导航google地球打不开

IRESEARCHCONSULTINGGROUP2012-2013年中国地图类服务行业发展研究报告海量行研报告免费读2报告摘要中国地图类服务市场政策发展环境不断完善2013年中国移动网民规模达到5亿,移动互联网便捷了用户生活方式2012年,中国地图类服务市场收入规模达到20亿元2012年,中国车载导航地图市场收入规模达到11.
8亿元2012年,车载前装导航仪市场收入规模为13.
7亿元2012年,车载前装导航仪市场规模为175.
8万台,渗透率为9.
1%2012年,车载前装导航地图市场处于双寡头垄断竞争阶段,高德占51.
6%,四维图新占38.
4%2013年,高德实时交通信息覆盖城市50+,四维图新实时交通覆盖城市30+中国车联网市场预计在2016年将迎来一轮爆发式增长,市场规模在千亿级2012年中国车联网软件及数据供应商市场份额中高德占86.
8%,四维图新占11.
2%2012年中国移动地图和导航市场用户规模为2.
5亿人,增长率为62.
2%2012年中国移动地图和导航市场规模为1.
9亿元,预计2013年市场规模可达到2.
8亿元2013年9月高德导航月度覆盖人数比例占比达31%,领先其他导航App车主App发展现状:车主App基本分为六类,包括导航类、路况查询类、周边信息类、维修类、优惠类和车险类;目前涵盖大部分服务的有高德、百度等;此六类重合度高,比如高德导航,现已包括了路况、周边等信息查询功能,是高德提供的一站式生活服务行业概况细分领域移动导航和地图3目录中国地图类服务行业发展概况中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车载导航中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—实时交通中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车联网中国移动地图和导航市场分析3131924404中国地图类服务市场发展环境分析:政治pv2002年之前截止2012年9月14日,全国共有166家单位获得了甲级互联网地图服务资质证书,171家单位获得乙级资质证书,已审批的企业包括百度、新浪、腾讯、搜狗等知名互联网公司成熟期2002年之前2003-2008年2009-2010年v2002年以前,地图类服务市场处于萌芽期,因而没有明确的产业化政策2008年初,国家测绘地理信息局、新闻出版总署等8个部门联合印发《关于加强互联网地图和地理信息服务网站监管的意见》2009年底,国家测绘地理信息局下发《关于加强互联网地图管理工作的通知》;2010年5月,国家测绘地理信息局颁布实施《互联网地图服务专业标准》萌芽期起步期爆发期2011年至今中国地图类服务市场发展的政治环境演变经历了四个阶段:从互联网产生到2002年为第一阶段,没有明确的产业化政策;第二阶段从2003年至2008年,国家测绘地理信息总局开始发起各个相关部门出台相应的监管意见;第三阶段从2009年至2010年,国家政策开始有力监管互联网地图的管理工作,颁行《互联网地图服务专业标准》,从而进一步规范互联网地图服务从业单位资质管理,促进互联网地图和地理信息服务市场健康有序发展.
第四阶段从2011年至今,中国地图类服务市场政策发展环境进入成熟期.
中国地图类服务市场政策发展环境不断完善5中国地图类服务市场发展环境分析:经济314045.
0340903.
0401513.
0473104.
0519322.
0573850.
8635826.
7707039.
3788348.
89.
6%9.
2%10.
4%9.
3%7.
8%7.
9%7.
0%6.
8%6.
7%01000002000003000004000005000006000007000008000009000002008200920102011201220132014e2015e2016e2008-2016年中国国内生产总值规模中国国内生产总值规模(亿元)增长率(%)E根据中国国家统计局2013年10月18日发布数据,前三季度GDP同比增长7.
7%.
其中,一季度增长7.
7%,二季度增长7.
5%,三季度增长7.
8%.
中国经济增速在第三季度有所加快,暂时打消了有关这个全球第二大经济体将出现增速大幅放缓并扰乱全球市场的担忧.
而中国消费者的乐观心理、强劲购买力以及中国对汽车和房地产等的需求依然是有利因素.
消费者的乐观心理以及对房产和汽车的需求对经济依然有刺激作用注释:GDP增长率按照可比价格计算,为实际增速,计算方法与国家统计局保持一致.

来源:中国统计年鉴,根据艾瑞统计预测模型及预估数据.
6中国地图类服务市场发展环境分析:经济172.
1305.
2585.
01060.
31670.
52515.
13631.
04899.
24.
0%77.
4%91.
7%81.
2%57.
6%50.
6%44.
4%34.
9%0100020003000400050006000700020102011201220132014e2015e2016e2017e2010-2017年中国移动互联网市场规模中国移动互联网市场规模(亿元)增长率(%)E2013年,中国移动互联网的市场规模为1060.
3亿元,同比增长81.
2%.
2013-2017年,中国移动互联网市场规模呈现高速增长.
经过几年的发展,移动互联网的竞争格局逐渐开始清晰,商业模式日趋成熟,地图类App、导航类App等等和一站式生活服务紧密相关的应用开始显现其商业潜力.
中国移动互联网市场规模保持高速增长,为中国地图类服务市场带来无限可能注释:1.
中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和;2.
从2012Q2开始,移动购物统计的市场规模为营收规模;3.
从2011Q4开始,移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和.

