中国移动互联网发展状况调查报告

(2012年03月)报告目录第一章报告介绍6一.
研究背景及目的.
6二.
研究范围.
7三.
研究方法.
71.
调查样本分布.
72.
调查时间.
73.
调查方式.
74.
调查随机性和准确性控制办法.
7四.
报告定义.
8第二章报告摘要9第三章移动互联网网民状况11一.
网民规模.
111.
移动互联网总体网民规模112.
智能手机网民规模12二.
移动互联网网民属性结构比较.
131.
整体手机网民结构特征.
132.
智能手机与非智能手机网民结构特征比较.
16第四章移动互联网应用及使用状况21一.
整体移动互联网应用渗透率比较21二.
典型手机应用使用率细分比较.
23三.
典型应用的市场竞争状况251.
手机IM252.
手机社交网站.
26四.
手机浏览器使用情况比较271.
手机浏览器在典型应用中的使用情况.
272.
手机浏览器市场竞争状况28第五章无线网络使用情况及用户满意度.
31一.
无线流量包月使用情况.
31二.
WiFi网络使用情况33三.
移动互联网用户对电信网络满意度比较35第六章移动互联网网民使用行为.
36一.
手机网民使用手机上网黏性.
361.
使用频率比较.
362.
使用时长比较.
37二.
手机网民付费意愿38三.
手机网民对广告的接受度391.
移动互联网广告用户认知392.
移动互联网用户对广告的态度比较.
40中国一线城市3G智能手机网民状况.
41一.
用户属性.
411.
性别结构.
412.
学历结构.
423.
收入结构.
434.
年龄结构.
44二.
无线网络使用行为比较.
45图目录图1手机上网网民规模11图2中国智能手机网民中,不同操作系统的市场份额比较.
12图32010.
12-2011.
12手机网民性别结构.
13图42010.
12-2011.
12手机网民年龄结构.
14图52010.
12-2011.
12手机网民学历结构.
14图62010.
12-2011.
12手机网民个人月收入结构.
15图72010.
12-2011.
12手机网民城乡分布.
16图8智能手机与非智能手机网民的性别比例比较.
16图9智能手机与非智能手机网民的年龄分布比较.
17图10智能手机与非智能手机网民的学历结构比较.
18图11智能手机与非智能手机网民的月收入结构比较.
19图12智能手机与非智能手机网民的城乡分布比较.
20图132010-2011手机网民网络应用21图14智能手机网民与非智能手机网民使用典型应用的情况比较.
23图15不同品牌移动IM产品在整体IM用户中的使用率比较.
25图16智能手机与非智能手机用户IM的使用率比较.
25图17整体手机社交网站用户使用过的手机社交网站比较.
26图18智能手机与非智能手机社交网站用户使用过的手机社交网站比较.
26图19智能手机与非智能手机阅读用户使用手机阅读的方式比较.
27图20智能手机与非智能手机微博用户使用手机微博的方式.
28图21手机浏览器使用率比较29图22用户最经常使用的手机浏览器比较30图23智能手机与非智能手机网民流量包月分布情况.
31图24智能手机与非智能手机网民包月流量使用情况.
32图25智能手机与非智能手机网民对包月流量的使用态度.
32图26手机网民中WiFi使用率比较33图27WiFi网络对手机网络应用使用率的影响34图28整体手机网民对网络服务的满意度35图29智能手机与非智能手机网民手机上网频率比较.
36图30智能手机与非智能手机用户平均每天累计手机上网时长比较.
37图31中国付费购买应用/内容的手机网民比例38图32手机广告在不同手机网民中的覆盖效果39图33手机网民看到广告后的反应40图34北上广深智能手机3G网民性别比例比较.
41图35北上广深智能手机3G网民学历比较.
42图36北上广深智能手机3G网民收入比较.
43图37北上广深智能手机3G网民年龄分布比较.
44图38北上广深智能手机3G网民包月流量套餐比较45第一章报告介绍一.
研究背景及目的2011年是中国移动互联网市场发展中具有里程碑意义的一年.
首先,智能手机的革命性发展推动手机网民群体逐渐趋向成熟化.
过去几年以来,随着电信运营商无线流量资费的下降,中国手机互联网网民规模得到了快速增长,《第29次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2011年12月底,中国手机网民规模已经达到3.
56亿人,占总体网民中的比例达到69.
4%.
智能手机的革命性发展大大提升了用户使用手机上网的体验,手机上网逐渐成了PC上网的延伸,传统互联网用户逐渐开始大范围向手机网络融合.
其次,移动互联网应用百花齐放,在巨大的潜在市场空间面前,传统互联网服务商纷纷开始布局移动互联网进行圈地.
主要体现在以下方面:第一,大部分WAP网站投放更多人力以提升网站的使用体验,部分Web网站还专门针对智能手机平台进行了优化以适配手机屏幕;第二,应用商店的高速发展不仅最大程度上简化了网民下载安装手机应用的方式,更是开创了一种新的商业模式,吸引大量个人/团队开发者投身其中,形成一个具备良性发展循环的生态系统;第三,各种移动互联网特有的应用开始显现,比如手机独有的位置属性元素逐渐开始成为移动互联网应用的标配功能,手机微博等具备时间碎片化特点的应用开始成为继移动IM之后的新的移动互联网关键应用.
第三,3G网络开始成熟.
经过三家电信运营商两年的积极布局和推进,2011年,中国3G发展开始进入高速增长阶段.
工信部数据显示,截至2011年11月底,全国3G用户规模达到1.
19亿,在移动电话用户中的渗透率达到12.
