港元1433

28/2/2020www.
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hk1經致富證券現金認購正常截止時段:2020年3月3日下午5時正延長截止時段:2020年3月4日上午10時正(註:於延長截止時段申請之手續費一律為$50)全額付款客戶手續費:(網上申請)$0(非網上申請)$50公布申請結果日期:2020年3月11日上市日期:2020年3月12日基本資料發售股份總數:500,000,000股香港發售股份佔比:10%發售價範圍:0.
25港元至0.
29港元估計集資金額:1.
25億港元至1.
45億港元發行後總股數:2,000,000,000股每手股數:10,000股每手入場費:2,929.
23港元獨家保薦人:千里碩融資有限公司主要股東:陳醒明先生(70.
2%)**緊隨新股發行後以及不計及超額配股權計劃的所持股份百分比常達控股有限公司(1433.
HK)推薦度:(5為最高)綜合概述集團主要製造及銷售服裝標籤及裝飾產品,大部分均為附於服裝產品的配件,例如吊牌、織嘜、印嘜及熱轉印產品.
透過集團的產品,服裝品牌向客戶傳達多項資訊,包括品牌識別、來源地、尺寸、布料及保養指示,同時作為店內保安及服裝品牌產品追蹤之用.
集團於1992年在香港開始印刷業務,其後亦在中國、孟加拉及越南設立主要生產設施.
集團主要向服裝製造商(為部分美國及歐洲服裝品牌的服裝產品之製造商)銷售其產品.
集團超過70%的收益產生自銷售吊牌及織嘜.
根據弗若斯特沙利文報告,集團於2018年以收益計在中國的服裝標籤及裝飾產品製造市場排名第五.
風險因素集團與客戶(主要包括服裝製造商)並無訂立長期協議,同時亦沒有與服裝品牌訂立任何協議.
因此,集團自客戶獲得的採購訂單數目可能不時出現波動,令集團難以估計日後的採購訂單.
所得款項用途根據發售價為0.
27港元(發售價範圍的中位數),經扣除集團就股份發售應付之估計開支後,所得款項淨額估計約為8,360萬港元.
集資所得款項用途佔所得款增加於孟加拉的產能82.
3%為中國廠房購買一部平燙金機及一部模切機8.
4%一般營運資金9.
3%回撥機制(配售獲悉數認購或超額認購情況下)公開發售認購倍數公開認購配售1倍至少於15倍20%80%15倍至少於50倍30%70%50倍至少於100倍40%60%100倍或以上50%50%主要財務數據千港元(截至12月31日止年度)20172018變動(%)收益305,021371,88321.
92%毛利130,524162,41024.
43%股東應佔溢利24,20831,94031.
94%免責聲明本報告由致富集團("致富")之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供,所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製,惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證.
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