来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算.
7中国地图类服务市场发展环境分析:社会S移动互联网的高速发展,给用户生活带来了极大的便利性.
在交通出行方面,大城市交通堵塞压力倍增,缓解这种生活压力已经成为消费者主要关注的痛点.
随着移动地图、移动导航、实时交通等应用和产品的出现,用户的生活和出行便捷性大大提升.
2013年中国移动网民规模达到5亿,移动互联网便捷了用户生活方式1.
22.
33.
03.
64.
25.
05.
86.
46.
97.
5133.
3%98.
5%29.
7%17.
5%18.
1%19.
1%15.
6%10.
2%8.
2%8.
1%0123456789102008200920102011201220132014e2015e2016e2017e2008-2017年中国移动互联网用户规模中国移动互联网用户规模(万人)增长率(%)来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

0.
981.
031.
691.
771.
841.
872.
302.
332.
752.
9301234个人信息管理新闻&资讯社交网络游戏电子商务金融服务影音多媒体便捷生活通讯聊天实用工具mUserTracker-2013年12月移动互联网整体应用类别的月度覆盖人数月度覆盖人数(亿人)8中国地图类服务市场发展环境分析:社会S根据艾瑞mUserTracker监测数据显示,2013年12月,移动互联网整体应用类别月度覆盖人数排名中,便捷生活以2.
33亿人排在第三位;而在便捷生活类应用中,地图和导航都是比较重要的应用,可见用户对地图类应用和导航类应用都有很强的需求.
用户对地图类的需求较强,移动互联网应用中地图和导航应用受欢迎0.
260.
070.
160.
190.
240.
260.
270.
310.
470.
600.
880.
930.
971.
2300.
511.
5其他快递查询网上招聘房产电影健康美食导航生活理财运营商服务地图旅行天气优惠比价mUserTracker-2013年12月移动互联网便捷生活类应用的月度覆盖人数月度覆盖人数(亿人)来源:mUserTracker.
2013.
12,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得.

9中国地图类服务市场发展环境分析:技术T获取地图数据的方式越来越丰富,除了传统的地图测绘,卫星遥感数据、机载遥感、无人机遥感、雷达遥感以及实景三维测量等等技术,都在丰富着导航及互联网/移动互联网电子地图的数据和内容,也在为各种增值服务等提供基础,地图数据的展示形式呈现多样化:比如卫星地图、街景地图等.
获取地图数据的方式越来越丰富,地图数据的展示形式呈现多样化的特点卫星遥感技术机载遥感无人机遥感雷达遥感实景三维测量地图数据获取方式……普通地图卫星地图三维地图街景地图……地图数据展示形式中国地图类服务市场技术环境10在线地图基础产业链地图测绘开发商地图运营商增值服务网站政企客户公众客户高德(AutoNavi)四维图新(NavInfo)……高德地图Google地图丁丁地图……搜房网携程网58同城……在线地图基础产业链总体来说,在线地图产业的产业链可以分为地图的测绘开发商,地图的运营商和客户三个部分.
其中,在线地图的测绘开发商甲级资质的单位共有12家,其中高德软件和四维图新是行业的领头羊.
地图运营商部分的结构较为复杂,也随着产业发展不断演进变化.
而且在不同的细分行业中,地图运营商的结构不同.
根据客户的属性分为政企客户和公众客户.
在线地图产业的产业链可以分为地图的测绘开发商,地图的运营商和客户三个部分11中国地图类服务市场发展态势8.
08.
810.
311.
813.
415.
217.
319.
52.
32.
85.
46.
36.
87.
27.
57.
81.
92.
84.
15.
77.
3051015202530354020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国地图类服务市场收入规模及预测车载导航地图市场收入规模(亿元)互联网在线地图市场收入规模(亿元)移动互联网在线地图市场收入规模(亿元)根据艾瑞咨询对地图服务运营商的行业访谈和数据分析,2012年中国地图类服务市场整体市场规模达到20亿元,其中互联网地图市场规模达到6.
3亿元,车载导航地图市场规模为11.
8亿元,移动互联网在线地图市场规模收入规模受到移动互联网大潮的影响,增长最快,市场规模达到1.
9亿元.
2012年,中国地图类服务市场收入规模达到20亿元来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

12目录中国地图类服务行业发展概况中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车载导航中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—实时交通中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车联网中国移动地图和导航市场分析31319244013车载导航地图产业链地图数据提供商导航软件提供商硬件提供商汽车产商(前装)汽车代理商(准前装)高德软件灵图凯立德……阿尔派电装爱信……车载导航地图产业链中间设备提供商最终用户(后装)高德软件四维图新灵图……车载导航地图产业链包括地图数据、导航软件、硬件等提供商和汽车厂商与代理商以及最终用户.
其中地图数据提供商以高德软件、四维图新以及灵图等图商为主,这个环节需要图商有地图测绘资质,门槛较高,短时间内双寡头垄断的局面不会被打破.
导航软件提供商以高德软件和凯立德等厂商为主.
硬件提供商则以阿尔派、电装等厂商为主.
车载导航地图产业链包括地图数据、导航软件、硬件、汽车厂商与代理商以及最终用户14中国车载导航地图市场分析8.
08.
810.
311.
813.
415.
217.
319.
59.
8%17.
8%14.
0%13.
5%13.
8%13.
8%12.
6%051015202520092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国车载导航地图市场收入规模及预测中国车载导航地图市场收入规模(亿元)增长率(%)车载导航的市场规模仍然是地图类服务的主要组成部分,受益于企业产业的持续发展和渗透率的提升,车载导航市场在未来3年的增长率将维持在10%以上.
2012年,中国车载导航地图市场收入规模达到11.
8亿元,艾瑞预测,到2016年,中国车载导航市场收入规模将接近20亿元.

