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证券代码:000593证券简称:大通燃气公告编号:2017-030四川大通燃气开发股份有限公司关于控股股东投资的企业购买燃气资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、控股股东投资的企业购买燃气资产的基本情况公司近日获悉控股股东天津大通投资集团有限公司(以下简称"大通集团")投资参股的企业购买了燃气资产,公司向大通集团递送了《关于收购北海燃气和泛北物流股权事项的询问函》,并收到大通集团回复的《关于收购北海燃气和泛北物流股权事项询问函的回函》,大通集团就其投资的企业新购买了燃气资产进行了函告,基本情况如下:大通集团投资参股的"天津净熙投资管理合伙企业"(以下简称"净熙投资")于2017年6月30日购买了深圳市天辰双联投资有限公司和深圳市鑫金珠投资发展有限公司(以下简称"两家标的公司")各99.
99%的股权;同日,大通集团通过股权收购取得了两家标的公司各0.
01%的股权.
两家标的公司的主要资产为北海市管道燃气有限公司(以下简称"北海燃气")和广西泛北物流有限公司(以下简称"泛北物流")的全部股权,其中,北海燃气是广西北海市主要的城市燃气公司之一,主要业务是在特许经营权区域内经营管道燃气、瓶装液化石油气的销售业务.
二、两家标的公司的主要资产情况两家标的公司的主要资产为泛北物流和北海燃气的全部股权,两家公司的基本情况如下:(一)广西泛北物流有限公司1、统一社会信用代码:91450500682142523M2、住所:市西南大道东南方石化厂以西北海管道燃气储配站3、法定代表人:张邱萍4、注册资本:1500万元人民币5、类型:其他有限责任公司6、经营范围:危险货物运输(2类1项)(凭《道路运输经营许可证》经营,有效期至2021年1月31日),汽车租赁,北海至涠洲海上滚装船和普通货物运输.
7、成立日期:2009年01月19日8、是否存在关联关系:与公司无关联关系(二)北海市管道燃气有限公司@1、统一社会信用代码:9145050070878106842、住所:北海市北海大道86号联通新时空大楼8楼3、法定代表人:张邱萍4、注册资本:4000万元人民币5、类型:其他有限责任公司6、经营范围:管道燃气、瓶装液化石油气销售(凭《燃气经营许可证》经营);金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料(不含木材及危险化学品)、厨具及配件的销售;管道工程施工(凭有效资质证书及安全生产许可证经营),对房地产项目的投资及开发.
7、成立日期:1998年08月10日@8、是否存在关联关系:与公司无关联关系北海燃气主要业务是在特许经营权区域内经营管道燃气、瓶装液化石油气的销售业务,与公司业务属于同一行业.
北海燃气的特许经营范围包括:北海市南珠大道以西范围(市主城区海城区、银海区)、市工业园、涠洲岛;北海燃气的特许经营期限为:1999年-2019年.
由于天然气管道分销业务受到特许经营权的限制,北海燃气与公司现有业务没有实际竞争关系.
三、控股股东本次投资的主要条件和后续安排为促进公司燃气业务的进一步发展,大通集团持续为公司寻找商业机会,通过投资参股净熙投资,大通集团为保证在不新增同业竞争的前提下为公司争取到潜在的产业投资机会.
本次投资的主要条件和安排如下:(一)净熙投资的基本架构、主要条件和后续安排大通集团与其他四个合伙人签订了《天津净熙投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")和《天津净熙投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),两个协议的主要内容包括:1、出资结构合伙人姓名/名称身份认缴出资额(万元)上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人100万元天津大通投资集团有限公司普通合伙人14,900万元华安未来资产管理(上海)有限公司(代华安资产-北海燃气并购一号专项资产管理计划)有限合伙人31,800万元天津信托有限责任公司有限合伙人6,000万元太仓启宸投资管理中心(有限合伙)有限合伙人4,000万元合计-56,800万元2、执行事务合伙人净熙投资成立时的执行事务合伙人为上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙).
