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上上海海索索亚亚尼尼科科技技股股份份有有限限公公司司股股份份转转让让说说明明书书推荐人上海汇昌富股权投资基金管理有限公司二〇一四年十月上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书i目录释义.
1第一章声明.
2第二章风险及重大事项提示.
3一、供应商品牌授权风险.
3二、公司治理风险.
3三、对外担保风险.
3四、与各银行网上商城合作协议续约的风险4五、市场竞争加剧的风险.
4六、重大事项提示.
5第三章推荐备案情况.
6一、推荐人推荐情况.
6二、批准情况.
6第四章股份挂牌情况.
7一、股份简称、代码及挂牌日期.
7二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量.
7第五章公司基本情况.
9一、基本情况.
9二、历史沿革.
10三、主要股东情况.
14四、公司员工情况.
15五、公司股权结构.
16六、公司内部组织结构.
18第六章公司董事、监事、高级管理人员及技术人员19一、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况19二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施21三、董事、监事、高级管理人员及核心人员持股情况21第七章公司业务和技术情况.
23一、公司业务情况.
23二、公司主要产品的特点及服务流程.
24三、公司所处行业基本情况.
26上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书ii四、公司面临的主要竞争情况.
35五、知识产权和非专利技术.
39六公司前五名主要供应商及客户情况.
39第八章公司业务发展计划及其风险因素44一、未来两年的发展计划.
44二、可能对公司业绩的持续经营产生不利影响的因素45第九章公司内部控制情况.
49一、公司内部控制制度建立及运行情况49二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况50三、同业竞争情况.
53四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况54第十章公司财务会计信息.
55一、报告期的审计意见和经审计的财务报告55二、报告期的主要财务指标.
77三、报告期利润形成的有关情况.
78四、公司的主要资产情况.
83五、重大债务.
96六、股东权益情况.
100七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况101八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项103九、股利分配政策.
103十、管理层对公司最近一期财务状况、经营成果和现金流量的分析104第十一章备查文件.
109一、公司章程.
109二、审计报告.
109三、法律意见书.
109上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书1释义本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:索亚尼数码、有限公司指上海索亚尼数码科技有限公司索亚尼科技、股份公司指上海索亚尼科技股份有限公司公司、本公司、母公司指索亚尼数码或索亚尼科技股东会指上海索亚尼数码科技有限公司股东会股东大会指上海索亚尼科技股份有限公司股东大会董事指有限公司执行董事、股份公司董事董事会指股份公司董事会监事指有限公司监事、股份公司监事监事会指股份公司监事会上海百信、子公司指上海百信投资管理有限公司《公司法》指根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第三次修正,2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》上海股交中心指上海股权托管交易中心推荐人、汇昌富指上海汇昌富股权投资基金管理有限公司经办律师指上海市锦天城律师事务所评估机构指中京民信(北京)资产评估有限公司验资机构指大信会计师事务所有限责任公司审计机构指北京兴华会计师事务所有限责任公司公司章程指上海索亚尼科技股份有限公司《公司章程》报告期指2012年度、2013年度和2014年1-3月元指除有前缀外,均指人民币元股份转让指公司在上海股权托管交易中心挂牌进行股份转让《暂行办法》指《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》说明书、本股份转让说明书指上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书注:本股份转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书2第一章声明公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书3第二章风险及重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注:一、供应商品牌授权风险公司向商业银行网上商城销售的产品均系供应商独家授权的品牌商品,在供应商与公司合作初期,供应商会配合公司积极开拓市场,包括给予公司各种优惠政策、配送政策、补充政策、奖励政策等.
一旦供应商认为时机成熟,或者供应商自有的销售渠道已经铺垫好,就有可能终止与公司的合作关系,届时公司将面临重新签约新的供应商.
二、公司治理风险股份公司成立以来建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、"三会"议事规则、《信息披露规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》等规章制度,明确了"三会"的职责划分,同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训.
但公司成立时间较短,特别是公司在上海股交中心挂牌后,将对公司治理方面提出更高要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程.
因此,短期内公司治理可能存在不规范的风险.
三、对外担保风险截至股份转让说明书签署之日止,公司正在履约的担保合同有:公司与上海划云建筑装饰工程有限公司、上海远天船务有限公司、上海为宝事业有限公司签订了合同编号为08136000878101的《最高额联保合同》,担保总额为12,000,000.
00元;公司为上海划云建筑装饰工程有限公司担保签订合同编号为2013年徐保字第1122-2号的《最高额保证合同》,担保金额为4,000,000.
00元;公司为上海远天国际物流有限公司担保签订合同编号为BE1337280001A的《最高额保证合同》,担保金额为4,000,000.
00元.
三份合同总计担保金额为20,000,000.
00元.
上述对外担保发生债务时,被担保方均向银行上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书4缴纳保证金,保证金总额为7,500,000.
00元.
2014年8月20日,公司发表《关于公司到期终止续签联保合同的声明及承诺》,公司在工商银行上海普陀支行为其他三家联保小组成员担保的债权到期后,将终止并不再与相关公司续签《最高额联保合同》.
因此公司实际对外承担的担保责任金额为4,500,000.
00元.
.
公司在一定时期内具有承担债务连带责任的风险.
四、与银行网上商城合作协议续约的风险公司与现在合作的各银行网上商城的合作协议的期限一般为1年,合作期限届满前合作双方若无异议,可以续约,续约时间为1年或多年.
公司自2009年开始与商业银行网上商城签约合作以来,以其良好的产品品质、物流服务和售后服务等,与合作的银行网上商城保持了稳定的业务合作关系.
若未来公司未严格按照合作协议的规定进行业务操作,或存在虚假申请、泄露客户账户信息等情形,银行有权终止合作协议,将对公司的经营造成不利的影响.
五、市场竞争加剧的风险公司线上销售的模式主要通过银行信用卡中心的网上商城、积分商城及其他电商平台如通联支付、银联数据等向消费者进行产品销售,与其他与银行合作的商户形成直接的竞争关系,同时与大型综合型电商如京东商城、亚马逊、l号店等和平台型电商如淘宝网等形成一定的竞争关系.
未来随着互联网零售行业的不断发展,现有大型电商的规模越来越大,从事B2C的企业不断增加,市场的竞争也将越来越激烈.