2012年,中国车载导航地图市场收入规模达到11.
8亿元来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

15车载前装导航仪市场收入规模4.
17.
611.
113.
716.
519.
723.
527.
429.
0%85.
4%46.
1%23.
4%20.
4%19.
4%19.
3%16.
6%051015202530354020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国车载前装导航仪市场收入规模及预测前装导航仪市场收入规模(亿元)增长率(%)导航正在逐步被用户接受,车载前装导航地图市场将继续稳定增长,前装导航预装比例较高的车型以德系车为主,根据中国汽车工业协会发布的数据,2012年,德系车的市场份额不断上升;低成本导航开始逐渐普及到中低端的车型.
所以,2012年,车载前装导航仪市场收入规模为13.
7亿元.
艾瑞预测到2016年,车载前装导航仪市场收入将达到27.
4%亿元.
2012年,车载前装导航仪市场收入规模为13.
7亿元来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

16车载前装导航仪市场规模34.
892.
0128.
5175.
8241.
1322.
6410.
2504.
23.
4%164.
4%39.
7%36.
8%37.
1%33.
8%27.
1%22.
9%010020030040050060020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国车载前装导航仪市场规模及预测前装导航仪市场规模(万台)增长率(%)中国经济的快速增长使得道路交通网迅速发展,而巨额的运输系统投资和可支配收入的上升又带来了强劲的汽车需求,2012年,全国汽车产销1927.
18万辆和1930.
64万辆,同比分别增长4.
6%和4.
3%,比上年同期分别提高3.
8和1.
9个百分点,增速稳中有进.
由于汽车制造商在中高端车型上预装仪表盘导航系统的比例提高,导航系统的需求也在不断增长,2012年,车载前装导航仪市场规模为175.
8万台,渗透率为9.
1%.
艾瑞预测,车载前装导航仪在未来三年将会继续保持增长态势.
2012年,车载前装导航仪市场规模为175.
8万台,渗透率为9.
1%来源:国家统计局,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.
17车载前装导航地图市场份额考虑到前装车载导航细分市场的特征,未来3年的市场份额基本保持稳定.
高德软件和四维图新仍将是该市场的双寡头,2012年,高德在前装车载导航地图市场的市场份额为51.
6%,四维图新为38.
4%.
虽然长期来看,汽车产业的升级是必然的趋势,但是短期内低端轿车的市场规模仍然继续扩大,成本将是该市场的主要考虑因素.

2012年,车载前装导航地图市场处于双寡头垄断竞争阶段,高德占51.
6%,四维占38.
4%高德51.
6%四维图新38.
4%其他10.
0%2012年中国车载前装导航地图市场份额注释:市场份额以企业营收计算.
来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

18目录中国地图类服务行业发展概况中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车载导航中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—实时交通中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车联网中国移动地图和导航市场分析31319244019实时交通信息面临的问题和机会在中国做实时交通的问题和解决方案成本相对较高受中国基础设施不完备的影响和交管局合作:购买交管局摄像头监测的实时交通数据购买出租车的监控数据:北京有六万辆出租车,相当于六万个传感器,这个传感器每三秒或一分钟回传一个点,根据它覆盖道路上的速度、移动的信息就能监测到整个北京所有路网的大部分实时交通的情况,就可以探测出拥堵情况利用移动互联网:做实时交通需要有GPS和通讯,同时有GPS和通讯这两者的除了出租车外就是手机.
比如,高德利用用户在使用高德地图、高德导航、高德交通时提供的信息来做实时交通信息,但这需要依靠足够规模的用户群来支撑,并不是每家都能做到面临的问题解决方案当中国经济发展到一定程度,交通问题就成了一个迫在眉睫的问题,但是在中国发展实时交通面临着成本高和受中国基础设施不完备的影响,移动互联网成为新的解决方案,可以降低成本、用户自动参与,也绕开了受基础设施限制的问题,但是需要足够规模的用户群来做支撑,所以并不是每家做实时交通的公司都能做到.

移动互联网成为发展实时交通信息的新的解决方案20实时交通信息主要竞争者覆盖城市情况高德的实时交通信息已经覆盖了五十个城市,到明年,会提供更多城市的实时交通,四维图新的实时交通信息覆盖城市在三十多个,实时交通的覆盖范围在几年之内可能就会覆盖到中国真正需要实时交通的城市.

