公司服务器审计

北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文1北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告2019-0462019年04月北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人林皓、主管会计工作负责人邓华明及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,449,824,087为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
5第二节公司简介和主要财务指标.
9第三节公司业务概要.
15第四节经营情况讨论与分析.
40第五节重要事项.
55第六节股份变动及股东情况.
62第七节优先股相关情况.
62第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
63第九节公司治理.
69第十节公司债券相关情况.
75第十一节财务报告.
76第十二节备查文件目录.
168北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所北信源、公司、本公司指北京北信源软件股份有限公司安信证券、保荐机构指安信证券股份有限公司瑞华、会计师指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海北信源指上海北信源信息技术有限公司,公司全资子公司神州信源指江苏神州信源系统工程有限公司,公司全资子公司马来西亚指北信源(马来西亚)信息技术公司,公司全资子公司中软华泰指北京中软华泰信息技术有限责任公司,公司全资子公司香港公司指北信源国际有限公司,公司全资子公司北京子公司指北京北信源信息安全技术有限公司,公司全资子公司信源匡恩指北京信源匡恩工控安全科技有限公司,公司控股子公司人工智能产业联盟指人工智能产业技术创新联盟(北京)科技有限公司,公司控股子公司青岛公司指北信源信息技术(青岛)有限公司,系由北信源与神州信源共同出资设立,北信源持股49%,神州信源持股51%公司控股股东、实际控制人指林皓股东大会指北京北信源软件股份有限公司股东大会董事会指北京北信源软件股份有限公司董事会监事会指北京北信源软件股份有限公司监事会报告期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元巨潮资讯网指证监会指定创业板信息披露网站www.
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cn北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称北信源股票代码300352公司的中文名称北京北信源软件股份有限公司公司的中文简称北信源公司的外文名称(如有)BeijingVRVSoftwareCorporationLimited.
公司的外文名称缩写(如有)VRV公司的法定代表人林皓注册地址北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室注册地址的邮政编码100081办公地址北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室办公地址的邮政编码100081公司国际互联网网址http://www.
vrv.
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cn/电子信箱vrvzq@vrvmail.
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cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林皓(代)单思齐联系地址北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层、北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层、北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室电话010-62140485-8073010-62140485-8073传真010-62147259010-62147259电子信箱vrvzq@vrvmail.
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cnvrvzq@vrvmail.
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cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报证券时报证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http://www.
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cn)公司年度报告备置地点北京北信源软件股份有限公司证券投资部北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文6四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5层签字会计师姓名荣健单大信公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间安信证券股份有限公司深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层徐荣健赵冬冬直至募集资金使用完毕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)572,400,445.
59514,852,610.
9211.
18%492,299,777.
56归属于上市公司股东的净利润(元)94,090,073.
3491,451,980.
392.
88%80,347,228.
14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)73,304,152.
5763,661,402.
3315.
15%78,251,513.
10经营活动产生的现金流量净额(元)-87,233,511.
19-88,215,326.
201.
11%-20,320,955.
30基本每股收益(元/股)0.
06490.
06312.
85%0.
0619稀释每股收益(元/股)0.
06490.
06312.
85%0.
0619加权平均净资产收益率4.
18%4.
20%-0.
02%8.
25%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末资产总额(元)2,580,068,302.
712,494,353,509.
473.
44%2,314,317,659.
87归属于上市公司股东的净资产(元)2,289,503,009.
282,212,720,654.
053.
47%2,144,254,191.
36六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文7营业收入86,469,555.
01109,657,838.
65108,747,934.
66267,525,117.
27归属于上市公司股东的净利润1,225,564.
4923,084,706.
469,254,462.
9760,525,339.
42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,646,149.
4714,734,814.
213,360,533.
8257,854,954.
01经营活动产生的现金流量净额-78,196,313.
24-3,548,364.
01-32,205,055.
8426,716,221.
90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-26,865.
98122,990.
2617,277.
35计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,230,523.
072,596,496.
672,338,763.
14非经常性连续政府补助委托他人投资或管理资产的损益19,585,796.
5630,740,781.
88144,780.
83结构性存款及理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-582,683.
35-765,508.
74595.
97减:所得税影响额3,420,849.
534,904,182.
01405,702.
25合计20,785,920.
7727,790,578.
062,095,715.
04--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文8项目界定为经常性损益的项目的情形.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求(一)公司主营业务公司是国内终端安全管理领域龙头企业,是国内信息安全领域领先的解决方案提供商,围绕信息安全产业链,为客户提供涵盖安全的软件开发、安全可控的解决方案、维护服务以及安全系统集成在内的一整套信息化服务,用户涉及政府机关、军队军工、金融、能源等重要行业数千家单位.
目前公司产品体系已经完成"信息安全、大数据、互联网"格局的打造,使公司从传统的终端安全领导者逐步成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商.
报告期内,公司主营业务未发生重大变化.
(二)主要产品及用途1、信息安全在信息安全领域,公司依托中国终端安全管理市场龙头地位,积极创新、锐意进取,打造了大数据驱动下的网络边界安全、主机安全、数据安全、服务器安全、云安全、工控安全和反病毒等产品的完整信息安全产品体系.
产品体系已经全面覆盖国产终端、服务器和硬件平台.
边界安全类产品致力于保障网络边界完整性及终端接入网络的安全性,包括网络接入控制系统、视频安全监控系统和网络边界监测系统等多款产品.
边界安全产品市场发展迅猛,不仅适用于传统的办公网,而且已成为视频监控专网等专用网络的基础安全保障,市场前景广阔.
网络接入控制系统通过终端发现识别、终端安全检测、终端身份认证等多方面确认终端接入合规性,应用多种准入控制技术实现合规网络准入,解决了泛终端的边界接入管理问题;视频安全监控系统通过建立明确的、规范的视频摄像头接入要求和准入监控措施,解决专用终端为主的视频网中,资产不明确、摄像头安全漏洞、仿冒终端接入网络等安全问题;网络边界监测系统是硬件网关型设备,实现对违规内外网互联、私建网中网、违规移动设备接入、私搭代理服务器等各类违规行为的自动发现与定位.
主机安全类产品致力于内网终端安全管理,除传统的Windows操作系统的终端外,主机安全类产品已经全面覆盖多种自主国产终端、虚拟化终端、移动终端和工控终端等.
主机安全产品包括主机监控审计与补丁分发系统、金甲防线、防病毒系统、虚拟化综合审计系统等.
随着安全管理理念的升级,内网安全产品从合规管理逐步扩展成为包括主机防护、行为合规监管和终端安全运维的新一代终端安全管理体系,为用户提供多位一体、统一管理的解决方案.
数据安全类产品致力于保障内网数据资产的安全,包括终端安全登录与文件保护系统、移动存储管理系统与安全U盘系统、数据泄露防护系统、终端保密检查系统与移动存储信息介质消除系统、打印复印及光盘刻录安全监控与审计系统、电子文档安全管理系统等多款产品.
随着企业数据量爆增以及人们数据资产意识的不断深化,数据安全产品已经成为众多用户关注的信息安全焦点.
数据安全类产品市场空间巨大,覆盖范围广泛,是目前公司最具发展潜力的产品.
服务器安全类产品致力于从识别、检测、防护、响应角度出发,全面覆盖服务器安全整体需求,形成服务器安全的闭环防御体系.
服务器安全产品主要包括主机EDR安全检测平台、操作系统安全加固、特权账户管理平台等.
目前,服务器安全产品已应用于中央电视台新台址工程建设项目中的部分顶级系统和长沙数据中心管理域等项目.
在宏观政策、安全事件、客户需求的三重驱动下,服务器产品线将持续发力,为客户服务器和应用系统提供全方位的安全防护.
国产化软硬件平台的普及、视频专网高速泛和智慧城市建设等趋势为公司信息安全产品体系的进一步发展带来了新的契机.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文10报告期内,公司多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》.
这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识,终端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护,用户数据打印、刻录的安全审计等功能,从人、终端、数据、攻击防护等多维度提升国产信息产品的安全防护能力.
这是公司提前布局安全可控市场的成果展示,体现了公司多层次多方面守护国产化信息产品安全的能力.
公司将与众多国产化生态链企业一起合力打造安全可控生态体系,为行业客户提供安全、可信、适用的安全可控软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障,为国家信息安全建设与国产化发展战略贡献更多力量.
2、大数据公司大数据平台是企业级大数据处理、分析和挖掘平台,通过采集终端行为、网络流量和安全设备等数据,依托人工智能算法和深度学习引擎,对于用户行为和业务数据进行分析评估,帮助企业主动应对威胁和风险,时刻掌握全网安全态势和业务状况.
目前,依托信息安全、大数据和人工智能技术,公司研制了高水准的数据总线、安全大数据存储引擎、安全大数据分析引擎等产品,完成了内网安全态势感知平台的建设和应用推广,将综合态势、威胁态势、攻击态势、人员态势、资产态势、应用态势、流量态势、脆弱性态势这八大态势进行集中处理和可视化处理,该产品处于业界处于领先水平,在公安、能源、金融等行业快速部署,为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供了重要的安全保障.
