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北京控股集团有限公司(住所:北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层)2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要主承销商/簿记管理人/债券受托管理人(住所:成都市青羊区东城根上街95号)签署日期:年月日北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要重要声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容.
募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要2目录重要声明.
1目录.
2释义.
4一、常用名词解释.
4二、专业术语解释.
4第一节发行概况.
7一、本期公司债券发行的基本情况.
7二、本期债券发行的有关机构.
14三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.
15四、投资者承诺.
16第二节评级情况.
17一、本期债券的信用评级情况.
17二、信用评级报告的主要事项.
17三、发行人的资信情况.
19第三节发行人基本情况.
25一、发行人基本情况.
25二、发行人改制设立及历史沿革情况.
25三、最近三年内实际控制人变化情况.
29四、发行人现任董事、监事与高级管理人员情况.
32五、发行人业务介绍.
36六、发行人组织结构及公司治理情况.
36七、公司及其董监高最近三年及一期内违法违规情况.
71八、发行人独立性情况.
72九、发行人关联方和关联交易情况.
73十、发行人资金占用与违规担保情形.
80北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要3十一、发行人内部管理制度建立及运行情况.
80十二、信息披露事务及投资者关系管理制度安排.
83第四节财务会计信息.
85一、关于最近三个会计年度及最近一期财务报告审计情况.
85二、最近三年及一期财务会计资料.
85三、最近三年及一期合并财务报表范围.
92四、最近三年及一期的主要财务指标.
93五、管理层讨论与分析.
94六、本期公司债券发行后资产负债结构的变化.
94第五节本期募集资金的运用.
116一、本期发行可续期公司债券募集资金数额.
116二、前次发行公司债券募集资金使用情况.
116三、募集资金管理.
116第六节备查文件.
120北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要4释义在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:一、常用名词解释本公司、公司、发行人、北控集团指北京控股集团有限公司本期债券、本期公司债券、本品种债券指北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)本次发行指本次面向合格投资者公开发行不超过30亿元(含30亿元)可续期公司债券的行为本期发行指本期面向合格投资者公开发行不超过10亿元(含10亿元)可续期公司债券的行为募集说明书指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要》国务院指中华人民共和国国务院国家发改委指国家发展和改革委员会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所北京市国资委指北京市人民政府国有资产监督管理委员会京泰集团指京泰实业(集团)有限公司北京控股集团(BVI)指北京控股集团(BVI)有限公司北京控股指北京控股有限公司燃气集团指2006年10月27日成立的北京市燃气集团有限责任公司北燃实业指北京北燃实业集团有限公司(原"北京北燃实业有限公司")燕京啤酒指北京燕京啤酒投资有限公司燕京股份指北京燕京啤酒股份有限公司北控水务集团指北控水务集团有限公司京仪集团指北京京仪集团有限责任公司制水公司指北控制水有限公司北控环保指北京北控环保工程技术有限公司北控置业指北京北控置业集团有限公司(原"北京北控置业有限责任公司")北京建设指北京建设(控股)有限公司中石油北京天然气指中石油北京天然气管道有限公司(原"北京华油天然气有限责任公司")北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要5主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、国金证券指国金证券股份有限公司发行人律师指北京天达共和律师事务所审计师、天职国际指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)资信评级机构、评级机构、中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司《承销协议》指《北京控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年可续期公司债券承销协议》《债券受托管理协议》、本协议指发行人与债券受托管理人签署的《北京控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年可续期公司债券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》、本规则指《北京控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年可续期公司债券之债券持有人会议规则》投资人、持有人指就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体,两者具有同一涵义《公司章程》指《北京控股集团有限公司公司章程》董事会指北京控股集团有限公司董事会监事会指北京控股集团有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》《23号准则》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号-公开发行公司债券募集说明书》(2015年修订)最近三年及一期、近三年及一期、报告期指2017年、2018年、2019年及2020年1-3月报告期末指2020年3月末最近一年指2019年工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)交易日指上海证券交易所的营业日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元二、专业术语解释TOT指"移交-运营-移交"的项目融资模式BOT指"建设-运营-移交"的项目融资模式BT指"建设-移交"的投资建设模式CNG指压缩天然气LNG指液化天然气北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要6LPG指液化石油气417号文指《收费公路管理条例》(中国人民共和国国务院令第417号)本募集说明书摘要主要数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要7第一节发行概况本募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本期发行的详细资料.
本期发行的公司债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的.
除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书摘要中列载的信息和对本募集说明书摘要作任何解释或者说明.
一、本期公司债券发行的基本情况(一)本期债券发行的核准情况1、2017年10月25日,公司第一届董事会第169次会议审议通过了《关于北控集团申请注册30亿元可续期公司债发行额度事项》,同意公司申请发行30亿元可续期公司债券.
2、2018年3月1日,北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京控股集团有限公司发行可续期公司债的批复》(京国资产权[2018]31号),同意公司发行额度不超过30亿元的可续期公司债券.
2018年10月26日,因上述公司债券批复到期,北京市国资委再次出具《北京市人民政府国有资产管理委员会关于北京控股集团有限公司发行可续期公司债的批复》(京国资产权〔2018〕155号),同意公司发行额度不超过30亿元的可续期公司债券.
3、2018年12月4日,经中国证监会"证监许可[2018]2013号"核准,公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券.
(二)本期债券发行的主要条款1、债券名称:北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期).
2、发行规模:本期债券发行规模不超过30亿元(含30亿元),采用分期发行方式,本期债券发行规模为不超过10亿元(含10亿元).
3、票面金额及发行价格:本期债券面值为人民币100元,按面值平价发行.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要84、债券品种和期限:本期可续期公司债券的品种和期限为(3+N):以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度末附发行人续期选择权.
5、还本付息的方式:除发行人依据本募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外,本期债券按年付息、到期一次还本.
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.
6、起息日:2020年7月31日.
7、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.
在债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.
8、付息日:除发行人依据本募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外,本期债券的存续期内每年的7月30日为上一年度的付息日,如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息.
9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重定价周期的第3个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至其后的第1个交易日).
10、支付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理.
11、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者所持有的债券票面总额的本金及投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券的最后一期利息及递延支付的利息(如有).
12、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.
如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.
首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要9置一次.
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
即票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点.
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值.
后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%).
13、递延支付利息选择权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一次付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制.
前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
如发行人决定递延支付利息的,则发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》.
14、强制付息及递延支付利息的限制:本期债券的强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延支付当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要10利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本.
15、赎回选择权:(1)发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例;②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期.
发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日)前20个交易日公告(法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于20个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告).
赎回方案一旦公告不可撤销.
(2)发行人因会计准则变更进行赎回根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)及《关于印发》(财会【2019】2号),发行人将本期债券计入权益.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要11赎回条件;②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响发行人相关会计条例的情况说明,并说明变更开始的日期.
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个交易日公告(会计政策变更正式实施日距年度末少于20个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告).
赎回方案一旦公告不可撤销.
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期债券.
赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.
若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续.
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券.
16、债券存续期发生特殊事项的相关安排:鉴于本期债券为可续期公司债券,发行人还将在定期报告及相关事件发生时披露以下事项:(1)发行人应在定期报告中披露可续期公司债券续期情况、利率调整情况、利息递延情况、强制付息情况等事项,并就可续期公司债券是否仍计入权益及相关会计处理进行专项说明;(2)债券存续期内如出现导致本期发行可续期公司债券不再计入权益的事项,发行人应当于2个交易日内披露相关信息,并说明其影响及相关安排;(3)债券存续期内如发生强制付息事件或利息递延下的限制事项,发行人应当于2个交易日内披露相关信息,说明其影响及相关安排,同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示;(4)发行人决定递延支付利息的,应当于付息日前10个交易日发布递延支付利息公告.
递延支付利息公告的披露内容应包括但不限于:①本期债券的基本情况;②本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额;北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要12③发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明;④受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见;⑤律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见.
(5)发行人决定行使续期选择权的,应于本期约定的续期选择权行使日前至少30个交易日,披露可续期公司债券续期选择权行使公告.
续期选择权行使公告的披露内容应包括但不限于:①本期债券的基本情况;②债券期限的延长时间;③后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法.
若发行人放弃行使续期权,则应在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作.
17、会计处理:本期债券设置递延支付利息权,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)及《关于印发》(财会【2019】2号),发行人将本期债券分类为权益工具.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
18、税务处理:根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》(财政部税务总局公告2019年第64号),投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税,发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税前扣除.
19、清偿顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于公司普通债务.
20、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载.
本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.
21、发行方式、发行对象及向发行人股东配售的安排:本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行.
本期债券的发行对象为符合《管北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要13理办法》第十四条规定的合格投资者,本期债券不向发行人原股东优先配售.
22、募集资金专项账户:发行人开设募集资金专项账户和偿债保障金专户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理.
23、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司各类借款(包括财务公司借款),由于本期债券募集资金到位时间具有不确定性,待募集资金到账后,公司将根据债务结构调整及生产经营的需要,安排偿还到期债务的具体事宜.
24、担保方式:本期发行的可续期公司债券无担保.
25、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA.
26、承销方式及上市安排:本期发行的可续期公司债券由主承销商以余额包销的方式承销,债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发行人将申请本期债券于上海证券交易所上市交易.
经监管部门批准或者核准,在相关法律法规允许的前提下,发行人亦可申请本期债券于其他交易场所上市交易.
27、拟上市地:上海证券交易所.
28、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人:国金证券股份有限公司.
29、本期债券募集资金专项账户银行账户:北京控股集团有限公司开户行:北京银行翠微路支行银行账号:2000000279490001458906230、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.
(三)本期债券发行及上市安排1、本期债券发行时间安排本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下:发行公告刊登日:2020年7月28日;北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要14发行首日:2020年7月30日;预计发行期限/网下认购期:2020年7月30日至2020年7月31日.
2、本期债券上市安排公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所提出上市申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告.
二、本期债券发行的有关机构(一)发行人名称:北京控股集团有限公司法定代表人:田振清住所:北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层办公地址:北京市朝阳区化工路59号焦奥中心2号楼12层联系人:刘建彬电话:010-56891922传真:010-85879022(二)主承销商名称:国金证券股份有限公司法定代表人:冉云住所:成都市青羊区东城根上街95号办公地址:成都市青羊区东城根上街95号联系人:田新国、郑玥祥、李江水、李文国、李伟、卢凌虚电话:010-85142899传真:010-85142828(三)律师事务所名称:北京天达共和律师事务所事务所主任:李大进住所:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦写字楼1座20层办公地址:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦写字楼1座20层联系人:李东明、杨露北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要15电话:010-65107058传真:010-65107030(四)会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人:邱靖之住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域办公地址:北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼联系人:谭宪才、周百鸣电话:010-88827799传真:010-88018737(五)资信评级机构名称:中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表人:闫衍住所:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101办公地址:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼联系人:盛蕾、齐鹏电话:010-66428877传真:010-66426100(六)募集资金专项账户开户银行账户户名:北京控股集团有限公司开户行:北京银行翠微路支行账户账号:20000002794900014589062(七)本期债券申请上市的证券交易所户名:上海证券交易所总经理:蒋锋办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号电话:021-68808888传真:021-68804868(八)本期债券登记、托管、结算机构户名:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要16总经理:聂燕办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号电话:021-38874800传真:021-68870067三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系截至2020年3月31日,本公司与本期发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系.
四、投资者承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以及其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由国金证券担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定;(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束;(四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行披露时,投资者同意并接受该等变更;(五)本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行披露时,投资者同意并接受该等变更;(六)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要17第二节评级情况一、本期债券的信用评级情况经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA.
中诚信国际出具了《北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》并将在上交所网站(http://www.
sse.
com.
cn)和中诚信国际网站(http://www.
ccxi.
com.
cn/)予以公布.
二、信用评级报告的主要事项(一)评级报告的主要内容1、评级观点中诚信国际评定北京控股集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定"北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)"的债项信用等级为AAA.
中诚信国际肯定了极强的区域经济实力、公司战略地位突出、业务布局多元以及融资渠道畅通等因素对公司未来发展的积极作用.
同时,中诚信国际也关注到母公司盈利能力较弱、债务规模持续上升等因素对公司未来经营和整体信用状况的影响.
2、正面(1)区域经济实力极强.
近年来,北京市区域经济增长稳定,良好的经济环境为公司发展起到积极作用.
(2)战略地位突出.
公司作为城市运行综合服务商,在北京市经济社会发展中发挥重要作用,得到股东和政府在资金补助等方面的有力支持.
(3)业务布局多元.
近年来公司燃气、啤酒及水务三大核心业务.
经营稳健,高端装备制造、市政设计咨询及房地产板块亦对公司收入形成有益补充,公司业务布局持续多元.
(4)融资渠道畅通.
公司下属控股及参股企业中包括多家内地及海外上市公司,直接融资渠道顺畅,且优质的国企背景以及资产质量使得公司获得充足的北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要18银行授信.
公司融资渠道畅通,能为业务发展提供很好的资金支持.
3、关注(1)母公司盈利能力较弱.
母公司不从事具体的业务运营,但承担了对外融资任务,导致期间费用支出尤其是财务费用的规模较大,经营性业务利润持续为负,使得母公司净利润持续为负.
(2)债务规模持续上升.
融资需求增加使得公司债务规模持续上升,存在一定偿债压力,中诚信国际将对公司债务偿还情况保持关注.
(二)跟踪评级的有关安排根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,评级机构将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级.
评级机构将根据监管要求或约定关注发行人可续期公司债券的特殊发行事项,包括但不限于发行人是否行使续期选择权,发行人是否触发强制付息事件,并及时在跟踪信用评级报告中进行披露.
在跟踪评级期限内,评级机构将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告.
此外,自本期评级报告出具之日起,评级机构将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知评级机构并提供相关资料,评级机构将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果.
本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站(www.
ccxi.
com.
cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.
如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,评级机构将北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要19根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效.
三、发行人的资信情况(一)获得的金融机构授信及使用情况发行人财务状况和资信情况良好,与商业银行等金融机构保持长期合作关系,授信额度充足,间接债务融资能力较强.
截至2019年末,公司及子公司获得各银行授信额度共计人民币1,623.
18亿元.
其中,未使用授信额度1,032.
49亿元.
自2019年末至本募集说明书摘要签署日,公司授信额度未发生大幅下降情况.
(二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象最近三年及一期,公司与主要客户发生业务往来时,未曾出现严重违约.
根据《关于印发的通知》的规定,发行人、发行人的主要控股子公司以及发行人的法定代表人、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员均未被列入失信被执行人名单中.
(三)最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况截至2020年3月31日,发行人及下属子公司待偿还债务融资工具情况如下表所示:项目发行规模期限发行日期到期日期利率备注北控集团中期票据30亿人民币7年2014.
5.
152021.
5.
195.
55%存续期内30亿人民币7年2014.
9.
162021.
09.
185.
56%存续期内25亿人民币5年2015.
10.
262020.
10.
283.
67%存续期内30亿人民币5年2016.
3.
82021.
3.
103.
38%存续期内15亿人民币5年2018.
8.
302023.
9.
34.
30%存续北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要20项目发行规模期限发行日期到期日期利率备注期内10亿人民币5年2018.
11.
262023.
11.
284.
13%存续期内非公开定向工具8亿人民币5年2015.
8.
142020.
8.
174.
95%存续期内超短期融资债券10亿人民币270天2019.
9.
22020.
5.
302.
3%存续期内5亿人民币270天2019.
9.
262020.
6.
232.
3%存续期内13亿人民币270天2019.
11.
202020.
8.
182.
25%存续期内18亿人民币90天2019.
12.
242020.
3.
232.
15%已到期公司债10亿人民币10年2016.
6.
132026.
6.
133.
99%存续期内20亿人民币5年2017.
10.
302022.
10.
305.
00%存续期内10亿人民币3年2019.
6.
242022.
06.
243.
67%存续期内5亿人民币3+N2019.
8.
062022.
08.
063.
89%存续期内10亿人民币3年2020.
3.
112023.
3.
102.
94%存续期内北京控股美元担保优先票据8亿美元10年2012.
4.
252022.
4.
254.
50%存续期内美元担保优先票据6亿美元10年2011.
5.
122021.
5.
125.
00%存续期内美元担保优先票据4亿美元30年2011.
5.
122041.
5.
126.
38%存续期内欧元担保债券5亿欧元5年2015.
5.
72020.
5.
71.
44%存续期内北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要21项目发行规模期限发行日期到期日期利率备注美元担保债券2亿美元25年2015.
12.
172040.
12.
174.
99%存续期内欧元担保债券8亿欧元5年2017.
4.
132022.
4.
211.
30%存续期内人民币担保债券20.
3亿人民币10年2014.
9.
152024.
9.
155.
80%存续期内北京燃气美元担保票据5亿美元5年2017.
05.
312022.
05.
312.
75%存续期内北控水务集团人民币担保票据20亿人民币9年2013.
11.
142022.
11.
146.
15%存续期内港元票据7亿港元5年2015.
5.
152020.
5.
153.
90%存续期内公司债22亿人民币7(5+2)2016.
7.
282023.
7.
283.
33%存续期内公司债7亿人民币8(5+3)2016.
8.
32024.
8.
33.
25%存续期内公司债20亿人民币(余额2.
5亿人民币)5(3+2)2016.
4.
252021.
4.
253.
60%存续期内公司债13亿人民币5(3+2)2017.
8.
22022.
8.
25.
20%存续期内伊斯兰债4亿马币3-7年2017.
7.
192024.
7.
195.
1-5.
5%存续期内美元债券5亿美元5年2018.
5.
22023.
5.
24.
95%存续期内绿色永续公司债28亿人民币5+N2016.
9.
13永续3.
68%存续期内绿色永续中票28亿人民币5+N2016.
10.
31永续3.
70%存续期内绿色资产支持票18.
40亿人民2-7年2017.
04.
252024.
04.
254.
95%-5.
存续北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要22项目发行规模期限发行日期到期日期利率备注据币49%期内2018年第一期中期票据(品种一)20亿元人民币3+2年2018.
05.
232023.
05.
254.
92%存续期内2018年第一期中期票据(品种二)10亿元人民币5+2年2018.
05.
232025.
05.
255.
10%存续期内2018年第二期中期票据(品种一)10亿元人民币3+2年2018.
07.
182023.
07.
204.
45%存续期内2018年第二期中期票据(品种二)20亿元人民币5+2年2018.
07.
182025.
07.
204.
72%存续期内2019年第一期中期票据(品种一)10亿元人民币5+2年2019.
1.
92026.
1.
113.
95%存续期内2019年第一期中期票据(品种二)10亿元人民币10年2019.
1.
92029.
1.
114.
49%存续期内2020年度第一期中期票据(品种一)10亿元人民币5+3年2020.
3.
52028.
3.
53.
43%存续期内2020年度第一期中期票据(品种二)10亿元人民币10年2020.
3.
52030.
3.
53.
98%存续期内北京建设美元债2.
5亿美元2年2018.
8.
162020.
8.
169%存续期内美元债6亿美元3年2020.
2.
272023.
2.
275.
95%存续期内截至本募集说明书摘要签署日,发行人未出现已发行债券到期未偿付的情形.
(四)发行人已获取批文情况除本期可续期公司债券外,公司向上交所申报北京控股集团有限公司向合格投资者公开发行不超过100亿元的公司债券,已于2019年3月4日获批通过,截至本募集说明书签署日,上述债券已于2019年6月20日发行了第一期10亿元,2020年3月11日发行了第二期10亿元,2020年5月8日发行了第三期10亿元.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要23(五)本期发行后的累计可续期公司债券余额及其占发行人最近一期净资产比例截至2020年3月31日,发行人普通企业债及公司债余额为94.
50亿元,未超过公司净资产的40%.
截至2020年3月31日,北控集团通过全资子公司北京控股集团(BVI)有限公司及其下属公司持有北控水务集团43.
49%的股份,北控水务集团全资子公司北控水务(中国)投资有限公司存在可续期公司债券28亿元及永续中票28亿元.
具体如下:1、北控水务(中国)投资有限公司于2016年9月13日发行了28亿元绿色可续期公司债(债券简称"G16北Y1"),票面利率为3.
68%,计息方式为固定利息,期限为5+N,每5年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加300个基点确定.
2018年6月27日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对该公司主体评级及该债项评级均为AAA.
截至报告期末,该可续期公司债券余额为28亿元.
2、北控水务(中国)投资有限公司于2016年10月31日发行了28亿元绿色永续中票(债券简称"16北控水务GN001"),票面利率为3.
70%,计息方式为固定利息,期限为5+N,每5年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加300个基点确定.
2018年6月27日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对该公司主体评级及该中票评级均为AAA.
截至报告期末,该绿色永续中票余额为28亿元.
北控集团本期不超过30亿元(含30亿元)可续期公司债券发行后,累计可续期公司债券余额不超过净资产的40%.
(五)影响债务偿还的主要财务指标项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日流动比率0.
960.
841.
101.
04速动比率0.
820.
740.
990.
87资产负债率(%)69.
7169.
0069.
1168.
70利息保障倍数-3.
523.
433.
66贷款偿还率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要24利息偿付率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00注:(1)流动比率=流动资产÷流动负债;(2)速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债;(3)资产负债率=总负债÷总资产;(4)利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额;(6)利息偿付率=实际支付利息÷应付利息.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要25第三节发行人基本情况一、发行人基本情况法定名称:北京控股集团有限公司英文名称:BeijingEnterprisesGroupCompanyLimited住所:北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层法定代表人:田振清成立时间:2005年1月18日统一社会信用代码:911100007699051407注册资本:822,319.
66万元实缴资本:822,319.
66万元办公地址:北京市朝阳区化工路59号焦奥中心2号楼12层邮政编码:100026信息披露事务负人:马艳丽、刘建彬电话:010-56891922传真:010-85879022经营范围:投资及投资管理;技术服务.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)主营业务:发行人是一家以城市公用事业与基础设施的投资、运营和管理为主营业务的大型国有独资公司,经营业绩良好,发展稳健.
发行人主营业务主要依托旗下的红筹股公司北京控股及其他子公司经营,具体包括燃气、啤酒、水务、高端装备制造以及其他业务等.
二、发行人改制设立及历史沿革情况(一)发行人设立情况发行人系依据《北京市人民政府关于京泰实业(集团)有限公司、北京控股有限公司与市燃气集团有限责任公司重组及组建北京控股集团有限公司有关问题的批复》(京政函[2004]114号)于2005年1月18日正式注册成立的,为北京市政府出资设立的国有独资公司,由北京市国资委履行出资人职责.
2005年1北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要26月18日,发行人依法办理了北京市工商行政管理局注册登记,取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》.
2007年7月18日,北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京控股集团有限公司增加注册资本的批复》(京国资产权字[2007]64号),同意发行人将注册资本由800,000万元增至822,319.
66万元.
2007年7月24日,北京市国资委作出《关于修改〈北京控股集团有限公司章程〉的决定》,将发行人注册资本变更为822,319.
66万元.
天职国际会计师事务所有限公司出具天职京验字[2007]第011号《北京控股集团有限公司验资报告》为该次增资进行验资.
该次新增注册资本人民币22,319.
66万元中,货币出资1,600万元,土地使用权出资20,719.
66万元.
该等土地为274块的燃气泵站用地组成,为政府授权经营土地,已获得政府的授权经营许可证.
自2010年至2013年,根据北京市国资委出具的关于拨付国有资本经营预算资金的相关通知,北京市国资委共计安排国有资本经营预算资金2.
9亿元增加发行人国家资本金,用于特定项目.
根据发行人聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2013年财务情况出具的天职业字[2014]8230号标准无保留意见的审计报告,上述拨付资金已经全部到位,并在实收资本科目中予以核实.
2014年,北京市国资委拨付29,340万元国有资本经营预算资金,同时,将2010年收到的5,000万元国有资本经营预算资金根据京国资[2015]116号《关于国有资本经营预算项目调整的通知》从资本公积转增至实收资本.
根据发行人聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年财务情况出具的天职业字[2015]4189号标准无保留意见的审计报告,上述拨付资金及资本公积转增均已经全部到位,并在实收资本科目中予以核实.