2013年,高德实时交通信息覆盖城市50+,四维图新实时交通覆盖城市30+来源:综合桌面资料、企业及专家访谈,艾瑞咨询整理.
高德四维图新2013年中国实时交通信息主要竞争者覆盖城市情况PK覆盖城市50+覆盖城市30+21高德实时交通发展历程2007200920102012高德从2007年开始进入实时交通信息领域2008年北京奥运会开始测试第一个交通信息商业化的产品,并在2009年发布从2010年之后,高德的重心开始往无线互联网转移,高德的实时交通随着高德地图和高德导航在手机市场上的发展,除了诺基亚外的手机品牌都使用高德的服务,也搭载了实时交通的服务高德明确的制定了无线互联网战略,高德地图近两年发展非常快,主推的功能就是实时交通和在线导航,而实时交通和在线导航的技术都是来自于实时交通的研发体系为高德公司提供基于高德地图和高德导航这两个平台,实时交通获得了飞跃的发展,现在实时交通的客户量已经远远超过前装客户,在实时交通领域拥有国内最大的用户群体随着中国经济的发展,交通问题已经成为一个亟需解决的问题,越来越多的城市开始需要实时交通服务,高德抓住了用户的这一迫在眉睫的需求点和痛点,从2007年开始进入实时交通信息领域,2009年发布第一个交通信息商业化的产品,随着高德重心在2010年向移动互联网转移,高德交通也基于高德地图和高德导航这两个平台而得到高速发展.
高德交通基于高德导航和高德地图两个平台获得了飞跃式发展22四维图新实时交通发展历程2007200820102012四维图新2007年收购国内动态交通信息服务提供商世纪高通2008年实现实时交通信息全国商用服务发布服务世博出行的专版地图以及为世博会提供动态交通信息服务与保障,帮助出行者规避拥堵路径,提高出行效率,降低能耗由世纪高通自主研发的'路况交通眼'App上线,提供准确、及时的路况信息,为用户的出行提供有价值的参考,让用户的出行省时省心更环保四维图新致力于为动态导航提供更精准、更详细、覆盖范围更广的产品和服务,在已有导航地图的基础上,加载更多如交通流及预测信息、历史交通信息、事件信息、简易图形信息、动态停车位等内容,使得使用者能够更便捷的使用各种与出行相关的信息,帮助节省出行时间,减少碳排放.
四维图新收购了国内实时交通信息服务提供商世纪高通23目录中国地图类服务行业发展概况中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车载导航中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—实时交通中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车联网中国移动地图和导航市场分析31319244024车联网定义包括车车通讯、车路通讯、车和网络的通讯,是物联网的一个分支,目前该领域正处于研究阶段,未来对智能出行、交通规划、安全驾驶有重大意义.
很多的热点都谈到了车载信息系统,谈到未来的智能出行、智能交通等,这是一个发展趋势.
即通常所说的Telematics,Telematics就是Telecommunications+infomatics仅包括车和网络的通信,将车联上网络之后,实现远程诊断、控制、安防、在线导航和位置服务、信息娱乐等功能.
广义的车联网狭义的车联网2009年2010年2011年2012年2013年2014年25中国车联网的发展历程国内的车联网从2009年开始,现在国内大部分主流的汽车产商都在推出车联网的服务,从参与者的数量上来看,发展的速度很快;绝对数量的增长速度也很快,因为基数非常小.
虽然车联网的用户规模增速明显,但由于商业模式、本地化服务及支付模式等瓶颈的存在,国内车联网目前依然处于初级阶段.

中国车联网市场发展速度很快,合资品牌和国产品牌都在积极推动26车联网发展市场环境车联网市场发展环境YourtextinhereYourtextinhere车联网行业标准未形成虽然现在也有各式联盟和政府组织举办会议,但总体来说整个车联网行业还没有形成一个真正的标准需要产业链各环节通力协作,才能真正去推动一个标准的形成移动互联网对车联网行业的冲击:硬件和服务硬件价格:一个车联网的终端至少需要一万块钱,但是买一个手机就便宜的多,车联网终端不能随身携带,手机可以随时随地使用服务费:互联网的绝大部分来说都是免费的,但车联网的服务,通常是前面那段时期是免费的,到续费的阶段就需要每年付出一些钱,用户的续费率不高移动互联网大潮下车联网的发展趋势:价格和服务在安吉星1996年推出车联网服务时还没有智能机,安吉星只是一个车载通讯工具而在移动互联网出现之后,很多替代性的服务对安吉星的冲击很大,车主亟需在线导航移动互联网时代,车主希望能把手机上的体验搬到车上,用户希望看到的是多样化、个性化的信息和服务,实惠、便捷、高性价比是车主不变的追求发展障碍发展冲击发展趋势2009年被称为中国车联网的元年,在中国的发展时间并不长,所以很多行业标准尚未完善,所以从市场环境角度来看,产业链的各环节应该积极合作推动行业标准的建立,促进中国车联网市场环境的健康发展;随着移动互联网时代的到来,移动网民规模逐年递增,越来越多便捷、实惠、简单的导航方式开始涌现,对车联网的发展造成了一定的冲击,对车联网行业提出更高的要求.
移动互联网对中国车联网行业的发展造成了很大的冲击27中国车联网市场规模及预测2010201120122013e2014e2015e2016e手机仅做数据通道121459206544834手机车机深度整合711244359061657嵌入式通信模块14744278111871886273801000200030004000500060002010-2016年中国车联网市场规模及预测单位:亿元中国车联网的发展增速较快,但各大整车厂仍在探索新型的商业模式.
预计在2016年将迎来新一轮爆发式增长.

根据全球移动通信协会GSMA与市场研究公司SBD联合发布的《车联网预测报告》,2012年中国车联网市场规模为527亿元.
中国车联网市场预计在2016年将迎来一轮爆发式增长,市场规模在千亿级来源:2013年6月,全球移动通信协会GSMA与市场研究公司SBD在其联合发布的《车联网预测报告》28车联网产业链内容提供商地图数据供应商应用软件开发商车联网产业链布局服务提供商应用平台运营商定位服务提供商软件及数据供应商中间件与基础软件开发商综合信息数据供应商车联网平台运营商用户公网运营商网络运营商专网运营商芯片、硬件设备制造商车载信息终端制造商汽车生产商车联网产业覆盖的领域很宽泛,产业链涉及企业类型众多,产业链布局比较复杂;图商在车联网产业链中主要参与的环节是软件及数据供应,主要包括地图数据、综合信息数据、中间件及基础软件和应用软件开发等.

车联网产业链复杂,图商在车联网产业链中主要参与环节是软件及数据供应来源:中国车联网产业技术白皮书,艾瑞咨询整理.
29车联网产业链分析1.
汽车生产商车联网产业链中,国内主要汽车生产厂商都在积极部署车联网相关应用.