报告期内,公司与中治研国际信息技术研究院牵头成立了"大数据与信息安全实验室",以"聚力共建、价值共享、服务行业、创新发展"为理念,促进金融及各行业数字化转型和信息安全体系建设与完善,探索实现数字化金融与安全可控技术的融合,共同提升金融场景下安全技术能力;通过自身安全水平的提升创造国际影响力,建立自主信息安全管控体系,并将研究成果应用于金融等行业.
3、互联网公司全力打造的"新一代安全通信聚合平台-信源豆豆Linkdood"是以"安全连接,智慧聚合"为核心理念,以私有服务器为载体,以即时通信为基础的安全可信聚合平台,有效满足了万物互联时代的安全即时通信需求.
信源豆豆具备完整的即时通讯功能,不仅包括消息聊天、群聊、语音聊天、语音通话、文件传输、微视频等通用功能,还包括私密聊天模式、阅后回执、密聊、阅后即焚等专用功能.
产品安全性高,支持一人一密,从服务器、通信链路到客户端进行全程加密,对通信、存储、访问和使用模式进行四维安全防护.
信源豆豆通过提供公共服务平台接口(DDIO),使用户能够改造已有的调度、办公类IT应用系统,轻松实现便捷的移动办公;通过提供SDK开发包的方式,使网络应用可以快速具备安全即时通信功能;还能够以H5的方式支持网络应用在Linkdood平台上的聚合,实现统一入口和数据分享.
目前,信源豆豆产品已经完成从服务器到客户端,从操作系统到数据库,从中间件到加密算法的国产化平台及其技术的全面适配.
信源豆豆的客户类型包括大型客户、中小型客户小团体和相关衍生平台用户、特殊行业客户.
信源豆豆针对不同客户的需求和应用模式给出了完善的解决方案,受到了政府机关、公安、军工、军队、金融、能源、医疗等行业客户的一致好评.
目前,信源豆豆开发了标准版、专业版和互联网销售版等多个版本,已应用于北京网信办、中国地质科学院地质科学数据网络建设中心、中国人民银行清算总中心、华夏银行股份有限公司、湖北省财政厅等客户,同时在公安、军工、军队等特殊行业客户中进行了示范性部署,融入了国内安全可信等技术理念,满足特殊行业客户的要求和应用.
(三)经营模式报告期内,公司秉承着"信息之源、信誉之源、信心之源"的核心理念,坚持技术创新,持续为客户提供优质的产品与服务.
在产品研发方面,将自主创新视为公司发展的根本,经过二十余年沉淀,积累了丰富的技术信息和科学研发能力,已发展成一家具备前沿技术研究、安全产品研发、安全咨询服务的整体解决方案提供商,并首创具有知识产权的完整终端安全管理产品体系.
在市场销售方面,公司坚持以客户为中心,深入了解客户需求,为客户提供全方位的服务和应用解决方案,通过多年来的积累和努力,得到业内广泛认可.
公司凭借有竞争力的产品、较强的研发能力、完整的解决方案、良好的品牌声誉取得北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文11了客户的信任,建立了良好稳固的合作关系;公司建立了完善的服务体系,配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员,能够快捷响应客户需求.
公司始终采取"集中管控、专业经营、精细管理"的模式,有力的推动公司业务提升和管理优化.
随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及管理工作的推进,进一步完善了管理机制,夯实了管理基础,提升了管理运营效率,使公司的规范化经营水平迈上了一个新的台阶.
(四)主要业绩驱动因素信息安全已上升至国家战略高度,随着《网络安全法》等一系列政策文件的颁布,我国对网络安全问题的重视已上升至国家层面,并成为重要的国家战略.
多项重要的政策提出,在网络安全领域,要加快安全可信网络产品的推广应用,通过使用安全可信的网络产品,大数据、物联网、人工智能等各类重要的信息技术和应用,都将得到可靠的安全保护,为我国未来的网络安全环境的建设奠定基础.
公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及产品、服务等优势,牢牢把握市场发展的契机,持续不断地推进新产品研发和技术创新,通过加强市场开拓力度以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施,促进公司主营业务持续、稳定、健康发展,实现业绩持续稳定增长.
(五)行业格局及公司所处行业地位1、行业发展总体趋势公司所处的软件和信息技术服务业作为"战略性新兴产业",持续获得国家产业政策支持.
2017年,国家工业和信息化部发布了《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕425号),明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施,加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持,着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案,加快培育新业态和新模式.
在产业扶持政策的推动下,我国软件和信息技术服务业呈现出平稳较快的增长态势.
随着互联网、大数据、物联网、云计算的蓬勃发展,网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题.
面对日益严峻的网络安全形势,政府和企业纷纷加大信息安全投入,2017年起正式实施的《网络安全法》提出"推广安全可信的网络产品和服务,保护网络技术知识产权,支持企业、研究机构和高等学校等参与国家网络安全技术创新项目";《国家安全法》则提出"实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控".
《信息安全产业"十三五"发展规划》、《大数据产业发展规划》、《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》、《工业控制系统信息安全行动计划(2018—2020年)》等文件陆续颁布实施或出台,为组织实施信息安全产业化专项、加强行业网络安全工作、推进安全产业持续健康发展提供了指导性规划.
随着信息安全立法的完善、政策法规的支持、行业技术标准的制定和信息安全意识的强化,信息安全产品的需求程度也逐渐提升,这为我国的信息安全产业持续发展奠定了基础.
在安全可控方面,2016年10月,总书记在十八届中央政治局第三十六次集体学习时谈到抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术,加快推进自主创新,构建安全可控的信息技术体系.
2018年4月召开的全国网络安全和信息化工作会议指出维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,自主创新推进网络强国建设对国家安全意义重大.
国家网络信息安全战略的推进,构建安全可控的信息技术体系成为国家信息化建设进程的必然途径.
在政策、技术、市场三重因素的催化下,安可推进进程十分明显.
政策方面,"中国制造2025"计划明确指出在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域,要着力掌握关键核心技术,完善产业链条,形成自主发展能力;安全可控上升到国家战略高度,国家在研发投入、知识产权保护、政府补助等方面均提供了有利支持.
技术方面,提出安全可控以来,我国的科技创新能力显著提升,知识产权和科技论文等主要创新指标进入世界前列.
市场方面,政府、军工、金融和能源等行业用户十分注重安全可控和网络安全产业的发展,力求打造安全可控的信息技术体系,实现网络强国建设目标,安可相关的软、硬件产品和服务市场空间有望达到万亿级别.
公司坚持以保障国家信息安全为己任,将进一步加大投入,提升信息安全、大数据安全可控核心技术研发能力,提升互联网技术和业务模式创新能力,为政府、行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务,为我国信息安全和互联网发展提供更强劲的动力.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文122、公司行业地位公司作为信息安全产业领军企业之一,依托二十余年在信息安全领域的耕耘、不断创新与实践,具有自主知识产权的核心专利技术,产品和解决方案广泛深入到各行业,加快培育新业态和新模式,形成"平台、数据、应用、服务、安全"协同发展的格局.
公司积累了丰富的客户资源以及良好的市场口碑,并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队.
同时积极响应国家网络信息安全战略,以"信息安全、大数据、互联网"三大方向为发展战略,积极推进互联网与传统信息安全产业的融合,构建基于高强度安全的互联网生态圈,推出大数据管理与分析平台、互联网安全聚合通道等新兴战略业务,延伸公司产业链.
未来,公司将继续围绕主营业务深化战略布局,同时以"信息安全、大数据、互联网"作为依托进行人工智能、安全可控等业务领域的拓展,在不断提升产品和解决方案竞争力的同时,创造新价值和新服务,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的黏性,深化与行业客户的合作,为政府、行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务,为我国信息技术安全可控和互联网发展提供更强劲的动力.
3、客户所处分析公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户.
随着网络安全法等法律法规的深入推进,这些客户的合规性需求逐年增长.
与此同时,信息安全、大数据、互联网、人工智能、物联网等技术的发展,使得关键行业和重要系统对网络安全保障的需求不断提高.
安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础,国家在信息安全的投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大.
公司将抓住机遇,以"信息安全、大数据、互联网"三大发展战略,围绕主营业务深化战略布局,加快工控安全、安全可控等业务领域的拓展,在不断提升产品和解决方案竞争力的同时创造新价值,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的黏性,深化与行业客户的合作,为政府、行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务,为建设科技强国、网络强国和数字社会提供支撑.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产同比增长92.
48%,主要原因是:报告期内投资联营企业北京信源健和科技有限责任公司(实际出资2,000万元)所致.
固定资产无重大变化.
无形资产同比增长58.
1%,主要原因是:"信源豆豆即时通讯平台"项目结项后结转至无形资产所致.
在建工程同比增长165.
84%,主要原因是:"北信源(南京)研发运营基地项目"发生工程建设投入所致.
货币资金同比下降43.
21%,主要原因是:报告期内支付"北信源(南京)研发运营基地项目"、"新一代互联网安全聚合通道项目"募集项目款项所致.
应收票据同比增长41.
07%,主要原因是:客户以票据方式结算金额增加所致.
预付款项同比增长70.
19%,主要原因是:业务量增加导致预付供应商款项增加所致.
长期待摊费用同比增长51.