公司自2004年成立以来,一直专注于通信产品的销售,在此基础上延伸产品线,现有产品覆盖通信、办公、家电及家居产品等,公司虽然在线上通信产品销售方面积累了丰富的管理经验,但仍存在市场竞争加剧给公司经营带来的压力.
六、控股架构风险索亚尼科技为上海百信的控股股东,持有上海百信51%的股份.
非全资控股的架构风险表现在子公司的经营和组织方面难于被监察和控制.
上海百信作为独立的法人主体,拥有独立的名称、公司章程和组织机构,有法定的资本,以独立的名义实施相应投上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书5资活动和法律行为.
虽然索亚尼科技和上海百信存在事实上的控制与被控制关系,对上海百信的生产经营活动能产生实质的决定作用,但是如果不从制度和执行力上加以规范和约束,仍然会存在人为的因素导致母公司利益受损的情形.
七、重大事项提示公司报告期内发生重大资产重组,具体情况如下:2013年8月1日,根据公司股东会决议,公司与上海百信投资管理有限公司(以下简称"上海百信")股东时召月、时召昌签订了《股权转让协议》,约定公司以205万元的价格向时召月收购其所持上海百信41%股权,以50万元向时召昌收购其所持上海百信10%股权.
股权转让后,公司持有上海百信51%股权,时召月持有上海百信49%股权.
同日,上海百信作出股东会决议,同意上述股权转让事项,各股东放弃优先购买权.
2013年8月15日,上海百信完成了上述股权转让事项的工商备案登记手续.
成为公司的控股子公司.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书6第三章推荐备案情况一、推荐人推荐情况汇昌富作为本公司的推荐人,对本公司进行了尽职调查,制作了《上海索亚尼科技股份有限公司股份转让尽职调查报告》等挂牌申请文件.
2014年9月26日,汇昌富向上海股交中心报送了推荐索亚尼科技挂牌的申请文件.
二、批准情况2014年6月8日,公司召开2014年第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司申请在上海股权托管交易中心挂牌的议案》,全体股东同意根据《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定,履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露信息,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏.
2014年6月28日,公司召开2014年第二次临时股东大会,决议通过《关于公司申请进入上海股权托管交易中心挂牌进行股份转让的议案》.
上海股交中心审核同意后于2014年**月**日出具《关于同意上海索亚尼科技股份有限公司挂牌申请的通知》(沪股交[2014]**号),同意本公司在上海股交中心挂牌.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书7第四章股份挂牌情况一、股份简称、代码及挂牌日期(一)股份简称:索亚尼(二)股份代码:(三)挂牌时间:二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量(一)总股本公司股本总额为11,000,000股.
(二)股份转让情况1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制《公司法》第一百四十一条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让.
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定.
"《暂行办法》第二十七条规定:"非上市公司控股股东或实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入上海股交中心转让,每批进入的数量均为其所持股份的三分之一.
进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日、挂牌后依法依约可转让之日期满一年和两年.
控股股东、实际控制人依照《公司法》的规定认定.
"《暂行办法》第二十八条规定:"挂牌前六个月内控股股东或实际控制人直接或间上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书8接持有的股份进行转让的,该股份的管理适用前条的规定.
"《暂行办法》第二十九条规定:"挂牌前六个月内挂牌公司进行过增资的,货币出资新增股份自工商变更登记之日起满六个月可进入上海股交中心转让,非货币财产出资、新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入上海股交中心转让.
"《暂行办法》第三十条规定:"因送股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股份增加的,应按原持股数量的锁定比例进行锁定.
"《公司章程》第二十六条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让.
"2、公司股份转让限制情况根据《公司法》第一百四十一条规定,本公司发起人时聂圣同、时召昌两位股东所持公司的11,000,000股股份自股份公司成立之日起一年内不得转让.
截至本股份转让说明书签署日,股份公司发起尚不满一年,发起人所持有的股份均不得转让.
根据《公司法》第一百四十一条规定,公司董事长兼总经理聂圣同、监事时召昌应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持有本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
根据《暂行办法》第二十七条的规定,本公司控股股东和实际控制人聂圣同持有的9,900,000股股份及实际控制人时召昌持有的1,100,000股股份均分三批进入上海股权托管交易中心转让,每批进入的数量均为其所持股份的三分之一.
进入的时间分别为挂牌后依法可转让之日、挂牌后依法可转让之日起满一年和两年.
挂牌前六个月内,公司不存在股权转让情况.
3、挂牌之日,公司股东可转让股份情况根据相关法律法规及《公司章程》的规定,截至本股份转让说明书签署之日,公司股东无可进行转让的股份.
符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日(2014年12月31日)起进入上海股交中心进行转让.
挂牌之日,公司股东无可转让股份.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书9第五章公司基本情况一、基本情况公司名称:上海索亚尼科技股份有限公司注册资本:1,100万元法人代表人:聂圣同有限公司成立日期:2004年7月9日股份公司成立日期:2013年12月31日注册地址:上海市徐汇区龙华中路596号1006G室电话:021-61289501-219传真:021-61289509电子邮箱:suoyani502@163.
com信息披露人:时召月所属行业:根据2011年国家统计局颁布的最新修订的《国民经济行业分类》(GB/T4752-2011),本公司所处的行业为零售业(F52)中的互联网零售(F5294)及批发业(F51)中的通讯及广播电视设备批发(F5178).
根据2014年最新修订的《申银万国分类标准》,本公司所处的行业为商业贸易(450000)一般零售(450300)百货(450301)和通信(730000)通信设备(730200)的终端设备(730201).
经营范围:电子、数码专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通讯设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件、珠宝饰品、化妆品、手表的零售与批发.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】.
主营业务:商业银行网上商城零售业务及线下通讯设备批发.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书10二、历史沿革(一)有限公司历史沿革1.
2004年有限公司成立上海索亚尼数码科技有限公司系由聂圣同、时召昌共同出资设立.
于2004年7月9日取得上海市工商行政管理局徐汇分局核发的注册号为3101042009132的《企业法人营业执照》.
注册资本100万元,法定代表人聂圣同.
经营范围:电子、数码专业领域内的八项服务,通信设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件的销售.
(涉及许可经营的凭许可证经营).
公司注册地址为:船厂路163号A1室.
有限公司成立时股权结构为:股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%)聂圣同90.
0090.
00时召昌10.
0010.
00合计100.
00100.
