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1北京市天元律师事务所TIANYUANLAWFIRM中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座10层,邮编:100032电话:(8610)5776-3888;传真:(8610)5776-3777电子邮件:tylawf@tylaw.
com.
cn北京市天元律师事务所关于北京掌慧纵盈科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的补充法律意见书(一)京天股字(2015)第363-1号致:北京掌慧纵盈科技股份有限公司北京市天元律师事务所(下称"本所")接受北京掌慧纵盈科技股份有限公司(下称"公司"或"掌慧纵盈")的委托,作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让(下称"本次挂牌")项目的特聘专项法律顾问.
本所已为掌慧纵盈本次挂牌出具了京天股字(2015)第363号《北京掌慧纵盈科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")等法律文件,并已作为法定文件随掌慧纵盈本次挂牌的其他申请材料一起上报至全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股份转让系统公司").
全国股份转让系统公司针对掌慧纵盈本次挂牌申请文件出具了《关于北京掌慧纵盈科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》(以下简称"《反馈意见》").
本所律师现就《反馈意见》要求掌慧纵盈律师需要补充说明的有2关法律问题,出具《关于北京掌慧纵盈科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的补充法律意见书(一)》(以下简称"本补充法律意见书".
对于《法律意见书》中未发生变化的法律意见,本补充法律意见书将不再重复披露.
本所律师在《法律意见书》中所作的声明、承诺同样适用于本补充法律意见书.
本补充法律意见书仅供掌慧纵盈为本次挂牌之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的.
本所在此同意,掌慧纵盈可以将本补充法律意见书作为本次挂牌申请所必备的法定文件,随其他申报材料一起上报全国股份转让系统公司.

基于上述,本所律师依据相关法律法规规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具如下补充法律意见:释义在本补充法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义:公司或掌慧纵盈指北京掌慧纵盈科技股份有限公司建飞有限指北京建飞科联科技有限公司无线亨通、无线神通指北京无线亨通企业管理中心(有限合伙),2015年6月12日企业名称变更为"新余无线神通企业管理中心(有限合伙)"蓝色光标指北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司上海云鑫指上海云鑫投资管理有限公司北京创动指北京创动创业投资中心(有限合伙)和聚百川指西藏达孜和聚百川投资管理中心(有限合伙)发起人指章苏、新余无线神通企业管理中心(有限合伙)、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、上海云鑫投资管理有限公司、北京创动创业投资中心(有限合伙)、西藏达孜和聚百川投资管理中心(有限合伙)华融证券指华融证券股份有限公司大华指大华会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》指大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年8月2日出具的《审计报告》(大华审字[2015]005740号)本次挂牌指掌慧纵盈申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公3开转让《公司章程》指北京掌慧纵盈科技股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《监管办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《标准指引》指《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》《参考要点(试行)》指《挂牌审查一般问题内核参考要点(试行)》《证券投资基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金管理办法》指《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金备案办法》指《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》《商标法》指中华人民共和国商标法《商标法实施条例》指中华人民共和国商标法实施条例《专利法》指中华人民共和国专利法《专利法实施条例》指中华人民共和国专利法实施条例股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司工商局指工商行政管理局元指人民币元(仅限用于货币量词时)4一、公司有机构投资者.
请公司补充说明并披露:(1)公司引入机构投资者的定价依据;(2)公司与投资者签署的协议情况.
请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式,进一步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排.
经核查,公司目前的机构投资者包括蓝色光标、上海云鑫、北京创动及和聚百川(以下合称"投资方").
公司与投资方签署协议的情况如下:(一)、与蓝色光标、上海云鑫、北京创动签署的协议1、《增资和股权转让协议》2014年9月26日,建飞有限、章苏、郭琦、师乃齐、无限亨通与蓝色光标、上海云鑫、北京创动签署《增资和股权转让协议》("《增资和股权转让协议》"),约定了股权转让及增资事宜:(1)股权转让投资方以共计人民币2265万元("股权转让款")分别从章苏、师乃齐和郭琦("转股股东")受让公司增资前11.
44%的股权("目标股权"),其中北京创动以人民币1000万元从郭琦受让公司5.
05%的股权,对应注册资本55.
5556万元;上海云鑫以人民币400万元从师乃齐受让公司2.
02%的股权,对应注册资本22.
2222万元;蓝色光标(i)以人民币176.
2422万元从章苏受让公司0.