87%,主要原因是:报告期内待摊销的技术服务费金额增加所致.
其他非流动资产同比增长875.
23%,主要原因是:1、"北信源(南京)研发运营基地项目"预付工程款项所致;2、公司按认缴协议约定,对嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙)出北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文13资2,800万元所致.
2、主要境外资产情况√适用不适用单位:人民币元资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险北信源(马来西亚)信息技术公司子公司439.
16马来西亚自主经营无-236.
750.
19%否三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,公司的核心竞争力主要体现在以下几方面:(一)资质优势由于行业的特殊性,准入门槛要求较高,资质是衡量企业实力的重要标志,也是抢占市场份额的关键.
公司为国家规划布局重点软件企业、国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位、商用密码产品生产定点单位;通过CMMI-DEV-ML-3认证、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、信息安全管理体系认证;拥有近百项计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、商用密码产品销售许可证、涉密信息系统集成甲级资质证书、装备承制单位注册证书等权威机构颁发的产品及企业资质.
(二)行业优势公司是中国第一批自主品牌信息安全产品及整体解决方案供应商,作为国内著名的信息安全厂商,自2001年来的历届"全国人大会议"、2003年以来的"历届全国政协会议",党的十八大、十九大等重要会议以及2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会、2014年APEC会议、2014年亚信峰会、2014年青奥会、2016年G20峰会、2018年青岛上合峰会等世界级、国家级会议、赛事提供现场信息安保服务.
此外公司还长年向公安部、中组部、中宣部、农业部、国家统计局、银河证券、中信证券等国家部委及中央企业提供驻场运维服务,并被国家网络与信息安全信息通报中心聘为技术支持单位、被全国信息网络安全联盟聘为技术支持单位,被北京市公安局聘为网络信息安全技术保障单位.
由于行业的信息网络和系统有其特殊性,信息安全建设需要在遵守国家等级保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行,作为少数在终端安全管理市场和数据安全管理市场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的民营企业,公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验,针对不同行业客户的需求,开发出多种完整的个性化解决方案,并可以根据不同客户的个性化需求快速定制不同类型的解决方案,具备较强的竞争优势.
(三)技术研发优势公司是国家高新技术企业,长期在信息安全领域精耕细作,秉承专业、专注的态度始终致力于前瞻科技,不断提升产品北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文14性能和服务品质,持续加大研发投入和技术创新,经过多年积累,公司具备提供信息安全领域的软件设计开发、技术咨询、关键设备研发、系统集成服务、大数据、移动互联等应用业务的较强业务能力,随着安全可控的进一步落地,公司产品技术竞争力将得到进一步释放,提升公司竞争力.
公司承担过多项国家发改委、北京市经济和信息化局和北京市科委的科研与产业化项目.
截至2018年末,公司及子公司取得软件著作权证书174项;申请专利总计371项,授权专利53项,其中发明专利40项,外观设计专利9项,实用新型专利4项;已申请取得商标89项,涵盖了信息安全、大数据、移动互联应用领域等诸多技术,形成了较全面并具有前瞻性的专利体系,进一步提升产品创新开发能力.
公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力,面对行业客户的应用需求,不断创新和完善应用解决方案,致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案,在信息安全技术相关领域拥有高度的话语权和市场地位;公司持续深化与国内外科研院校的长期战略合作,积极开展产学研合作和上下游技术攻关,与清华大学、北京大学、中科院等建立了良好的合作关系.
(四)品牌优势公司自成立之初便一直注重品牌的培育与发展,聚焦核心业务开展品牌与市场体系建设,持续加强面向市场的品牌传播与管理,加大品牌与市场对业务发展的引领,不断增强品牌优势.
报告期内,公司获得"2018年中国网络信息安全最具影响力企业奖"、"2018北京软件和信息服务业综合实力百强企业奖"、"信息化影响中国2018年行业领军企业奖"、"信息化影响中国2018年行业最佳解决方案奖"、"2017-2018中国新兴产业创新典范企业"等品牌奖项,国产化安全解决方案荣获"2018年中国网络信息安全自主可控优秀解决方案奖".
公司先后收到青岛上合峰会、数字中国建设峰会和中国人民银行金融信息中心、全国政协信息中心等发来的感谢信和表扬,各方均对公司的专业能力与服务意识给予了高度认可与由衷感谢,"北信源VRV"品牌获得了广泛的赞誉和市场认可.
(五)专业的核心团队优势公司十分注重对人才的挖掘培养和组织的建设,目前已经建立了较为完善的研发、测试、销售、技术支持与服务、管理等系统化专业体系.
公司核心团队稳定,具有强大的技术实力和管理能力,能够准确把握行业发展趋势和方向,发现行业新的利润增长点,提升公司长期持续经营能力.
公司拥有以博士、硕士为骨干的专业研发团队,公司管理团队在管理、技术、市场等方面各有所长,分工明确,配合默契,对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识,善于把握市场机遇,勇于进取、乐于创新、富有创业精神.
此外,公司通过引进人才、骨干成员持股等方式,提升公司凝聚力和核心员工的稳定性.
(六)覆盖广泛的营销服务体系优势公司在信息安全领域多年的积累,与客户在业务的开展过程中形成了积极的互动,能在第一时间了解客户诉求,通过需求提炼、产品和解决方案规划和设计,为其提供专业完善的定制化解决方案并应用,凭借自身产品技术实力、快速响应和化完善售后服务,获得了客户的信任和支持,并在业内形成了良好的口碑和品牌优势.
公司总部位于北京,下设多个全资子分公司及研发中心.
公司拥有专业的信息安全研发、咨询与服务人员,构建了全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络,具有较强的跨区域经营能力,经过自身业务的发展以及与各分子公司的协同发展,为用户提供业界领先的产品与服务.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文15第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内,公司全面围绕年度经营计划开展工作,以"信息安全、大数据、互联网"为三大发展战略,以技术创新为驱动,持续加大技术研发的投入力度,提升产品的市场竞争能力.
报告期内,公司进一步优化完善组织架构体系,并围绕业务咨询、产品技术、系统集成及解决方案,继续深化业务融合,使整体经营业绩稳步增长.
报告期内,公司实现营业收入57,240.
04万元,比上年同期增长11.
18%;实现归属于上市公司股东的净利润9,409.
01万元,比上年同期增长2.
88%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,330.
42万元,比上年同期增长15.
15%.
报告期内,公司重点开展了以下工作:(一)持续加强市场拓展力度公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化,全面巩固现有销售市场,积极抓住市场机遇,不断加强市场宣传和拓展的力度,密切关注市场需求的发展动态,结合公司产品特点,深入挖掘各类市场的发展机会,加强对重点领域重点客户的支持与服务,积极推动客户的项目进度,并根据市场需求变化不断优化产品,实现公司经营业绩持续增长.
报告期内,公司多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》.
这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识,终端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护,用户数据打印、刻录的安全审计等功能,从人、终端、数据、攻击防护等多维度提升国产信息产品的安全防护能力.
本次入选产品正是公司领先布局国产化战略的成果展示,证明了公司多层次、多方面守护国产化信息产品安全的能力.
(二)不断加强持续创新能力,推进新产品及解决方案,做好技术储备1、自主创新根据技术发展趋势和市场的需求情况,公司不断加强技术研发和技术创新能力,持续进行相关核心技术的开发,优化产品结构,不断增强研发实力实现现有产品升级换代,同时紧跟国家发展战略和产业政策,坚持自主创新与产学研相结合,构建前瞻性的企业研发机制,引进优秀科研人才,打造高效研发团队,加强研发团队和企业创新发展平台建设,不断增强公司自主创新能力.
报告期内公司研发投入11,999.
51万元,占营业收入20.
96%,同比增长18.
75%;公司及子公司取得成果如下:序号发明专利名称专利号1一种用于即时通信系统互联互通的装置和方法20151042421462一种弱口令检测方法及装置20151031672373一种基于用户身份认证的盘符映射方法201510195010X4一种基于计算机行为的数据防泄露系统及方法20151006528855一种office剪切板的拦截方法及装置20151062455396一种光盘电子标签的添加方法及装置2015105572374732位进程和64位进程交叉注入方法及装置20151061151988基于USB接口粒度的USB设备监控方法及装置20151062421939一种全新的即时通信路由方法和路由器2015102344446北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文1610一种全新的即时通信系统201510247834711一种基于标识的安全即时通信系统架构201510203774912一种支持多应用用户标识关联的即时通信系统及方法201510311794813一种光盘分区加密方法及系统201510065268814一种SMTP协议非加密邮件的控制方法和系统201510575167515一种用于即时通信的用户命名方法201510286154616一种防止软件被非法卸载的方法及装置201510316720317一种文件内容的检索方法及装置201510324759X18一种即时消息中体现消息重要程度的处理方法201510142997919支持云部署的企业级安全即时通信系统和方法201510273249420一个IM聊天中使用html扩展功能的方法201510077292321一种虚拟化环境中的windows内核基地址及编译版本识别方法201510921489022进程间通信拦截方法及装置201510623092323一种基于终端访问的页面停留时长确定方法及装置201510767940824一种基于即时通信的智能家居控制结构201510527683025一种扩展ApacheLog4j日志输出级别的方法201610620703326基于用户行为分析的数据盗取风险评估方法和系统201510880582127来宾虚拟机本地账户基本信息获取方法、装置及系统2015108025158序号实用新型专利名称专利号1一种智能开关面板及智能家居系统2017204376060序号软件著作权登记号1北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.