002004年7月5日,上海中惠会计师事务所审验了公司注册资本的出资情况,并出具了沪惠报验字【2004】第1076号《验资报告》,确认股东注册资本100万出资完成,上述出资均为货币出资.
2.
有限公司第一次住所变更2006年12月28日,经有限公司临时股东会决议,有限公司住所由"船厂路163号A1室"变更为"南丹东路300弄9号".
2007年1月8日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
换发了注册号为3101042009132的《企业法人营业执照》.
3.
有限公司第二次住所、法人变更2008年10月28日,经有限公司临时股东会决议,有限公司住所由"南丹东路300弄9号"变更为"肇嘉浜路746号501-B室".
法定代表人由"聂圣同"变更为"时召月".
2008年12月1日,在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了公司住所变更、公司法定代表人的变更手续,换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
4.
有限公司第一次增资上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书112008年12月5日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司注册资本增加至人民币500.
00万元,新增注册资本分别由聂圣同出资人民币360.
00万元,时召昌出资人民币40.
00万元.
增资后本公司各股东出资情况如下:股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%)聂圣同450.
0090.
00时召昌50.
0010.
00合计500.
00100.
002008年12月17日,经上海安华达会计师事务(特殊普通合伙所)审验,出具沪安会验【2008】YN12-128号《验资报告》.
验证上述出资已全部到位,出资方式为货币出资.
2009年2月21日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更,注册资本由人民币壹佰万元增加至人民币伍佰万元,换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
5.
有限公司第二次增资2010年4月,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司注册资本增加至人民币1000.
00万元,新增注册资本分别由聂圣同出资人民币450.
00万元,时召昌出资人民币50.
00万元.
增资后本公司各股东出资情况如下:股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%)聂圣同900.
0090.
00时召昌100.
0010.
00合计1,000.
00100.
002010年4月20日,经上海信捷会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具信捷会师字【2010】第9331号验资报告.
验证上述出资已全部到位,出资方式为货币出资.
2010年4月21日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
注册资本由人民币500,00万元增加至人民币1000,00万元,换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
6.
有限公司第一次经营范围变更2011年4月15日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意,有限公司经营范围变更为:电子、数码专业领域内的八项服务,通信设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件的销售,批发预包装食品.
(见许可证).
(涉及许可经营的凭许可证经营).
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书122011年4月25日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
并换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
7.
有限公司第二次经营范围变更2011年5月10日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意,有限公司经营范围变更为:电子、数码专业领域内的八技服务,通信设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件的销售,批发预包装食品.
(见许可证)酒类批发.
(涉及许可经营的凭许可证经营).
2011年5月11日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
并换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
8.
有限公司第三次经营范围变更2012年6月7日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意,有限公司经营范围变更为:电子、数码专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通信设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件、珠宝饰品、化妆品、手表的零售与批发.
2012年6月19日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
并换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
9.
有限公司第三次住所变更2012年12月11日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意,有限公司住所变更为:上海市漕宝路36号1幢401、402、403、405、406室.
2012年12月11日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
并换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
10.
有限公司第三次增资2013年10月31日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司注册资本增加至人民币1100.
00万元,新增注册资本分别由聂圣同出资人民币540.
00万元,其中90.
00万元作为注册资本,450.
00万元作为资本公积;时召昌出资人民币60.
00万元,其中10.
00万元作为注册资本,50.
00万元作为资本公积.
2013年10月31日,经上海大诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具沪大诚验字【2013】第3099号验资报告.
2013年10月31日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
并上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书13换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
增资后本公司各股东出资情况如下:股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%)聂圣同990.
0090.
00时召昌110.
0010.
00合计1,100.
00100.
00(二)股份公司历史沿革1、有限公司整体变更为股份公司2013年12月15日,上海索亚尼数码科技有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意公司名称变更为上海索亚尼科技股份有限公司,全体股东一致作为发起人,以2013年10月31日为变更基准日,依据经审计的账面净资产11,293,193.
74元,按1.
02665:1的折股比例折合股份总数11,000,000股,每股面值1元,超过折股部分的净资产293,193.
74元计入本公司资本公积.
变更后本公司各股东出资情况如下:聂圣同出资人民币990.
00万元,占注册资本的90.
00%;时召昌出资人民币110.
00万元,占注册资本的10.
00%.
2013年12月16日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2013]第4-00020号验资报告,确认截至2013年12月16日,全体发起人已按发起人协议、股份公司(筹)章程的规定,以基准日2013年10月31日经审计的净资产作价折股并以2013年12月18日各股东占索亚尼有限的股权比例分配,缴纳注册资本合计人民币1,100万元.
2013年12月16日,股份公司召开发起人大会暨第一次股东大会决议,审议通过了股份公司章程,并选举产生了第一届董事会和第一届监事会.
2013年12月18日,股份公司召开全体职工大会,选举黄兰芳为股份公司第一届监事会职工代表监事.
2013年12月31日,上海市工商行政管理局向股份公司核发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
法定代表人为聂圣同,注册资本1100万元人民币,经营范围:电子、数码专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通讯设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件、珠宝饰品、化妆品、手表的零售与批发.
(涉及许可经营的凭许可证经营).
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书14股份制改造完成后,公司的股权结构如下表所示:股东名称注册资本(万元)出资比例(%)出资方式聂圣同990.
0090.
00净资产折股时召昌110.
0010.
00净资产折股合计1,100.
00100.
002、股份有限公司第一次住所、经营范围变更2014年5月28日,股份有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意,股份有限公司原注册地址为上海市徐汇区上海市漕宝路36号1幢401、402、403、405、406室,变更为上海市徐汇区龙华中路596号1006G室.
经营范围变更为:电子、数码专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通讯设备及相关产品、数码设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡胶及塑料制品、电器及塑料制品、电器机械及器材、汽车配件、珠宝饰品、化妆品、手表的零售与批发.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】.
2014年6月26日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更.
并换发了注册号为310104000289676的《企业法人营业执照》.
三、主要股东情况(一)控股股东、实际控制人基本情况公司实际控制人为聂圣同.
聂圣同:男,1966年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1996年10月至2004年6月,就职于上海工宇贸易有限公司,任总经理;2004年7月至2008年10月,就职于索亚尼数码,任执行董事兼总经理;2008年11月至2013年12月,就职于索亚尼数码,任总经理.
2013年12月18日被索亚尼科技发起人大会暨第一次股东大会选举为董事,被索亚尼科技第一届董事会选举为董事长、总经理,任期三年,自2013年12月18日至2016年12月17日.
