减少便宜的智能手机

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2016年上半年中日贸易2016年8月日本贸易振兴机构(JETRO)海外调查部中国北亚课2Copyright2016JETRO.
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2016年8月17日日本贸易振兴机构(JETRO)2016年上半年中日贸易(中日进口数据)~进出口降幅均收窄但连续四期减少,对华贸易赤字增长5.
4%~JETRO根据日本财务省的贸易统计及中国海关统计,按照双方的进口数据对2016年上半年的中日贸易进行了汇总分析,结果显示:中日贸易总额为1,422亿6,140万美元,同比减少3.
9%,从半年数据来看,连续四期减少(注).
出口(中国对日进口,下同)为663亿7,913万美元,减少4.
5%,进口为758亿8,228万美元,减少3.
4%,降幅均较去年同期有所缩小但仍继续减少.
由于出口减少额高于进口减少额,日方贸易赤字达到95亿315万美元,同比增长5.
4%.
从半年数据来看,自2012年上半年以来连续九期赤字.
本分析根据双方的进口数据,日本的对华出口采用中国的进口统计数据.
这是因为在贸易统计中,出口采用目的地规则,进口采用原产地规则,所以,经由香港的对华出口(以香港为出口目的地的产品)在日本统计中不计入对华出口.
而中国的进口统计则包含了所有以日本为原产地的产品.
因此我们认为以双方的进口统计数据计算得出的结果更接近两国间贸易的真实情况.
此外,中国的进口统计采用美元计价,日本的进口统计根据GlobalTradeAtlas使用美元换算值.
1.
2016年上半年的特点(1)出口:智能手机专用IC零部件与乘用车出口势头良好,但多种产品减少出口为663亿7,913万美元,同比减少4.
5%,降幅较去年的减少10.
8%缩小6.
3个百分点,降至个位数.
从占比(27.
6%)最大的电子设备来看,虽然用于智能手机存储元件等的IC同比增加,但电路等设备和重型电机的降幅超过去年同期,总体减少2.
2%.
各原料制品中的钢铁,由于中国生产技术提高和经济减速造成需求减少以及产能过剩导致的价格下降,持续减少.
运输设备方面,乘用车的金额和数量均转为增加.
【各类产品的特点】①电子设备同比减少2.
2%.
约占该类产品34%的IC势头良好,其中约占45%、主要面向智能手机的DRAM和闪存等存储器件,数量和金额均有所增加.
另一方面,连接器、电阻器、配电盘等电路等设备(金额减少12.
2%),转换器等重型电机(金额减少24.
3%)的降幅较去年同期有所扩大.
②有机化合物方面,金额同比减少19.
2%.
日本国内需求有所增加的苯乙烯(金额减少62.
5%)、丙烯(金额减少48.
5%)等的出口大幅减少.
③运输设备方面,乘用车在中国坚挺的消费的支撑下,以高级乘用车为主的出口金额(增长8.
7%)和数量(增长14.
6%)均转为增长.
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(2)进口:虽然通信设备(智能手机等)转为增加,但多种产品减少进口为758亿8,228万美元,同比减少3.
4%,降幅较去年的减少13.
1%缩小了9.
7个百分点.
虽然增长率改善为个位数减少,但主要产品几乎全部继续呈减少趋势.
占比(28.
5%)最大的电子设备方面,通信设备(以智能手机为代表的手机终端)金额转为增加,但受光电池降幅扩大的影响,总体金额减少3.
6%.
占比位居第二的普通机械中的电子计算机类(含周边设备)方面,笔记本电脑与平板终端等便携式自动数据处理器的降幅同比缩小.
各原料制品中,钢铁、有色金属金额减少20%以上.
服装与辅料方面,受到中国生产成本上升导致生产基地逐步转移至东盟的影响,继续呈减少趋势.
【各类产品的特点】①电子设备方面,由于在主要产品通信设备中约占70%的智能手机等电话终端的单价同比上升11.
0%,所以金额同比增长12.
0%.
而光电池(太阳能电池)方面,受太阳能购买价格下降的影响,数量减少,单价下降,金额也同比减少32.
