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证券代码:600586证券简称:金晶科技编号:临2010-004号山东金晶科技股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
山东金晶科技股份有限公司于2010年3月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届八次董事会的通知,会议于2010年3月25日上午在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名,公司董事张明因公出差,书面授权委托王刚董事长代为出席本次会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年度总经理工作报告》二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年年度报告以及摘要》(详见上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn)四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年财务决算报告》五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年利润分配预案》经大信会计师事务有限公司审计,母公司2009年度实现税后利润165,319,405.
32元,按10%的比例计提法定盈余公积金16,531,940.
53元,加年初未分配利润288,514,563.
73,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为437,302,028.
52元.
按照如下方案实施利润分配:以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数,每10股派发0.
6元(含税)现金红利,共计派发现金红利35,405,022.
00元.
本年度不实施资本公积金转增股本.
六、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年度审计机构.
并支付大信会计师事务有限公司2009年度审计费用100万元.
七、审议通过《关于制定金晶科技内幕知情人及管理制度的议案》(详见上海证券交易所网站www.
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com.
cn)八、审议通过《关于制定金晶科技公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》(详见上海证券交易所网站www.
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cn)九、审议通过《关于制定金晶科技外部单位信息报送制度的议案》(详见上海证券交易所网站www.
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cn)十、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(详见上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn)十一、审议通过《关于召开本公司2009年度股东大会的议案》(一)会议召开时间:2010年4月29日上午9:00(二)召开地点:本公司会议室(三)会议审议议题1、金晶科技2009年度董事会工作报告2、金晶科技2009年度监事会工作报告3、金晶科技2009年度报告以及年度报告摘要4、审议金晶科技2009年度财务决算报告5、关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案6、审议2009年度利润分配方案7、关于前次募集资金使用情况说明的议案(四)参会人员1、截止2010年4月22日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人;2、本公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的见证律师.
(五)会议登记1、登记手续出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东帐户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续.
2、登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记.
3、登记地点本公司董事会秘书办公室.
(六)联系方式1、联系人:董保森吕超2、联系电话:(0533)3586666传真:(0533)35855863、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄4、邮政编码:255086(七)其他事项出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理.
山东金晶科技股份有限公司董事会2010年3月25日授权委托书样式:山东金晶科技股份有限公司2009年度股东大会授权委托书兹委托代表本人/本单位出席金晶科技2009年度股东大会,并代为行使表决权.
委托人签字(盖章):委托人身份证号码:委托人持股数量(股):委托人股东账户号码:受托人签字:委托日期:证券代码:600586证券简称:金晶科技编号:临2010-005号山东金晶科技股份有限公司四届四次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
山东金晶科技股份有限公司监事会于2010年3月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届四次监事会的通知,会议于2010年3月25日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,监事宋成俊因公未能出席会议,书面委托监事李海杰代为出席并行使表决权,会议由监事会主席王化忠先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2009年度报告以及摘要》.
根据《证券法》68条的要求,对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见:1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为.
特此公告山东金晶科技股份有限公司监事会2010年3月25日§1重要提示1.
1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文.
1.
2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名张明董事因公出差王刚1.
3大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
1.
4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否1.
5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否1.
6公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
§2公司基本情况2.
1基本情况简介股票简称金晶科技股票代码600586股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄邮政编码255086公司国际互联网网址www.
cnggg.
cn电子信箱jjkj600586@cnggg.
cn2.
2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董保森吕超联系地址山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄电话0533—35866660533—3586666传真0533—35855860533—3585586电子信箱dongbaosen@cnggg.
cnlvchao@cnggg.
cn§3会计数据和业务数据摘要3.
1主要会计数据单位:元币种:人民币2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入2,313,644,846.
061,628,998,991.
5442.
031,415,999,115.
68利润总额186,871,105.
15159,031,825.
7617.
51279,699,330.
87归属于上市公司股东的净利润117,319,282.
33114,139,817.
492.
79206,626,737.
10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,359,241.
72108,416,547.
201.