12018SR1335162北信源存储介质信息消除系统V3.
02018SR1905473北信源打印刻录监控与审计系统(单机版)V6.
02018SR2238404北信源主机监控审计与补丁分发系统V8.
12018SR2299845北信源打印及刻录安全监控与审计系统V6.
02018SR2528946北信源身份鉴别系统V1.
02018SR4330027北信源主机监控与审计系统V1.
22018SR4330178信源工控隔离网关系统V3.
02018SR7042679信源工控防火墙系统V3.
02018SR70427010北信源数字水印系统V2.
02018SR80883911北信源服务器配置检查系统V3.
12018SR89415612北信源景云网络防病毒系统V2.
02018SR894010北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文1713北信源身份鉴别系统V6.
62018SR89399914北信源终端安全登录系统V1.
02018SR89416315北信源打印刻录监控与审计系统V6.
02018SR89401616信源豆豆即时通信系统V3.
02018SR90886217全球主动定位系统V1.
02018SR93793718GN接口用户行为监测软件V1.
02018SR93791919GB接口用户行为监测软件V1.
02018SR93792720北信源即时通信及应用聚合平台V2.
02018SR98034921北信源服务器安全防护系统V2.
02018SR90528822北信源屏幕信息防泄漏系统V6.
6.
02.
032018SR90527923北信源即时通信系统V3.
02018SR830824序号销售许可证编号1北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.
1XKC600092北信源打印及刻录安全监控与审计系统V6.
0XKC601293北信源网络接入控制系统VRVBMGV6.
0XKC602364计算机终端安全护理系统(PCcare)V6.
7XKC377645北信源计算机终端保密检查系统V1.
0XKC330086北信源安全免疫移动硬盘系统V2.
004031801197北信源非法外联及客户端安全监控系统V6.
604051801458信源工控隔离网关XY-IGA/V3.
004021802339信源工控防火墙XY-IFW/V3.
0040218026910北信源服务器配置检查系统V3.
1040518044811北信源景云网络防病毒系统V2.
0010618047912北信源上网行为管理系统VRVBMG/V6.
0040218092313北信源移动存储管理系统及安全U盘2.
16.
00403180922序号国家信息安全产品认证证书编号1北信源网络接入控制系统VRVBMGV6.
02018162312000659序号涉密信息系统产品检测证书编号1北信源打印刻录监控与审计系统(单机版)V6.
0国保测2018C062532北信源主机监控审计与补丁分发系统V8.
1国保测2018C062703北信源网络安全管理系统V2.
0国保测2018C066504北信源身份鉴别系统V6.
6国保测2018C066495北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.
6.
02国保测2018C06981北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文186北信源终端安全登录系统V1.
0入选相关国产化平台适配软硬件产品目录7北信源主机监控与审计系统V1.
2入选相关国产化平台适配软硬件产品目录8北信源涉密专用服务器审计系统V2.
0入选相关国产化平台适配软硬件产品目录9北信源打印刻录监控与审计系统V6.
0入选相关国产化平台适配软硬件产品目录10北信源电子文档安全管理系统V2.
0入选相关国产化平台适配软硬件产品目录11北信源存储介质信息消除系统IESV4.
0国保测2018C07117序号产品资质-软件产品证书证书编号1北信源存储介质信息消除系统【简称:VRVIES】V3.
0京RC-2018-07562北信源主机监控审计与补丁分发系统【简称:主机监控审计与补丁分发】V8.
1京RC-2018-07573北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.
1京RC-2018-07584北信源打印刻录监控与审计系统(单机版)【简称:Vrvios】V6.
0京RC-2018-07595北信源电子文档安全管理系统【简称:电子文档安全管理系统】V2.
0.
0.
3京RC-2018-15626北信源存储介质信息消除工具软件【简称:存储介质信息消除工具】V2.
0京RC-2018-15637北信源网情监测与分析管理平台软件【简称:北信源网情监测平台】V3.
0京RC-2018-15648北信源电子文档安全管理系统(中标麒麟版)V2.
0京RC-2018-15659北信源身份鉴别系统V1.
0京RC-2018-156610北信源主机监控与审计系统V1.
2京RC-2018-1567序号商标注册号1第19293022号2第19293026号3第19266767号4第19254081号5第19293024号6第19293028号7第25443422号8第25469825号9第25958713号北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文192、推进产品解决方案落地报告期内,公司先后推出了国产化安全解决方案、智能运维紧急协作平台解决方案、网络安全应急联动处置平台解决方案、工控系统网络安全应急指挥通信平台等解决方案,均实现了项目落地并获得了客户的高度认可与评价.
公司推出"信源工控"系列安全产品,包括隔离网关、防火墙、安全审计系统、工控卫士、工控安全评估系统、工控网络安全试验箱以及集中安全管理系统等,从工业设备准入、工业控制系统安全防护、安全审计、安全评估等多方面针对工业信息化系统进行全方位的安全防护,提升工业控制系统安全,保障工业制造行业设施及环境安全.
(三)不断推进对外投资与合作,建立产业生态圈报告期内,经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司拟使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业(有限合伙)等共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司,通过合资、合作形式,实现市场的拓展并获得更多的市场份额,截至报告期末合资公司已完成工商注册登记.
报告期内,经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,公司拟使用自有资金490万元人民币与全资子公司神州信源共同投资设立北信源信息技术(青岛)有限公司.
本次新设公司将打造成为国产化安全替代服务区域中心、安全移动办公产品研发中心、集成业务区域运营中心,将公司的服务区域和范围进一步扩大,同时也为公司持续发力国产化安全,打造国产化安全生态提供帮助,为公司拓展国产化、集成业务等多个市场提供有力的支撑.
截至报告期末,已完成工商注册登记.
报告期内,公司参投的产业基金嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙)投资了华清科盛(北京)信息技术有限公司、长扬科技(北京)有限公司、北京信任度科技有限公司,涉及企业级物联网大数据、工业控制安全、移动身份认证与数字资产安全等领域,其中北京信任度科技有限公司入围了国家互联网信息办公室发布的境内区块链信息服务备案清单(第一批);公司参投的浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙),投资浙江火山口网络科技有限公司,经营范围为计算机与互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等.
公司结合战略发展需要,为更好的发挥各方资源、技术等优势相继与广西电子政务外网管理中心、联想长风科技(北京)有限公司、汉中市政府及汉中市滨江新区管委会等签署了框架合作协议,在电子政务外网移动办公、国产安全可控业务、智慧城市建设等方面进行了战略布局,截至报告期末,相关工作有序开展.
(四)强化协同,全面提升整合能力报告期内,公司通过合理统筹内部资源,加强母公司和子公司之间的协同发展,强化技术和资源整合,依托各自资源优势,实现了各子公司与母公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享,优化了公司的产业布局,实现了各子公司与公司既有产品和业务的优势互补,推动了各子公司业务发展,协同效应明显.
(五)加强投资者关系管理,树立资本市场良好形象公司始终高度重视投资者关系管理工作,致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道,与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动.
报告期内,公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外,还积极筹办网上业绩说明会、参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动,拓宽与投资者交流渠道,加深与广大投资者进行互动、沟通,深化投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和股东利益最大化.
同时,公司严格按照法律法规和规范性文件的规定,做好信息披露工作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性.
(六)获颁奖项与资质,实力再获认可报告期内,公司荣获"金骏马科技上市公司奖"、"2018年中国网络信息安全最具影响力企业奖"、"信息化影响中国2018年行业领军企业奖"、"2018北京软件和信息服务业综合实力百强企业奖"、"中国网络信息安全自主可控优秀解决方案"等奖项,并凭借"计算机终端安全配置管理平台关键技术及应用"荣获中国电子学会科学技术奖项.
公司取得了ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、软件企业证书;全资子公司神州信源相继取得了涉密信息系统集成乙级资质(软件开发专项)、涉密信息系统集成乙级资质(运行维护专项)、ISO20000信北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文20息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包二级资质证书.
公司创新与竞争能力、品牌与影响力不断获得认可,进一步彰显了公司的品牌效益,对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用,为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础.
(七)加大品牌宣传,树立优质形象1、积极亮相行业峰会、技术论坛报告期内,公司亮相2018中国IT市场年会、中国工业信息安全高峰论坛、"2018全国检察机关科技装备展"、信息科技审计委员大会;参加2018年第五届首都网络安全日系列活动,出席2018中央企业网络安全与工业互联网交流大会、第三届中国网络安全高峰论坛、第三届中国信息化融合发展创新大会等行业峰会,并参与2018丝绸之路网络安全论坛等多场技术论坛,向与会者展示了公司前沿技术和产品,获得来自市场的良好反响.
2018年第五届首都网络安全日期间,公司与人工智能产业联盟共同承办了"人工智能+网络空间安全论坛",将前沿的人工智能技术与传统信息安全技术进行融合提升,领先行业提出"人工智能赋能网络空间安全"旗帜,利用人工智能等一系列新技术提升公司产品竞争力,极大地提升公司品牌知名度和行业影响力.