2%,中国3G产业开始进入快速增长的规模化发展阶段.
移动互联网潜在的巨大市场空间正在逐渐释放,2011年开始其更是成为资本市场最热门的投资重点.
本报告的研究目的是对中国移动互联网市场的网民需求进行调查和研究,帮助产业界对中国移动互联网市场的发展有一个更清晰并且可量化的认识,推进产业更健康有序地发展.
二.
研究范围本报告在手机网民的基础上,主要进行了以下研究:中国整体手机网民使用移动互联网的行为,包括智能手机网民与非智能手机网民在移动互联网行为方面的对比等.
另附为一线城市的智能手机3G网民中,各个智能手机平台网民属性等方面的对比情况.
除非明确指出,本报告中的数据指中国大陆地区,均不包括香港、澳门和台湾地区在内.
三.
研究方法1.
调查样本分布电话调查的目标总体是中国大陆(除港、澳、台三地)手机网民.
CNNIC随机抽取华北、东北、华东、华南、华中、西北、西南7大区域内的一级城市四个、二级城市七个、三级城市十五个.
调查样本根据城市所有电话局号,通过随机生成电话号码的方式,抽取手机用户进行访问.
样本满足在置信度为95%时,估计的最大允许绝对误差小于5%.
2.
调查时间本次移动互联网市场研究调查数据截止时间为2011年12月30日.
3.
调查方式计算机辅助电话访问(CATI)4.
调查随机性和准确性控制办法1)拨打号码的随机生成由CNNIC研究人员完成,以保障抽取样本的随机性.
完成调查后,电话调查公司须提供所有电话的拨打明细情况给CNNIC,进行抽查.
2)为避免接通率对随机性的影响,对号码无法接通的情况,采取至少拨打三遍的方式.
3)为避免访员个人观点对访问造成影响,规定不需要读出的选项一律不加以任何提示,并追问到位.
4)电话调查结束后对数据进行了预处理、核对了变量的取值和变量之间的逻辑关系等,对于不合格样本予以整体删除处理.
四.
报告定义移动互联网网民:过去半年内,使用手机、平板电脑等便携式终端设备,通过GPRS、3G、Wifi等无线网络访问过互联网/移动互联网的用户.
智能手机:指的是具有独立操作系统,可以由用户自行安装软件、游戏等第三方应用程序的手机.
目前主流的操作系统包括:Symbian、iOS、Android、Windows(包括基于WindowsCE内核的系统、WindowsPhone7等)、Linux、BlackberryOS等.
部分手机,比如MTK平台的手机,虽然可以支持安装Java版本的程序,但由于其功能简单,应用程序扩展性较差,并不属于智能手机.
智能手机网民:过去半年内,使用智能手机访问过互联网/移动互联网的用户.

第二章报告摘要截至2011年12月底,中国手机网民规模达到3.
56亿,同比增长17.
5%,其中,智能手机网民规模达到1.
9亿,渗透率达到53.
4%.
Symbian、Android以及iOS占据95%以上的市场份额,市场集中度较高.
尽管Symbian仍然占据高达61.
3%的市场份额,但iOS和Android对其带来的冲击越来越明显.
2011年,总体手机应用发展状况良好.
总体呈现出交流沟通类应用与信息获取类应用领先发展,娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点.
其中,手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表,是现阶段推动移动互联网发展的主流应用.
智能手机网民使用的移动互联网应用更为丰富,主流应用渗透率相对非智能手机网民而言均有不同程度地提升.
手机地图/导航是渗透率提升最快的应用,提升幅度达35%;手机搜索、手机社交网站和手机微博为渗透率提升第二梯队,提升幅度在10%-20%之间;手机支付、酒店/机票预定等应用在智能手机上得到破冰发展.

中国整体手机网民平均无线流量包月套餐为73.
53MB.
其中,智能手机网民平均包月流量套餐为94.
19M,非智能手机网民平均包月流量套餐为51.
63M.
WiFi能促进手机网民使用更多的移动互联网应用,但目前整体手机网民中WiF使用率偏低,仅有7.
6%的手机网民在过去半年内经常使用WiFi上网.
其中,智能手机网民中WiFi使用率为14.
8%,非智能手机网民仅为0.
6%.
整体手机网民对手机网络服务趋于"比较满意"和"一般"之间,评分为3.
57分.
手机上网速度目前满意度相对最低,评分为3.
42分.
手机信号的覆盖范围、手机信号稳定性及手机上网流量资费评分分别为3.
79分、3.
60分和3.
46分.
智能手机网民每天使用手机上网多次的比例为60.
2%,高出非智能手机网民13个百分点.
虽然智能手机网民使用手机上网黏性较强,但其平均每天累计手机上网时长相对非智能手机网民并无明显增加.
智能手机网民平均每天上网时长为109分钟,比非智能手机网民的106分钟平均上网时长仅略高2.
9%.
中国手机网民对移动互联网产品的付费意愿较低,80%以上的手机网民在过去半年内没有购买过手机应用/内容.
目前智能手机网民的广告覆盖效果强于非智能手机网民.
53%的智能手机网民表示在使用手机上网时没见到过广告,比非智能手机网民低16.
2个百分点.
但智能手机网民对广告的接受度相对非智能手机网民来说较低,表示广告不影响使用的智能手机网民比例比非智能手机网民比例低了10.
3个百分点,而看到广告后直接卸载该应用的比例则高了8.
6个百分点.
第三章移动互联网网民状况一.
网民规模1.
移动互联网总体网民规模图1手机上网网民规模截至2011年12月底,中国手机网民规模达到3.
56亿,同比增长17.
