2019年普华永道体育行业调查报告

体育行业:重新聚焦,时机正好2019年12月www.
pwccn.
com本年度调查由体育业务咨询团队主导,在2019年6-8月间通过网上问卷的形式开展.
受访对象主要为世界范围内体育行业的从业人士.
通过问卷,我们致力于解析行业现状,并针对重点问题树立分析标杆.
众多知名企业高管与行业领导人士通过向同行推荐此问卷的方式表达了其对这一愿景的支持,这也帮助我们进一步提升了在世界各地区的行业知名度.
普华永道在澳大利亚、中国、印度、日本、中东、新西兰和俄罗斯的战略咨询团队也为此做出了努力.
最终,我们收到了来自49个不同国家及地区的590份反馈.
作出反馈之际,受访对象在各自公司均担任高级/首席管理职位.
本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈,此外,我们使用了IRIS(IntelligentResearchinSponsorship)提供的数据以及普华团队的专业知识与研究成果.
2008领导者视角如何在转型过程中保持领先地位转型与创新:对未来体育发展至关重要体育行业正在复苏(并奋起直追)创新源自结构改革,但人才是成功的关键Facebook的策略与新尝试创新意味着倾听客户需求体育行业现状分析数字化成为增长的关键动力面对众多不确定因素依然保持乐观电子竞技与足球齐头并进女性体育:兑现承诺,落实到位102|2019年普华永道体育行业调查报告受访对象来源统计受访对象所在区域市场56参考文献及联系人索引与注释联系我们30直面消费者:数字时代如何吸引体育迷深入分析数字媒体消费粉丝关注度(及主要数据)竞争版权所有者的OTT平台:有何成果38体育联合会下一步会做些什么体育联合会的自我完善之旅策略制定:有的放矢,卓有成效忘了电子竞技吧,来谈谈电子游戏如何营销机构的新曙光全球体育行业市场调研—中国专辑数字化成为体育产业的核心符号"她经济"崛起,机遇与挑战并存转型与创新—中国体育的三大机遇与五大趋势千禧一代消费群体的特征2.
4%1.
4%482019年普华永道体育行业调查报告|3前言—人民的体育2019年之于中国体育,是继往开来的一年:中国成功举办了第二届国际篮联篮球世界杯;WTA年终总决赛第一次落户深圳,且从2019年起至2028年,深圳将连续承办10届的WTA年终总决赛;国际汽联世界一级方程式锦标赛(F1)具有历史性意义的第1000场比赛在上海国际赛车场发车,为这项风靡全球的国际性赛事打上了深深的"中国烙印";苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛圆满在广西落幕,中国队第11次举起苏迪曼杯;第一届世界冰壶联合会冰壶世界杯亚太地区分站赛与总决赛分别在苏州与北京举行…2019年之于中国体育,是全民参与的一年:依据中国田径协会2018年的数据显示,国内共举办马拉松及相关运动赛事共计1,581场,累计参赛人次583万,全国31个省区市、285个地级市举办了不同形式的马拉松比赛,这些数字在2019年仍然在持续增长;根据国际篮联的统计,2019年男篮世界杯中国对阵波兰与韩国的比赛分别吸引了6800万与6000万国内观众;依据青橙科技(健身房SaaS提供商)统计,2018-2019年全国健身房总数量达97,746家,同比新增30,431家,平均每天新增80家,增速达31.
13%;体育视频/直播用户月活人数已达到4600万级;经常参与体育锻炼人口占比达34%.
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随着越来越多的人"迈开腿",体育,已经成为我国人民生活的新名片.
紧跟着国家"十三五"规划收官的步伐,在国发46号文总方针的指引下,体育产业政策利好持续释放,多项政策进入落地实施阶段,体育产业呈现多板块、多运动项目、多相关产业融合发展的新局面,并与旅游、健康、文化、养老、教育一起成为"六大幸福产业",成为中国服务业增长的新动力.
另一方面,伴随着政策春风,巨头企业与资本入场,体育产业竞争格局也在发生重构,产业结构持续优化:一方面围绕优质IP构建产业生态的公司逐步呈现,另一方面以细分领域为切口的创新企业逐步扩展.
中国体育产业正在专业化、规范化、产业化的道路上飞速发展.
展望2020,普华永道作为国际奥组委与北京冬奥会长期的合作伙伴,在这里向大家荣幸的介绍《2019年普华永道体育行业调查报告》.
在今年,我们观察到全球体育市场共同面临着几个典型问题,例如:B端数字化转型的模式探索;女性在体育参与和体育消费等领域所扮演的角色转变;娱乐总量停滞及更多选项分流、多种消费形态争夺消费者一如既往,通过对上述问题的分析,我们希望与大家共同分享我们在全球体育领域知识领导力的成果.
"十四五"规划的大幕已经升起,秉承着"营造社会诚信,解决重要问题"的信念,普华永道希望与中国体育一起,迈向新的征程.
4|2019年普华永道体育行业调查报告2019年普华永道体育行业调查报告|56|2019年普华永道体育行业调查报告体育行业的各位朋友:我们很高兴在此为您呈现《2019年普华永道体育行业调查报告》.
今年,我们收到了590份来自体育行业专业人士的反馈.
受访人数较去年增长了120人,受访者的素质和资历也进一步提高.
我想借此机会感谢大家抽出宝贵的时间参与调研.
今年,我们将各体育组织面临的具体机遇与挑战纳入考量,对行业整体增长情况进行了评估.
为此,我们从组织的角度就以下三个方面进行了深入探讨:(i)现有体育组织进行创新的重要性和关键动力;(ii)直面消费者进行内容发布的主要好处与挑战,以及目前的商业可行性;(iii)体育联合会的中期表现以及其重点投入人力物力的方面.
总而言之,众多体育组织在创新方面力争上游,直面消费者式流媒体的初期夸张宣传逐渐"偃旗息鼓",体育联合会力求重拾公信力,并确保其工作在未来几年中具有现实意义.
以上发现指向一个重点:版权所有者均需改变其业务模式,特别是体育联合会.
在这一漫长的变革过程中,尽管各个参与方处于不同阶段,我们仍希望本报告中的见解可指引您的组织做出改变,蓬勃发展.
此致,DavidDellea体育业务咨询部总监2019年普华永道体育行业调查报告|794%的业内人士认为,创新对体育组织重要或非常重要如何在转型过程中保持领先地位领导者视角行业增长率十大最具收入增长潜力的体育项目版权所有者利用OTT平台的三大好处与挑战74%过去3-5年平均增长率64%未来3-5年平均增长率49510都市轻运动美式橄榄球网球板球16电子竞技英式橄榄球38篮球自行车骑行27足球/英式足球高尔夫1可获取粉丝数据,并进行商业利用2具备从粉丝角度进行运动形式创新的能力3提升全球影响力和收视率1确保高质量服务2制作丰富内容,创造长远利益3制定有效的定价策略8|2019年普华永道体育行业调查报告体育联合会有待改进的方面对版权所有者OTT平台获得商业成功的看法令人失望,应进行重组5.
4%超出预期4.
2%39.
7%目前虽低于预期,但仍充满希望30.
7%符合预期20.
0%不清楚/不表态创新的成功因素88.
6%78.
6%结构与战略人才业内的三大机遇与威胁透明度与良好治理促进基层参与保护运动员的权利和福利34.
7%37.
4%56.
6%1粉丝参与度提高2传媒产品更丰富3现场体验更好1传统电视消费减少2可选择的娱乐方式及受欢迎度增加3作为内容门户的主要科技公司占主导地位2019年普华永道体育行业调查报告|9每一年,我们都会就体育行业的一些重点问题聆听相关业内人士的见解,这些问题具体包括行业增长以及行业面临的主要机遇与威胁因素等,旨在为大家呈现未来3-5年行业发展的宏观动向.
在本章节中,我们将概述当下部分热点问题并分析其对体育行业整体格局的影响.
总体而言,受访人士对未来发展十分乐观,尤其对数字媒体预期的强劲增长信心满满.
体育行业现状分析10|2019年普华永道体育行业调查报告据预测,未来3-5年体育市场整体将以6.
4%的年增长率持续增长,这较过去3-5年(7.
4%)有所降低.
总体而言,与去年的调查结果基本一致,预期该行业将继续保持强劲增长.
就地区差异而言,存在三种不同的增长模式:与过去几年相比,欧洲、北美和澳大拉西亚地区的增长速度预计将逐渐放缓.
我们认为这是体育行业趋于饱和的标志,与此同时,其他娱乐形式之间的竞争也日益加剧.