(二)公司持股5%以上股东时召昌:男,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2004年7月至2013年10月,就职于索亚尼数码,任监事(期间自2004年10月至2008年8月,就职上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书15于索亚尼数码,任仓管);2008年10月至今,就职于上海允典红木家居有限公司,任职工;2013年12月18日被索亚尼科技发起人大会暨第一次股东大会选举为监事,被索亚尼科技第一届监事会选举为监事会主席,任期三年,自2013年12月18日至2016年12月17日.
(二)公司前十名股东及持股数量序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1.
聂圣同990.
0090.
002时召昌110.
0010.
00(三)公司前十名股东相互间的关联关系公司前十名股东互相间无关联关系.
四、公司员工情况截至2014年8月25日,公司在册正式员工共14人,公司员工情况如下:(1)员工专业结构岗位人数比例(%)图示采购人员214.
29管理人员321.
43销售人员428.
57客服人员17.
10仓储人员214.
29财务人员214.
29合计14100(2)员工教育程度结构员工学历人数比例(%)图示大学本科及以上857.
10大专642.
86大专以下00合计14100上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书16(3)员工年龄结构员工年龄层次人数比例(%)图示30岁以下964.
2930-45岁428.
5745岁以上17.
14合计14100五、公司股权结构(一)公司股权结构图截至本股份转让说明书签署之日,公司的股权结构如下图所示:(二)公司子公司——上海百信投资管理有限公司上海百信投资管理有限公司(以下简称"上海百信"或"子公司")系由时召月、时召昌共同出资设立,于2009年1月16日取得上海市工商行政管理局徐汇分局核发的注册号为310104000427273的《企业法人营业执照》.
注册资本:人民币叁万元法定代表人:时召月上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书17注册地址:船厂路163号335室经营范围:投资管理(除股权投资和股权投资管理),通讯设备、电子设备、计算机及配件、日用百货、五金交电、针纺织品、服装、橡塑制品、电器机械及器材、汽车配件的销售.
2009年1月8日,上海智诚富邦会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司注册资本的出资情况,并出具了沪智富会师内验字【2009】第30号《验资报告》,确认股东注册资本3万出资完成,上述出资均为货币出资.
有限公司成立时股权结构为:股东名称认缴出资额(元)出资比例(%)时召月27,000.
0090.
00时召昌3,000.
0010.
00合计30,000.
00100.
001、上海百信第一次增资2009年3月1日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司注册资本由原30,000.
00元,增加到人民币5,000,000.
00元,增加注册资本4,970,000.
00元,此次增资中股东时召认昌原出资3,000.
00元人民币,该次增资认缴注册资本497,000.
00元人民币,占增资后注册资本5,000,000.
00元人民币的10%,股东时召月原出资人民币27,000.
00元,该次增资认缴注册资本4,473,000.
00元,占增资后公司注册资本5,000,000.
00元人民币的90%.
2009年3月25日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更,注册资本由人民币叁万元增加至人民币伍佰万,换发了注册号为310104000427273的《企业法人营业执照》.
增资后本公司各股东出资情况如下:股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%)时召月450.
0090.
00时召昌50.
0010.
00合计500.
00100.
002、上海百信第一次股权转让2013年8月1日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意,时召月将其所持本企业41%的股权(原出资额205万元),时召昌将其所持本企业10%的股权(原出资额50万元)转让给上海索亚尼数码科技有限公司.
其他股东放弃优先权.
转让后本公司各股东持股情况如下:上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书18股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%)上海索亚尼数码科技有限公司255.
0051.
00时召月245.
0049.
00合计500.
00100.
002013年8月15日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司本次变更,换发了注册号为310104000427273的《企业法人营业执照》.
(二)公司实际控制人所投资的其他企业截至本股份转让说明书签署之日,公司实际控制人未投资其他企业.
六、公司内部组织结构上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书19第六章公司董事、监事、高级管理人员及技术人员一、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况(一)公司董事1、聂圣同:现任公司董事,详见本股份转让说明书第五章之"三、主要股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人基本情况".
2、韩小四:男,1958年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1984年8月至1993年6月,就职于上海拖拉机齿轮厂,任教师;1993年7月至1996年6月,就职于《中国形象》编辑部,任总编辑;1999年7月至今,就职于上海泛亚经贸有限公司,任总经理;2013年12月18日被索亚尼科技发起人大会暨第一次股东大会选举为董事,任期三年,自2013年12月18日至2016年12月17日.
3、时召月:女,1975年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2004年10月至2009年,就职于索亚尼数码,任采购主管;2008年10月至2013年12月,就职于索亚尼数码,任执行董事;2009年2月至2014年8月28日,就职于上海百信,任执行董事兼总经理;2014年8月29日至今,任上海百信执行董事;2013年12月18日至今,就职索亚尼科技副总经理、财务总监、董事会秘书;2013年12月18日被索亚尼科技发起人大会暨第一次股东大会选举为董事,任期三年,自2013年12月18日至2016年12月17日.
4、张振权:男,1969年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.
1989年7月至2001年7月,就职于皖寿县沛东中学,任教师;2001年8月至今,就职于上海市松江区世泽中学,任校长;2013年12月18日被索亚尼科技发起人大会暨第一次股东大会选举为董事,任期三年,自2013年12月18日至2016年12月17日.
5、刘丹:女,1990年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2012年2月至2013年6月,就职于启东市店粮文邦4s店,任出纳;2013年7月至2014年2月,就职于上海驿动物业服务有限公司,任经理助理;2014年3月至今,就职于上海索亚尼科技股份有限公司,任财务助理;2014年4月1日被索亚尼科技2014年第一次临时股东大会选举为董事,任期自2014年4月1日至2016年12月17日.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书20(二)公司监事索亚尼科技现任监事会成员为3人.
1、时召昌:现任公司监事会主席,详见本股份转让说明书第五章之"三、主要股东情况"之"(二)公司持股5%以上股东".
2、孙翔翔:女,1992年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2014年6月至今,就职于索亚尼科技,任财务助理;2014年4月1日被索亚尼科技2014年第一次临时股东大会选举为监事,任期自2014年4月1日至2016年12月17日.
