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本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明IDC行业景气度持续向好证券研究报告所属部门行业公司部报告类别行业周报所属行业信息科技/计算机报告时间2020/6/14分析师方科证书编号:S1100518070002fangke@cczq.
com联系人周紫瑞证书编号:S1100119080005zhouzirui@cczq.
com川财研究所北京西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼,100034上海陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼,200120深圳福田区福华一路6号免税商务大厦32层,518000成都中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼,610041——计算机行业周报(20200614)川财周观点互联网数据中心建设进度加快.
6月5日,上海市经济和信息化委员会发布了《支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》.
据通知显示,优刻得数据、国富光启、中传网络、中国联通、光环新网、极有网络、数据港、朴友数据、信管网络、中经云数据、珑睿信息、启斯云计算等12个互联网数据中心项目各获得批准3000台机架,合计36000台机架.
6月6日,快手宣布投资百亿在内蒙古乌兰察布市建数据中心,投资达百亿元,占地约500亩、容纳30万台服务器,预计明年投入使用.
短期来看,外资仍在持续流入,基金发行加快,但是科技板块的赚钱效应不如二月份那波行情.
总的来说,当前仍处于业绩的真空期,不确定性较大.
长期来看,A股的内部结构有将向美股看齐的趋势,这也是经济结构化调整的必然趋势,科技板块的长期行情仍在途中.
展望六月份,随着国内经济的复苏以及外围市场的风险衰退,计算机板块可以乐观起来.
此外,再融资新规后,随着定增政策逐渐松绑,并购可能成为成长股的一个重要突破口.
总的来说,当前不宜过分悲观,关注业绩确定性强的板块,我们认为云计算是计算机板块长期最确定的产业方向.
近期既腾讯、阿里等互联网公司宣布建设数据中心之后,快手也宣布投资百亿建设数据中心,表明产业的景气度仍处于上升趋势.
建议关注相关个股:宝信软件、数据港、光环新网.
市场表现本周上证综指下跌0.
38%,收于2919.
74点,计算机行业指数上涨0.
91%,收于5288.
97.
计算机行业指数整体排名6/28,在所有的行业指数中表现相对较好.
板块中个股涨跌幅的中位数是-1.
34%.
周涨幅前三的个股分别为石基信息、海联讯、华力创通,涨幅分别为21.
94%、13.
98%、12.
49%.
跌幅前三的个股分别为彩讯股份、湘邮科技、浩云科技,跌幅分别为9.
59%、8.
58%、7.
95%.
公司动态新开普(300248):公司拟回购公司股份,计划交易金额3100万元至5000万元,用于后续实施员工持股计划或者股权激励等.
行业资讯开源BeOS操作系统HaikuR1/beta2发布(新浪科技)风险提示:行业景气度不及预期;宏观经济波动对行业影响;流动性风险.
川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明2/10正文目录一、川财周观点4二、市场行情回顾.
42.
1指数表现.
42.
2个股表现.
5三、行业动态.
63.
1公司公告63.
2行业资讯7风险提示9川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明3/10图表目录图1:各行业指数本周涨跌幅况.
5表格1.
计算机二、三级行业表现.
4表格2.
涨跌幅前十5表格3.
公司公告6表格4.
行业要闻7川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明4/10一、川财周观点互联网数据中心建设进度加快.
6月5日,上海市经济和信息化委员会发布了《支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》.
据通知显示,优刻得数据、国富光启、中传网络、中国联通、光环新网、极有网络、数据港、朴友数据、信管网络、中经云数据、珑睿信息、启斯云计算等12个互联网数据中心项目各获得批准3000台机架,合计36000台机架.
6月6日,快手宣布投资百亿在内蒙古乌兰察布市建数据中心,投资达百亿元,占地约500亩、容纳30万台服务器,预计明年投入使用.
乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心,将由快手技术团队自主研发,独立完成整体的概念设计.
