视频会议远程会议

2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业视频会议行业研究报告分析师:林佩内容摘要随着经济全球化程度的日益加深,跨域经营的企业越来越多,公司管理机构与营销系统、生产部门分居多地,其协调运作成为一大问题,事关企业成本支出及运营效率.
拥有视频、语音和文档共享功能的视频会议系统能很好的解决以上困局,尤其对于中小型企业而言,选择网络视频会议,可以大大降低公司的差旅费与通信费,建立方便快捷的沟通模式,有效节约成本、提高工作效率.
网络视频会议受地点以及时间限制相对较少,画面清晰,操作简单灵活,使得用户能够更快地对市场变化做出反应.
目前远程会议系统已经渗透到诸多行业,覆盖面积不断扩大,覆盖内容也在不断深化,尤其是在政府、金融、教育以及医疗领域.
在国家政策的支持和通讯技术的迅速发展下,未来广大的各行业中小企业进一步深化的视频会议需求将带来视频会议行业巨大的发展.
本文关注视频会议行业,对其发展现状、行业特点以及未来发展趋势进行分析.
2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业目录一、行业概况.
11、行业简介.
12、与行业上下游的关系13、行业壁垒.
24、行业主管部门和政策法规.
35、影响行业发展的有利和不利因素5二、行业的发展现状81、中国视频会议系统市场发展分析82、中国视频会议厂家市场份额分布结构.
103、中国视频会议系统市场行业分布结构.
114、市场需求不断增加12三、行业发展趋势.
131、视频会议系统智能化132、云技术发展助力视频会议新方向143、市场竞争趋于激烈化、高端化和综合化.
14四、行业的竞争格局141、行业主要竞争格局142、行业重点企业.
15五、行业的风险特征162016年8月8日行业研究报告/视频会议行业1、市场竞争加剧风险162、客户风险.
173、技术变化更新不及时风险.
174、人才流失风险.
172016年8月8日行业研究报告/视频会议行业图表目录表格1:视频会议行业相关行政法规和规章制度4图1:视频会议行业产业链2图2:2015年上半年中国视频会议市场规模9图3:2015-2019年中国视频会议及网络视频会议年增长率预测.
10图4:2015年上半年视频会议厂商市场份额11图5:2014年视频会议市场行业分布结构112016年8月8日行业研究报告/视频会议行业1一、行业概况1、行业简介现代化的视频会议系统行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业.
,包括系统规划设计、产品开发、生产制造、软件开发、工程实施、维修保养、运营管理等多个环节.
当前,跨域经营的企业越来越多,公司管理机构与营销系统、生产部门分居多地,其协调运作成为一大问题,事关企业成本支出及运营效率.
而拥有视频、语音和文档共享功能的视频会议系统能很好的解决以上困局.
尤其对于中小型企业而言,选择网络视频会议,可以大大降低公司的差旅费与通信费,建立方便快捷的沟通模式,有效节约成本、提高工作效率.
网络视频会议受地点以及时间限制相对较少,画面清晰,操作简单灵活,使得用户能够更快地对市场变化做出反应,随着视频会议系统成本不断降低,企业对成本费用的控制和经营效益要求的不断提高,视频系统将会成为中小企业解决远程沟通问题的重要途径.
2、与行业上下游的关系近年来,视频会议行业在国家产业政策的支持和新一代信息技术与通信技术的迅猛发展下,已经形成了完整的产业链.
行业上游产业是通讯办公设备制造商,下游则是相对分散的需求主体,涉及各行各业、覆盖面广,主要是达到一定规模并对沟通和管理效率提升有需求的企业级客户.
具体见图1.
从行业上游来看,国内视频会议硬件设备生产制造商的数量很多,基本属于竞争性行业,每个品牌的视频会议产品其所在企业均是统一定价.
视频会议产品行业的硬件设备制造商供应能力充足,能够为公司提供各类所需设备.
从行业下游来看,各行业的终端用户对本行业发展具有较大的牵引与驱动作用,随着我国企业自身规模的不断发展与进步,与国际化接轨程度越来越高,对新型管理系统理念和企业通讯模式的接受能力越来越强,远程视频会议系统将日益得到客户的采纳与认可,从而促进本行业的持续快速发展.
2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业2图1:视频会议行业产业链3、行业壁垒1)客户壁垒随着我国企业的发展,视频会议系统的需求随之快速增长.
由于通信会议服务商通常需要与客户建立长期合作和售后服务关系,通过对客户的服务需求准确而深入的了解,优质的服务提供商往往能与客户建立起长期信任的关系.