2015年度,发行人收到北京市国资委拨付的国有资本经营预算资金31,234.
00万元,并将2013年收到的国有资本经营预算资金1,000万元返还.
发行人注册资本未因上述实收资本变更而发生变化.
根据发行人聘请的天职国际对发行人2015年财务情况出具的天职业字[2016]9522号审计报告,上述拨付资金在实收资本科目中予以核实.
2016年度,北京市国资委拨付发行人国有资本经营预算资金9,850.
00万元,北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要27同时,根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2016年国有资本经营预算资金的通知》(京国资[2016]132号)、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2016年国有资本经营预算资金的通知》(京国资[2016]146号)、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2016年国有资本经营预算资金的通知》(京国资[2016]177号)将拨付的国有资本经营预算资金用于增加发行人国家资本金.
发行人的注册资本未发生变化.
根据发行人聘请的天职国际对发行人2016年财务情况出具的天职业字[2017]11273号的审计报告,上述拨付资金均已经全部到位,并在实收资本科目中予以核实.
2017年度,北京市国资委拨付发行人国有资本经营预算资金3,980.
00万元,同时,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2017年6月30日出具的《关于拨付2017年国有资本经营预算资金的通知》将拨付的国有资本经营预算资金用于增加发行人国有资本金.
发行人的注册资本未发生变化.
根据发行人聘请的天职国际对发行人2017年财务情况出具的天职业字[2018]4189号的审计报告,上述拨付资金已经全部到位,并在实收资本科目中予以核实.
经发行人确认,上述拨付资金及资本公积转增实收资本均按照北京市国资委的文件规定用于特定项目,相关工商变更登记手续将根据发行人之出资人的统一安排,待发行人之出资人出具相关批复文件后办理.
除上述拨付资金及资本公积转增实收资本有待根据发行人之出资人的统一安排及出具相关批复文件后办理相关工商变更登记外,发行人上述其他历次股本变更事项均已取得有关主管部门的必要批准,已完备相关所需登记变更程序.
因此,除上述拨付资金有待根据发行人之出资人的统一安排及出具相关批复文件后办理相关工商变更登记外,发行人的历史沿革符合相关法律法规以及公司章程的规定;上述拨付资金有待根据发行人之出资人的统一安排及出具相关批复文件后办理相关工商变更登记事宜,不会对本期公司债发行造成实质性不利影响.
(二)本公司的重大重组情况报告期内,发行人不存在重大重组情况.
(三)发行人实际控制人变化情况发行人设立以来,实际控制人未发生变化,为北京市国资委.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要28(四)重要权益投资情况1、主要子公司基本情况截至2019年12月31日,重要二级子公司基本情况如下表所示:序号企业名称业务性质注册资本(万元)持股比例(%)2019年度/2019年12月31日总资产(亿元)总负债(亿元)净资产(亿元)营业收入(亿元)净利润(亿元)1北京控股集团(BVI)有限公司投资与资产管理1美元100.
002,901.
791,845.
401,056.
39876.
07109.
472京泰实业(集团)有限公司投资与资产管理8,000万港元100.
0063.
9013.
8650.
043.
651.
903北京北燃实业集团有限公司燃气生产和供应391,327.
20100.
0097.
3467.
2030.
1442.
010.
244北京北控置业集团有限公司房地产开发经营1,136,299.
22100.
00509.
64330.
25179.
3927.
77-16.
665北京京仪集团有限责任公司仪器仪表制造129,080.
00100.
0078.
5342.
0636.
4728.
671.
686北京北控水源投资有限责任公司水源投资2,000.
0090.
000.
070.
060.
010.
00-0.
037北京京泰物流置业有限公司房地产开发经营2,000万美元60.
001.
770.
001.
770.
000.
008北京市政交通一卡通有限公司市政交通卡20,292.
1868.
4547.
5844.
952.
631.
210.
419北京北控智慧城市科技发展有限公司科技公司投资管理60,740.
00100.
007.
824.
333.
504.
85-3.
6510北京北控能源投资有限公司能源投资管理104,040.
92100.
0010.
170.
889.
280.
00-0.
1911北京控股集团财务有限公司金融服务200,898.
0035.
14179.
52153.
5625.
960.
002.
0812北京市市政工程设计研究总院有限公司市政施工及咨询17,590.
23100.
0042.
0022.
1619.
8428.
352.
0713北京北控曙光大数据股份有限公司互联网和相关服务10,000.
0065.
001.
200.
740.
450.
09-0.
2914北京京燃企业管理有限公司企业管理500.
00100.
001.
091.
090.
000.
000.
0015大庆市北控企业管理有限公司企业管理500.
00100.
000.
640.
000.
640.
010.
00注1:原名北京北燃实业有限公司,于2018年4月变更为北京北燃实业集团有限公司.
注2:原名北京北控置业有限责任公司,于2017年11月变更为北京北控置业集团有限公司.
注3:北京控股集团有限公司直接持有北京控股集团财务有限公司35.
14%股权,除此之外,北京控股集团财务公司的股东包括:北京市燃气集团有限责任公司(持股24.
80%)、北京燕京啤酒股份有限公司(11.
08%)、北京控股有限公司(8.
91%)、北京京泰投资管理中心(6.
69%)、北控水务集团有限公司(6.
69%)、北京市市政工程设计研究总院有限公司(6.
69%).
上述股东除集团自身外,全部为集团控股的子公司或孙公司,故实际持股100%,因此纳入合并范围.
截至2019年12月31日,发行人主要通过其子公司北京控股集团(BVI)有限公司、京泰实业(集团)有限公司、北京北控置业集团有限公司等子公司及其下属公司等持有上市公司,包括港股上市公司北京控股有限公司(股份代码北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要290392.
HK,持股比例61.
96%)、北京控股环境集团(股份代码0154.
HK,持股比例50.
40%)、北控水务集团有限公司(股份代码0371.
HK,持股比例41.
13%)、北京建设(控股)有限公司(股份代码0925.
HK,持股比例66.
73%)、北控清洁能源集团有限公司(股份代码1250.
HK,持股比例31.
88%)、中国燃气控股有限公司(股份代码0384.
HK,持股比例24.
91%)、北京燃气蓝天控股有限公司(股份代码6828.
HK,持股比例41.
13%)、中生北控生物科技股份有限公司(股份代码8247.
HK,持股比例18.
84%),以及A股上市公司北京燕京啤酒股份有限公司(股份代码000729.
SZ,持股比例57.
40%)、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(股份代码600573.
SH,持股比例50.
08%).
2、主要参股公司、合营联营公司及其他重要权益投资情况(1)主要参股公司情况如下表:序号企业名称注册地注册资本参股比例(%)投资额(万元)1中关村发展集团股份有限公司北京2,302,010.
5002万元4.
8950,000.
002北京航空有限责任公司北京100,000万元18.
0018,000.
003北京ABB低压电气有限公司北京1,710万美元14.
302,036.
174北京ABB电气传动系统有限公司北京500万美元10.
00426.
275西克麦哈克(北京)仪器有限公司北京260万欧元15.
00364.
336中国石油集团资本股份有限公司新疆903,005.
6485万元1.
95188,945.
42(2)发行人主要合营企业、联营企业基本情况被投资单位持股比例(%)1注册地注册资本(万元)投资成本(元)一、合营企业1北京北科置地有限责任公司35北京10,00035,000,0002禄丰北控水务城投有限公司75.
72楚雄5,00091,992,5003武定北控水务城投有限公司75.
72楚雄2,00059,844,935北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要30被投资单位持股比例(%)1注册地注册资本(万元)投资成本(元)4福州北控鼓台水环境有限公司72.
4福州48,000530,677,7315北京北控东方北运河水环境治理有限责任公司70北京10,00070,000,0006宁波丰北汇泰投资中心(有限合伙)60宁波5,00029,959,6107汝城北控水务发展有限公司60郴州16,547.
20157,146,6238海宁实康水务有限公司59.
8海宁10,531.
41140,013,0129北京安菱水务科技有限公司67北京68,059.
14613,897,91810北京北控海创科技有限公司71.
43北京7,00045,265,50911北京金源经开污水处理有限公司45.
83北京6,40037,011,41512成都北控俊隆投资有限公司35成都5,00016,530,93413洛阳北控水务集团有限公司40洛阳20,000680,343,51614北控曹妃甸水务投资有限公司70唐山50,000286,636,92515北控东方(北京)环保技术有限公司51北京10001,802,63716惠东县北控华基污水项目投资有限公司80惠州1,00029,440,50817四川三岔湖北控海天投资有限公司50简阳16,000127,138,31918河南开控水务有限公司60开封10,000124,199,02519宜宾北控水务有限公司65宜宾7,556106,528,96520北京北燃新奥清洁能源有限公司51北京5,00025,500,00021北京华电北燃能源有限公司40北京5,00056,400,00022北京中石化北燃清洁能源科技有限公司50北京9,80048,728,28123乌审旗京鹏天然气利用有限公司49鄂尔多斯9,90048,503,62724北京北建通成国际物流有限公司76北京123,545938,942,00025贵阳北控水务有限责任公司45贵阳145,616784,258,355二、联营企业1北京北控新城置业有限责任公司51北京5,00025,500,000北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要31被投资单位持股比例(%)1注册地注册资本(万元)投资成本(元)2北京红星股份有限公司45北京46,000242,326,5903北京北控电信通智能科技有限公司25北京1,0002,500,0004山西省太原固体废物处置中心37.
5太原5,02141,014,9125中国燃气控股有限公司23.
72百慕大群岛4,64410,441,308,698.
316中石油天然气管道有限公司40北京1,024,0006,331,869,7967北京燕京中科生物技术有限公司30北京4,0001,000,0008唐山市燃气集团有限公司49唐山54,082265,000,0009内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司34赤峰市509,0971,730,927,00010JointStockCompanyVerkhnechonskneftegaz20俄罗斯RUB345,057.
957,685,713,896.
00注1:表中发行人持股比例超过50%的企业,未纳入合并范围而作为合营联营企业核算的原因为对该企业未形成控制.
三、最近三年内实际控制人变化情况(一)发行人控股股东及实际控制人情况介绍发行人的控股股东及实际控制人为北京市国资委.
北京市国资委是根据中共中央、国务院批准的《北京市人民政府机构改革方案》和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2003]18号)组建成立,为北京市政府直属正局级特设机构.
北京市政府授权北京市国资委代表国家履行国有资产出资人职责.
根据北京市委决定,北京市国资委成立党委,履行北京市委规定的职责.
北京市国资委的监管范围是市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产.
(二)发行人股权结构截至本募集说明书摘要签署之日,发行人股权结构如下:北京市国资委100.
00%北控集团北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要32截至本募集说明书摘要签署之日,北京市国资委所持有的发行人股权未被质押.
四、发行人现任董事、监事与高级管理人员情况(一)董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况姓名性别职务任职期限田振清男董事长2018.
04至今侯子波男副董事长、总经理2014.
01至今徐波男副董事长2015.
06至今胡银同男党委副书记、工会主席、职工董事2020.
01至今李永成男副董事长、常务副总经理副董事长:2014.
02至今常务副总经理:2011.
03至今刘桂生男董事2016.
01至今宋焕政男外部董事2015.
03至今陈广垒男外部董事2018.
12至今刘志新男外部董事2018.
12至今潘峰男外部董事2018.
12至今马传刚男外部董事2018.
12至今张韵女副总经理2016.
01至今李雅兰女副总经理2014.
06至今姜新浩男副总经理2010.
12至今荣洋男副总经理2014.
06至今戴小锋男副总经理2019.
06至今邢莉萍女职工董事2018.
10至2020.
01沈洪亮男职工监事2018.
10至今董事、监事及高级管理人员简历如下:1、田振清先生博士研究生,高级工程师.
现任北京控股集团有限公司党委书记、董事长.
曾任北京炼焦化学厂厂长,北京化学工业集团有限责任公司副总经理,北京市基北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要33础设施投资有限公司副总经理、副董事长、总经理、董事长.
2、侯子波先生硕士研究生,教授级高级工程师.
现任北京控股集团有限公司副董事长、总经理;兼任北京控股有限公司总裁、董事局主席.
曾任北京京仪集团有限责任公司董事长.
3、徐波先生硕士研究生,高级工程师.
现任北京控股集团有限公司副董事长.
曾任中建一局四公司经理,建设部建筑管理司副司长、工程质量安全监督与行业发展司副司长、司长,北京市政府"2008"工程办党组成员、主任,北京市政府副秘书长.
4、胡银同先生硕士研究生,经济师.
现任北京控股集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、北京控股集团有限公司党校校长.
曾任北京东安集团公司精神文明建设综合治理办公室副主任、北京市委商贸工委研究室主任科员、北京市委组织部经济干部处助理调研员、宣教政法干部处副处长、办公室主任、部务委员.
5、李永成先生硕士研究生,高级管理人员工商管理硕士,正高级经济师、高级工程师.
现任北京控股集团有限公司副董事长、常务副总经理;兼任北京控股有限公司执行董事、董事局副主席.
曾任北京炼焦化学厂厂长,北京市燃气集团有限责任公司副总经理、副董事长、总经理.
6、刘桂生先生工程硕士,教授级高级工程师.
现任北京控股集团有限公司董事;兼任北京市市政工程设计研究总院有限公司董事长.
曾任北京市市政工程设计研究总院第四设计所副所长、所长、北京市市政工程设计研究总院副院长、院长.
7、宋焕政先生博士研究生,现任北京市尚公律师事务所主任、高级合伙人,国际商会(ICC)中国国家委员会律师团成员,中国国际商会律师团成员,中国国际商会法律委员会委员,北京市律师协会资本市场与证券法律事务专业委员会、并购与重组法律北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要34专业委员会委员,湘潭大学法学院兼职教授、法律实务研究中心主任.
曾任中国房地产开发集团首席律师,中国国际经济法学会常务理事,2015年3月至今,担任公司外部董事.
8、陈广垒先生管理学博士,高级会计师、注册会计师、注册税务师,毕业于中央财经大学会计学院,现任红京咨询(北京)有限公司联合合伙人、北京控股集团有限公司外部董事.
9、刘志新先生法学硕士、管理学博士,毕业于北京航空航天大学经济管理学院,现任北京航空航天大学经济管理学院党委书记、教授、北京控股集团有限公司外部董事.
10、潘峰先生会计学博士、注册会计师、高级会计师,毕业于北京交通大学会计学专业,现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、北京控股集团有限公司外部董事.
11、马传刚先生法律硕士,毕业于武汉大学法学院,现任瑞益荣融(北京)投资管理有限公司总经理、北京德青源农业科技股份有限公司董事、北京控股集团有限公司外部董事.
12、张韵女士硕士研究生,教授级高级工程师,现任北京控股集团有限公司副总经理;兼任北京市市政工程设计研究总院有限公司董事、总经理.
曾任北京市市政设计研究院第三设计所副所长、研究所所长、北京市市政工程设计研究总院副院长.
13、李雅兰女士工商管理硕士,教授级高级工程师.
现任北京控股集团有限公司副总经理,兼任北京市燃气集团有限责任公司董事长.
曾任北京市燃气集团有限责任公司总工程师、副总经理、副董事长、总经理,北京控股有限公司副总裁,北京北燃实业集团有限公司副董事长、总经理.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要3514、姜新浩先生硕士研究生,正高级经济师.
现任北京控股集团有限公司副总经理;兼任北京控股有限公司执行董事、副总裁.
曾任京泰实业(集团)有限公司总经理助理、投资部经理,北京控股集团有限公司运营总监,北京市燃气集团有限责任公司董事,北京北燃实业集团有限公司董事,北控置业董事,北京控股集团财务有限公司副董事长.
15、荣洋先生硕士研究生,现任北京控股集团有限公司副总经理.
曾任中国南方证券有限公司投资银行部副总经理,北控高科技发展有限公司常务副总经理,北控高科技孵化器有限公司副董事长、总经理,北京北控智慧城市科技发展有限公司董事长.
16、戴小锋先生硕士研究生,会计师.
现任北京控股集团有限公司副总经理、计划财务部经理,兼任北京控股有限公司副总裁.
曾任北京市燃气集团有限责任公司派驻二级公司财务总监、财务部副经理、经理,北京控股有限公司财务副总监、资产稽核部经理.
17、邢莉萍女士市委党校研究生,高级讲师,现任北京控股集团有限公司职工董事.
曾任北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司党委副书记,纪委书记,北京市仪器仪表技工学校校长,北京京仪集团有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长,北京京仪集团有限责任公司党委副书记,北京控股集团有限公司党委书记助理、党委组织部部长.
18、沈洪亮先生工程硕士,工程师,现任北京控股集团有限公司职工监事.
曾任北京远东仪表有限公司党委副书记、纪委书记,北京京仪科技股份有限公司人力资源部经理,北京控股集团有限公司党委工作部副部长、党委宣传部副部长.
(二)董事、监事、高级管理人员的兼职情况1、在股东单位兼职情况北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要36无.
2、在合并范围外的其他单位兼职情况外部董事宋焕政先生,现任北京市尚公律师事务所主任、高级合伙人,国际商会(ICC)中国国家委员会律师团成员,中国国际商会律师团成员,中国国际商会法律委员会委员,北京市律师协会资本市场与证券法律事务专业委员会、并购与重组法律专业委员会委员,湘潭大学法学院兼职教授、法律实务研究中心主任;外部董事陈广垒现任红京咨询(北京)有限公司联合合伙人;外部董事潘峰现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人;外部董事马传刚现任瑞益荣融(北京)投资管理有限公司总经理、北京德青源农业科技股份有限公司董事.
(三)董事、监事、高级管理人员持有本公司股权及债券情况截至报告期末,发行人董事、监事、高级管理人员未持有公司的股权或债券.
五、发行人业务介绍(一)发行人主要业务与产品发行人是一家以城市公用事业与基础设施的投资、运营和管理为主营业务的大型国有独资公司,经营业绩良好,发展稳健.
发行人主营业务主要依托旗下的红筹股公司北京控股及其他子公司经营,具体包括燃气、啤酒、水务、高端装备制造以及其他业务等.
燃气业务:主要包括管道燃气业务和瓶装液化气业务;管道燃气业务运营主体为北京控股旗下子公司燃气集团,业务主要为对城市各类用户提供管道天然气供应与销售服务、分销及销售管道燃气、提供燃气技术顾问及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道与相关设备建设与安装及提供维修保养服务等;瓶装液化气业务运营主体为子公司北燃实业,主要业务为液化气和压缩天然气、设计、工程业务等,形成了从燃气生产、输配、销售、设计、施工到燃气设备制造的完整产业链.
啤酒业务:由北京控股旗下的燕京啤酒负责经营,主要包括啤酒产品的生产、分销及销售.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要37水务业务:主要由北京控股负责经营,涉及城市供水、污水处理、中水回用等领域.
高端装备制造:主要由子公司京仪集团负责运营,主要包括高端装备制造(M)、投资运营(O)、现代服务(S)三大业务.
其他业务:主要包括收费道路业务、房地产业务、固废处理业务、对外投资业务等.
(二)发行人所在行业概况发行人主营业务燃气、啤酒、水务、高端装备制造的行业状况如下:1、燃气业务由于能源资源结构的原因,中国的能源消费重点来源是煤,在我国一次能源消费中的比例约为70%,而天然气的使用量在一次能源中的比重仍然处于比较低的水平.
根据《BP能源统计(2017)》中的数据,除北美地区,天然气消费量增幅最大的是中国,2016年中国天然气消费量增长7.
7%.
根据国家发展和改革委员会公布,2017年我国天然气消费量2373亿立方米,同比增长15.
3%.
在推广应用领域,天然气同时具备几大优势.
首先,它有清洁、环保、安全、高效能、方便等特性;其次,目前在各种能源中,天然气是仅次于煤炭的廉价能源,具备价格上的比较优势;最后,我国拥有较为丰富的天然气储量,为天然气的大规模推广应用提供了必要的物质储备.
近年来,我国天然气供需均呈现了快速增长的态势.
2012年至2016年,我国天然气总产量由1,067亿立方米增长至1,368亿立方米,年复合增长率达6.
41%,2017年我国天然气总产量达1,487亿立方米.
天然气消费方面,2006年至2016年,我国天然气消费量从593亿立方米增长至2,103亿立方米,年复合增长率为13.
50%,2017年我国天然气总消费量达2,373亿立方米,并且天然气消费结构也在不断优化,城市燃气和发电用气占比不断增加,工业燃料和化工原料用气比重逐步减少.
天然气业务有着巨大的发展空间.
未来,天然气业务有着巨大的发展空间.
从全球来看,在全球能源结构中,天然气消费在一次能源消费中的所占比例将上升至35%,超过石油而跃居一次能源结构中的首位.
我国天然气消费量仍将继续保持较快增长,根据我国目前规划,到2020年,天然气在能源消费结构北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要38中的占比将从2007年的3%上升到10%,我国的天然气消费需求将达到4,100亿立方米.
发行人经营区域内,伴随着首都经济与环渤海经济圈的持续快速发展,北京地区的天然气用量将稳步增长.
近年来,北京市天燃气供应规模逐年大幅攀升,年均增长率约为15%,天然气在一次能源消费结构中占比31.
7%,达到发达国家水平.
同时,区域内也将有更多的大中城市采用天然气作为供暖的清洁能源.
预计到2020年,北京市天然气年用气量达到200亿立方米,天然气占首都能源消耗总量的比例提升至20%以上,达到发达国家平均水平.
同时,区域内也将有更多的大中城市采用天然气作为供暖的清洁能源.
未来,天然气除了应用于市民炊事燃料外,还将被广泛应用于发电、制冷、采暖、汽车燃料等领域.
这些都将使天然气消费需求日益膨胀,为城市燃气业务的提供了广阔发展前景.
针对天然气的合理利用,我国政府已制订了相应的政策.
从天然气供需情况来看,受我国经济社会持续快速发展、能源结构面临结构性调整、天然气价格被政府控制在较低水平等因素影响,天然气的消费需求正在持续大幅增长;从天然气消费结构来看,目前我国天然气消费中居民用气和发电用气比例偏低,化工行业比例偏高.
为缓解天然气供需矛盾,优化天然气使用结构,促进节能减排、建设环境友好型社会,国家发改委于2007年9月颁布了《天然气利用政策》,规定由国家统筹规划我国天然气管理利用,确保将天然气优先利用于城市燃气.
提高天然气在一次能源消费结构中的比重,优化天然气消费结构,提高利用效率,促进节约使用.
这一政策实际上明确了天然气未来的供给将以民用优先,为居民用气成为我国天然气消费结构未来的发展方向提供了有力的政策支持.
针对下游天然气销售价格,国家发改委颁布了《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》(发改价格[2005]2756号).
根据这一文件,为保证城市燃气企业的可持续发展和安全可靠的燃气供应,全国各地将相继建立天然气上下游价格调整联动机制,当上游天然气价格上调或下调时,地方价格主管部门将按照联动公式测算下游销售端的调价水平,报经地方政府批准后实施.
2007年4月1日起,北京市政府对市内民用天然气价格进行了统一调整,并根据国家发改委文件的精神建立了天然气上下游价格调整联动机制.
这一价格机制的建立较好的保障了燃气企业的盈利能力.
此北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要39外,在2014年3月,国家发改委发布了《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》(发改价格[2014]467号),部署建立健全居民生活用气阶梯价格制度.
此举作为天然气市场化定价改革重要一步,展现出政府对于推动天然气定价市场化改革的决心.
从国家宏观经济形势看,存在着经济增长速度放缓的风险.
然而,燃气企业具有公用事业属性和相对垄断地位,主要产品和服务抗风险能力较强,供需关系弹性较小,受宏观经济运行影响相对较小.
在国家能源结构调整的整体态势下,天然气消费需求仍有望保持稳步增长.
2、啤酒业务作为世界上产销量最大的酒精类饮料,啤酒在近年来已占据国内酒类市场的半壁江山.