短期来看,外资仍在持续流入,基金发行加快,但是科技板块的赚钱效应不如二月份那波行情.
总的来说,当前仍处于业绩的真空期,不确定性较大.
长期来看,A股的内部结构有将向美股看齐的趋势,这也是经济结构化调整的必然趋势,科技板块的长期行情仍在途中.
展望六月份,随着国内经济的复苏以及外围市场的风险衰退,计算机板块可以乐观起来.
此外,再融资新规后,随着定增政策逐渐松绑,并购可能成为成长股的一个重要突破口.
总的来说,当前不宜过分悲观,关注业绩确定性强的板块,我们认为云计算是计算机板块长期最确定的产业方向.
近期既腾讯、阿里等互联网公司宣布建设数据中心之后,快手也宣布投资百亿建设数据中心,表明产业的景气度仍处于上升趋势.
建议关注相关个股:宝信软件、数据港、光环新网.
二、市场行情回顾2.
1指数表现本周上证综指下跌0.
38%,收于2919.
74点,计算机行业指数上涨0.
91%,收于5288.
97.
计算机行业指数整体排名6/28,在所有的行业指数中表现相对较好.
本周计算机版块二级子版块中,计算机设备II上涨0.
67%、计算机应用上涨0.
96%.
计算机版块三级行业中,计算机设备III上涨0.
67%、软件开发上涨2.
44%、IT服务下跌0.
69%.
表格1.
计算机二、三级行业表现代码名称周收盘价周涨跌幅(%)月涨跌幅(%)801101.
SI计算机设备Ⅱ(申万)3303.
650.
67%3.
40%801222.
SI计算机应用(申万)5668.
880.
96%3.
70%851021.
SI计算机设备Ⅲ(申万)3305.
730.
67%3.
40%852225.
SI软件开发(申万)7512.
842.
44%4.
79%852226.
SIIT服务(申万)4397.
74-0.
69%2.
48%川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明5/10资料来源:Wind,川财证券研究所图1:各行业指数本周涨跌幅况资料来源:Wind,川财证券研究所2.
2个股表现本周计算机版块整体表现相对大盘指数表现相当,板块中个股涨跌幅的中位数是-1.
34%.
周涨幅前三的个股为石基信息、海联讯、华力创通,涨幅分别为21.
94%、13.
98%、12.
49%.
跌幅前三的个股为彩讯股份、湘邮科技、浩云科技,跌幅分别为9.
59%、8.
58%、7.
95%.
表格2.
涨跌幅前十涨幅前十跌幅前十股票代码股票简称涨跌幅股票代码股票简称涨跌幅002153.
SZ石基信息21.
94%300634.
SZ彩讯股份-9.
59%300277.
SZ海联讯13.
98%600476.
SH湘邮科技-8.
58%300045.
SZ华力创通12.
49%300448.
SZ浩云科技-7.
95%300627.
SZ华测导航10.
37%300367.
SZ东方网力-7.
90%300369.
SZ绿盟科技10.
16%300202.
SZ聚龙股份-7.
76%300324.
SZ旋极信息9.
28%300288.
SZ朗玛信息-7.
01%300645.
SZ正元智慧9.
11%000662.
SZ天夏智慧-6.
98%600570.
SH恒生电子8.
54%002280.
SZ联络互动-6.
86%300451.
SZ创业软件8.
15%300010.
SZ立思辰-6.
48%300168.
SZ万达信息7.
80%600410.
SH华胜天成-6.
42%资料来源:Wind,川财证券研究所川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明6/10三、行业动态3.
1公司公告本周,1)久其软件(002279):公司拟支持全资子公司华夏电通在符合国家法律法规和政策的情况下筹划新三板挂牌并申报精选层.
华夏电通多年来致力于司法领域信息化建设,构建了完整的软硬件产品设计、研发、营销、实施及服务支持体系,是国内泛司法行业综合解决方案的供应商.