5%,与前两年相比,增长速度开始放缓.
2009年,手机网民增速高达98.
5%,主要原因是运营商为了抢夺用户,大幅降低无线网络流量资费,刺激手机网民规模爆发增长.
到了2010年,降低流量资费的推广效应逐渐被市场消化,手机网民增长速度大幅降低.
2011年手机网民整体规模增速继续下降,主要因为运营商将市场推广重心放在了终端上,希望通过智能手机的普及获得更多的手机用户.
智能手机更友好的上网体验吸引了部分用户使用移动互联网,但由于其现阶段价格仍然较高,使用智能手机的人群主要集中在中高端人群和现有网民,对手机网民整体规模来说,智能手机的推动作用不是特别明显.

未来,创新应用将是推动手机网民规模增长的主要力量.
目前手机网民在手机用户中的渗透率仅为36.
5%,手机上网需求不足是大部分手机用户未能接入移动互联网的主要原因.

随着智能手机的普及,庞大的智能手机网民规模为移动互联网应用的爆发提供了基础,各大互联网服务商也开始纷纷布局移动互联网,而激烈的竞争必将催生能够满足细分人群需求的11760233443027335558133.
3%98.
5%29.
7%17.
5%0%20%40%60%80%100%120%140%05000100001500020000250003000035000400002008200920102011万人手机网民数年增长率创新应用,并进一步推动手机网民进入下一轮高速增长周期.
2.
智能手机网民规模图2中国智能手机网民中,不同操作系统的市场份额比较截至2011年12月底,中国智能手机网民规模达到1.
9亿,占手机网民的比例达到53.
4%.
其中,Symbian、Android以及iOS占据95%以上的市场份额,市场集中度较高.
尽管Symbian仍然占据高达61.
3%的市场份额,但iOS和Android对其带来的冲击越来越明显.
CNNIC预计未来两年内,Android手机网民的市场份额有望超过Symbian成为第一.
首先,Android手机在软件方面带给用户的使用体验远超过Symbian手机,用户需求强劲;其次,规模化发展及厂商之间的激烈竞争使得Android手机硬件成本迅速降低,除中高端用户以外,部分千元以下Android智能机的推出开始覆盖中国低端用户的需求;第三,电信运营商积极推动智能手机普及带来的渠道效应明显,将会促进Android手机更快地渗透进低端用户,甚至是农村用户市场.
61.
3%20.
8%13.
5%1.
8%1.
5%0.
6%0.
5%SymbianAndroidiOSWindowsLinuxMeego黑莓OS二.
移动互联网网民属性结构比较1.
整体手机网民结构特征1).
性别结构图32010.
12-2011.
12手机网民性别结构手机网民中男性占比近六成,达到58.
1%,比女性高出16.
2个百分点,大于整体网民的男女比例之差,显示出我国男性手机上网使用率明显高于女性的特点.
与2010年相比,男性手机网民占比还略有上升.
57.
7%42.
3%58.
1%41.
9%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%70.
0%男性女性2010.
122011.
122).
年龄结构图42010.
12-2011.
12手机网民年龄结构与整体网民相比,手机网民用户更加集中在年轻群体,20-29岁人群占比达到36.
0%,比整体网民中这一年龄段占比高出超过6个百分点.
然而30-39岁人群比例在2011年有明显上升,显示出手机网民年龄的成熟化趋势.
3).
学历结构图52010.
12-2011.
12手机网民学历结构手机网民学历结构与2010年相比变化不大,小学及初中学历人群比例稍有上升,高中0.
4%32.
6%36.
3%20.
8%7.
7%1.
6%0.
6%0.
9%29.
8%36.
0%23.
7%7.
9%1.
5%0.
2%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上2010.
122011.
126.
6%33.
6%36.
4%11.
5%12.
0%6.
9%35.
0%34.
3%10.
9%13.
0%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%小学及以下初中高中大专大学本科及以上2010.
122011.
12人群则下降至34.
3%.
4).
收入结构图62010.
12-2011.
12手机网民个人月收入结构2011年,中高收入群体手机上网的使用率增长较快,收入在2000元以上的群体占比由2010年的33.
0%增长至41.
2%.
7.
2%17.
3%12.
9%9.
8%11.
6%17.
6%14.
3%5.
4%3.
9%3.
8%20.
8%16.
0%12.
6%13.
8%15.
8%10.
6%3.
7%2.
9%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%无收入500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2001-3000元3001-5000元5001-8000元8000元以上2010.
122011.
125).
城乡结构图72010.
12-2011.
12手机网民城乡分布手机网民的城乡分布情况与整体网民基本相同,农村手机网民占比为27.
3%;其城乡差距也有所拉大,与2010年相比,手机网民中农村人口占比下降了近两个百分点.
2.
智能手机与非智能手机网民结构特征比较1).
性别结构图8智能手机与非智能手机网民的性别比例比较70.
9%29.
1%72.
7%27.
3%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%70.
0%80.
0%城镇网民农村网民2010.
122011.
1255.
4%44.
6%62.
8%37.
2%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%70.
0%男女非智能手机网民智能手机网民相对非智能手机网民而言,智能手机网民的男性比例提升7.
4个百分点,男女比例更加悬殊.
这是因为一方面,男性用户相对女性用户来说对新技术、新产品的接受程度更高;另一方面,目前智能手机主打单机游戏娱乐功能,对男性用户的吸引力更大.

2).
年龄结构图9智能手机与非智能手机网民的年龄分布比较智能手机网民与非智能手机网民在年龄段上的分布并没有明显的差异.