2、重点行业展会专业化推广报告期内,公司不断加强专业化推广,参加了"2018年保密技术交流大会暨产品博览会"、2017年度保险信息化技术峰会、金融行业数据安全项目应用研讨会、第二届雪野湖医疗网络安全技术论坛、2018年中国石油石化企业信息技术交流会、第三届全国民航"互联网+"智慧机场建设单位发展高峰会、河南医疗大数据可信安全技术交流会等一系列重点行业专业展会,针对不同行业的客户,提供符合行业特点的安全解决方案,在军民融合、金融、能源、医疗、智慧城市等领域不断开拓全新的市场.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求是北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文21单位:元2018年度2017年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入86,469,555.
01109,657,838.
65108,747,934.
66267,525,117.
2762,275,313.
16106,447,855.
52110,971,866.
14235,157,576.
10归属于上市公司股东的净利润1,225,564.
4923,084,706.
469,254,462.
9760,525,339.
42823,536.
1816,929,625.
107,385,079.
4566,313,739.
66说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险由于收入随着季节发生变动:一季度相对较低,四季度相对较高,而费用发生进度又是较为均衡的,因此四个季度中一季度净利润相对较低、二三季度净利润稳中有升、四季度净利润增幅较大.
营业收入整体情况单位:元2018年2017年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计572,400,445.
59100%514,852,610.
92100%11.
18%分行业金融53,243,040.
749.
30%61,904,727.
0912.
02%-13.
99%军工53,959,188.
519.
43%64,352,766.
7912.
50%-16.
15%能源72,674,428.
3512.
70%51,081,364.
579.
92%42.
27%政府170,005,876.
9829.
70%142,891,812.
7027.
75%18.
98%其他222,517,911.
0138.
87%194,621,939.
7737.
80%14.
33%分产品软件产品326,018,323.
6656.
96%272,935,519.
9553.
01%19.
45%技术服务86,254,687.
2115.
07%88,795,660.
3517.
25%-2.
86%系统集成126,130,909.
7222.
04%107,386,934.
8720.
86%17.
45%其他33,996,525.
005.
93%45,734,495.
758.
88%-25.
67%分地区东北31,403,126.
465.
49%16,065,453.
963.
12%95.
47%华北181,061,530.
6931.
63%181,391,441.
5435.
23%-0.
18%华东174,489,878.
6730.
48%170,786,726.
2033.
17%2.
17%华南59,948,143.
1610.
47%43,400,975.
148.
43%38.
13%华中31,641,027.
125.
53%33,356,458.
146.
48%-5.
14%西北45,774,231.
218.
00%43,559,858.
298.
46%5.
08%西南47,967,902.
448.
38%26,273,367.
545.
10%82.
57%港澳及海外114,605.
840.
02%18,330.
110.
00%525.
23%北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文22(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业能源72,674,428.
358,597,338.
4788.
17%42.
27%193.
46%-6.
09%政府170,005,876.
9845,988,293.
1872.
95%18.
98%47.
81%-5.
28%其他222,517,911.
0185,326,170.
5461.
65%14.
33%-1.
68%6.
24%分产品软件产品326,018,323.
6618,792,806.
1294.
24%19.
45%66.
02%-1.
61%技术服务86,254,687.
2110,447,202.
0287.
89%-2.
86%42.
11%-3.
83%系统集成126,130,909.
7294,941,170.
4224.
73%17.
45%0.
43%12.
76%分地区华北181,061,530.
6922,536,841.
1187.
55%-0.
18%-41.
39%8.
75%华东174,489,878.
6799,411,043.
1243.
03%2.
17%-2.
99%3.
03%华南59,948,143.
163,314,741.
0994.
47%38.
13%2.
20%1.
94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2018年2017年同比增减金融销售量元53,243,040.
7461,904,727.
09-13.
99%生产量元53,243,040.
7461,904,727.
09-13.
99%军工销售量元53,959,188.
5164,352,766.
79-16.
15%生产量元53,959,188.
5164,352,766.
79-16.
15%能源销售量元72,674,428.
3551,081,364.
5742.
27%生产量元72,674,428.
3551,081,364.
5742.
27%政府销售量元170,005,876.
98142,891,812.
718.
98%生产量元170,005,876.
98142,891,812.
718.
98%北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文23其他销售量元222,517,911.
01194,621,939.
7714.
33%生产量元222,517,911.
01194,621,939.
7714.
33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用报告期内,公司信息安全产品在能源行业较上年同期增长幅度明显,获得客户良好反馈,完成了多项标杆性案例,也为广泛的市场前景打下了坚实基础,从而实现销售收入的增长.
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成单位:元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料18,792,806.
1212.
14%11,319,732.
956.
95%66.
02%人工成本7,744,059.
935.
00%5,649,962.
443.
47%37.
06%集成材料及施工费94,941,170.
4261.
32%94,534,338.
5858.
05%0.
43%行业和产品分类单位:元行业分类项目2018年2017年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金融成本8,616,536.
225.
57%31,166,770.
8019.
14%-72.
35%军工成本6,298,866.
934.
07%10,861,408.
306.
67%-42.
01%能源成本8,597,338.
475.
55%2,929,597.
801.
80%193.
46%政府成本45,988,293.
1829.
70%31,112,512.
7919.
10%47.
81%其他成本85,326,170.
5455.
11%86,785,362.
1753.
29%-1.
68%单位:元产品分类项目2018年2017年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重软件产品成本18,792,806.
1212.
14%11,319,732.
956.
95%66.
02%技术服务成本10,447,202.
026.
75%7,351,743.
614.
51%42.
11%北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文24系统集成成本94,941,170.
4261.
32%94,534,338.
5858.
05%0.
43%其他成本30,646,026.
7819.
79%49,649,836.
7230.
49%-38.
28%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否报告期内,公司新增北信源信息技术(青岛)有限公司纳入合并范围.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)93,373,499.
37前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.
31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名23,631,836.
254.
13%2第二名20,273,627.
333.
54%3第三名18,103,448.
283.
16%4第四名16,702,219.
272.
92%5第五名14,662,368.
242.
56%合计--93,373,499.
3716.
31%主要客户其他情况说明√适用不适用公司前五名客户与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益.
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)43,339,293.
52前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.
06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文25序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名13,880,777.
858.
35%2第二名9,286,250.
995.
58%3第三名8,060,015.
294.
85%4第四名6,132,075.
463.
69%5第五名5,980,173.
933.
60%合计--43,339,293.
5226.
07%主要供应商其他情况说明√适用不适用公司前五名供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益.
3、费用单位:元2018年2017年同比增减重大变动说明销售费用105,684,430.
47101,298,707.
364.
33%管理费用84,905,792.
7775,606,856.
3412.
30%财务费用-3,433,195.
94-1,361,205.
34-152.
22%公司募集资金产生的利息收入增加所致.
研发费用69,861,881.
4559,907,915.
4516.
62%资产减值损失83,662,915.
4154,967,847.
2452.
20%本期计提应收款项坏账准备金额增加所致.
投资收益8,069,732.
5222,873,350.
49-64.
72%1.
以权益法核算的参股公司亏损增加所致;2.
公司募集资金产生的理财收益减少所致.
所得税费用4,674,183.
637,454,310.
78-37.
30%研发支出加计扣除比例提高导致当期所得税费用减少所致.
4、研发投入√适用不适用公司高度重视产品和技术的创新,2018年公司研发投入11,999.
51万元,占营业收入20.
96%.
序号项目名称项目目标项目进度1即时通讯及移动办公开发平台信源豆豆(Linkdood)是由北信源全力打造的"新一代互联网安全聚合通道".
以"安全连接,智慧聚合"为核心理念,打造跨终端、全方位、安产品发布阶段:信源豆豆4.
1版本北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文26全可信的通信聚合平台,全面支持安卓、iOS、Mac、Windows和国产操作系统;为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互通互联、聚合推广等多层次的平台服务.
2网络安全应急协调联动平台网络安全应急协调联动平台能够提高各行业网络安全事件应急处理效率和规范性,通过该平台,各行业用户单位能够采用技术手段构建一套网络安全应急事件的联动处理工作平台,提高应急联动协同处置能力产品发布阶段:网络安全应急协调联动平台2.
0版本3智慧终端安全一体化管理平台采用终端行为基线技术进行终端态势分析,建立全网终端智能评价体系,将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端纳入泛终端管理范畴.
产品发布阶段:3.
0版本已发布4智慧数据安全防护系统建立数据内容智慧分析引擎,融合数据防护各类管控策略,构建数据资产全生命周期管理平台,全程掌控关键数据的组成和分布,更有效保护重要数据资产.
产品发布阶段:2.
1已发布.
5智慧边界接入控制系统智能探测识别网络边界自动进行边界防御,能够将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端、工业终端进行统一的泛终端准入控制.
产品研发阶段:2.
1已发布.
6网络与终端安全和行为大数据分析系统网络与终端安全和行为大数据分析系统是终端安全大数据平台升级版本,基于内网泛终端、网络设备、安全设备、网络流量、业务系统和应用系统产生的海量数据,利用Hadoop、Spark等大数据技术,结合AI人工智能算法进行信息安全、终端管理、业务保障、数据资产保护服务的平台.