2.
芯片及硬件设备制造商主要包括车联网各种传感器、RFID、红外、蓝牙、视频感知、电磁感知等各种感知技术产品,为汽车智能控制系统提供各类电子产品,为汽车感知和检查路况、行车标志、前后车辆检测、行人检测、行车车道检测等提供感知支持.
3.
车载信息终端制造商车载信息终端分为两种:前装终端需要经过车规认证,后装终端又可以分为车机和便携式导航设备等相关便携智能设备.
4.
网络运营商在车联网产业链中,网络运营商首要完成车载信息终端与平台运营商之间信息传递的通道功能.
网络运营商也可以作为车载信息服务的渠道.
5.
定位服务提供商定位服务目前国内大都通过美国的GPS系统,而GPS平台对民用是免费的,因此目前在车联网产业链中,定位服务提供商的地位尚不突出.
30车联网产业链分析6.
软件及数据供应商地图数据.
地图提供商为车联网服务提供专用的电子地图.
专用电子地图不但记录各条道路自身的位置信息,还考虑了各条道路之间的相互关系、拓扑结构等.
我国业内通用做法是自行制造地理信息系统引擎和电子地图.

综合信息数据.
综合信息数据环节包括深度兴趣点数据、实时交通信息数据等细分产业链环节.

中间件及基础软件.
中间件是国家信息化建设的核心基础软件,目前国内中间件企业己经掌握了部分核心技术,能够部分提供运营体系的基础设施以及相关的软件架构体系.
地理信息系统引擎是车联网位置服务中经常用到的中间件或基础软件,可以放置在单独服务器上为平台运营商实现地理信息与地理位置之间的转化,也可以内置在导航仪中为个人用户提供服务.
应用软件开发.
应用软件是车联网产业链上市场空间比较大的部分,这一环节和IT渠道的关系最为紧密.
7.
内容提供商内容提供商主要为服务提供商生产文本、图像、音频、视频或多媒体信息,而服务提供商的应用会使用到这些信息.
图商和互联网站都是重要的内容提供商.
8.
服务提供商服务提供商是服务的提供者,其所提供服务的好坏直接影响最终用户对服务的使用,这也就要求该环节必须按照最终用户的需要为最终用户提供服务.
31车联网产业链分析9.
应用平台运营商应用平台运营商是服务支撑平台,在车联网产业中其直接体现是各类行业应用支撑平台.
该平台直接面对服务提供商,从而降低服务提供商进入车联网服务行业的门槛,缩短它们开发应用的周期.

10.
车联网平台运营商车联网平台运营商是车联网平台的建设者和维护者,是整个产业链的核心环节.
它汇聚和利用各方提供的数据和服务通过移动通信网络为车载终端用户提供车联网服务,还可通过互联网络为各类用户提供信息发布、获取和管理监控等功能.
11.
用户用户可以分为个人用户、企业用户和政府部门三类.
最终用户是车联网产业发展的支持者,因而用户是否满意是此项业务良性发展的关键.
只有用户满意且愿意支付服务费用,产业链上其他环节的收益才有保证.
这就要求产业链上各环节通力合作,借助4S店、汽配城、汽车贸易商等流通销售渠道,深入了解消费者的需求,开发出令消费者满意的应用.
322012年中国车联网软件及数据供应商市场份额高德86.
8%四维图新11.
2%其他2.
0%2012年中国车联网软件及数据供应商市场份额软件及数据供应商在车联网产业链中位置很重要,是车联网很多基础数据的提供者,高德和四维图新两大图商分别在2006年、2009年开始布局车联网,开始在车联网的软件及数据供应商环节展开竞争.

2012年中国车联网软件及数据供应商中高德市场份额领先,占比86.
8%注释:市场份额以营收计算.
来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

33中国车联网行业未来发展趋势车联网在硬件或者服务内容的提供方式上发生了很大的变化,可能会从一个封闭式的车机变成一个车机和智能机的结合;越来越多的汽车厂商会更关注用户在用车过程中整体的体验,由在用车过程中解决一个如何去的问题变成去哪里的问题.
并开始关注用户在开车前、开车时、待机以及开车后的时间.

中国车联网行业未来发展方向围绕移动互联网、大数据以及云服务展开终端和服务会发生一个比较大的演化从以前的一个封闭式的车机变成一个车机和智能手机的结合越来越多的汽车产商会逐步考虑大数据的应用通过云服务对数据进行深挖,关注用户整个用车过程中的体验34主要图商车联网发展概况:高德2006-2007年2008年2006-2007年高德就开始关注车联网,前期做了很多调研和分析,开始为通用、上汽等汽车公司做过一些调研,与他们共同去研究国外车联网的模式2010年2008年,高德获得第一个车联网商用的项目,即通用的安吉星,为通用安吉星提供后台的地图服务,地图服务也是安吉星使用比例最高的一项服务,占所有服务使用比例的90%以上,地图服务是当时Telematics里的核心模块2010年,高德正式成立车联网的独立业务部门,全面负责高德车联网相关业务,不再以项目组的形式运行高德车联网合作伙伴从最近三年来看,高德在车联网市场发展很快,高德车联网的客户包括:奥迪、宝马、奔驰、大众、通用、上汽、福特、斯巴鲁等这些都是汽车厂商,国内大部分的Telematics项目高德都参与了.