执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及《合伙协议》所规定的作为普通合伙人对合伙事务所拥有的独占及排他的执行权.
3、决策方式投资决策委员会由5名成员组成,其中,普通合伙人天津大通投资集团有限公司任命2名,普通合伙人上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙)任命2名,有限合伙人华安未来资产管理(上海)有限公司(代华安资产-北海燃气并购一号专项资产管理计划)任命1名.
未经普通合伙人批准,不得对投资决策委员会成员做出变更.
全体合伙人特此承认、批准并同意,净熙投资的所有投资决定,以及就所有组合投资做出的任何转让、退出以及其他处置决定,均应由投资决策委员会全权做出.
合伙人会议决议事项由持有合伙企业实缴出资额75%以上的合伙人同意方可执行.
4、收益分配合伙企业收益的分配先后顺序为:1)华安资产-北海燃气并购一号专项资产管理计划2)太仓启宸投资管理中心3)天津信托有限责任公司4)大通集团5、特别申明为实现投资的目的,合伙企业将努力促使盈利的产生,但并不表示合伙企业、普通合伙人向有限合伙人保证合伙企业财产不受损失或者保证其最低收益的承诺.
6、后续安排净熙投资所投资项目主要的退出方式包括:大通燃气或大通集团指定的第三方以现金购买、发行股份或其他受监管层认可的方式向合伙企业购买,和/或,经投资决策委员会批准通过的其他方式.
在优先级合伙人缴纳首笔出资满1年后,大通燃气将启动对两家标的公司的收购意向评估工作.
在两家标的公司业务符合大通燃气发展战略且能够持续稳定经营的前提下,若财务指标达到公司的投资收益和现金流标准,公司将根据经营情况择机实施对两家标的公司的收购.
在优先级合伙人缴纳首笔出资满2年后,若大通燃气没有完成对两家标的公司的收购工作,大通集团应在18个月内将北海燃气控股权转让给无关联第三方或以其它方式进行处理.
净熙投资在出售已投资项目时,应参照市场同行业公允价格进行估值.
在同一价格上,普通合伙人大通集团或指定的第三方有优先购买权.
(二)大通集团没有对投资企业的控制权1、净熙投资的执行事务合伙人为上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海净玺"),上海净玺与大通集团无关联关系;根据大通集团与相关合伙人签署的《合伙协议》及《补充协议》,大通集团不参与净熙投资投资的企业的具体经营.
2、净熙投资的投资决策委员会由5名成员组成,大通集团任命2名,普通合伙人上海净玺任命2名,有限合伙人华安未来资产管理(上海)有限公司(代华安资产-北海燃气并购一号专项资产管理计划)任命1名.
大通集团不能控制净熙投资的投资决策委员会.
3、合伙人会议决议事项由持有合伙企业实缴出资额75%以上的合伙人同意或所有合伙人一致同意方可执行,大通集团在净熙投资中出资为1.
49亿元,在总出资额5.
68亿元中占比26.
23%,大通集团不能决定合伙人会议决议事项.
4、大通集团与其他合伙人无任何关联关系;净熙投资合伙协议补充协议虽有结构化安排的约定,但大通集团不因此对净熙投资及其下属标的公司具有控制权;除净熙投资合伙协议及补充协议约定的事项外,大通集团对其他合伙人(包括其直接或间接投资人)不存在与其投资本金退出及/或收益获取相关的任何协议安排(包括但不限于结构化安排、收购或回购承诺、业绩承诺、对赌、担保、补偿等),大通集团与其他合伙人也不存在与该项投资相关的任何其他利益安排.
综上,大通集团不控制净熙投资及其下属标的公司北海燃气和泛北物流,不对净熙投资、北海燃气和泛北物流合并会计报表.
四、控股股东购买燃气资产对公司的影响1、北海燃气与公司现有业务处于同一行业,因城市燃气公司具有区域性特许经营的特点,北海燃气与公司现有燃气公司不存在经营区域上的交集或重叠,北海燃气与公司现有业务不存在实际竞争的情况.