3、黄兰芳:女,1983年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2005年5月至2006年5月,就职于温州天域通讯,任店长;2006年6月至2009年2月,就职于上海迪信通电子通讯,任店长;2012年5月至今,就职于索亚尼数码,任客服主管;2013年12月18日被索亚尼科技发起人大会暨第一次股东大会选举为监事,任期三年,自2013年12月18日至2016年12月17日.
(三)公司高级管理人员1、聂圣同,现任公司总经理,详见本股份转让说明书第五章之"三、主要股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人基本情况".
2、时召月,现任公司董事会秘书、副总经理、财务总监,详见本股份转让说明书第六章之"一、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况"之"(一)公司董事".
3、刘丹,现任公司副总经理,详见本股份转让说明书第六章之"一、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况"之"(一)公司董事".
(四)公司核心人员1、聂圣同,现任公司营销部总监,详见本股份转让说明书第五章之"三、主要股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人基本情况".
2、时召月,现任公司营销部副总监,详见本股份转让说明书第六章之"一、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况"之"(一)公司董事".
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书21二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施公司与高级管理人员均签订了劳动合同.
公司为稳定管理层,采取或拟采取以下措施:1、公司计划在上海股交中心挂牌后通过股权激励的方式吸收营销人员和对公司业务有重大贡献的员工成为公司股东,鼓励员工与公司共同成长、共同发展、共享利益.
2、公司鼓励核心人员参加在职培训或继续教育,对产生的相关费用,公司给予一定的补助.
3、公司致力于提供优良的工作环境及和谐的工作氛围,提升核心人员对企业的认同感与归属感.
4、公司将不断完善和加强员工培训、薪金管理、股权激励政策,建立更加吸引、激励员工的管理制度体系.
三、董事、监事、高级管理人员及核心人员持股情况公司董事、监事、高级管理人员及核心人员持股情况如下:姓名职务持股数量(股)持股比例(%)聂圣同董事长、总经理9,900,00090时召月董事、副总经理、财务总监、董事会秘书00刘丹董事、副总经理00时召昌监事会主席1,100,00010韩小四董事00张振权董事00孙翔翔股东代表监事00黄兰芳职工代表监事00合计11,000,000100公司董监高的关系说明:报告期内,截至2013年8月20日,聂圣同与时召月为夫妻关系,2013年8月21日,由上海市静安区民政局出具离婚证书,双方解除夫妻关系.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书22时召月与时召昌系兄妹关系.
除以上情况外,公司其他董监高在报告期内不存在关联关系.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书23第七章公司业务和技术情况一、公司业务情况(一)公司的主营业务公司的主营业务是商业银行网上商城零售业务及线下通讯设备批发.
零售业务是指向商业银行的网上商城销售手机、电脑、电脑外设、数码视听、办公设备、家电产品、生活家居用品等7大系列消费产品.
线下批发业务主要是指移动通讯设备的批发.
随着传统批发业务的竞争加剧,公司已将业务重心转移到银行的网上商城零售产品的渠道运营,将逐步减少批发业务.
渠道运营是指为各大商业银行的网上商城平台提供上述7大系列消费产品的促销、物流、售后服务.
从2012年-2013年的财务报表可以看出,公司批发业务正在逐年递减,而银行网上商城的零售业务却在逐年递增,随着公司在银行客户的拓展力度逐步加大,银行网上商城的零售业务将会成为公司的主要的收入来源.
(二)经营模式1、商业模式:公司的商业模式是线上零售+线下批发的方式.
线上零售业务是借助于第三方电子商务平台的创新型的B2C电子商务(BusinesstoConsumer),和传统的电商相比,公司是以独家代理的方式,为代理品牌商品提供在商业银行网上商城平台渠道的销售服务,靠渠道优势避开竞争对手的轻资产电商公司.
公司专注于商业银行的电商领域,为银行的中高端客户提供优质、有吸引力的电子产品和家用产品,并提供配套的促销方案、配送、售后服务等,给予客户超预期的购物体验.
2、销售模式公司的终端客户主要是商业银行的网上商城客户和线下的批发业务客户.
零售业务的销售模式是先开发商业银行渠道,在渠道开发成熟后,再对银行的网上商城客户进行产品销售.
公司定位于深耕、精准的营销方式,为银行网上商城提供可靠、稳定、有信誉度的全套产品供货、物流、售后服务.
银行网上商城的客户大部分是在银行开展业务的客户,客户数量和客户信息都比较完整.
公司营销部在潜心分析客户偏好的数据、根上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书24据商品品牌的市场反应以及各类商品的销售排名情况的基础上,及时调整上架商品,以满足客户对电子产品、家居产品的动态需求.
由于公司已将业务重点放到零售业务上,因此批发业务的销售主要面向老客户及老客户介绍的新客户,公司不再花费人力、物力、财力在批发业务的销售上.
2.
采购模式公司的采购模式是根据每个品种的预期需求量和实际订单量的多少,确定每个品种的订购点、订购批量或订货周期、最高库存水平等,根据公司的库存检查机制,每天进行核查,当发现到达订购点,就检查库存,发出订货通知,订购批量的大小由采购员根据近期和往年同期的数据,进行预估确定.
同时公司利用自身的批发业务优势和代理品牌的方式,直接向品牌商采购,通过减少中间环节实现低售价和较高毛利.
二、公司主要产品的特点及服务流程(一)公司主要产品分类及其特点公司的产品按照类型可以分为7大系列,包括手机、电脑、电脑外设、数码视听、办公设备、家电产品、生活家居用品等.
公司所经营的产品品牌均为各系列中具有较高知名度的品牌,并与以下品牌产品的供应商建立了长期合作伙伴关系.
产品系列品牌合作供应商手机及配件苹果、三星、HTC、黑莓、华为、索尼、联想、诺基亚、摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦、中兴、朵唯、酷派电脑(包括平板电脑)联想(包括thinkpad)、三星、戴尔、东芝、纽曼、台电、昂达、摩托罗拉电脑外设移动硬盘:三星、希捷、西部数据、巴比禄、朗科、力杰鼠标:罗技、微软、雷蛇、雷柏、双飞燕显示器:三星、AOC数码视听佳能、富士、卡西欧、尼康、松下、索尼、奥林巴斯、台电、昂达、纽曼、名人、好记星、漫步者办公设备惠普、佳能、三星、爱普生家电产品飞利浦、美的、九阳、伊莱克斯、格兰仕、ACA、奔腾、小熊上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书25生活家居用品罗莱家纺、爱仕达、乐扣乐扣、双立人公司所经销的产品主要用于日常通讯、办公、娱乐以及生活家居.