如上图所示,10-19岁、30-39岁网民使用智能手机的比例略高于非智能手机,而20-29岁网民使用非智能手机的比例则略高.
0.
9%28.
9%36.
8%22.
8%8.
4%2.
3%0.
9%30.
9%35.
8%23.
9%7.
0%1.
5%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50岁以上智能手机网民非智能手机网民3).
学历结构图10智能手机与非智能手机网民的学历结构比较智能手机网民高学历特征明显,智能手机网民中大专以上学历用户的比例比非智能手机网民高出12.
1个百分点.
这主要是因为一方面高学历人群对于移动互联网应用服务的需求相对更为丰富,除了娱乐类、沟通类需求以外,其往往对商务类、信息获取类应用的需求也较为强烈,如电子邮件、新闻门户等,智能手机能够更好地满足这类人群在这方面的需求;另一方面,智能手机由于拥有了更强大的功能和更丰富的内容展现,往往具有一定的使用门槛,这降低了其在部分低学历人群中的渗透率.
6.
4%37.
6%36.
1%9.
7%9.
5%0.
7%7.
3%30.
9%29.
8%13.
5%17.
2%1.
4%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%小学及以下初中高中/中专/技校大专大学本科硕士及以上智能手机网民非智能手机网民4).
收入结构图11智能手机与非智能手机网民的月收入结构比较收入与智能手机的普及高度相关.
如图11所示,智能手机网民中,3000元以上用户所占比例比非智能手机网民高出13.
8个百分点.
按中值("8000元以上"按8000元计算)加权计算得知,智能手机网民平均月收入为2423元,是非智能手机网民平均月收入(1882元)的1.
29倍.
造成这种差异的原因是因为一方面,智能手机相对非智能手机来说价格仍然偏高;另一方面,对部分低收入人群来说,智能手机缺乏能够优于非智能手机的差异化应用,吸引力不够.
7.
9%19.
7%12.
6%10.
4%13.
1%18.
9%10.
4%4.
3%2.
6%7.
2%14.
8%13.
5%9.
2%10.
0%14.
1%18.
6%6.
9%5.
6%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%无收入500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2001-3000元3001-5000元5001-8000元8000元以上智能手机网民非智能手机网民5).
城乡结构图12智能手机与非智能手机网民的城乡分布比较智能手机网民分布在城市中的比例比乡村高出9.
1个百分点.
这与前文所述智能手机网民具有高学历、高收入的特点相吻合.
70.
6%29.
4%79.
7%20.
3%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%70.
0%80.
0%90.
0%城镇乡村非智能手机网民智能手机网民第四章移动互联网应用及使用状况一.
整体移动互联网应用渗透率比较2011年,总体手机应用发展状况良好.
总体呈现出沟通类应用与信息获取类应用领先发展,娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点.
其中,手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表,是现阶段推动移动互联网发展的主流应用.
图132010-2011手机网民网络应用手机即时通信使用率保持领先手机即时通信尽管是渗透率最高的手机应用,但在2011年其使用率仍然有大幅度的增长,同比增幅达15.
4个百分点,超过了即时通信在整体网民中的使用率(截至2011年12月,整体网民的即时通信使用率为80.
9%).
这种状况主要由两方面原因造成:一方面使用即时通信是目前很多手机网民使用手机上网的唯一目的,另一方面手机即时通信工具的使用门槛大幅降低.
在即时通信服务商的市场推动下,即时通信已经成为手机终端的标准预置产品,产品预置大幅降低了手机用户、尤其是非智能手机用户使用即时通信工具的门槛,即用户无需下载安装,只要开通无线网络便可直接登录使用.
手机微博是增长最快的手机应用手机微博2011年的使用率同比增加了23个百分点,是增长幅度最高的手机应用.
CNNIC分析认为手机微博将是继即时通信之后,又一个吸引网民使用移动互联网的关键应用.
首先,手机微博更能体现微博内容的即时性特点.
相对电脑来说,大部分人的手机都是随身携带,这使得人们可以随时随地了解最新发生的事情;其次,手机微博更能发挥微博应用的自媒体优势.
微博创新的"关注"机制,不仅使得每个用户都成为一个传播中心,更是大大提升了普通用户使用微博的粘性.
具有特色的原创内容是能够吸引更多人关注的关键,比如即兴拍摄的图片、视频等,而手机在即兴原创内容方面的能力远远高于电脑;第三,最多140个汉字的篇幅,大大降低了屏幕大小对微博体验带来的影响.
相对于电脑来说,手机微博的使用并没有给用户带来不友好的阅读体验,相反,随着客户端开发水平的提高,手机微博体验甚至高于电脑微博使用体验.
其他沟通类应用和信息获取类应用稳步发展手机搜索、手机网络新闻、手机发帖回帖、手机社交网站、手机邮件等应用是与手机即时通信一样的传统手机应用,2011年同比使用率均有小幅度地提升,主要市场推动力为:一方面,随着手机上网逐渐进入智能手机时代,各互联网服务商纷纷开始布局移动互联网,主流的互联网应用均推出了相应的WAP版本或客户端,大大提升了手机网民的使用体验;另一方面,手机浏览器市场的激烈竞争,推动提供商加大在手机浏览器产品功能及服务上的投入,进而大幅提升浏览器用户的使用体验,尤其是网民能够通过浏览器轻松访问WEB网站,提升了网民使用移动互联网应用的深度.
娱乐与商务类应用发展缓慢手机视频作为典型的娱乐类应用,使用率变化不大.
短期内手机视频业务发展主要面临以下困难:一方面,无线网络基础设施不能满足用户需求.