2002年,我国啤酒产量首次超过美国成为世界第一啤酒大国,并在此后连续多年位居世界第一,成为全世界啤酒市场增长最快的地区之一.
从2015年二季度开始,在经历了连续7个季度的单季度收入下滑之后,2017年啤酒行业实现了收入的正增长,营业总收入116.
15亿元,同比增长2.
94%.
随着中国啤酒产业集团化、规模化和国际化进程的不断加快,中国啤酒市场竞争者层次逐渐明显化.
在我国啤酒行业的区域布局中,啤酒产量主要分布在华东地区、中南地区、华北地区、东北地区等.
我国的啤酒行业正处于整合阶段的中、后期,啤酒市场的集中度正逐年提升,行业的整体盈利水平在调整中呈增长趋势,企业的产品质量、品牌、市场销售等各个方面都有了显著的提升.
啤酒市场逐步从区域性市场向全国性市场转化.
随着近几年主要品牌全国布局的基本完成,我国的啤酒行业也已从过去的兼并战发展到市场战,国内企业之间以及国内品牌与国外品牌之间的竞争将日趋激烈.
近两年,我国啤酒行业遭遇增长瓶颈,国内消费市场基本趋于饱和,连续四年保持行业总产量年度负增长,并在2016年度出现行业收入负增长.
直至2017年我国啤酒行业实现了收入的正增长,啤酒出口数量同比增长23.
8%,出口金额同比增长18.
1%.
雪花、青岛、燕京等啤酒公司也呈现营业收入正增长,行业整体呈现弱复苏态势.
国内啤酒行业排名前五名的华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯在公司披露的2017年年报中均可看出公司啤酒销量与营业额北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要40微弱增长.
3、水务业务中国是一个干旱缺水严重的国家.
据水利部统计,我国淡水资源总量为28,000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位;但由于我国的人口基数大,我国水资源人均占有量只有2,200立方米,约为世界人均水平的1/4,排在世界第121位,是世界上13个贫水国家之一.
随着我国经济高速增长与城市化进程的加快,一方面用水人口不断上升,另一方面水资源污染也成为日益严重的一个问题.
中国环境监测总站数据显示,2018年1月全国地表水环境质量总体为轻度污染.
水资源的时空分布不均,庞大人口基数造成的人均资源先天缺乏,加之对水源污染控制、处理的不力,使我国的水资源缺乏问题日益凸显.
目前,我国的年用水量约为6,220亿立方米,可供应水资源为6,183亿立方米,用水量已占存水量的一半以上,且用水量每10年增加1,000亿立方米.
按此速度发展,我国用水量即将逼近可用储量的容限.
据水利部预测,在2030年我国人口数量达到约16亿时,人均水资源量将仅为1,750立方米.
在充分考虑节水情况下,预计用水总量为7,000亿至8,000亿立方米,要求供水能力比现在增长1,300亿至2,300亿立方米.
当前,我国政府已推出一系列保护水资源的措施,包括在"十三五规划"中总理提出了一个目标,就是要把节能环保产业打造成支柱产业,这引起了社会以及资本市场对环境产业、水务产业的高度关注,给供水企业更好地利用资本市场发挥优势,提供了更广的渠道.
同时,作为推动水务行业市场化改革的举措,水价改革及放宽管制的政策亦已出台,以吸引外资及私人投资者投资于水务行业.
政府的大力扶持将成为水务行业发展的重要驱动因素,为水务市场带来庞大商机.
此外,为治理水污染,优化水环境,近10年来,中国政府集中投入建设污水处理设施.
我国水资源稀缺的紧迫现状及政府的有力支持,为水务业务带来了广阔的发展前景.
水务行业的产业链可分为三部分.
一是原水,主要包括水库建设,以及将水从资源地输送至自来水厂;二是城市供水,主要包括将原水按照民用或工业北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要41标准进行纯化、城市供水管网建设、水表安装及终端用户收费等;三是污水处理,主要包括对废水进行处理使之达到排放标准.
发行人参与的水务业务主要涉及城市供水与污水处理.
从行业来看,城市供水十年中发生了结构性调整,十年前工业用水占据城市供水的65%,而目前生活用水比率逐渐加大,已经超出了工业用水.
目前,城市供水服务人口接近4亿,供水规模每年540亿吨,按供水平均价格1.
4-4.
5元/吨测算,供水年销售收入约700亿元.
具体到发行人城市供水业务所服务的北京地区,根据《北京市2017年国民经济和社会发展统计公报》,全年总用水量39.
5亿立方米,增长1.
8%.
其中,生活用水14.
7亿立方米,增长2.
4%;生态环境用水12.
2亿立方米,增长9.
7%;工业用水3.
4亿立方米,下降8.
1%;农业用水5.
1亿立方米,下降16.
2%.
在污水处理方面,2017年全市污水处理率为92.
0%,其中城六区污水处理率达到98.
5%,分别比上年提高2个和0.
5个百分点.
污水排放量的急剧增加给各级城市带来极大的负担,但也给污水处理行业带来机会.
近年来中国各地的污水处理厂建设发展很快,污水日处理能力已经从2003年的4,632万立方米增长到2016年的1.
5亿立方米.
在污水处理厂建设方面,2016年末我国城市、县城累计污水处理厂数量为3552座,其中城市2039座,县城1513座.
地下水污染的加剧,与城镇生活污水处理率不高有关.
随着我国工业的高速增长,人口的不断增加,以及城市化水平的不断提高,未来几年,我国工业和居民用水量仍将呈现上涨趋势,相应的工业和居民污水排放量也将随之上升,我国污水处理总量将持续提高,各省市污水处理费用也将陆续上涨,污水处理行业的销售收入将出现高速增长.
"十三五"期间政府计划投入15亿元人民币新增5100万吨/日城镇污水处理产能("十二五"期间投入10亿元人民币,新增产能4600万吨/日).
根据国家发改委《"十三五"节能环保产业发展规划》的通知,规划指出,发展节能环保产业,加强大气、水、土壤等污染防治工作.
到2020年,节能环保产业快速发展、质量效益显著提升,高效节能环保产品市场占有率明显提高,一批关键核心技术取得突破,有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成,节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要42总的来看,城市供水在城市化不断推进、漏损率下降、水表及其他基础设施建设以及居民覆盖率提高等因素的作用下,仍将呈现持续稳定增长的态势.
但该行业已大体进入成熟期,增速较为缓慢.
相比之下,污水处理业务尚处于成长期,增速较快.
因此,污水处理将是水务行业未来的主要增长点.
随着水务行业改革的不断深入和水务市场服务的全面普及,预计未来城市供水与污水处理稳定产值将达到约2,400亿元,成为国民经济的重要支柱之一.
4、高端装备制造业务以高端装备制造(M)、投资运营(O)、现代服务(S)为代表的高端装备制造业,是国家重大装备的重要组成部分,其主要产品是对生产过程进行自动检测与控制的系统和设备,是促进工业现代化、信息化及节约能源、保护环境、实现产业升级、转变经济增长方式的重要手段.
《中国制造2025》明确,通过政府引导、整合资源,实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程,实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破,提升我国制造业的整体竞争力.
《国民经济和社会发展十三五规划纲要》提到"实施工业强基工程,重点突破关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等"四基"瓶颈".
高端装备制造(M)、投资运营(O)、现代服务(S)产品应用领域广泛,在石油、化工、电力、冶金、电力、交通、矿山、环保、航天、军事等行业中得到长期稳定的应用,是科学研究、实验检验、生产管理、节能减排、食品安全和环保监测的重要手段和工具.
高端装备制造行业与国家宏观经济运行关系密切;近年来,行业整体发展态势良好.
从技术角度考虑,高端装备制造行业技术发展趋势是高性能、高可靠性、高适用性,其技术特征和标志是数字化、智能化和网络化;从市场角度考虑,需向客户提供个性化的解决方案,开发适合客户的专有产品.
在《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018年-2020年)》中提到"加快智能化关键装备研制,推动在重点行业的规模化应用.
加快核心部件技术突破,提高核心部件的精确度、灵敏度、稳定性和可靠性.
"智能控制系统及仪表行业下游市场需求旺盛.
替代进口已成为关键方向.
国北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要43家推出一系列政策,包括安排大量国债资金、支持一系列重大项目,同时,在《装备制造业调整和振兴规划》、《核电中长期发展规划》、《钢铁产业调整和振兴规划》等行业规划中,均提到提高国产设备使用率,扩大国产设备在国内市场的份额.
从发展前景看,自动化解决方案是重要切入点.
从用户需求上看,提供整体智能控制系统及仪表解决方案,是用户的客观需求,是智能控制系统及仪表行业发展的重要驱动因素和发展趋势.
科学仪器方面,行业结构将会呈现向高精度、专业化方向发展的趋势:首先,由于检测标准和实际需求的不断提高,分析仪器的精度将不断提高,应用领域逐渐细分,专属专用特征更加明显;国内的厂商在产品性能和生产工艺方面逐渐向中高端渗透;其次,测绘仪器行业当中全站仪和GPS产品比例将会大幅提升;再次,真空设备行业产品结构保持稳定,产品性能缓慢向高端发展.
行业解决方案也将会是科学仪器行业未来发展重点;分析仪器、测绘仪器和真空设备的客户需求将会集中体现在个性化的综合解决方案上;目前大多数国内厂商的解决方案提供能力不足,主要国际厂商和少数新兴厂商凭借某类产品的解决方案,已经对传统厂商市场造成不小冲击,例如污水检测处理、地理信息系统等;但是,解决方案的提供需要有很强的综合能力,对厂商提出了很高的要求.
对电力电子与轨道交通而言,当前,国家提出智能电网建设计划,并在"十三五"期间逐步展开,《中国制造2025》提出"推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展",将对电力电子行业的发展起到巨大的拉动作用;能源全领域、全环节智慧化以及新能源接入电网将是发展的必然,节能技术也将向电力电子行业全面渗透.
根据经济发展模式、产业结构调整的要求,作为高能耗行业,电力行业将全面采用节能技术.
用电设备的节能标准,将随着行业整体降耗需求的提升,以有源滤波、开关电源、节能电机、节能电器等为代表的低能耗用电技术和设备,已经为市场所接受,并将在"十三五"时期进入高速发展期.
此外,国家政策还大力培育战略性新兴产业,大力发展光伏新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络及其他高端制造产业,而新能源汽车、"三网"融合、物联网的研发应用也风起云涌,前述产业的推进均为高端装备制造业的发展带来了新的动力.
《国民经济和社会发展十三五规划纲要》中提到"拓展新兴产北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要44业增长空间,抢占未来竞争制高点,使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%".
(三)发行人经营业务概况1、发行人"十三五"时期拟设定定位"十三五"时期,北控集团将总体定位为"立足北京,面向全国,走向世界,成为国际化、市场化、一体化的现代城市综合服务国有资本投资运营公司".
具体表现形态为"国有资本投资运营平台+产业经营平台+城市服务平台",概括为"三位一体".
国有资本投资运营平台,即专注于以气、水、电、热、环保、交通、智慧城市等为核心的城市基础设施投资、建设、运营、服务及相关行业的业务,通过投资拥有股权,强化资本运作,对国有资产进行重组、优化配置,进行资产经营和管理.
产业经营平台,即以能源、环保等城市基础设施为基础,以城市服务为宗旨,以整合相关产业资源为手段,打造产业链,再不断提升产业经营和管理水平,进而通过资本和产业的进一步结合不断强化产融互动,获得经营效益的运作平台.
城市服务平台,即以北京市为依托,面向境内城市,围绕城市基础设施、基于城市用户流量的增值服务等,打造面向城市功能的多种综合服务、促进服务间的市场协同、以品牌文化和机制为管理手段的业务平台.
2、发行人"十三五"发展目标和路径(1)发展目标到2020年末,集团营业收入超1,000亿元,利润规模超100亿元.
(2)发展路径集团将加大资源整合力度,控制资本风险;进而夯实管理,做实价值;提高资本能力和体量,进一步完成产融互动.
在战略上将围绕"服务北控、智慧北控、绿色北控、金融北控"展开,在运营上将围绕"价值北控(有质量的增长)、高端北控、责任北控、中国北控走出去战略)"深化.
积极拓展在气、水、暖、热、交通、环保智慧城市等领域的城市功能服务产业空间,发展基础设施建设、运营北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要45与服务,大力建设网络和智慧平台,实现相关多元、专业投资和高效运营,并逐步走向全球.
3、发行人"十三五"时期拟设定的主业"十三五"期间,北控集团拟设定的主业为:投资及资产管理(以天然气为主的能源产业、以水务和固废为主的环保产业和啤酒).
(1)以天然气为主的能源板块具体业务包括上游非常规天然气(煤制气、煤层气、页岩气、油气田、煤矿开采等)、中游输送配气客户服务(长输管道、城市燃气、LNG、LPG等)、下游能源应用服务(三联供、车船用气、供热及增值服务等)及其他业务(新能源、工程设计、施工、咨询、能源增值服务).
"十三五"期间,能源板块将首要发展城市燃气的基础设施投资及分销与客户服务业务(包括探索"智慧燃气"),选择性发展以三联供、供热为主的燃气转化能源设施投资运营业务,在条件成熟的情况下分步骤发展煤制气业务,在一定窗口期内以价值投资为目标机会性发展光伏发电业务.
"十三五"末,能源板块要发展成为国内第一、国际一流的一体化清洁能源运营服务平台.
其中:--城市燃气配售、LNG/CNG、长输管道、储气库和LPG业务,用户、销量全国达到第一,各项经济指标行业领先.
--上游业务煤制气、煤层气、页岩气和LNG生产接受运营收入和利润站15%;煤制气业务要引领技术标准,跻身于国内同行业第一阵营,成为行业成功典范.
--下游能源服务、供热、三联供业、光伏电站收入和利润应占整个能源板块业务的15%.
供热业务2020年排名要在北京市进入前三.
(2)以污水处理和固废为主的环保板块具体业务包括水务业务(城镇水务、水环境治理、工业废水治理、海水淡化、污泥处置、涉膜产业、水环境监测),固废及环境综合服务(生活垃圾处置、工业废弃物处置、医危废处置、餐厨处理、土壤修复、可再生资源综合利用)和大气监测及解决方案.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要46"十三五"期间,环保板块首要发展污水处理和固废处理业务,积极寻找城市供水项目的吸纳机会,探索性发展废气处理新业务、污泥处理业务和土壤修复业务,具备条件的城市发展海水淡化业务.
"十三五"末,水务业务要实现在国内市政供水及污水处理市场的份额达到10%左右,市值达到千亿港元水平、综合绩效保持港股水务环保板块第一名,保持中国水务行业领军企业地位,进入全球水务行业前10位,成为在业内和资本市场有影响力的综合性水务环保集团.
在技术上、责任担当上、经济效益上成为标杆.
固废业务要建设成为"国内领先的以固体废弃物处理处置为核心业务的综合环境服务提供商".
在城市生活垃圾处理和危险废物处理领域的综合处理规模和盈利能力上,跻身国内固废处理行业前五名(力争前三),成为国内固废处理行业龙头企业和品牌上市公司.
(3)啤酒板块"十三五"期间,燕京要坚持走专业化发展道路,以啤酒为主业,致力于为消费者提供中国最好的啤酒,为中国民族啤酒工业的发展做出贡献,成为中国领先的啤酒企业,巩固中国第一集团军的地位(由2014年第四进入前三).
(4)做强高端装备制造业务以京仪集团为主体,积极开拓高端装备制造业务,提高科技创新能力,优化产品结构,促进产业升级,增强发展的可持续性.
提升资本运营能力,实现产业与资本协同发展.
加强内控体系建设,深化全面资源管理,构建以信息化为支撑的集团管控体系,加强集团管控能力建设.
4、发行人竞争优势北控集团成立以来,通过对原有业务的整合和调整,使自身燃气、水务等公用事业业务进一步凸显,逐渐打造为专业化的城市共用事业和基础设施投融资与管理平台.
发行人主营业务各大板块的具体竞争优势如下:(1)燃气业务发行人燃气业务板块的经营主体燃气集团是目前国内规模最大的城市燃气北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要47供应企业,承担着为首都北京各类用户提供管道天然气供应与服务的重要职责.
燃气集团起步于上世纪五十年代,在过去五十年来,逐步凝聚了一批拥有丰富的天然气运行、销售管理经验的技术骨干队伍与管理团队,在燃气管网规划、建设、施工管理、输配运行、销售服务、应急安全、用户服务响应等各个方面都形成了完善的管理体系.
燃气集团所具有的先进行业技术、管理经验对全国许多城市的燃气发展和建设都形成示范和借鉴.
发行人燃气业务主要优势如下:一是完善的供气设施.
2019全年燃气集团燃气销售量约172.
80亿立方米.
截至2019年12月31日天然气用户数量达到约633万户,运行管线达2.
38万公里.
二是可靠的气源保障.
燃气集团与中石油建立了良好的合作关系,积极参与长输管线及LNG项目的投资与建设.
目前为北京市供气的陕京一线、二线以及陕京三线输气能力合计已达350亿立方米/年.
三是良好的首都区位优势.
在资源保障方面,上游企业高度重视首都清洁能源的安全、稳定供应,与北京市政府合作投资建设气源保障与输气项目,发行人作为市属国企和项目实施主体,获得了向上中游业务延伸的机会;在环境治理方面,为满足首都举办重大政治活动、打造宜居城市的需要,北京市进行了多阶段的大气污染治理,并在政策和资金方面给予大力支持,促成了天然气消费量的快速增长.
四是资金优势.
燃气业务盈利能力较好,同时资产质量较高,具有较大的债务融资空间.
(2)啤酒业务发行人旗下的燕京啤酒自1980年建厂至今30余年,成功实现了跨越式发展,规模不断扩大,产品不断推陈出新.
多年来,燕京啤酒坚持走内涵和外延相结合的扩大再生产道路,不断推进技术改造,实现企业的滚动发展;建立国家级科研中心,依靠科技进步抢占市场先机;积极开拓市场,不断完善市场网络体系,适应市场变化的要求;完成股份制改造,实现产品与资本双向经营;打造企业文化,建立激励机制,促进企业和谐发展.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要48发行人的啤酒业务主要优势如下:一是品牌优势.
根据世界品牌实验室发布的"2015(第十届)中国500最具价值品牌","燕京"品牌价值为802.
68亿元,比上年增长21.
48%.
二是规模优势.
2019年,公司共销售啤酒381.
16万千升(含托管企业);子公司燕京股份实现利润总额4.
22亿元人民币.
三是人才优势.
燕京啤酒在发展中重视人才的培养和使用,根据企业发展需要,培养了多名复合性管理人才、销售精英及科研骨干,建设管理、市场、科研三支队伍;强有力的人才基础成为企业创新发展的巨大动力.
四是技术优势.
企业具有较强的科研实力,拥有进的技术检测设备,燕京股份已于2009年通过了国家高新技术企业认证,并通过高新技术企业认定复审.
五是资金优势.
燕京股份作为上市公司,经营良好,可通过较强的资本市场融资能力,实现业务的持续发展.
未来,燕京啤酒将凭借其几十年来打造的品牌效应、规模优势、专业技术人才及优秀管理团队,继续保持快速、稳定、健康的发展.
(3)水务业务发行人拥有丰富的水务管理经验,水务经营平台北控水务集团拥有市场化运营经验丰富的专业管理团队、畅通的资本融通渠道、高效的管理模式、优良的从业资质与研发能力,并通过国际资本运作和领先的综合水务系统解决方案,实现了公司的迅猛发展,成为集投资、设计、运营、管理为一体的大型综合水务集团.
发行人水务业务主要优势主要体现在三个方面:一是具有规模优势.
北控水务集团目前拥有1,252个水处理项目,水处理能力居国内同行业前列.
二是工程建设经验较丰富.
北控水务集团拥有专业化的给排水技术人才队伍,具备水务工程总承包实力,已成功完成多个工程总承包项目和BT项目.
三是具有较强的投融资能力.
北控水务集团是香港上市公司,借助于资本市场平台,市场化融资能力较强,为实现快速扩张提供了资金保障.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要49(4)高端装备制造业务发行人旗下的京仪集团拥有以产品、生产、客户资源等为主的产业基础,建立了明显的行业优势:一是企业规模和居行业领先地位,产业基础扎实.
在自动化控制及仪表、科学仪器领域已经形成以压力变送器、特殊压力表、光谱色谱仪等领先的产品基础,在电力电子和新能源领域形成集成电源、节能电机、单晶炉、多晶硅铸锭炉、光伏逆变器等产品基础.
二是业务资源丰富.
京仪集团以及下属企业积累了丰富的产品线、技术资源及人才资源,例如:拥有压力仪表、物位仪表、测绘仪器、色谱仪、光谱仪、真空设备、多晶硅制备设备等多种国内领先的产品;经过数十年的积累,在多个领域拥有全国知名的权威专家和技术领军人物.
三是创新体系成熟.
从组织上看,形成了包括科研院所、企业技术中心、科技孵化基地等层次清晰的技术创新体系,拥有多家市级技术中心、高新技术企业及博士后工作站.
(四)营业收入构成情况报告期各期,发行人主营业务收入情况如下:单位:亿元项目2019年2018年2017年金额占比金额占比金额占比燃气418.
1341.
62%412.
9244.
74%343.
8242.
14%啤酒115.
1511.
46%114.
3812.
39%109.
9613.
48%水务250.
6324.
95%209.
2622.
67%183.
8222.
53%高端装备制造22.
472.
24%24.
702.
68%21.
812.
67%其他198.
1519.
73%123.
8617.
53%156.
5119.
18%合计1,004.
52100.
00%923.
02100.
00%815.
92100.
00%发行人2019年其他主营业务收入明细情况如下:单位:亿元项目2019年度收入金额占发行人当年营业收入比例固废及环保业务74.
447.
41%北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要50市政设计咨询22.
742.
26%房地产业务27.
295.
59%(五)主要业务及产品销售情况1、燃气业务燃气业务是北控集团的核心主营业务,燃气业务主要包括管道燃气业务、瓶装液化气业务.
(1)管道燃气业务管道燃气业务由北京控股旗下主要子公司、国内最大的城市管道天然气供应商与服务商——燃气集团负责经营,业务主要为对城市各类用户提供管道天然气供应与销售服务、分销及销售管道燃气、提供燃气技术顾问及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道与相关设备建设与安装及提供维修保养服务等.
I、生产经营情况燃气集团是目前全国最大的城市燃气企业,年用气量、燃气用户数、管网规模、年销售收入均位列全国第一.
①采购模式气源方面,燃气集团目前所有气源主要来自于中国石油天然气股份有限公司,其通过长输管线,由陕西、河北、新疆等地向北京供应天然气,气量充足.
北京控股与中国石油天然气股份有限公司形成战略合作伙伴关系,通过参股中石油北京天然气管道有限公司40%的股本权益,共同拥有陕京线长输气管线及地下储气库.
中国石油天然气股份有限公司能够有效保证北京控股的燃气供应,北京控股每年与中国石油天然气股份有限公司签订年度天然气供应协议,保证北京地区的燃气供应.
公司的气源采购定价机制基本参照成本加成的定价方法,具体操作按照国家发改委制定的天然气出厂基准价格浮动确定,双方可以基准价格为基础,在上浮10%、下浮不限的范围内协商确定具体价格.
2010年末,陕京三线一期正式通气,年输气能力达到60-70亿立方米.
2011年中石油北京天然气完成输气量203亿立方米,同比增加17.
7%.
2012年2月末,北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要51陕京三线到北京良乡门项目的工程完成,并开始全线通气.
2012年底,陕京三线北京市内南起良乡输气站、北至西沙屯输气站配套工程基本完成;随着陕京三线全面通气及营运,陕京线系统每年综合输气能力已超过350亿立方米,足以满足公司未来两年的需求增长.
2014年陕京三线西沙屯门站建成投产.
陕京四线于2017年11月投运,设计输气量达250亿立方米/年.
2017年中石油北京天然气完成输气量386.
2亿立方米,同比增加14.
8%.