2、大通集团不控制净熙投资及其下属标的公司北海燃气和泛北物流,不对净熙投资、北海燃气和泛北物流合并会计报表,不担任净熙投资的执行事务合伙人,不参与北海燃气和泛北物流的具体经营.
大通集团投资的净熙投资本次收购行为不会引致与公司的同业竞争.
3、净熙投资本次投资对公司目前的财务状况和经营成果不会产生影响.
五、独立董事意见控股股东天津大通投资集团有限公司投资的企业本次收购燃气资产,以利于促进公司燃气产业发展争取产业投资机会为目的,所购燃气资产虽与公司属同一行业,但与公司现有业务不存在实质竞争的情形,不会引致控股股东与公司的同业竞争,不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形.
六、风险提示1、若北海燃气未来经营情况不佳或存在其他不符合公司收购标准的情形,将导致公司未来不对北海燃气实施收购.
2、若公司选择收购北海燃气,其过程需公司董事会、股东大会和有权机构/部门的审议/审批.
如果未来公司实施收购时,不能得到包括但不限于上述有权机构/部门的审议/审批同意,公司将无法实现对北海燃气的收购.
七、备查文件1、大通燃气《关于收购北海燃气和泛北物流股权事项的询问函》;2、大通集团《关于收购北海燃气和泛北物流股权事项询问函的回函》;3、《天津净熙投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》;4、《天津净熙投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》;5、独立董事意见.
特此公告.
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二一七年七月五日关于国泰润鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告公告送出日期:2017年7月5日一、公告基本信息基金名称国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金简称国泰润鑫纯债债券基金基金主代码003696基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定.
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2017年7月6日暂停大额定期定额投资起始日2017年7月6日限制申购金额(单位:元)100,000.
00限制定期定额投资金额(单位:元)100,000.
00暂停大额申购、定期定额投资的原因说明保护基金份额持有人利益注:自2017年7月6日起,对本基金的申购及定期定额投资业务的金额进行限制.
单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资业务的金额不应超过100,000.
00元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资业务的金额超过100,000.
00元,本基金管理人将有权确认失败.
二、其他需要提示的事项在本基金限制大额申购及定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理.
本基金取消或调整上述大额申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告.
投资者可登录本公司网站www.
gtfund.
com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息.
特此公告.
国泰基金管理有限公司二〇一七年七月五日国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2017年7月5日1.
公告基本信息基金名称国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金简称国泰润鑫纯债债券基金主代码003696基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年7月4日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》2.
基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】2429号基金募集期间自2017年4月25日至2017年6月30日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2017年7月3日募集有效认购总户数(单位:户)206募集期间净认购金额(单位:元)200,009,036.
49认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)21.
17募集份额(单位:份)有效认购份额200,009,036.
49利息结转的份额21.
17合计200,009,057.
66其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0占基金总份额比例0%其他需要说明的事项无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)7,330.
35占基金总份额比例0.
0037%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年7月4日注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支.
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含).
3.
其他需要提示的事项自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金.
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.
gtfund.
com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况.
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务.
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间.
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益.
敬请投资人注意投资风险.
投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》.
特此公告.
国泰基金管理有限公司二零一七年七月五日国泰润鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回业务并开展费率优惠活动的公告公告送出日期:2017年7月5日1公告基本信息基金名称国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金简称国泰润鑫纯债债券基金基金主代码003696基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年7月4日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司基金注册登记机构名称国泰基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2017年7月6日赎回起始日2017年7月6日定期定额投资起始日2017年7月6日注:本基金自2017年7月6日起同步暂停大额申购及定期定额投资业务,具体详情请参阅2017年7月5日披露的《关于国泰润鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告》.
2日常申购、赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回.
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格.
3日常申购业务3.
1申购金额限制投资人单笔申购的最低金额为10.
00元(含申购费).
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准.
3.