视频应用需要消耗大量的无线网络流量,现阶段无线网络资费较高,且带宽不稳定,成为阻碍这类应用发展的瓶颈;另一方面,手机视频相应的内容较为缺乏.
碎片化使用的特点使得服务商必须提供适合手机视频用户观看的短视频内容,现阶段在无线网络还不成熟的情况下,各视频服务商并没有开始针对手机网民进行战略布局.
电子商务类应用普遍处于发展初期,在手机网民中渗透率较低,主要原因为,一方面,大部分电子商务产品,均需要用户进行比较、咨询后才能完成购买,手机较小的屏幕使得购物体验相对较差;另一方面,大部分用户,还未建立起对手机支付的信任和使用习惯.

二.
典型手机应用使用率细分比较智能手机网民使用的移动互联网应用更为丰富,主流应用渗透率相对非智能手机网民而言均有不同程度地提升,如下图所示.
图14智能手机网民与非智能手机网民使用典型应用的情况比较手机地图/导航是渗透率提升最快的应用,提升幅度达35%.
主要原因是一方面,主流平台的智能手机,比如iOS平台、Android平台手机中,地图功能已经成为标配,极大刺激了手机地图在网民中的使用比例;另一方面,智能手机网民较为高端,有私家车的用户比例相对非智能手机网民较高,这使得智能手机网民对于地图/导航的需求更为强烈.

1.
4%5.
0%21.
9%29.
3%36.
3%41.
7%52.
6%78.
9%6.
3%11.
8%56.
9%46.
6%47.
4%46.
2%70.
4%86.
7%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%100.
0%手机酒店/机票预定手机支付手机地图/导航手机微博手机社交网站手机网络文学手机搜索手机即时通信智能手机网民非智能手机网民手机搜索、手机社交网站和手机微博为渗透率提升第二梯队,提升幅度在10%-20%之间.
主要原因是首先,中高端用户本身对于信息获取类及沟通类应用的需求强于低端用户,一定程度上提升了使用率;其次,主流智能手机标配的触摸屏大大提升了用户使用这类应用时的体验;第三,大量应用开发者为微博、社交网站等应用开发了相应的智能手机移动应用程序,不仅使得应用更利于手机使用,更是为用户节省了无线网络流量消耗.

手机支付、酒店/机票预定等应用在智能手机上得到破冰发展.
尽管目前商务类手机应用整体来说发展滞后,但相比非智能手机来说,智能手机网民中手机支付、酒店/机票预订应用渗透率的增长速度较快.
主要原因是一方面,随着近两年互联网电子商务的快速发展,大量网民开始习惯网络购物并开始使用网络支付,在互联网上流行的第三方支付工具向手机端渗透是大势所趋;另一方面,与支付相关的各领域巨头公司比如电信运营商、银联、淘宝等,纷纷开始布局移动支付,这些公司较强的资金实力和市场影响力将推动手机支付等商务类类应用快速在手机端普及.
三.
典型应用的市场竞争状况1.
手机IM图15不同品牌移动IM产品在整体IM用户中的使用率比较不同品牌移动IM中,手机QQ的使用率最高,达到99.
4%,远高于其他移动IM产品,市场格局稳固,如图15所示.
由于手机IM的核心竞争力在于关系链,所以不同的关系链使得很多用户同时使用多种IM产品,其中,手机飞信是除QQ以外,使用率最高的移动IM产品.
图16智能手机与非智能手机用户IM的使用率比较手机QQ由于成为主流手机终端的标配应用,所以在智能手机和非智能手机网民中的2.
5%8.
5%9.
4%23.
8%99.
5%0.
0%30.
0%60.
0%90.
0%120.
0%其他手机msn手机阿里旺旺手机飞信手机qq0.
5%4.
0%4.
5%18.
7%99.
8%4.
4%12.
8%14.
1%28.
8%99.
3%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%100.
0%120.
0%其他手机msn手机阿里旺旺手机飞信手机qq智能手机网民非智能手机网民渗透率较为类似.
手机飞信、手机阿里旺旺、手机MSN等应用在智能手机网民中的渗透率相对均有提升,主要是因为在移动互联网快速发展的大趋势下,各移动IM服务商对于智能手机平台上的IM产品纷纷加大了产品研发和市场推广力度.
2.
手机社交网站图17整体手机社交网站用户使用过的手机社交网站比较手机社交网站的使用率分布较为离散,市场集中度不是很高,如图17所示.
手机人人网是目前使用率最高的手机社交网站,使用率达到58.
6%.
图18智能手机与非智能手机社交网站用户使用过的手机社交网站比较各手机社交网站在智能手机和非智能手机网民中的渗透率变化并不大,人人网和4.
0%14.
1%24.
8%44.
0%58.
6%0%20%40%60%80%其他51.
com开心网腾讯朋友人人网1.
9%13.
2%27.
3%45.
6%54.
0%5.
5%14.
7%23.
1%42.
9%62.
0%0%20%40%60%80%其他51.
com开心网腾讯朋友人人网智能手机网民非智能手机网民51.
com用户在智能手机网民中的渗透率比非智能手机网民分别高出8%和1.
5%;而腾讯朋友和开心网用户在非智能手机网民中的渗透率比智能手机网民分别高出2.
7%和4.
2%.
四.
手机浏览器使用情况比较1.
手机浏览器在典型应用中的使用情况针对两款典型的同时具有Web和客户端形态的产品,CNNIC进行了调查,数据显示,对于手机阅读和手机微博来说,浏览器仍然是最主流的使用工具,客户端对于智能手机网民流量的分流强于非智能手机网民.
1).