79194,950,719.
94经营活动产生的现金流量净额247,013,257.
24234,583,837.
445.
30271,412,323.
032009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产6,029,948,148.
075,052,596,816.
9819.
344,029,782,017.
85所有者权益(或股东权益)2,371,075,274.
692,253,755,992.
365.
212,214,912,326.
783.
2主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益(元/股)0.
200.
1932.
790.
4058稀释每股收益(元/股)0.
200.
1932.
790.
4058扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
190.
1841.
790.
3829加权平均净资产收益率(%)5.
075.
18减少0.
11个百分点17.
18扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.
774.
92减少0.
15个百分点16.
21每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.
420.
405.
300.
922009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.
023.
825.
217.
30非经常性损益项目√适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益1,189,389.
84计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,372,729.
64除上述各项之外的其他营业外收入和支出97,638.
41所得税影响额255,518.
87少数股东权益影响额(税后)1,444,198.
41合计6,960,040.
61§4股本变动及股东情况4.
1股份变动情况表适用√不适用限售股份变动情况表适用√不适用4.
2股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数65,447户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量淄博中齐建材有限公司境内非国有法人38.
69228,317,639228,317,639质押227,900,000中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金未知2.
4614,268,046未知中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金未知2.
0711,999,722未知上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金未知1.
7310,028,046未知中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金未知1.
327,668,800未知交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金未知1.
257,238,407未知中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金未知1.
106,406,433未知中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪未知1.
106,352,860未知MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC.
未知1.
046,023,910未知中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品未知0.
915,295,348未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金14,268,046人民币普通股中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金11,999,722人民币普通股上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金10,028,046人民币普通股中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金7,668,800人民币普通股交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金7,238,407人民币普通股中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金6,406,433人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪6,352,860人民币普通股MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC.
6,023,910人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品5,295,348人民币普通股中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金5,001,915人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动4.
3控股股东及实际控制人情况介绍4.
3.
1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.
3.
2控股股东及实际控制人具体情况介绍公司与实际控制人之间的产权和控制关系图:4.
3.
2.
1控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为山东金晶节能玻璃有限公司、实际控制人为自然人丁茂良.
4.
3.
2.
2控股股东情况法人单位:元币种:人民币名称山东金晶节能玻璃有限公司单位负责人或法定代表人王刚成立日期2003年11月30日注册资本568,777,800主要经营业务或管理活动建材行业4.
3.
3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用§5董事、监事和高级管理人员5.
1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王刚董事长男502009年5月23日2012年5月22日00是曹廷发董事、总经理男482009年5月23日2012年5月22日0015.
4否邓伟董事男502009年5月23日2012年5月22日00是孙明董事女502009年5月23日2012年5月22日00是张明董事男572009年5月23日2012年5月22日0013.
7是朱永强董事男502009年5月23日2012年5月22日00是王兵舰独立董事男332009年5月23日2012年5月22日003否梁俊独立董事男452009年5月23日2012年5月22日003否赵文波独立董事男482009年5月23日2012年5月22日003否王化忠监事会主席男592009年5月23日2012年5月22日00是翟木贵监事男452009年5月23日2012年5月22日00是姚明舒监事男342009年4月28日2012年4月27日008.
3否李海杰监事男342009年4月28日2012年4月27日006.
5否宋成俊监事男352009年4月28日2012年4月27日008.
6否葛风忠副总经理男402009年5月23日2012年5月22日0012.
7否谷社华副总经理男462009年5月23日2012年5月22日0012.
7否崔文传副总经理男372009年5月23日2012年5月22日0012.
7否蔡耀琪副总经理男372009年5月23日2012年5月22日0012.
7否乔英珠副总经理男522009年5月23日2012年5月22日005.
5否董保森董事会秘书男462009年5月23日2012年5月22日0013.
6否栾尚运财务总监男452009年5月23日2012年5月22日007.
9否李宗业总工程师男352009年5月23日2012年5月22日008.
6否合计00/147.
9/§6董事会报告6.