过去十年间,亚洲和中东一直是最具潜力的市场,该等市场的增长率预计将趋于稳定,仍有望在未来3-5年保持强劲增长.
非洲和南美洲市场迅速崛起,奋起直追.
尽管现在看来市场规模相对较小,但体育行业领导者预计今年的增长率将达到过去3-5年的最高点.
从利益相关方来看,运动队/俱乐部最被看好,预计未来将呈现更强劲的增长(从过去的8.
0%增长至9.
1%).
这可能来自他们对体育行业中的一项关键资产的控制,即:球迷们为之着迷的运动员及其人生故事.
总体增长:数字化成为关键动力体育行业现状分析2019年普华永道体育行业调查报告|11市场增长前景(按受访者所在市场统计)未来3-5年预计年增长率(%)市场增长前景(按利益相关方统计)未来3-5年预计年增长率(%)8.
9市场增长前景欧洲5.
87.
8体育联合会6.
07.
5运动队/俱乐部9.
18.
0北美洲5.
68.
0澳大拉西亚3.
94.
7品牌/赞助商3.
45.
9其他/咨询公司6.
57.
7总体6.
47.
4亚洲8.
78.
4广播/传媒公司4.
87.
87.
0体育科技公司7.
1学术界/公共部门6.
66.
0中东地区7.
0体育联盟/赛事组织者7.
49.
7非洲9.
15.
7南美洲10.
37.
1资料来源:普华永道分析,N=550过去3-5年过去3-5年未来3-5年未来3-5年体育市场营销机构6.
96.
112|2019年普华永道体育行业调查报告收入来源方面,数字媒体版权预计将成为总体增长的关键动力,未来3-5年间的增长率预计将达到9.
7%.
事实证明,传统收入来源的增长率相对偏低,介于1.
9%和4.
1%之间.
有趣的是,今年受访者对所有收入来源的预测增长率较去年均略有下降.
我们认为,这表示,受访者对于由消费行为的改变而导致的业务影响存在着担忧及不确定性.
赞助和广告-0.
3%9.
2%传统体育媒体7.
7%-3.
8%1.
9%数字体育媒体15.
0%9.
7%许可和授权票务与商务接待8.
4%3.
8%4.
8%11.
5%3.
2%5.
5%-0.
3%-1.
3%3.
2%4.
3%7.
8%4.
1%0%不同收入来源的预计年增长率未来3-5年预计年增长率(%)4.
5%资料来源:普华永道分析,N=55020192018体育行业现状分析2019年普华永道体育行业调查报告|13数字化是一把双刃剑,随之而来的机遇与威胁会影响体育组织的盈利能力.
需明确的是:体育行业领导者实际持乐观态度.
无论是否出于心理偏见,体育行业领导者往往更重视机遇(70.
5%),而不太关注威胁(47.
8%).
在考虑推动行业收入增长的具体因素时,最重要的在于提升粉丝参与度、增强粉丝体验感.
这既适用于广播产品,也适用于实况产品:要想取得成功,就必须在两种渠道不断进行方法创新,确保为客户提供(比竞争对手)更具个性化和互动性的沉浸式体验.
体育行业领导者还非常重视与游戏和电子竞技的协同作用,近四分之三的受访者表示,游戏与电竞对行业收入的贡献可能远远大于行业平均水平.
随着体育界对游戏及电竞的重视,我们认为,依靠粉丝的参与,该领域将实现一个重大的跨界突破,使玩家成为粉丝,使粉丝成为玩家.
有趣的是,受访者认为,新兴市场的需求对推动行业增长的贡献相对较小,这意味着仅刺激新兴市场需求增长并不能快速解决问题.
就对行业收入构成威胁的具体因素,体育行业领导者指出需关注以下两个方面:(因数字化而产生的)年轻一代的消费行为变化,以及由此而引起的体育内容传播形式的竞争变化.
值得一提的是,大型科技公司作为内容门户的主导优势与日俱增,体育行业领导者对此十分重视.
我们认为这是因为他们越来越有理由怀疑体育组织是否真正有能力把握数字化带来的众多机遇.
人们似乎普遍担心,有能力控制内容的制作与传播的大型媒体集团很可能霸占市场.
与去年调查结果相似,人们担心诚信可能引发重大道德问题,但就已察觉的商业影响而言,体育行业领导者尚未将此列为重要议题.
机遇与威胁:面对未知,保持乐观传统电视消费减少作为内容门户的主要科技公司占主导地位可选择的娱乐方式及受欢迎度增加发达市场的体育内容趋于饱和粉丝忠实度降低盗版/非法流媒体对体育监管机构缺乏信任诚信问题(例如,反兴奋剂、赛事操纵)65.
6%59.
5%55.
2%47.
7%40.
3%40.
1%39.
1%34.
8%提高粉丝参与度改善现场活动体验改进传媒产品(例如,技术公司、OTT平台、互动性)电子游戏/电子竞技协同发展改进赞助形式(例如,灵活性、个性化)新型的或改进的竞争形式新兴市场需求业余体育运动参与度和旅游业的发展84.
9%82.
4%74.
9%72.
9%69.
4%64.
9%63.
8%50.
5%体育行业在收入方面面临的主要威胁依据反馈数量百分比统计,T2B("超平均水平"和"非常高")体育行业增收的最佳机会依据反馈数量百分比统计,T2B("超平均水平"和"非常高")70.
5%47.
8%威胁机遇资料来源:普华永道分析,N=59014|2019年普华永道体育行业调查报告与粉丝直接建立关系为版权所有者提供了一个很好的机会,使他们能更了解体育运动,未来也极有可能有效地从中获利.
但这同时也是一种威胁,因为版权风险在传统模式下由购买版权的中介机构承担,现今与粉丝的直接关系也带给版权所有者更多的风险.
MurrayBarnettF1全球赞助与商业伙伴关系负责人""体育行业现状分析2019年普华永道体育行业调查报告|15电子竞技连续两年在收入增加潜力方面排名第一,所有地区无一例外.
体育行业领导者似乎并不希望围绕电子竞技的兴奋情绪很快褪去.
今年,我们将电子竞技分为两类:动作、奇幻或射击游戏类电子竞技(例如,英雄联盟、反恐精英:全球攻势(CS:GO))和模拟运动类电子竞技(例如,FIFA、NBA2K).
这两类电子竞技运动分别位居第一和第二.
与射击游戏相比,模拟运动面临激烈竞争,因为它们需要与真正的体育运动竞争.
随着FIFAeWorldCup、FIFAeNationsCup和新近推出的UEFAeEuro2020的知名度不断提高,举个例子,如果eFootball能够独立发展并动员游戏社区之外的粉丝,答案也就不言而喻了.
作为真正的全球性运动,足球和篮球再一次在收入增加潜力方面领先其他传统运动.
它们利用自身优势来巩固其作为主要优质内容制作方的领先地位,这两项运动似乎都准备好在多个市场上继续实现增长.
一个有趣的变化是都市轻运动进入今年的排名,并在纳入后立刻跻身前十.
这证实了运动与生活方式之间的融合日益紧密.
今年的另一突出趋势是排名靠前的各类运动与其他领域之间的差距正在逐渐拉大.
这是一个明确的提醒:随着主流运动和非主流运动之间的差距越来越大,各类体育运动之间的相关性之争可能会日益激烈.
这也引发了一个问题,即我们近几十年来所享受的多样化体育环境能否在这种不断变化的环境中继续蓬勃发展,"中间阶级"是否能紧跟发展步调.
各类运动的发展情况:电子竞技和足球引领潮流16|2019年普华永道体育行业调查报告十大最具收入增长潜力的体育项目依据反馈数量百分比统计,T2B("超平均水平"和"非常高")电子竞技—模拟运动类电子竞技—动作/奇幻/射击类篮球都市轻运动网球英式橄榄球高尔夫自行车骑行美式橄榄球板球足球/英式足球一马当先中坚力量传统主力突围小组80.
2%66.
7%53.
3%45.
4%38.
6%35.
6%32.
6%29.
4%28.
4%88.
4%86.
7%体育行业现状分析2019年普华永道体育行业调查报告|17女性体育:兑现承诺,落实到位在商业化方面,部分体育项目的女性赛事取得了更好成果,与此同时,女性体育以及体育行业女性从业者们的发展也蒸蒸日上.
女性体育的发展势如破竹,并非仅仅阶段性地向前发展,而是不断加速迈向2020.
具体原因如下:首先,就产品的基本需求而言,2019年已成为女性体育创纪录的一年.