1%.
②普通机械方面,主要产品笔记本电脑和平板终端等便携式自动数据处理器的数量同比增长5.
0%,但单价同比下降10.
2%,因此金额同比减少5.
7%.
③服装与辅料方面,由去年同期的减少14.
0%转为减少5.
5%,降幅缩小,但日本对华进口的份额持续降低.
其主要原因在于生产基地不断由中国转向越南、孟加拉国、印度尼西亚、柬埔寨等亚洲新兴国家.
(3)对华贸易收支:日方连续九期赤字自2012年上半年以来,日方对华贸易收支连续九期赤字.
由于出口减少额超过进口减少额,日方贸易赤字达到95亿315万美元,同比增长5.
4%.
2.
2016年全年展望:进出口降幅双双收窄但全年为减少(1)出口:①电子设备中的IC,受智能手机高功能化、汽车控制装置需求和电装化(触摸屏与互联网等的连接等)、工厂设备自动化等发展的影响,预计零部件数量和单价将有所上升,日本企业具有优势的高性能小型基础电子元器件的出口有望增加.
②化学产品方面,鉴于日本国内的成套设备减少,出现了降低易受化学工厂市场情况影响的通用产品的生产比重,转为面向日本国内需求生产收益稳定的功能产品、医药产品、有机EL等高附加值产品的动向,日本出口减少的可能性极高.
③普通机械和各原料制品方面,原动机(高性能齿轮箱)和用于汽车及石油钢管等的高级钢铁母材等在中国无法生产的高附加值产品的需求十分坚挺,有可能成为拉动出口增加的主要因素.
另一方面,与台湾和韩国厂商的竞争将更为激烈,受到中国厂商生产技术提高、中国经济减速等的影响,出口总体上将继续呈减少趋势.
(2)进口:5Copyright2016JETRO.
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①电子设备中的通信设备方面,鉴于美国大型智能手机公司有望于下半年发布新机型,以及近年来加速普及的廉价智能手机的进口将有所增加,预计在年底将有所增加.

②服装与辅料方面,受向亚洲新兴国家等低工资国家转移生产和日本消费市场低迷等的影响,从中国的进口将保持减少趋势.
③化学产品和钢铁等按原材料分类产品方面,正在从中国进口通用产品.
东京奥运会在即,建材等的内需增加,受此影响,进口有可能增加,但受产能过剩问题困扰的中国面向越南和中东的通用产品出口大增,面向日本的出口有可能减少.
(3)贸易总额及收支:贸易总额连续两年减少,贸易赤字持续五年综合上述因素,预计2016年贸易总额的降幅将会缩小,但金额将连续两年减少.
预计进口超过出口的情况将保持不变,对华贸易收支将连续五年赤字.
3.
中国在日本贸易总额和进口额中的占比达到历史最高点(财务省贸易统计)中国在日本贸易总额中的占比为21.
4%,较2015年全年增加了0.
2个百分点.
出口为17.
1%,缩小0.
4个百分点,进口为25.
9%,增加1.
1个百分点.
在日本面向世界的贸易中,中国的贸易总额和进口额继续保持首位,中国的占比达到历史最高点.
(注)根据日本财务省以日元计价的贸易统计数据(出口确报、进口9位速报),总额为143,650亿日元(减少9.
7%),出口为58,910亿日元(减少9.
0%),进口为84,750亿日元(减少10.
2%).
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2016年上半年中日贸易专题(出口篇)IC上半年对华出口金额增长8.
3%.
从主要产品出口变化情况来看,除了约占45%的存储元件大幅增长之外,处理器、控制器也有所增加.
用于扬声器、耳机、振动传感器等的压电晶体元件也稳步增长.
近年来,存储元件对华出口虽然有所波动,但在日益扩大的智能手机等需求的拉动下稳步增长.
智能手机需求与高功能化的进展程度将在很大程度上左右IC零部件的出口动向.
此外,近年来,随着汽车电子化、自动驾驶技术的引进,对高性能基础零部件的需求日益扩大,有望成为继智能手机之后的新市场.