1管理层讨论与分析1、2009年公司以及公司所属行业整体运行情况的综述(1)玻璃行业据国家统计局统计资料显示,2009年1-12月全国累计生产平板玻璃57515万重量箱,比上年同期减少1656万重量箱,同比下降2.
80%.
2009年的玻璃行业整体运营波动起伏较大,整个上半年无论产能还是市场需求基本在低位运行.
下半年,在国家宽松贷币政策以及大幅增加基础建设投入的影响下,房地产、汽车行业全面复苏,玻璃需求呈现快速的恢复性增长,由于产能恢复较慢,自7月中下旬开始,产品价格迅速回升,且持续贯穿整个下半年,从整个2009年的市场发展走势看,玻璃行业的发展变化呈现以下特点:①行业性市场周期及淡旺季周期差别不再明显.
2005年以前,玻璃行业基本遵循三年一个周期,销售价格的峰、谷明显,但随着行业的健康发展、各企业的不断壮大,使整个行业步入理性发展阶段,加之产品多元化及下游需求的多元化,使得这种周期性波动逐渐淡化.
②自我调控意识增强.
2009年全国停产40余条生产线,虽然大多数是迫于亏损压力为规避风险而停产或提前冷修,但也反映出厂家自我调控意识的增强,减少的产能对市场的稳定和复苏起到积极的促进作用.
③宏观政策导向及相关产业的带动依然举足轻重.
2009年国家各项调控政策到位,巨额资金投入对市场拉动作用明显.
房地产业从三季度开始进入全面复苏,2009年开工项目逐渐收尾,玻璃需求持续上升;家电下乡政策的深入实施对玻璃需求拉动明显;汽车销售量的逆势上涨,对玻璃需求也随之显著增加.
(2)纯碱行业由于受金融危机的影响,2009年是纯碱历史上最困难的一年,突出表现为需求减少、产品价格下跌,出现行业性亏损的局面.
2009年全国累计生产纯碱1872万吨,比2008年增加42万吨,增长2.
3%,是近10年来增长最少的一年.
国内消费纯碱1643万吨,比2008年增加23万吨,增长1.
4%,也是近10年来增长最少的一年.
出口纯碱232万吨,比2008年多出口19万吨,是纯碱出口的历史最高纪录.
纵观全年,纯碱产量逐季缓慢上升,四季度产量达513万吨,平均月产量171万吨.
但受全球经济危机影响纯碱需求增长下降,纯碱产能利用率下降,一、二、三、四季度纯碱生产负荷分别为72%、83%、85%和89%,其中一季度为产能发挥历史最低水平,产能波动幅度超过历年.
二季度以后,随着国内经济的复苏,纯碱需求和价格开始回升,纯碱生产负荷也随之缓慢增加;2009年第四季度,纯碱产能利用率已经上升到89%.
2009年纯碱市场价格比2008年大幅下降,全年轻质碱平均价格1200元/吨;重质碱平均价格1300元/吨.
纯碱出口量和出口价格逐季下降,四季度出口量比一季度减少14.
81万吨,累计平均出口价格比2008年同期下降89.
78美元/吨,下降幅度达33.
54%.
因纯碱价格的下降,2009年纯碱行业出现了历史上少有的全行业亏损局面,不同规模的企业、采用不同生产工艺的企业盈利均大幅下降,绝大部分企业出现了亏损,仅有少数企业盈利,是行业最困难的一年.
2、2009年公司生产经营情况2009年公司面对金融危机引发的严峻挑战,公司上下坚定信心,众志成城,变中看本质,变中抓机遇,主动出击,迎难而上,以科学发展观统领全局,以落实企业战略为重点,坚持内涵发展,改造提升,坚持市场先导,促进研发,坚持既定的产业方向,调整结构.