2申购费用本基金基金份额的申购费率如下:申购金额(M)申购费率Meastday.
com的网站的首页显著位置刊登声明(内容需经本院审核),消除影响,如逾期不履行,本院将在相关媒体上公布本判决的主要内容,所需费用由被告上海互应文化传播有限公司、上海互应信息技术有限公司、上海叁陆零教育投资有限公司负担;驳回原告上海留成网信息技术股份有限公司的其余诉讼请求.
"目前,该案处于上诉期内.
上述未决诉讼、仲裁事项对发行人财务、经营及资产状况将不会构成重大影响,对本次发行不构成重大法律障碍.
2、截至2017年3月末,公司对外担保情况如下表所示:单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保北京中关村科技融资担保有限公司2015年05月27日10,0002015年05月29日5,000连带责任保证2年否否北京中关村科技融资担保有限公司2015年05月27日2015年06月03日5,000连带责任保证2年否否北京清科辰光投资管理中心(有限合伙)2016年04月19日32,490连带责任保证4年否是(1)公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供的担保公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供的担保,是鉴于北京立思辰科技股份有限公司之全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司为了满足日常经营所需进行信托贷款,立思辰计算机拟向北京国际信托有限公司申请金额为10,000万元的两年期信托贷款,立思辰计算机委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述信托贷款提供担保,并需由公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,担保期限为2年.
上述对外担保事项具体情况如下:①立思辰与北京中关村科技融资担保有限公司不存在关联关系.
②发行人对外担保履行的程序2015年5月26日经公司第三届董事会第七次会议审议通过,表决情况为:公司董事会成员共12人,实际参会董事12人,会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》.
2015年6月12日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》.
(2)公司为北京清科辰光投资管理中心(有限合伙)提供的担保公司为北京清科辰光投资管理中心(有限合伙)的担保,为清科立思辰互联网教育基金优先级资金提供回购担保,担保最高额度不超过3.
294亿元(优先级资金本金2.
5亿元及四年累计最高收益总金额0.
794亿元的合计数),担保期限最长不超过4年,自签订担保协议之日起计算.
上述对外担保事项具体情况如下:①清科立思辰互联网教育基金为公司的关联企业.
公司及本次交易关联方为基金的有限合伙人.
互联网教育基金中关联方出资包括:公司董事长兼总裁池燕明先生出资1,800万元,公司副董事长张敏先生出资1,100万元,公司原副总裁、原董事代书成先生出资800万元,公司董事、副总裁张昱女士出资200万元,公司副总裁朱秋荣先生出资200万元,公司董事、副总裁、董事会秘书华婷女士出资100万元,公司财务总监刘顺利先生出资100万元,公司原副总裁方伟航先生出资100万元,公司原董事朱文生出资100万元.
②发行人对外担保履行的程序2016年4月15日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为互联网教育基金优先级资金提供回购担保额度暨关联交易的议案》,关联董事回避了表决.
2016年5月12日,公司召开2015年年度股东大会,审议并通过了《关于为互联网教育基金优先级资金提供回购担保额度暨关联交易的议案》.
(三)行政处罚情况1、税收重大违法行为情况报告期内,发行人及其子公司不存在重大税收违法行为,发行人及其重要子公司不存在被列为重大税收违法案件当事人的情形.
2、食品药品生产经营违法行为情况报告期内,发行人及其重要子公司不存在食品药品生产经营违法行为,发行人及其重要子公司不存在被列入食品药品生产领域失信生产经营单位的情形.
3、其他行政处罚情况报告期内,发行人及其子公司存在如下其他行政处罚情况:序号日期被处罚单位违法事项处罚内容处罚机关12015.
4.
13上海叁陆零教育投资有限公司利用广告对商品或者服务作虚假宣传罚款14,400元上海市浦东新区市场监督管理局22016.
6.
30湖南祥网瑞电子科技有限公司因未及时办理注销手续吊销营业执照长沙市工商行政管理局32015.
11.
18北京合众天恒科技有限公司上报统计数据存在误差罚款5,000元北京市海淀区统计局42016.