例如,今年3月至4月间,女子足球比赛上座率的多项记录均被打破,其中包括马德里万达大都会举行的马德里竞技对巴塞罗纳那场比赛创下的观赛人数60,739的世界纪录.
2019年国际足联女足世界杯也创造了几项新的收视纪录,特别是当球队主场作战时.
例如,英格兰雌狮队(Lionesses)对美国女子国家队这场比赛的最高观赛峰值达1,170万人次,收视率达50%以上,并取代《重任在肩》(LineofDuty)成为英国收视率最高的电视节目.
纯粹从商业角度来看,我们发现与女运动员、团队和内容相关的赞助的价值在不断增长.
今年春天,巴克莱宣布他们将成为英格兰女子超级联赛的冠名赞助商,据报道,这笔交易价值超过一千万英镑.
归根结底是娱乐产品的不断发展提高了女性赛事的商业吸引力,带动了其发展.
其他的女性体育运动总体也呈现发展态势.
尽管传统的强势运动(例如,网球)继续保持领先地位,但知名度较低的运动形式(如橄榄球女子六国赛)已开始成为大品牌的目标赞助对象.
各大品牌积极冠名赞助女性体育资产充分反映了这一积极趋势.
女性的购买力和影响力在消费市场中的占比为70-80%,因此,女性体育运动的女性观众拥有巨大的开发潜力18|2019年普华永道体育行业调查报告法国的国际足联女足世界杯就是一个很好的例子,耐克公司在美国女足国家队(USWNT)赢得决赛胜利后发布了一则几分钟的商业广告.
此举当然效果显著.
数字化技术对粉丝的精准定位释放了前所未有的营销机会,外加女性的购买力和影响力在消费市场中的占比为70-80%,因此,女性体育运动的女性观众拥有巨大的开发潜力.
如果2019年国际足联女足世界杯可引以为据,那么,女性体育也是影响男性的绝佳媒介.
例如,根据欧洲广播联盟(EuropeanBroadcastUnion)的调查,通过他们的在线平台football.
eurovisionsport.
tv观看比赛的用户中有68%为男性.
随着女性体育越来越受欢迎,数据显示,女性体育越来越受欢迎,对各类赞助商和广告商都极具吸引力,成功地吸引男性、女性都参与并互动其中.
体育行业女性从业者得到了更多尊重,这一点也可证实品牌商和广告商对女性体育的关注度不断提高.
无论是在演播室、比赛现场,还是在社交媒体上,女性都越来越积极地参与到面向男性与女性的体育转播工作中.
总体而言,女性体育生态系统已实现专业化发展,越来越多的女性参与其中,这在很大程度上是由于她们更了解女性及女性运动.
所有这些因素都预示着女性体育的商业增长乃大势所趋.
体育行业现状分析2019年普华永道体育行业调查报告|19与创新转型对未来体育发展至关重要我们对体育行业领导者们展开了调查,了解了现有体育组织的转型与创新能力在他们眼中的重要性,他们为此制定的相关战略以及他们认为促成与实现转型与创新的关键因素与举措.
我们的调查结果表明,大多数组织都在力求突破,而利用人力资本潜力以及倾听客户和粉丝的能力将决定其未来的成败.
20|2019年普华永道体育行业调查报告体育行业逐步复苏.
把握时机,奋起直追.
随着数字化转型全面加速,传统体育行业压力倍增.
我们的数据表明,体育行业领导者们认为,体育行业在欧洲未来的增长趋势不容乐观.
他们也比以往任何时候都更加清楚地意识到层出不穷的各种威胁,例如,由传统电视消费向新娱乐形式的转变.
显而易见:体育组织需要不断创新,以迎合不断变化的消费者行为,并与新的娱乐形式及(任何)其他休闲形式展开竞争.
正如NBA总裁AdamSilver所说:"如今我们意识到,我们正在与所有可能的娱乐形式、甚至任何其他我们能做的事情竞争而不是只坐在这里观看我们的比赛.
"毫无疑问,体育行业领导者们已充分意识到创新的必要性,近94%的人认为体育组织的创新能力重要(15%)或非常重要(79%).
4.
4%比较重要1.
5%不太重要79.
0%非常重要15.
0%重要转型与创新能力对体育组织有多重要依据反馈数量百分比统计转型与创新2019年普华永道体育行业调查报告|21尽管有94%的人意识到创新的重要性但目前仅有46%正在实施具体的创新战略经过多年的缓慢发展,各体育组织现在已经充分意识到紧跟科技和时代发展的重要性—无论赛场内外都正被科技创新悄然改变.
赛场内,足球作为一项传统运动,在比赛的某些方面被有针对的调整就是一个很好的例子.
尽管许多体育运动已为技术进步调整了比赛规则,但足球在这方面一直逡巡不前.
近年来,技术快速发展:门线技术、VAR以及在工作台上使用iPad进行表现分析—尽管有时备受争议—科技进步正影响着足球运动这一发展趋势.
赛场外,创新无疑更为重要.
在北美地区,业界早已明白,收入潜力不仅在于利用与自身赛事有关的权利.
MLBAM便是一个很好的例子.
于2002年成立的MLBAM与作为数字版权持有者的美国职业棒球大联盟(MLB)俱乐部建立了有限合作伙伴关系,后来,这迅速发展成为同类最佳的创新案例.
在成功开发棒球解决方案之后,该公司于2015年以6亿美元的交易额收购了NHL的所有数字资产,包括其网站、移动应用程序、数字流媒体服务的经营与分销业务.
BAMTech是MLBAM的技术子公司,NLB也是其股东之一;该公司于2017年被迪士尼收购.
据报道,迪士尼于2017年以25.
8亿美元收购了该公司75%的股份.
除了这些很有代表性的例子,整个体育行业在利用创新效益方面有何作为呢据受访体育行业领导者所言,推动行业创新,依然任重道远:尽管94%的人已意识到创新的重要性,但目前仅有46%正在实施具体的创新战略.
换言之,尽管几乎整个体育行业都已意识到体育组织需要转型与创新,但多数参与方似乎仍力有不逮.
29.
8%46.
0%3.
8%0.
6%8.
1%7.
7%5.
3%您所在的体育组织在如何推动创新与转型方面是否已制定明确战略依据反馈数量百分比统计75.
8%几乎成型20.
2%尚未开始22|2019年普华永道体育行业调查报告"协作即为用独特技能举行一场比赛.
"KasperRorsted阿迪达斯首席执行官创新离不开结构布局,人才是制胜关键实现创新和转型的决胜因素依据反馈数量百分比统计,T2B("重要"和"非常重要")113322可执行的战略与明确的KPI多样化技能型人才以创新为导向的组织结构、工具和流程企业文化激励创新外部协作与伙伴关系自上而下的领导力和愿景88.
6%78.
6%结构与战略人才总结我们与客户的来往经验,其结果与上图并无二致.
事实上,我们在体育实践中所做的大部分工作均涉及为体育行业的活跃组织(重新)设计运营模型.
在此过程中,我们的客户付出了巨大的努力,以确保战略和组织结构的一致性,通过伙伴关系和协作的方式来增强其核心能力.
这确实是为成功奠定坚实基础的关键.
不过,许多组织最终是为了充分利用其拥有的重要资产,即员工的技能,无论是硬性技能还是软性技能.
为什么会这样呢原因有很多,但是,体育行业最复杂的因素之一是现有的政策环境,这对创新而言是一大挑战.
政策环境倾向于保持现状,并促使行业领导者对组织的更广泛利益相关者进行"向上"管理,而不是着眼于赋予其在面对日益增长的市场不确定性时必须以最佳状态进行工作和协作的才能.
作为一个综合性企业的优秀领导者,微软公司首席执行官SatyaNadella便是一个绝佳的例子.
在不到五年的时间里,他成功将微软公司从一家走向失败的公司扭转为全球最有价值的公司.
当被问及对领导力的看法时,他将其分解为三个原则:提供清晰的意见创造正能量在充满挑战的时代取得成功尽管说起来容易做起来难,但Nadella的原则非常有效,能让许多重视这些原则的体育组织获益.
可以说,不论身处哪一行业,有效地提升创新能力是一个组织可能面临的最严峻挑战之一.
诺基亚或柯达为适应不断变化的客户行为而努力开发其产品的例子印证了,即使是知名公司也可能在创新方面遭遇挫折.
在了解了体育行业领导者关注的关键创新因素之后,我们列出了与"人才"有关的三个因素(才能、文化和领导力)和与"结构"有关的三个因素(战略、组织和协作).