手机阅读图19智能手机与非智能手机阅读用户使用手机阅读的方式比较通过手机浏览器在线看电子书是最主流的手机阅读方式,智能手机网民和非智能手机网民中的使用率分别达到47.
7%和53.
7%,如上图所示.
这一状况主要有两个方面促成,一方面手机阅读以文本为主,在阅读体验上门槛较低,并且主流浏览器均针对手机阅读进行了功能优化,提升用户体验;另一方面,手机阅读对无线网络流量消耗较小,在线的方式对用户来说更为灵活,选择更为丰富.
而相对于非智能手机阅读用户来说,智能手机阅读用户更多通过客户端的方式在线看电子书,比例比非智能手机网民高5.
7%.
16.
2%22.
8%27.
2%53.
7%21.
9%26.
4%27.
6%47.
7%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%客户端软件在线看用手机直接下载看电脑下载后传到手机上看打开浏览器直接看智能手机网民非智能手机网民2).
手机微博图20智能手机与非智能手机微博用户使用手机微博的方式相比起手机阅读来说,客户端在手机微博中的作用明显增强,尤其是在智能手机网民中,客户端的使用比例比非智能手机网民高出14.
8%.
这主要是因为手机微博相对阅读来说,在使用的过程中需要更多的互动,客户端产品在互动方面比web拥有更强的优势.
2.
手机浏览器市场竞争状况截至2011年12月,中国手机网民中,使用过手机浏览器的用户规模为2.
45亿,在手机网民中渗透率达到68.
9%,与2011年6月相比,浏览器用户规模增长14.
1%.
手机搜索、手机微博等应用渗透率的提升是推动手机浏览器用户规模增长的主要原因.

3.
3%28.
5%68.
3%3.
9%43.
3%52.
8%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%都差不多客户端浏览器智能手机网民非智能手机网民图21手机浏览器使用率比较除手机自带浏览器以外,QQ浏览器和UC浏览器目前拥有绝对领先的市场地位,2011年12月在手机网民中的使用率分别达到65.
7%和46.
7%.
手机QQ浏览器的用户中,使用独立QQ浏览器用户的比例由2011年6月的35.
4%提升至2011年12月的44.
6%,使用手机QQ自带浏览器的用户比例则由56.
7%降低至51.
2%.
1.
6%2.
1%4.
3%5.
7%8.
7%46.
7%50.
9%65.
7%1.
2%2.
4%5.
0%6.
9%6.
2%46.
3%52.
8%68.
1%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%其他手机浏览器航海家手机浏览器星际手机浏览器OperaGo浏览器UC浏览器手机自带的浏览器QQ浏览器2011.
062011.
123.
1%1.
0%44.
6%51.
2%3.
7%4.
1%35.
4%56.
7%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%两个都用不清楚独立QQ浏览器手机QQ自带浏览器2011.
062011.
12图22用户最经常使用的手机浏览器比较用户最经常使用的手机浏览器中,QQ浏览器和UC浏览器排名前两位,份额分别为40.
7%和33.
1%.
第五章无线网络使用情况及用户满意度一.
无线流量包月使用情况图23智能手机与非智能手机网民流量包月分布情况现阶段,中国手机网民对于无线网络流量的需求不足.
整体手机网民平均无线流量包月套餐为73.
53MB(按照中值进行加权计算,"300M以上"按300M计算).
其中,智能手机网民平均包月流量套餐为94.
19M,非智能手机网民平均包月流量套餐为51.
63M.
与美国智能手机用户2011年第一季度平均月消耗流量435MB(数据来源:尼尔森)相比,有较大差距.
造成这种情况的原因主要有以下两点:一方面,用户对高带宽移动互联网应用的需求不足,比如大量用户手机上网只用来挂QQ,刷微博等,在线音乐、视频等高带宽应用渗透率非常低.
如下图数据所示,只有7.
5%的智能手机网民和3.
9%的非智能手机网民月消耗无线网络流量会超出套餐标准很多.
7.
3%11.
0%54.
7%19.
3%6.
1%1.
5%6.
3%4.
8%32.
1%30.
6%19.
1%7.
1%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%无包月20M以下(含20M)20M-50M(含50M)50M-100M(含100M)100M-300M(含300M)300M以上智能手机网民非智能手机网民图24智能手机与非智能手机网民包月流量使用情况另一方面,中国手机网民对无线网络流量价格较为敏感.
选择20M-50M流量包月的网民比例最高,尤其是非智能手机网民,达到54.
7%,这是因为大部分省市运营商推出了最低5元包30M流量的套餐,这也造成了移动互联网独有的流量"月末效应"现象("月末效应"指的是网站或应用的用户流量在每月25号左右会有一个较大幅度的下降),如下图所示,17.
7%的智能手机网民和15.
1%的非智能手机网民表示在套餐快用完的时候会注意节省流量使用.
图25智能手机与非智能手机网民对包月流量的使用态度3.
9%7.
0%26.
7%62.
4%7.
5%9.
4%30.
5%52.
6%0%20%40%60%80%经常会超出套餐很多经常用超,但超的不多偶尔用超了从来没用超过智能手机网民非智能手机网民10.
3%13.
0%15.
1%61.
6%12.
7%13.
2%17.
7%56.
3%0%20%40%60%80%平常都会注意节省流量很少关心流量使用情况套餐快用完时注意节省流量从来没担心过智能手机网民非智能手机网民二.
WiFi网络使用情况图26手机网民中WiFi使用率比较尽管WiFI已经成为主流手机标配功能,但目前整体手机网民中WiF使用率仍然偏低,仅有7.
6%的手机网民在过去半年内经常使用WiFi上网.