8.
17北京康邦科技有限公司丢失1份北京增值税普通发票罚款50元北京市海淀区国家税务局第五税务所52014.
12.
4北京立思辰计算机技术有限公司丢失2份北京增值税普通发票罚款100元北京市门头沟区国家税务局第一税务所62015.
8.
11北京立思辰计算机技术有限公司丢失发票罚款40元北京市门头沟区国家税务局第一税务所72016.
3.
23北京立思辰新技术有限公司丢失2份北京增值税普通发票罚款100元北京市海淀区国家税务局第一税务所82016.
10.
21苏州立思辰新技术有限公司未按规定保存、报送开具发票的数据罚款310元苏州高新区技术开发区国家税务局92016.
11.
1北京康邦科技有限公司丢失1份北京增值税普通发票罚款20元北京市海淀区国家税务局第五税务所102016.
11.
22新疆瑞特威科技有限公司因税务网报后台原因税务报表未及时申报罚款200元乌鲁木齐市经济开发区地税局112016.
12.
27新疆瑞特威科技有限公司股权变更未及时在税务局变更罚款1500元乌鲁木齐市经济开发区地税局122017.
3.
15百年英才(北京)教育科技有限公司增值税逾期未申报罚款100元北京市海淀区国家税务局第五税务所除上述事项外,报告期内发行人不存在其他受行政处罚情形.
4、违约行为情况报告期内,发行人存在如下合同违约情况,具体如下:序号年度主体事项违约金(元)12014年度北京立思辰新技术有限公司新媒体合同违约10,000.
0022015年度北京合众天恒科技有限公司房屋提前退租211,620.
9232016年1-9月北京立思辰新技术有限公司房屋提前退租90,337.
5242017年3月百年英才(北京)教育科技有限公司房屋提前退租9,0005、营业外支出中罚款、违约、赔偿支出报告期内,发行人营业外支出科目中存在罚款支出及违约金支出,具体如下:单位:元项目2014年度2015年度2016年2017年1-3月罚款支出100.
005,040.
002,180.
00100.
00违约金10,000.
00211,620.
9290,337.
529,000.
00发行人营业外支出中的罚款支出及违约金支出金额与相关处罚事项一致,不存在未披露的违法违规情形.
6、违法违规行为性质及对本次发行的影响分析上述受到处罚的子公司均已全额缴纳罚款并积极采取措施规范日常经营行为,湖南祥网瑞电子科技有限公司正在办理注销手续.
上述受处罚行为不会对发行人的生产经营造成重大影响,不构成重大违法违规行为.
发行人下属子公司受到的上述行政处罚对本次债券发行不会构成实质性障碍.
(四)其他重要事项截止本募集说明书签署之日,发行人不存在其他需披露的重大事项.
十、资产权利限制情况发行人及其子公司的主要资产已取得了完备的权属证明,不存在重大权属纠纷.
发行人及其子公司资产存在如下抵押、质押或其他受限情形:(一)主要抵押资产情况截至2017年3月31日,发行人的抵押资产情况如下:1、2015年1月8日,公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请额度为人民币1亿元的综合授信,并以立思辰新技术拥有的位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心的房产(房产证号:X京房权证海其字第040109号、X京房权证海其字第040098号、X京房权证海其字第040123号)作为担保,申请期限为两年,用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票保贴、开立国内信用证等业务.
2、2015年5月20日,公司向中国建设银行股份有限公司北京右安门支行申请额度为人民币13,000万元的固定资产贷款,用于全资子公司北京立思辰新技术有限公司科研楼项目建设,土地面积为21488.
79平方米,贷款期限为十年,即2015年6月25日到2025年6月25日.
本笔贷款采用的增信方式为:以位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园D-R10地块(土地证号:京海国用(2013出)第00316号)及科研楼(北京立思辰新技术研发中心)在建工程作为抵押,同时公司提供连带责任保证担保.