有趣的是,所有因素均被评为对实现创新很重要或非常重要.
与此同时,一个关键信息也清晰地呈现出来:企业除了坚实的基础、可执行的战略和明确的KPI之外,只有在布局"结构"的同时实施坚定的现代化"人才"战略,才会取得成功.
转型与创新2019年普华永道体育行业调查报告|23如今,全球体育及娱乐业瞬息万变.
组织所面临的压力和复杂性倍增,这迫使企业领导者必须更快发展,否则将面临落后的风险.
要在一个技术驱动的世界中保持相关性,必须对自我颠覆保持信心并对创新保持开放的思维模式,同时还要引入新技能.
为了应对行业的变化,越来越多的组织在寻找超越传统领域的领导者.
这种趋于普遍的领导力观点正鼓励着整个行业的发展,促进了更加多样化的高级管理团队的建立.
但是,就应聘者及雇主的结构调整而言,跨行业招聘会增加"水土不服"的风险.
在直接竞争者中担任同类职务已为大众接受;但在截然不同的文化环境中跨行业担任不同职务却鲜有人尝试.
如今,当招聘公司和受聘应聘者对各自的思维模式、行为和(至关重要的)文化契合有深刻的了解时,领导团队成功吸收新异技能的几率通常会增加.
因此,根据组织的实际运营情况,通过评估应聘者的期望、制定全面的入职计划并规划调整的规模与速度,可以减轻风险.
JimChaplin决策层观点SRI首席执行官""问题与解答24|2019年普华永道体育行业调查报告1.
您已见识了业内许多不同的体育组织.
自您在Facebook工作以来,您注意到主要区别是什么呢首先,Facebook的全球体育业务团队规模很小,换言之,我们必须优先考虑具有实际影响的工作.
不过,作为一家大型企业,Facebook无时不在变化之中.
这让人深感欣慰,因为与我们共事的人不仅具有体育背景,还各具才能.
结合我们的专有技术,这使我们能够不断提出新的解决方案.
2.
Facebook如何激励员工创新公司文化与我之前就职过的任何组织都大不相同.
总体而言,我们的文化明显地建立在产品组鼓励创新和尝试新事物的基础之上.
我们尽力为每个人提供足够的空间,对创意进行试错,同时又不致于失去对日常事务的关注.
总之,我们的企业非常透明,并善于自我审视.
它真心实意地使每个人都能从事自己感兴趣的项目,并在有疑虑或想法时大声说出来.
例如,在我们与MarkZuckerberg每周一次的数字化问答环节,任何员工均可提问.
3.
Facebook在招聘新员工时,是否有什么特殊要求招聘流程与我过去的经历大不相同.
为了找到最佳人选,我们会进行多次面试.
不仅人力资源部和未来经理会参与面试,就连同事也会参与,于我而言这是一种新的体验.
我们的目标一如既往,寻找最合适的人选、充分利用员工的不同观点和经验.
寻找合适人选确实是重中之重,我们为此付出了很多努力.
4.
Facebook如何向客户和合作伙伴学习你们又如何在决策过程中整合数据呢我去过很多公司,其决策通常依靠个人直觉.
而Facebook不同,我们努力从案例研究和经验中学习,并不断寻求改进.
一个具体的例子是我们的足球委员会.
每三个月,我们会相约欧洲Facebook粉丝群体最集中的俱乐部,互相学习,并根据他们的需求制定新的解决方案.
5.
具体而言,传统体育组织可以向Facebook学到什么,特别是在创新方面我非常赞成企业鼓励员工在会议上发言,无论其经验如何,这样便积极促进了整个公司的多元化.
许多体育组织经常邀请我与他们的高级管理层分享意见,因为他们觉得自身力有不逮.
另外,Facebook的不断发展,每个身处其中的人都能感受到.
我们每六个月会设定目标并相应地调整结构,但不会忽略业务的基本要素.
PeterHuttonFacebook的策略与新尝试为更好地了解体育组织如何改进其创新方式,我们邀请了Facebook全球体育直播伙伴关系与计划总监PeterHutton,由他来分享Facebook在这方面的"秘诀".
转型与创新2019年普华永道体育行业调查报告|25创新需要倾听客户、合作伙伴和员工的心声为更好地了解如何有效进行创新,我们还请了行业领导者对某些具体举措进行评级.
很明显,参与度相关的举措得分高于改变组织结构的相关举措.
这证明若要创新,体育组织需要增强其参与并积极倾听利益相关者心声的能力.
要做到这一点,必须灵活应变并且能成熟地将(暂时的)失败视为迈向成功的必要步骤.
设计思维原则便是最好的例证,在设计思维下,人们应当有能力灵活拓展创新流程,吸收并利用他人的观点.
在我们提供的选项中,体育行业领导者认为,让客户和粉丝参与产品开发是实施创新和转型的首要举措(75.
8%的受访者将此评为重要或非常重要).
在体育以外的领域,不乏有成功将客户反馈纳入其产品开发和设计过程的公司.
或许乐高就是最鼓舞人心的案例之一.
2003年,在避免破产之后,乐高实施了极其简单的措施,重新定义了其成功之路:花时间参与客户群互动并倾听他们的心声.
通过未来实验室,乐高开发了低风险、低成本的创新技术,从而迅速创建了最小可行的技术原型.
在此基础上,又推出了在线众包平台—乐高创意,该平台允许客户共享并投票支持其希望添加到产品线中的创意.
体育行业也有很多积极参与创新过程的粉丝.
实施创新和转型的举措依据反馈数量百分比统计,T2B("重要"和"非常重要")让客户和粉丝参与产品开发建立内部创新部门定期与员工进行集体讨论每个部门任命一名创新经理与外部合作伙伴合作(例如,设立创新中心、投资初创企业、建立伙伴关系)单独建立一个负责创新的业务部门75.
8%38.
2%75.
7%33.
3%72.
9%31.
7%参与并倾听结构和组织资料来源:普华永道分析,N=53826|2019年普华永道体育行业调查报告设计思维的5个步骤客户是整个创新过程的出发点和落脚点.
"对体育组织而言,通过定量和定性的方式了解消费者诉求,并在组织内建立以消费者为中心的企业文化是至关重要的.
"ClaudioBorges阿迪达斯全球数字规划总监3.
创意构思提出多种创新的解决方案并选择最有效的解决方案4.
制作原型将创意转变成原型,以便测试整个解决方案2.
需求定义明确说明想要解决的问题5.
实际测试收集关于设计原型的反馈,将原型投入短周期的创新过程,并不断进行改进1.
同理心深入了解面临的挑战和客户需求设计思维资料来源:设计思维模型,斯坦福大学普拉特纳设计学院(d.
school)转型与创新F1推出了F1fanvoice这个官方在线社区,粉丝可以通过调研、投票和论坛的方式针对体育项目贡献自己的观点.
该举措允许F1挖掘粉丝的创意,同时还能培养强烈的社区意识并获得该体育项目的既得利益.
例如,FIFA通过发起GitHub比赛,要求世界各地热爱足球的开发人员思考与语音识别技术相关的解决方案.
而NBA、曼城或拜仁慕尼黑则定期组织黑客马拉松和类似活动,邀请并激励专家思考其面临的挑战并开发适用的解决方案.
体育行业领导者也认为外部合作是实现创新和转型的另一重要途径(75.
7%的受访者将此评为重要或非常重要).
与赞助商合作能为推动创新提供无与伦比的平台.
实例不胜枚举,比如微软、IBM、SAP或阿里巴巴等公司均担任着赞助者和创新合作伙伴的重要角色.
但是,合作伙伴并不一定是赞助商.
越来越多的组织与初创企业或创新中心进行协作.
例如,欧洲冠军联赛(UEFA)最近发起了一项创业企业比赛,汇聚了众多国际初创公司分享经验,并帮助UEFA解决其当前部分业务需求.
在美国,在这个领域拥有良好业绩记录的NBA与华纳实验室合作,为篮球及其以外的领域制定新的数字内容解决方案.
2019年普华永道体育行业调查报告|271.
保持创新和业务战略的一致性员工需清楚其进行创新的原因和目的.
资源应集中于对未来成功影响最大的研发活动,而非浪费于实现相关业务目标之外的事物.
2.
为创新提供企业文化支持整体公司文化是成功创新必不可少的一部分.
需积极将创新思维整合到企业使命和组织结构中.
3.
高层领导全倾全力高管投入和支持在创造创新文化中起着很大的作用.