产品研发阶段:3.
0已发布7打印复印及刻录安全监控与审计系统该系统实现四集中管控:"集中管控打印机、复印机"、"集中涉密载体管理"、"集中管控刻录机",基于条码技术,从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控,同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统,对文件的安全流转进行全程监控.
产品发布阶段:2.
0版本已发布.
8服务器配置检查系统该系统针对服务器配置检查需求,提供合规检查规则库,支持根据产品研发阶段北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文27服务器上安装的操作系统版本、数据库、应用系统等需求,灵活制定合规检查策略;支持自定义检查项,可以对应用的核心注册表路径和内容、系统服务和关键进程运行状态、IE选项配置和插件程序等配置进行检查,满足企业对服务器各种安全运维的管理需求.
9安全免疫移动硬盘安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘.
除移动硬盘外还包括采集信息工具,信息录入平台,系统授权工具模块组成.
安全移动硬盘包括两种使用模式:"内网专用安全移动硬盘"和"单向导入安全移动硬盘"分别对应于内网数据备份存储与内部流转场景和外部数据单向导入防止内部数据外泄场景.
产品研发阶段10主机监控与审计系统国产专用计算机版北信源主机监控与审计系统是针对国产专用计算机推出的安全监控审计产品,通过对主机运行监控和用户访问行为审计,实现了专用计算机访问行为的全方位跟踪和审计.
系统提供了用户组织机构管理,终端注册管理,在线客户端管理、离线客户端管理,统一策略制定,统一审计日志展示,Syslog日志接收与上报,接收第三方软件审计,如:三合一审计日志、配置管理审计日志等.
产品研发阶段V1.
2进行产品优化改进11虚拟化终端安全管理系统北信源虚拟化终端安全管理系统是北信源总结多年在桌面终端安全管理领域开发、实施经验,针对当前虚拟化环境下所面临的安全问题提出的安全解决方案.
该方案参照国家有关终端安全管理标准规范和虚拟化相关要求,从虚拟终端安全管控和虚拟化综合审计两个方面入手,实现对虚拟化终端的安全管理和虚拟化全面审计,满足用户合规审计要求,保障虚拟终端安全.
产品发布阶段V3.
2已正式发布12服务器安全运营管理平台服务器安全加固,就是在服务器操作系统的基础上,通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置的形式,从安全管理、运行安全、数据安全等角度提升操作系统安全防护强销售阶段北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文28度,保障重要信息系统安全.
通过构建统一安全管理平台(安全管理中心),对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制,保证各项安全机制的高度协调统一.
消除各个服务器由于配置不同造成的安全隐患,最终构建一道针对整个服务器系统的整体安全防线,有效保护服务器系统中的信息安全.
13特权账号监管系统特权账号生命周期管控系统软件可以使信息系统管理人员或用户更加安全的管理信息系统内部存在的特权帐号,同时可基于各种运维需求,实现对特权帐号的使用授权、认证、审计及操作权限控制,并提供实时审计日志及会话监控功能,实现内部特权帐号使用可控、权限可控、操作可查、违规可举证的目的.
销售阶段14主机EDR系统主机EDR系统,将主机系统和业务软件上常见的安全问题整合起来,集成了资产管理、漏洞检查、安全配置等多方面的安全检测于一体,对不同主机系统上的安全状态进行集中统一管理和控制,通过特征检测及可视化展示等手段,针对主机建立完善的安全态势全面监控、安全威胁实时预警、安全事故紧急响应的能力,通过独立的自适应体系结构协助安全管理员快速发现和分析安全问题.
研发阶段以上项目对公司未来发展的影响:信源豆豆是新一代互联网安全聚合通道,采用服务端、通道、客户端三端加密,通信、存储、访问、使用模式四重防护,真正实现即时通信和移动办公的数据安全.
信源豆豆不仅仅是安全的即时通信,也是一个应用支撑平台,可为企业办公自动化、企业或组织的业务应用系统、互联网应用等提供统一的安全通信和办公平台.
信源豆豆更是新一代互联网安全聚合通道,可以与物联网融合,可以在网络通信中嵌入智能机器人,实现基于会话内容的对话助手,构建基于信源豆豆的基础社交网络的聚合应用平台,进一步拓展社交网络通信系统的"互联网+"功能.
网络安全应急协调联动平台由一个核心平台和两类支撑系统组成,以核心平台(三个子系统)为核心支撑,以安全事件/风险上报、研判、处置、督促、反馈、预案管理等为基本功能,形成多级应急联动处置体系,以监测预警类系统(监测系统和资产发现系统)和现场应急处置类系统(应急工具和服务)为技术支撑,形成完整的应急联动处置机制.
使各行业用户单位能够采用技术手段构建一套网络安全应急事件的联动处理工作平台,提高应急联动协同处置能力.
智慧终端一体化管理平台采用"云管端"的理念,应用面向服务的SQA架构,构建具备水平扩展能力的云计算和存储平台,实现数据、策略、展示一体化管理.
同时,通过对各类型终端功能和逻辑的抽象,形成统一的轻量级泛终端框架,支持安全策略的按需弹性动态部署和执行,实现了终端的一体化管理.
智慧数据安全防护系统和智慧边界接入控制系统是基于智慧终端一体化管理平台产品.
这两类产品使得业务信息系统安全边界更加清晰,数据安全策略的定制、分发和执行变得更为简单,有效降低业务终端、网络、存储的载荷,从而为用户北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文29提供更绿色、更快捷、更安全、更稳定的安全防护应用.
网络与终端安全和行为大数据分析系统采集系统基础数据、终端行为数据、终端通信数据、网络协议数据、用户使用行为等实时信息和历史数据,进行收集、转换和存储,进而进行数据挖掘和机器学习,实现未知攻击、僵尸网络、数据异常、未知漏洞利用等风险识别及分析,达到安全数据取证功能和海量数据综合分析能力,为企业的战略决策,提供了可靠的数据支持.
打印复印及刻录安全监控与审计系统针对涉密单位打印、复印、光盘刻录管控要求,实现四集中管控:"集中管控打印机、复印机"、"集中涉密载体管理"、"集中管控刻录机",基于条码技术,从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控,同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统,对文件的安全流转进行全程监控.
服务器配置检查系统是专门针对服务器系统开发的一款配置检查系统,可以帮助企业IT管理员即时掌握所有服务器的最新配置状态,针对不合规的配置项,采取有效措施,快速消除风险隐患,有效提高企业的服务器配置管理水平.
配置检查服务主要包括漏洞检查、端口扫描、配置基线、杀毒软件、安全合规检查、痕迹检查、用户账户和配置检查扩展接口等.
通过服务器配置检查系统自动化的检查手段做保障,提升服务器配置检查效率,从而快速应对企业安全发展需要.
安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘,除移动硬盘基本功能外还包括采集信息工具、信息录入工具、系统授权工具等模块组成,具有两种使用模式:"内网专用安全移动硬盘"和"单向导入安全移动硬盘".
内网专用安全移动硬盘主要用于内网数据备份存储与内部流转场景,单向导入安全移动硬盘用于外部数据单向导入防止内部数据外泄场景.
安全免疫移动硬盘可有效解决由计算机病毒、系统漏洞、隐蔽访问通道、黑客攻击等造成敏感数据泄密等问题.
主机监控与审计系统国产专用计算机版作为实现国家信息安全战略"安全可控"的一部分,在国产化专用计算下应用场景下,实现对主机运行、用户访问行为的细粒度审计和管理.
实现了专用计算机的运行安全管理、运行状态监视、终端用户对系统和文件访问行为、文档输出行为、系统账户事件等进行全程跟踪审计,为安全事件追踪分析提供分析依据.
已完成了对国产化安全可控的硬件和软件环境的适配,从芯片、CPU到板卡,从操作系统、数据库到应用软件,实现了真正意义上的国产、安全、可控,有效保护了信息资产的安全.
虚拟化终端安全管理系统针对虚拟化环境下的新型安全问题,以虚拟机为核心保护对象进行全面管控,从边界安全、主机安全、数据安全、安全监控和安全审计多维度实现安全防护,保障虚拟桌面终端和企业信息资产的安全.
该系统通过与虚拟化平台深度结合,采用在虚拟化领用领先的"无代理、轻代理"的技术实现思路,确保虚拟主机安全的同时极大的降低了对系统资源和网络带宽资源的消耗,该系统安全功能实现覆盖了虚拟化环境下的三种不同的虚拟主机类型(在线虚拟机、离线虚拟机、虚拟机模板),为用户管理提供灵活选择.
实现对异构虚拟化平台的支持,支持国内外主流虚拟化厂商产品,极大保护了用户信息化投资.
服务器安全运营管理平台,针对传统的安全防护体系容易忽略主机自身安全防护的问题,以服务器加固为核心在服务器操作系统的基础上,通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置的形式,从安全管理、运行安全、数据安全等角度提升操作系统安全防护强度,保障重要信息系统安全.
通过对服务器的操作系统进行安全加固,从系统底层为出发点,以可信计算技术为基础、访问控制为核心,保证服务器的安全,形成严密的安全保护环境,抵御病毒木马等恶意代码的入侵行为.