高德进入车联网市场较早,在软件及数据供应环节占优势35主要图商车联网发展概况:高德'Send2car'Send2car是未来的手机端和车机端的一些信息同步和未来无缝导航体验的一个重要环节,未来可能会成为管理出行目的地的工具,可以选择和车载终端同步,原来的导航是只负责人在车上的这一段时间,而在未来,导航会把用户整个出行管理都囊括进来.
Send2car是打通车机和手机的一步,是实现手机和车机信息交互的一个方式推出时间2013年6月19日,高德新版地图推出一项主要功能是"分享到汽车(Send2Car)"主要目的是帮助车主将POI(PointofInterest)信息(客户端和网页版皆可)分享到个人汽车上.
用户可绕开往车载屏幕上输入文字的痛点,在手机上找好信息,发送至车载系统后开车即可直接导航支持车型MG、荣威以及比亚迪等部分搭载了"云服务"的车型.
同时,高德也正与多家汽车厂商进行合作洽谈,高德希望让手机和车机两个屏幕实现同步36主要图商车联网发展概况:高德'A-link'A-link是今年高德一个大亮点,就是手机的应用投射到车载显示上去,车载作为显示器,手机是那个导航的手机,整个过程只有手机端一套数据,通过A-Link协议将手机端的数据传输到汽车端,汽车端的操控会通过A-Link协议反馈到手机端,并响应相应操控.
由于涉及到通讯协议,以及不同车型功能不同(如中控屏幕尺寸不同、操控按钮不同),高德导航和汽车厂商目前采用定制化开发的合作方式.
一方面,能够体验车载导航系统的安全和便捷,专心于驾驶;另一方面,能够享受手机导航软件服务丰富、更新快速、实时在线的特点.

高德'A-link'尝试将手机和汽车打通,让汽车也成为了手机的"第二屏"手机端:高德导航内容输出(包括画面、声音)汽车端:内容接收及操控A-Link通讯协议连接技术:手机端内容通过A-Link通讯协议,经由有线(USB)或无线(蓝牙)通讯的方式传输到汽车端,并在汽车端进行展示;在汽车端的操控同样通过A-Link通讯协议返回到手机端,实现同步操控.
A-LinkA-Link交互过程37主要图商车联网发展概况:四维图新针对客户的不同需求,四维图新提供:定制平台搭建、内容管理、导航服务、车联网运维及一站式服务解决方案,已获得了国内外众多客户的认可.
四维图新已建立了覆盖乘用车、商用车的车联网服务应用体系2009年2011年车联网业务是四维图新的主营业务之一,自2009年开始持续加大投入力度进行车联网相关技术的研发2012年四维图新推出车联网业务品牌"趣驾"FunDrive(www.
fundrive.
com).
四维图新建立了完善的CP合作和管理机制,并已与多家内容提供商签署合作协议宝马智能驾驶控制系统(iDriveIII)中搭载了"趣驾"的部分功能,这是四维图新车联网服务商用化的重要里程碑38主要图商车联网发展概况:四维图新'趣驾'推出时间2011年4月21日,四维图新推出趣驾业务,正式进军车联网功能简介Telematics趣驾是以无线语音、数字通信和卫星导航定位系统为平台,通过定位系统和无线通信网,向驾驶员和乘客提供交通信息、紧急情况应付对策、远距离车辆诊断和互联网服务的业务.
目前趣驾服务平台已经实现了动态航班信息、列车时刻信息、气象信息、票务信息、酒店宾馆、餐饮休闲、新闻娱乐、汽车服务等生活信息的整合.
四维图新推出车联网业务品牌:趣驾,为用户提供路书、好友位置共享、车队对讲机、违章查询、安全服务、原创服务以及车况信息等.
趣驾是四维图新车联网的业务品牌39目录中国地图类服务行业发展概况中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车载导航中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—实时交通中国地图类服务市场细分领域发展现状分析—车联网中国移动地图和导航市场分析31319244040中国移动地图和导航市场产业链数据层云端服务应用层软件层数据层:地图中的基础路网和地理信息数据均是由数据提供商测绘和采集,目前全国共有12家具有测绘地图导航数据资质的企业,其中主要为互联网图商提供数据的有高德和四维图新,市场处于双寡头垄断地位,在产业链中具有较大的话语权.
软件层:主要指传统车载导航生产商.
云端服务:主要是大型互联网图商有较强的云端计算和处理能力,致力于地图开发平台的建设.
应用层:处于产业链最下游,直接面向用户提供移动地图和导航应用,能获取大量的用户规模,主要核心企业包括互联网图商、电信运营商以及众多中小应用开发者.