企业领导统筹研发工作的总体方向,而且更重要的是,唯有他们能够推翻妨碍创新的旧式管理和繁琐流程.
4.
坚持客户至上深入、连续和反复的客户洞察力是提出创意的绝对关键能力,必须将其视为创新过程成功的关键.
5.
选择恰当的项目硅谷的准则是"快速失败,频频失败".
创新或许会经历多个阶段,但确定率先施行哪些项目的决策过程才是长期成功或失败的最重要驱动力.
6.
创新策略一以贯之仅仅投入资金进行研发不会取得成功,而事实上,如果做得不好,很可能会对公司产生负面影响.
成功的创新者必须同时具备上述五个特征,而不仅仅是其中一个或几个.
普华永道《全球创新1000强》优秀创新者的六个特征资料来源:普华永道思略特,《2018年全球创新1000强》—如何成为顶尖创新者28|2019年普华永道体育行业调查报告如本节所示,创新并非偶然发生.
创新讲究谋定而后动,创建了有效的架构之后,再布局有才能和技术的人才,最终实现创新.
这是一个反复的过程,包含协作、客户反馈、"快速失败"和从错误中吸取教训.
需要勇气,并把握整体目标.
对知名体育组织而言,要在竞争日益激烈和混乱的行业中保持相关性,需要付出很多.
转型与创新2019年普华永道体育行业调查报告|29直面消费者:数字时代如何吸引体育迷在体育媒体领域,我们考虑了数字媒体消费的最新趋势、版权所有人通过数字平台传播内容所使用的许多路径以及直面消费者的优点和挑战.
体育行业领导者告诉我们,成功的OTT传播绝不是在公园里散步,迄今为止,在商业上也是反响平平.
尽管不是必需,我们仍将OTT视为一个具备潜在影响力的平台,能通过粉丝参与战略深入了解我们的受众.
30|2019年普华永道体育行业调查报告数字媒体消费:深入分析以流媒体消费形式观看电视体育内容的人群依据反馈数量百分比统计,T2B资料来源:IRISIntelligence|2019年1月,CAWI,N=1021名对体育感兴趣的网民(T2B).
欧洲包括法国、德国、意大利、西班牙和英国.
千禧一代(18-34)千禧一代(18-34)千禧一代(18-34)非千禧一代(35+)中国欧洲美国非千禧一代(35+)非千禧一代(35+)72.
0%58.
8%38.
2%48.
0%39.
6%12.
0%68.
0%53.
6%36.
0%46.
0%31.
8%10.
0%20192018直面消费者现在,人们普遍认为,数字化(最终)将是体育消费的未来.
尽管老一辈用户仍将延续"老旧"的收看方式,传统线性电视在未来几年会继续发挥基础性作用,但数字化趋势已十分明显,其发展潜能也显而易见.
在娱乐和媒体领域,内容所有者和媒体发行人的关注点都在于数字媒体消费领域的"大规模"市场优势这块大蛋糕.
这给体育版权所有人提出了重要问题,即如何达成自己的数字媒体传播战略以及OTT平台的可能用途,我们将在本节中进行详细介绍.
为了佐证我们的观点,我们请IRIS(IntelligentResearchinSponsorship)分享了部分关于数字媒体消费领域的最新消费者研究.
他们的研究涵盖了美国、欧洲和中国的消费者,这些消费者均可以访问互联网并表达了对体育的兴趣(T2B).
2019年普华永道体育行业调查报告|31总体而言,体育内容的在线流媒体在过去一年中继续增长了2至8个百分点.
一大驱动力是越来越多的传统电视提供商在数字平台上提供其内容,同时版权所有人和纯OTT提供商也以数字方式传播大量体育内容.
然而,有趣的是,通过数字频道观看体育比赛的美国消费者所占的比例相对较小,这体现出国内电视市场仍有较大潜力,体育节目的各线性频道仍有待丰富.
在爱好体育的千禧一代中,只有38%的人选择在线流媒体观看体育比赛,中国的比例为72%,欧洲为59%.
非千禧一代中的差异更为显著,只有12%的人选择在线流媒体观看体育比赛,中国的比例为48%,欧洲为40%.
反过来,中国数量庞大的原因可能是中国消费者可使用的线性体育频道数量更少.
这为已正式进入中国市场的OTT提供商提供了更多的机会,调动了近四分之三的城市千禧一代体育爱好者进行体育内容的在线消费.
当然,最重要的是,中国人无比青睐在线解决方案,这也不可避免地扩展到媒体消费领域.
就其本身而言,欧洲当地市场经历了一次明显的颠覆,OTT提供商享有越来越高的知名度,并不断增加各自的体育版权组合.
尽管各市场都经历了不同程度的发展,但数字消费的发展趋势无处不在,在爱好体育的千禧一代中,将近60%(且还在继续增长)的人选择在线消费形式观看体育内容.
在分析中,IRIS还提供了"愿意为相关国家/地区四大体育项目的流媒体服务付费的人群"数据.
在此得出的第一个明确结论是,消费者通常愿意为访问内容付费,在绝大部分地区和年龄组中,50%以上的受访者表示愿意这样做.
千禧一代的同比增长特别明显,而上一代则似乎趋于稳定.
这可能表明上一代人中有些人面临的选择困境—是订购当前的付费电视还是使用新的付费OTT服务,而这是掐线或没线族千禧一代不会面对的问题.
从地区差异来看,美国消费者的付费意愿维持不变,甚至在千禧一代中有所下降.
有趣的是,这种趋势并非在所有体育项目中都能观察到:更详细的分析表明,千禧一代足球和篮球付费的意愿有所提高,而为美式足球和技击运动的付费意愿却有所下降.
这表明,为流媒体体育比赛付费的意愿不再是一个普遍问题,而是版权所有人和赛事组织者有效参与能力的具体体现.
尽管与2018年相比,千禧一代普遍表现出更大的付费意愿,不过可能由于同样的原因,欧洲和中国在体育项目之间也存在很大的差异.
可能的解释是,与非千禧一代相反,千禧一代的消费行为与热门赛事或特定团队的表现关系不大.
例如,非千禧一代为近来举行世界锦标赛的体育项目付费的意愿明显下降,而千禧一代相对要稳定得多.
愿意为相关国家/地区四大体育项目的流媒体服务付费的人群依据反馈数量百分比统计,T2B资料来源:IRISIntelligence|2019年1月,CAWI,N=1021名对体育感兴趣的网民(T2B).
欧洲包括法国、德国、意大利、西班牙和英国.
中国欧洲美国59.
0%50.
1%52.
8%50.
8%51.
4%43.
5%56.
3%43.
7%53.
0%52.
7%50.
9%42.
5%20192018千禧一代(18-34)千禧一代(18-34)千禧一代(18-34)非千禧一代(35+)非千禧一代(35+)非千禧一代(35+)32|2019年普华永道体育行业调查报告随着"注意力经济"的盛行,84.
9%的受访者都很清楚,有效吸引粉丝的能力是增加收入的第一机会.
能否顺利吸引粉丝,并且依据其喜好增加消费选择,将成为赞助商的决胜法宝.
为此,版权所有人自然地与媒体和科技公司合作,以有效的数字内容吸引粉丝并实现货币化.
例子不胜枚举:Facebook、Netflix和Amazon等领先平台已发布了具有属性的原创内容,如Formula1、NFL和足球队或运动员(如TomBrady).
随着与多特蒙德足球俱乐部等的知名伙伴关系,新兴手机移动端短视频平台TikTok也进入了公众视野.
DAZN通过收购优质内容继续进行不懈的国际发展,长尾内容由利基企业(如mycujoo)反映出来.
最有趣的是,版权所有人还与433或COPA90等混合型组织合作.
这些组织将代理和内容制作工作与主流社交媒体渠道上直观的追随者融合在一起.
对合作关系提出了这样的疑问:版权所有人是否应把一切希望寄托于中介机构除利用其专业知识和影响力所产生的吸引力以外,媒体领域当前的流动性以及此类中介机构分享的有限数据也备受关注.
迪士尼将ESPN捆绑到其新推出的OTT平台Disney+明确提醒人们,媒体领域正在进行整合,接下来只有少数玩家掌控全局,体育内容也不例外.
粉丝关注度(和主要数据)竞赛"数据必须是所有增长型战略的核心.
除CRM外,还包括设备ID、Cookie、浏览信息、内容映射等,便于更加详细地了解粉丝群体.
这是了解如何维持D2C高效战略的唯一途径.