3、2015年5月26日,公司之全资子公司立思辰新技术向平安银行股份有限公司申请额度为人民币3亿元的综合授信,期限一年,用于立思辰新技术公司开展业务.
由公司提供拥有的位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心的房地产(房产证号:X京房权证海股字第035139号,土地证号:京海国用(2007转)第4417号)作为抵押,同时公司提供连带责任保证担保.
4、2015年12月18日,公司之全资子公司立思辰新技术有限公司向中关村科技租赁有限公司申请1,718.
09万元融资租赁,期限两年,公司将价值2,762.
45万元的动产抵押给中关村科技租赁有限公司.
(二)主要质押资产情况截至2017年3月31日,发行人持有的上海叁陆零教育投资有限公司100%股权(出资额1,400万元)已于2016年11月15日出质给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行,出质期限到2021年11月14日.
北京跨学网教育科技有限公司100%股权已于2017年1月质押给北京银行股份有限公司大钟寺支行,用于获得并购贷款.
除上述情况外,发行人持有的其他子公司的股权不存在质押或其他权利受到限制的情形.
(三)其他担保资产情况截至2016年9月30日,公司的对外担保情况如下:单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保北京中关村科技融资担保有限公司2015年05月27日10,0002015年05月29日5,000连带责任保证2年否否北京中关村科技融资担保有限公司2015年05月27日2015年06月03日5,000连带责任保证2年否否北京清科辰光投资管理中心(有限合伙)2016年04月19日32,490连带责任保证4年否是(四)其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况截至2017年3月31日,公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况.
第五节本次募集资金运用一、募集资金运用计划(一)募集资金用途根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,并经公司2016年第四次临时股东大会批准,以及董事会获授权人士签署《北京立思辰科技股份有限公司关于2016年公司债券分期发行的决定》,公司向中国证监会申请发行不超过20亿元(含20亿元)的公司债券,其中首期发行总额为8亿元,剩余部分将根据公司资金需求情况及市场情况择机发行.
经公司2016年第四次临时股东大会批准,本次发行债券募集资金拟用于偿还公司债务,优化公司负债结构,补充流动资金.
在股东大会批准的上述用途范围内,首期债券募集资金拟用于偿还银行借款及补充公司流动资金,改善公司资金状况.
本次公司债券募集资金用途不得变更.
(二)本次公司债券募集资金的必要性和合理性分析公司主营业务分教育与信息安全两大业务,教育业务主要产品包括K12领域的学科应用产品、区域教育云平台、智慧校园整体解决方案、高考升学咨询服务、留学服务以及就业创业学分教育解决方案等;信息安全业务主要为客户提供围绕数据全生命周期的数据安全解决方案、工控安全产品及解决方案、面向多行业的自主可控产品及解决方案等.
近年来,国家持续出台教育产业和信息安全产业方面的利好政策,大力支持产业发展.
同时,由于我国居民普遍看重子女教育,对K12升学教育及海外留学教育的需求较高并释放了巨大的消费能力,带动了教育产业的整体发展,也为教育行业的未来创造了巨大的市场空间.
随着网络技术的发展,互联网在给人民带来生产力巨大提升的同时,也为各领域的信息安全带来了巨大的挑战,对技术升级的需求,促使信息安全产业进入快速发展阶段.
在此背景下,本次发行公司债券,将有效拓宽公司融资渠道,补充营运资金,是公司为了进一步加大业务投入,扩大产销规模,增强公司竞争力、做大做强主营业务所采取的重大战略举措.
1、必要性分析(1)响应国家政策,实现战略目标的需要国家公布了《关于"十三五"期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》、《教育部关于做好全国中小学生学籍信息管理系统全面应用工作的通知》、《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》等一系列鼓励扶持信息安全产业及教育产业发展的政策,信息安全产业及教育产业正面临着前所未有的发展机遇.
公司通过发行公司债券募集资金,用于补充流动资金,主要是投入到更多的应用系统开发,升级公司产品,切实提高为客户的服务水平,是公司响应国家政策,进一步做大做强主营业务,致力于实现双主业共同发展,打造成为教育领域、信息安全领域领军人的总体发展目标的需要.