中国移动地图和导航市场产业链由数据层、软件层、云端服务和应用层构成41中国移动地图和导航市场竞争格局数据提供商互联网图商传统车载导航商移动地图导航开发者数据提供商层面,目前高德和四维图新处于双寡头垄断地位,由于受限于地图测绘资质和数据更新维护的高成本,地图数据市场在短期内不会产生较大的变化.
其中高德正在向移动互联网市场转型,基于自身的数据和技术优势在应用层面同其他互联网图商也展开了激烈的竞争.
百度、腾讯、搜狗三大互联网巨头基于搜索引擎的优势在移动地图市场也展开了激烈的角逐.
地图和搜索引擎在产品特质和技术两方面具有一定的共通性,本质都是为用户提供信息服务.
因此,搜索巨头在地图市场具有较强的技术和经验优势,依托渠道、用户等优势资源,逐步将地图打造成平台级、入口级的产品.
传统车载导航企业在车载市场主要竞争力依托渠道,目前受到移动智能终端和地图导航应用的冲击,传统车载导航市场收到较大影响,特别是后装导航市场,遇到较大的增长瓶颈,未来车载导航商的转型将势在必行.
除传统互联网企业涉足地图领域之外,市场还有众多其他地图导航应用,传统导航企业、电信运营商以及众多中小开发者等都参与了市场竞争.
由于移动地图和导航市场行业壁垒较高,对企业的技术、数据运算能力都提出了较高的要求,给小型创业公司留下的发展空间有限.
42移动导航应用竞品分析2013年中国市场主要移动导航应用竞品分析指标高德导航凯立德导航图吧导航导航犬中移动导航天翼导航数据来源高德凯立德四维图新世纪高通四维图新世纪高通高德四维图新引擎及服务来源高德凯立德图吧导航犬高德高德优势资源数据、技术、服务数据、技术经验优势经验优势网络、用户、渠道、服务网络、用户、渠道、服务产品定位高端高端中端中低端中端中端特色功能交通拥堵规避、人工服务、实景导航、行车记录仪语音搜索、实时路况昼夜模式、电子眼、加油站查找地点分享地点分享人工服务全模式导航人工服务发展战略移动生活位置服务门户优质导航产品与服务以导航为核心、公交、周边为辅细分垂直应用为车主提供优质导航服务移动互联网优质导航应用3G应用领先地位商业模式移动增值分成移动增值移动增值分成广告、分成移动增值移动增值周边搜索有有有有有有市场中主流的移动导航应用除了高德、凯立德等传统车载导航商加入之外,也吸引了更多创业者,电信运营商也参与到移动导航市场竞争.
移动导航的特点在于实时性和变化性,导航途中如何为用户避开拥堵,实时路况播报成为移动导航应用一大重要特色功能.
导航应用的技术性和专业性较强,传统车载导航企业在向移动导航应用转型中其数据和技术优势发挥了重要作用.
同时,较高的专业性也为用户付费商业模式的可行性提供了机会.

移动导航应用竞品包括高德导航、凯立德导航、图吧导航、导航犬、中移动和天翼导航来源:艾瑞根据公开资料、深度访谈等信息整理,仅供参考.
路路通7.
8%其他92.
2%路路通月度覆盖人数比例43移动导航应用竞争分析图吧导航15.
1%其他84.
9%图吧导航月度覆盖人数比例导航犬9.
7%其他90.
3%导航犬月度覆盖人数比例mUserTracker-2013年9月导航App月度覆盖人数占移动导航行业整体比例Top5注释:1.
Top5导航App的月度覆盖人数有重合;2.
整体指艾瑞mUserTracker中整个移动导航行业.

来源:mUserTracker.
2013.
12,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得.

根据艾瑞mUserTracker监测数据显示,2013年9月,高德导航月度覆盖人数比例占移动导航行业的1/3,凯立德导航月度覆盖人数比例占移动导航行业的16%,图吧导航月度覆盖人数比例占移动导航行业的15%,导航犬和路路通分别占10%、8%;可见移动导航的用户较为集中,几款比较优秀的App占据大部分用户.

高德导航月度覆盖人数比例占比达31%,领先其他导航App凯立德15.
7%其他84.
3%凯立德月度覆盖人数比例高德导航30.
8%其他69.
2%高德导航月度覆盖人数比例44移动地图应用竞品分析2013年中国市场主要移动地图应用竞品分析指标高德地图百度地图搜狗地图SOSO地图Googlemaps苹果地图数据来源高德四维图新四维图新高德高德高德优势资源LBS全产业链资源/能力、数据、技术、商户用户、平台、搜索搜索用户、平台、搜索平台、搜索用户、平台、搜索产品定位一站式生活服务/决策平台本地生活服务平台位置出行工具对接微信等应用发展移动互联网平台位置出行工具位置出行工具特色功能听交通路况、动态智能规划、一站式周边商户团购、预定、预定身边家政/高尔夫离线地图、测距云端收藏"找他"街景地形、卫星视图鸟瞰式3D地图、实时语音导航、匿名实时路况发展战略移动生活位置服务门户本地生活服务入口云导航UGC移动互联网平台移动地图平台入口本地生活服务入口商业模式合作分成合作分成合作分成合作分成广告合作分成周边搜索有有有有有有由于地图测绘资质的限制,市场中主要地图数据均来源于高德和四维图新,加之地图基础框架差异较小,地图产品在数据、功能等方面同质化现象较严重,市场竞争日益激烈.
百度、腾讯、搜狗等互联网图商,依靠其互联网经验、搜索机平台优势,地图产品具有显著的特色和优势.
在商业模式方面,各地图产品为保证优质的用户体验尚没有形成成熟的盈利方式,移动互联网位置平台的构建及本地生活服务是其主要发展方向.

移动地图应用竞品包括高德地图、百度地图、搜狗地图、搜搜地图、google和苹果地图来源:艾瑞根据公开资料、深度访谈等信息整理,仅供参考.
45中国移动导航和地图用户规模1.
62.
53.
34.
04.
75.
262.
2%32.
0%20.
7%16.
9%11.
0%01234567201120122013e2014e2015e2016e2011-2016年中国移动导航和地图用户规模移动导航和地图用户规模(亿人)增长率(%)根据艾瑞统计数据显示,2012年中国移动地图和导航市场用户规模为2.
5亿人,增长率为62.
2%.
艾瑞认为,伴随智能终端的不断普及,用户对移动地图和导航应用具有显著的刚性需求,成为智能手机的必备工具,用户规模获得较大幅度的增长.
艾瑞预计,未来移动地图和导航用户将保持较为平稳的发展增速,地图和导航工具将成为用户生活服务的必备工具.
2012年中国移动地图和导航市场用户规模为2.
5亿人,增长率为62.
2%来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

46中国移动导航和地图市场规模1.
92.
84.
15.
77.
351.
9%47.
0%39.
0%27.
5%01234567891020122013e2014e2015e2016e2012-2016年中国移动导航和地图市场规模移动导航和地图市场规模(亿元)增长率(%)根据艾瑞统计数据显示,2012年中国移动地图和导航市场规模为1.
85亿元,预计2013年市场规模可达到2.
81亿元.