89%的股权,对应注册资本9.
7913万元;(ii)以人民币330.
8624万元从郭琦受让公司1.
67%的股权,对应注册资本18.
3812万元;和(iii)以人民币357.
8954万元从师乃齐受让公司1.
81%的股权,对应注册资本19.
8831万元.
完成前述股权转让后,章苏持有公司50.
56%的股权,对应的注册资本为556.
1666万元,北京创动持有公司5.
05%的股权,对应的注册资本为55.
5556万元,蓝色光标持有公司4.
37%的股权,对应的注册资本为48.
0556万元,上海云鑫持有公司2.
02%的股权,对应的注册资本为22.
2222万元,无线亨通持有公司38%的股权,对应的注册资本为5418.
0000万元,郭琦和师乃齐不再持有公司的任何股权.
(2)增资同时,《增资和股权转让协议》约定,投资方增资前公司估值为1.
98亿元.
投资方向公司增资共计人民币1亿元("增资款"),其中北京创动增资1000万元,蓝色光标增资6000万元,上海云鑫增资3000万元,完成上述增资和股权转让后公司的注册资本为人民币1,655.
5556万元,公司股权比例如下:股东股权比例注册资本(人民币/万元)章苏33.
59%556.
1666北京创动6.
71%111.
1112蓝色光标23.
04%381.
3889上海云鑫11.
41%188.
8889无线亨通25.
25%418.
0000合计100%1,655.
55562、股东协议2014年9月26日,建飞有限、章苏、无限亨通与蓝色光标、上海云鑫、北京创动签署《股东协议》("股东协议"),其中约定了相应的业绩及上市时间承诺以及投资方的特殊权利条款:"第3.
1.
1条业绩承诺:创始人股东对公司的经营业绩做出保证:2015年经审计的税后净利润(按照审计的税后净利润与扣除非经常性项目和特殊项目后的税后净利润孰低者计算,以下简称"2015年度审计税后净利润")不低于人民币2200万元;第3.
1.
2条,创始人股东和公司承诺在2016年3月31日前配合投资方一致认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具公司2015年度的审计报告,如果公司2015年度审计税后净利润低于2200万元但高于1760万元,各投资方将有权调整公司的估值,并分别相应增加各投资方在公司所占股权.
各投资方调整后股权比例的具体的计算方式:调整后各投资方所占股权比例=各投资方各自的股权比例*(2200万/2015年度审计税后净利润).
创始人股东应向各投资方无偿转6让其持有的公司股份以使各投资方的股份达到按上述计算方式计算出的股权比例("调整后的比例"),如果创始人股东的股权不足以使所有投资方获得相应的股权达到上述调整后的比例,则创始人股东应按各投资方的相对股权比例向各投资方转让相应的股权第3.
1.
3(2)款,公司2015年度审计税后净利润等于或者低于人民币1760万元时,创始人股东应当连带地购买投资方持有的公司全部的股权;第3.
1.
4条,若投资方北京创动所持有的公司股份在2018年12月31日前未能以合格的首次公开发行并上市、并购、创始人股东回购,或者其他方式实现成功退出的,则创始人股东承诺将根据北京创动的要求无条件回购其持有的全部股份.
"除上述业绩和上市时间承诺外,《股东协议》还约定了投资方(蓝色光标、上海云鑫、北京创动)对创始人股东(章苏、无限亨通)享有的特殊股东权利,包括蓝色光标、上海云鑫的优先权,优先认购权,优先购买权,共同出售权,领售权,分红权,处置权,反稀释权,优先清算权,在董事会和股东会中享有的特殊表决权等.
针对上述事宜,2015年9月28日,蓝色光标、上海云鑫、北京创动与章苏、无线神通签署《补充协议》,约定删除了上述《股东协议》中的第3.
1.
1条(业绩承诺)、第3.
1.
2条(业绩补偿)、第3.
1.
3(2)款(业绩未达标的回购权)、第3.
1.
4条(上市未完成的回购权)以及优先认购权、领售权、优先分红权、处置权、反稀释权、优先清算权等条款.
综上,本所律师认为,针对蓝色光标、上海云鑫、北京创动享有的上述特殊权利,建飞有限或掌慧纵盈未非其义务承担主体,建飞有限或掌慧纵盈与蓝色光标、上海云鑫、北京创动之间不存在对赌约定或其他投资安排.