内夯基础,强健肌体,外聚资源,抢抓机遇,通过思路创新、产品创新、经营创新、管理创新,突破各种牵绊,化解多重危机,优化发展机制,取得了卓然业绩:企业营销研发能力得到增强,各级团队的积极性、主动性得以更好的发挥;生产系统以"稳工艺、降成本、顺需求、多品种"等为主要控制节点,保证了产能释放;经营成果良好,浮法业务板块实现了可喜的效益;纯碱、深加工经营局势好转;技术创新成果斐然,太阳能专用超白玻璃、颜色玻璃等新产品相继问世,深化实施燃料变革,现实竞争力显著增强;产品结构按照"小调大、大调优、优调特"的思路进行调整,本部各线基本实现优质或特殊功能产品生产,且产能大幅提高.
通过一年的努力,2009年公司实现主营业务收入231364.
48万元,同比上升42.
03%;净利润11731.
93万元,同比上升2.
79%.
(1)玻璃板块2009年公司面对上半年玻璃行业低迷等各种不利因素,主动出击,通过产品结构调整,成本管理,提升精益化管理水平等积极措施,取得了较好的效果,也大大增强了企业抵御风险的能力.
①优质浮法玻璃:2009年市场呈现"v"字型转折,面对市场变化,公司一方面以降低成本为突破口,利用公司的技术优势,积极推进精益化生产,进一步提高生产效率及成品率.
同时公司在行业低迷的情况下积极对生产线进行升级改造,通过改造燃料系统,大幅降低产品的生产成本,增强公司的成本优势.
另一方面自3月份开始,先后对公司两条浮法玻璃生产线进行了冷修技改,其中一条于6月份成功改造成为吸热节能玻璃生产线,另一条生产线于10月份成功改造为太阳能温室玻璃生产线,并顺利完成燃料系统的改造,现都已投入运营,目前该生产线整体运行良好,生产运行情况达到公司的预期目标.
②超白玻璃产品:2009年本公司通过优化流程进一步提升了超白玻璃的成本优势和市场优势,全年超白玻璃生产时间突破9个月.
3月份通过技术攻关以及优化生产工艺,太阳能超白产品的各项技术指标有了质的改善,各项性能参数和质量水平已经达到了国、内外同行业先进水平.
③颜色玻璃产品:2009年上半年在产品价格低迷、需求不振的压力下,本公司积极调整产品结构,成功推出了海洋兰、灰茶、金茶、金晶灰等高附加值差异化产品,颜色玻璃的产量大幅提升,有效规避了市场的同质化无序竞争,极大地丰富了金晶作为中国"功能玻璃"的市场和品牌形象.
(2)纯碱板块2009年度公司全资子公司山东海天生物化工有限公司在生产方面实现了从逐步稳产直到全面达产,在市场销售方面从初入市场到逐步熟悉市场,积极应对市场形势变化,内外销平衡发展,逐渐适应了市场竞争的要求,销量逐月提升,稳定的销售渠道已初步建立,完成了全年产销平衡的销售目标.
2009年全年生产纯碱约98万吨.
其中轻质纯碱、重质纯碱优等品率均达到96%以上,销量达到97万吨.
但是受到经济危机影响,纯碱价格偏低,使得公司的经济效益受到负面影响.
3、2010年工作情况的规划、展望(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局.
1)玻璃行业2010年玻璃行业无论是在市场竞争格局,还是产业政策等方面,都将使国内玻璃行业出现一系列重要的变化,从而使今年成为玻璃行业的关键之年.
2010年的市场将会呈现出以下的特点:①高端产品需求旺盛,普通产品竞争日趋激烈.
随着国家相关产业扶持政策的出台,新能源、新材料、建筑节能等系列产品已被列为国家新能源振兴规划的重点项目,一方面太阳能玻璃、节能玻璃产品受到国家"金太阳"财政政策扶持,另一方面电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃为国家鼓励发展的细分行业,这都会促进市场需求稳步上升;普通玻璃产品预期2010年将会面临较为复杂的市场环境,竞争会日趋激烈.
②2009年,国家发改委等部门颁布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知》,本着"控制增量和优化存量相结合的原则","严格控制产能过剩行业盲目扩张和重复建设,推进企业兼并重组和联合重组,加快淘汰落后产能".