目前市场主要收入来源包括用户付费、合作分成、终端预装及广告收入,成熟的商业模式还未建立,各图商均处在优化产品和用户体验阶段.
艾瑞认为,未来移动地图O2O商业模式的建立或将推动市场规模获得较大突破和发展.

2012年中国移动地图和导航市场规模为1.
9亿元,预计2013年市场规模可达到2.
8亿元来源:综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据.

47中国车主App的市场发展分析中国车主App市场参与者主要有六个类型:导航类主要包括高德导航、百度导航等,导航是车主App中地位最重要,也是目前用户规模最大的车主App;路况查询主要是实时交通信息的一些查询,包括世纪高通的路况交通眼、高德软件的高德交通等;周边指车主查询一些加油站、停车场以及本地生活服务等信息,目前针对这方面的App主要包括高德车友汇、高德行车助手、高德停车、高德本地等;维修指车主查询一些汽车维修的相关信息,包括修车宝、易修车等;优惠是车主查询一些汽车美容装饰方面的信息,包括中国汽车消费网等;最后是车险,包括平安车险,车险达人.
这六种类型是是有很多重合的地方,比如高德导航,现在已经包括了路况、周边等信息查询功能,体现了高德一站式生活服务的特色.
车主App类型包括:导航类、路况查询类等六类;目前涵盖大部分服务的有高德、百度等导航路况周边维修优惠车险2013年中国车主App市场发展现状分析48移动地图和导航未来发展趋势——UGC移动地图1.
0时代,地图主要离线使用,搭载的终端主要是手机和汽车,2.
0时代,用户可通过云端实时收藏数据,未来移动地图3.
0时代,地图POI数据更新及交通路况等信息将更多由用户产生,用户生成内容可以提高数据的时效性、准确性及丰富性.
社会化推荐及UGC模式使地图导航不仅仅是一个工具类产品,未来将融入更多社交元素,社交性是驱动用户互动的重要激励因素.
同时,图商需要为用户建立反馈的机制和通道,鼓励用户生成内容,未来UGC模式将成为移动地图和导航市场重要的发展方向.
未来UGC模式将成为移动地图和导航市场重要的发展方向移动地图1.
0移动地图2.
0移动地图3.
0离线使用云端服务UGC模式12349移动地图和导航未来发展趋势——O2O移动互联网的用户行为和地理位置紧密相连,地图的位置优势就显现出来,通过地图锁定用户地理位置及出行路线,进一步掌握用户的属性和行为偏好,为用户提供出行沿途的周边生活服务成为地图和导航的重要功能和商业模式.

O2O或将成为移动地图未来重要的商业模式餐饮团购优惠券酒店预订票务预订基础设施查找吃喝玩乐住用行艾瑞分析地图是移动互联网天然的入口应用,每一个POI点都对应线下商户信息,用户通过地图可获得与自己位置相关的周边服务,地图不仅是用户的出行工具,同时成为便捷生活的重要帮手.
基于此,地图成为用户与线下商户之间联系的重要桥梁.
地图将线下商户资源整合提供周边搜索服务,开始了地图领域的O2O探索.
O2O或将成为移动地图未来重要的商业模式,也将是各大互联网图商最直接的变现方式.
50关键词、概念和定义概念定义描述实时交通是指在对交通信息的采集、融合、处理基础上,通过有线网络和无线网络,向互联网、呼叫中心、手机、PDA、车载终端等发布实时交通信息,为出行者提供较为完善的出行信息服务.
移动地图是指用户利用手机或平板电脑等移动终端通过WAP或客户端的方式,使用地理位置定位、规划交通线路、查找周边服务信息等与位置相关的服务.
移动导航是指根据GPS定位获取用户地理位置信息,为用户提供行路、驾车指引和导航,并提供电子地图浏览等服务,主要包括移动客户端导航、车载导航及PND导航.

移动地图和导航用户规模是指过去半年内至少一次通过手机或平板电脑等移动终端使用电子地图和导航应用服务的用户数量,不包含车载导航用户以及通过使用开放API而具有地理位置信息功能的应用,例如移动位置交友、移动位置生活服务等应用.
移动地图和导航市场规模是指移动地图和移动导航应用企业在移动互联网领域所得的营收规模,包括广告收入、分成收入、移动增值收入等,包括移动地图和导航应用为移动终端提供预装和下载所获得的营收,不包括地图数据测绘商向在线地图服务提供商提供地图数据所得的营收,不包括传统车载导航设备生产商销售硬件设备获得的营收.
O2O指将线上(Online)互联网和线下(Offline)商务机会相结合的一种模式.
51研究方法研究方法报告主要采用行业访谈、桌面研究等研究方案:通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据.

桌面研究,对部分公开信息进行比较.
艾瑞获得一些公开信息的渠道:政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点52法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护.
没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的.
本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有.
没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的.