(2)增强资金实力,巩固行业地位的需要信息安全与教育行业作为"技术密集型"行业,需要不断地技术创新投入才能使得企业在激烈的竞争中保持不败之地.
资金实力是衡量企业竞争力的重要方面之一,也是撬动企业提升综合竞争力和盈利能力的主要因素之一.
通过本次发行公司债券,公司将拓宽融资渠道,资金实力将获得大幅提升,为公司不断丰富在教育行业及信息安全行业内的产品类型提供有力的资金支持.
2、合理性分析2016年6月,公司完成非公开发行股票后,净资产规模大幅提升,截至2016年9月末达到52.
47亿元,同时近三年业绩持续增长,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为0.
98亿元.
净资产的提升有效降低了公司的资产负债率,截至2016年9月末,公司合并资产负债率仅为18.
01%,财务风险大幅下降.
这就为公司偿债能力提供了巨大保障.
由于公司属于软件及服务业行业,系轻资产型的公司,账面没有大金额的土地、房产、设备等固定资产可用于抵押,因此较难从银行处取得较大规模的借款.
而公司债券是更为市场化的融资工具,有利于公司快速、高效、低成本的获取大额融资,因此发行公司债券是公司当下状况下最合适的融资方式.
综上所述,公司本次发行公司债券募集资金是必要和合理的.
(三)本次公司债券募集资金使用计划公司本次拟发行不超过20亿元(含20亿元)的公司债券,其中首期债券基础发行规模为2亿元,可超额配售金额不超过2亿元,剩余部分将根据公司资金需求情况及市场情况择机发行.
公司拟将首期3亿元募集资金全部用于偿还银行借款及补充公司流动资金,改善公司资金状况.
公司债券剩余核准额度部分,公司将根据公司资金需求情况及市场情况在上述范围内确定.
公司将根据资金使用需求和资金投入情况、公司财务状况和整体资金安排等因素,将募集资金用于偿还公司债务,优化公司负债结构,补充流动资金等.
1、拟偿还银行贷款情况截止本募集说明书签署之日,公司拟偿还的银行借款如下:类型银行借款人借款金额(万元)利率期限起始日短期借款北京银行北京立思辰新技术有限公司500.
00005.
0025%12个月2016.
3.
22北京立思辰新技术有限公司990.
00005.
0025%12个月2016.
11.
29北京立思辰新技术有限公司490.
00005.
0025%12个月2016.
12.
19北京立思辰信息技术有限公司500.
00005.
22%12个月2016.
09.
26花旗银行北京立思辰新技术有限公司245.
17504.
85%12个月2016.
08.
24北京立思辰新技术有限公司204.
46004.
85%12个月2016.
08.
31北京立思辰新技术有限公司105.
77004.
85%12个月2016.
09.
20北京立思辰新技术有限公司371.
63204.
85%12个月2016.
09.
27北京立思辰新技术有限公司201.
76004.
85%12个月2016.
10.
28北京立思辰新技术有限公司280.
09124.
85%12个月2016.
11.
07北京立思辰新技术有限公司215.
81924.
85%12个月2016.
11.
15北京立思辰新技术有限公司29.
62504.
85%12个月2016.
11.
23北京立思辰新技术有限公司100.
87694.
85%12个月2016.
11.
23北京立思辰新技术有限公司74.
46144.
85%12个月2016.
11.
23北京立思辰新技术有限公司100.
00004.
85%12个月2016.
11.
23宁波银行北京立思辰新技术有限公司1,850.
00004.
35%12个月2016.
11.
23工商银行北京立思辰科技股份有限公司3,000.
00004.
48%12个月2016.
09.
29长期借款浦发银行北京立思辰科技股份有限公司10,320.
00005.
225%60个月2016.
11.
16北京银行北京康邦科技有限公司15,000.
00004.
90%60个月2017.
2集合信托北京立思辰计算机技术有限公司5,000.