业务保障方面,此前陕京一、二、三线管网气源最高日供气量近5,000万立方米,加上天津大港的储气库,燃气集团供气能力不断提高,随着陕京四线的建成,陕京线管道整体输气能力将进一步扩大以应付未来的需求,北京市天然气日输送能力将可达7,000至8,000万立方米,将有效缓解京津冀地区冬季供气能力不足问题,促进北京及华北地区能源结构优化,有利于该地区大气污染治理.
同时通过建设相应门站、场站及配套储气库,筹划多气源供气设施建设,提高了北京市气源保障能力.
②生产模式采购气源后,需经过储配、运输、气化、调压、输送等环节使产品达到最终销售状态.
液化天然气通过高压管道进入发行人城市门站,经调压后输送给电厂及工业大客户;经过高中压调压站进一步降压后输送给商业及居民用户.
II、定价模式和结算模式①定价模式根据2005年国家发改委发布的《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》(发改价格[2005]2756号),为保证城市燃气企业的可持续发展和安全可靠的燃气供应,全国各地将相继建立天然气上下游价格调整联动机制.
2007年4月1日起,发行人所服务的北京市范围内销售的民用天然气价格(使用压缩天然气的管道用户除外)统一调整为2.
05元/立方米;2012年12月1日起上调为2.
28元/立方米.
根据北京市发改委印发的《关于调整本市非居民天然气销售价格有关问题的通知》(京发改[2010]1720号)的文件要求,自2010年9月28日起燃气集团调整了非居民天然气销售价格,工商业用气价格调升至2.
84元/立方米,发电(含北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要52供暖和制冷)用气价格调升至2.
28元/立方米.
为保障天然气市场供应、促进节能减排、提高资源利用率,2013年6月28日及2014年8月12日,国家发改委发布先后发布《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》(发改价格[2013]1246号)和《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》(发改价格[2014]1835号),决定调整非居民用天然气门站价格,调整后自2014年9月1日起北京市最高门站价格存量气2.
66元/立方米,增量气3.
14元/立方米.
天然气门站价格调整影响将通过非居民用天然气价格调整进行疏导,公司的收入与成本同时增加,原则上利润不受影响.
2018年5月份,国家发改委发布的《国家发展改革委关于理顺居民用气门站价格的通知》提出,将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,价格水平与非居民用气基准门站价格水平相衔接.
供需双方可以基准门站价格为基础,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格,实现与非居民用气价格机制衔接.
今后价格调整将按天然气上下游价格调整联动机制操作实施,当上游天然气价格上调或下调时,市价格主管部门将按照联动公式测算调价水平,报经市政府批准后实施.
这一价格机制的建立保障了发行人燃气业务的盈利能力.
天然气上下游价格调整联动机制保证了公司燃气业务的盈利能力.
②结算模式公司一般与用户签订协议,根据抄表量结算.
结算模式分为预付费与后付费两种方式.
卡表用户采用预付费方式,查表用户为后付费方式;其中居民用户查表周期为3个月,其他用户查表周期为1个月.
III、销售情况2019年燃气集团燃气销售量约172.
80亿立方米.
截至2018年末,天然气用户数量达到约633万户,运行管线达2.
38万公里.
由于家庭用户数目持续增长,2019北京燃气售气量稳步增长.
燃气集团经营的产品,主要用于采暖制冷、家庭、公共服务、工业、发电等领域的生活及生产用燃料,具体结构如下:燃气集团燃气销售业务客户结构表如下:单位:亿立方米项目2019年度2018年度2017年度北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要53用气量占比用气量占比用气量占比采暖制冷50.
2029.
05%42.
4825.
24%40.
4727.
75%燃气电厂82.
9047.
97%82.
2748.
87%70.
7448.
51%家庭及其他12.
707.
35%13.
888.
24%10.
87.
41%公共服务业7.
904.
57%6.
223.
69%6.
464.
43%工业3.
301.
91%1.
230.
73%1.
430.
98%其他15.
909.
20%22.
2613.
23%15.
9410.
93%合计172.
80100.
00%168.
34100%145.
84100%在销售模式方面,对于居民用户、商业用户,发行人通过加快天然气管网建设使更多的客户能够使用上安全、方便、清洁、环保的管道天然气;对于工业用户、大型商业用户以及新兴用气市场等,需要发行人市场销售人员上门与用户进行一对一的谈判,在技术、经济上为其设计可行方案.
燃气集团燃气业务主要指标如下:主要指标2019年末/2019年度2018年末/2018年度2017年末/2017年度售气总量(亿立方米)172.
8168.
34145.
84管网长度(万公里)2.
382.
352.
07用户数(万户)633618603燃气购入价格(元/立方米)2.
0221.
96燃气购入量(亿立方米)172.
06175.
22154.
02燃气销售价格(元/立方米)2.
492.
52.
49燃气销售量(亿立方米)172.
8168.
34145.
84产销差率(%)3.
48%3.
93%5.
31%2019年管道燃气业务前五大客户情况序号前五大客户销售金额(万元)占管道燃气主营业务收入比例1华能北京热电有限责任公司315,497.
537.
74%2大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂278,199.
046.
83%3京西热电厂263,692.
746.
47%4神华国华(北京)燃气热电有179,845.
424.
41%北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要54序号前五大客户销售金额(万元)占管道燃气主营业务收入比例限公司5北京京桥热电有限责任公司169,297.
214.
15%合计1,206,531.
9329.
61%2018年管道燃气业务前五大客户情况序号前五大客户销售金额(万元)占管道燃气主营业务收入比例1华能北京热电有限责任公司323,9727.
24%2大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂259,2625.
80%3京西热电厂250,6045.
60%4北京京桥热电有限责任公司167,8643.
59%5太阳宫热电厂160,5443.
59%合计1,162,24625.
98%2017年管道燃气业务前五大客户情况序号前五大客户销售金额(万元)占管道燃气主营业务收入比例1高井电厂247,501.
806.
82%2京西电厂239,447.
756.
59%3华能二期224,820.
726.
19%4京桥热电170,174.
774.
69%5高安屯166,073.
874.
57%合计1,048,018.
9128.
86%作为北京市天然气主要供应商,燃气集团目前已经形成了以城市环路输配气干线为支撑的五级压力输配气管系统,并向外呈支状延伸至大兴、通州、房山、顺义、昌平、门头沟、平谷、密云、怀柔等远郊新城.
2012年,怀柔、密云、昌平等收购企业的业务已全面纳入各属地公司;北京燃气延庆公司正式揭牌,标志着北京燃气发展范围已经覆盖北京所有远郊区县,郊区市场发展布局基本形成.
在市场拓展方面,燃气集团继续抓住首都治理空气污染物防治计划实施的契北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要55机,不断深化燃气应用市场,完善首都郊区市场覆盖;在全力保障首都能源供应稳定安全的同时,积极开拓外埠城市燃气项目.
截至2019年12月31日,北京燃气已累计建设完成93座车用气加气站,北京市已发展共25,667辆天然气车.
天然气车大规模应用将有效减低二氧化碳排放,对改善首都空气污染至关重要.
IV、安全生产和环保措施情况①安全生产措施发行人根据实际情况组织专项安全检查和各分子公司安全自查及安全巡检工作.
安全生产相关措施和具体工作包括:1)根据目前管理实际,结合未来发展要求,燃气集团完成编制了《职业健康安全管理体系》.
该体系包括《风险管理子体系》、《监督考核子体系》、《安全风险管理规定》、《安全操作规程管理办法》、《监督考核实施规则》、《安全生产事故隐患管理规定》、《事故报告与调查处理管理规定》等一系列子制度,形成了一套比较完整、有机的制度保障体系,为燃气集团安全管理工作提供了纲领性文件;2)以《职业健康安全管理体系》为依托开展全方位安全检查工作.
发行人结合KPI考核等手段,充分调动基层单位自我检查的积极性和主观能动性,发挥各级安全部门监督检查作用,强化了安全生产的过程监管;3)加强硬件建设,燃气集团建立安全管理信息系统.
安全管理信息系统已完成试点工作,正在全面开展推广实施,系统通过将安全检查考核、风险管理、隐患管理、事故事件管理等核心模块和其它安全管理基础功能集于一体,辅助安全决策,强化安全风险管理,加强安全生产的过程监管,完善安全监督检查机制,实现安全绩效考核客观化,推动安全生产标准化工作不断深入;②环保措施燃气集团设立节能改造专项,更新一批老旧耗能设备,包括更新节能灶具,对一些自用气设备加装计量装置等.
③应急预案北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要56应急预案由综合应急预案、专项应急预案、下属分、子公司子预案、现场处置方案构成.
综合应急预案:从总体上阐述处理事故的应急方针、政策,应急组织结构及相关应急职责,应急行动、措施和保障等基本要求和程序,是应对各类事故的综合性文件.
专项应急预案:针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案,是综合应急预案的组成部分,按照综合应急预案的程序和要求组织制定,并作为综合应急预案的.
专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施.
分公司、子公司预案:下属各分公司、子公司突发事件应急预案,是具体化的分、子公司突发事件应急预案.
现场处置方案:针对某一件具体突发事件如何进行处置的实施方案.
④监管部门检查情况燃气集团行业主管部门、安全生产及环保相关监管部门主要包括北京市市政市容委、环保部门、北京市安监局、北京市质量技术监督局等,相关监督检查情况如下:北京市市政市容委作为燃气行业主管部门,经常到燃气集团进行业务指导,对燃气集团开展日常性监督检查,积极协调解决燃气集团在日常生产中遇到的实际问题,每年参加燃气集团应急预案演练,对燃气集团日常抢修抢险给予大力支持与配合.
每逢节假日、重大政治活动前都是由市政市容委领导带队深入到生产一线对安全生产情况、保障人员落实情况、抢险抢修队伍和物资准备情况开展专项检查;促进了燃气集团各项安全措施的落实.
燃气集团作为向北京市供应清洁能源的企业,本身不产生污水、有害固体和气体排放物,不是环保部门重点监管对象.
环保部门也定期深入到燃气调压站进行噪音方面的检测,检测结果全部符合要求,未发生噪音污染环境的情况.
北京市安监局作为安全生产监管机构,对燃气集团的安全生产情况进行经常性的监督检查,内容包括国家有关法律法规、规范的贯彻落实情况、燃气集团安北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要57全管理规章制度建设和执行情况、安全管理组织机构的建立情况、日常安全教育活动开展情况、安全投入情况、隐患排查治理情况、应急预案建立和演练情况等方面进行监督检查.
另外,由于城市燃气在供应过程中涉及到压力容器的安装和使用问题,北京市质量技术监督局依法对燃气集团的压力容器的安装、使用、管理情况开展日常性的监督和检查.
截至本募集说明书签署日,燃气集团严格执行上述安全生产措施、环保措施、应急预案,也通过了北京市市政市容委、环保部门、北京市安监局、北京市质量技术监督局等相关监管部门的监督检查,生产经营合法合规,未发生重大安全事故.
(2)瓶装液化气业务瓶装液化气业务主要由公司全资子公司北燃实业负责运营.
北燃实业是由燃气集团上市分立而来,主要业务有液化气和压缩天然气、设计、工程业务等,形成了从燃气生产、输配、销售、设计、施工到燃气设备制造的完整产业链.
2019年公司销售液化气7.
81万吨;截至2019年12月31日,北燃实业共有液化气用户100.
58万户.
目前瓶装液化气销售主要有平价销售和议价销售两种模式,具体情况如下:平价气销售:平价气是由北京市液化石油气公司按照预先核定的采购量额度和由政府制定执行的销售价格销售给北京居民,目前北京市平价气居民用户约为68余万户,平价气价格是40元/瓶.
由于销售价格远低于原材料采购价格,政府将会给予北京市液化石油气公司一定的价格补贴和运营补贴,以弥补公司亏损.
近年来主要补贴机制为:1)由北京市财政每年年初核定当年平价气的供应量;2)核定企业的年运营补贴额;3)年初预核定原材料的采购价格,年终核算时,采购价格不超过燕山石化挂牌销售价格均价的据实予以补贴,超出部分由企业负担.
议价气销售:北京市民超过采购额度和非市民采购为议价销售,此部分销售价格随原材料价格波动.
I、采购模式报告期,北燃实业所需液化天然气主要从中石油、北京燕山石油化工有限公北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要58司、天津利民化工有限公司等公司采购,结算方式以银行汇款为主.
发行人年瓶装液化气采购情况表项目2019年度2018年度2017年度平价瓶装液化气采购数量(万吨)2.
355.
444.
47平均采购价格(元/吨)3,626.
524,239.
674,393惠民瓶装液化气采购数量(万吨)2.
742.
572.
72平均采购价格(元/吨)3,607.
994,488.
114,364.
77议价瓶装液化气采购数量(万吨)2.
733.
782.
31平均采购价格(元/吨)3,572.
34,373.
664,183II、生产模式北燃实业将液化天然气运送到储配站后进行储存、灌瓶后即可分送给居民客户和工商客户,目前北燃实业生产模式为以销定产.
近年来,由于居民客户和工商客户逐步使用管道燃气,导致瓶装液化气产销量呈现下降趋势.
III、销售模式及结算模式北燃实业以送气上门为主,辅以24小时门市和便民服务点供应瓶装液化天然气,客户每次购买时支付价款.
发行人瓶装液化气销量、售价情况表项目2019年度2018年度2017年度平价瓶装液化气销售数量(万吨)2.
344.
174.
98平均销售价格(元/吨)6,615.
944,485.
942,667惠民瓶装液化气采购数量(万吨)2.
742.
562.
72平均采购价格(元/吨)6,353.
576,223.
576,117.
14议价瓶装液化气销售数量(万吨)2.
733.
782.
31平均销售价格(元/吨)6,284.
965,678.
876,241IV、安全生产情况北燃实业建立了安全生产制度和管线输油、管线收油、倒罐、倒残等各环节北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要59安全操作规程,建立了液化石油气综合应急预案,灭火及疏散预案,事故应急救援预案等多项预案制度.
截至本募集说明书签署日,北燃实业严格执行上述安全生产制度及应急预案,也通过了相关监管部门的监督检查,生产经营合法合规,未发生重大安全事故.
2、啤酒业务(1)生产经营情况啤酒业务是北控集团重要的利润中心,主要由北京控股旗下子公司、国内最大的啤酒生产商之一的北京燕京啤酒有限公司经营.
燕京啤酒1980年建厂,1993年组建集团,1997年子公司燕京股份实现上市.
经过30多年快速、健康的发展,燕京啤酒已成为中国最大的啤酒企业集团之一.
目前拥有员工超过4万人,在全国有40多家啤酒生产企业.
①生产加工流程啤酒生产过程大致可分为糖化、发酵、过滤、包装四个部分.
糖化:麦芽、大米、酒花经过糖糊化、过滤、沉淀、冷却呈麦芽汁.
发酵:冷却的同时加酵母.
过滤:根据工艺要求控制温度去除杂质,控制浓度.
包装:瓶装、灌装、杀菌、贴标、装箱.
啤酒生产工艺流程图②产销情况公司啤酒板块产能达800万千升/年,位列行业前列,不存在产能扩张的风险.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要60同时,啤酒业务产销率较高,近年来一直保持在近100%.
③产能扩张的模式随着竞争的加剧,行业市场集中度越来越高.
随着市场需求的增加,发行人啤酒板块产能不断提升.
产能扩张的模式主要有两种:一是推进全国市场的战略布局,通过搬迁、扩建、新建方式,改善资产质量,提升装备技术水平,扩大生产能力;二是寻求合适的并购目标、实现合作共赢及市场协调效用,不断提高市场份额.
(2)原材料供应公司啤酒板块生产成本主要包括原材料成本和包装物成本,即主要有大麦、麦芽、玉米淀粉、机米和易拉罐等.
公司的大麦、麦芽来源于外购和自产.
外购主要从澳大利亚、加拿大等国际市场以及内蒙古、甘肃等国内市场采购,其中进口啤酒大麦占公司采购量的60-70%,由燕京啤酒直接对外现金采购.
公司啤酒板块在内蒙古、新疆建立了麦芽加工基地,确保了国产大麦供应的稳定性.
啤酒生产中使用的机米、玉米淀粉可以直接从市场采购,近年来我国采取了一系列惠农政策,农民的生产积极性提高,不存在供应不足问题.
公司啤酒板块采购的包装物有易拉罐等几类,相关包装物市场供应充足.
为降低采购成本,控制原材料质量,公司啤酒板块对大麦、麦芽、玉米淀粉、机米、易拉罐等主要原材料实行由燕京啤酒集中采购管理模式.
燕京啤酒对原料供应商要求提供齐全的资质证书,且依据国家标准和绿色食品标准,通过公开招标形式确定价格并遴选供应商,签订采购合同或订单,主要以现金形式结算,部分供应商可以提供3-6月的账期.
原材料经公司质控部门检验合格后,可供生产使用.
燕京啤酒长期保持与主要供应商的良好合作,在每年初订购一定的需用量,保证供应稳定.
为降低库存管理成本,燕京啤酒与供应商签订合同,根据周生产计划结合库存确定采购数量和到货时间,并将信息传达给供应商,供应商根据订单的需求安排生产以及配送,该模式使物料始终处于流动过程中,降低了库存成本.
近年来,进口麦芽价格涨幅较大,能源价格也居于高位,给主要的啤酒生产商带来了较大的成本压力.
燕京啤酒采取多项措施稳定原材料供应,加强成本控北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要61制.
首先,燕京啤酒以调整、优化产品结构为重点,扩大了中高档啤酒产销量比重与市场份额,适应了市场发展;其次,借助强大的品牌与销售网络的优势,燕京啤酒陆续对多个地区的多个品种进行了科学合理的价格体系优化,积极进行产品组合升级,对部分产品的价格进行了适当调整,一定程度上吸收了原辅料上涨的冲击;最后,燕京啤酒实施了一系列有效的成本控制措施,如积极推进我国西北、东北大麦基地建设,加大国产麦芽的使用量,确保获得相对较低的采购成本.
2019年度啤酒板块前五大供应商情况如下:序号前五大供应商采购金额(万元)占采购总额比例1第一大供应商16,295.
302.
61%2第二大供应商13,543.
102.
17%3第三大供应商8,331.
331.
34%4第四大供应商8,079.
191.
29%5第五大供应商6,764.
151.
08%合计53,013.
078.
50%注:上表"占采购总额比例"为燕京股份采购总额口径.
从上表可以看出,最近一年公司啤酒业务板块向前五大供应商采购额占采购总额的比例未超过10%,不存在向单个供应商采购比例超过50%的情况.
(3)销售情况燕京啤酒作为中国清爽型啤酒的开创者和领导者,拥有强大的研发能力,清爽啤酒、无醇啤酒和瓶装鲜啤的酿造技术和产品质量居于行业领先地位.
报告期内,燕京啤酒顺应消费者消费习惯和消费结构的变化,不断优化生产工艺,生产工艺改良和产品创新速度加快.
年度内,公司继续以清爽酒为基础,以中档酒为主突破,以高档酒提升品牌价值,合理布局产品架构,形成了普通酒以清爽为代表、中档酒以鲜啤为代表、高档酒以纯生为代表的比较明晰的产品线.
产品质量始终保持在较高水平,产品品质持续提升.
啤酒销售情况如下:项目2019年2018年度2017年度销售量(万千升)381.
16391.
63416.
02销售收入(万元)1,146,848.
401,134,377.
511,119,558.
15北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要62平均售价(元/千升)3,0092,8972,691燕京啤酒主要采用分公司统一管理市场,由当地代理商负责市场销售的经销方式.
燕京啤酒在各地市场根据经营能力和市场信誉度选择具有一定经济实力和物流配送能力,有固定的经营场所和仓储条件的经销商,与之达成协议,许可其在一定区域内代理销售公司产品.
燕京啤酒根据供货计划向经销商配送产品,指导其参照各区域市场制定零售价,执行公司统一的品牌营销策略.
公司绝大多数销售采用先款后货的结算方式,燕京啤酒对于少数重点客户提供一定的赊销额度,为了有效控制风险公司建立了统一的应收账款管理制度.
燕京啤酒有专门的信用管理部门,对客户的信用情况进行调查,根据客户的信用级别授予不同的信用额度,把应收账款的管理与客户的信用管理统一结合起来,保证客户能够及时还款,获取稳定的低成本的资金来源.
对客户进行集中授信、统一的信用管理使双方的财务账目更加清晰,减少了应收账款的坏账损失.
2019年度啤酒板块主要销售客户如下:序号前五大销售客户销售金额(万元)占销售总额比例1第一大客户24,719.
382.
16%2第二大客户22,660.
991.
98%3第三大客户6,434.
750.
56%4第四大客户6,318.
390.
55%5第五大客户6,240.
100.
54%合计66,373.
615.
79%注:上表"占销售总额比例"为燕京股份销售总额口径.
从上表看出,公司啤酒业务向前五名销售客户销售金额占年销售总额的比重较小,现不存在向单个客户的销售比例超过公司全部销售额50%或严重依赖单一客户的情况.
华北地区、华南地区是公司啤酒业务的主要市场.
面对啤酒行业集中度越来越高的现状,燕京啤酒巩固并不断培育优势市场、基地市场,并在我国啤酒主要消费地区和啤酒消费快速增长地区积极布局,开发、壮大新市场.
在北京地区,克服了冬季延长及6月份持续阴雨低温的不利因素,保持销量全年基本稳定,实现了市场结构与城市发展同步,以良好的市场布局、品牌影响力、消费者的忠诚北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要63度牢固拥有85%的市场占有率;在外埠市场,燕京啤酒继续把投资重点放在中西部地区,加速培育市场控制能力强、消费者忠诚度高的基地市场.
公司在广西占有率在85%以上,内蒙占有率在75%以上,具有绝对优势地位,在云南、四川、新疆、山西等地区发展速度较快,优势区域不断拓展.
(4)品牌建设啤酒品牌建设方面,公司主打"1+3"的品牌战略,即以"燕京"为主品牌、"漓泉"、"惠泉"、"雪鹿"为区域品牌,开展品牌推广工作,进一步强化"燕京"品牌在公司全国市场上的主导作用.
2017年、2018年及2019年,公司啤酒"1+3"品牌总量达到363万千升、365万千升及350.
96万千升,占总销量的92.
05%、93.
27%、92.
08%,其中"燕京"品牌销售量为313万千升、273万千升、248.
16万千升.
(5)食品安全燕京啤酒把生产安全、健康、绿色的食品作为自己的首要社会责任.
燕京啤酒于1994年通过了质量管理体系认证和产品质量认证.
此后,燕京啤酒又导入先进的HACCP管理体系,对原材料贮运过程、啤酒酿造过程中可能导致啤酒发生物理、化学及生物污染的位点进行了系统排查,确定了35个需要重点控制的"关键点".
同时,根据啤酒的国家标准制定了20多项从原材料入厂到产品出厂的企业内控标准,对近50个重要的理化指标进行跟踪管理.
2004年7月,经过国家有关部门严格的环境检查和对生产流程的监控,燕京啤酒成为中国大型啤酒企业首批获得国家"绿色食品"认证的企业.
啤酒不同于其他食品企业,它是生物发酵后的产品,因此原材料直接影响产品的最终质量.
燕京啤酒在生产流程的第一步就进行了严格控制,以防止出现重大质量安全问题:①大麦大米的质量控制啤酒的主要原材料是大麦和大米,其质量好坏对啤酒最终质量影响巨大,燕京啤酒在原材料采购上制定了比国家标准更为严格的企业内控标准,澳大利亚、加拿大的优质啤酒大麦,甘肃的大米,新疆的啤酒花,都产自能保证产品最大限度不受污染的地区.
同时,对原材料进厂也采取了严格的检验制度,对于大麦、大米采取批检和抽检相结合的制度,每车进厂的大米都要进行各种理化指标的检北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要64测,符合入厂标准的材料,由质检部门出示检验报告方可入库.
②水源的控制燕京啤酒生产用水主要采自地下400米以下的深井水,锶、偏硅酸两项指标达到国家矿泉水标准,并定期对水样进行各种菌群的检定和重金属含量的检测,以防止水源受到污染.