具有一定行业地位、规模优势的行业优质企业在竞争环境中存在一定的机遇.
2)纯碱行业2009年以来,我国实施了保持经济稳定、持续增长的一系列政策、措施,这些政策发挥了积极作用,预计2010年我国经济仍将保持良好的发展趋势.
受益于我国经济的良好发展势头,下游玻璃、化工等行业需求复苏态势明显,纯碱需求、纯碱价格恢复增长.
在上述因素的作用下,2010年我国纯碱行业总体趋势将好于2009年.
从2010年一季度的情况看,纯碱产销量、价格均有了较明显的提高,预计全行业经营情况将会有明显的好转.
在纯碱行业景气度不断回升的情况下,我们也应该看,还有诸多不确定因素对行业2010年的发展产生直接或者间接的影响,主要有:一是国际经济环境的变化,将直接影响纯碱出口的增长;二是产能的不断恢复或增长,将阶段性的影响市场;三是国家对房地产政策的调控,有可能间接影响纯碱行业的市场需求.
(2)公司未来发展面临的机遇、挑战,公司的发展战略以及业务发展规划1)公司未来发展面临的机遇:①在国家产业政策的积极引导下,太阳能行业蓬勃发展,技术进步促使单位发电能力增强、规模不断扩大对太阳能玻璃的需求拉动巨大.
②高档功能玻璃在一线家电品牌的广泛应用,必然会带动行业的应用,对高档玻璃的需求进一步放量.
③国家抑制产能过剩重复建设政策及节能减排政策的深化实施,必然会淘汰部分低档次、高能耗企业,促进行业技术进步.
④汽车行业2010年仍将保持较高的增长率,我公司产品在汽车玻璃加工领域取得较大突破,已于国内主要汽车玻璃配套企业建立起稳固长远的战略合作,随着汽车行业的持续发展,必将会带动玻璃销售的增加.
⑤公司产品结构进一步优化并丰富,超白太阳能玻璃、工业用玻璃产、销比重将会大幅提高;未来公司会相继开发减反射玻璃、阳光控制膜等功能产品.
2)公司未来发展面临的挑战:①国家宏观经济的政策性调控和金融危机的影响并未消除,将会对未来市场的把控和判断增加不确定性因素;②玻璃制造企业的市场竞争将会向新能源、新材料领域延伸;竞争对手进入超白玻璃、节能玻璃等高端领域,从而加剧高端市场的竞争.
3)业务发展规划:①2010年公司将促进各生产线标准化生产,通过完善生产工艺,巩固各生产线的生产稳定性,进一步提升产品品质,以实现降低能源消耗,压缩生产成本之目标,同时还要积极做好新技术的引进研发工作,为开发新产品做好储备.
②在市场营销方面,积极改变传统的原片营销模式渠道单一的局面,将逐步整合下游资源做成品营销,实现"由原片营销向成品营销"的转移.
努力打造营销战略联盟,整合下游各类深加工资源,弥补、改善我公司加工方面的弱势,与其结成战略联盟,实现整合资源做营销,把销售渠道、辐射范围进一步放大.
4)新年度经营计划以及拟采取的策略:2010年,公司将全面提升企业自身的统筹运营水平,进一步推进精益化管理,继续实施低成本差异化策略,以巩固和提升公司在所处行业的核心竞争力及市场地位.
通过加大太阳能超白玻璃、节能玻璃的研发和市场开拓力度,强化产品结构的优化,夯实内部管理,进一步提升企业的盈利水平.
①按照深入贯彻"横向布局、纵向拉动,横向到边、纵向到底"的营销思路,充分整合、利用上下游资源,以战略联盟的方式共同开拓市场,加强市场信息的收集、分析,对市场变化提前做出预警,并根据市场需求对产品结构快速调整到位,密切关注竞争对手及市场形势的变化,巩固市场份额,争取2010年超白玻璃销售量同比增长40﹪.