2)四维图新(002405):公司控股子公司中交宇科已通过中华人民共和国自然资源部关于甲级测绘资质单位新增专业范围审查意见的公示,获准其甲级测绘资质新增"导航电子地图制作"的专业范围.
3)新开普(300248):公司拟回购公司股份,计划交易金额3100万元至5000万元,用于后续实施员工持股计划或者股权激励等.
4)东华软件(002065):公司在互动平台表示,公司作为腾讯重要战略合作伙伴,在智慧城市方面与腾讯联合打造了众多案例.
公司将积极参与到腾讯的"5000亿"投资计划中,加强双方的合作.
表格3.
公司公告上市公司公司主题主要内容久其软件支持子公司挂牌新三板精选层公司拟支持全资子公司华夏电通在符合国家法律法规和政策的情况下筹划新三板挂牌并申报精选层.
华夏电通多年来致力于司法领域信息化建设,构建了完整的软硬件产品设计、研发、营销、实施及服务支持体系,是国内泛司法行业综合解决方案的供应商四维图新子公司获准其甲级测绘资质新增"导航电子地图制作"公司控股子公司中交宇科已通过中华人民共和国自然资源部关于甲级测绘资质单位新增专业范围审查意见的公示,获准其甲级测绘资质新增"导航电子地图制作"的专业范围.
新开普回购股份公司拟回购公司股份,计划交易金额3100万元至5000万元,用于后续实施员工持股计划或者股权激励等.
佳华科技孙公司数据科技拟投资建设数据中心建设公司全资孙公司数据科技拟投资4.
85亿元建设物联网云数据中心建设项目(一期),本项目建设期预计2年.
本项目(一期)的建设主要是为公司不断发展的业务提供专业化和集约化的云服务.
东华软件公司积极与腾讯合作公司在互动平台表示,公司作为腾讯重要战略合作伙伴,在智慧城市方面与腾讯联合打造了众多案例.
公司将积极参与到腾讯的"5000亿"投资计划中,加强双方的合作.
恒为科技收购股权6月9日晚间公司发布公告称,2100万元收购"勤慕数据"42%股权.
勤慕数据主要致力于金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场,向最终用户提供网络流量精细化梳理与可视化管理的整体解决方案.
泛微网络股东质押公司持股33.
11%的股东韦利东质押公司股份1146万股,占公司股本5.
40%,用于认购可转债.
川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明7/10三六零受让天津金城银行股份有限公司9亿股公司拟按照1.
42388元/股受让天津金城银行股份有限公司9亿股.
交易金12.
81亿元,交易后公司直接持有天津金城银行30%的股份,成为其第一大股东.
资料来源:Wind,川财证券研究所3.
2行业资讯本周,1)日前,IDC发布了《2020年第1季度全球x86服务器市场追踪报告》,全球通用服务器厂商收入为168.
4亿美元,同比下降9.
1%,出货量为250万台,同比下降0.
2%.
IDC全球分析师SebastianLagana认为,本季度云服务提供商CSP的需求强劲,但传统企业客户的需求放缓,新冠疫情影响了全球的供应链正常运转,很多厂商的订单延期交付,全球市场因此出现了一定程度的下滑.
全球竞争格局较为稳定,市场前三位仍是Dell、HPE和浪潮,戴尔厂商收入同比下降13%,HPE厂商收入同比下降21.
9%,浪潮厂商收入同比增长11%,是唯一实现两位数增长的主流厂商.
2)6月11日报道美媒称,由于新冠病毒危机刺激了对流媒体、视频通话和数据存储的需求,从现在到今年年底,中国的阿里巴巴集团将为其云计算部门增加5000个就业岗位.
据美国有线电视新闻网6月9日报道,该公司说,新工作将涉及网络、数据库、服务器、芯片和人工智能等领域.
根据高德纳咨询公司的数据,阿里巴巴是亚洲最大的云供应商,也是全球第三大云供应商.