"SanjitAtwalHalfspace首席执行官直面消费者2019年普华永道体育行业调查报告|33实施OTT平台为版权所有者带来的好处依据反馈数量百分比统计,T2B("重要"和"非常重要")可获取粉丝数据,并进行商业利用提升全球影响力和收视率具备从粉丝角度进行运动形式创新的能力额外的赞助/广告收入线性广播公司的补充产品额外的订购收入80.
1%70.
4%70.
1%63.
0%61.
7%58.
5%55.
2%的受访者将大型科技公司的主导优势视为内容门户,这对行业收入构成重大威胁.
因此,全体版权所有人被迫考虑直面消费者传播内容,从而进一步建立与粉丝的直接关系并获取由此带来的潜在利益.
显然,并非所有版权所有人都拥有成功实施这种战略的核心能力或资源.
也就是说,无论流媒体平台是否是其中一部分,每个版权所有人都应当有一个直面消费者、提升参与度的战略并清晰的目标.
为了进一步证明我们的观点,我们针对搭建自己的OTT平台对版权所有者的主要益处进行了调研.
无论是出于商业目的(80.
1%的受访者),还是为了生成有利于产品改进的见解(70.
4%的受访者),获取粉丝数据都位居榜首.
但是,获取数据只是一个开始:许多玩家缺乏基础设施和专有技术,无法从可支配的数据中获得商业价值和洞察力.
其中许多人仍在争先恐后地利用传统系统通信,更不用说拥有必要的CRM系统和适当的分析能力以充分利用此机会.
长期以来,版权所有人虽然通过获取版权赢得收益,却一直忽视与粉丝的关系,忽视了粉丝的重要性,以至于现在仍无法很好地利用粉丝数据获益.
由于数据是在这个通过数字渠道消费内容的成功的关键,版权所有人应当立即行动,避免落后.
受访者提到的另一个重要方面是提升全球影响力和收视率的能力,70.
1%的受访者认为重要或非常重要.
事实上,精通组织(数字)媒体版权交易的版权所有者有机会确保更广泛的覆盖面.
NFL进入德国市场是一个有趣的案例,该体育项目实施了长期(迄今为止很成功)的多平台战略.
选定的比赛可以免费播放,同时所有比赛均可在有德语和英语评论的流媒体平台DAZN上播放,也可通过联盟官方流媒体服务(NFLGamePass)播放.
从几年前的不为人知到去年,超级碗在德国电视台的收视率达到了40%.
资料来源:普华永道分析,N=513"在D2C中成功的关键是要敏捷地开始并与合适的合作伙伴一起制定战略,对数据和数字营销能力进行投资,以及让粉丝和运动员参与行动.
基于粉丝需求打造产品,将我们的视野扩展到核心体育之外,用户真正喜欢的地方:娱乐性思考.
"CarloDeMarchisDeltatre首席产品与营销官34|2019年普华永道体育行业调查报告由于相信年轻一代愿意消费并为优质数字内容付费,而且清楚看到直面消费者播放内容的好处,越来越多的版权所有者推出了自己的OTT平台.
他们具有不同程度的成熟度,迄今为止,也获得了不同程度的成功,但几乎没有版权所有者有勇气(或合同能力)提供优质内容访问.
其中许多平台已成为点播原创内容或第二层直播内容的媒体,或者被用作传统媒体合作伙伴未覆盖市场中流媒体优质直播内容的"备用"频道.
考虑到迄今为止结果参差不齐,我们认为现在是检查版权所有者流媒体平台获得商业成功的好时机.
到目前为止,情况进展如何我们所咨询的体育行业领导者的回答表明,作为版权所有者先锋利器,围绕OTT平台的炒作已经结束,45%的受访者认为结果低于预期或令人失望.
只有4.
2%的受访者认为迄今为止的结果超出了预期,且不到三分之一的受访者认为结果符合预期.
在试图理解其原因时,我们请求受访者概述其认为版权所有者推出此类平台时所面临的最大挑战是什么.
对版权所有者OTT平台获得商业成功的看法受访者百分比版权所有在实施OTT平台时面临的挑战依据反馈数量百分比统计,T2B("重要"和"非常重要")确保高质量服务制定有效的定价策略(如免费增值、订购选项)制作丰富内容,创造长远利益确定合适的实施合作伙伴技术与实施成本与购买媒体版权公司的利益冲突管理创业风险76.
8%75.
1%68.
5%66.
2%63.
9%62.
2%44.
5%版权所有者的OTT平台:有何成果令人失望,应进行重组5.
4%超出预期4.
2%39.
7%目前虽低于预期,但仍充满希望30.
7%符合预期20.
0%不确定/弃权资料来源:普华永道分析,N=514资料来源:普华永道分析,N=516直面消费者2019年普华永道体育行业调查报告|3576.
8%的受访者表示,主要原因是难以确保提供高质量的服务,其次是难以创造足够丰富的内容以长期获取利益(75.
1%).
当与大型内容制作和发行公司(如Netflix、Amazon或DAZN)争夺同一娱乐消费市场时,版权所有者面临巨大挑战.
尤其是对于赛制不太高端的小型运动项目,他们的平台很难留住粉丝.
遗憾的是,对于"数字第一代"来说,仅仅将线性电视节目转移至数字平台并不能令其更有趣或更具吸引力,因为他们对体育直播应该具备的特征有着越来越高的要求.
制定有效的定价策略也是体育行业面临的首要挑战之一,68.
5%的受访者将其视为重要问题或非常重要的问题.
大量研究表明,随着消费者逐渐意识到趣味个性化内容所带来的价值,人们为数字体育内容付费的意愿无疑也在攀升.
困难在于如何在免费和付费内容之间找到适当的平衡点,及如何确保将粉丝的注意力有效地从免费内容转移至直接(或间接)盈利性平台上.
对于运动以外的领域,游戏业成功应用了"免费增值"模式.
实际上,任何游戏均会推出免费畅玩版本来刺激用户初次参与.
对价格敏感或者不愿付费的游戏玩家可能会持续使用免费版本.
这样做可能会导致盈利能力较差,但却扩大了其内容的覆盖面和受欢迎程度.
从此,消费者可自行选择基于不同盈利模式的各种价值主张:订购、一次性费用或大量可提升体验的游戏内交易.
那么未来体育媒体定价模式会是什么样很明显,独播和免费与付费内容竞争的模式已经时日无多.
我们认为,版权所有者必须提供有效的访问入口供消费者使用免费、非独家和公开的内容.
因此,他们须制定有效的产品和定价策略,让消费者能根据自己不断变化的偏好和需求进行选择.
这个过程短期内将会很痛苦,因为它可能会蚕食传统媒体版权收入.
但从长期来看,这可能是持续吸引"95后"关注体育内容的唯一途径.
总之,我们无法依赖任何一种单一的方法有效地吸引粉丝.
所有宣传渠道,无论是直接或间接渠道,我们均应根据其各自的优势(和挑战)加以选择.
当今世界,媒体和商业赞助日渐融合,版权所有者需要在专业数字广告商的协助下才能吸引合作伙伴,未来的赢家将属于能够通过流媒体或其他方式与粉丝直接建立关系且能深入了解其受众群的玩家.
36|2019年普华永道体育行业调查报告体育联合会应认真思考未来OTT收入是否会与传统媒体因独家权减弱缩减的收入及开发、维护和运行同等质量标准OTT解决方案的成本相抵消.
StefanKürtenEurovisionSport执行董事""直面消费者2019年普华永道体育行业调查报告|37体育联合会的作用下一步是什么随着体育产业进入数字化时代,体育联合会不断面临着诸多方面的压力.
我们询问了体育行业领导者,他们如何看待体育联合会在众多领域的表现,以及他们在接下来的3到5年内应集中精力开展哪些工作.
我们还设想了游戏和电子竞技具体可能会带给我们的机遇.
据我们分析,体育联合会仍需努力重拾在体育界的信心.
此外,体育联合会还需专注开发创新模式和规则,扩大覆盖面,并与投资者和商业实体建立合作.
38|2019年普华永道体育行业调查报告透明度与良好治理扩大基层参与度运动员权益保障赛事诚信保障活动的商业利用精英运动员的培养运动规则管理赛事组织体育联合会的自我完善之旅过去几十年,体育界备受审视,面对层出不穷的腐败和兴奋剂丑闻,公众对改善治理和廉正性的呼声增高.
这让人们不禁对体育联合会的作用产生了疑问,许多评论员甚至怀疑体育联合会是否真正发挥了其本来的作用.