只要不断保障与提升通信会议服务商的服务质量、通过不断创新满足客户具体需求,使得双方合作满意,客户通常会以避免更换服务商带来风险与成本为目的而签订长期协议.
新进入者寻找客户和建立合作关系较难,具有较高客户壁垒.
2)技术壁垒会议系统行业是一个集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术、软件技术等多种技术为一体的、涵盖多个门类专业知识与技术的多学科综合产业,新进企业需要拥有相对先进的核心产品和技术、复合型的技术研发人员以及合理的分工与管理体系.
随着技术的进步和用户需求的提升,行业内企业还需要充分理解用户的业务流程,将技术研发和用户需求分析相结合,形成定制化的行业解决方案以满足日益2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业3复杂的应用需求.
视频会议对技术要求较高,新进入者掌握技术服务能力较难,具有较高的技术壁垒.
3)渠道壁垒现阶段,无论是国际还是国内,视频会议系统主要还是应用在广泛的政务市场以及高端的商务市场,他们除对会议系统的功能有较高要求外,还特别重视会议系统的稳定性、先进性、可扩充性等.
视频会议系统行业内的主要生产企业通过多年的市场拓展,已形成具有自身特色的产品和业务特点,并拥有一批相对稳定包括经销商、工程商和集成商在内的客户群.
经销商、工程商和集成商是会议系统生产企业重要的销售渠道和客户资源,二者建立了紧密的合作关系,相互之间存在较强的依存度.
在视频会议行业的技术服务经验可以吸引大批集成商,使之成为公司稳定的渠道资源,对于新进入者拥有集成商资源较难,具有较高的渠道壁垒.
4、行业主管部门和政策法规我我国视频会议系统行业内企业按照市场规律运作,进行市场化竞争,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范.
我国视频会议系统行业的监管部门是国家工业和信息化部,其主要职责包括提出产业发展战略、拟定发展规划、制定产业政策;依法对信息产业实行监管,制订相关技术标准,实行必要的经营许可制度;根据产业政策与技术发展政策,引导与扶植行业的发展,指导产业结构调整.
企业生产的网络视讯设备由国家质量监督检验检疫总局实施质量监督管理.
视频会议业务的自律性管理机构为中国通信工业协会(CCIA)、中国通信企业协会(CACE)等;视频会议软件开发的自律管理机构是中国软件行业协会,中国软件行业协会(英文全称:ChinaSoftwareIndustryAssociation,英文缩写:CSIA).
上述行业协会对行业内部企业进行自律组织与管理,主要负责产业以及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等,规范行业发展.
视频会议产品行业涉及的国内主要法律法规包括:《中华人民共和国产品2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业4质量法》;《中华人民共和国消费者权益保护法》;产品强制CCC认证相关的国家标准(包括GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》、GB13837-2003《声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》;《电子信息产品污染控制管理办法》等.
为稳定视频会议产品行业的发展,国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件,具体如下表所示:表格1:视频会议行业相关行政法规和规章制度文件名发布时间发布部门相关内容《关于贯彻落实远程会议系统已经成为行业信息化应用的重要构成部分.
近几年,全球信息技术服务行业正发生着巨大的变化,传统的基础话音业务增长趋缓,而新型的信息技术业务市场迅速发展.
远程会议系统已经渗透到诸多行业,覆盖面积不断扩大,覆盖内容也在不断深化,尤其是在政府、金融、教育以及医疗领域.
以医疗领域为例:医疗卫生行业是近些年来视频会议系统在公共服务行业的另一个重要应用领域.
视频会议系统实现了对医学资料、远程视音频信息的交互式远程共享,可广泛应用于远程手术指导与示教、远程医疗会诊、远程诊断、ICU重症监护室探视、主任医师查房等远程医疗服务中.
由于视频会议在远程医疗领域的发展将有助于改善医疗水平参差不齐、专家短缺、培训不足、信息沟通不便、应急反应能力不足等诸多问题,我国正在大力推广远程医疗的建设.
未来远程医疗的快速推进和医院信息化建设的发展都将为视频会议行业带来巨大的市场需求.
同时,由于光纤通信、卫星的出现及电话和互联网的普及,使得跨地区、跨国、跨洲际的信息交流都成为可能,远程通信产业发展十分迅猛.
以国内为例,有超过60万外商在华投资,国内的大型企业如华为,海尔等也相继走出国门.
跨国企业的各分支机构在进行远程交流时面临着诸多困难.
例如,企业自身因发展需求而日益分散的分支机构、愈发紧密的协同合作,以及应对多变的市场变化要求管理层随时做出反应策略等.
这些问题已成为众多跨国企业亟待解决的难2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业13题.