其中,智能手机网民中WiFi使用率为14.
8%,非智能手机网民仅为0.
6%,如上图所示.
0.
6%14.
8%99.
4%85.
2%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%100.
0%120.
0%非智能手机网民智能手机网民经常使用Wifi上网的用户只用蜂窝网上网的用户图27WiFi网络对手机网络应用使用率的影响整体来说,WiFi能促进手机网民使用更多的移动互联网应用,如上图所示,对于经常使用WiFi网络的用户而言,大部分应用渗透率均有明显提升.
WiFi网络的使用能提升大数据流量应用的使用率.
如上图所示,手机地图/导航在经常使用WiFi网络的用户中,使用率提升幅度达47.
4个百分点,这是因为很多地图类应用除了需要下载应用程序以外,还要有相应的地图数据包的支持,由于地图数据包容量一般较大,大大限制了只使用蜂窝网上网用户的使用.
手机上网一定程度上分流了部分PC上网的需求.
如上图所示,手机搜索、手机社交网站、手机微博、手机支付、手机酒店/机票预定等应用的使用率在WiFi用户中也有较为明显的提升.
而一般来说,经常使用WiFi上网的场景大多为固定场所,比如单位、家庭等,在这些场所,用户则大多都拥有PC网络条件,即手机网民的部分上网需求由PC转移到了手机.
9.
7%21.
2%41.
9%56.
0%57.
1%83.
0%83.
9%89.
3%3.
3%7.
1%44.
4%36.
4%40.
5%35.
6%59.
5%82.
4%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%100.
0%手机酒店/机票预订手机支付手机网络文学手机微博手机社交网站手机地图/导航手机搜索手机IM只使用蜂窝网上网的用户经常使用Wifi上网的用户三.
移动互联网用户对电信网络满意度比较图28整体手机网民对网络服务的满意度对移动互联网网民调查后发现,整体手机网民对手机网络服务趋于"比较满意"和"一般"之间,手机上网速度目前满意度相对最低.
如上图所示,加权计算后得知,整体手机网民对手机网络服务满意度评分为3.
57分.
其中,手机信号的覆盖范围综合评分为3.
79分,对手机信号稳定性的综合评分为3.
60,对手机网络速度综合评分为3.
42分,对手机上网流量资费综合评分为3.
46分.
0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%54321手机信号覆盖范围手机信号稳定性手机网络速度手机上网流量资费第六章移动互联网网民使用行为一.
手机网民使用手机上网黏性1.
使用频率比较图29智能手机与非智能手机网民手机上网频率比较智能手机网民每天使用手机上网多次的比例为60.
2%,高出非智能手机网民13个百分点,如上图所示.
主要原因是一方面,智能手机提升了网民上网的使用体验,较大幅度地增强了网民使用手机上网的黏性;另一方面,相对非智能手机网民来说,智能手机网民相对较为高端,其对于移动互联网的认知和需求较强.
6.
5%7.
4%19.
7%19.
1%47.
2%2.
4%6.
2%13.
6%17.
7%60.
2%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%70.
0%每月一次每周一次两三天一次每天1次每天多次智能手机网民非智能手机网民2.
使用时长比较图30智能手机与非智能手机用户平均每天累计手机上网时长比较虽然智能手机网民使用手机上网黏性较强,但其平均每天累计手机上网时长相对非智能手机网民并无明显增加.
如上图数据所示,智能手机网民平均每天上网时长为109分钟(按每时间段的中值进行加权,"4小时以上"按4小时计算),比非智能手机网民的106分钟平均上网时长仅略高2.
9%.
主要原因是目前智能手机网民大多具备较好的PC上网条件,其每天使用手机上网的时段较为固定,而非智能手机网民中,有大量用户由于缺乏PC网络条件,手机是其最主要的上网工具,这类用户对手机上网的黏性非常高,一定程度上拉高了整体非智能手机网民平均每天使用手机上网的累计时长.
12.
3%16.
2%14.
0%21.
8%15.
9%19.
8%7.
8%16.
6%17.
1%21.
7%16.
9%19.
9%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%10分钟以内(包括10分钟)10-30分钟(包括30分钟)30-60分钟(包括60分钟)1-2小时(包括2小时)2-4小时(包括4小时)4小时以上智能手机非智能手机二.
手机网民付费意愿图31中国付费购买应用/内容的手机网民比例中国手机网民对移动互联网产品的付费意愿较低.
如上图所示,80%以上的手机网民在过去半年内没有购买过手机应用/内容.
主要原因是一方面,目前适合中国用户的付费应用/内容仍然较少,难以激发用户的积极性,比如非智能手机网民由于对应版本的游戏、工具软件类型缺乏,付费意愿相对智能手机网民来说较低;另一方面,盗版问题严重大大降低了用户获得应用/内容的门槛,并进一步降低了用户的付费意愿.
比如智能手机网民由于对互联网/移动互联网认知水平较高,可以通过更多的渠道免费获得更多的文学类内容,使得其对小说付费的用户比例反而低于非智能手机网民.
1.
0%82.
0%0.
6%0.
2%0.
3%2.
3%1.
6%4.
4%11.
0%0.
8%81.
7%0.
1%0.
3%0.
5%1.
4%3.
2%5.
3%11.
1%0%20%40%60%80%100%不记得没买过其他视频音乐小说工具软件游戏彩铃智能手机网民非智能手机网民三.
手机网民对广告的接受度1.
移动互联网广告用户认知图32手机广告在不同手机网民中的覆盖效果目前智能手机网民的广告覆盖效果强于非智能手机网民.
如上图所示,53%的智能手机网民表示没见到过广告,比非智能手机网民低16.