最近几项极为重大的进展表明,国际体育联合会尤其应付出更多努力才能发挥其相关作用,绝不可安于现状.
2017年,据欧盟委员会裁定,国际滑冰联盟(ISU)对参加未经其认可的比赛的运动员实施处罚的规定违反了欧盟反垄断法.
2018年也发生了类似的情况,国际游泳联合会(FINA)威胁运动员,声称如果他们参加了其竞争对手国际游泳联盟(ISL)最近发起的第一届比赛,则将被禁赛两年,该做法增加了其卷入法律纠纷的可能性.
尽管最终国际游泳联合会使其法规符合反垄断法的规定,但这种惩罚性策略却暴露了某些联合会为维持其实力地位而面临的困境.
随着私人机构举办的赛事激增,我们应考虑是否改变仅让自由市场来决定输赢的局面如果需要改变,那么那些在竞争中失利的体育联合会将扮演怎样的角色呢我们认为,联合会对于发展健康、可持续的体育生态系统至关重要,但在许多情况下,必须提高他们的水平才可确保其在各自体育项目的治理和发展中发挥积极作用.
一项运动得以在全球发展的条件是依靠一套通用规则及跨境协作来确保比赛的廉正性.
这需要利益相关方携手合作,就共同成果和措施达成一致.
我们认为,拥有典型治理模式的成员组织,尽管有时运作缓慢,但却最适合负责达成协议及有效协调工作.
此外,体育运动在社会生活中扮演了重要角色,因此我们需要加大投入促进体育发展,确保体育参赛者及人才的广泛性和多样性.
我们相信,只有非营利组织才能真正实现这一目标.
也就是说,对于对上述目标的实现进展,必须对国际体育联合会建立问责机制.
你如何评价体育联合会在以下方面的表现依据反馈数量百分比统计,T2B/B2B20.
0%25.
0%28.
3%29.
9%45.
5%44.
0%43.
2%53.
9%12.
5%14.
5%20.
4%23.
0%27.
7%34.
7%37.
4%56.
6%接受我们调查的体育行业领导者毫无回避的指出了他们表现落后之处.
透明度与良好治理被确认为重点需改进领域,56.
6%的受访者表示需予以改进.
受访者还表示,运动员权益保障(37.
4%)、扩大基层参与度(34.
7%)、赛事诚信保障(27.
7%)等方面尚有待提高.
资料来源:普华永道分析,N=525尚需改进表现良好体育联合会的作用2019年普华永道体育行业调查报告|39策略制定:有的放矢,卓有成效体育行业正遭受前所未有的冲击.
随着科技进步,内容创作和传播发展形式多变,促使体育迷们逐渐养成消费偏好—几年前他们甚至不知道这种偏好的存在.
在这种新常态不断演变的大环境下,联合会面临转移工作重心的巨大挑战.
应采取什么行动应从什么角度看待新的机遇哪些风险值得承担,哪些应该避免此类开放问题的清单很长.
要在不确定性中找到答案,联合会首先必须定义一种适合自己的策略.
至关重要的是通过明确一套精准的目标,使各组织能够找到工作重心,从而步入正轨.
普华永道将策略定义分为三大关键领域(如图):比赛方式、能力体系、产品与服务匹配,由此催生出第四大决定性领域:组织的获胜资格.
这些不仅仅是私人组织所面临的问题:体育联合会也需要思考自己在这些领域的立场是什么.
他们不仅要与其他体育赛事竞争,还要与更多媒体和娱乐行业竞争,以获取关注和肯定.
更不用说,一种策略不可能放之四海皆准.
每个组织都需要具备制定独一无二的方法的能力来应对市场竞争.
为了让人们更清楚地了解联合会的策略制定过程,我们让体育行业领导者从一套不太详尽的策略中进行权衡选择.
不要把这些对策当作结束,这只是我们为达到目的采取的手段:发起一场关于策略的辩论.
我们从这个行业集体的智慧中学到了什么联合会应把形式和规则创新视为他们比赛方式的重中之重.
此外,在平衡联合会的体育发展和商业功能时,也应优先考虑发展.
对于要推向市场的产品和服务,体育行业领导者仍认为传统体育应该排第一位,而开发互补游戏或电子竞技产品的排名也很高.
从发行角度考虑,联合会的长期目标应该是在确保短期盈利的基础上吸引尽可能广泛的受众群.
如想提升活动和内容的利用价值,联合会应该更多地关注与外部各方的协作.
至于是打造内部资源,亦或是将商业或数字职能剥离为新的独立组织,没有明确的赢家:我们的调查结果表明,这两种方法均有各自的优点.
我们要更快、更主动、更专业、更诚信.
FrancescoRicciBitti夏季奥林匹克国际协会联合会主席""40|2019年普华永道体育行业调查报告一致性普华永道策略与能力基础框架体育联合会在接下来的3到5年内应集中精力开展哪些工作依据反馈数量百分比统计,只可二选一资料来源:普华永道策略与能力驱动下的策略+发展资料来源:普华永道分析,N=522比赛方式:我们将如何在市场竞争中定位自己,为客户和利益相关者创造价值我们如何以此脱颖而出产品与服务匹配:我们要卖什么,卖给谁如何使产品与我们的能力和比赛方式相匹配能力体系:我们需要做什么才能创造价值什么因素能使我们持续产出如何组合流程、工具、知识、技能和组织才能帮助我们实现目标获胜资格:我们如何将我们的比赛方式、能力、产品和服务完美结合与竞争对手相比,我们拥有"获胜资格"吗比赛方式能力体系产品与服务匹配度获胜资格44.
9%46.
5%9.
2%14.
0%55.
1%53.
5%90.
8%86.
0%比赛方式产品与服务匹配能力体系加强精英运动员发展和基层参与关注传统运动创新形式和规则覆盖和吸引尽可能广泛的观众群体发展和改进内容的制作与商业化开发互补游戏和/或电子竞技产品保护传统及传承推动版权直接盈利最大化28.
0%47.
4%72.
0%52.
6%与第三方投资者和/或商业实体合作将商业和/或数字职能分离出来成立单独的实体完全掌控自己的活动和内容发展内部商业/数字能力体育联合会的作用2019年普华永道体育行业调查报告|41暂时忘掉电子竞技吧,您有什么游戏发展策略吗电子竞技的惊人增长给联合会带来了新的挑战,联合会像许多其他体育组织一样,正努力将真正的机遇与媒体炒作或前景泡沫区分开来.
体育组织越来越多地参与电子竞技,体育行业领导者也开始把电子竞技视作战略重心.
事实上,未来3到5年,当权衡专注传统体育和发展互补游戏和/或电子竞技产品之间的优先权时,近一半(46.
5%)的受访者认为联合会应该优先专注于后者.
尽管电子竞技已成为当今的流行语,但许多组织很容易忘记电子竞技兴起于游戏行业,我们认为,游戏行业才应该是他们的主要关注点.
在没有游戏发展策略的情况下讨论电子竞技毫无意义,因为95%的电子竞技观众都是游戏玩家.

这一关键要素改变了体育组织的讨论方向,并带来大量新的机遇帮助联合会实现他们的目标.
联合会应优先考虑游戏发展策略,以此拓宽思路,而不仅仅是举办体育模拟比赛,同时还可以考虑极有可能推动全球影响力、粉丝参与度和收入增长的其他不同选择.
最新的技术发展促使更多手机游戏崛起,联合会可以考虑如何通过一系列不同的主要在手机操控的体育游戏来吸引全球的粉丝并扩大观众群.
此外,体育游戏化以新的方式吸引体育迷,创造独特体验,令人激动.
有趣的是,64.
9%的受访者认为通过游戏化增加粉丝参与度是联合会推动游戏和电子竞技发展的重大机遇.
体育联合会选定游戏和电子竞技的吸引力依据反馈数量百分比统计,T2B通过游戏化来提高玩家参与度将知识产权授权给游戏发行商举办模拟体育电子竞技比赛在自己的渠道上发布游戏内容组织动作/奇幻/射击类电子竞技比赛投资并开发自己的游戏其他57.
7%64.
9%55.
4%38.
7%37.
8%25.
7%13.
1%资料来源:普华永道分析,N=24242|2019年普华永道体育行业调查报告电子版本的体育运动是否可以被管理有针对体育运动的先进模拟游戏吗我们与相关游戏发行商有合作关系吗要在游戏和电子竞技领域创造价值我们需要拥有哪些资产和能力不同利益相关者对游戏和电子竞技机遇的支持度游戏如何推动我们的数字战略联合会在制定游戏发展策略时须考虑以下问题:体育联合会的作用2019年普华永道体育行业调查报告|43联合会在确定参与电子竞技的最佳方式时,绝不可忽视,任何一项顶级赛事都需要蓬勃发展的生态系统作为基础,并需要制定明确的发展路径.