阿里巴巴云智能事业群总裁张建锋表示:"中国企业的数字化转型之旅之前预计需要三到五年的时间,现在可能会加速,有望在一年内完成.
"报道称,今年4月,阿里巴巴承诺未来三年投入2000亿元人民币建设更多数据中心.
阿里巴巴集团发布的2020年财报显示,云业务营收达到400亿元,较上一财年的247亿元增长62%.
3)开源BeOS操作系统Haiku在发布第一个beta版本20个月之后释出了第二个beta版本.
BeOS操作系统在2001年被Palm收购后停止开发,Haiku项目在这之后不久正式启动,2002年发布了首个版本,2012年发布HaikuR1Alpha4.
1,六年后发布了HaikuR1/beta1.
表格4.
行业要闻新闻标题主要内容浪潮商用机器2020合作伙伴大会线上线下同步举办6月11日~12日,浪潮商用机器以"纵横新局创赢未来"为主题的2020PowerStart合作伙伴生态大会成功召开,此次大会首次采用了线上直播和线下活动同步进行的方式举办.
浪潮商用机器与分销商、系统集成商、ISV等渠道合作伙伴通过现场分享、连线互动等方式,探讨了在新基建背景下,进一步构建繁荣的Power生态体系,充分发挥K1Power国产服务器在高性能、高可靠、高安全、高可用等优势,帮助行业用户构建关键计算的新核心,以科技新动能赋能实体经济高质量转型升级,提速数字经济发展.
IDC发布2020Q1全球服务器市场数据,浪潮逆势增长稳居全球前三日前,IDC发布了《2020年第1季度全球x86服务器市场追踪报告》,全球通用服务器厂商收入为168.
4亿美元,同比下降9.
1%,出货量为250万台,同比下降0.
2%.
IDC全球分析师SebastianLagana认为,本季度云服务提供商CSP的需求强劲,但传统企业川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明8/10客户的需求放缓,新冠疫情影响了全球的供应链正常运转,很多厂商的订单延期交付,全球市场因此出现了一定程度的下滑.
全球竞争格局较为稳定,市场前三位仍是Dell、HPE和浪潮,戴尔厂商收入同比下降13%,HPE厂商收入同比下降21.
9%,浪潮厂商收入同比增长11%,是唯一实现两位数增长的主流厂商.
疫情带动云服务需求上升阿里云将招聘5000名员工6月11日报道美媒称,由于新冠病毒危机刺激了对流媒体、视频通话和数据存储的需求,从现在到今年年底,中国的阿里巴巴集团将为其云计算部门增加5000个就业岗位.
据美国有线电视新闻网6月9日报道,该公司说,新工作将涉及网络、数据库、服务器、芯片和人工智能等领域.
根据高德纳咨询公司的数据,阿里巴巴是亚洲最大的云供应商,也是全球第三大云供应商.
阿里巴巴云智能事业群总裁张建锋表示:"中国企业的数字化转型之旅之前预计需要三到五年的时间,现在可能会加速,有望在一年内完成.
"报道称,今年4月,阿里巴巴承诺未来三年投入2000亿元人民币建设更多数据中心.
阿里巴巴集团发布的2020年财报显示,云业务营收达到400亿元,较上一财年的247亿元增长62%.
Veritas:超八成中国企业有积极上云意愿在Veritas最新《云中的真相》调研报告中,Veritas对云数据的管理难题进行了调研,并揭示了整个行业的云转型趋势.
调研涵盖了1654名来自世界各地的云架构师和管理人员,其中47%的受访者认为,其所在公司当前的基础架构在公有云和数据中心方面达到了平衡.
但与此同时,超过70%的受访者表示,他们希望将大部分甚至全部的应用程序放至公有云架构中运行,这一数字在中国更为凸显,80%的中国受访者表达了这样的意愿.