③先进工艺控制,保障质量安全燕京啤酒的生产全部采用密闭式生产工艺,酒液的输送、过滤、灌装等操作完全在密闭的管路中进行,避免了酒液同外界的接触,保证了啤酒的质量安全.
④CIP原位清洗系统燕京啤酒的重要糖化、发酵设备全部采用了CIP原位清洗系统,该系统在不需要拆卸任何管件的情况下,对设备进行闭路式碱水循环杀菌.
而且,这个系统全部采用计算机系统进行控制,温度、压力等参数全部采用自动调节方式,有效避免了人工操作失误产生的人为误差.
目前,燕京啤酒的糖化、发酵设备全部采用了CIP系统杀菌方式.
⑤发酵温控系统啤酒的发酵过程是酿造啤酒的关键环节,啤酒质量的好坏与发酵过程有直接关系.
燕京啤酒的发酵属于低温发酵,因此精确地控制发酵液的温度,控制双乙酰还原速度就成为关键过程.
目前,燕京啤酒发酵过程全部采用了计算机自动控制系统,啤酒中的双乙酰含量已经控制在每升0.
06毫克以下,远低于国外啤酒的每升0.
15毫克的平均水平.
⑥包装线上装备电子眼为了符合环境保护的要求,燕京啤酒对所有啤酒包装瓶进行回收利用,清洗、杀菌、检测因此成为关键控制点,为了保证啤酒瓶的清洁达标,燕京啤酒投资1,000多万元引进了10台电子数码验瓶设备,该设备的精度可达一根头发丝大小,再加上人工检验,基本上消除了啤酒瓶中残留物的可能,最大程度地保证了食品的安全性.
⑦二次抽真空改造为了进一步提高瓶装啤酒的口味和保鲜期,最低限度地控制啤酒中的溶解氧北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要65含量,有效提高啤酒的保鲜期和口感.
燕京啤酒对啤酒灌装系统进行了改造,由以前的一次抽真空灌装改造为两次抽真空灌装,最大限度地控制了啤酒中氧的含量.
目前,燕京啤酒的溶解氧含量能够被有效控制在50ppb(ppb为十亿分之一)以下,啤酒的保鲜期可长达4个月.
此外,燕京啤酒充分利用自己的技术优势、科研优势和管理优势,建立了自己的科研技术中心,并斥巨资引进具有世界先进水平的啤酒全自动分析仪器以及气相色谱、液相色谱、离子色谱、质谱、原子吸收、二氧化碳分析等高精密仪器,使啤酒检测达到了"CT"及"核磁共振"的水平.
2007年,燕京啤酒技术中心检测室又通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认可.
先进的工艺技术装备,雄厚的研发实力有效地保证了产品质量,使燕京啤酒具有国际市场竞争能力.
从首届中国食品安全年会举办开始,燕京啤酒以质量可靠、安全的品牌美誉连续荣获"全国食品安全示范单位"、"中国食品安全最具社会责任感企业"、"中国食品安全十强企业"等多项殊荣.
截至本募集说明书签署日,燕京啤酒产品严格地执行出厂检验标准,也通过了所有相关部门的质量监督检查,符合国家法律法规和食品安全标准.
3、水务业务(1)水务业务总体情况水务是发行人重要的主营业务,主要由旗下的北京控股负责经营.
该板块业务涉及城市供水、污水处理、中水回用等领域的投资、设计、建设和运营管理以及关键设备生产及成套工程.
下属实体主要包括北控水务集团有限公司、北控制水有限公司.
公司水务业务板块能够稳定盈利,无政府补贴情况.
I、经营概况北控水务集团是香港联合交易所上市公司.
作为北京控股进军水务领域的旗舰企业,其控股的中科成环保集团有限公司是中国大型专业水处理集团,依托自主研发的核心专利技术,形成了西南、华南、华中、华北区域四大区域市场,目前设计污水处理能力全国排名前列.
截至2019年12月31日,北控水务集团参与运营中或尚未开展营运的水厂有1,252座,包括污水处理厂1,058座、自来水厂162座、再生水处理厂30座及海水淡化厂2座,总设计容量达到每日3,939万吨.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要66截至2019年12月31日底北控水务集团各类水厂及水处理规模情况如下表所示:项目2019年12月31日水厂个数(个)运营水处理规模(万吨/日)尚未开展营运水处理规模(万吨/日))污水处理厂1,0581,344935自来水厂162895499再生水厂30116115海水淡化厂2305合计1,2522,3851,554北控水务集团自来水生产业务运营情况:项目2019年2018年2017年日供水能力(万吨)925.
27571.
56655.
56年供水能力(万吨)337,723.
55208,619.
40239,279.
40售水总量(万吨)179,740.
00144,150.
00141,700.
00自来水水质合格率(%)100100100II、运营模式北控水务集团运营模式主要包括:BOT、TOT、委托运营、股权收购和合资以及EPC和BT,运营模式基本情况如下:水务业务模式基本情况如下:业务模式基本情况BOT即"建设-运营-移交",公司从业主取得水务项目特许经营权,筹集资金建设并管理、经营,待特许期限结束时,公司将水务项目设施移交给业主;例如:广州市花都区新华污水处理厂项目TOT即"移交-运营-移交",业主将建设好的水务项目一定期限的产权或经营权有偿转让给公司,由公司进行运营管理,在合约期满之后,公司再将水务项目交回给业主;例如深圳横岭污水厂二期项目委托运营即公司获得业主签署特许经营协议,在一定期限内负责水务特许经营权项目的经营与维护;例如:海南污水处理厂委托运营项目股权收购和合资即公司通过股权收购及参股、联营、合营等方式参与水务项目;例如:山东省滨州市西海自来水厂及西海水库项目EPC和BTEPC即公司对业主水务工程进行工程总承包,负责对项目进行"设计、采购、施工";BT即公司对水务项目进行融资、建设,项目竣工后,公司再将完工验收合格的水务项目以协议价格移交给业主;例如:大连长兴岛经济技术开发区二期供水工程项目4、高端装备制造业务北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要67北控集团的高端装备制造业务主要由京仪集团负责运营,是北控集团2011年开始新增的业务板块;主要包括高端装备制造(M)、投资运营(O)、现代服务(S)三大业务.
高端业务制造涵盖智能控制系统及仪表、科学仪器、电力电子与轨道交通、光伏装备等业务方向,具有关键产品和关键技术的自主研发能力、产品广泛应用于化工、能源、冶金、地矿、环保、食品安全等诸多领域.
投资运营主要包含光伏电站、节能环保为目标市场的投资运营,立足于构建相对完整的京仪光伏产业链,为高端制造业务拓展新的市场和空间,实现投资运营业务稳步推进,增量、存量的业务协调发展,为高端制造业务的技术发展和市场开拓提供稳定支撑.
现代服务以培育出的科技孵化、文化创意和特色酒店产业为主体,且附加值高、创新能力强、资源消耗低、环境污染少、发展潜力大的现代服务产业.
采购方面,公司高端装备制造业务主要原材料包括:太阳能电池板、支架、线缆、变送器、液位雷达、阀组、铜排、开关、芯片、元器件、机箱及机柜、机电产品等.
销售方面,2019年,公司高端装备制造实现主营业务收入22.
47亿元.
六、发行人组织结构及公司治理情况(一)发行人组织结构(二)公司治理自成立以来,发行人严格按照《公司法》等国家有关法律法规要求,不断修订和完善《公司章程》,并且制定了《北京控股集团有限公司董事会议事制度》、北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要68《北京控股集团有限公司总经理办公会议事制度》等规章制度,加强公司制度建设,建立和完善了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构,逐步形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,有效维护了公司和债权人的合法权益.
(三)内部管理制度发行人制定了完善的内部管理制度,对北控集团及下属子公司的财务、投资、人事等方面进行管理控制.
1、财务管理发行人制定了《北京控股集团有限公司财务管理制度》、《北京控股集团有限公司全面预算管理制度》、《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等财务管理方面的规章制度,明确北控集团财务管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理办公会根据董事会确立的战略方针,组织领导集团日常经济工作,科学研究对内、对外重大投资、财务预算、利润分配等事项,并对财务管理中重大收支决策负责.
2、融资、担保管理发行人制定了《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等规章制度,明确董事会是北控集团融资、担保管理的最高决策机构,负责审议、批准北控集团年度预算方案中的融资计划、担保方案,以及由于生产经营环境变化导致的预算外融资计划、担保方案的变更.
北控集团总经理办公会是北控集团融资、担保的管理机构,根据董事会批准的年度融资和担保预算,批准各所属企业预算内的融资、担保事项,以及预算内融资计划、担保方案的变更.
3、投资管理发行人制定了《北京控股集团有限公司投资项目审批管理办法》、《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等投资管理方面的规章制度,明确了北控集团董事会是总部投资项目和所属企业须经北控集团审批的限额以上投资项目的最终决策机构.
4、人事管理北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要69发行人制定了《北京控股集团有限公司招聘管理规定》、《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等人事任免方面的规章制度,规范员工招聘工作,保证入职员工质量.
按上述规定,北控集团各直属单位人力资源部应每年向北控集团人力资源部上报下一年度人力资源需求计划.
发行人制定了《北京控股集团有限公司因公出国(境)人员政审管理规定》、《北京控股集团有限公司重要岗位管理人员因私事出国(境)管理规定》等规章制度,对相关人员出国(境)进行管理控制.
按上述规定,重要岗位管理人员因私事出国(境),需由北控集团党委审批,获批后方可履行相关手续.
5、关联交易制度公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待.
公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行.
公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价.
6、对下属子公司的管理制度公司对下属子公司在人员、资金和财务管理等方面实行统一管理的原则.
公司每年对子公司下达经营计划和财务预算,并对其执行情况进行考核.
(1)人员管理公司总经理办公会决定推荐至子公司董事(执行董事)人选.
公司通过子公司董事会控制子公司经理等高层管理人员的聘任;子公司董事会独立确定内部组织机构的设置及其他一般管理人员的任用;公司通过子公司董事会直接向子公司派驻财务总监或财务经理.
(2)资金和财务管理公司计划财务部指导建立子公司财务管理模式并确定子公司统一核算方法,负责编制子公司的财务预算并和审计部协作监督子公司的财务预算执行.
公司每年根据资金计划和子公司的经营发展情况,核定子公司的资金收付及运用权限,北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要70并根据实际情况不定期调整;子公司资金和财务管理的重大事项,由公司总经理办公会批准后,由子公司董事会按程序落实.
7、信息披露管理制度为了加强本公司就所发行的非金融企业债务融资工具的相关信息披露工作的管理,规范相关信息披露行为,确保信息披露的公平性,保护非金融企业债务融资工具投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规和公司章程的有关规定,制定了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》.
发行人就发行公司债券涉及的信息披露及投资者关系管理事宜,制定了《北京控股集团有限公司公司债券投资者关系管理制度》及《北京控股集团有限公司公司债券信息披露管理制度》.
8、安全生产管理制度发行人各下属子公司制定了相应的安全生产管理制度,包括生产车间的安全操作流程、事故报告和处理规定等,加强和规范了公司的安全生产管理工作.
同时也进一步落实了安全生产责任制,建立健全安全生产管理网络,采取各种组织措施和技术措施,预防和消除伤亡事故和职业危害,减少和避免各类事故的发生,实现安全和文明生产.
9、食品安全管理制度发行人制定了食品安全管理体系,即危害分析及关键点控制(HACCP)体系.
该体系共分为四个层次,第一层是手册,第二层是程序文件,第三层是支持程序文件的各种管理办法、制度计划和作业指导书等,第四层各种记录表格.
四个层次做到了宏观控制与微观管理的有机结合.
第一、二层是纲领性文件,对整个体系文件起指导作用,第三、四层是支持性文件,各职能部门、车间严格执行,做到现场操作有文件指导,完成作业有记录证明,做到过程可控制,出现问题可追溯.
HACCP体系的实施,不仅有利于广大消费者的身心健康,也是实现公司食品安全的重要保证.
10、突发事件应急处置方案发行人依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件总体应急预北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要71案》、《北京市突发事件总体应急预案》、《北京市突发事件应急预案管理暂行办法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《市国资委突发事件应急预案》等法规、规定,结合北控集团职能定位,制定了北京控股集团有限公司突发事件应急预案.
为了保证重要信息的及时上达,提高公司应对突发事件的能力,制定本制度.
根据公司的职能定位,公司制定综合应急预案,明确了重大事项的适用范围、应急组织体系构成、主要职责、应急响应、报告的程序及各项保障工作要求,明确了所属单位应急响应,积极应对和处理突发事件,从而形成公司整体应急预案体系.
七、公司及其董监高最近三年及一期内违法违规情况(一)公司最近三年及一期内违法违规及受处罚的情况最近三年及一期,发行人及其重要子公司不存在重大违法违规及因重大违法违规受行政处罚的情况.
(二)董事、监事、高级管理人员最近三年及一期内违法违规及受处罚的情况本公司现任董事、监事、高级管理人员在最近三年及一期内不存在违法违规及受处罚的情况.
(三)董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》和《公司章程》的规定根据《公司法》第一百四十六条第一款规定,有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要72负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;5、个人所负数额较大债务到期未清偿.
本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在上述情况,本公司现任董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定.
八、发行人独立性情况发行人具有独立的企业法人资格,自主经营、独立核算、自负盈亏,发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性,具体情况如下:(一)资产根据《公司章程》,发行人依法对经营管理的财产享有占有、使用、收益和处分的权利,发行人对国有资产承担保值增值的责任.
截至本募集说明书摘要签署日,发行人不存在以资产、权益或信誉为股东担保的情况,不存在资产被股东无偿占用的情况.
公司能够独立运用各项资产开展经营管理活动,没有受到其他限制.
(二)人员发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系,独立招聘员工.
发行人的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定、通过合法程序产生,专职在北控集团工作,并在北控集团领取薪酬.
(三)机构发行人不设股东会,出资人授权公司董事会依照法律和《公司章程》的规定行使股东会的部分职权,决定公司的重大经营管理事项,并对出资人负责.
北京市国资委作为出资人向发行人派出监事会,监事会对出资人负责.
发行人根据经营管理和业务发展的需要,设置了相关的经营管理机构,各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求.
发行人办公机构和生产经营场所与控股股东分开,不存在混合经营、合署办公的情况.
发行人的机构独立于控股股东.
(四)财务发行人建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要73务会计制度和对子公司的财务管理制度;并依法开设了独立的银行账户,未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户.
(五)业务经营发行人依法自主经营、自负盈亏、独立核算,以其全部经营管理的财产独立承担民事责任.
发行人的生产经营和行政管理(包括劳动、人事及工资管理)完全独立于控股股东.
九、发行人关联方和关联交易情况发行人具有独立的企业法人资格,自主经营、独立核算、自负盈亏,发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性,具体情况如下:(一)关联方基本情况截至2018年12月31日,发行人关联方关系如下:1、发行人的母公司及最终控制方发行人的母公司及最终控制方为北京市国有资产监督管理委员会.
2、发行人直接持股的子公司发行人的子公司已在本募集说明书"第六节发行人的基本情况"中的"二、发行人改制设立及历史沿革情况"项下"(四)重要权益投资情况"中子公司基本情况予以列示.
3、发行人主要合联营公司发行人的合营及联营公司已在本募集说明书"第六节发行人的基本情况"中的"二、发行人改制设立及历史沿革情况"项下"(四)重要权益投资情况"中主要参股公司、合营联营公司及其他重要权益投资情况予以列示.
4、其他关联方发行人董事、监事、高级管理人员及其控制的企业,子公司的少数股东及其控制的公司,其他合联营企业,合联营企业控制的企业等其他关联方.
(二)关联方交易情况1、2019年公司主要关联交易情况北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要74(1)经常性关联交易交易类型企业名称关联方关系性质交易金额(元)一、提供劳务、销售商品、让渡资产使用权销售货物北京中石化北燃清洁能源科技有限公司合营企业226,772,096.
78销售货物北京优耐燃气仪表有限公司联营企业1,724.
14资金占用北控城市服务(农安)有限公司合营企业296,252.
62资金占用北控城市服务(礼泉)有限公司合营企业87,677.
08二、购买商品、接受劳务的关联交易资金占用北京北控置信产业基金管理有限公司合营企业302,526.
09资金占用杭州北控地产有限公司合营企业49,638.
47资金占用北京京仪海福尔自动化仪表有限公司合营企业44,336.
22(2)应收关联方款项情况关联方名称应收项目期末余额杭州北控地产有限公司其他应收款352,350,000.
00BLUEWHALECAPTIALFUNDL.
P.
其他应收款205,564,747.
25唐山曹妃甸发展投资集团有限公司其他应收款107,142,857.
00北京北控工业环保科技有限公司其他应收款51,028,425.
14北京中石化北燃清洁能源科技有限公司应收账款45,967,369.
08哈尔滨市北控污水净化有限公司其他应收款42,797,900.
00贺州市富泉供水有限责任公司其他应收款38,512,710.
97四川三岔湖北控海天投资有限公司其他应收款32,029,000.
00北控南南君悦(天津)投资合伙企业(有限合伙)其他应收款12,850,000.
00唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司其他应收款6,420,000.
00北控城市服务(农安)有限公司发放贷款及垫款5,000,000.
00惠东县北控华基污水项目投资有限公司其他应收款4,830,286.
55河南开控水务有限公司应收账款3,318,298.
32禄丰北控水务城投有限公司应收账款2,836,705.
73宜宾北控水务有限公司其他应收款2,329,740.
59武定北控水务城投有限公司应收账款813,641.
18洛阳北控水务集团有限公司其他应收款348,251.
68北控城市服务(礼泉)有限公司发放贷款及垫款300,000.
00北京北控智科能源互联网有限公司应收账款290,600.
00朝阳市北控水务有限公司其他应收款244,322.
55北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要75关联方名称应收项目期末余额福州北控鼓台水环境有限公司其他应收款194,788.
30河南开控水务有限公司其他应收款93,558.
55福州北控鼓台水环境有限公司其他应收款84,000.
00济源北控水务有限公司其他应收款69,000.
00禄丰北控水务城投有限公司其他应收款54,602.
30武定北控水务城投有限公司其他应收款25,930.
00(3)应付关联方款项情况关联方名称应付项目期末余额BLUEWHALESANYUANBVILIMITED其他应付款205,564,747.
25北京北控工业环保科技有限公司应付账款81,724,450.
01北京轨道交通路网管理有限公司应付账款63,573,843.
98四川三岔湖北控海天投资有限公司其他应付款62,497,450.
00山东惠民北控水务有限公司其他应付款42,482,563.
68宜宾北控水务有限公司其他应付款40,186,802.
34北京公共交通控股(集团)有限公司应付账款34,290,615.
44金州环境投资有限公司其他应付款20,314,609.
73北控金服(北京)投资控股有限公司其他应付款20,000,000.
00北京北控置信产业基金管理有限公司吸收存款18,803,572.
57成都北控俊隆投资有限公司其他应付款15,972,830.
80北京自动化仪表三厂吸收存款15,840,623.
03浙江开创环保科技股份有限公司应付账款12,134,624.
00北京北控建设发展有限公司吸收存款4,650,308.
50北京公共交通控股(集团)有限公司预收账款1,986,206.
87北京优耐燃气仪表有限公司应付账款1,797,381.
05上海西派埃智能化系统有限公司应付账款1,479,038.
00福州北控鼓台水环境有限公司其他应付款516,682.
02洛阳北控水务集团有限公司其他应付款293,000.
87北京一卡通电子支付科技有限公司应付账款25,200.
00蔚县北控新能源开发有限公司吸收存款17,355.
18北京优耐燃气仪表有限公司预收账款12,520.
08北京北控工业环保科技有限公司其他应付款4,723.
82杭州北控地产有限公司吸收存款2,846.
39北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要76关联方名称应付项目期末余额北控曹妃甸水务投资有限公司吸收存款766.
18北控城市服务投资(中国)集团有限公司吸收存款0.
23(3)关联方委托贷款关联方拆出金额(元)起始日到期日乌审旗京鹏天然气有限公司28,400,000.
002018/9/52020/3/4乌审旗京鹏天然气有限公司20,000,000.
002019/6/252020/6/24乌审旗京鹏天然气有限公司30,000,000.
002019/3/52020/3/52、2018年公司主要关联交易情况(1)经常性关联交易交易类型企业名称关联方关系性质交易金额(元)一、提供劳务、销售商品、让渡资产使用权销售货物北京中石化北燃清洁能源科技有限公司合营企业239,715,171.
86二、购买商品、接受劳务的关联交易采购货物乌审旗京鹏天然气有限公司合营企业3,055,489.
70(2)关联方资金拆借企业名称关联方关系类型交易金额(元)一、关联方资金拆入北控城市服务(农安)有限公司合营企业386,248.
69北控城市服务(礼泉)有限公司合营企业183,468.
75北控城市服务(仁化)有限公司合营企业104,196.
53二、关联方资金拆出北控南南(天津)投资管理有限公司合营企业390,325.
96北控金服(北京)投资控股有限公司合营企业240,088.
89杭州北控地产有限公司合营企业219,448.
87北京北控建设发展有限公司合营企业189,334.
18北京北控置信产业基金管理有限公司合营企业117,129.
83(3)关联方委托贷款关联方拆出金额(元)起始日到期日乌审旗京鹏天然气有限公司28,400,000.
002018/9/52019/9/6乌审旗京鹏天然气有限公司20,000,000.
002018/6/262019/6/25乌审旗京鹏天然气有限公司20,000,000.
002018/3/72019/3/6北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要77乌审旗京鹏天然气有限公司10,000,000.
002018/3/142019/3/13北京恒泰安华燃气科技有限公司15,000,000.
002018/12/292019/3/29(4)应收关联方款项情况关联方名称关联方关系类型应收项目期末余额(元)杭州北控地产有限公司合营企业其他应收款967,350,000.
00北控润盈(天津)投资管理有限公司其他关联方其他应收款698,890,000.
00北控南南通达(天津)投资合伙企业(有限合伙)其他关联方其他应收款376,200,000.
00北京北建通成国际物流有限公司合营企业长期应收款319,434,107.
46北控南南富升(天津)投资合伙企业(有限合伙)其他关联方其他应收款158,060,000.
00BLUEWHALECAPTIALFUNDL.
P.
其他关联方其他应收款156,369,984.
13北京轨道交通路网管理有限公司其他关联方应收账款115,622,759.
48北京北建通成国际物流有限公司其他关联方其他应收款110,734,431.
56北京北控工业环保科技有限公司其他关联方其他应收款48,058,811.
58禄丰北控水务城投有限公司合营企业其他应收款47,645,500.
00哈尔滨市污水净化有限公司其他关联方其他应收款42,797,900.
00武定北控水务城投有限公司合营企业其他应收款37,528,100.
00北京北建通成国际物流有限公司合营企业其他非流动资产35.
814,176.
36四川三岔湖北控海天投资有限公司合营企业其他应收款27,000,000.
00北控南南宜保投资宜兴合伙企业(有限合伙)其他关联方其他应收款22,070,000.
00亚东星景北控水务有限公司其他关联方其他应收款15,029,696.
42北控城市服务(农安)有限公司其他关联方发放贷款及垫款7,000,000.
00禄丰北控水务城投有限公司合营企业应收账款4,130,000.
00河南开控水务有限公司合营企业应收账款3,318,298.
32武定北控水务城投有限公司合营企业应收账款3,225,000.
00北控城市服务(礼泉)有限公司其他关联方发放贷款及垫款2,300,000.
00唐山曹妃甸阿科凌海水淡化有限公司其他关联方应收账款1,866,000.
00海城渤海环境工程有限公司其他关联方应收账款583,000.
00京泰国际商务中心有限公司其他关联方其他应收款10,046.
40(5)应付关联方款项情况关联方名称关联方关系类型应付项目期末余额(元)杭州北控地产有限公司合营企业吸收存款200,012,665.
89北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要78金州环境投资有限公司其他关联方其他应付款155,670,895.