(二)主要产品的特点1、流行化产品公司采购的产品均是近期市场销量较好,深受消费者亲睐、流行的电子产品和时尚家居.
公司营销部花费大量的精力调查和分析市场销售数据,根据顾客的消费偏好,选择能够迅速带来销售业绩的产品并获得其在商业银行网上商城的独家代理权.
2、策略化定价策略化定价是指,对个别商品赋以绝对的价格优势,用来打品牌、聚人气;对一部分商品赋以微小的价格优势,用来推广告、促销量;其它商品可以略高于行业价格,以保证商业银行网上商城平台的利润.
(三)公司的服务流程公司的服务流程是指从消费者在商业银行的网上商城上寻找产品或服务信息开始,到售后服务与支持为止所经过的全部历程.
公司主要通过商业银行的网上商城后台和网络在线沟通工具进行数据信息的交换、传递,开展销售活动.
公司服务流程的价值体现在对服务过程中的信息流、资金流、物流、人员流、信用流和商流进行高度整合.
主要流程为:1、公司对供应商品的规格型号、种类、质量等信息在商业银行网上商城上进行及时的动态更新.
2、商业银行主动发布和宣传网上商城的产品信息,或客户根据需求登陆到银行网上商城进行产品购买、积分兑换、分期付款业务的办理.
3、公司向已下单客户提供商品运输说明,发出运输工具、交货地点等信息.
并在发货后向客户发出发货通知,约定物流公司、交货地点、运输设备、包装等信息.
4、公司根据物流信息发回的收货通知,确认客户收货信息.
5、客户收到商品后,公司根据与商业银行网上商城的合作协议约定的时间收到货款并出具电子发票,完成整个交易过程.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书26三、公司所处行业基本情况(一)行业细分类别根据2011年国家统计局颁布的最新修订的《国民经济行业分类》(GB/T4752-2011),本公司所处的行业为零售业(F52)中的互联网零售(F5294)及批发业(F51)中的通讯及广播电视设备批发(F5178).
根据2014年最新修订的《申银万国分类标准》,本公司所处的行业为商业贸易(450000)一般零售(450300)百货(450301)和通信(730000)通信设备(730200)的终端设备(730201).
(二)行业发展概况1、通信设备行业的发展状况(1)通信设备行业近年来的发展通信设备行业是我国电子信息行业的骨干制造业,其众多领域也是我国发展战略性新兴产业的重要内容,受到国家发展战略的重点关注,也得到各项相关政策的支持.
其中通信系统设备是受益最为明显的行业,2013年8月份以来,国家相继出台了宽带中国战略、促进信息消费等多项政策,支持宽带等基础设施建设,骨干网、城域网以及接入网相关设备受益颇多,通信系统设备一直延续着上年末以来的回升势头.
2012年,通信系统设备由于受到电信企业投资空档期的影响,竞争十分激烈,盈利水平持续低迷,一度呈现出"增收不增利"的尴尬局面.
2013年以来,行业主要企业开始反省自身的竞争策略,不再一味的通过低价策略来攫取市场份额,而是更多的考虑通过优化解决方案,提升产品的毛利率,加快对低毛利合同的消化速度,减轻其对业绩的影响,行业盈利较上年呈现出明显回升势头.
三季度末销售利润率达到5.
94%,较上年同期高2.
32个百分点,较通信设备行业平均高1.
8个百分点.
数据来源:国家信息中心(中经网).
2013年以来,通信设备行业主设备需求较为旺盛,刺激了行业生产的增长.
2013年以来,3G网络覆盖和4G试验网建设全面提升了基站等主设备的需求,移动通信基站的生产规模在3季度末达到9404.
18万信道,同比增长9.
37%,8、9月当月产量增速均在50%以上.
数据来源:国家信息中心(中经网).
其中,中国移动、中国电信和中国联通大规模采购是主要动因.
2013年下半年,中上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书27国移动全面启动了4G实验网扩容工作,主设备招标全面铺开;中国联通和中国电信确定了4G的组网方式,也在2013年下半年启动了4G试验网建设的设备招标,需求规模巨大.
(2)通信设备行业的生产情况手机生产形势较好.
2013年前三季度,我国累计生产手机10.
55亿部,同比增长23.
98%.
从8月份开始,我国手机逐步进入销售旺季,对生产的带动十分明显.
8月和9月手机产量增速均高于30%,累计增速升至23.
98%.
相比其他通信设备较为低迷的形势,凭借着智能手机的良好表现,生产呈现出逆市上扬的态势.
据研究机构Canalvs报告显示,3季度全球智能手机出货量达到25亿台,同比增长44%,其中大中华区智能手机的出货量接近l亿台,同比增速为64%.
(3)通信设备行业的销售情况2013年上半年,移动通信终端产品销售较为旺盛,智能手机市场依旧繁荣,通信终端设备行业加快补库存进程,致使通信设备全行业产品库存较上年同期上升明显,其中产成品增长最为迅速.
3季度末,我国通信设备行业存货达到1878.
27亿元,同比增长15.
08%,增速较上年同期上升明显.
其中,产成品达到482.
16亿元,同比增长9.
7%,增速较上年同期高19.
19个百分点.
数据来源:国家信息中心(中经网).
分子行业看,终端设备存货上升最为明显.
3季度末,终端存货达到913.
20亿元,同比增长31.
97%.
其中产成品资金占用达到136.
12亿元,同比增长7.
81%.
通信系统设备存货为965.
17亿元,同比增长2.
65%,其中产成品达到346.
04亿元.
数据来源:国家信息中心(中经网).
2、互联网零售行业发展状况2013年中国网络购物交易额为1.
85万亿,首次超过美国.
网购交易额占社消比例7.
8%,企业对个人(B2C)份额由2008年的6.
8%提升至2013年的35%.
中国网购规模2009-2013年复合增速65%,远高于同期社消15%的增长水平.
其中,企业对个人(B2C)交易额2013年同比增长68%,占比提升至35.
1%,并将持续提高,企业(品牌)线上零售额高速增长.
互联网相较实体门店零售的突出特征是解决了价格的信息不对称问题,加上互联网零售企业追求极致的客户服务,使得网购持续高速增长.