通过对用户行为的控制,有效的防止非授权用户访问和授权用户的越权访问行为的发生,确保信息和信息系统的机密性和完整性,从而为应用系统的正常运行和免遭恶意破坏提供支撑和保障.
通过对操作系统本身的安全加固,打造服务器本身的免疫系统.
可以有效的规避因打补丁给服务器带来的风险,切断黑客的攻击途径.
同时,本方案通过主动防御和防网络攻击等功能弥补了传统安全产品的不足,避免出现信息安全的短板效应,提高了系统的整体防御能力.
通过构建统一安全管理平台(安全管理中心),对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制,保证各项安全机制的高度协调统一.
消除各个服务器由于配置不同造成的安全隐患,最终构建一道针对整个服务器系统的整体安全防线,有效保护服务器系统中的信息安全.
特权账号生命周期管控系统提供了从账号发现、账号自动改密、密码安全存储、账号授权到账号回收的特权账号全生命周期管控,产品作为运维的统一入口,提供单点登录功能,登录时自动回填用户名密码,通过对账号权限的配置,实现特权账号最小权限,同时强化运维人员的身份认证,确保只有符合要求的运维用户才能够进行安全运维,从而加强对后端资产的安全保护.
同时,提供全程运维审计功能,通过审计功能可对运维用户的操作行为进行检索及全程回放,保障违规操作可溯源,构建账号可管理、权限可控制、身份可认证、行为可审计、事件可溯源、违规可举证、事故可追责的安全平台.
主机EDR系统通过主机检测引擎和主机修复引擎采集主机系统中的文件、进程、配置、软件等相关信息,交由主机安全管理平台进行集中管理和维护,从而能够资产管理、安全基线管理、弱口令管理、主机漏洞管理、网站漏洞管理等多方面及北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文30时有效的发现主机系统存在的安全问题.
主机EDR系统能够从主机安全的多方面出发,全面监控系统的安全状态.
不仅能够针对主机进行某一方面的安全检测,还提供对整个主机安全状况的全面测评,生成专家级的主机安全统计分析报告,方便用户追踪和定位主机中存在的安全问题.
上述研发项目的研发将大大提升公司现有产品面的整体竞争力,为公司提供更为优质的销售资源,开拓业务增长点,提升公司整体业绩和品牌形象.
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2018年2017年2016年研发人员数量(人)559564476研发人员数量占比43.
23%43.
79%40.
37%研发投入金额(元)119,995,094.
78101,050,908.
9977,200,657.
66研发投入占营业收入比例20.
96%19.
63%15.
68%研发支出资本化的金额(元)50,133,213.
3341,142,993.
5424,728,808.
89资本化研发支出占研发投入的比例41.
78%40.
72%32.
03%资本化研发支出占当期净利润的比重53.
64%45.
54%30.
82%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2018年2017年同比增减经营活动现金流入小计440,915,751.
78403,982,758.
479.
14%经营活动现金流出小计528,149,262.
97492,198,084.
677.
30%经营活动产生的现金流量净额-87,233,511.
19-88,215,326.
201.
11%投资活动现金流入小计2,903,846,255.
885,903,600,942.
11-50.
81%投资活动现金流出小计3,204,834,795.
426,152,876,995.
42-47.
91%投资活动产生的现金流量净额-300,988,539.
54-249,276,053.
31-20.
75%筹资活动现金流入小计43,000,000.
00-100.
00%筹资活动现金流出小计58,408,846.
2124,215,765.
73141.
20%筹资活动产生的现金流量净额-58,408,846.
2118,784,234.
27-410.
95%现金及现金等价物净增加额-446,602,444.
57-318,593,402.
94-40.
18%北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文31相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、投资活动产生的现金流量:(1)流入减少50.
81%,流出减少47.
91%,主要原因是:本年购买和收回的募集资金现金管理产品累计金额降低所致;(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少20.
75%,主要原因是:本年支付"北信源(南京)研发运营基地项目"项目款项所致.
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少410.
95%,主要原因是:(1)流入减少100%,公司2017年进行银行债务融资4,000万元,2018年未发生;(2)流出增加141.
20%,2018年偿还银行借款4,000万元.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、非主营业务情况适用√不适用四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2018年末2017年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金595,222,418.
6323.
07%1,048,197,943.
2042.
02%-18.
95%应收账款929,901,515.
7636.
04%732,866,568.
4429.
38%6.
66%存货87,813,241.
313.
40%69,623,995.
522.
79%0.
61%长期股权投资21,603,826.
140.
84%11,223,788.
000.
45%0.
39%固定资产95,489,397.
153.
70%79,554,945.
353.
19%0.
51%在建工程71,724,078.
502.
78%26,979,737.
021.
08%1.
70%短期借款40,000,000.
001.
60%-1.
60%2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况2018年12月31日,公司的所有权或者使用权受到限制的资产共28,411,827.
00元,其中货币资金为人民币4,403,238.
00元,为保函保证金、票据保证金;固定资产24,008,589.
00元,为未办妥产权证书的房产.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文32五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度66,260,576.
0056,800,000.
0016.
66%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)北京信源健和科技有限责任公司技术推广服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口;互联网信息服务.
新设40,000,000.
0040.
00%自有资金珠海健行投资管理企业(有限合伙)等长期股权0.
00-2,590,885.
02否2018年04月24日www.
cninfo.
com.
cn公告编号2018-038合计----40,000,000.
000.
00-2,590,885.
02------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文33单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016非公开发行股票123,687.
0956,234.
3476,004.
2729,168.
5329,168.
5323.
58%47,682.
82尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中0合计--123,687.
0956,234.
3476,004.
2729,168.
5329,168.
5323.
58%47,682.
82--0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕987号)核准公司非公开发行普通股66,500,000股,每股发行价格为人民币18.
98元,公司本次非公开募集资金总额1,262,170,000.
00元,扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.
00元后,实际募集资金净额为1,236,870,940.
00元,上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年11月1日出具《验资报告》(中喜验字(2016)第0414号).
截止2018年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币562,343,386.
43元,累计使用募集资金总额人民币760,042,653.
40元,尚未使用募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理产品.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、新一代互联网安全聚合通道项目是63,481.
1634,312.
6421,044.
1937,526.
26109.
37%2019年09月30日1,732.
544,270.
21不适用否2、北信源(南京)研发运营基地项目否60,205.
9360,205.
9315,874.
2919,162.
1531.
83%2019年12月31日不适用否承诺投资项目小计--123,687.
0994,518.
5736,918.
4856,688.
41----1,732.
544,270.
21----超募资金投向无北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文34合计--123,687.
0994,518.
5736,918.
4856,688.
41----1,732.
544,270.
21----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将非公开发行募集资金投资项目"新一代互联网安全聚合通道项目"结余募集资金中10,000万元变更用于"面向国产化计算机的终端安全管理平台"建设,并将剩余募集资金19,093.
29万元(含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金)永久补充流动资金.
该项目具体变更详见公司分别于2018年12月3日和2018年12月20日在巨潮资资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上披露的公告(公告编号:2018-107、2018-111)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1.
截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.
59元,本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换34,222,772.
59元.
2.
截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入北信源(南京)研发运营基地项目1,728,647.
73元,本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换1,728,647.
73元.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证非公开发行募集资金(以下简称"募集资金")投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月.
该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因发展需要,公司将及时归还.
2018年12月3日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将非公开发行募集资金投资项目"新一代互联网安全聚合通道项目"结余募集资金中10,000万元变更用于"面向国产化计算机的终端安全管理平台"建设,并将剩余募集资金19,093.
29万元(含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金)永久补充流动资金.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用"新一代互联网安全聚合通道"项目已完成投入,经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文35募集资金中100,000,000.
00元变更用于"面向国产化计算机的终端安全管理平台"建设,并将剩余募集资金190,932,943.
43元(含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金)永久补充流动资金.
尚未使用的募集资金用途及去向截至2018年12月31日,募集资金余额537,174,482.
98元,其中存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行110906881610206户98,526,700.
00元;存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行125904801410809户278,647,782.
98元;存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行12590480148000020户10,000,000.
00元,为七天通知存款;中信收益凭证150,000,000.
00元.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况.
(3)募集资金变更项目情况√适用不适用单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化面向国产化计算机的终端安全管理平台新一代互联网安全聚合通道项目10,000.
00147.
33147.
331.
47%2019年12月31日0不适用否永久补充流动资金新一代互联网安全聚合通道项目19,168.
5319,168.
5319,168.
53100.
00%0不适用否合计--29,168.
5319,315.
8619,315.
86----0----变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)根据公司发展战略,从实际情况出发,为提高公司募集资金使用效率,变更部分募集资金投资项目.
经公司第三届董事会第十次临时会议审议,2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将非公开发行募集资金投资项目"新一代互联网安全聚合通道项目"结余募集资金中10,000万元变更用于"面向国产化计算机的终端安全管理平台"建设,并将剩余募集资金19,093.
29万元(含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金)永久补充流动资金.
该项目变更具体内容详见本公司2018-107公告.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文36六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润北京中软华泰信息技术有限责任公司子公司服务器加固和咨询服务等15,865,384.