00006.
60%24个月2015.
5.
29北京立思辰计算机技术有限公司5,000.
00006.
60%24个月2015.
6.
3合计44,579.
6706因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜.
2、拟补充流动资金情况本次公司债券发行金额为20亿元,截止本募集说明书签署之日,公司拟偿还的银行借款合计4.
46亿元,剩余15.
54亿元拟用于补充公司流动资金.
具体的补充流动资金计划如下:用款单位补流金额(万元)用款单位主营业务北京立思辰科技股份有限公司12,000主营业务为信息安全业务和教育业务,以及传统的音视频解决方案及服务.
北京立思辰新技术有限公司40,000主营业务以文件解决方案为主,并存在部分视音频解决方案业务.
北京立思辰信息技术有限公司8,000主营业务为销售中兴产品为主的视音频解决方案.
北京立思辰计算机技术有限公司10,000主营业务为销售自主研发的信息安全软件及相关配套硬件,信息安全系统的开发、服务,其自主开发拥有完整知识产权的保密输出技术.
北京立思辰合众科技有限公司40,000主营业务为客户提供区域教育云平台与智慧教育整体解决方案,主要服务于全国大中小学用户.
上海友网科技有限公司13,400主营业务为影像服务,主要产品为人脸识别系统、信托档案管理等.
北京立思辰电子系统技术有限公司2,000主营业务为提供电子政务产品与服务,为客户提供全方位、一体化的咨询规划、开发建设、运营维护及个性化增值服务,客户涵盖政府、企业、公共事业单位.
北京康邦科技有限公司12,000主营业务为教育信息化服务,与包括高校、职校、中小学、地市级校在内的教育单位建立了良好的合作关系.
北京汇金科技有限责任公司18,000汇金科技的核心产品为IDP系列中间件和行业应用软件开发,主要应用于以银行为主的金融行业、安全生产与应急等领域的信息化建设,已发展成为国内少数几家同时具备中间件和行业应用软件研究开发能力的软件供应商之一.
合计155,400(四)本期公司债券募集资金使用计划本期公司债券基础发行规模为2亿元,可超额配售金额不超过2亿元.
其中1亿元用于偿还近期到期的银行贷款,2亿元用于补充公司流动资金.
拟偿还银行贷款情况如下表所示:银行借款人借款金额(万元)利率期限起始日北京银行北京立思辰计算机技术有限公司50006.
624个月2015.
5.
29北京立思辰计算机技术有限公司50006.
624个月2015.
6.
3(五)本期债券募集资金专项账户管理安排本期债券发行完成后,公司将设立专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储及划转.
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响(一)对发行人负债结构的影响本次债券(按本金总额20亿元计)发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的资产负债率水平将由2017年3月31日的26.
42%增加至42.
07%.
非流动负债由2017年3月31日的40,687.
32万元增加至240,687.
32万元.
公司通过发行公司债券,公司债务融资比例将进一步提高,发行人长短期债务结构将能得到改善.
(二)对于发行人短期偿债能力的影响本次债券(按本金总额20亿元计)发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并报表的流动比率将由2017年3月31日的1.
86增加至3.
15.
公司流动比率进一步提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强.
(三)有利于拓宽公司融资渠道近年来,公司资金需求随销售规模的扩大和业务模式的变化而不断增长,公司自有资金已难以满足需求,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,降低单一依靠银行贷款带来的财务风险.
第六节备查文件本募集说明书摘要的备查文件如下:(一)发行人2014-2016年经审计的财务报告;(二)发行人2017年1-3月未经审计的财务报告;(三)发行人2014年、2015年经审阅的备考财务报表;(四)主承销商出具的核查意见;(五)法律意见书;(六)资信评级报告;(七)债券持有人会议规则;(八)债券受托管理协议;(九)中国证监会核准本次发行的文件.
在本次债券发行期内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件,或访问深圳证券交易所网站(http://www.
szse.
cn)和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)查阅本次债券募集说明书及摘要.