84北京公共交通控股(集团)有限公司其他关联方应付账款110,034,098.
79北京北控工业环保科技有限公司其他关联方应付账款74,497,145.
01四川三岔湖北控海天投资有限公司合营企业其他应付款62,497,450.
00北京北控建设发展有限公司合营企业吸收存款27,431,404.
36北京轨道交通路网管理有限公司其他关联方应付账款26,210,511.
32成都北控俊隆投资有限公司合营企业其他应付款15,972,830.
80北京自动化仪表三厂其他关联方吸收存款8,457,852.
86惠东县北控华基污水项目投资有限公司其他关联方其他应付款8,275,860.
06北京北控置信产业基金管理有限公司合营企业吸收存款8,123,796.
51宜宾北控水务有限公司合营企业其他应付款5,205,760.
00福州北控鼓台水环境有限公司合营企业其他应付款516,682.
02北京一卡通电子支付科技有限公司其他关联方应付账款25,200.
00蔚县北控新能源开发有限公司其他关联方吸收存款17,286.
73北控金服(北京)投资控股有限公司合营企业其他应付款12,575.
48北京北控建设发展有限公司合营企业应付利息12,480.
00北京一卡通电子支付科技有限公司其他关联方其他应付款5,500.
00北控曹妃甸水务投资有限公司合营企业吸收存款763.
17北控城市服务投资(中国)集团有限公司其他关联方吸收存款0.
233、2017年公司主要关联交易情况(1)经常性关联交易交易类型企业名称关联方关系性质交易金额(元)销售商品包头北控水环境发展有限公司合营企业51,886,792.
47(2)关联方资金拆借企业名称关联方关系类型交易金额(元)一、关联方资金利息收入北京北控新城置业有限责任公司联营企业3,333.
33北京北建通成国际物流有限公司合营企业2,105,235.
85湖南北控威保特环境科技科技股份有限公司合营企业2,015,500.
00二、关联方资金利息支出北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要79企业名称关联方关系类型交易金额(元)北京北建通成国际物流有限公司合营企业705,841.
91北京自动化仪表三厂其他关联方27,431.
84(3)应收关联方款项情况关联方名称关联方关系类型应收项目期末余额(元)京泰国际商务中心有限公司其他关联方其他应收款10,046.
40京泰国际商务中心有限公司其他关联方其他应收款9,634.
80北京燃气锦州大有燃气有限公司其他关联方其他应收款112,321,600.
00北京京燃泛海能源管理有限公司其他关联方其他应收款3,991,200.
00包头北控水环境发展有限公司合营企业应收账款51,886,792.
47唐山曹妃甸阿科凌海水淡化有限公司其他关联方应收账款1,866,000.
00北控南南通达(天津)投资合伙企业(有限合伙)其他关联方其他应收款376,200,000.
00北控南南富升(天津)投资合伙企业(有限合伙)合营企业其他应收款158,060,000.
00甘肃华壹环保技术服务有限公司其他关联方其他应收款76,040,000.
00北京北控工业环保科技有限公司联营企业其他应收款52,970,500.
00BEWGAnningHaoyuan(HK)Limited其他关联方其他应收款26,320,000.
00湖南中朗环保科技有限公司其他关联方其他应收款22,000,000.
00长沙中科成污水净化有限公司其他关联方其他应收款19,117,055.
58湖南北控威保特环境科技股份有限公司其他关联方其他应收款10,002,158.
00河南开控水务有限公司合营企业其他应收款73,862.
15惠东县北控华基污水项目投资有限公司合营企业其他应收款900.
00(4)应付关联方款项情况关联方名称关联方关系类型应付项目期末余额(元)濮阳北控城东水务有限公司其他关联方预收账款1,800.
00京泰国际商务中心有限公司其他关联方其他应付款125,230.
00北京轨道交通路网管理有限公司其他关联方应付账款20,440,695.
08北京中关村创业投资发展中心其他关联方应付股利329,115.
89北京一卡通电子支付科技有限公司其他关联方应付账款25,200.
00北京一卡通电子支付科技有限公司其他关联方其他应付款5,500.
00ChinaWater(Beijing)PteLtd其他关联方其他应付款61,553,971.
14北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要80关联方名称关联方关系类型应付项目期末余额(元)CrystalWaterCompanyLimited其他关联方其他应付款58,636,363.
64连云港连化水务有限公司其他关联方其他应付款17,652,101.
81宜宾北控水务有限公司合营企业其他应付款15,655,760.
00惠东县北控华基污水项目投资有限公司合营企业其他应付款13,340,618.
41沾化华强水务环保有限公司其他关联方其他应付款2,781,460.
00华中工程顾问有限公司其他关联方其他应付款439,000,000.
32(5)关联方委托贷款关联方拆出金额(元)起始日到期日乌审旗京鹏天然气有限公司20,000,000.
002017/6/272018/6/26乌审旗京鹏天然气有限公司20,000,000.
002017/3/82018/3/7乌审旗京鹏天然气有限公司10,000,000.
002017/3/102018/3/9乌审旗京鹏天然气有限公司28,400,000.
002017/9/122018/9/11北京燃气集团山东有限公司40,000,000.
002017/4/212017/10/20北京燃气集团山东有限公司116,400,000.
002017/1/122017/7/11北京恒泰安华燃气科技有限公司3,000,000.
002017/9/152018/3/14(三)关联交易的决策权限、决策程序及定价机制公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待.
公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行.
公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价.
十、发行人资金占用与违规担保情形报告期内,发行人不存在其它资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形,也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形.
十一、发行人内部管理制度建立及运行情况发行人制定了完善的内部管理制度,对北控集团及下属子公司的财务、投资、北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要81人事等方面进行管理控制.
1、财务管理发行人制定了《北京控股集团有限公司财务管理制度》、《北京控股集团有限公司全面预算管理制度》、《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等财务管理方面的规章制度,明确北控集团财务管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理办公会根据董事会确立的战略方针,组织领导集团日常经济工作,科学研究对内、对外重大投资、财务预算、利润分配等事项,并对财务管理中重大收支决策负责.
2、融资、担保管理发行人制定了《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等规章制度,明确董事会是北控集团融资、担保管理的最高决策机构,负责审议、批准北控集团年度预算方案中的融资计划、担保方案,以及由于生产经营环境变化导致的预算外融资计划、担保方案的变更.
北控集团总经理办公会是北控集团融资、担保的管理机构,根据董事会批准的年度融资和担保预算,批准各所属企业预算内的融资、担保事项,以及预算内融资计划、担保方案的变更.
3、投资管理发行人制定了《北京控股集团有限公司投资项目审批管理办法》、《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等投资管理方面的规章制度,明确了北控集团董事会是总部投资项目和所属企业须经北控集团审批的限额以上投资项目的最终决策机构.
4、人事管理发行人制定了《北京控股集团有限公司招聘管理规定》、《北京控股集团有限公司关于企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定》等人事任免方面的规章制度,规范员工招聘工作,保证入职员工质量.
按上述规定,北控集团各直属单位人力资源部应每年向北控集团人力资源部上报下一年度人力资源需求计划.
发行人制定了《北京控股集团有限公司因公出国(境)人员政审管理规定》、北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要82《北京控股集团有限公司重要岗位管理人员因私事出国(境)管理规定》等规章制度,对相关人员出国(境)进行管理控制.
按上述规定,重要岗位管理人员因私事出国(境),需由北控集团党委审批,获批后方可履行相关手续.
5、关联交易制度公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待.
公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行.
公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价.
6、对下属子公司的管理制度公司对下属子公司在人员、资金和财务管理等方面实行统一管理的原则.
公司每年对子公司下达经营计划和财务预算,并对其执行情况进行考核.
(1)人员管理公司总经理办公会决定推荐至子公司董事(执行董事)人选.
公司通过子公司董事会控制子公司经理等高层管理人员的聘任;子公司董事会独立确定内部组织机构的设置及其他一般管理人员的任用;公司通过子公司董事会直接向子公司派驻财务总监或财务经理.
(2)资金和财务管理公司计划财务部指导建立子公司财务管理模式并确定子公司统一核算方法,负责编制子公司的财务预算并和审计部协作监督子公司的财务预算执行.
公司每年根据资金计划和子公司的经营发展情况,核定子公司的资金收付及运用权限,并根据实际情况不定期调整;子公司资金和财务管理的重大事项,由公司总经理办公会批准后,由子公司董事会按程序落实.
7、安全生产管理制度发行人各下属子公司制定了相应的安全生产管理制度,包括生产车间的安全操作流程、事故报告和处理规定等,加强和规范了公司的安全生产管理工作.
同北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要83时也进一步落实了安全生产责任制,建立健全安全生产管理网络,采取各种组织措施和技术措施,预防和消除伤亡事故和职业危害,减少和避免各类事故的发生,实现安全和文明生产.
8、食品安全管理制度发行人制定了食品安全管理体系,即危害分析及关键点控制(HACCP)体系.
该体系共分为四个层次,第一层是手册,第二层是程序文件,第三层是支持程序文件的各种管理办法、制度计划和作业指导书等,第四层各种记录表格.
四个层次做到了宏观控制与微观管理的有机结合.
第一、二层是纲领性文件,对整个体系文件起指导作用,第三、四层是支持性文件,各职能部门、车间严格执行,做到现场操作有文件指导,完成作业有记录证明,做到过程可控制,出现问题可追溯.
HACCP体系的实施,不仅有利于广大消费者的身心健康,也是实现公司食品安全的重要保证.
9、突发事件应急处置方案发行人依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件总体应急预案》、《北京市突发事件总体应急预案》、《北京市突发事件应急预案管理暂行办法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《市国资委突发事件应急预案》等法规、规定,结合北控集团职能定位,制定了北京控股集团有限公司突发事件应急预案.
为了保证重要信息的及时上达,提高公司应对突发事件的能力,制定本制度.
根据公司的职能定位,公司制定综合应急预案,明确了重大事项的适用范围、应急组织体系构成、主要职责、应急响应、报告的程序及各项保障工作要求,明确了所属单位应急响应,积极应对和处理突发事件,从而形成公司整体应急预案体系.
十二、信息披露事务及投资者关系管理制度安排发行人就发行公司债券涉及的信息披露及投资者关系管理事宜,制定了《北京控股集团有限公司公司债券投资者关系管理制度》及《北京控股集团有限公司公司债券信息披露管理制度》,本期公司债券的发行适用上述两项制度.
《北京控股集团有限公司公司债券投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则、工作对象,明确了投资者关系管理事务的领导和管理部门并明确了北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要84其主要职责.
《北京控股集团有限公司公司债券信息披露管理制度》规定公司信息披露的范围主要包括发行公告、募集说明书等发行文件、定期信息披露文件及非定期信息披露文件,此外,该制度规定了信息披露文件的主要内容要求,并明确了信息披露事务的领导和管理部门.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要85第四节财务会计信息一、关于最近三个会计年度及最近一期财务报告审计情况本章内容所涉及的公司财务数据均来自于经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司合并及母公司2017年财务报告、2018年财务报告、2019年财务报告及未经审计的2020年1-3月的财务报表.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司合并2017年财务报告、2018年财务报告及2019年财务报告分别出具了"天职业字[2018]11735号"、"天职业字[2019]21790号"及"天职业字[2020]23156号"标准无保留意见的审计报告;对母公司2017年财务报告、2018年财务报告及2019年财务报告分别出具了"天职业字[2018]11735-1号"、"天职业字[2019]21790-1号"及"天职业字[2020]22875号"标准无保留意见的审计报告.
二、最近三年及一期财务会计资料(一)合并财务报表1、合并资产负债表单位:万元项目2020-3-312019-12-312018-12-312017-12-31流动资产:货币资金4,253,838.
874,039,813.
094,006,477.
063,659,725.
86以公允价值计入当期损益的金融资产756.
69756.
692,155.
592,814.
60衍生金融资产-3,425.
02应收票据22,663.
5721,495.
9919,849.
0612,914.
08应收账款1,456,815.
811,269,552.
821,030,048.
96879,185.
26预付款项754,208.
42694,284.
79457,099.
01311,651.
85其他应收款925,660.
09979,398.
05966,556.
18553,694.
47买入返售金融资产50,103.
182,300.
15存货1,482,738.
611,052,399.
49865,735.
221,283,503.
15合同资产293,467.
71293,467.
71持有待售资产37,321.
2537,337.
5835,784.
98132,469.
71一年内到期的非流动资产355,363.
38363,367.
02620,333.
34354,374.
56其他流动资产475,528.
76522,512.
78545,806.
80395,035.
63北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要86项目2020-3-312019-12-312018-12-312017-12-31流动资产合计10,058,363.
169,274,386.
018,599,949.
387,591,094.
34非流动资产:发放贷款和垫款516.
75906.
75可供出售金融资产688,293.
27576,699.
641,094,029.
331,140,603.
57持有至到期投资-8,289.
29长期应收款3,741,674.
263,557,964.
985,992,206.
494,556,604.
13长期股权投资5,493,149.
685,377,846.
044,891,405.
354,285,752.
89其他权益工具投资382,822.
41384,322.
42其他非流动金融资产228,750.
12228,750.
12投资性房地产939,391.
31930,833.
73903,677.
68880,888.
45固定资产5,846,133.
605,875,106.
535,852,202.
385,555,635.
45在建工程2,053,441.
061,938,204.
871,407,466.
121,146,320.
31使用权资产192,117.
68197,718.
98无形资产1,770,750.
991,772,477.
001,546,091.
871,519,186.
85开发支出2,838.
342,407.
381,709.
852,267.
46商誉1,456,055.
141,454,637.
161,431,103.
421,371,588.
86长期待摊费用32,747.
4842,594.
7432,002.
3236,003.
74递延所得税资产203,818.
58205,981.
72168,965.
69157,134.
05其他非流动资产4,207,134.
244,242,052.
34122,060.
4312,529.
56非流动资产合计27,239,118.
1726,788,114.
3923,443,827.
6720,672,804.
62资产总计37,297,481.
3236,062,500.
4032,043,777.
0528,263,898.
96(续上表)项目2020-3-312019-12-312018-12-312017-12-31流动负债:短期借款1,490,671.
611,404,027.
52706,903.
471,585,348.
07应付票据及应付账款2,782,444.
663,196,065.
352,218,516.
181,635,730.
50预收款项800,739.
99670,627.
171,406,251.
371,310,033.
62合同负债861,262.
08909,738.
51吸收存款及同业存放3,931.
55应付职工薪酬258,007.
81297,080.
01251,537.
66212,218.
48应交税费209,782.
90263,886.
15271,598.
60207,099.
14其他应付款1,803,330.
601,760,901.
211,797,785.
451,355,399.
12划分为持有待售的负债北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要87一年内到期的非流动负债1,741,303.
432,121,951.
36918,856.
89958,026.
46其他流动负债486,052.
83462,967.
19202,572.
342,116.
31其他金融类流动负债24,404.
38流动负债合计10,433,595.
9011,091,176.
017,798,426.
347,265,971.
70非流动负债:长期借款6,586,102.
186,314,195.
806,184,613.
724,764,742.
98应付债券7,110,925.
575,774,104.
886,715,500.
606,020,127.
86租赁负债96,138.
5796,138.
57长期应付款190,142.
99175,659.
70258,471.
75159,762.
90长期应付职工薪酬253,477.
93254,010.
90231,175.
00214,481.
17预计负债124,203.
04121,066.
32108,898.
0493,679.
62递延收益415,690.
04280,115.
42267,739.
47206,263.
10递延所得税负债670,324.
03676,396.
84543,077.
54548,546.
42其他非流动负债118,489.
21101,482.
6835,989.
55146,452.
61非流动负债合计15,565,493.
5713,793,171.
1114,345,465.
6712,154,056.
67负债合计25,999,089.
4724,884,347.
1222,143,892.
0219,420,028.
38所有者权益:实收资本953,273.
66953,273.
66932,673.
66929,723.
66其他权益工具50,640.
1650,640.
16资本公积1,903,767.
181,905,977.
941,581,202.
051,152,334.
78其它综合收益-31,874.
7528,306.
0661,435.
21128,377.
80专项储备21.
2121.
2121.
2122.
63盈余公积55,944.
3555,944.
3555,944.
3555,944.
35一般风险准备18,657.
0211,195.
076,379.
973,187.
89未分配利润776,199.
13761,243.
71719,984.
08699,728.
11归属于母公司所有者权益合计3,726,627.
963,766,602.
153,357,640.
542,969,319.
22少数股东权益7,571,763.
907,411,551.
136,542,244.
505,874,551.
37所有者权益合计11,298,391.
8611,178,153.
289,899,885.
038,843,870.
58负债和所有者权益总计37,297,481.
3236,062,500.
4032,043,777.
0528,263,898.
962、合并利润表单位:万元项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度一、营业总收入2,502,636.
4310,071,001.
169,253,946.
278,179,397.
84北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要88其中:营业收入2,498,746.
8810,045,289.
219,230,160.
588,159,154.
71其他业务收入3,889.
5425,711.
9523,785.
6920,243.
13二、营业总成本2,476,405.
459,650,023.
059,129,874.
088,340,050.
53其中:营业成本2,055,555.
757,773,642.
487,245,736.
376,414,679.
12其他业务成本26.
09483.
06349.
7370.
77营业税金及附加31,913.
81171,642.
92175,760.
74183,316.
02销售费用45,177.
63222,757.
54230,801.
24241,614.
49管理费用174,626.
69768,198.
88833,250.
48741,094.
88研发费用31,963.
80193,240.
0032,180.
0322,281.
82财务费用137,141.
67520,058.
17489,001.
04444,349.
14资产减值损失81.
68-86,310.
85-122,794.
46-292,644.
29信用减值损失-27,157.
06加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)2,478.
459,827.
6219,832.
33投资收益(损失以"-"号填列)140,703.
97583,354.
09576,372.
55743,407.
45其中:对联营企业和合营企业的投资收益139,240.
91506,635.
72485,309.
89489,583.
63资产处置收益(亏损以"-"号填列)5.
797,119.
575,238.
6616,265.
48汇兑收益(损失以"-"号填列)281.
65306.
07655.
87-950.
29其他收益18,552.
8699,103.
36111,173.
17113,252.
17三、营业利润(亏损以"-"号填列)185,856.
92999,871.
75827,340.
06731,154.
45加:营业外收入10,019.
1366,379.
6538,043.
00107,661.
21减:营业外支出3,301.
8737,652.
0013,021.
6936,342.
65四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)192,574.
181,028,599.
40852,361.
37802,473.
00减:所得税费用47,536.
34268,887.
00248,696.
69174,409.
64五、净利润(净亏损以"-"号填列)145,037.
84759,712.
41603,664.
68628,063.
36归属于母公司所有者的净利润32,417.
3989,307.
9039,808.
4590,768.
73少数股东损益112,620.
46670,404.
51563,856.
23537,294.
633、合并现金流量表单位:万元项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度一、经营活动产生的现金流量:北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要89销售商品、提供劳务收到的现金2,133,662.
028,978,827.
418,746,152.
287,888,027.
73经营活动现金流入(金融类)6,054.
064,770.
9750,839.
1320,612.
79收到的税费返还7,944.
1438,426.
3845,624.
0241,185.
26收到其他与经营活动有关的现金507,501.
921,937,840.
952,279,948.
512,210,072.
09经营活动现金流入小计2,655,162.
1410,959,865.
7011,122,563.
9310,159,897.
86购买商品、接受劳务支付的现金1,982,971.
267,073,070.
275,650,653.
965,315,479.
04经营活动现金流出(金融类)112,163.
76-28,445.
86266,490.
82-59,931.
41支付给职工以及为职工支付的现金439,181.
841,290,443.
721,150,161.
431,061,681.
44支付的各项税费154,564.
56564,316.
85562,662.
31548,104.
26支付其他与经营活动有关的现金207,568.
181,718,175.
933,104,962.
742,894,991.
44经营活动现金流出小计2,896,449.
6010,617,560.
9010,734,931.
269,760,324.
77经营活动产生的现金流量净额-241,287.
45342,304.
80387,632.
66399,573.
09二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金8,433.
1442,734.
64199,441.
75137,256.
55取得投资收益收到的现金14,793.
34392,615.
88378,573.
08532,632.
91处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额332.
3035,120.
9415,040.
2581,817.
13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,313.
86584,433.
73收到其他与投资活动有关的现金74,830.
71339,376.
1152,724.
98250,552.
29投资活动现金流入小计98,389.
50809,847.
57653,093.
921,586,692.
61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金563,969.
261,316,301.
531,246,836.
341,148,454.
38投资支付的现金25,063.
91383,964.
89586,888.
421,151,982.
50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,953.
20120,852.
82179,173.
75支付其他与投资活动有关的现金186,704.
199,731.
6457,572.
36247,176.
91投资活动现金流出小计775,737.
361,726,951.
252,012,149.
932,726,787.
53投资活动产生的现金流量净额-677,347.
86-917,103.
69-1,359,056.
01-1,140,094.
93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金12,029.
00642,262.
48514,481.
9381,488.
85其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,029.
00271,810.
98110,666.
9277,508.
85取得借款收到的现金2,163,201.
803,768,172.
263,959,099.
343,773,881.
57收到其他与筹资活动有关的现金4,866.
8113,423.
9051,412.
891,059,625.
80北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要90筹资活动现金流入小计2,180,097.
614,423,858.
644,524,994.
164,914,996.
22偿还债务支付的现金893,503.
822,704,225.
732,845,224.
563,259,350.
86分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,403.
80823,144.
72698,454.
37640,887.
41其中:子公司支付给少数股东的股利、利润116,285.
3482,820.
69131,206.
75支付其他与筹资活动有关的现金120,994.
8555,262.
5719,054.
89451,009.
52筹资活动现金流出小计1,150,902.
473,582,633.
013,562,733.
834,351,247.
80筹资活动产生的现金流量净额1,029,195.
14841,225.
63962,260.
33563,748.
42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响629.
909,592.
29119,799.
47-55,660.
93五、现金及现金等价物净增加额111,189.
72276,019.
04110,636.
45-232,434.
36加:期初现金及现金等价物余额3,734,604.
213,458,585.
173,347,948.
723,580,383.
07六、期末现金及现金等价物余额3,845,793.
933,734,604.
213,458,585.
173,347,948.
72(二)母公司财务报表1、母公司资产负债表单位:万元项目2020-3-312019-12-312018-12-312017-12-31流动资产:货币资金197,347.
64108,014.
75228,451.
61290,478.
21预付款项1,982.
482,012.
361,784.
6315.
73其他应收款837,746.
65817,097.
15819,042.
20998,574.
33其他流动资产82,100.
8580,930.
9280,176.
4380,961.
29流动资产合计1,119,177.
611,008,055.
171,129,454.
871,370,029.
56非流动资产:长期股权投资4,110,337.
274,105,656.
273,752,665.
803,263,847.
76可供出售金融资产21,100.
0021,100.
0021,100.
0021,100.
00投资性房地产0.
000.
00固定资产1,008.
361,066.
131,011.
17932.
38在建工程254.
11277.
11无形资产477.
42453.
87502.
66361.
16长期待摊费用0.
000.
00非流动资产合计4,132,923.
044,128,276.
273,775,533.
743,286,518.
40资产总计5,252,100.
655,136,331.
444,904,988.
624,656,547.
96(续上表)北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要91项目2020-3-312019-12-312018-12-312017-12-31流动负债:短期借款716,000.
00700,000.
00553,000.
00590,000.
00预收款项应付职工薪酬3,035.
755,468.
145,078.
084,255.
60应交税费20.
91169.
59705.
45686.
24其他应付款539,764.
83493,223.
84479,172.
93471,631.
35一年内到期的非流动负债369,866.
13369,866.
13299,796.
61399,674.
44其他流动负债459,957.
78459,957.
78200,000.
000.
00流动负债合计2,088,645.
412,028,685.
481,537,753.
071,466,247.
64非流动负债:长期借款20,000.
0020,000.
00190,000.
00150,000.
00应付债券1,647,274.
951,546,497.
671,773,859.
541,823,648.