人们通常只关注金字塔的塔顶,而忽略塔底,尽管后者往往才能创造长期价值.
决定参与电子竞技的联合会应思考如何围绕他们所选择的游戏来发展整个金字塔,并利用他们丰富的经验和专业知识提升参与度,创造稳定的发展路径.
联合会须与游戏发行商合作打造引人入胜的比赛体验,并将选定的游戏生态系统从草根发展至精英水平,从而形成长期互利关系,帮助双方实现目标.
联合会所面临的挑战是如何发展能为游戏发行商创造价值的资产和能力,防止游戏发行商在没有联合会参与的情况下独立发展自己的游戏生态系统.
最终我们明显看到,游戏和电子竞技为联合会带来了新的机遇,扩大了其体育运动覆盖面,增加了参与度及收入.
但联合会是否对该信息已经有足够清楚的了解我们所调查的体育行业领导者对此并不十分清楚.
38.
7%的受访人士表示,联合会的高层领导不清楚具体的转型方向.
我们认为这种情况反映了游戏和电子竞技生态系统的复杂性,尤其反映了联合会切身参与其中所面临的挑战.
"越来越多的体育迷们开始寻求"身临其境"式的娱乐体验,希望成为体育故事的一角,而非被动消费内容.
未来几年,尤其是在真实和虚拟体验最终会相互交织的世界里,游戏和电子竞技将占据主导地位.
ChristianVolk国际足球联合会eFootball及游戏总监体育联合会的高级管理层是否充分意识到了游戏和电子竞技领域内日益凸显的机遇依据反馈数量百分比统计资料来源:普华永道分析,N=242完全了解,并将视为重中之重5.
0%不清楚/不表态4.
5%38.
7%了解一些,但不知道具体的转型方向20.
3%不太了解,但感知到一点迹象15.
3%完全不了解,还有很长的路要走16.
2%了解并已经采取相应行动44|2019年普华永道体育行业调查报告体育联合会若想继续在其体育管理和发展中发挥核心作用,就必须提高其运作效率.
为此,他们应建立具有针对性的战略,明确其参与市场的方式.
同时应致力于建立合作伙伴关系,确保随时有条件付诸实际行动.
他们还需要关注创新,这样才能将市场需要的产品和服务推向市场.
最后,随着世界的加速发展,体育联合会应尽快采取行动,跟上时代步伐,避免落后.
体育联合会的作用2019年普华永道体育行业调查报告|4572.
0%的体育行业领导者认为联合会应集中资源与第三方投资者或商业实体开展合作,而非完全自己控制赛事和内容(28.
0%).
这就引发一个问题:未来体育营销机构将在体育生态系统中扮演何种角色.
如图表所示,过去20年,体育营销机构在体育市场营销发展方面发挥了重要作用,为联合会和各体育团队创造了很大一部分意外收入增长.
ISL、TEAMMarketing、Endeavour(IMG)、In-front、MPSilva和Lagardere(仅举几例)都发挥了作用.
然而,近年来,许多案例表明营销机构的作用已逐渐减弱,而热衷于实现利润最大化的版权所有者倾向于选择内包.
随着我们迈入一个充满不确定性的新时代,我们认为,营销机构的价值将会显著增加,因为版权所有者被卷入了寻求稳定再分配商业收入的利益相关者之间的争端,经历越来越多有关(数字)媒体发行和D2C策略的商业风险.
私募股权基金与版权所有者对共同投资商业实体的兴趣日益浓厚—尽管这极具争议—但也证明了这一趋势的发展.
比如据报道,CVC在橄榄球超级联赛中投资了2.
25亿英镑,在六国橄榄球锦标赛中投资5亿英镑.
那么私募股权基金也会变成营销机构吗营销机构会像私募股权基金那样行事吗或者双方会找到最佳的合作方式吗让我们拭目以待……与第三方投资者建立合作关系营销机构的新曙光46|2019年普华永道体育行业调查报告资料来源:普华永道分析随着时间推移体育营销机构的价值体育营销的诞生体育营销的规模化体育营销的数字化颠覆RightsownersAgencies两位数增长的时代、高端体育的诞生、全球赞助商和付费电视广播公司的激增收入和储备有限积累起了储备和再分配利润不得不投资新的商业模式长期、大规模买断版权基于佣金的版权销售提供内容和技术解决方案治理体育活动管理利益相关者代表利益相关者管理风险打包、捆绑和分销版权优化细分市场分销版权并直接销售给消费者缺乏资源和专业知识专业化运营和内包模式发展专业知识管理产品生命周期提供预付款营销机构建立市场提供最低保证金营销机构优化市场跨计划和产品共享风险营销机构担任投资者和解决方案提供商的角色"峰值"增长的时代、传统媒体玩家之间的版权之争、高端体育的全球化消费行为转变的时代、科技公司的激增、传统媒体的消亡、直面消费者机会的增长和OTT平台的增加昨天截至今天从今以后体育联合会的作用2019年普华永道体育行业调查报告|47全球体育行业市场调研—中国专辑48|2019年普华永道体育行业调查报告为了更好地跟踪与研究中国地区体育行业的发展趋势,突出本地市场特点,从2018年开始,普华永道在其每年发布的《普华永道体育行业调查报告》中国版本中特别加入了其对中国市场的专题研究.
就全球范围内的行业热点问题进行本地化视角分析,并独立成章,希望能够解释本地市场与全球大趋势的异同,以及其背后所蕴含的资源禀赋/行业成熟度/地域文化/发展模式等方面的特点.
与以往稍显不同的是,2019年全球体育市场共同面临着几个典型问题:B端数字化转型的模式探索;女性在体育参与和体育消费等领域所扮演的角色转变;大众消费者娱乐与消费习惯的转变对产业的冲击等.
因此,相较以往,我们更愿意在中国章节就这些亟待解决的重要问题进行更为深入的本土化探讨.
全球体育行业市场调研—中国专辑数字化成为体育产业的核心符号2019年普华永道体育行业调查报告|49根据《2019普华永道体育行业调查报告》显示,未来3-5年全球体育市场的预计增长率为6.
4%,较过去3-5年(7.
4%)有所降低.
其中,欧洲、北美和澳大拉西亚地区的增长速度将随着当地市场趋近饱和而逐渐放缓,而亚洲和中东地区则将继续为这一强劲增长增添新的动力.
中国继续在全球体育市场中扮演增长领军者的角色.
依据国家体育总局的统计数据,从2014年开始,中国体育产业总规模增速与产业增加值增速持续跑赢本国GDP增长,而这其中,数字化成为这项飞速发展的产业在2019年的核心符号.
以中国足球为例,为了应对足球庞杂的数据与信息,中国足协推出了"中国足球协会信息化平台",将与营运相关的数据数字化:包括注册管理、赛事管理(包括俱乐部管理、赛程管理、数据统计等)、转会管理、准入审查管理等,这样更有利于足协摸清"家底",更有效地管理业务.
从大众运动健身方面看,数字化为体育人群拓宽了参与渠道,提升了参与体验,也延展了体育行业的产业链条:在运动需求被不断满足的同时,也反向推动着新的增量空间的出现.
以大众健身为例,数字化的介入主要体现在两个维度:基于区域数据的匹配,对运动场地、邀约同伴、教练等需求上提供解决方案;深入运动,收集运动数据,就运动规划、教学提高等方面给出指导.
另一方面,全球性高热度赛事不断在中国举办,进一步加速了本土体育产业数字化转型的步伐:以2019年在中国举办的第二届男篮世界杯为例,根据国际篮联的统计,世界杯期间社交媒体上产生了15亿次的相关视频观看;中国对阵波兰与委内瑞拉的比赛分别吸引了5200万与5000万观众观看腾讯网络视频平台的直播;由天梭(Tissot)推出的"FIBABasketballWorldCup2019"移动应用程序被下载了超过200万次,该应用程序和官方网站提供12种语言版本,在整个世界杯期间共获得了1.
46亿次观看;#FIBAWC和#WorldGotGame主题标签在社交媒体上的参与也同样令人印象深刻,达到220亿次展示和5.
35亿次参与;FIBA的社交媒体渠道获得了可观的增长,其中微博FIBA和FIBA世界杯账户的总和增长了200%以上,超过了1000万粉丝.
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