对于中小型企业以及跨国企业,通过打造全新的远程会议系统解决方案,可以帮助他们以最环保的IT手段冲破企业运营合作中的沟通屏障,大大降低企通讯成本.
现阶段,国外的多方通信市场已经发展趋于成熟阶段,而国内多方通信市场发展仍处于初级阶段,市场空间还有待进一步开发.
综合目前市场环境来看,未来三年IDC市场增速将稳定在35%以上.
到2018年,中国IDC市场规模将超过1400亿,增速将接近39.
6%.
结合上述视频会议产品行业的分析,未来该行业将面临巨大的潜在需求,同时面临着激烈的市场竞争.
三、行业发展趋势"十二五"是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期.
新一代信息技术和通信技术加快融合,云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展,信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域,将培育众多新的产业增长点.
视频会议作为一个新的沟通平台,因其方便性、快捷性、易用性以及强大的功能得到了广大用户的认可,目前主要在政府、医疗、教育、大型企业当中应用,未来将进一步向各行业企业尤其是中小型企业渗透.
随着网络覆盖越来越广、4G网络越来越普及、带宽越来越大、相关技术的进步,未来视频会议产业发展将呈现融合、普及、移动三大趋势.
视频会议产业将面临新的发展趋势,具体如下:1、视频会议系统智能化智能化的会议系统成为市场需求的主流,会议系统的主要功能已实现了从人工到电子智能化的跨越,会议系统也已从最初的模拟系统发展到现在的全数字会议系统,通过集中的控制器,配合会议需要对话筒、音响、灯光、投影等设备进行便捷管理,实现对会场各类设备的智能化控制;通过统一的软件系统,实现对会议流程、信息发布、会务信息的统一管理,已成为客户需求的主流.
另外借助手机电脑等设备实现智能化.
手机电脑等设备已经成为互联网时代工作和生活的必需品,未来视频会议设备将以软件形式载入手机电脑,仅需一台视频会议硬件设备即可实现手机电脑多点连接,与手机电脑传统视频聊天存在较大的差别,完全兼具视频会议的功能和清晰度,使视频会议也如同移动通信融入生活,成为必2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业14需品.
会议系统和远程视频会议系统的融合度将进一步提高.
2、云技术发展助力视频会议新方向云技术的蓬勃发展为产业发展提供了新的方向.
如今企业对成本费用的控制和经营效益要求的不断提高,为了更好的发展也开始将视频会议作为企业沟通发展的方式之一,成为企业解决远程沟通问题的重要途径.
因此,对于企业使用视频会议系统的市场容量也将呈现大幅度的增长态势.
针对这个问题,很多视频会议厂商开始为市场带来多元化的云视频会议解决方案,它们拥有更强的网络适应性、在任何网络都可以实现远程沟通从而降低视频会议的使用门槛,有助于市场扩张.
相应的云技术和视频会议系统软件将成为视频会议行业的新趋势,使视频会议定制化家庭化;3、市场竞争趋于激烈化、高端化和综合化近年来随着我国整体经济的快速发展,国外知名企业加快了进入国内市场的步伐,国内企业也在不断提高研发实力和产品的技术含量,因此未来国内市场的竞争将会愈加激烈.
同时,由于高端市场的技术含量高,利润大,因此高端客户市场将成为国内外主要厂商展开竞争的主要领域,而竞争的方式集中体现在数字化的会议系统系列硬件和软件产品上.
在上述诸多趋势以及国家的产业扶持政策的共同推动下,我国视频会议产业有望在未来保持高速增长的态势.
四、行业的竞争格局1、行业主要竞争格局视频会议系统产品方面分为两大类,一类主要是提供基于传统专线网络的视频会议系统的硬件系统厂商,目标客户主要集中在政府、大型跨国公司和大型企业;另一类是提供基于互联网的软件视频会议系统的纯软件视频会议系统厂商,客户主要集中在企业级软件视频会议市场,渠道竞争是2016年视频会议市场竞争的焦点,除去与渠道竞争外,行业渠道的竞争也会愈演愈烈.
近年来,我国视2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业15频会议系统市场规模逐年扩大,2013行业市场规模达87.
6亿元,较2012的42.
3亿元增长11.
03%;2014市场规模达83.
2亿元,由于国内政策原因导致同比下降5.
02%;2015市场规模达86.
9亿元,同比增长4.
4%.
目前,多方视频会议解决方案市场较为分散,中小解决方案提供商占大部分市场份额.
这些企业大多数规模较小、人员少、专业化程度不够、无法提供个性化服务.
