﹔李永良﹔宿迁魔数科技投资合伙企业(有限合伙)信息科技咨询与其它服务董事会预案26,450.
00人民币元2019/12/28美丽华夏40%股权刘爱森环境与设施服务董事会预案1,400.
00人民币元2019/12/28光彩科技1.
4286%股权吕明调查和咨询服务完成10.
00人民币元2019/12/28乐通电子80%股权牛颖瑜﹔储贻龙互联网零售董事会预案0人民币元2019/12/28速宝科技17.
44425%股权速沣投资互联网软件与服务董事会预案2,468.
76人民币元2019/12/28凯盾环宇51.
22%股权常京信息科技咨询与其它服务董事会预案4,777.
50人民币元2019/12/28元祖梦世界11.
17%股权元祖股份(603886.
SH)多样化房地产活动董事会预案28,000.
00人民币元2019/12/28蒙东公司45.
15%股权及宁夏公司36.
08%股权农银金融﹔建信投资电力,电力董事会预案250,000.
00人民币元2019/12/28金海湾100%股权海南控股(90012.
HEE)房地产开发签署转让协议1,013,221.
59人民币元2019/12/28巨化集团15.
01%股权杭钢集团基础化工签署转让协议2019/12/28酷炫网络10%股权融媒体公司互联网软件与服务完成5,199.
30人民币元2019/12/28威海食同源60%股权一九一三生物科技董事会预案3,000.
00人民币元2019/12/28亿芯源3.
79%股权半导体产品完成2019/12/28宁波亿诺12.
25%股权亿诺焊接(870993.
OC)工业机械董事会预案97.
35人民币元数据来源:Wind,开源证券研究所中小盘增发并购双周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明28/29分析师承诺负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点.
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