15非流动负债合计1,667,274.
951,566,497.
671,963,859.
541,973,648.
15负债合计3,755,920.
363,595,183.
153,501,612.
613,439,895.
79所有者权益:股本953,273.
66953,273.
66932,673.
66929,723.
66其他权益工具50,640.
1650,640.
16资本公积1,489,503.
151,489,503.
151,189,503.
15826,503.
15盈余公积17,166.
2217,166.
2217,166.
2217,166.
22未分配利润-1,014,402.
89-969,434.
89-735,967.
02-556,740.
86所有者权益合计1,496,180.
291,541,148.
291,403,376.
011,216,652.
17负债和所有者权益总计5,252,100.
655,136,331.
444,904,988.
624,656,547.
962、母公司利润表单位:万元项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度一、营业总收入--其中:营业收入--二、营业总成本34,818.
00184,298.
91158,983.
28112,008.
85其中:营业成本--税金及附加22.
22208.
89183.
88223.
66管理费用2,960.
2762,717.
1948,788.
6516,945.
05财务费用31,835.
52121,372.
83110,010.
7594,840.
14资产减值损失--北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要92投资收益-5,659.
98-2,978.
1937,016.
84资产处置收益-17.
64三、营业利润-34,818.
00-189,958.
89-161,979.
12-74,992.
02加:营业外收入18.
1948.
630.
00减:营业外支出150.
00294.
00935.
27326.
89三、利润总额-34,968.
00-190,234.
70-162,865.
76-75,318.
91四、净利润-34,968.
00-190,234.
70-162,865.
76-75,318.
913、母公司现金流量表单位:万元项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度一、经营活动产生的现金流量:收到的税费返还1,089.
07收到其他与经营活动有关的现金695,784.
5026,270.
52271,430.
7280,850.
85经营活动现金流入小计695,784.
5027,359.
59271,430.
7280,850.
85支付给职工以及为职工支付的现金4,435.
4410,899.
3810,769.
657,931.
18支付的各项税费204.
65660.
451,516.
453,452.
83支付其他与经营活动有关的现金667,364.
2946,601.
0883,653.
7723,770.
59经营活动现金流出小计672,004.
3858,160.
9095,939.
8735,154.
60经营活动产生的现金流量净额23,780.
12-30,801.
31175,490.
8445,696.
25二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,415.
433,442.
771,572.
91处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.
000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额189,297.
87收到其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流入小计3,415.
433,442.
77190,870.
77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13.
02331.
77941.
83503.
81投资支付的现金4,681.
00355,550.
00495,239.
0087,530.
00支付其他与投资活动有关的现金00投资活动现金流出小计4,694.
02355,881.
77496,180.
8388,033.
81北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要93投资活动产生的现金流量净额-4,694.
02-352,466.
35-492,738.
06102,836.
96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金370,451.
50365,950.
003,980.
00取得借款收到的现金560,000.
001,939,925.
001,143,000.
00940,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流入小计560,000.
002,310,376.
501,508,950.
00943,980.
00偿还债务支付的现金460,217.
501,863,000.
001,090,000.
00810,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,316.
51183,803.
49158,691.
08141,751.
96支付其他与筹资活动有关的现金219.
20742.
215,038.
301,956.
87筹资活动现金流出小计489,753.
212,047,545.
701,253,729.
38953,708.
83筹资活动产生的现金流量净额70,246.
79262,830.
80255,220.
62-9,728.
83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00五、现金及现金等价物净增加额89,332.
89-120,436.
86-62,026.
60138,804.
38加:期初现金及现金等价物余额108,014.
75228,451.
61290,478.
21151,673.
83六、期末现金及现金等价物余额197,347.
64108,014.
75228,451.
61290,478.
21三、最近三年及一期合并财务报表范围(一)发行人2017年合并范围变化说明2017年发行人二级子公司层面合并报表范围较2016年减少1家,增加1家,北京北控交通装备有限公司将不再纳入合并范围,同时将北京北控曙光大数据股份有限公司纳入合并报表范围内,发行人持有北京北控曙光大数据股份有限公司65%股权.
(二)发行人2018年合并范围变化说明2018年发行人二级子公司层面合并报表范围较2017年增加1家,增加原因为:在北京注册成立北京京燃企业管理有限公司,注册资本为人民币500.
00万元,用于接收在京央企"三供一业"供气分离移交相关资产.
(三)发行人2019年合并范围变化说明2019年发行人二级子公司层面合并报表范围较2018年增加1家,增加原因为:新成立注册大庆市北控企业管理有限公司,注册资本为人民币500.
00万元,用于接收大庆油田"三供一业"供气分离移交相关资产.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要94四、最近三年及一期的主要财务指标财务指标2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日流动比率0.
960.
841.
101.
04速动比率0.
820.
740.
990.
87资产负债率(合并口径)(%)69.
7169.
0069.
1168.
70应收账款周转率(次)(年化)-8.
749.
698.
52存货周转率(次)(年化)-8.
116.
744.
99加权平均净资产收益率(%)(年化)-7.
216.
447.
31注:(1)上述指标依据合并报表口径计算,有关指标的具体计算方法如下:(2)流动比率=流动资产÷流动负债(3)速动比率=速动资产÷流动负债,其中:速动资产=流动资产-存货(4)资产负债率=总负债÷总资产(5)应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面净额(6)存货周转率=营业成本÷存货平均账面净额五、管理层讨论与分析根据最近三年及一期的财务资料,管理层对公司的资产负债结构、现金流量情况、偿债能力、盈利能力及其可持续性作出分析如下:(一)资产结构公司最近三年及一期末资产结构如下:单位:万元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例货币资金4,253,838.
8711.
41%4,039,813.
0911.
20%4,006,477.
0612.
50%3,659,725.
8612.
95%以公允价值计入当期损益的金融资产756.
690.
00%756.
690.
00%2,155.
590.
01%2,814.
600.
01%衍生金融资产3,425.
020.
01%应收票据22,663.
570.
06%21,495.
990.
06%19,849.
060.
06%12,914.
080.
05%应收账款1,456,815.
813.
91%1,269,552.
823.
52%1,030,048.
963.
21%879,185.
263.
11%预付款项754,208.
422.
02%694,284.
791.
93%457,099.
011.
43%311,651.
851.
10%其他应收款925,660.
092.
48%979,398.
052.
72%966,556.
183.
02%553,694.
471.
96%买入返售金融资产50,103.
180.
16%2,300.
150.
01%北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要95项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例存货1,482,738.
613.
98%1,052,399.
492.
92%865,735.
222.
70%1,283,503.
154.
54%合同资产293,467.
710.
79%293,467.
710.
81%0.
000.
00%0.
000.
00%持有待售资产37,321.
250.
10%37,337.
580.
10%35,784.
980.
11%132,469.
710.
47%一年内到期的非流动资产355,363.
380.
95%363,367.
021.
01%620,333.
341.
94%354,374.
561.
25%其他流动资产475,528.
761.
27%522,512.
781.
45%545,806.
801.
70%395,035.
631.
40%流动资产合计10,058,363.
1626.
97%9,274,386.
0125.
72%8,599,949.
3826.
84%7,591,094.
3426.
86%发放贷款和垫款0.
000.
00%516.
750.
00%906.
750.
00%0.
000.
00%可供出售金融资产688,293.
271.
85%576,699.
641.
60%1,094,029.
333.
41%1,140,603.
574.
04%持有至到期投资8,289.
290.
03%长期应收款3,741,674.
2610.
03%3,557,964.
989.
87%5,992,206.
4918.
70%4,556,604.
1316.
12%长期股权投资5,493,149.
6814.
73%5,377,846.
0414.
91%4,891,405.
3515.
26%4,285,752.
8915.
16%其他权益工具投资382,822.
411.
03%384,322.
421.
07%其他非流动金融资产228,750.
120.
61%228,750.
120.
63%投资性房地产939,391.
312.
52%930,833.
732.
58%903,677.
682.
82%880,888.
453.
12%固定资产5,846,133.
6015.
67%5,875,106.
5316.
29%5,852,202.
3818.
26%5,555,635.
4519.
66%在建工程2,053,441.
065.
51%1,938,204.
875.
37%1,407,466.
124.
39%1,146,320.
314.
06%使用权资产192,117.
680.
52%197,718.
980.
55%无形资产1,770,750.
994.
75%1,772,477.
004.
92%1,546,091.
874.
82%1,519,186.
855.
38%开发支出2,838.
340.
01%2,407.
380.
01%1,709.
850.
01%2,267.
460.
01%商誉1,456,055.
143.
90%1,454,637.
164.
03%1,431,103.
424.
47%1,371,588.
864.
85%长期待摊费用32,747.
480.
09%42,594.
740.
12%32,002.
320.
10%36,003.
740.
13%递延所得税资产203,818.
580.
55%205,981.
720.
57%168,965.
690.
53%157,134.
050.
56%其他非流动资产4,207,134.
2411.
28%4,242,052.
3411.
76%122,060.
430.
38%12,529.
560.
04%非流动资产合计27,239,118.
1773.
03%26,788,114.
3974.
28%23,443,827.
6773.
16%20,672,804.
6273.
14%资产总计37,297,481.
32100.
00%36,062,500.
40100.
00%32,043,777.
05100.
00%28,263,898.
96100.
00%截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人总资产分别为2,826.
38亿元、3,204.
38亿元、3,606.
25亿元及3,729.
75亿元.
报告期内公北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要96司资产总额持续保持良好的增长态势,主要来源于公司业务规模的不断增长,反映了公司持续的发展潜力.
从公司资产构成来看,非流动资产占比较大.
2020年3月末发行人总资产中,非流动资产占比73.
03%,流动资产占比26.
97%.
公司资产以货币资金、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程为主,其他资产占资产总额的比例较低.
2020年3月末,发行人资产总额为3,729.
75亿元,较2019年末资产总额增加123.
50亿元,增幅3.
42%.
1、流动资产2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人流动资产分别为759.
12亿元、859.
99亿元、927.
44亿元及1,005.
84亿元,主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成,其他流动资产科目占比较小.
其中,2018年末发行人占比较大或变化幅度较大的会计科目变动情况及原因如下:(1)货币资金:2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人货币资金余额分别为365.
97亿元、400.
65亿元、403.
98亿元及425.
38亿元.
2018年末货币资金比2017年末增加9.
47%,与上年相比增加34.
68亿元,与上年相比基本保持稳定.
2019年末货币资金与上年相比基本保持稳定.
2020年3月末,发行人货币资金比2019年末增加5.
30%,基本保持稳定.
2019年末货币资金中发行人存在使用受限资金30.
52亿元,其中三个月以上的定期存款18.
32亿元,存放中央银行准备金7.
57亿元.
(2)应收账款:2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人应收账款净额分别为87.
93亿元、103.
00亿元、126.
96亿元及145.
68亿元.
2018年末应收账款较2017年末增加17.
14%,主要是由于燃气集团应收电厂用户的款项增加所致.
2019年末应收账款较2018年末增加23.
25%,主要原因为款项未及时结算所致.
公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:(1)因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的应收款项;(2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项;(3)因债务人逾期未履行偿债义务,并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要97对可能发生的坏账损失采用备抵法核算:期末对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试.
有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于年末单项金额非重大的应收款项,按账龄作为类似信用风险划分为若干组合,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备.
除已单独计提减值准备的应收款项外,根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定坏账准备的计提比例.
公司2019年末应收账款种类情况如下:单位:万元类别2019年末账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款61,790.
144.
3653,054.
6585.
868,735.
48按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,347,921.
5495.
1387,795.
866.
511,260,125.
68其中:1.
采用账龄分析法计提坏账准备232,208.
7916.
3961,273.
7226.
39170,935.
062.
按预期信用损失模型计提坏账准备1,023,731.
5672.
2526,522.
142.
59997,209.
423.
采用其他组合方法计提坏账准备91,981.
196.
490.
0091,981.
19单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款7,194.
690.
516,503.
0490.
39691.
65合计1,416,906.
37100147,353.
55——1,269,552.
82公司2019年末按组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的应收账款账龄结构情况如下:单位:万元账龄2019年末2019年末北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要98账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)114,190.
2749.
181,465.
42149,850.
0661.
761,467.
891至2年(含2年)49,860.
3921.
471,726.
0623,423.
459.
653,924.
952至3年(含3年)6,039.
092.
61,477.
316,842.
902.
821,809.
653年以上62,119.
0426.
7556,604.
9362,517.
0925.
7756,487.
08合计232,208.
7910061,273.
72242,633.
5110063,689.
56公司2019年末按组合测试(预期信用损失模型)法计提坏账准备的应收账款账龄结构情况如下:单位:万元类别2019年末2018年末账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)按预期信用损失模型计提坏账准备1,023,731.
5610026,522.
14746,516.
6310030,448.
71合计1,023,731.
5610026,522.
14746,516.
6310030,448.
71(3)预付账款:2017年末、2018年末、2019年及2020年3月末,发行人预付账款分别为31.
17亿元、45.
71亿元、69.
43亿元及75.
42亿元,占资产总额的比例分别为1.
10%、1.
43%、1.
93%及2.
02%.
2018年末预付账款较2017年末增加145,447.
16万元,增加46.
67%,主要是由于预付工程款及土地款增加;2019年末预付账款较2018年末增加51.
89%,主要是预付货款及工程款增加所致等增加所致.
(4)其他应收款:2017年末、2018年末、2019年末及2020年末,本公司其他应收款净额分别为55.
37亿元、96.
66亿元、97.
94亿元和92.
57亿元,占总资产的比例分别为1.
96%、3.
02%、2.
72%和2.
48%.
其他应收款余额主要由停产损失、押金、保证金备用金等非销售业务产生的往来款构成,2018年末其他应收款较2017年末增加74.
56%,主要是由于应收往北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要99来款增加所导致;2019年末较2018年末增加1.
33%,基本保持稳定;2020年3月末其他应收款较2019年末基本保持稳定.
(5)存货:2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人存货净额为128.
35亿元、86.
57亿元、105.
24亿元及148.
27亿元.
2018年末存货较2017年末减少41.
78亿元.
2019年末存货较2018年末增加18.
67亿元.
发行人存货具体种类情况如下:单位:万元项目2019年末2018年末账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料408,324.
277,354.
42400,969.
85413,005.
286,251.
93406,753.
35自制半成品及在产品487,976.
4316,395.
43471,581.
00319,985.
8217,520.
80302,465.
02库存商品154,288.
6012,342.
28141,946.
32130,675.
5011,726.
65118,948.
85周转材料(包装物、低值易耗品等)168.
060.
00168.
06912.
510.
00912.
51工程施工(已完工未结算款)32,077.
280.
0032,077.
2829,754.
670.
0029,754.
67其他5,953.
32296.
345,656.
996,900.
820.
006,900.
82合计1,088,787.
9636,388.
471,052,399.
49901,234.
6035,499.
38865,735.
222、非流动资产2020年3月末,发行人非流动资产分别为2,723.
91亿元,主要由可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产构成,其他非流动资产科目占比较小.
2019年末发行人占比较大的科目或变化幅度较大的会计科目变动情况及原因如下:(1)可供出售金融资产:2017年末,发行人可供出售金融资产余额为114.
06亿元,占资产总额的比例为4.
04%.
2018年末发行人可供出售金融资产较2017年末减少4.
08%,基本保持稳定.
2019年末发行人可供出售金融资产较2018年末减少47.
29%,主要是由于子公司执行新金融工具准则部分金融资产重分类至北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要100其他权益工具投资和其他非流动金融资产所致.
2020年3月末发行人可供出售金融资产较2019年末基本保持稳定.
(2)长期应收款:2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人长期应收款余额分别为455.
66亿元、599.
22亿元、355.
80亿元及374.
17亿元.
2018年末较2017年末增加31.
51%,主要原因是应收合约客户款项增加所导致;2019年末较2018年末减少40.
62%,主要是由于子公司执行新收入准则部分长期应收款重分类至合同资产所致.
2020年3月末发行人长期应收款较2019年末基本保持稳定.
发行人长期应收款主要来自于北控水务集团BOT项目应收工程价款,相关会计准则依据如下:1)《企业会计准则解释第2号》(财会[2008]11号)"第五条(二)与BOT业务相关收入的确认"中规定:"合同规定基础设施建成后的一定期间内,项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的;或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下,合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的,应当在确认收入的同时确认金融资产,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理;"2)财政部《〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉应用指南》中规定:"贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权.
"根据上述企业会计准则及其应用指南,发行人将北控水务集团BOT项目应收工程价款计入长期应收款.
(3)长期股权投资:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人长期股权投资余额分别为428.
58亿元、489.
14亿元、537.
78亿元及549.
31亿元.
2018年末较2017年末增加14.
13%,主要是由于对合联营企业的投资增加所北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要101致;2019年末较2018年末增加9.
94%,变动较小.
公司截至2019年末的长期股权投资前五大明细情况如下:单位:万元项目年初余额本期增加本期减少期末余额对子公司投资45,200.
00464.
000.
0045,664.
00对合营企业投资695,129.
99146,099.
5847,394.
64793,834.
93对联营企业投资4,326,235.
91625,463.
61230,597.
764,721,101.
76小计5,066,565.
89772,027.
19277,992.
405,560,600.
69减:长期股权投资减值准备175,160.
557,599.
885.
78182,754.
65合计4,891,405.
35--5,377,846.
04(4)投资性房地产:2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人投资性房地产分别为88.
09亿元、90.
37亿元、93.
08亿元及93.
94亿元.
发行人投资性房地产主要由发行人用于出租的房屋和建筑物构成,2018年末较2017年末增加2.
28亿元,增长2.
59%,增幅不大.
2019年末较2018年末增加2.
72亿元,增长3.
01%,增幅不大.
(5)固定资产:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人固定资产分别为555.
56亿元、585.
22亿元、587.
51亿元和584.
61亿元.
固定资产是非流动资产的重要构成部分,主要为房屋建筑物及机器设备等.
2018年末,发行人固定资产较2017年末增长1.
41%,增幅不大.
2019年末发行人固定资产净额较2018年末基本保持稳定.
公司2019年末固定资产分类情况单位:万元项目2019年初本期增加本期减少2019年末一、账面原值合计9,459,107.
75713,371.
17289,234.
629,883,244.
30其中:土地资产9,768.
400.
0050.
009,718.
40房屋及建筑物3,119,727.
01116,660.
85143,922.
443,092,465.
42机器设备5,915,718.
57519,702.
57125,472.
056,309,949.
09运输工具135,348.
7618,301.
9510,855.
45142,795.
26电子设备11,634.
261,624.
72504.
5112,754.
48办公设备196,438.
4750,071.
896,901.
02239,609.
34北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要102项目2019年初本期增加本期减少2019年末其他70,472.
277,009.
191,529.
1575,952.
31二、累计折旧合计3,608,351.
58515,586.
53195,101.
443,928,836.
67其中:土地资产0.
000.
000.
000.
00房屋及建筑物714,840.
6076,397.
86116,317.
19674,921.
27机器设备2,664,754.
69400,360.
3466,369.
032,998,746.
00运输工具78,077.
5311,336.
627,096.
7082,317.
45电子设备4,697.
94610.
62253.
565,055.
01办公设备95,287.
9618,987.
814,315.
98109,959.
79其他50,692.
867,893.
28748.
9957,837.
15三、固定资产账面净值合计5,850,756.
175,954,407.
63其中:土地资产9,768.
409,718.
40房屋及建筑物2,404,886.
412,417,544.
15机器设备3,250,963.
883,311,203.
08运输工具57,271.
2360,477.
80电子设备6,936.
327,699.
47办公设备101,150.
52129,649.
55其他19,779.
4218,115.
16四、固定资产减值准备合计53,306.
6134,269.
368,270.
5179,305.
46其中:土地资产房屋及建筑物10,731.
6432,308.
278,092.
1734,947.
73机器设备39,884.
881,589.
7862.
3941,412.
27运输工具225.
96179.
0517.
04387.
97电子设备8.
590.
000.
098.
50办公设备674.
38192.
271.
71864.
94其他1,781.
1697.
121,684.
05五、固定资产账面价值合计5,797,449.
565,875,102.
17其中:土地资产9,768.
409,718.
40房屋及建筑物2,394,154.
772,382,596.
42机器设备3,211,079.
003,269,790.
82运输工具57,045.
2760,089.
84电子设备6,927.
737,690.
97办公设备100,476.
14128,784.
61北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要103项目2019年初本期增加本期减少2019年末其他17,998.
2516,431.
12(6)在建工程:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人在建工程净额分别为114.
63亿元、140.
75亿元、193.
82亿元和205.
34亿元.
2018年末,发行人在建工程余额为140.
75亿元,占资产总额的比例为4.
39%,较2017年末增加22.
78%,主要是由于延庆建设项目及中柬金边经济特区项目建设增加所致.
2019年末,发行人在建工程余额比2018年末增加37.
71%,主要是由于延庆A包建设项目、国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心及配套设施建设增加所致.
2020年3月末,发行人在建工程余额与2019年末保持稳定.
(7)无形资产:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人无形资产净额分别为151.
92亿元、154.
61亿元、177.
25亿元和177.
08亿元.
报告期内,无形资产净额保持稳定.
2019年末发行人无形资产账面价值明细:单位:万元项目2019年初本期增加额本期减少额2019年末一、原价合计2,090,578.
81362,249.
4582,457.
612,370,370.
65其中:软件77,249.
1924,333.
070.
00101,582.
26土地使用权621,155.
8363,893.
007,467.
62677,581.
20专利权12,661.
30419.
700.
0013,081.
00非专利技术2,603.
510.
000.
002,603.
51商标权940.
630.
000.
00940.
63著作权1,415.
10995.
340.
002,410.
44特许权1,046,026.
28272,608.
3460,937.
581,257,697.
03客户合约318,264.
990.
003,790.
43314,474.
56转会费10,261.
970.
0010,261.
970.
00二、累计摊销额合计503,711.
0989,328.
2561,287.
65531,751.
69其中:软件39,678.
6913,477.
110.
0053,155.
79土地使用权87,343.
4615,874.
18822.
85102,394.
78专利权5,828.
642,379.
420.
008,208.
06非专利技术971.
57201.
470.
001,173.
04北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要104商标权164.
5920.
690.
00185.
29著作权484.
68136.
760.
00621.
44特许权302,396.
9442,620.
5051,710.
65293,306.
78客户合约59,044.
2414,618.
12955.
8672,706.
50转会费7,798.
290.
007,798.
290.
00三、无形资产减值准备金额合计52,159.
7213,982.
230.
0066,141.
96其中:软件0.
000.
000.
000.
00土地使用权6,405.
320.
000.
006,405.
32专利权0.
000.
000.
000.
00非专利技术0.
000.
000.
000.
00商标权0.
000.
000.
000.
00著作权0.
000.
000.
000.
00特许权45,754.
4013,982.
230.
0059,736.
64客户合约0.
000.
000.
000.
00转会费0.
000.
000.
000.
00四、账面价值合计1,534,708.
00--1,772,477.
00其中:软件37,570.
51--48,426.
47土地使用权527,407.
05--568,781.
10专利权6,832.
66--4,872.
95非专利技术1,631.
94--1,430.
47商标权776.
04--755.
34著作权930.
42--1,789.
00特许权697,874.
94--904,653.
62客户合约259,220.
75--241,768.
06转会费2,463.
69--0.
00(二)负债结构公司最近三年及一期负债结构一览表单位:万元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例短期借款1,490,671.
615.
73%1,404,027.
525.
64%706,903.
473.
19%1,585,348.
078.
16%北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要105项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例应付票据及应付账款2,782,444.
6610.
70%3,196,065.
3512.
84%2,218,516.
1810.
02%1,635,730.
508.
42%预收款项800,739.
993.
08%670,627.
172.
69%1,406,251.
376.
35%1,310,033.
626.
75%合同负债861,262.
083.
31%909,738.
513.
66%0.
000.
00%0.
000.
00%吸收存款及同业存放0.
000.
00%3,931.
550.
02%0.
000.
00%0.
000.