②通过制定合理的销售计划,并在落实中及时掌握市场信息、动向,及时调整营销策略,在市场运作中积极开拓新的销售市场和客户,不断完善市场销售网络,拓展、健全销售渠道,保证产品的可持续性销售.
2010年度计划销售纯碱100万吨,力争120万吨.
6.
2主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业玻璃1,578,470,471.
631,158,471,491.
5326.
61-1.
33-8.
26增加26.
33个百分点纯碱711,483,261.
48686,446,878.
973.
52分产品优质浮法玻璃830,316,806.
95596,864,137.
8528.
12-13.
05-26.
45增加13.
12个百分点高档浮法玻璃385,580,357.
96336,552,044.
4112.
7223.
7333.
33减少6.
28个百分点超白玻璃279,280,706.
99168,896,689.
7539.
52-11.
00-7.
64减少2.
21个百分点深加工玻璃83,292,599.
7356,158,619.
5232.
58329.
68251.
09增加15.
09个百分点纯碱711,483,261.
48686,446,878.
973.
526.
3主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)国内地区1,817,183,671.
5458.
00国外地区472,770,061.
575.
146.
4募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况适用√不适用6.
5非募集资金项目情况√适用不适用单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况吸热玻璃项目10,098.
01竣工3136.
99太阳能温室玻璃项目7,742.
33竣工598.
536.
6董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明适用√不适用6.
7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经大信会计师事务有限公司审计,母公司2009年度实现税后利润165,319,405.
32元,按10%的比例计提法定盈余公积金16,531,940.
53元,加年初未分配利润288,514,563.
73,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为437,302,028.
52元.
按照如下方案实施利润分配:以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数,每10股派发0.
6元(含税)现金红利,共计派发现金红利35,405,022.
00元.
本年度不实施资本公积金转增股本.
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.
1收购资产√适用不适用单位:万元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移淄博金星玻璃有限公司500t/d浮法玻璃生产线相关资产2009年3月31日7,105.
98是按照资产评估值收购是7.
2出售资产适用√不适用7.
3重大担保√适用不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保金晶(集团)有限公司46,500,000.
00一般担保否是山东金晶节能玻璃有限公司178,000,000.
00一般担保否是报告期内担保发生额合计150,000,000.
00报告期末担保余额合计224,500,000.
00公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计687,500,000.
00报告期末对子公司担保余额合计687,500,000.
00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额912,000,000.
00担保总额占公司净资产的比例(%)37.
50其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额224,500,000.
00上述三项担保金额合计224,500,000.
007.
4重大关联交易7.
4.
1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位:元币种:人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)山东金晶节能玻璃有限公司8,703,620.
540.
55山东金晶节能玻璃有限公司102,491.
440.
001中材金晶玻纤有限公司1,471,763.
256.
21廊坊金彪玻璃有限公司42,778,124.
676.
01廊坊金彪玻璃有限公司61,460.
000.
26合计53,014,968.
46102,491.
447.
4.
2关联债权债务往来适用√不适用7.
4.
3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案适用√不适用7.
5委托理财适用√不适用7.
6承诺事项履行情况7.
6.
1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺1、淄博中齐建材有限公司关于对限售期的承诺:在原可上市交易时间的基础上延长2年.
2、在经修改后的禁售期满后,在二级市场上通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于20元/股,若发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售价格相应除权.
履行承诺,未发现违反承诺的现象7.
6.
2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明适用√不适用7.
7重大诉讼仲裁事项适用√不适用7.
8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.
8.
1证券投资情况适用√不适用7.
8.
2持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.
8.
3持有非上市金融企业股权情况√适用不适用所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源滕州市农村信用合作联社30,000,00030,000,00013.
7130,000,000合计30,000,00030,000,000/30,000,000//7.
8.
4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用7.
9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否§8监事会报告8.
1监事会对公司依法运作情况的独立意见在报告期内,公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程,依法运作.
公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行,并建立完善的内部控制制度.
公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务,在执行公司职务中遵纪守法,没有违反公司章程或损害公司行为.