(二)、与和聚百川签署的投资协议2015年7月9日,建飞有限、章苏、无线神通与和聚百川签署了《投资协议》7及其补充协议(以下合称"《投资协议》"),约定章苏向和聚百川转让建飞有限5%的股权,股权转让对价为人民币3000万元,同时约定了和聚百川对建飞有限及章苏享有的特殊权利,包括反稀释条款、共同售股权、优先退出权、跟投权、优先清算权,以及在特定情形下,章苏应回购和聚百川所持有的建飞有限的部分或全部股权.
2015年10月15日,和聚百川向公司出具《关于投资协议及其补充协议》的确认函,同意豁免章苏及无线神通在《投资协议》项下承担的反稀释条款中的股权补偿义务、跟投权、优先清算权、以及两种情形((a)目标公司未能于2015年10月30日前向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请并获得受理函;(b)目标公司未能于本协议生效之日起12个月内实现合格挂牌)下的股权回购权.

综上,本所律师认为,针对和聚百川享有的上述特殊权利,建飞有限或掌慧纵盈未非其义务承担主体,建飞有限或掌慧纵盈与和聚百川之间不存在对赌约定或其他投资安排.
(三)、核查结论经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日止,除一般性的承诺和保证外,公司不属于《增资及股权转让协议》、《股东协议》、《投资协议》项下业绩承诺、业绩补偿、反稀释保障、优先认购权、领售权、分红权、处置权、优先清算权及股权回购等义务的承担主体,公司与投资方之间不存在对赌约定或其他特殊安排.
二、公司部分知识产权正在办理注册申请手续.
请公司补充披露手续办理的最新进展、注册是否存在法律障碍,若无法通过注册对公司的生产经营造成的影响.
请主办券商和律师对前述事项进行核查.
根据公司确认及本所登陆国家知识产权局官方网站(http://www.
pss-system.
gov.
cn)及国家工商总局商标局网站(http://sbcx.
saic.
gov.
cn)查询,公司目前正在申请中的商标及专利的最新进展8情况如下:1、商标申请权公司及其控股子公司目前拥有6项商标申请权,具体如下:序号商标描述申请人申请号类号核定项目申请日期最新进展1.
建飞有限1628898635货物展出;广告宣传;广告;广告代理;广告空间出租;计算机网络上的在线广告;在通讯媒体上出租广告时间;为零售目的在通讯媒体上展示商品;广告版面设计;广告策划;替他人采购(替其他企业购买商品或服务)2015.
02.
02已于2015年6月4日获得受理通知书,预计受理后一年之内可完成商标注册2.
建飞有限1628898642文档数字化(扫描);提供互联网搜索引擎;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件更新;计算机硬件设计和开发咨询;计算机软件出租;恢复计算机数据;计算机软件维护;计算机系统分析;计算机系统设计;计算机程序复制;把有形的数据或文件转换成电子媒体;替他人创建和维护网站;托管计算机站(网站);计算机软件安装;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);计算机软件咨询;网络服务器出租;计算机系统远程监控2015.
02.
02已于2015年6月4日获得受理通知书,预计受理后一年之内可完成商标注册3.
建飞有限1628884935货物展出;广告宣传;广告;广告代理;广告空间出租;计算机网络上的在线广告;在通讯媒体上出租广告时间;为零售目的在通讯媒体上展示商品;广告版面设计;广告策划;替他人采购(替其他企业购买商品或服务)2015.
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02已于2015年6月4日获得受理通知书,预计受理后一年之内可完成商标注册4.
建飞有限1628884942计算机系统设计;计算机系统分析;把有形的数据或文件转换成电子媒体;替他人创建和维护网站;托管计算机站(网站);计算机软件安装;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);计算机软件咨询;网络服务器出租;提供互联网搜索引擎;文档数字化(扫描);计算机系统远程2015.
02.
02已于2015年6月4日获得受理通知书,预计受理后一年之内可完成商标注册9监控;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件更新;计算机硬件设计和开发咨询;计算机软件出租;恢复计算机数据;计算机软件维护;计算机程序复制5.
建飞有限1628871935货物展出;广告宣传;广告;广告代理;广告空间出租;计算机网络上的在线广告;为零售目的在通讯媒体上展示商品;广告版面设计;广告策划;在通讯媒体上出租广告时间;替他人采购(替其他企业购买商品或服务)2015.
02.