00%应付职工薪酬258,007.
810.
99%297,080.
011.
19%251,537.
661.
14%212,218.
481.
09%应交税费209,782.
900.
81%263,886.
151.
06%271,598.
601.
23%207,099.
141.
07%其他应付款1,803,330.
606.
94%1,760,901.
217.
08%1,797,785.
458.
12%1,355,399.
126.
98%划分为持有待售的负债0.
000.
00%0.
000.
00%0.
000.
00%0.
000.
00%一年内到期的非流动负债1,741,303.
436.
70%2,121,951.
368.
53%918,856.
894.
15%958,026.
464.
93%其他流动负债486,052.
831.
87%462,967.
191.
86%202,572.
340.
91%2,116.
310.
01%其他金融类流动负债0.
000.
00%0.
000.
00%24,404.
380.
11%0.
000.
00%流动负债合计10,433,595.
9040.
13%11,091,176.
0144.
57%7,798,426.
3435.
22%7,265,971.
7037.
41%长期借款6,586,102.
1825.
33%6,314,195.
8025.
37%6,184,613.
7227.
93%4,764,742.
9824.
54%应付债券7,110,925.
5727.
35%5,774,104.
8823.
20%6,715,500.
6030.
33%6,020,127.
8631.
00%租赁负债96,138.
570.
37%96,138.
570.
39%0.
000.
00%0.
000.
00%长期应付款190,142.
990.
73%175,659.
700.
71%258,471.
751.
17%159,762.
900.
82%长期应付职工薪酬253,477.
930.
97%254,010.
901.
02%231,175.
001.
04%214,481.
171.
10%预计负债124,203.
040.
48%121,066.
320.
49%108,898.
040.
49%93,679.
620.
48%递延收益415,690.
041.
60%280,115.
421.
13%267,739.
471.
21%206,263.
101.
06%递延所得税负债670,324.
032.
58%676,396.
842.
72%543,077.
542.
45%548,546.
422.
82%其他非流动负债118,489.
210.
46%101,482.
680.
41%35,989.
550.
16%146,452.
610.
75%非流动负债合15,565,493.
5759.
87%13,793,171.
1155.
43%14,345,465.
6764.
78%12,154,056.
6762.
59%北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要106项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例计负债合计25,999,089.
47100.
00%24,884,347.
12100.
00%22,143,892.
02100.
00%19,420,028.
38100.
00%截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人总负债分别为1,942.
00亿元、2,214.
39亿元、2,488.
43亿元和2,599.
91亿元.
2018年末、2019年末和2020年3月末发行人负债总额较上期分别增长14.
04%,3.
10%、12.
38%、4.
48%.
报告期内,发行人负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、长期借款、应付债券、其他非流动负债等项目构成.
(1)短期借款:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人短期借款余额分别为158.
53亿元、70.
69亿元、140.
40亿元和149.
07亿元,占总负债的比例分别为8.
16%、3.
19%、5.
64%和5.
73%.
2018年末较2017年末减少55.
41%,主要原因为偿还了到期的短期借款;2019年末较2018年末增加98.
62%,主要是由于借入短期借款所致;2020年3月末较2019年末增加6.
17%,基本保持稳定.
(2)应付账款:2017年末、2018年末、2019年末,发行人应付账款余额分别为163.
28亿元、221.
41亿元、318.
84亿元,占总负债的比例分别为9.
46%、8.
41%、12.
26%.
2018年末公司应付账款较2017年末增加35.
61%,主要是由于款项未及时结算所致;2019年末公司应付账款较2018年末增加44.
00%,主要是由于应付货款及工程款增加所致.
2019年末发行人应付账款账龄情况单位:万元账龄2019年末2018年末1年以内(含1年)2,450,072.
491,743,418.
851-2年(含2年)391,883.
56266,626.
332-3年(含3年)193,820.
6388,197.
543年以上152,591.
99115,873.
52合计3,188,368.
672,214,116.
24北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要107(3)预收款项:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人预收款项余额分别为131.
00亿元、140.
63亿元、67.
06亿元和80.
07亿元,占总负债的比例分别为6.
75%、6.
35%、2.
69%和3.
08%.
2018年末较2017年末预收账款增加7.
34%,维持稳定;发行人2019年末较2018年末预收款项减少52.
31%,主要是由于子公司执行新收入准则,部分预收账款重分类至合同负债;2020年3月末较2019年末维持稳定.
(4)其他应付款:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人其他应付款余额分别为135.
54亿元、179.
78亿元、176.
09亿元和180.
33亿元,占总负债的比例分别为6.
98%、8.
12%、7.
08%和6.
94%.
发行人其他应付款主要由股份股改时预留费用和燃气集团与燃气公司、加气站等企业的未结算款项、未结算工程款、往来款等构成.
2018年末其他应付款较2017年末增加40.
55%,主要是由于应付往来款增加所导致;发行人2019年末其他应付款较2018年末基本维持稳定.
2019年末其他应付款按款项性质分类如下:单位:万元项目2019年末2018年末往来款793,927.
54743,827.
49工程款215,435.
8374,937.
29押金、保证金233,288.
43173,415.
31预提费用150,397.
24124,888.
19投资款37,698.
19175,929.
07采购款0.
0040,293.
72TOT转让款41,161.
3433,579.
71三产净资产专用17,271.
1717,271.
17住房维修基金7,407.
3210,039.
48应付分包费14,424.
9522,947.
76拆迁款11,324.
9148,274.
63代收代付款项45,515.
8839,847.
28其他91,777.
38168,963.
11合计1,659,630.
171,674,214.
21北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要108(5)长期借款:截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人长期借款余额分别为476.
47亿元、618.
46亿元、631.
42亿元和658.
61亿元,占总负债的比例分别为24.
54%、27.
93%、25.
37%和25.
33%.
2018年末较2017年末增加29.
80%,2019年末长期借款较2018年末增加2.
10%,2020年3月末长期借款较2019年末增加4.
31%.
报告期间长期借款持续增加的主要原因是公司集团经营规模不断扩张,收购以及长周期业务项目增加,相应的融资规模随之增大所致.
(6)应付债券:2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,发行人应付债券余额分别为602.
01亿元、671.
55亿元、577.
41亿元和711.
09亿元,占总负债的比例分别为31.
00%、30.
33%、23.
20%和27.
35%.
2018年末较2017年末增加11.
55%,主要由于集团及其下属公司发行债券融资规模增加所致;公司2019年末应付债券较2018年末减少14.
02%,变动不大.
(三)所有者权益分析最近三年及一期所有者权益结构情况表单位:万元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例实收资本953,273.
668.
44%953,273.
668.
53%932,673.
669.
42%929,723.
6610.
51%其他权益工具50,640.
160.
45%50,640.
160.
45%0.
000.
00%0.
000.
00%资本公积1,903,767.
1816.
85%1,905,977.
9417.
05%1,581,202.
0515.
97%1,152,334.
7813.
03%其它综合收益-31,874.
75-0.
28%28,306.
060.
25%61,435.
210.
62%128,377.
801.
45%专项储备21.
210.
00%21.
210.
00%21.
210.
00%22.
630.
00%盈余公积55,944.
350.
50%55,944.
350.
50%55,944.
350.
57%55,944.
350.
63%一般风险准备18,657.
020.
17%11,195.
070.
10%6,379.
970.
06%3,187.
890.
04%未分配利润776,199.
136.
87%761,243.
716.
81%719,984.
087.
27%699,728.
117.
91%归属于母公司所有者权益合计3,726,627.
9632.
98%3,766,602.
1533.
70%3,357,640.
5433.
92%2,969,319.
2233.
57%少数股东权益7,571,763.
9067.
02%7,411,551.
1366.
30%6,542,244.
5066.
08%5,874,551.
3766.
43%所有者权益合计11,298,391.
86100.
00%11,178,153.
28100.
00%9,899,885.
03100.
00%8,843,870.
58100.
00%北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要109报告期内,公司的所有者权益逐年上升,2020年3月末所有者权益为1,129.
84亿元,较2019年末基本保持稳定.
2020年3月末公司实收资本为95.
33亿元,占所有者权益总额的比例为8.
44%,与2019年末维持稳定;2019年末公司实收资本较2018年末保持稳定;2018年末公司实收资本较2017年末增加0.
32%,变动较小.
2020年3月末公司资本公积为190.
38亿元,占所有者权益总额的比例为16.
85%,与2019年末维持稳定;2019年末公司资本公积较2018年末增加20.
54%,2018年末公司资本公积较2017年末增加37.
22%,主要是由于财政局拨付资金及其他方划拨资产导致的.
2020年3月末未分配利润余额为77.
62亿元,占所有者权益的比例为6.
87%,较2019年末增加1.
96%,2019年末较2018年末增长12.
10%,2018年末较2017年末增长5.
73%,报告期未分配利润持续增长的主要原因是当期的经营积累所致.
(四)现金流量分析最近三年及一期合并报表现金流量情况单位:万元项目2020年1-3月2019年2018年2017年经营活动现金净流量-241,287.
45342,304.
80387,632.
66399,573.
09其中:现金流入量2,655,162.
1410,959,865.
7011,122,563.
9310,159,897.
86现金流出量2,896,449.
6010,617,560.
9010,734,931.
269,760,324.
77投资活动现金净流量-677,347.
86-917,103.
69-1,359,056.
01-1,140,094.
93其中:现金流入量98,389.
50809,847.
57653,093.
921,586,692.
61现金流出量775,737.
361,726,951.
252,012,149.
932,726,787.
53筹资活动现金净流量1,029,195.
14841,225.
63962,260.
33563,748.
42其中:现金流入量2,180,097.
614,423,858.
644,524,994.
164,914,996.
22现金流出量1,150,902.
473,582,633.
013,562,733.
834,351,247.
80现金及现金净增加额111,189.
72276,019.
04110,636.
45-232,434.
361、经营活动现金流分析北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1102020年1-3月,公司经营活动现金净流量为-24.
13亿元;2019年,公司经营活动现金净流量为38.
76亿元,较2017年减少2.
99%,变动较小;2018年,公司经营活动现金净流量为34.
23亿元,较2017年减少11.
69%,变动较小.
2、投资活动现金流分析公司近年来投资规模较大,投资活动现金支出较多,投资活动现金流出量均大于现金流入量.
2020年1-3月,公司投资活动现金净流量为-67.
73亿元;2019年,公司投资活动现金净流量为-91.
71亿元,净流出量较2018年减少44.
20亿元,降幅32.
52%,主要是由于主要是由于2019年度投资金额较上年减少所致;2018年公司投资活动现金净流量为-135.
91亿元,主要为上年存在北京燃气投资俄罗斯上乔石油天然气公司出资70亿,而本年不存在类似重大投资所导致.
3、筹资活动现金流分析2020年1-3月,公司筹资活动现金净流量为102.
92亿元;2019年,公司筹资活动现金净流量为84.
12亿元,较2018年下降12.
10亿元,主要是由于取得借款收到的现金大幅度减少所致;2018年,公司筹资活动现金净流量为96.
22亿元,较2017年增加39.
85亿元,主要为本年前期北控水务发行股票融资23亿以及本年同期偿还债务规模低于去年同期所导致所致.
(五)偿债能力公司主要偿债指标情况项目2020年1-3月/2020年3月末2019年度/2019年末2018年度/2018年末2017年度/2017年末资产负债率(%)69.
7169.
0069.
1168.
70流动比率(倍)0.
960.
841.
101.
04速动比率(倍)0.
820.
740.
990.
87EBITDA(亿元)-223.
66194.
75187.
64EBITDA利息保障倍数(倍)-3.
523.
433.
66截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,公司资产负债率分别为68.
70%、69.
11%、69.
00%及69.
71%,公司的资产负债率水平相对稳定.
报告期内公司资产负债率有所升高,主要是公司新增债务融资较多所致.
截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,公司的流动比率北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要111分别为1.
04、1.
10、0.
84、0.
96,速动比率分别为0.
87、0.
99、0.
74、0.
82,报告期内公司的流动比率和速动比率呈下降趋势,主要是由于一年内到期的非流动负债增加所致.
2017年、2018年及2019年,公司EBITDA利息保障倍数分别为3.
66、3.
43、3.
52,报告期间利息保障倍数比较稳定.
(六)盈利能力1、盈利情况分析最近三年及一期主要盈利数据表单位:万元项目2020年1-3月2019年末2018年度2017年度营业总收入2,502,636.
4310,071,001.
169,253,946.
278,179,397.
84营业总成本2,476,405.
459,650,023.
059,129,874.
088,340,050.
53其中:营业成本2,055,555.
757,773,642.
487,245,736.
376,414,679.
12营业税金及附加31,913.
81171,642.
92175,760.
74183,316.
02销售费用45,177.
63222,757.
54230,801.
24241,614.
49管理费用174,626.
69768,198.
88833,250.
48741,094.
88研发费用31,963.
80193,240.
0032,180.
0322,281.
82财务费用137,141.
67520,058.
17489,001.
04444,349.
14投资收益(损失以"-"号填列)140,703.
97583,354.
09576,372.
55743,407.
45净利润145,037.
84759,712.
41603,664.
68628,063.
36归属于母公司所有者的净利润32,417.
3989,307.
9039,808.
4590,768.
73少数股东损益112,620.
46670,404.
51563,856.
23537,294.
63营业毛利率(%)17.
8622.
8121.
7021.
58净资产收益率(%)-7.
216.
447.
31总资产收益率(%)-2.
232.
002.
292020年1-3月营业总收入为2,502,636.
43万元,2019年营业总收入为10,071,001.
16万元,较2018年增加8.
83%,2018年营业总收入为9,253,946.
27万元,较2017年增加13.
14%,营业收入不断增长主要原因为公司业务规模的扩展带动公司产品和服务销售收入不断增加.
公司营业收入包括燃气、啤酒、水务、北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要112高端装备制造以及其他业务等.
最近三年主营业务收入构成情况:单位:亿元项目2019年2018年2017年金额占比金额占比金额占比燃气418.
1341.
62%412.
9244.
74%343.
8242.
14%啤酒115.
1511.
46%114.
3812.
39%109.
9613.
48%水务250.
6324.
95%209.
2622.
67%183.
8222.
53%高端装备制造22.
472.
24%24.
702.
68%21.
812.
67%其他198.
1519.
73%123.
8617.
53%156.
5119.
18%合计1,004.
52100.
00%923.
02100.
00%815.
92100.
00%从主营业务构成看,燃气板块、啤酒板块、水务板块是公司最主要的收入和利润来源,2019年这三个板块主营业务收入占比分别为41.
62%、11.
46%和24.
95%.
2019年、2018年、2017年公司营业毛利率分别为22.
81%、21.
70%、21.
58%,近三年公司毛利率基本保持稳定,主要是由于公司从事公用事业和基础设施的建设和运营,项目投产后收益率相对稳定.
2019年、2018年、2017年公司净资产收益率分别为7.
21%、6.
44%、7.
31%,总资产收益率分别为2.
23%、2.
00%、2.
29%.
报告期间公司净资产收益率与总资产收益率有所波动,但基本保持稳定.
报告期间公司净资产收益率与总资产收益率有所波动,但基本保持稳定.
2017年-2019年公司投资收益情况如下:单位:万元项目2019年2018年度2017年度权益法核算的长期股权投资收益506,635.
72485,309.
89489,583.
63处置长期股权投资产生的投资收益23,139.
9350,080.
11222,261.
95持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益114.
5525.
21持有可供出售金融资产期间取得的投资收益22,001.
2116,875.
9612,859.
55处置持有至到期投资取得的投资收益-1,906.
08处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益-64.
57北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要113处置可供出售金融资产取得的投资收益17,429.
218,648.
74丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得2,915.
09309.
17其他28,662.
156,562.
857,748.
56合计583,354.
09576,372.
55743,407.
452019年营业外收入为6.
64亿元,2018年公司营业外收入为3.
80亿元,2017年营业外收入10.
77亿元.
2017年以前公司营业外收入主要由政府补助构成,由于执行新的政府补助会计准则,2017年营业外收入中政府补助占比下降至30.
49%.
公司政府补助来源较多,每年根据政府相关政策申请相关补贴.
2017年-2019年公司计入营业外收入的政府补助明细如下:单位:万元项目201920182017非经资产移交补助12,982.
31土地补贴37.
4718,536.
81税收返还1,179.
63-1,713.
68一卡通补贴资金--足球发展资金--企业发展资金50.
00622.
28759.
00采暖供热燃料补贴-272.
68北京节能环保中心电力需求侧管理城市综合试点项目财政奖励资金-145.
20环保专项资金150.
00--财政奖励401.
66328.
7098.
79创新专项款-50.
74环保电子产品拆解补贴-50.
00海淀创新专项补贴-20.
98太阳能核心装备工程试验室补贴-10.
00地铁车辆技术奖励-9.
60燃气补贴-4.
47燃煤锅炉清洁能源改造补助专项补贴-4.
00污水处理补助-2.
00残疾人就业岗位补贴25.
900.
70北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要114离退休人员拨款-0.
03电力维修改造33.
8870.
10-广西城镇管理网分区计量试点补助资金300.
00-课题经费675.
54167.
09-太湖专项资金74.
27-宜兴市环保局在线仪表补贴101.
00-资产补贴2,240.
00-其他3,427.
981,537.
1811,219.
75合计18,900.
995,503.
9832,898.
422、期间费用分析公司最近三年及一期费用情况表单位:万元项目2020年1-3月2019年2018年2017年销售费用45,177.
63222,757.
54230,801.
24241,614.
49管理费用174,626.
69768,198.
88833,250.
48741,094.
88研发费用31,963.
80193,240.
0032,180.
0322,281.
82财务费用137,141.
67520,058.
17489,001.
04444,349.
14期间费用合计388,909.
791,704,254.
591,585,232.
791,449,340.
332017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司期间费用合计占营业收入比重分别为17.
72%、17.
13%、16.
92%和15.
54%,报告期间基本保持稳定;从期间费用构成结构来看,2020年1-3月销售费用占比11.
62%,管理费用占比44.
90%,财务费用占比35.
26%,研发费用占比8.
22%,报告期间内,销售费用与管理费用占比均下降,财务费用占比增加,主要原因为随着资产整合逐步推进,公司销售及管理费用控制已初见效果,但融资规模的增长使得财务费用有所增加.
(七)资产运营效率分析公司主要资产运营效率指标项目2020年1-3月2019年2018年2017年应收账款周转率(次)(年化)-8.
749.
698.
52存货周转率(次)(年化)-8.
116.
744.
992017年、2018年、2019年,公司应收账款周转率分别8.
52、9.
69、8.
74,北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要115公司的应收账款回收速度一直保持在较快的水平,主要原因为公司对应收账款的回收力度一直较大,采取多种措施努力确保账款的及时回收.
2017年、2018年、2019年,公司存货周转率分别为4.
99、6.
74、8.
11,存货周转速度较快,存货的流动性强,资金占用水平低.
六、本期公司债券发行后资产负债结构的变化本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构的变化.
假设发行人的资产负债结构在以下基础上发生变动:1、相关财务数据模拟调整的基准日为2020年3月31日;2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,募集资金净额为10亿元;3、本期债券募集资金中,全部用于偿还流动有息负债;4、假设公司债券发行在2020年3月31日完成.
基于上述假设,本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下:单位:万元项目发行前发行后流动资产10,058,363.
1610,058,363.
16非流动资产27,239,118.
1727,239,118.
17总资产37,297,481.
3237,297,481.
32流动负债10,433,595.
9010,333,595.
90非流动负债15,565,493.
5715,565,493.
57总负债25,999,089.
4725,899,089.
47资产负债率69.
71%69.
44%流动比率0.
960.
97北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要116第五节本期募集资金的运用一、本期发行可续期公司债券募集资金数额根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第一届董事会第169次会议通过,并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准,公司向中国证监会申请不超过30亿元(含30亿元)的可续期公司债券发行额度.
二、前次发行公司债券募集资金使用情况1、"16北控01"债券简称16北控01债券代码136477募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)10.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用,全部用于补充营运资金2、"16北控02"债券简称16北控02债券代码136478募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)10.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用,全部用于补充营运资金3、"17北控02"债券简称17北控02债券代码143364募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)20.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用,全部用于补充营运资金北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1174、"19北控01"债券简称19北控01债券代码155486募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)10.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用5、"19北控Y1"债券简称19北控Y1债券代码155899募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)5.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用6、"20北控01"债券简称20北控01债券代码163264募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)10.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用7、"20北控02"债券简称20北控02债券代码163516募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额(亿元)10.
00截至本募集说明书签署日(亿元)0募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用三、募集资金管理公司将严格按照《证券法》、《管理办法》等法律法规及本募集说明书摘要中北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要118关于债券募集资金使用的相关规定对债券募集资金进行严格的使用管理,以保障投资者的利益.
公司在监管银行开立可续期公司债券募集资金专项账户,用于管理募集资金.
公司应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设可续期公司债券募集资金专项账户,以上专户用于公司本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,不得用作其他用途,由资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用.
公司成功发行本期债券后,需将扣除相关发行费用后的募集资金划入以上专户.
本期债券受托管理人有权查询专户内的资金及其使用情况.
公司将按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金,实行专款专用.
公司在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金.
四、本期募集资金运用计划本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司各类借款(包括财务公司借款),具体明细如下:单位:万元序号贷款主体债权人融资类型债务期限利率本期债券拟偿还金额1北京控股集团有限公司19北控集SCP003超短期融资债券2019/11/22-2020/8/182.
25%63,932.
002北京北控国际会都房地产开发有限责任公司工商银行银行借款2018/3/15-2033/1/14.
45%36,068.
00合计100,000.
00注:本期募集资金偿还的北京北控国际会都房地产开发有限责任公司的工商银行借款,是用于雁栖湖国际会都核心岛项目的开发贷款,根据发行人的说明,发行人已与贷款银行协商完成提前偿还部分借款的事宜.
由于本期债券募集资金到位时间具有不确定性,待募集资金到账后,公司将根据债务结构调整及生产经营的需要,安排偿还到期债务的具体事宜.
五、募集资金运用对发行人财务状况的影响北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要119(一)拓宽融资渠道,改善负债结构本期可续期公司债券募集资金将偿还公司各类借款及补充流动资金.
可续期公司债券作为企业重要的直接融资工具,有利于优化公司债务结构,降低公司的融资成本,扩宽公司的融资渠道,减少未来由于利率水平和信贷环境变化对公司经营带来的不确定性,提高公司整体经营效益.
(二)对发行人财务成本的影响发行人日常生产经营资金需求量较大,而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,可能增加公司资金的使用成本.
本期发行固定利率的公司债券,有利于发行人锁定公司的财务成本,避免由于贷款利率波动带来的财务风险.
同时,将使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力,使公司获得持续稳定的发展.
(三)对于发行人短期偿债能力的影响以2020年3月末公司财务数据为基准,假设本期债券发行完成后全部用于偿还公司借款及利息,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的0.
96提高至发行后的0.
97,公司流动比率将有较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得以提升,公司短期偿债能力将有所增强.
综上,本期募集资金全部用于偿还公司各类借款及补充流动资金,可有效提高公司短期偿债能力,降低公司财务风险,提高公司盈利能力.
北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要120第六节备查文件本募集说明书摘要的备查文件如下:1、发行人2017年、2018年、2019年经审计的财务报告及2020年1-3月财务报表;2、主承销商出具的核查意见;3、律师事务所出具的法律意见书;4、评级机构出具的资信评级报告;5、债券持有人会议规则;6、债券受托管理协议;7、中国证监会核准本期发行的文件.
在本期债券发行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件,或访问上交所网站(http://www.
sse.
com.
cn/)查阅本募集说明书及摘要.
投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件:(一)北京控股集团有限公司地址:北京市朝阳区化工路59号焦奥中心2号楼12层联系人:刘建彬电话:010-56891922传真:010-85879022(二)国金证券股份有限公司办公地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦17层国金证券联系人:田新国电话:010-85142899北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要121传真:010-85142828投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
(此页无正文,为《北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要》之盖章页)北京控股集团有限公司年月日