8.
2监事会对检查公司财务情况的独立意见在报告期内,公司监事对公司财务进行了内部审计和监督,认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果.
大信会计师事务有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的.
8.
3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目发生变更,履行了相关法定程序.
目前该项目已经投产.
8.
4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内,公司在收购资产时,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司@资产流失.
8.
5监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平,无损害公司利益的情形.
§9财务会计报告9.
1审计意见财务报告未经审计√审计审计意见√标准无保留意见非标意见9.
2财务报表合并资产负债表编制单位:山东金晶科技股份有限公司2009年12月31日单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金1,097,009,345.
89560,167,772.
86结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据308,048,186.
7326,675,222.
34应收账款95,129,901.
8172,410,051.
63预付款项102,485,686.
36125,116,477.
76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利8,491,657.
808,011,500.
00其他应收款66,849,866.
7354,805,319.
50买入返售金融资产存货428,407,816.
08407,675,554.
79一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,106,422,461.
401,254,861,898.
88非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资278,719,331.
62242,770,291.
70投资性房地产固定资产3,262,106,406.
763,211,170,722.
12在建工程85,509,826.
0040,464,977.
52工程物资1,579,061.
731,752,686.
12固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产168,154,729.
22176,969,367.
15开发支出商誉31,272,366.
4831,272,366.
48长期待摊费用递延所得税资产2,131,017.
243,237,337.
79其他非流动资产94,052,947.
6290,097,169.
22非流动资产合计3,923,525,686.
673,797,734,918.
10资产总计6,029,948,148.
075,052,596,816.
98流动负债:短期借款1,199,460,000.
00900,400,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据627,950,564.
12479,630,000.
00应付账款447,947,728.
74606,578,529.
21预收款项86,382,737.
79100,597,441.
91卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,772,152.
231,557,575.
03应交税费46,191,733.
4517,501,185.
82应付利息应付股利其他应付款70,144,784.
5063,140,251.
96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债301,710,000.
0088,290,000.
00其他流动负债流动负债合计2,781,559,700.
832,257,694,983.
93非流动负债:长期借款806,510,000.
00460,470,000.
00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债9,300,000.
009,300,000.
00非流动负债合计815,810,000.
00469,770,000.
00负债合计3,597,369,700.
832,727,464,983.
93所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)590,083,700.
00590,083,700.
00资本公积1,161,111,245.
761,161,111,245.
76减:库存股专项储备盈余公积79,585,803.
6263,053,863.
09一般风险准备未分配利润540,294,525.
31439,507,183.
51外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,371,075,274.
692,253,755,992.
36少数股东权益61,503,172.
5571,375,840.
69所有者权益合计2,432,578,447.
242,325,131,833.
05负债和所有者权益总计6,029,948,148.
075,052,596,816.
98法定代表人:王刚主管会计工作负责人:曹廷发会计机构负责人:栾尚运母公司资产负债表编制单位:山东金晶科技股份有限公司2009年12月31日单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金581,360,967.
13502,898,979.
90交易性金融资产应收票据157,519,272.
2211,395,610.
01应收账款15,636,234.
9037,263,112.
58预付款项38,062,838.
0852,521,430.
84应收利息应收股利8,491,657.
808,011,500.
00其他应收款407,456,418.
19363,745,262.
47存货180,956,572.
76154,630,031.
08一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,389,483,961.
081,130,465,926.
88非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,688,123,297.
951,682,174,258.
03投资性房地产固定资产1,343,761,609.
761,154,977,494.
91在建工程24,379,516.
5325,140,632.
66工程物资974,855.
821,112,275.
04固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产78,464,799.
0484,330,720.
86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,340,205.
163,599,872.
50其他非流动资产64,892,152.
3054,710,512.
30非流动资产合计3,203,936,436.
563,006,045,766.
30资产总计4,593,420,397.
644,136,511,693.
18流动负债:短期借款1,023,460,000.
00872,400,000.
00交易性金融负债应付票据488,520,000.
00479,630,000.