02已于2015年6月4日获得受理通知书,预计受理后一年之内可完成商标注册6.
建飞有限1628871942提供互联网搜索引擎;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);计算机系统远程监控;计算机编程;计算机软件设计;计算机硬件设计和开发咨询;计算机软件出租;恢复计算机数据;计算机软件维护;计算机软件更新;计算机系统分析;计算机系统设计;计算机程序复制;把有形的数据或文件转换成电子媒体;替他人创建和维护网站;托管计算机站(网站);计算机软件安装;计算机软件咨询;网络服务器出租;文档数字化(扫描)2015.
02.
02已于2015年6月4日获得受理通知书,预计受理后一年之内可完成商标注册经公司确认及本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,公司目前已申请的上述6项商标,尚未发现任何第三方提出异议或申请撤销的情形,亦未发生任何第三方针对该等商标申请的权利主张、要求或诉讼、仲裁;公司亦在办理商标注册申请人名称由"北京建飞科联科技有限公司"变更登记为"北京掌慧纵盈科技股份有限公司"手续,全力配合商标审核部门的审核流程,并积极推进注册工作.
根据《商标法》及《商标法实施条例》,本所律师认为,截至本补充法律意见书出具之日,预计公司上述6项商标的注册不存在实质性法律障碍.

考虑到公司已经实际使用上述商标,并在用户中产生一定品牌效应,如果被第三方注册导致公司无法继续使用上述商标的,将会对客户对公司的识别产生一定不良影响.
2、专利申请权10根据公司确认及本所律师查验,截至本补充法律意见书出具之日,公司目前拥有2项专利申请权,具体如下:序号专利名称申请人专利类型申请号申请日最新进展或状态1一种基于Wi-Fi的室内定位系统和方法建飞有限发明201310342799.
82013.
08.
08已于2013年12月4日进入实质审查阶段,公司于2015年7月31日收到了第一次审查意见通知书,正在准备回复中2一种高速列车无线数据传输方法建飞有限发明201310342798.
32013.
08.
08已于2013年12月4日进入实质审查阶段,公司于2015年8月13日收到了第一次审查意见通知书,正在准备回复中3大范围公共场所无线网络的实名认证方法和认证平台(注1)建飞有限发明201210064089.
92012.
03.
12专利申请公布后,于2015年7月29日被驳回,公司未在规定期限内申请复审,该项专利申请已无效.
注1:该项专利申请已无效.
根据公司确认及本所核查,针对第3项专利申请,因该项专利申请被国家知识产权局认定为不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定,故国家知识产权局对该项申请予以了驳回.
经公司考虑,公司最终决定不再就驳回事宜提出复审,或就该项技术重新提出专利申请.
截至本补充法律意见书出具之日,第3项专利申请已无效.
针对第1项和第2向专利申请,公司已分别于2015年7月31日和2015年8月13日收到了国家知识产权局出具的两份《第一次审查意见通知书》,审查员认为该两项"专利申请中没有可以被授予专利权的实质内容,如果申请人没有陈述理由或陈述理由不充分,其申请将会被驳回".
截至本补充法律意见书出具之日,公司目前正在与专利代理机构积极准备相应的书面回复.
提交书面答复的最晚时间分别为2015年12月15日及2015年1211月23日.
若公司未能按时提交书面陈述理由或陈述理由不充分,则第2项及第3项专利申请存在被驳回的法律风险.
根据公司提供的书面说明,从公司目前产品业务来看,上述第1项和第2项专利申请被驳回或无效,不会对公司目前产品和业务产生重大不利影响.

三、本所认为需要披露的其他重要事项(一)公司的股本根据公司确认及本所核查,公司于2015年10月28日召开了第一届董事会第二次会议,并于2015年10月30日召开了2015年第二次临时股东大会,通过了《关于股东大会豁免、中有关临时股东大会通知期限要求的议案》、《关于北京掌慧纵盈科技股份有限公司拟增资的议案》.
根据该等议案,公司拟以人民币6.
5亿元的投前估值,与新投资方天弘创新资产管理有限公司、天风天睿投资有限公司、北京冠群驰骋投资控股有限公司以及北京凤博汇富投资管理有限公司(以下合称"新投资方")沟通融资事宜,融资金额不超过人民币1亿元,以最终签署金额为准.
新投资方与公司不存在关联关系.

截至本法律意见书出具之日,公司尚未与新投资方签署正式的投资协议.