数据来源:艾瑞咨询、中信证券研究部.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书28网络购物规模增长预测(2007-2015E)网络购物中B2C/C2C占比数据来源:艾瑞咨询,中信证券研究部目前,电子商务主要模式有四种,即:B2B(BusinessToBusiness)、B2C(Businessto-Consumer)、C2C(ConsumerToConsumer)、团购,在我国电子商务领域专业的网购平台己多不胜数,其中当属淘宝、360京末商城、拍拍、Q0商城、易趣、拉手团购为代表.
电商行业传统产业链示意图随着第三方机构对银行业务的不断渗透,"金融脱媒"现象日益加深,国内各大商业银行纷纷试水电商业务.
从2006年至2007年起,各大商业银行的官方网站上相继出现了"网上商城"板块.
2012年里,交通银行推出"交博汇"平台、建设银行推出"善融商务"平台、中国银行中山分行推出"云购物"、宁波银行推出首个中小企业专属金融上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书29社区平台"宁波银行E家人".
3、银行网上商城的发展情况银行网上商城作为电子商务的一种特殊渠道,伴随着电子商务的发展而出现.
其由于起步晚,在互联网零售中所占的比例较小.
从2006年开始,全国大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、部分农村商业银行均纷纷开设了网上商城,作为电子商务领域的发展战略之一.
网上商城的产品包括数码产品、家居产品、保险、机票、首饰、服装等.
银行网上商城可划分为两种模式:一种是专门为自身原有客户提供积分兑换或在线购物的模式,主要指信用卡商城;另一种与纯电商模式相近,以建设银行的善融商务为代表.
网上商城是商业银行电子商务大范畴下的一个分支,其它同属于电子商务范畴的网上银行、手机银行等业务早已发展得十分成熟,也在不断发展壮大,而"纯电商模式"的网上商城目前仍处于起步阶段.
目前,几乎所有银行都开设了信用卡商城,但是真正试水"纯电商模式"网上商城业务的仅有建设银行和交通银行两家,和主流电商企业(例如:淘宝、京东)相比起步较晚,在媒体宣传方面也相对低调.
信用卡网上商城总体情况对比资料来源:中信银行股份有限公司信用卡中心上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书30银行信用卡网上商城拥有天然的优势.
消费者对于银行的信任感远远超过很多网上购物平台,而且确信支付安全有充分的保障.
有业内人士称,如果某银行的信用卡持卡人少于300万,那么网上商城则无法构成一个有效的网络销售渠道.
因此,当前能够运营良好的银行的网上商城,都是基于一个庞大的客户群体基础之上的.
与一般电子商务平台相比,它的优势的优势有以下两点:(1)提供在线分期付款.
大多数互联网零售的支付方式仍为一次性支付,而银行网上商城借助银行雄厚的资金力量,能为众多消费者提供分期付款业务,对单价较高的手机、电脑、奢侈品等延长了付款时间,吸引了一批稳定的客户群.
(2)入驻商户具有较好的信誉度.
银行网上商城很少采用自营模式,在引入合作商户时,银行会考察商户的销售业绩、经营团队、注册资本、信誉度等,因此进驻商户具有较高的销售规模和良好的商业信誉,从而有效地保证了产品质量.
(三)行业的监管体制我国通讯设备行业的主管机构为工业和信息化部,其职责是:拟订实施工业行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等.
我国互联网零售行业的主管部门为商务部,其职能是:拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施;拟订商务领域电子商务相关标准和规则:建立完善商务信息公共服务体系;承担电子政务及政府网站管理工作;组织进出口预警、市场运行和商品供求监测体系建设.
行业自律组织为中国电子商务协会,其主要职能为协助政府部门推动电子商务的发展;进行与电子商务相关业务的调查和研究,为政府部门制定相关法律法规和政策提供参考建议;为会员提供相关法律与法规指导;开展信息化人才及电子商务培训;完成业务主管单位和政府部门授权委托及会员单位委托的工作事项等.
1、通讯设备行业的相关产业政策2000年9月,国务院颁布《中华人民共和国电信条例》,从法制上规范电信市场秩序、维护电信用户和电信业务经营者的合法权益,保障电信网络和信息的安全、促进电信业的健康发展.
2001年I1月,国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局、信息产业部颁布《移动电话机商品修理更换退货责任规定》,从保护消费者权益出发,明确移动电话机商品销售者、修理者和生产者的修理、更换、退货责任和义务.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书312007年1月,国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》提出"数字移动通信产品,属于当前优先发展的重点领域.
2009年2月,工信部发布的《电子信息产业调整和振兴规划》提出:以新一代网络建设为契机,加强设备制造业与电信运营商的互动,推进产品和服务的融合创新,以规模应用促进通信设备制造业发展.
加快第三代移动通信网络的建设,开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代.
支持手机电视、网络电视等新兴服务业发展.
2010年10月,国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确新一代信息技术产业为七个新兴战略产业之一,要求加快培育和发展,并提出出要加快建设信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化.
2011年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,要全面提高信息化水平,要加快建设宽带、融合、安全、广泛的下一代国家信息基础设施,统筹布局新一代移动通信网,推进经济社会各领域信息化,并重申了要加快培育和发展新一代信息技术产业.
2012年6月,国务院发布《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》,提出了实施"宽带中国"工程,构建下一代信息基础设施,加快社会领域信息化,推进先进网络文化建设.
2014年3月,工信部发布《工业和信息化部关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》,提出了加快手机行业品牌建设的重要性和紧迫性,"把手机品牌建设工作作为促进产业转型升级和发展方式转变、拉动居民信息消费的最佳措施和长期任务抓好抓实".
2、互联网零售行业的产业政策2005年1月,国务院办公厅发布《关于加快电子商务发展的若干意见》,提出:发展电子商务是以信息化带动工业化,转变经济增长方式,提高国民经挤运行质量和效率,走新型工业化道路的重大举措,对实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义.
2009年11月,商务部发布《关于加快流通领域电子商务发展的意见》,提出:加快流通领域电子商务发展,既可以扩大网上消费群体,培育新型消费模式和消费领域,又有助于降低流通成本,加快商品和服务价值的最终实现;到"十二五"期末,力争网络上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书32购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高到5%以上.
2012年3月,工信部发布《电子商务"十二五"发展规划》,规划提出的具体目标是电子商务交易额翻两番,突破18万亿元.