00应付账款104,057,033.
6419,976,981.
06预收款项51,685,216.
0437,818,539.
47应付职工薪酬1,046,722.
291,046,722.
29应交税费16,355,819.
4911,791,991.
67应付利息应付股利其他应付款47,503,856.
0747,835,113.
90一年内到期的非流动负债221,710,000.
0088,290,000.
00其他流动负债流动负债合计1,954,338,647.
531,558,789,348.
39非流动负债:长期借款356,510,000.
00460,470,000.
00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计356,510,000.
00460,470,000.
00负债合计2,310,848,647.
532,019,259,348.
39所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)590,083,700.
00590,083,700.
00资本公积1,175,600,217.
971,175,600,217.
97减:库存股专项储备盈余公积79,585,803.
6263,053,863.
09一般风险准备288,514,563.
73未分配利润437,302,028.
52所有者权益(或股东权益)合计2,282,571,750.
112,117,252,344.
79负债和所有者权益(或股东权益)总计4,593,420,397.
644,136,511,693.
18法定代表人:王刚主管会计工作负责人:曹廷发会计机构负责人:栾尚运合并利润表2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入2,313,644,846.
061,628,998,991.
54其中:营业收入2,313,644,846.
061,628,998,991.
54利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,141,862,696.
521,494,631,024.
99其中:营业成本1,861,693,057.
771,283,156,157.
11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加12,038,882.
338,025,563.
84销售费用65,614,280.
5552,420,417.
69管理费用75,750,583.
7465,110,213.
39财务费用124,730,647.
9076,143,196.
04资产减值损失2,035,244.
239,775,476.
92加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)6,429,197.
7215,848,803.
86其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,429,197.
7215,848,803.
86汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)178,211,347.
26150,216,770.
41加:营业外收入9,204,695.
649,560,130.
27减:营业外支出544,937.
75745,074.
92其中:非流动资产处置损失50,152.
88四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)186,871,105.
15159,031,825.
76减:所得税费用50,390,190.
9634,060,226.
99五、净利润(净亏损以"-"号填列)136,480,914.
19124,971,598.
77归属于母公司所有者的净利润117,319,282.
33114,139,817.
49少数股东损益19,161,631.
8610,831,781.
28六、每股收益:(一)基本每股收益0.
200.
193(二)稀释每股收益0.
200.
193七、其他综合收益八、综合收益总额136,480,914.
19124,971,598.
77归属于母公司所有者的综合收益总额117,319,282.
33114,139,817.
49归属于少数股东的综合收益总额19,161,631.
8610,831,781.
28法定代表人:王刚主管会计工作负责人:曹廷发会计机构负责人:栾尚运母公司利润表2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入1,053,919,918.
061,002,905,040.
63减:营业成本812,109,981.
64768,756,299.
76营业税金及附加6,616,278.
535,105,560.
01销售费用29,846,523.
3039,348,426.
89管理费用39,044,945.
4737,048,337.
65财务费用85,888,669.
7175,986,341.
48资产减值损失1,313,251.
0613,114,073.
74加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)92,094,897.
7215,848,803.
86其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,429,197.
7215,848,803.
86二、营业利润(亏损以"-"号填列)171,195,166.
0779,394,804.
96加:营业外收入7,444,655.
827,114,004.
10减:营业外支出237,245.
11284,134.
67其中:非流动资产处置损失-824,081.
27三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)178,402,576.
7886,224,674.
39减:所得税费用13,083,171.
4612,728,744.
38四、净利润(净亏损以"-"号填列)165,319,405.
3273,495,930.
01五、每股收益:(一)基本每股收益0.
280.
12(二)稀释每股收益0.
280.
12六、其他综合收益七、综合收益总额165,319,405.
3273,495,930.
01法定代表人:王刚主管会计工作负责人:曹廷发会计机构负责人:栾尚运(下转D77版)D76信息披露InformationDisclosure年年度度报报告告摘摘要要山东金晶科技股份有限公司20092010年3月26日星期五