2个百分点.
这是因为一方面非智能手机网民使用移动互联网的应用相对较为单一,比如大量用户只使用手机QQ,见到广告的机会较少;另一方面,目前手机中的广告大多以文本方式为主并且欠缺精准性,使得用户认知效果较差.
另外,上图数据显示不小心点击过广告的用户比例是主动点击过广告用户比例的2倍左右,说明目前手机广告对用户使用移动互联网造成了一定的干扰.
3.
8%5.
9%21.
3%69.
2%4.
4%10.
1%32.
8%53.
0%0%20%40%60%80%主动点击过广告不小心点击过广告见过广告,但没点击过没见过广告智能手机网民非智能手机网民2.
移动互联网用户对广告的态度比较图33手机网民看到广告后的反应智能手机网民对广告的接受度相对来说有所降低.
如上图所示,表示广告不影响使用的智能手机网民比例比非智能手机网民比例低了10.
3个百分点,直接卸载该应用的比例则高了8.
6个百分点.
这反映出目前智能手机应用市场同质化竞争较为激烈,用户由于拥有更多的选择而提升了其对应用质量的标准.
1.
0%12.
0%13.
5%16.
0%58.
5%0.
7%13.
6%15.
1%24.
6%48.
2%0%20%40%60%80%其它降低我使用该应用的次数试图寻找无广告版本应用代替卸载该应用,并不再使用不影响我正常使用该应用智能手机网民非智能手机网民中国一线城市3G智能手机网民状况一.
用户属性1.
性别结构图34北上广深智能手机3G网民性别比例比较不同平台智能手机用户中,iOS平台的女性用户比例最高,为39.
3%,高于Android平台的30.
8%和Symbian平台的24.
7%,如图34所示.
说明iPhone不仅能通过创新来引领移动互联网发展,更能通过简单易用的特性大大降低新产品在大众用户中的使用门槛.

69.
2%30.
8%60.
7%39.
3%75.
3%24.
7%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
0%50.
0%60.
0%70.
0%80.
0%男女AndroidiOSSymbian2.
学历结构图35北上广深智能手机3G网民学历比较学历上来说,Android与iOS平台的用户分布较为类似,大学本科学历用户比例最高,分别为35%和38%,而Symbian用户中,则是高中/中专/技校学历的用户比例最高,为32%,iOS平台用户在硕士以上学历用户中的比例远高于Android和Symbian,达到12%.
Symbian平台在中国市场发展多年,Symbian用户的学历分布与中国整体智能手机用户的学历分布最为相似,随着移动互联网发展规模的壮大,未来iOS和Android手机将会逐渐向低学历人群渗透.
3%2%3%10%3%16%24%21%32%24%20%25%35%38%20%4%12%3%0%2%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%AndroidiOSSymbian小学及以下初中高中/中专/技校大专大学本科硕士及以上拒答3.
收入结构图36北上广深智能手机3G网民收入比较目前在用户对价格的接受度上,Android手机的竞争力已经与Symbian手机接近.
如上图所示,从收入结构上来说,Android平台与Symbian平台的用户更为类似,月收入在3000-5000元人民币的人群比例最高,分别为31.
9%和35.
1%;而iOS平台月收入在5000元以上的用户比例(42.
7%)远远高于Android(17.
8%)和Symbian(13.
7%).
8.
1%1.
6%1.
6%3.
8%4.
9%20.
0%35.
1%11.
9%5.
9%7.
0%7.
9%0.
0%4.
5%1.
1%1.
1%10.
1%22.
5%23.
6%19.
1%10.
1%10.
0%0.
9%4.
0%2.
8%6.
7%24.
0%31.
9%9.
3%4.
4%6.
0%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%无收入500元以下5011000元10011500元15012000元20013000元30015000元50018000元8000元以上拒答SymbianiOSAndroid4.
年龄结构图37北上广深智能手机3G网民年龄分布比较年龄分布上来看,三个平台的用户没有明显的差距.
20-29岁用户为最主流的手机网民群体,Symbian用户相对比例最高,为63.
3%;30-39岁用户群体中,Android平台和iOS平台的比例分别为24.
9%和25.
8%,相对Symbian的20%来说略高.
0.
5%10.
3%58.
9%24.
9%3.
2%2.
2%0.
0%10.
1%57.
3%25.
8%5.
6%1.
1%0.
9%12.
8%63.
3%20.
0%3.
0%0.
0%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50岁以上SymbianiOSAndroid二.
无线网络使用行为比较图38北上广深智能手机3G网民包月流量套餐比较无线网络流量上,Android平台和Symbian平台更为类似,最高点均发生在50M-100M区间内,分别达到39.
7%和32.
4%,iOS平台用户无线流量套餐的最高点在300M以上,比例为30.
3%,如图38所示.
产生这种差异的原因,主要是因为在过去两年中,中国联通的签约iPhone用户大幅拉高了iOS平台用户在300M以上流量的比例,而Android手机和Symbian手机主要通过社会渠道来销售,手机网民对于无线流量价格的高敏感度拉低了其选择高流量套餐的比例.
3.
4%3.
4%22.
9%32.
4%27.
4%10.
6%1.
3%0.
0%18.
4%25.
0%25.
0%30.
3%4.
7%5.
7%28.
4%39.
7%17.
7%3.
7%0.
0%10.
0%20.
0%30.
0%40.
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0%无包月20M以下(含20M)20M-50M(含50M)50M-100M(含100M)100M-300M(含300M)300M以上SymbianiOSAndroid版权声明本报告由中国互联网络信息中心制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护.
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