大型企业的网络化供成链协同能力基本建立,部分行业龙头企业的全球化商务协同能力初步形成,经常性应用电子商务的中小企业达到中小企业总数的60%以上.
网络零售交易额突破3万亿元,占社会消费晶零售总额的比例超过9%.
移动电子商务交易额和用户数达到全球领先水平.
电子商务的服务水平显著提升,涌现出一批具有国际影响力的电子商务企业和服务品牌.
(四)行业周期性、季节性、区域性特征公司所处的互联网零售行业和通信产品行业不存在明显的周期性、区域性.
但是季节性较明显.
周期性方面,互联网行业的市场需求受到包括宏观经济环境、消费者偏好等在内的多种因素影响.
《投资者报》通过研究发现,经济波动对零售业的影响要小于其他周期性行业,零售业的抗周期性较为显著.
零售业的三种子业态中,百货业的抗周期能力最强,其次是超市业,而家电业则再次之.
根据行业数据显示,近年来互联网零售行业和通信产品的销量呈现出持续向好的态势,周期性特征并不明显.
区域性方面,由于银行的商城客户主要集中在北上广及沿海发达城市,该区域的居民可支配收入水平差距较小,文化层次及消费理念出较为接近,有能力并倾向于持续稳定地在数码电子产品和移动通信产品上投入,因此公司经营所在地区的区域性特征相对不明显.
季节性方面,受到国内节假日促销和客户消费习惯的影响,数码电子产品的销售存在季节性,每年3、4、6、7月为淡季.
但整体形势不影响公司的年度营业收入.
(五)我国互联网零售的发展的有利因素用户规模的不断增长.
在经历了从2003年到2007年的缓慢增长后,中国网民规模呈现持续快速发展趋势.
据中国互联网信息中心(CNNIC)发布的《第三十一次互联网络发展统计报告》显示:截止2012年12月底,中国网民总数达5.
64亿,全年共计新增网民5090万人,互联网普及率为42.
1%,较2011年提升了3.
8%,普及率的增长幅度不及去年.
庞大的网民基数,形成了巨大的网络购物用户规模.
截止到2012年年底,国内网上零售的用户规模达2.
47亿人.
而这一数据在2011年是2.
03亿人.
中国网购群体占网民人数的比例目前还不到50%,而发达国家已经超过80%,照着互上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书33联网及网络购物的普及,未来中国网购消费群体将不断增长.
随着国民人均可支配收入的增长,社会消费品的零售总额也将呈逐年增长趋势,而我国的网络购物占社会商品零售总额的比重从2009年的2.
5%增长至2013年的8.
7%,这一比例未来仍将进一步增加.
下图为近年来城镇居民家庭人均可支配收入与网络购物占商品零售总额比重的变动趋势.
数据来源:国家统计局数据来源:中国统计局、艾瑞咨询、中银国际中国三四线城市零售市场尚不成熟,实体店零售商渗透率较低,居民购买某些商品存在一定的不便,而互联网购物强大的渗透率将使得这些城市的网购需求量不断增大.
网络平台和配套服务上的快速创新和竞争,如移动互联网的高速发展及智能手机的普及,消费者可以随时随地获取商品的信息,使得网络购物更加快捷;支付效率及快递服务的提升也吸引着更多的网购消费者.
上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书34(六)我国互联网零售发展的不利因素1、同质化风险见涨众多走垂直化、专业化的互联网零售商纷纷转向综合化,例如当当网给予百货商品更大权重,主要是百货领域市场规模巨大,且毛利率远高于电子类、图书类产品.
互联网零售商只有扩展更广阔的市场涉足更丰富的领域才能获得更高盈利,这就意味着互联网零售商之间的差异越来越模糊,同质化带来的竞争会更加激烈,为了争夺市场份额价格战难以避免,未来的利润空间将受压缩.
2、技术安全问题互联网的信息安全问题也使得互联网商业活动受到威胁.
随着互联网的发展安全问题越来越多,而互联网零售活动中的交易、支付环节都在线进行,商家掌握着大量的客户信息,因此存在较大的安全隐患.
3、产品质量问题产品质量问题几乎是每个互联网零售企业都面临的问题,由于消费者无法在售前体验到产品,可能导致购买到的商品与介绍信息存在一定的差异.
一方面由于企业对采购渠道的把控不严,内部质量控制没有严格履行;另一方面,道德风险也一直存在于经济生活中,一些企业缺乏诚信服务意识,同时产品质量问题所带来的影响往往不具有威慑力.
束来互联网零售企业的健康发展不仅需要企业进一步提高道德意识,还需要有关部门完善行业监管体制,保障消费者的权益.
(七)行业发展方向随着智能手持终端快速普及,移动B2C创新将层出不穷,电商落地&实体店上线联动是趋势.
2013年11月京东商城与太原本地便利店连锁太原唐久正式合作,借助本地供应链服务消费者;京东线上开设太原唐久专区,向太原地区京东会员精准营销导流量,同时线下DM消费者扫码即可上线支付,唐久便利店自提或配送;宏图集团商圈网打造新街口本地商圈O2O,提升消费者忠诚度;2013年双11天猫与银泰全面合作,线下体验扫码线上支付、线上下退换货自提等,双十一交易额同比增长数倍.
在中国商业洗牌整合过程中,机制差、转型低效企业将被边缘化,价差最终可能仅以被并购体现.
在金融脱媒的背景下,建设网上商城是银行改变发展模式的突破口之一,通过开辟新型服务领域和发展市场,寻找新的利润增长点.
随着我国互联网用户的逐步递增和消费观念的转变,用卡支付作为网上商城支付方式,未来信用卡的使用用户也将逐年递增,上海索亚尼科技股份有限公司股份转让说明书35信用卡消费的不断提高也将带动银行网上商城业务规模的放大.
中国人民银行的数据显示,截至2013年末,全国信用卡累计发卡已达3.
91亿张,较上年末增长了18.
03%,全国人均拥有信用卡0.
29张,授倍总额为4.
57万亿元.
未来几年,信用卡发卡量盼进一步提高,信用卡消费总额的提高,银行网上商城将具有广阔的发展空间.
特别是网上的积分兑换产品,对于消费者来说相当于免费赠送的产品,对其购买的吸引力非常大.
因此,商业银行网上商城的市场空间将会越来越大,成为绝对有资格和能力挤占淘宝、京东、腾讯等电商寡头的有力竞争者之一.