7081,194,872.
9166,184,978.
6829,029,598.
238,907,549.
197,867,595.
99报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响北信源信息技术(青岛)有限公司新设全资子公司新设公司将打造成为国产化安全替代服务区域中心、安全移动办公产品研发中心、集成业务区域运营中心,将公司的服务区域和范围进一步扩大,为公司拓展国产化、集成业务等多个市场提供有力的支撑.
主要控股参股公司情况说明为进一步开拓业务领域,2018年4月23日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》,拟使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业(有限合伙)等共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司,完成出资后持股40%,截至报告期末,公司实际支付投资款2,000万元人民币.
八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望作为国内信息安全行业领军企业之一,公司继续扩大和巩固在国内信息安全行业的领先优势,持续地完善和优化公司的市场战略布局、技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理,稳步提升公司在国内信息安全行业的市场份额;同时积极开拓国际市场,致力于将公司打造成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业.
北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文37(一)公司发展战略公司始终秉承"信息之源、信誉之源、信心之源"的核心理念,长期专注于信息安全领域,坚持技术创新,力求为客户提供优质的产品及服务.
未来,公司将继续紧跟国家政策方向,顺应技术发展和市场趋势,围绕"信息安全、大数据、互联网"三大方向开展业务,三大业务相辅相成、相互推进.
公司将以信息安全为基础,依循"安全可控"这一国家安全的核心发展方向,充分借力大数据平台和技术,进一步完善和提升终端安全体系防护能力,提高信息系统的IT运维水平;以安全即时通信为基础,打造移动安全互联平台,实现对网络应用和媒体等内容的聚合,通过人工智能相关技术的支撑,多维度助力"互联网+",打造"安全的智能"和"智能的安全"创新产品和服务.
公司的战略目标是抓住信息安全行业良好的发展机遇和扩张空间,巩固公司在技术门槛、行业资源以及市场基础方面建立起来的优势,同时持续完善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理流程,进一步提升公司在国内信息安全行业的市场地位和市场份额.
公司将积极践行国家"一带一路"战略,逐步开拓国际市场,致力于成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业.
另外,公司将充分借力资本市场,围绕核心业务完善布局,努力实现跨越式发展,为我国的信息安全建设与安全可控战略发展积极贡献力量.
(二)经营规划2019年,公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势.
为实现经营目标,公司将重点从以下方面开展工作:1、坚持技术创新,增强核心竞争力公司持续围绕"信息安全、大数据、互联网"的技术主线,对于已有产品继续贯彻"一体化"、"标准化"的理念,不断迭代升级.
同时,为适应快速发展的产品和技术需求,公司坚持自主创新与吸收引进相结合,在优化已有优势产品的基础上,继续加大研发投入,积极推动技术和产品的不断升级,致力于成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商.
同时利用控股和参股公司及战略合作合伙的先进技术,在产品技术、应用技术等多个层面完善公司的研发体系,提升公司的研发及预研能力.
2、深化行业布局,探索业务增长空间公司持续深化以"信息安全、大数据、互联网"的三大发展战略,在巩固现有客户与行业的基础上,优化销售布局,加强营销渠道建设,提升客户服务能力,积极拓展新行业、新领域,在医疗大健康等重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步,丰富业务范围.
同时,公司紧跟安全可控发展趋势,布局新技术带来的新的市场需求,不断适应新的市场变化趋势.
3、借力资本市场,完善战略布局未来,公司将充分利用上市公司的平台,围绕企业核心业务,适时的通过实施并购重组将企业做大、做优、做强,实现跨越式发展.
同时,在合理控制风险的前提下,积极寻找优秀的行业合作伙伴,实现合作共赢和持续发展,进一步完善公司产业链布局,提高公司的行业地位和综合竞争力.
4、提升公司品牌管理,丰富市场营销渠道品牌整合营销是推动企业发展的无形力量.
2019年,公司将继续深化多渠道、多元化的品牌整合营销,提升企业与产品的知名度和覆盖面;以多种方式扩大产品的市场营销网络,提升公司产品的品牌影响力,树立公司信息安全行业领导者的品牌形象.
5、优化人才结构,提升公司治理水平人才是企业发展重要的战略性资源,人才队伍的建设是一直公司的核心工作之一.
为适应发展需要,公司将继续加大人才培养力度,完善的薪酬考核体系,制定合理且具有竞争力的薪酬激励方案,提升公司人才团队的稳定性及人才吸引力;在人才培训培养方面,公司将定期组织大规模的研发与销售分享培训,提升公司人员整体业务技术水平,不断优化人才队伍结构,开辟多元化的职业发展规划,为员工提供广阔平台,拓宽员工成长空间,为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升.
2019年,公司将继续提升公司治理水平,进一步规范内部控制制度,完善信息化管理系统,在产品线、销售线、人力资源、技术资源等方面实现资源共享和协同发展,增强公司风险控制和防范能力,保护全体股东合法权益.
6、加强预算管理北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文382019年重点围绕"增效益、深挖掘、降成本",不断健全经营管理和运行体系,强化执行和监督,全面提高管理水平、效率和计划,公司将进一步加强预算管理,切实强化对预算的执行跟踪、预警、管控,降本增效.
7、强化市值管理,加强投资者沟通公司将积极探索适合公司的市值管理模式,提升投资者关系管理水平.
通过搭建多样化的沟通平台,进一步加强与投资者之间的互动与沟通,加深投资者对公司的了解与认同,促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系,提升公司的诚信度,树立良好的资本市场形象,最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化.
8、积极拓展国际业务公司将加强对外战略合作,适时的在当地设立代理机构或分支机构,同时加大国内外研发创新合作,逐步建立并完善国际营销网络,力争成为国际著名的大型信息安全企业.
上述计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.
(三)可能面临的风险1、应收账款风险随着公司业务规模扩大,应收账款余额较大.
如果应收账款不能及时收回,将对公司财务状况产生不利影响,同时会降低公司资金周转速度与运营效率,从而限制公司经营活动的正常开展,影响经营业绩.
对此公司拟采取下列应对措施:加强重大项目的预评估,谨慎选择项目;主管领导加强对业务部门的应收款工作管理,有效控制应收账款占比,降低对公司经营资金周转的影响;同时出于谨慎考虑,对应收账款实施合理的坏账计提,以有效防范坏账可能给公司带来的风险.
2、产品销售季节不均衡风险公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位,这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,审批通常集中在次年的上半年,采购招标则安排在次年年中或下半年.
因此,公司每年上半年存在销售较少的可能性,销售主要集中在下半年尤其是第四季度.
公司的销售收入呈现显著的季节性特征,且主要在第四季度实现,而费用在年度内较为均衡地发生,因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损,投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况.
3、管理风险随着公司业务规模的扩大,在市场营销、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求,公司营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加.
若不能及时提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险.
公司将根据业务发展需要,持续优化组织架构和管理流程,通过业务培训、管理培训、岗位轮换等各种措施培养、选拔和任用管理人才,以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力;公司将积极引进管理人才,以满足公司发展过程中的管理需求.
4、研发技术风险经过多年的技术积累和创新,公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案,公司依托自主研发的构建平台,形成了多项核心软件和行业应用解决方案,技术优势明显.
但软件行业属于技术高速发展的行业,公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险.
公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时,不断完善技术研发、技术创新体系.
紧跟行业技术发展趋势,把握产品和技术研发方向,让技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案,保障技术的创新性和领先性,保证公司的市场竞争力.
技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一,目前,公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术,上述核心技术是公司平稳快速发展的基础,如果公司核心技术泄密,则会对公司生产经营造成较大负面影响.
为控制核心技术泄密,公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书,要求员工严格遵守公司制定的保密制度;为防范技术被侵权,公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记,通过法律手段保护公司的知识产权.
5、其他风险北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文39公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018年03月14日实地调研机构http://www.
cninfo.
com.
cn2018年05月04日实地调研机构http://www.
cninfo.
com.
cn2018年05月30日实地调研机构http://www.
cninfo.
com.
cn2018年10月31日实地调研机构http://www.
cninfo.
com.
cn北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文40第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备.
公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益.
2018年5月15日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,以2017年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数,向全体股东每10股派人民币0.
12元(含税)现金,不进行资本公积金转增股本,不送红股.
本次权益分派股权登记日为:2018年6月7日,除权除息日为:2018年6月8日.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.
10每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)1,449,824,087现金分红金额(元)(含税)14,498,240.
87以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.
00现金分红总额(含其他方式)(元)14,498,240.
87母公司可分配利润433,028,880.
07现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况北京北信源软件股份有限公司2018年年度报告全文41公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司利润分配预案,以截至2018年12月31日总股本1,449,824,087股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.
10元(含税)现金,合计派发现金股利人民币14,498,240.
87(含税);本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2016年12月31日公司总股本579,929,635股为基数,向全体股东每10股派发现金0.
4元(含税),同时进行资本公积金转增股本每10股转增15股.
该权益分配已于2017年5月实施完毕.
2017年度利润分配方案:以2017年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数,向全体股东每10股派发现金0.
12元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股.

2018年度利润分配预案:以2018年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数,向全体股东每10股派发现金0.
10元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股.