经过激烈的市场竞争,行业中有一批企业脱颖而出,这些企业凭借多年的经验积累形成了较高的技术能力,拥有大量技术储备,并且拥有了丰富的优质客户和上下游资源,能通过前瞻性的产品和软件研发引导行业发展方向.
2、行业重点企业作为综合性视频会议设备供应商和多方会议解决方案服务商,行业内的重点企业有南方电讯、网动科技、华信科泰、北京威速科技有限公司和北京华腾网讯科技有限公司等公司.
1)北京网动网络科技股份有限公司北京网动网络科技股份有限公司,成立于2001年,总部位于北京中关村科技园区上地信息产业基地,为政府、军队、能源、金融、保险、教育、医疗等多种行业提供了云视讯解决方案,涵盖视频会议、远程培训、视频定损、视频接访、首长督查、应急指挥、紧急调度、部队通信等方面的实际应用.
此外,网动还推出LiveUC云计算服务平台,为众多企业客户提供经济高效的视讯租用服务.
2013年网动科技在新三板挂牌.
2)北京华信科泰通信技术股份有限公司北京华信科泰通信技术股份有限公司成立于2011年11月,总部位于北京市海淀区.
华信科泰是一家专注于持续集成远程会议业务的高科技软件开发企业,致力于开发针对企事业单位的远程会议解决方案,通过与远程会议系统的不断整合为用户打造最适合自身业务发展的远程会议服务平台.
主要产品为RCM2000云视频管控系统、ViSee微视移动应用软件(含平板端、ISO端、Android端).
公司于2016年4月在新三板挂牌上市.
3)南京南方电讯有限公司2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业16南京南方电讯有限公司成立于1992年8月,隶属南京普天通信股份有限公司.
南方电讯是一家具有研发,设计服务和创新能力的远程协作应用解决方案提供商.
拥有音视频集成一级资质,及多媒体信息系统工程设计与施工等多项资质的国家高新技术企业.
2002年,南方电讯成为美国宝利通(Polycom)公司的中国区总代理,为中国市场提供多媒体音、视频通信应用解决方案.
近年来,南方电讯推出差异化的行业解决方案,并在远程医疗、政府应急、智慧银行等领域成功涉足.
4)北京威速科技有限公司北京威速科技有限公司成立于2001年,总部位于中国北京海淀区中关村.
公司拥有V2Conference等多种多媒体通讯产品,其产品市场占有率和客户满意度连续10年业界排名第一;且拥有国家高新技术企业证书;拥有多项自主研发的专利技术,可支持高清1080P视频会议及万点大容量视频会议.
公司在中国本土及海外设有32个办事处和办公机构,可为中国本土、港澳台、海外客户随时随地提供高性价比的售前和售后服务.
5)北京华腾网讯科技有限公司北京华腾网讯科技有限公司成立于2007年,创建于中关村科技园,自成立以来专注于多媒体融合通信技术的创新和研发,经过近十年的探索与积累,公司已经开发和生产出以H.
323/SIP协议、H.
264HighProfile视频编码技术等新一代视频技术为核心的系列产品,包括多点控制单元MCU、1080P高清视频会议终端、标清视频会议终端、软件视频会议终端、多屏至真会议系统、在线教育培训系统等视频会议核心产品.
五、行业的风险特征1、市场竞争加剧风险目前我国视频会议行业开始兴盛繁荣,国产相应视频会议产品如华为、亿联、中兴、科达、博腾、尚视通等均涉猎视频会议行业并占据一定市场份额.
加之,行业门槛相对较低,相应的代理生产厂商和代理销售商不断增加,业务同质化趋2016年8月8日行业研究报告/视频会议行业17势越来越严重.
2、客户风险视频会议行业当前主要应用于政府、教育、医疗、大型企业,中小企业客户群成为视频会议行业最大的竞争市场,但市场容量毕竟有限,而大批的视频会议设备代理商不断涌入.
对于老客户群体,维护收入较少,如果企业老客户的扩容速度与期发展速度相比相对增长较慢,没有新客户带来的新业务量的支撑,企业发展的速度将减慢.
3、技术变化更新不及时风险视频会议行业属于技术密集型行业.
当前,计算机技术,软件技术,通信技术,网络技术等发展很快,且随着市场竞争的加剧以及集成商和终端用户需求的不断变化,产品周期越来越短,对技术要求越来越高,竞争对手的技术进步也越来越快.
随着技术不断进步和客户要求进一步的提高,企业如果由于投资不足,决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的可能,这将对企业的竞争力产生不利影响.
4、人才流失风险视频会议行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业,人才是视频会议行业的核心资源之一,随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对人才的需求将逐步增加,人力资源的竞争将不断加剧,而相关复合型人才的缺乏将对行业产生不利影响.