数据中心资本支出预计将增长两位数Dell'OroGroup研究总监BaronFung表示:"数据中心资本支出在2020年第一季度恢复到更高的增长,因为一些主要的云服务提供商已经从产能消化阶段恢复到扩张阶段.
全球范围内的居家购物、办公给云基础设施带来了沉重负担,促使一些云服务提供商提高了网络关键区域的容量.
"同时,Dell'OroGroup2020年第一季度数据中心资本支出季度报告还指出,排名前10位的云服务提供商在数据中心上的总支出为154亿美元,同比增长15%;随着全球四大云服务提供商扩大服务器容量,全球服务器收入同比增长1%;主要的云服务提供商部署的白盒服务器的出货量增长到130万台,创下新纪录;企业数据中心资本支出预计将在2020年下降两位数.
IDC:2020年一季度全球企业外部OEM存储系统市场收入下滑8.
2%根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示,2020年第一季度企业外部OEM存储系统全球市场收入同比下滑8.
2%至65亿美元,出货容量同比增长3.
0%至17.
3EB.
该季度直接面向超大规模数据中心进行销售的ODM厂商收入同比增长6.
9%至49亿美元,但出货容量同比下滑20.
2%至54.
8EB.
全球存储市场总出货容量(外部OEM+ODMDirect+基于服务器的存储)下滑18.
1%至92.
7EB.
IDC基础设施平台和技术研究经理SebastianLagana表示:"第一季度,由于全球企业的运营受到了疫情的影响,使得外部OEM市场面临严峻的挑战.
ODM充分利用超大规模数据中心支出增长的趋势,再次实现了增长,而且我们认为这一市场需求将在2020年上半年继续保持强劲,因为很多企业仍然是默认远程办公的状态,个人和员工需要使用基于云的协作工具,内容交付网络要确保可以支持更高级别的流媒体娱乐消费要求.
"该季度戴尔最大的企业外部存储系统厂商,占全球收入的33.
2%.
NetApp以11.
0%的收入份额位列第二,其次是HPE/新华三,份额为9.
9%.
日立(Hitachi)位列第四,IBM、PureStorage和华为并列*第五.
开源BeOS操作系统HaikuR1/beta2发布开源BeOS操作系统Haiku在发布第一个beta版本20个月之后释出了第二个beta版本.
BeOS操作系统在2001年被Palm收购后停止开发,Haiku项目在这之后不久正式启动,2002年发布了首个版本,2012年发布HaikuR1Alpha4.
1,六年后发布了HaikuR1/beta1.
微软宣布Windows10现已支持在AMD平台启用嵌套虚拟化技术最近,微软正在Windows10vNEXT测试版里进行早期测试,宣布AMD平台的嵌套虚拟化功能的到来.
嵌套虚拟化是很多专业用户和企业用户尤其是开发者非常看中的功能,因为这可以将很多高阶开发需求化繁为简.
嵌套虚拟化即在虚拟化里再进行虚拟化类似俄罗斯套娃,例如在虚拟机里启用虚拟化技术再开启新的子虚拟机等.
在微软生态系统里许多产品都已经支持嵌套虚拟化,然而长久以来AMD处理器没有得到微软嵌套虚拟化的支持.
基于AMD平台的嵌套虚拟化是许多用户的呼声,针对该功能川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页的重要声明9/10的意见反馈投票数量下一个反馈的五倍之多,可见许多用户对AMD嵌套虚拟化的需求非常大.
资料来源:Wind,中国idc圈,中国软件网,新浪科技,川财证券研究所风险提示行业景气度不及预期计算机行业景气度下滑,可能会带来全行业需求疲软川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明C000410/10分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告.
本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关.
行业公司评级证券投资评级:以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准.
30%以上为买入评级;15%-30%为增持评级;-15%-15%为中性评级;-15%以下为减持评级.
行业投资评级:以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准.
30%以上为买入评级;15%-30%为增持评级;-15%-15%为中性评级;-15%以下为减持评级.
重要声明本报告由川财证券有限责任公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作.
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